冷凍およびフリーズドライペットフードの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（ウェットフード、ドライフード、セミモイストフード）、用途別（ペットフード店、スーパーマーケット、eコマース）、地域別洞察と2033年までの予測

冷凍およびフリーズドライペットフード市場の概要

冷凍およびフリーズドライのペットフード市場規模は、2025年に1,422万米ドルと評価され、2033年までに2,709万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで8.39%のCAGRで成長します。

世界の冷凍およびフリーズドライのペットフード市場では、保存料を含まない天然のペット栄養の採用の増加により、消費者の需要が急増しています。 2023 年には、米国だけで 6,100 万以上の世帯が少なくとも 1 頭の犬を飼っており、その多くが冷凍またはフリーズドライの餌に移行しました。フリーズドライ ペット フードは、北米におけるプレミアム ペット フードの売上高の 34% 近くを占めており、生のペットフードや加工を最小限に抑えたオプションへの嗜好の高まりを反映しています。ヨーロッパでは、ペットフードの購入者の 46% 以上が、保存期間が長く、栄養保持力が高い製品に関心を示しており、フリーズドライ形式の成長に直接影響を与えています。メーカーはコールドチェーン物流と生産能力の拡大でこの需要に応えています。たとえば、フリーズドライ製品の発売数は、2022年と比較して2023年に世界的に22%増加しました。ペットの飼い主はタンパク質が豊富な配合にますます注目しており、新しい冷凍ペットフードの87%には牛肉、子羊肉、鶏肉などの単一供給源の肉タンパク質が含まれています。アジア太平洋地域は、2023 年に 1,200 万個以上のフリーズドライ ペットフードが販売される成長市場として浮上しています。この分野は、賞味期限を延ばし、輸送中の品質を維持する強化された包装技術の恩恵も受けています。

主な調査結果

ドライバ:賞味期限が長く、利便性が高く、栄養価が高く、加工が最小限に抑えられたペットフード製品に対する消費者の嗜好が高まっているため、冷凍およびフリーズドライの品種の需要が大幅に増加しています。

国/地域:北米は消費市場をリードしており、2024 年の時点で米国だけでも 3,000 を超えるペット専門店が冷凍またはフリーズドライ形式で在庫しています。

セグメント:フリーズドライペットフードは、より高いタンパク質含有量と携帯性により、プレミアム製品カテゴリーの大半を占めており、2023 年には世界の特殊ペット栄養売上高の約 56% を占めます。

冷凍・フリーズドライペットフード市場動向

冷凍およびフリーズドライのペットフード市場は、ペットの飼育数の大幅な増加と消費者の嗜好の変化により、顕著な牽引力を獲得しています。 2024 年の時点で、世界で 1 億 7,000 万以上の世帯が少なくとも 1 匹のペットを飼っており、北米だけでも 8,900 万匹以上の犬と 7,200 万匹以上の猫がいます。ペットとの同伴者の増加は、特に生、天然、防腐剤を含まない給餌ソリューションに対する食事の需要に大きな影響を与えています。フリーズドライのペットフード製品は、長期保存性と栄養の完全性によりますます好まれています。 2023 年には、310 を超える新しいフリーズドライ SKU が世界中で発売され、前年比 21% 増加しました。これらの約 58% には単一タンパク質のフォーミュラが含まれており、成分の透明性に対する需要が高まっていることがわかります。フリーズドライ製品は、低温乾燥により元の栄養価のほぼ 95% を保持しており、これが健康志向のペットの飼い主の間で強い支持を集めています。

