発酵乳製品の市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（ヨーグルト、チーズ、その他）、アプリケーション別（オフライン小売、オンライン小売）、地域の洞察と2033年までの予測

発酵乳製品市場の概要

発酵乳製品の市場規模は、2024年に524億9,025万米ドルと評価され、2033年までに65億5,726万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで2.5%のCAGRで成長します。

世界の発酵乳製品産業は、ヨーグルト、ケフィア、培養バターミルク、チーズなど、乳酸発酵によって生産される乳製品で構成されています。 2023 年の世界の消費量は約 7,500 万トンに達し、ヨーグルトの販売数は約 141 億 7,000 万個に達しました。チーズは市場総量の 37.7% を占め、プロバイオティクス発酵乳は 409 億 1,000 万個に達しました。アジア太平洋地域は、市場総量の 43% のシェアと推定 1,333 億個を誇る地域の消費を牽引しました。発酵乳製品の年間一人当たり消費量は平均 68 キログラムでした。インドでは、一人当たりのヨーグルト摂取量が月間 4.3 リットルから 5.4 リットルに増加しました。ケフィア製品は、1 ミリリットルあたり 100 万から 10 億 CFU の微生物数を提供しました。コールドチェーンの改善が家庭消費を支え、総摂取量の46.1％を占めた。スーパーマーケットとハイパーマーケットは流通の 43.1% を処理し、オンライン小売チャネルも成長しています。 1食あたり15～20グラムのタンパク質を含むギリシャ風ヨーグルトなどの機能性バリエーションは、前年比で18％の量増加を達成した。オーツ麦や豆乳ヨーグルトなどの植物ベースの代替品が、健康志向の消費者のシェアを獲得しました。市場は、栄養トレンド、多様なフォーマット、地域インフラの進歩に支えられ、乳製品および非乳製品の方向に拡大し続けています。

主な調査結果

ドライバ：消費者は、プロバイオティクス発酵乳製品による腸の健康上の利点を求めています。

国/地域:アジア太平洋地域は世界市場シェアの 43% を占め、圧倒的な地位を占めています。

セグメント：チーズは発酵乳総量の 37.7% を占めます。

発酵乳製品市場動向

顕著な傾向の 1 つは、プロバイオティクス発酵乳の急増で、2023 年には 409 億 1,000 万個が消費者に届けられます。乳酸菌やビフィズス菌など、複数のプロバイオティクス株を強化した製品は、1 ミリリットルあたり 100 万から 10 億 CFU を供給し、健康志向の消費者の需要を高めています。カートン、パウチ、ボトルなどの包装形式がこの成長を可能にし、小売チェーンの長寿も支えました。ギリシャ風ヨーグルトやアイスランドヨーグルトなどのタンパク質が豊富なヨーグルトは、2023 年に約 141 億 7,000 万個販売されました。これらの製品には 1 回分あたり 15 ～ 20 グラムのタンパク質が含まれており、フィットネス志向の層にとって魅力的です。同時に、2023 年半ばにはヨーロッパと北米の市場でラベルに適した品揃えが 3 倍以上に増加し、ヨーグルト全体の量は 18% 増加しました。プレーンおよびナチュラルセレクションが全商品の 54.5% を占め、残りはフルーツ、バニラ、蜂蜜、実験的なブレンドが占めたため、フレーバーの革新が定着しました。ジアセチルのような芳香族化合物は、砂糖を添加しなくても味のプロファイルを強化します。コールドチェーンのアップグレードにより消費パターンの変化が促進され、2023 年には世帯の 46.1% が冷蔵乳製品を定期的に消費するようになりました。スーパーマーケットとハイパーマーケットが流通の 43.1% を占め、アジア太平洋地域ではオンライン チャネルが勢いを増しました。地域別の内訳では、アジア太平洋地域が 1,333 億単位の発酵乳でトップとなっています。北米ではヨーグルトが 138 億個、ヨーロッパでは発酵乳製品が約 1,059 億個でした。一方、ラテンアメリカ、中東、アフリカは、小売ネットワークが成熟するにつれて漸進的な成長を示しました。

