食品および飲料金属缶の市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（スリーピース缶、ツーピース缶）、用途別（食品業界、飲料業界、インスタント食品、ペットフード）、地域的洞察と2033年までの予測

食品・飲料用金属缶市場の概要

食品および飲料用金属缶の市場規模は、2024年に52億3554万2000米ドルと評価され、2033年までに68億31602万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで3%のCAGRで成長します。

食品および飲料の金属缶市場は、消費者行動の変化と産業の進歩により、大きな変革が見られる世界的なパッケージングの中で極めて重要なセグメントです。 2024 年の時点で、食品および飲料のカテゴリー全体で毎年 3,200 億個を超える金属缶が世界中で消費されています。これらの缶の約 75% はアルミニウムで、残りの 25% はスチールで占められています。飲料業界だけでも、炭酸ソフトドリンク、エナジードリンク、ビール、インスタントティーの包装に年間 1,800 億個以上のアルミニウム缶が使用されています。

食品部門では、特に加工野菜、スープ、肉製品を中心に、年間 1,400 億缶以上の缶が消費されています。アルミニウム缶のリサイクル率は全世界で 69% 以上、ドイツやノルウェーなどの国では 92% 以上であるため、リサイクル可能性はこの市場の重要な強みです。飲料缶の平均重量は、軽量化技術の進歩により、1990 年代の 16 グラムから現在では約 12.5 グラムまで減少しています。循環経済の実践への注目が高まる中、現在 50 か国以上で金属製パッケージに対する拡大生産者責任が義務付けられています。北米とヨーロッパは合わせて世界の食品および飲料用金属缶消費量の 60% 以上を占めており、これらの国々は包装の持続可能性への取り組みに大きく貢献しています。

主な調査結果

ドライバ：持続可能でリサイクル可能なパッケージに対する消費者の好みが高まっています。

国/地域:米国は一人当たりのアルミニウム缶消費量で首位を占めており、年間一人当たり375缶以上を消費している。

セグメント：飲料業界での使用が大半を占めており、金属缶需要全体の 56% 以上を占めています。

食品・飲料用金属缶市場動向

食品および飲料の金属缶市場は、製品開発、流通、持続可能性の基準に影響を与える一連の変革的なトレンドとともに進化しています。軽量化は引き続きイノベーションへの取り組みの中心となっています。 2023 年には、アルミニウム缶の平均肉厚が 2020 年と比較して 8% 減少し、材料の大幅な節約につながりました。装飾技術の採用は増加しており、主要市場では缶への UV フレキソ印刷が年間 10% 以上のペースで成長しています。特に飲料分野では、再密封可能なマルチサーブ形式への顕著な移行が見られます。剥がしやすい端部と 2 つの区画を備えた金属缶は、インスタント食品の分野で、特にヨーロッパと北米で人気が高まっています。

持続可能性は、金属パッケージの調達決定の 65% 以上を左右しています。 2023 年には、世界の缶飲料メーカーの 55% 以上が、少なくとも 40% の使用済みリサイクル アルミニウムの使用に切り替えました。ペットフード分野では、再密封可能なプラスチック蓋が付いた積み重ね可能な金属缶の使用が西ヨーロッパで 15% 増加しました。ヒートシール可能なアルミニウム蓋付きの金属トレイに入ったインスタント食品は、日本と韓国で 12% 増加しました。インドでは、食品スタートアップ企業が、レトルトカレーやレンズ豆にリングプル缶を採用するケースが増えている。飲料会社は、PET缶からアルミ缶への転換を積極的に進めており、2023年には130以上の世界的飲料ブランドがペットボトルを金属製パッケージに置き換えることが見られる。電子商取引も役割を果たしており、グルメ食品や缶詰食品向けの保護金属パッケージでは、過去12カ月で需要が18%増加した。

食品および飲料の金属缶市場の動向

食品および飲料用金属缶市場の市場力学とは、時間の経過とともに業界の成長、安定性、方向性に影響を与える一連の外部および内部の力を指します。これらのダイナミクスには、製造、消費、イノベーション、投資の意思決定に影響を与える主要な推進要因、制約、機会、課題が含まれます。

ドライバ

"持続可能で完全にリサイクル可能な包装に対する需要の高まり"