冷凍ペットフードも同様の勢いを見せている。 2023年に北米全土で4,200トンを超える生の冷凍ドッグフードとキャットフードが販売され、これは2022年から27%の増加を反映しています。このうち62%はペット専門チェーンを通じて流通され、38%は電子商取引および消費者直販のサブスクリプションモデルを通じて消費者に届けられました。コールドチェーンインフラの普及が進み、傷みやすいペットフードの安全な保管と配送が確保されることで、この傾向が後押しされています。電子商取引は依然として破壊的な勢力であり、2023 年にはオンライン販売がフリーズドライおよび冷凍ペットフード取引の 47% を占めます。米国および西ヨーロッパ全土でサブスクリプション サービスによる月間 300 万件以上の配送が記録されています。サブスクリプション モデルはブランド ロイヤルティと安定した供給もサポートしており、ペットの飼い主の 81% が宅配の鮮度と製品の品質に満足していると報告しています。世界的に見て、アジア太平洋地域は並外れた成長を示しています。 2023 年だけで、日本、韓国、中国で販売されたフリーズドライ ペットフードは約 1,800 万個を占めました。この数字は前年比 31% の増加に相当します。タイやマレーシアなどの東南アジア諸国も、ペットの受け入れの増加と可処分所得の増加により急速に拡大しています。環境に優しいパッケージも注目を集めているトレンドです。 2023 年には、新しいフリーズドライおよび冷凍ペットフード製品の 64% 以上で、リサイクル可能または堆肥化可能な包装が使用されました。ブランドは、プラスチックの使用量を削減し、生分解性素材を重視することで環境に配慮した消費者行動に対応し、競争力をさらに強化しています。この分野では、植物由来の新規タンパク質が成長しています。 2023年から2024年半ばまでに、昆虫タンパク質または植物ベースの成分を含む190以上の新しいフリーズドライ製品が導入されました。これらの代替品は、高タンパク質で低アレルゲン含有量を提供しながら、持続可能性を重視する消費者にアピールします。

冷凍およびフリーズドライのペットフード市場の動向

ドライバ

"ペットの人間化が進む"

ペットの人間化は、引き続き冷凍およびフリーズドライのペットフード市場の主な推進力です。 2024 年の時点で、世界中のペットの飼い主の約 77% がペットを家族の一員と考えており、ペットの購買行動に影響を与えています。米国だけでも、犬の飼い主の 69% と猫の飼い主の 64% が、高たんぱく質含有量で加工が最小限に抑えられたプレミアムでナチュラルなフードの選択肢を積極的に求めています。この需要により、特殊ペットフードのカテゴリーが拡大しました。たとえば、フリーズドライのペット用おやつは、おやつセグメント全体の18%以上を2020年にはわずか11%だったのに対し、2023年には18%以上を占めました。さらに、ミレニアル世代のペットの飼い主の42%は、ペットに少なくとも週に1回生または半生の食事を与えていると報告しています。冷凍ペットフードは先祖の食事に近いものとして広く認識されており、現在世界中で6,500以上のペットショップがそのような製品専用の冷凍スペースを提供しており、2021年の4,800店から増加している。

拘束

"限られたコールド チェーン インフラストラクチャ"

成長にもかかわらず、コールドチェーンの制限が大きな障壁となっています。アフリカの一部や東南アジアなどの発展途上市場では、53%を超える小売店に冷凍ペットフードの在庫に必要な適切な冷凍または冷蔵設備がありません。さらに、冷凍製品の輸送は物流の複雑さとコストを増大させ、ユニットあたりの平均輸送費は乾燥キブルよりも 34% 高くなります。小規模小売業者も保管スペースに悩まされており、工業用冷凍庫を利用できるのは 35% 未満です。これらの制約により、堅牢な冷蔵倉庫が不足している地域では凍結乾燥代替品の実現がより可能になります。しかし、サプライチェーン参加者にとって、認識が限られていることと高額な先行投資要件が依然として懸念事項です。

機会

"新興市場におけるペットの所有率の上昇とプレミアム化"