オーストラリアでは乳糖不耐症人口が 4.5%、米国では 4,000 万人であることの影響を受け、大豆、オーツ麦、そ​​の他のベースを使用した植物ベースの発酵代替品が 2023 年に具体化しました。ビーガン ヨーグルトの類似品、特にオーツ麦ベースのヨーグルトが市場シェアを獲得し、店頭での認知度が高まりました。チーズは依然として市場全体の 37.7% のシェアを誇る主要市場であり、ヨーロッパ全土で職人向けの品種が成長しており、乳製品とスナックの重複部分の 25.4% を占めています。発酵乳とスナックのセグメントの合計は世界で 2,535 億個に達し、特にチーズスティックとヨーグルトカップが注目されています。インドでは、牛乳生産量が年間 600 ～ 700 万トン増加し、2023 年には合計 1 億 8,700 万トンに達しました。この量の約 7 ～ 9% が発酵乳に割り当てられ、これは約 1,400 ～ 1,700 万トンに相当します。 1人当たりのヨーグルト消費量は月間4.3リットルから5.4リットルに増加した。生産者が砂糖を 10 ～ 15% 削減し、天然原料を重視したことで、持続可能性とクリーンラベルへの取り組みが定着しました。環境に優しい包装が急増し、2023 年にはすべてのプロバイオティクス乳製品包装の 60% 以上がカートンとリサイクル パウチで占められています。

発酵乳製品市場の動向

ドライバ

"健康意識の高まりとプロバイオティクスへの需要。"

合計 409 億 1,000 万個のプロバイオティクス発酵乳は、消費者の需要の中心となっています。ギリシャ風高タンパク質ヨーグルトは、ジムやスポーツ栄養のトレンドを利用して 141 億 7,000 万個増加しました。 1 ミリリットルあたり 100 万から 10 億 CFU の生培養製品は、消化と免疫の健康に対する消費者の期待に応えます。ラベルの透明性と添加物の配合量の削減により、「ナチュラル」製品ラインが 18% 増加しました。カルシウム、ビタミン D、プレバイオティクスによる栄養強化は、約 4,000 万人が乳糖不耐症である北米とヨーロッパの高齢化人口にアピールしています。コールドチェーン物流と電子商取引への投資は消費者のアクセスをさらに支え、アジア太平洋などの地域では家計消費の46.1%とオンラインの力強い成長を占めています。

拘束

"原材料価格の変動と規制の複雑さ。"

北米と欧州での干ばつによる飼料不足により、世界の乳製品価格は2023年後半に20％上昇し、メーカーのマージンが圧迫された。インドでは、小売価格が 1 リットルあたり 27 ～ 35 INR に規制されており、生産者に厳しいコスト管理を課しています。プロバイオティクス製品のライセンスと厳格な健康基準により、加工コストが 5 ～ 10% 増加します。エネルギーによるコールドチェーンの混乱により、新興地域では 5 ～ 7% の腐敗が発生します。エネルギー価格の上昇により、利用可能な生乳がさらに制限され、EUの乳製品生産量は2023年に3%減少した。

機会

"植物ベースの機能性製品のニッチ市場の成長。"

ヨーロッパのビーガンチーズ市場は、全代替チーズ市場の43%に達し、その価値は39億個に達し、乳製品とハイブリッド形式のチャンスを示しています。オーツ麦ベースのヨーグルト類似品は、クリーンラベルの魅力により消費者の注目を集めています。インドの酵母駆動発酵飲料は、1 億 8,700 万トンの乳製品生産量を活用し、7 ～ 9% が発酵ラインに割り当てられ、1,400 ～ 1,700 万トンの機会を提供しています。蜂蜜、ベリー、強化ブレンドなどの革新的なフレーバーは、拡大する消費者の関心を集めています。ビタミン D やオメガ 3 の補給などの栄養強化技術により、健康を重視したプレミアム製品への道が開かれます。

チャレンジ

"包装廃棄物と持続可能性のコンプライアンス。"

発酵乳の包装は、年間約 500 万トンのプラスチック包装に貢献しています。環境の持続可能性に対する消費者の需要は 2023 年に 60% 急増し、メーカーは生分解性でリサイクル可能な包装材への投資を余儀なくされました。発展途上国では、リサイクル率は依然として 30% 未満です。生分解性紙パックは価格が 15% 高く、流通が限られています。特に EU とインドでは使い捨てプラスチックに対する規制があり、追加のコストが課せられます。企業は、消費者と規制の期待に応えるために、トレーサビリティ システムとパッケージングの革新に投資する必要があります。

