金融決済カード市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（銀行カード、クレジットカード、デビットカード、購買カード、その他）、用途別（個人使用、ビジネス使用）、地域別洞察と2033年までの予測

金融決済カード市場の概要

金融決済カード市場規模は、2024年に16億8,406万米ドルと評価され、2033年までに2,513億2,020万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで4.6%のCAGRで成長します。

世界の金融決済カード市場は、デジタル化、電子商取引、銀行の浸透の強化により急速に拡大しています。 2023 年には、世界中で 285 億枚を超える決済カードが流通し、2021 年の 264 億枚から増加しました。クレジット カードが約 69 億枚を占め、デビット カードは合計 152 億枚でした。 EMV チップの統合が進むにつれて、全世界のカード取引のほぼ 90% がチップ対応システムを通じて処理されるようになりました。非接触型カードは勢いを増し、2023 年に新規発行されたカードの 68% 以上が非接触型テクノロジーを採用しており、特に都市部で顕著でした。

主要な業界関係者は、北米とヨーロッパの消費者の 40% 以上がカスタマイズされたカード デザインを選択しており、パーソナライズされたカード サービスが増加していると報告しました。指紋認証を組み込んだ生体認証カードは、2024 年半ばまでに世界で出荷される枚数が 1 億 2,000 万枚を超えます。同市場では接触機能と非接触機能を組み合わせたデュアルインターフェースカードの成長も加速しており、2023年には出荷数が23億枚以上に達するという。

主な調査結果

ドライバ：デジタル決済と非接触型トランザクションの嗜好が急増。

国/地域:中国はカード発行の優位を占めており、91億枚以上のカードが使用されている。

セグメント：デビットカードは依然として販売額でトップセグメントです。

金融決済カード市場動向

市場は、技術の統合と消費者行動の変化によって大きな変革を経験しています。 2023 年には、世界中の販売時点管理 (POS) 取引の 64% 以上が支払いカードを使用して完了しました。この傾向は、デジタル決済インフラが成熟している先進国市場で特に顕著です。

モバイルウォレットの統合も進んでいます。世界中のカード所有者の 45% 以上が、2023 年末までに自分のカードを Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay などのモバイル ウォレットにリンクしました。インドでは、統一決済インターフェース (UPI) の導入によりデジタル カードの使用量が増加し、カードにリンクされた取引が前年比 38% 増加しました。

環境持続可能性のトレンドがカード製造を再構築しています。 2023年にはヨーロッパで新しく発行されるカードの20％以上がリサイクルPVCで作られました。いくつかの銀行は、2026年までに生分解性素材またはリサイクル素材に完全に移行する計画を発表しました。さらに、ネオバンクとして知られるデジタル専用金融機関は、2023年に2億4,000万枚以上のカードを発行し、バーチャルカードの発行の17％増加に貢献しました。

トークン化やダイナミック CVV テクノロジーなどのセキュリティの進歩は、世界中の 300 以上の銀行で採用され、2024 年初頭までに毎月約 62 億件のカード取引を保護します。これらのセキュリティの強化は、実店舗とオンライン プラットフォームの両方で金融カードの使用に対する消費者の信頼を築くのに役立っています。

金融決済カード市場の動向

市場ダイナミクスとは、時間の経過とともに特定の市場の行動、構造、進化に影響を与える力と要因を指します。金融決済カード市場の文脈では、ダイナミクスには、需要、供給、導入傾向、イノベーション、規制政策、競争行動に影響を与える推進力、制約、機会、課題が含まれます。

ドライバ

"デジタル取引と金融包摂に対する需要の高まり。"

デジタルファーストの銀行モデルとスマートフォンの普及により、金融決済カード市場は着実に成長しました。たとえばアフリカでは、金融包摂を促進する政府や金融機関の取り組みの強化を反映して、2023年に1億3,000万枚を超える新しいカードが発行されました。ラテンアメリカでは、デジタル決済額が 33% 以上増加し、デビット カードとクレジット カードの発行増加に拍車をかけました。リアルタイム処理と非接触機能を組み合わせた、シームレスで安全な取引に対する消費者の嗜好が高まり、需要が刺激され続けています。

拘束

" 代替デジタル支払い方法の人気が高まっています。"