新興市場は拡大の明るい兆しを見せています。 2023 年、インドでは新たにペットを飼う人が 310 万匹増加し、ブラジルでは初めてペットを飼う人が 19% 増加しました。これらの地域ではプレミアム栄養への関心が高まっており、インドのフリーズドライペットフードの販売数は前年比44%増加し、2023年には230万本以上に達する。この変化は中産階級の人口増加とインターネットの普及によって支えられている。 「最高の生のペットフード」と「近くでフリーズドライのドッグフード」のオンライン検索は、2023 年に東南アジアで 62% 増加しました。さらに、地元の獣医師団体が主導するペットの健康啓発キャンペーンにより、都市部の消費者の間でフリーズドライ食の採用が増加しました。

チャレンジ

"消費者の価格に対する敏感度"

需要が増加しているにもかかわらず、製品コストの高さが依然として大きな課題となっています。 2023 年のフリーズドライ ペットフードの平均コストは 1 ポンドあたり 28 ドルでしたが、標準的なドライフードの平均コストは 1 ポンドあたり 7 ドルでした。この 4 倍の価格差は、特に複数のペットを飼っている家庭や価格に敏感な消費者にとっては阻害要因となります。さらに、生の冷凍食品については、調理と保存に関する消費者教育をさらに強化する必要があります。調査によると、ペットの飼い主の 29% が、安全性や汚染リスクへの懸念から、冷凍製品を与えることをためらっています。そのため、信頼を築くには継続的な消費者教育と透明性のあるラベル表示が不可欠になります。小売業者とブランドは、規制の変化にも対応する必要があります。たとえば、フリーズドライ生肉の表示法は国ごとに異なるため、コンプライアンスコストの増加や市場普及の遅れにつながっています。

冷凍およびフリーズドライのペットフード市場セグメンテーション

冷凍およびフリーズドライペットフード市場は、種類と用途によって分割されています。各セグメントは、市場全体のダイナミクスと消費者の採用を促進する上で、明確な役割を果たしています。

タイプ別

• ウェットフード: ウェット冷凍食品は、その美味しさと水分含有量により、冷凍ペットフードのカテゴリのかなりの部分を占めています。 2023 年には、85 万トンを超えるウェット冷凍ペットフードが世界中に流通しました。このうち約 71% がイヌ科の食事に関するもので、29% がネコ科の亜種でした。製品は通常 300g ～ 1kg の容器に包装されており、牛肉、鶏肉、サーモンが最も頻繁に使用されるタンパク質です。湿った冷凍食品の水分含有量は通常 70% を超えており、特に高齢のペットや猫にとって魅力的な水分補給の利点があります。
• ドライフード: フリーズドライドライフードは、軽量で旅行に適した形式であるため、注目を集め続けています。 2023 年には、ドライ フリーズドライ製品の世界販売個数は 24% 増加し、北米だけで 1,130 万個以上のパウチが出荷されました。乾燥オプションは保存料を必要とせずに栄養密度を維持し、加工中に最大 98% の栄養保持率を実現します。アヒル、ウサギ、鹿肉などの単一原料のタンパク質オプションが、この分野で発売される新製品の 39% を占めました。
• セミモイストフード: セミモイストタイプは、ウェット形式とドライ形式の両方の要素を組み合わせたもので、それほど支配的ではありませんが、特定の食事要件に応えます。 2023 年には、セミモイスト冷凍およびフリーズドライのペットフードが約 370 万個販売されました。これらは、多くの場合、追加のビタミン、グルコサミンなどの関節サポート成分、天然増粘剤で強化されています。このセグメントは、特に高齢のペット向けの配合物において、食事量の管理や対象を絞った健康食として人気があります。