持続可能性を求める消費者の要求により、食品と飲料の両方のブランドが他の形式のパッケージではなく金属缶を採用するようになっています。アルミニウム缶は 100% リサイクル可能で、60 日以内に店頭に戻すことができるため、環境指標において PET やガラスを上回ります。日本では飲料缶の90％以上がリサイクルされており、米国ではアルミニウム缶のリサイクル率が2023年に45％を達成した。ヨーロッパのアルミニウム飲料に含まれる平均リサイクル含有量は、2023 年には 55% に達する可能性があります。飲料ブランドはこの属性をマーケティングすることが増えており、ヨーロッパでは新発売の 3 件に 1 件がラベルでリサイクル可能性を強調しています。

拘束

"原材料の入手可能性と価格の変動"

缶製造の 2 つの主要原材料であるアルミニウムとスチールは、鉱山の制約、エネルギーコスト、地政学的な緊張により価格が変動しやすいです。 2023 年の LME アルミニウム価格は、1 トンあたり 2,150 ドルから 2,700 ドルの間で変動しました。食品缶に使用されるブリキも、東南アジアからの生産量の減少とヨーロッパの工場の混乱により、入手困難に直面しました。その結果、330ml缶の平均価格は2023年に世界全体で6.2%上昇した。中国のエネルギー配給とスエズ運河の輸送ボトルネックによるサプライチェーンの遅延により、大手缶メーカーの原材料の入手可能性はさらに制限された。

機会

"缶入り機能性飲料と中食の拡大"

健康とウェルネス運動の高まりにより、エネルギー飲料、コンブチャ、ビタミン入りウォーターなどの機能性飲料に金属缶が使用される機会が拡大しました。 2023 年には、新しく発売された機能性飲料の 28% 以上がアルミ缶に詰められました。さらに、世界のインスタント食品カテゴリーでは、2026 年までにアジア太平洋地域で 4,000 万人以上の新たな消費者が増加すると予測されています。金属缶は、その長い保存寿命、安全性、耐熱性により、引き続き好まれる形式です。豆、レンズ豆、ツナなどのタンパク質が豊富な缶詰食品は、2023年にラテンアメリカで18%増加した。インド、タイ、ナイジェリアの小規模な地域ブランドは伝統的な料理の缶詰を発売しており、ニッチなエスニック商品の成長の可能性を示している。

チャレンジ

"製造およびリサイクルにおける高いエネルギー要件"

持続可能性の利点にもかかわらず、金属缶の生産とリサイクルのプロセスはエネルギーを大量に消費します。 1トンのバージンアルミニウムを生産するには、約14,000kWhの電力が必要です。リサイクルされたアルミニウムはそのエネルギーの 5% しか必要としませんが、多くの国では広範な回収インフラが不足しています。正式なアルミニウムリサイクルネットワークを持っている国はアフリカ諸国のわずか 30% であり、循環性の利点が限られています。スチール缶産業も、生産 1,000 個あたり約 1.5 GJ のエネルギーを消費します。これらの数字により、エネルギーコストは工場の立地と拡張を決定する際の重要な要素となります。再生可能エネルギーへの移行を求める規制の圧力により、缶メーカーの設備投資はさらに増加し​​ます。

食品および飲料の金属缶市場セグメンテーション

食品および飲料の金属缶市場は、種類と用途によって分割されています。種類によりスリーピース缶とツーピース缶に分類されます。用途別には、食品業界、飲料業界、インスタント食品、ペットフードが含まれます。

タイプ別

• スリーピース缶: スリーピース缶は、長方形のシートを円筒形に丸め、側面の継ぎ目を溶接し、続いて上下の端を取り付けることによって作られます。これらは主に食品分野、特にスープ、野菜、肉製品に使用されます。 2023 年に世界で使用された食品缶の 90% 以上がスリーピース缶でした。優れたシール特性を備え、バッチ生産においてコスト効率が優れています。中国は2023年だけで450億個以上のスリーピース食用缶を生産したが、米国は180億個を占めた。
• ツーピース缶: ツーピース缶は 1 枚のアルミニウム シートから絞り加工を繰り返し、飲料に最適な継ぎ目のない構造を実現します。世界の飲料業界は、2023 年に 1,800 億個を超えるツーピース缶を使用しました。これらの缶はスリーピース バージョンよりも軽量で、毎分最大 2,000 缶の速度に達する高速充填ラインをサポートしています。ブラジルとメキシコは、アルミニウム製錬能力と飲料瓶詰め拠点に近いことから、ツーピース缶の主要生産国です。

