魚粉および魚油市場の市場規模、シェア、成長、および業界分析、タイプ別（サケおよびマス、甲殻類、海水魚、コイ、ティラピア、その他）、用途別（家禽、豚、家禽、水生動物、その他）、地域の洞察と2033年までの予測

魚粉・魚油市場の概要

世界の魚粉および魚油市場規模は、2024 年に 7 億 287 万米ドル相当と予想され、CAGR 1.9% で 2033 年までに 9 億 2,143 万米ドルに達すると予想されています。

世界の魚粉および魚油市場は、水産養殖および動物飼料産業にとって不可欠な要素となっています。魚粉は魚の骨や内臓に由来する高タンパク物質であり、魚油は脂肪の多い魚の組織から抽出されます。世界中で、年間 1,500 万トンを超える生の魚が処理され、約 500 万トンの魚粉と約 100 万トンの魚油が生産されています。カタクチイワシは依然として最も広く使用されている種であり、特にペルーとチリでは世界の魚粉生産量の 50% 以上を占めています。水産飼料生産者からの需要の増加により、魚粉は魚やエビの飼料配合物の 70% 以上に使用されるようになりました。さらに、オメガ 3 脂肪酸が豊富な魚油は水生生物の健康に不可欠であり、機能性食品での使用が増えています。 2023年には、魚油の60％以上が水産養殖産業で消費され、約25％が医薬品や栄養補助食品に利用されました。中国からの需要だけでも、世界の魚粉輸入総額の 30% を占めています。この市場は、特に世界の魚消費量の 50% 以上を占める水産養殖において、世界のタンパク質供給を維持するために不可欠です。

主な調査結果

トップドライバーの理由:特にアジア太平洋地域で水産養殖飼料の需要が急増。

上位の国/地域:中国は魚粉と魚油の消費量が最も多く、年間140万トンを超えています。

上位セグメント:水生動物は世界の魚粉および魚油の用途の 70% 以上を占めています。

魚粉・魚油市場動向

魚粉および魚油市場の主要な傾向は、水産養殖産業の持続的な拡大です。 2023 年には世界の水産養殖生産量が 1 億 3,000 万トンに達し、魚粉と魚油が飼料配合において中心的な役割を果たしています。世界中で生産される魚粉のほぼ 75% が、特にサケ科、エビ、海産魚用の水産飼料メーカーによって消費されています。

持続可能性への顕著な変化も見られます。主要な魚粉生産者は IFFO RS などの団体による認証を取得しており、現在では世界の供給量の 45% 以上が認証された持続可能な漁業によるものです。切り身や副産物の使用も同様に増加し、2024 年には魚粉原料投入量の 35% 以上を占め、丸ごとの魚への依存が減少しています。

さらに、人間の栄養補助食品に魚油が含まれることは増え続けています。オメガ 3 の健康上の利点に対する意識の高まりにより、2023 年には 120,000 トンを超える魚油が栄養補助食品に使用されました。同時に、生産者は魚油の品質、特に DHA と EPA の濃度を高めるための精製技術に投資しています。

技術革新により、油とタンパク質の抽出プロセスの最適化が可能になりました。たとえば、最新の遠心分離システムは、魚油については最大 96% の抽出効率、魚粉については最大 93% のタンパク質回収率を達成しています。

もう一つの傾向は、原料調達に使用される樹種の多様化です。カタクチイワシが依然として優勢である一方で、特にモロッコ、米国、モーリタニアなどの国々では、メンハーデン、イワシ、アジなどの種が現在、加工に使用される生魚プールの 30% 以上を占めています。

魚粉および魚油市場の動向

ドライバ

"水産養殖における水産飼料の需要の高まり。"

現在、世界中で消費される魚の52%以上が水産養殖によって供給されており、高タンパク質で消化の良い飼料の需要が急増しています。魚粉は最も栄養豊富なタンパク質源の 1 つと考えられており、約 60 ～ 72% の粗タンパク質が含まれています。中国だけでも、2023 年に水産飼料生産量は 2,200 万トンを超え、魚粉が中核成分を形成しています。同様に、オメガ 3 脂肪酸を 30% 以上含む魚油は、魚の健康と免疫機能に不可欠です。ノルウェー、チリ、カナダでサケ養殖が成長し、2023年には合計生産量が300万トンを超えることから、魚粉と魚油の需要は増加し続けるだろう。

拘束

"気候変動により原材料の入手可能性が変動します。"