用途別

• ペットフード店: ペット専用の小売チャネルは、量と消費者の好みの点で依然として支配的です。 2023 年には、世界の冷凍およびフリーズドライ ペットフード売上高の 45% 以上をペットフード店が占めています。これらの販売店では通常、より多様な SKU を取り揃えており、トップクラスのチェーン全体で 2,400 以上の製品バリエーションが用意されています。ペット専門家は、より優れた保管インフラと知識豊富なスタッフを備えているため、好まれます。
• スーパーマーケット: スーパーマーケット チェーンは冷凍およびフリーズドライ製品の売上高の約 32% に貢献しており、北米と西ヨーロッパで強い牽引力を持っています。 2023 年には、店内プロモーションやバンドル オファーを通じて、450 万人近くの新規消費者がこれらの製品を紹介されました。ただし、冷凍庫のスペースが限られており、ペット ストアに比べて商品の配置がターゲットにされていないため、可能性は多少制限されます。
• e コマース: オンライン プラットフォームは最も急速に成長している流通チャネルであり、2023 年には売上の 23% 以上を占めています。平均して、180 万ユニットを超えるフリーズドライおよび冷凍ペットフードが消費者直販モデルを通じて毎月配送されています。毎週または隔週で配達を行うサブスクリプション サービスは、現在米国だけで 540,000 世帯以上にサービスを提供しています。オンラインでは、定期的な配達とカスタム ダイエット オプションにより、顧客維持率が高くなります。

冷凍およびフリーズドライペットフード市場の地域別展望

• 北米

北米は冷凍およびフリーズドライのペットフード市場をリードしており、世界で最も多くの消費量を占めています。 2023 年には、米国だけで 1,350 万以上のペット世帯が年間少なくとも 1 回は冷凍またはフリーズドライのペットフードを購入していると記録されています。カナダはさらに 210 万世帯に寄付をしました。この地域の小売店は、大手ペットフード チェーン全体で 1,800 SKU 以上のフリーズドライ オプションを在庫しています。犬専用の SKU は商品全体の 68% 近くを占め、猫製品は 28% を占め、残りはその他のペットです。消費者の需要は、高いペット所有率 (米国の世帯の 66% がペットを飼っている) と、生の総合的なペット食への嗜好の高まりによって牽引されています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは依然として成熟しており、冷凍およびフリーズドライのペットフード市場が着実に拡大しています。 2023 年にはドイツ、英国、フランスが上位 3 か国となり、欧州総需要の 62% 以上を占めました。ドイツだけでも 580 万人を超えるフリーズドライ ドッグフードの消費者がいます。英国では、3,200 以上の小売店が冷凍ペットフードのオプションを提供しており、消費者の 64% がグレインフリーまたは原材料を制限した形式を選択しています。さらに、ヨーロッパの e コマース プラットフォームでは、フリーズドライ ペットフードの定期購入が 18% 増加し、2023 年にはアクティブな定期購入者数が 120 万人を超えたと報告されています。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、都市化の進行、可処分所得の増加、ペットの世話の習慣の西洋化によって急速な成長を遂げています。 2023年、中国はフリーズドライペットフード輸入量が前年比29％増加し、合計1万4000トンを超えたと報告した。日本は依然として重要な市場であり、年間350万世帯以上が特殊冷凍ペットフード製品を購入しています。オーストラリアも好調な業績を示しており、プレミアム ペットフードの売上は 2023 年に 22% 以上増加しました。韓国では小型犬の飼養傾向が好調で、フリーズドライの犬用おやつの売上が 730 万個を超えました。

• 中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域は比較的初期段階ではありますが、プレミアムペット栄養を導入し始めています。 2023年の時点で、UAEにはフリーズドライフードを取り揃えるペット専門店が220店以上あり、ドバイがこの市場の43％を占めていた。南アフリカは依然として大陸最大の消費国であり、48万人を超える都市部のペットの飼い主が動物病院や電子小売業者を通じて冷凍ペットフードを購入している。この地域は、特にコールドチェーン物流の維持においてインフラストラクチャの課題に直面していますが、インターネットアクセスの改善によりeコマース流通の可能性が高まり、2023年には63万件を超えるペット製品のオンライン取引が記録されています。