用途別

• 食品産業: 缶詰食品は依然として先進国市場の主食です。 2023 年には、世界中で 1,000 億個を超える食品缶が販売されました。このうち野菜の缶詰が 35% を占め、次いで肉と魚介類が 28% となっています。主な消費者には、米国、ドイツ、日本、フランスが含まれます。東南アジアでは、缶詰のトロピカルフルーツやスープが人気を集めています。
• 飲料産業: これは最大のセグメントであり、金属缶総生産量の 56% 以上を消費します。消費の中心となるのはビールと炭酸飲料で、2023年にはこれらのカテゴリーで1,200億缶以上が使用される。韓国では缶入りスペシャルティコーヒー飲料が16%増加し、北米ではハードセルツァーが20億本以上貢献した。
• コンビニエンスフード: 一回分の缶詰や加熱して食べる料理が急速に成長しています。英国では、パスタ缶詰が 2023 年に 22% 増加しました。開けやすい蓋と 250ml 未満のコンパクトな缶サイズが都市部と学生市場を牽引しています。
• ペットフード: 缶詰ペットフードは世界で 12% の成長を記録し、2023 年には北米だけで 67 億個を占めました。缶入りウェットドッグフードおよびキャットフードはプレミアム配合を提供しており、新発売の 28% にヒューマングレードの成分が含まれています。

食品および飲料用金属缶市場の地域展望

世界の食品・飲料用金属缶市場は、そのリサイクル可能性、安全性、長期保存特性により、先進国と新興国を問わず堅調なパフォーマンスを示しています。

• 北米

北米は成熟した市場を代表します。米国は 2023 年に 1,000 億個以上の飲料用缶と 400 億個以上の食品用缶を消費しました。カナダの飲料部門では、機能性飲料とすぐに飲めるカクテルの成長により、アルミニウム缶の需要が 9% 増加しました。米国におけるアルミニウム飲料缶のリサイクル率は 45% を超え、400 万トンの金属包装が回収されました。ケンタッキー州とオハイオ州で立ち上げられた新しい缶工場により、2023 年の年間生産能力は 30 億個以上増加しました。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは持続可能性を重視した市場です。ドイツだけでも、2023年には飲料用アルミニウム缶の95％以上をリサイクルした。英国は昨年、140億個以上の食品缶と200億個以上の飲料缶を使用した。フランスでは現在、缶飲料のラベルの 27% が二酸化炭素排出量の指標を強調しています。ポーランドやルーマニアなどの東欧諸国は、人件費の低下やEUの包装規制を背景に、缶製造部門を拡大している。 2023 年に EU では 120 以上の缶充填ラインが稼働しました。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は急速な成長を遂げています。中国は、500 以上の缶詰施設によって支えられ、年間 600 億個を超える金属缶を生産しています。日本のインスタントコーヒー部門は、2023 年に 68 億個のアルミニウム缶を使用しました。インドの缶詰食品市場は、主に都市部の中流階級の消費者によって牽引され、17% 成長しました。 ASEAN諸国では、缶詰のパイナップル、ツナ、ココナッツウォーターの輸出が増加している。韓国は依然として、装飾が施された高バリア飲料缶のハブとなっている。

• 中東とアフリカ

この地域は金属缶の採用において新興のプレーヤーです。サウジアラビアとUAEは2023年に23億本の飲料缶を占め、これを牽引したのがノンアルコール麦芽飲料だった。南アフリカの缶詰食品生産量は11億個に達し、缶詰豆やペットフードの需要が高まっています。ナイジェリアとケニアは、国際合弁事業を通じて現地の缶詰生産能力を拡大している。

食品および飲料の金属缶のトップ企業のリスト

• ボールコーポレーション
• クラウンホールディングス
• アルダーグループ
• 東洋製罐
• シルガンホールディングス株式会社
• 缶パックグループ
• 大和製罐株式会社
• ORGテクノロジー
• CPMCホールディングス
• ホッカンホールディングス
• 宝鋼包装
• 昭和アルミ缶株式会社
• 盛興グループ

ボール株式会社：2023 年には 100 を超える世界の施設で 1,120 億缶以上を製造し、北米とブラジルをリードしました。

クラウンホールディングス：ヨーロッパおよび東南アジア市場に大規模な投資を行い、800億個を超える飲料および食品缶を供給しました。

投資分析と機会

食品および飲料の金属缶市場では、容量拡大、持続可能性、デジタル印刷に向けた強力な投資が見られます。 2023 年には、世界中で新しい缶製造および充填ラインに 31 億ドル以上が投資されました。北米では、Ball Corporation が合計年間 60 億ユニットの生産能力を持つ 3 つの新しい施設を発表しました。インドでは、Can Pack Group が年間 12 億缶の生産が見込まれる新しいアルミニウム缶工場に投資しました。 Silgan Holdings は、高度な再密封システムを自社の缶設計に統合するために、専門のクロージャー会社を買収しました。