魚粉および魚油市場の主な制約の 1 つは、エルニーニョなどの気候現象の影響を受ける魚の水揚げへの依存です。たとえば、ペルーの漁業生産量は、海水温の上昇により2023年上半期に35%以上減少し、カタクチイワシ資源に影響を及ぼしました。これらの気候の影響は、魚粉と魚油の生産量を直接的に減少させ、供給の不安定化につながります。さらに、漁獲可能総量（TAC）制限などの漁区における規制の強化により、原材料ベースがさらに制約されています。

機会

"オメガ 3 ベースの健康補助食品の成長。"

魚油セグメントは、製薬業界や栄養補助食品業界からの需要が増加しています。 2024 年には、魚油の 28% 以上がオメガ 3 栄養補助食品に向けられました。ヨーロッパと北米がこの消費をリードしており、米国はカプセル化されたオメガ3サプリメントに45,000トン以上を使用しています。これは、付加価値のある魚油製品にとって収益性の高い機会をもたらします。さらに、アジア太平洋地域における健康志向の消費者の台頭により、地域の魚油カプセルメーカーによる市場参入が促進されています。

チャレンジ

"持続可能性へのプレッシャーと乱獲の懸念。"

魚粉および魚油市場では、乱獲と持続可能性が依然として重要な課題となっています。世界の魚資源の 30% 以上が生物学的に持続不可能なレベルで漁獲されており、環境および規制上の懸念が高まっています。さらに、NGO や消費者団体は製造業者に対し、追跡可能な認定された供給源に切り替えるよう圧力をかけています。遵守するために、生産者は監視システム、トレーサビリティインフラストラクチャ、持続可能性監査に投資する必要があり、これにより生産コストが増加します。

魚粉および魚油の市場セグメンテーション

魚粉および魚油市場は、使用される種の種類と用途によって分割されています。主な種には、サケやマス、甲殻類、海水魚、コイ、ティラピアなどがあります。これらのセグメントは、食事のタンパク質要件と飼料変換率に基づいて異なります。アプリケーションは家禽、豚、水生動物などをカバーします。水生動物は、急速な成長と病気への抵抗力を魚粉と魚油に大きく依存しているため、消費パターンの大半を占めています。家禽や豚は、水産養殖に比べて割合が低いものの、リジンとメチオニンの含有量が高いため魚粉を使用します。

タイプ別

• サケ・トラウト: この部門は高品質の魚粉に大きく依存しています。 2023 年には、特にノルウェー、チリ、スコットランドで、240 万トンを超える魚粉がサケとマスに使用されました。これらの種は 45% 以上のタンパク質レベルを必要とし、魚粉はそれを効率的に供給します。
• 甲殻類: エビとエビの養殖では、2023 年に 160 万トンを超える魚粉が利用されました。ベトナム、タイ、エクアドルなどの国が主要消費国です。甲殻類は高レベルの消化可能なタンパク質と特定のアミノ酸を必要とするため、魚粉は不可欠です。
• 海洋魚: スギ、カンパチ、シーバスなどの海洋種は、世界中で約 120 万トンの魚粉を使用しています。これらの種は魚油の脂質含有量の恩恵を受け、浮力と免疫機能を助けます。
• コイ: コイは、特にインドとバングラデシュにおいて、淡水養殖において依然として主要な種です。植物ベースの飼料が顕著ですが、魚粉の使用は成長速度とおいしさに影響を与えるため、85万トンを超えています。
• ティラピア: この分野では、年間約 700,000 トンの魚粉が消費されます。ティラピアは雑食性で植物ベースの飼料に適応しますが、魚粉を 5 ～ 10% 配合すると飼料効率と耐病性が向上します。
• その他: このカテゴリには、観賞用および新興種が含まれます。これらを合わせると、魚粉の使用量は 30 万トン以上、魚油の使用量は 40,000 トンを超え、高価値種の水産養殖への採用が増加しています。

用途別

• 家禽: 家禽の飼料は、そのアミノ酸含有量と消化率により、魚粉の使用量のうち約 90 万トンを占めています。ブラジルとインドでは、養鶏業者が魚粉を利用して飼料効率を高めています。
• 豚: 豚の栄養には、子豚や授乳中の雌豚用の魚粉が含まれます。魚粉のタンパク質の品質と嗜好性により、2023年には約75万トンが特に米国、中国、ドイツで使用された。
• 水生動物: このアプリケーションは 70% 以上のシェアを誇ります。ヒレ魚や甲殻類の養殖には、毎年 450 万トン以上の魚粉と 60 万トン近くの魚油が使用されています。
• その他: その他の用途にはペットフードや肥料などがあります。合計すると、2023 年には 30 万トン以上の魚粉と 6 万トン以上の魚油が消費されました。