カードの普及にもかかわらず、インドの UPI やケニアの M-Pesa などのモバイル ピアツーピア決済ソリューションが市場シェアを奪いつつあります。 2023 年に UPI は 950 億件を超える取引を記録しましたが、その多くは従来のカード インフラストラクチャの必要性を回避していました。同様に、東南アジアにおける QR コードベースの取引は 41% 増加し、中小企業 (SME) におけるカードの普及が制限されました。このカードレス決済方法への嗜好の高まりは、特にコストに敏感でデジタル俊敏な地域では抑制要因となっています。

機会

" 生体認証カードと金属カードの製品の拡大。"

指紋対応の支払いカードなどの生体認証カードは、より高いセキュリティとパーソナライゼーションを提供します。 2023 年には世界中で 1 億 2,000 万枚以上の生体認証カードが発行されるため、銀行はこのプレミアム商品ラインへの投資を増やしています。メタル カードは、特に富裕層が独占的で耐久性のあるカード オプションを求めている北米や中東で、成長を続けるニッチ セグメントの代表でもあります。これらのカードは、2023 年に発行量が 24% 増加しました。先進的なカードのフォームファクターに注目する市場参加者は、裕福でセキュリティを重視する消費者層を開拓することができます。

チャレンジ

"規制遵守とサイバーセキュリティの脅威。"

国際的な規制環境の複雑さが課​​題となっています。 PCI DSS、GDPR、および EMVCo 規格に準拠するには、多額の投資が必要です。 2023 年には、620 を超える金融機関がコンプライアンス違反やサイバーセキュリティの失効に関連する規制上の制裁に直面していると報告されました。さらに、カード処理システムに対するサイバー攻撃によりデータ侵害が発生し、世界中で 3,600 万人を超えるユーザーが影響を受けました。これらの課題は、特に国境を越えたオムニチャネル決済エコシステムにおいて、堅牢なセキュリティ フレームワークと厳格なコンプライアンス管理の必要性を強調しています。

金融決済カード市場のセグメンテーション

金融決済カード市場は、種類と用途によって分割されています。種類には、銀行カード、クレジット カード、デビット カード、購買カード、その他の専門カードが含まれます。アプリケーションは個人用とビジネス用に分かれており、世界の取引量のほとんどは個人用です。

タイプ別

• 銀行カード: 銀行カードは、2023 年時点で世界中で 127 億枚を超えるカードを表しています。これには、普通預金口座や当座預金口座にリンクされた汎用カードが含まれます。そのうち約 43 億冊がアジア太平洋地域だけで流通しています。銀行は顧客の獲得と維持のためにこれらを好んでいます。
• クレジット カード: 2023 年には、世界中で 69 億枚のクレジット カードが発行され、そのうち米国が 12 億枚以上を占めています。消費者は、特典プログラムや信用構築のためにクレジット カードを好みます。米国成人の約 72% が少なくとも 1 枚のクレジット カードを所有しています。
• デビット カード: デビット カードは 152 億枚が使用されており、日常の金融取引の根幹を成しています。ヨーロッパでは、2023 年にデビット カードがカードベースの取引全体の 62% を占めました。リアルタイム決済機能がその人気を後押ししました。
• 購入カード: 主に企業で使用され、2023 年には世界中で 9 億 2,000 万枚を超える購入カードが使用されました。これらのカードは調達プロセスを合理化し、支出を追跡します。採用率が最も高いのは北米と西ヨーロッパの一部です。
• その他: プリペイド カード、フリート カード、ギフト カードが含まれます。 2023 年には約 25 億枚のプリペイド カードが流通しました。北米の物流部門ではフリート カードの使用が 11% 増加しました。

用途別

• 個人使用: 2023 年には 210 億枚を超えるカードが個人使用のために発行されました。このセグメントは小売、エンターテイメント、公共料金の支払いを支配しています。個人カードユーザーの非接触型取引は前年比 36% 増加しました。
• ビジネス用途: 2023 年には、約 49 億枚のカードがビジネス用途に指定されています。ビジネス カードは、ベンダーの支払いや旅費の支払いを容易にします。これらのカードにリンクされた支出分析は成長しており、中小企業と企業の両方で導入が増加しています。