デジタル缶印刷は主要な投資を引き寄せており、2023 年だけでも世界中で 75 以上のデジタル印刷ラインが設置されています。これらのラインにより、より小さなバッチ、大規模なカスタマイズ、およびより迅速な納期が可能になります。持続可能な製造への投資には、ソーラー パネルや閉ループ給水システムの設置が含まれます。 2023 年には 40 以上の缶詰工場が太陽光発電を利用した生産を導入し、エネルギー需要の 15 ～ 25% をカバーしました。

ベトナム、トルコ、エジプトなどの新興市場は、需要と輸出の可能性の高まりにより、多国籍投資のホットスポットになりつつあります。 ORG Technology は、環境に優しい缶生産に焦点を当て、中国で 2 億 1,000 万ドルの拡張を発表しました。 CPMC ホールディングスは韓国のパートナーと協力して、AI を活用した品質管理を備え、年間 15 億缶を生産できるスマート缶工場を立ち上げました。

新製品開発

食品および飲料用金属缶市場のイノベーションは、機能性、持続可能性、美観によって推進されています。 2023 年には、新しい缶フォーマットを特徴とする 3,500 以上の新しい SKU が世界中で発売されました。アルダーグループは、エナジードリンクや水出しコーヒー市場をターゲットに、窒素ウィジェットを備えたアルミ缶「ニトロ缶」を発売した。昭和アルミニウムは、弁当スタイルの総菜を提供するための二室機能を備えた角型缶を日本で発売した。

Silgan Holdings は、トレーサビリティと消費者との対話を目的として、QR コードと統合されたスマート リッド システムを開発しました。クラウン ホールディングスは、330 ml あたりわずか 10.8 グラムの超薄型飲料缶を発売し、材料使用量を 11% 削減しました。ペットフードでは、大和製罐は、エンボス加工と滑り止め加工を施した剥がしやすいアルミ缶シリーズを発売しました。

缶内部の機能性コーティングも革新分野です。いくつかの飲料会社は、保存安定性を保つためにバイオベースのポリマーフィルムで裏打ちされた缶に詰められたプロバイオティクスを導入しました。 Baosteel Packaging は、アジアの輸出市場をターゲットに、食品缶用の抗菌内張りコーティングを発売しました。印刷缶による拡張現実の統合も、特に Z 世代を対象とした飲料での採用が 30% 増加しました。

最近の 5 つの展開

• Ball Corporation は、ネバダ州に年間 20 億個の生産能力を備えた 3 億ドル規模の飲料缶工場を新設しました。
• クラウン ホールディングスは、スポーツドリンクとお茶を対象としたリサイクル可能な金属ボトルの製品ラインを開発しました。
• Can Pack Group は、アラブ首長国連邦で高級装飾飲料缶の印刷工場を立ち上げました。
• Silgan Holdings は、金属缶の密閉システムを強化するために Gateway Plastics を買収しました。
• ORG Technology は Alibaba Logistics と提携し、RFID 対応ラベルを使用した金属缶の出荷のスマート追跡を実現しました。

食品および飲料用金属缶市場のレポートカバレッジ

このレポートは、製造傾向、原材料の洞察、地域の生産ハブ、およびアプリケーション固有の需要傾向を網羅した、世界の食品および飲料金属缶市場の徹底的な分析を提供します。加工食品、ソフトドリンク、アルコール、インスタント食品、ペットフードにおける金属缶の使用状況をマッピングするために、130 を超えるデータセットが分析されました。このレポートには50カ国以上のデータが含まれており、地域のサプライチェーン、貿易の流れ、リサイクルインフラに焦点を当てています。

このレポートは、アルミニウムおよびスチールベースの金属缶を対象範囲として、食品および飲料業界のスリーピースおよびツーピース形式をカバーしています。この分析では、製造業者、物流プロバイダー、材料サプライヤー、規制当局などの利害関係者が考慮されます。拡大、製品開発、パートナーシップ、技術投資を含む 60 以上の企業戦略が検討されました。さらに、食生活の好みの変化、持続可能性への意識、電子商取引のパッケージングのニーズなどの消費者の傾向も組み込まれています。

エネルギー使用量、リサイクル率、炭素排出量などの環境要因が、生産や調達の意思決定に与える影響について分析されます。サプライチェーンのリスク、地政学的な依存関係、新たなデジタル製造トレンドも評価されます。この報道により、関係者は世界の食品および飲料金属缶市場の現在の現実と将来の機会の両方を理解することができます。