冷凍およびフリーズドライペットフード会社のリスト

• ロルフ・C・ハーゲン社（カナダ）
• ステラ＆チューイーズ (アメリカ)
• プライマルペットフーズ（米国）
• ジウィ ペット (ニュージーランド)
• ブラボーペットフーズ（米国）
• 自然の多様性 (アメリカ)
• ウェルネスペット
• LLC (米国)
• オリジン/マース ペットケア (カナダ/米国)
• K9 ナチュラル (ニュージーランド)
• バイタル エッセンシャルズ (アメリカ)

ステラ＆チューイーズ (アメリカ):2003 年に設立された Stella & Chewy's は、米国内に 3 つのフリーズドライ専用生産施設を運営しており、年間 25,000 トンを超える原材料を処理できます。生食や栄養豊富なトッピングを含むこのブランドの製品ラインナップは、北米の 7,100 以上の小売店で購入できます。 2023 年には、Stella & Chewy's から 42 を超える新しい SKU が発売され、プレミアム フリーズドライ ペットフード セグメントの推定 18% を獲得しました。

ネイチャーズ バラエティー (米国):Nature's Variety は、「Instinct」および「Raw Longevity」ブランドで冷凍およびフリーズドライの両方のラインを生産し、米国とカナダの 5,800 以上の小売店に販売しています。同社は2023年に冷凍製品の販売量が約820万個に達し、単一タンパク質や機能性ウェルネスブレンドなど31以上の製品革新を達成した。 Nature's Variety は、北米の高級冷凍ペットフードの棚スペースの推定 14% のシェアを占めています。

投資分析と機会

冷凍およびフリーズドライのペットフード市場への投資は、プレミアムペットフードの需要の急増と消費者のペットに対する健康志向の行動の進化により、近年大幅に増加しています。 2023 年だけでも、世界中で 32 以上の新しい処理施設が提案されており、北米がこれらのインフラストラクチャ プロジェクトの 41% を占めています。新鮮な冷凍食品の需要の高まりを受けて、自動化機器、温度管理された物流施設、冷蔵倉庫などに投資が流れている。プライベート・エクイティおよびベンチャー・キャピタル企業は、凍結乾燥ペットフード生産の新興企業や規模拡大に4億ドル相当以上の投資を注ぎ込んだ。米国に本拠を置く新興企業はこの資本の65％を確保し、独自の凍結乾燥技術と昆虫タンパク質を含む持続可能なタンパク質調達に注力し、2023年には生産能力が1万2000トンに達した。小売業者も冷凍庫とコールドチェーンの能力への投資を拡大している。ヨーロッパでは、大手ペット ショップ チェーン全体で 6,400 台を超える新しい冷凍庫ユニットが設置され、2022 年から 17% 増加しました。デジタル変革と消費者直販フルフィルメント プラットフォームが主要な注力分野です。現在、世界中で 280 万人を超えるユーザーが、冷凍またはフリーズドライのペットフードの自動補充サービスに加入しています。さらに、地域拡大にもチャンスがあります。東南アジアでは需要が 37% 増加しましたが、インフラは依然として未整備です。タイ、ベトナム、フィリピンなどの市場で現地の凍結乾燥施設に投資している企業は、先行者としての利点を得ることができます。さらに、消化器官の健康や低アレルギー性ブレンドなどの機能性配合物も関心を集めています。 2023 年、機能性冷凍ペット製品は世界の流通リストで 22% 増加しました。