魚粉および魚油市場の地域展望

世界の魚粉および魚油市場は、気候、規制、水産養殖の傾向により、顕著な地域差を示しています。

• 北米

米国とカナダは合わせて、2023年に35万トンを超える魚粉を生産したが、そのほとんどがメンハーデンからのものだった。この地域ではまた、約 15 万トンの魚油が消費され、その 45% が医薬品に使用されています。 Omega Protein と Scoular が主要なプレーヤーです。北米における養殖生産量は60万トンを超え、需要が増加しました。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは依然として重要な消費者であり、革新者でもあります。ノルウェー、英国、デンマークは2023年に120万トンを超える魚粉を輸入した。サケ養殖における魚油の使用量だけでも18万トンを超えた。 EU の持続可能性基準により、輸入品の 70% は IFFO RS 認定供給源からのものとなっています。

• アジア太平洋地域

中国、ベトナム、インド、インドネシアがこの地域の需要を牽引しています。中国は2023年に主にペルーとベトナムから140万トン以上の魚粉を輸入した。この地域の養殖生産量は9,000万トンを超え、世界の養殖量の70％以上を占めています。機能性食品における魚油の需要は増加し続けています。

• 中東とアフリカ

この地域は新たな成長を見せています。モロッコとモーリタニアは合わせて、2023年に40万トンを超える魚粉を輸出した。ナイジェリア、エジプト、イランは水産養殖部門を拡大しており、地域の魚粉需要は60万トンを超えている。

魚粉および魚油市場のトップ企業のリスト

• ロイヤルDSM
• FFスカーゲン
• スルサン A.S.
• BASF SE
• GC リーバー オイル
• クローダ インターナショナル PLC
• スカラ社
• オメガプロテインコーポレーション
• オセアナ グループ リミテッド
• ペラギア
• GC リーバー オイル

市場シェア上位 2 社

ペラギア:2023 年には 450,000 トン以上の魚粉と 90,000 トン以上の魚油を生産しました。ヨーロッパおよびアジア太平洋地域への主要サプライヤーです。

オメガプロテインコーポレーション:年間 350,000 トン以上のメンハーデンを処理し、主に北米の水産養殖やサプリメントに 80,000 トンを超える魚油を提供しました。

投資分析と機会

魚粉と魚油の市場には、特に持続可能な漁業運営、高度な加工技術、水産飼料の拡大において、多額の資本流入が見られます。 2023 年には、抽出効率を高め、製品のトレーサビリティを確保するために、世界中で 40 を超える新しい加工プラントがアップグレードまたは新たに稼働しました。特に、8億米ドルを超える投資が、漁船の近代化や南米およびアジア太平洋地域の敷地内保管施設などのバリューチェーンの改善に向けられました。

新興国、特に東南アジアや西アフリカでは、地元の魚粉生産能力を高めるためのインフラへの投資が集まっている。たとえば、ガーナとセネガルは、2023 年だけで海外直接投資を通じて合計 100,000 トンの生産能力を追加しました。これらの施設は、水産飼料投入材に対する地域需要と輸出需要の両方を満たすことを目的としています。さらに、インドとインドネシアの地方自治体は水産加工工場に補助金を提供しており、2024年には魚粉生産量が10％以上増加すると予想されている。

栄養補助食品分野では、オメガ 3 サプリメントメーカーからの魚油の需要の増加により、精製能力への多額の投資が促されています。世界中で 25 社以上の企業が魚油精製装置を拡張して、より高い EPA/DHA 濃度レベルを達成し、高級医薬品市場や機能性食品市場をターゲットにできるようにしています。

持続可能な認証製品への継続的な移行により、認証インフラストラクチャとブロックチェーンベースのトレーサビリティへの投資機会が開かれています。現在、全魚粉生産者の 55% 以上が IFFO RS 認証または同等の認証を求めており、その結果、コンプライアンスおよびトレーサビリティ技術への支出が年間 20% 増加しています。

さらに、代替の原材料調達も検討されています。いくつかの企業は、天然の丸ごとの魚への依存を減らすために、魚の切り身の利用に投資しています。ノルウェーとチリでは、トリミングベースの魚粉生産量が2023年に前年比18%増加し、環境と規制の整合性を求める投資家にとってはチャンスの分野となっている。