金融決済カード市場の地域別見通し

金融決済カード市場には、カードの採用、種類、革新性の点で地域的な格差があります。 地域別の見通し"市場レポートでは、金融決済カード市場などの特定の市場がさまざまな地域でどのように機能するかについての詳細な分析が提供されます。このセクションでは、地域の傾向、成長パターン、導入率、技術開発、規制環境、各地域に特有の消費者行動を特定します。

• 北米

北米は依然として技術的に進んだカード市場です。米国では 12 億枚を超えるクレジット カードと 9 億枚近くのデビット カードが流通しています。非接触型カードは新規発行カード全体の 60% 以上を占めています。カナダでは、2023 年にバーチャル カードの発行が 14% 増加しました。クレジット カード、非接触型決済、生体認証カードやバーチャル カードなどのイノベーションが多く採用されている、成熟した技術的に進んだ市場です。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは持続可能なカード発行でリードしています。 2023 年に発行された新規カードの 25% 以上がリサイクル素材を使用して作られています。この地域では 56 億枚以上のカードが使用されており、ドイツ、英国、フランスが最も多く使用されています。生体認証カードの発行枚数は 630 万枚でした。  環境に優しい生体認証カードの使用が増加しており、持続可能性と規制遵守に重点を置いています。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域には 139 億を超える決済カードが存在します。中国が 91 億枚以上のカードでトップとなり、インドが 16 億枚以上で続きます。非接触技術は急速に導入されており、この地域ではデュアル インターフェイス カードの採用が 29% 増加しました。 中国やインドなどの国が主導する量ベースで最大の市場であり、非接触型カード ソリューションとモバイル統合型カード ソリューションの両方で力強い成長を遂げています。

• 中東とアフリカ

この地域では、2023 年に 23 億枚のカードが発行されると報告されています。UAE と南アフリカは、金属カードと生体認証カードの採用が増加しており、市場をリードしています。政府は金融包摂を推進し、地方でのカード発行を推進しています。金融包摂への取り組み、モバイルバンキングの拡大、都市中心部での最新の決済テクノロジーの採用増加によって市場が成長しています。

トップ金融決済カード会社のリスト

• CPIカードグループ
• ジェムアルト
• アメリカン バンクノート コーポレーション
• アイデミア
• シティグループ株式会社
• JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー
• キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション
• バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション

JPモルガン・チェース：2023 年には世界で 1 億 8,000 万枚以上のカードが発行され、米国だけでも 5,800 万人以上のアクティブなクレジット カード ユーザーがいます。 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、世界最大かつ最も影響力のある金融機関の1つであり、金融​​決済カード分野で大きな影響力を持っています。 2023 年に、同社は世界中で 1 億 8,000 万枚のカード、クレジットカード市場とデビットカード市場の両方で支配的なプレーヤーとしての地位を再確認しました。米国内ではこう報じた。5,800 万人以上のアクティブなクレジット カード ユーザー、Chase Freedom、Chase Sapphire、大手小売業者や航空会社との提携ブランド カードなどの強力な製品ポートフォリオに支えられています。

アイデミア:8,500 万枚の生体認証カードを含む 13 億枚以上の安全な支払いカードを 70 か国に提供しました。 アイデミアは、安全なアイデンティティとデジタルセキュリティテクノロジー、金融カードの製造およびパーソナライゼーション業界で重要な役割を果たしています。 2023年にIDEMIAが供給13 億を超える安全な支払いカード70か国以上で。同社は業界のトップイノベーターです生体認証決済カード、 と8,500 万枚以上の生体認証カードセキュリティとユーザー認証を強化するために指紋センサーを組み込んだ製品が発行されています。

投資分析と機会

金融カードの製造、パーソナライゼーション技術、組み込みチップの開発への投資が市場を形成し続けています。 2023 年には、カード発行プラットフォームに重点を置いたフィンテック企業に世界中で 24 億ドル以上が投資されました。アイデミアとタレスは、生体認証カードとデュアルインターフェースカードの需要に応えるために製造施設を拡張しました。