新製品開発

冷凍およびフリーズドライのペットフード市場におけるイノベーションは加速しており、透明性、持続可能性、機能的な健康上の利点を強調した新製品が登場しています。 2023 年には、世界中の市場で 670 を超える新しい SKU が導入され、成分を限定した単一タンパク質製剤への注目すべき傾向が見られました。鶏肉、牛肉、子羊肉が依然としてトップ 3 のタンパク質でしたが、バイソンやカンガルーなどの外来種が新規参入タンパク質の 6.4% を占めました。機能革新が脚光を浴びています。関節の健康、皮膚アレルギー、消化器系のバランスをターゲットとした製品は現在、新発売の 29% を占めています。たとえば、2023 年第 2 四半期には、プロバイオティクスや消化酵素を含む 40 を超える新しい SKU が発売されました。さらに、ターメリック、亜麻仁、昆布などのスーパーフードの使用が 19% 増加し、オメガ 3 脂肪酸を含む製剤の棚スペースが北米で 15% 増加しました。キブルミール用のフリーズドライ生トッパーも劇的に拡大し、2023 年には世界で 920 万個以上が販売されました。これらの便利な機能強化は、ミレニアル世代のペットの飼い主の 43% に支持されています。同様に、あらかじめ小分け包装された冷凍ミールキットの販売数量は、特にニューヨーク、ロンドン、シドニーなどの都市市場で 18% 増加しました。パッケージングの革新も重要な分野です。 2023 年の新製品の 74% 以上に、リサイクル可能、生分解性、または再利用可能な包装材料が使用されていました。透明なラベルと調達情報の QR コードはプレミアム製品の標準となり、消費者の信頼を高めています。さらに、製品推奨プラットフォームに AI を統合することで、パーソナライズされたペットの食事が可能になり、D2C チャネルの成長が促進されました。世界中の約 140 万人の消費者がすでに、パーソナライズされた冷凍またはフリーズドライの食事プランに加入しています。

最近の 5 つの進展

• Opened a 130,000 sq. ft. freeze-dried manufacturing facility in Oak Creek, Wisconsin, increasing production capacity by 43%.
• Introduced “Instinct Raw Longevity,” a high-protein freeze-dried diet, now distributed in over 5,800 pet retail outlets across the U.S. and Canada.
• Launched solar-powered processing plant in Mount Maunganui, New Zealand, reducing energy use by 27% while increasing annual output by 15%.
• Deployed blockchain-based ingredient tracking system across its supply chain, reducing ingredient traceability time from 36 hours to under 7 minutes.
• Acquired a boutique freeze-dried dog treat startup based in Oregon, increasing its SKU portfolio by 13% and targeting niche distribution in West Coast premium pet stores.

冷凍およびフリーズドライペットフード市場のレポート報道

冷凍およびフリーズドライペットフード市場レポートは、製品タイプ、用途、地域、競争環境全体を包括的にカバーしています。このレポートは、消費者の好み、物流インフラ、小売行動、イノベーションの傾向に及ぶ 50 以上の市場変数を評価しています。 2023 年には、27 か国以上が規制の枠組み、ペットの飼い方統計、ペットのウェルネス導入の観点から評価されました。湿式、乾式、半湿式などの種類の区分を網羅し、それぞれの異なる成長経路を分析します。アプリケーションセグメントでは、小売、電子商取引、スーパーマーケットの影響を比較しながら、消費者の購入チャネルを調査します。特に、調査対象となった小売業者の 44% が、2023 年の第 1 四半期から第 4 四半期にかけて、フリーズドライ製品の売上が 20% 以上増加したと報告しています。このレポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカにわたる地域の動向が含まれており、主要な量の傾向とインフラのギャップが強調されています。北米は世界のフリーズドライ食品消費量の 49% 以上を占めることが示されています。アジア太平洋地域では、12 か月間の製品発売頻度が最も高く、130 を超える新しい SKU が登録されました。また、主要企業 10 社についても紹介しており、そのうちの 2 社、Stella & Chewy's と Nature's Variety は合わせて、世界の高級ペット小売チェーンの棚スペースの 34% 以上を占めています。分析には、製品戦略、設備投資、輸出量、オンライン チャネルの最適化が含まれます。さらに、このレポートでは、コールドチェーンへの投資、持続可能な包装トレンド、消費者ロイヤルティパターンの変化に関する将来を見据えた洞察が示されています。これには、12 か国の 4,200 以上の製品 SKU と 700 以上の販売ポイントの詳細な追跡が含まれます。データの視覚化、比較分析、リスク評価は、提供される戦略的意思決定ツールキットの一部です。