新製品開発

メーカーが製品価値、持続可能性、応用範囲の拡大を目指す中、魚粉および魚油業界のイノベーションは加速しています。 2023 年の主な進展は、栄養補助食品用途向けに調整された高濃度オメガ 3 魚油の発売でした。これらの新しい処方には、EPA と DHA の合計含有量が 90% 以上含まれており、平均 30 ～ 35% である従来のオイルよりも大幅に高くなります。これらの製品は、2023 年に世界的に需要が 12% 増加する医薬品グレードのオメガ 3 セグメントに対応します。

革新のもう 1 つの分野は、魚粉の酵素加水分解であり、消化率が向上したペプチドが豊富な飼料成分を生成します。これらの加水分解物は、水産養殖の幼魚や子豚にとって特に有益です。ベトナムとノルウェーでは、酵素的に加工された魚粉を使用したパイロットプログラムにより、エビとサケの飼料転換率がそれぞれ15〜18％向上し、成長率が最大10％向上したことが示されました。

生産者は、ペットフードや家禽用途向けに、臭気を抑え、味を強化した魚粉のバリエーションも開発しました。これらの改善により、過去 2 年間でペットの栄養における魚粉の含有率が 20% 以上増加しました。 Pelagia や FF Skagen などの大手企業は、最大総揮発性窒素レベルが 80 mg/100 g 未満の脱臭魚粉ラインを導入し、保存安定性とおいしさを向上させました。

魚油のカプセル化技術が進歩し、メーカーは粉末やベーカリー用途に適したマイクロカプセル化された形でオメガ 3 脂肪酸を提供できるようになりました。 2023 年には、機能性食品のトレンドにより、特に米国と欧州でカプセル化魚油の売上が 15% 以上増加しました。これらの革新により酸化リスクが軽減され、管理された保管条件下で製品の保存期間が 8 か月以上延長されます。

最近の 5 つの展開

• Pelagia: launched enzymatically treated fishmeal for juvenile shrimp, improving digestibility by 18% in test farms across Vietnam and Ecuador.
• Omega: Protein Corporation completed a USD 100 million facility upgrade in Louisiana, increasing fishoil purification capacity by 35,000 metric tons annually.
• GC Rieber: Oils introduced a pharma-grade DHA-rich fishoil in 2023, containing over 55% DHA concentration for cardiovascular supplement formulations.
• Sursan A.S.: partnered with Turkish aquaculture firms to develop fishmeal derived entirely from processing trimmings, with over 40,000 metric tons produced in 2023.
• The Scoular Company: launched a traceability platform for its fishmeal products, enabling full supply chain tracking from Peruvian fisheries to Chinese aquafeed manufacturers.

魚粉・魚油市場の取材レポート

魚粉および魚油市場に関するこの包括的なレポートは、魚種の利用状況、生産量、貿易動向、応用傾向、地域の見通しなど、業界の重要な側面をすべて網羅しています。魚粉と魚油の需要を直接刺激する、2023年に世界で1億3,000万トンを超える養殖生産量の増加など、市場の核となる要因を徹底的に分析しています。この報告書は調達戦略の変化を捉えており、現在世界の魚粉投入量の35%以上をトリミングが占めており、これは持続可能性の高まりを示すものとなっている。

市場の細分化は、サケ科、甲殻類、海水魚、コイ、ティラピアでの使用を区別して広範囲にカバーされています。この報告書は応用面で、家禽、豚、水生動物、およびペットフードや人間の健康補助食品などの新興分野を評価しています。医薬品におけるオメガ 3 魚油の需要の高まりが強調されており、2023 年には世界中で 120,000 トン以上が健康関連製品として消費されます。

報告書はまた、魚粉消費量の60％以上を占めるアジア太平洋地域の優位性や、最大の供給者としてのラテンアメリカ、特にペルーとチリの役割など、地域の動向についても掘り下げている。この報告書には、2023年のペルーのアンチョビ水揚げ量150万トン、中国の輸入量140万トンなどの生産量と貿易量が記載されている。

2023年に合計80万トンを超える原材料を処理したペラギアやオメガプロテインなど、トップ企業の業績が評価されます。40以上の施設拡張、認証プログラム、合併をカバーし、投資傾向が分析されます。

高 DHA 魚油、加水分解魚粉、ブロックチェーンベースのトレーサビリティ プラットフォームなどの最近の開発をキャプチャして、イノベーションとコンプライアンスの傾向をリアルタイムで把握できます。さらに、気候変動による供給の変動や持続可能性への圧力などの市場の課題も調査されます。

このレポートは、種ごとの消費量、飼料使用率、取引量に関する詳細な定量データを提供し、事実に基づいた洞察を保証します。これは、水産飼料、医薬品、栄養補助食品の利害関係者、および海洋資源管理に焦点を当てた政策立案者向けに調整されています。