発酵乳製品市場セグメンテーション

市場は製品の種類と販売チャネルによって分割されます。

種類別

• ヨーグルト: ヨーグルトは引き続き発酵乳製品市場を支配し、2023 年には世界販売量が 141 億 7,000 万個に達しました。ギリシャヨーグルトは依然として高い人気を誇っており、北米のヨーグルト消費量全体の 42% を占めています。機能性プロバイオティクス飲料を含む飲むヨーグルトは、アジア太平洋地域だけで21億リットルに達しました。植物ベースのヨーグルト代替品は、ビーガンや乳糖不耐症の人口の増加により、世界で27億個に達しました。消化の改善や腸の健康など、ヨーグルトの健康上の利点は、あらゆる年齢層にわたる消費者層の拡大に大きく貢献しました。
• チーズ: チーズは、2023 年に世界の発酵乳製品総消費量の約 37.7% を占めました。ヨーロッパ諸国がチーズ消費を主導し、年間 920 万トンのチーズを消費しました。チェダー、ゴーダ、パルメザンなどのハードチーズは、ヨーロッパのチーズ総売上の 58% を占めました。北米では、クリームチーズ、リコッタチーズ、カッテージチーズなどのソフトチーズの販売量が43億キログラムに達しました。アジア太平洋地域のチーズ消費量は急速な拡大を示し、新興市場における都市化と西洋型食生活の影響により、前年比15%増加しました。
• その他（ケフィア、バターミルク、ラッシー、サワークリーム、培養クリーム）：ケフィア、バターミルク、ラッシー、サワークリーム、培養クリームなどの他の発酵乳製品も大幅な成長を遂げました。ケフィアの世界販売量は2023年に8億7000万リットルに達し、北米では4億2000万リットルが消費された。ラッシーは依然として南アジアで優勢であり、インドだけでラッシーの売上高は 18 億リットルを占めています。バターミルクの消費量は世界中で合計7億5,000万リットルに達しました。サワークリームと培養クリーム製品は、料理用途や機能性食品の需要の高まりに支えられ、合計で 15 億個以上の世界売上に貢献しました。

用途別

• オフライン小売: 2023 年においても、オフライン小売は依然として発酵乳製品の主要な流通チャネルであり、世界売上高の 72% を占めています。スーパーマーケットとハイパーマーケットがオフライン総売上高の 43.1% のシェアを占め、大きく貢献しており、これらのチャネルを通じて世界中で約 1,580 億個が販売されたことに相当します。コンビニエンス ストアはオフライン取引の 14% を占め、510 億単位に相当する重要な役割を果たしました。北米では、オフライン流通によるヨーグルトと発酵乳製品が 85 億個を占めました。欧州はオフライン小売で主導権を握り、2023年には実店舗でさまざまな発酵乳製品が1,059億個以上販売された。伝統的な食料品店や乳製品専門店も、新鮮な乳製品や地元製品を求める消費者の嗜好により、全世界で推定247億個に貢献した。
• オンライン小売: オンライン小売チャネルは、2023 年に世界の発酵乳製品売上高の 28% を占め、消費者の利便性と電子商取引の拡大によって大幅な成長を示しました。アジア太平洋地域はオンライン発酵乳販売の 43% で最大のシェアを占め、オンライン プラットフォーム経由で約 1,333 億個が販売されたことになります。中国だけで、オンラインで購入されたヨーグルトと発酵乳製品32億個を寄付した。北米では、オンライン部門が 27 億個を獲得しました。これは、サブスクリプションベースの乳製品配達サービスとデジタル食料品プラットフォームへの消費者のシフトの増加を反映しています。欧州では、強力なデジタルインフラと新鮮な乳製品の宅配需要の高まりに支えられ、オンライン販売に25億個が貢献した。

発酵乳製品市場の地域別展望

• 北米

2023 年にはヨーグルト消費量が 138 億個、発酵乳製品全体で 2,925 億個を記録しました。機能性ヨーグルトやタンパク質が豊富なヨーグルトは、乳糖不耐症の約 4,000 万人の消費者によって牽引され、18% 増加しました。コールド チェーンの安定性により家庭での使用量が多くなる一方で、電子商取引が売上の 12 ～ 15% を占めます。

• ヨーロッパ

ヨーグルト消費量は 1,059 億個に達し、乳製品スナック形式で 25.4% のシェアを維持しています。高級品種や職人技の品種が成長を促進するため、チーズは引き続き繁栄しています。エネルギー価格の影響で、地域の乳製品生産量は 3% 減少しました。

• アジア太平洋地域

は1,333億単位の発酵乳で世界市場をリードしています。インドの乳製品生産量 1 億 8,700 万トン（その 7 ～ 9% が発酵製品向け）は、年間 1,400 ～ 1,700 万トンに相当します。一人当たりのヨーグルト消費量は月間5.4リットルに増加した。