銀行とテクノロジー企業とのパートナーシップにより、新たな成長の道が開かれています。 2023年には世界中で400以上の銀行がデジタルウォレットプロバイダーと契約を結び、バーチャルカードの発行を合理化しました。北米のフィンテック新興企業は、サービスとしてのカード (CaaS) プラットフォームに対して 11 億ドルを超える資金を受けました。

市場では政府支援による取り組みも見られる。ブラジルでは、政府系銀行が銀行口座のない地域でのカード発行拡大に3億ドルを割り当てた。同様に、サハラ以南のアフリカでも、アフリカ開発銀行は 2023 年にデジタル バンキングとカード インフラストラクチャに 2 億 5,000 万ドルを資金提供しました。

安全な国際決済のためのブロックチェーン対応カードにチャンスがあり、2024 年以降に大幅に成長すると予測されています。 60 か国以上が CBDC を試験的に導入しており、中央銀行支援によるカード統合が期待されています。小売業者や電子商取引企業も提携カード プログラムに投資しており、前年比 28% 増加しました。

新製品開発

イノベーションは依然として市場の基礎です。 2023 年には、150 を超える新しいカードのデザインとテクノロジーが発表されました。埋め込み LED や半透明仕上げなど、カスタマイズ可能な美しさを備えたメタル カードは、富裕層の顧客の間で人気を集めました。

生体認証の進歩には、認証時間が短縮され、検証時間が 35% 短縮された第 2 世代の指紋カードの IDEMIA の発売が含まれます。ダイナミック CVV テクノロジーの採用は 2023 年に倍増し、7,000 万枚を超えるカードに不正行為防止のための変更可能な CVV が搭載されました。

環境に優しいカードは堅調に発展しました。 CPI Card Group は、海洋プラスチックを再生利用して作られたカードを発売し、1,500 万枚以上を出荷しました。ヨーロッパの銀行は、トウモロコシ由来のバイオプラスチックである PLA (ポリ乳酸) で作られたカードを導入しました。

バーチャル カードは 2023 年に主流になりました。世界中で、特にネオバンクの間で 21 億枚を超えるバーチャル カードが発行されました。これらは、電子商取引中のセキュリティを強化するために、1 回限りの使用または期間限定の使用向けに設計されています。

最近の 5 つの進展

• アイデミアは、より高速な処理とエネルギー効率の高いチップセットを搭載した F.CODE 生体認証カードを発売しました (2024 年 3 月)。
• JPモルガン・チェースは、カードのパーソナライゼーション・プラットフォームを米国22州に拡大した（2024年1月）。
• CPIカードグループは、98％アップサイクルプラスチックで作られたEarthwise High Contentカードを導入しました（2023年9月）。
• シティグループは、アジア太平洋地域の中小企業向けにバーチャル カード サービスを展開し、210,000 人の新規ユーザーを獲得しました（2023 年 11 月）。
• バンク・オブ・アメリカはフィンテック企業マルケタと提携し、1200万枚以上のトークン化カードを発行した（2024年2月）。

金融決済カード市場のレポートカバレッジ

このレポートは、生産量、発行傾向、地域での採用、エンドユーザーのセグメント化をカバーする、世界の金融決済カード市場の広範な概要を提供します。デビットカード、クレジットカード、プリペイドカード、生体認証カードを含むこの市場の流通枚数は、2023 年には 285 億枚を超えました。

この調査では、バーチャル カード、持続可能な素材、生体認証、非接触型支払いの好みなどの新たなトレンドを評価しています。主要地域全体でのカード導入に影響を与える規制環境、セキュリティ技術、消費者行動の変化を評価します。 EMV、ダイナミック CVV、ブロックチェーン カード セキュリティの技術開発についても取り上げます。

このレポートでは詳細なセグメンテーション分析により、カードの種類と最終用途ごとに市場を分類し、パーソナライズされたバンキング、フィンテックパートナーシップ、SMEカードサービスなどの主要な成長分野を特定しています。これには、運用ベンチマーク、製品の発売、投資活動など、主要な市場プレーヤーの包括的なプロファイルが含まれています。

地域の見通しでは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、MEA の導入率とイノベーションを評価し、データに基づいた洞察を関係者に提供します。このレポートでは、投資傾向と新製品開発を通じて、従来型カードと次世代カードのエコシステムにわたる将来の成長の可能性についても調査しています。