• 中東とアフリカ

依然として世界市場の需要の 3 ～ 5% を占めています。しかし、インフラの改善と消費者の健康傾向により、特に都市化が進むGCC諸国において、プロバイオティクスや発酵飲料の摂取量が拡大しています。

発酵乳製品会社一覧

• フリースランドカンピナ
• ミュラー英国とアイルランド
• ヨー・バレー
• エミAG
• ゼネラル・ミルズ
• グループダノン
• ライフウェイフーズ
• アムル乳業
• パラグミルクフーズ
• ハイン・セレスティアル・グループ
• ケフィアに栄養を与える
• ヴァリオ エスティ AS
• 生意気なラッシー
• 作りたての乳製品
• 蒙牛乳業
• 内モンゴル伊利産業集団
• ブライトデイリー

ダノングループ：2023年には10億個のヨーグルトを配布。ヨーグルト製品は乳製品量の 24% を占め、130 万トンの牛乳調達によって支えられています。

フリースランドカンピナ:2023 年には 65,000 の農家から 650 億リットルの牛乳が処理されました。発酵乳製品部門（ヨーグルト、ケフィア、バターミルク）が生産量の 30% を占め、ヨーグルトの量は 18% 増加しました。

投資分析と機会

発酵乳製品業界への世界的な投資は、2023年に50億米ドルを超えました。ダノンはプロバイオティクス乳製品と高タンパク質ヨーグルトのラインを北米とヨーロッパに拡大するために7億米ドルを割り当て、年間2億5,000万キログラムの生産能力を追加しました。 FrieslandCampina は、オランダに 4 億 5,000 万米ドルを投資してクルーン施設を近代化し、発酵製品の生産量を年間 1 億リットル増加させました。インドでは、アムル乳業がウッタル・プラデーシュ州に50億ユーロ（6,000万米ドル）を投資して、年間2億リットルを生産するヨーグルトとラッシーの製造工場を建設した。パラグ・ミルク・フーズは、2023年中にマハラシュトラ州に5,000万リットルの生産ラインを追加した。これらの拡張は、インドの総牛乳生産量1億8,700万トンと総額1,200億ルピーの政府補助金に対応しており、低コストの発酵乳製品の入手可能性を高めることを目指している。ゼネラル・ミルズは、健康志向で乳糖不耐症の層をターゲットに、米国で年間4,000万キログラムの乳糖ゼロのギリシャ風ヨーグルトを製造するための生産ラインを2024年初めに設置した。 Emmi AG は、2024 年半ばに完成予定の 3,000 万リットルのヨーグルト施設にスイスで 8,000 万ドルを投資しました。

電子商取引関連のインフラも注目を集めた。中国の蒙牛乳業は、都市部の1,000万世帯へのオンライン発酵乳配送をサポートするコールドチェーン物流を拡大するために、2023年に1億ドルを割り当てた。プロバイオティクス製品のパッケージ（2023年には409億1000万個が普及）と、年間620億米ドル相当の植物ベースの発酵代替品にチャンスが存在する。食生活の変化が進む中、欧州でもビーガンチーズ製品が39億ドルを占めた。クリーンラベルや健康重視のバリエーションが普及しており、ビタミン D 強化を指定する発酵乳製品が 15% 増加し、プロバイオティック プレバイオティクスが含まれる発酵乳製品が 10% 増えています。プレーンまたは最小限のフレーバーの製品が全製品の 54.5% を占め、自然な位置付けとさらなる製品の差別化が可能になります。新興市場の拡大には本当の可能性があり、特にインドでは牛乳 1 億 8,700 万トンのうち 7 ～ 9% が発酵製品に使用され、1,400 ～ 1,700 万トンのセグメントが開拓されます。マハラシュトラ州などではヨーグルト人気が続いている。インドネシアやフィリピンなどの他の市場では、コールドチェーンネットワークと小売流通の改善により、ヨーグルトと発酵乳製品が年間4～7％成長したと報告されています。

新製品開発

発酵乳製品の革新は依然として堅調です。 2023年、ダノンはLive Culture+ヨーグルトラインを発売し、150グラムカップ当たり5種類のプロバイオティクス株と15グラムのタンパク質を提供し、第4四半期だけで2,500万個を販売した。 FrieslandCampina は植物ベースの製品の需要に対応するためにオーツ麦ベースのヨーグルトをヨーロッパに導入し、最初の 6 か月で 5,000 万リットルを生産しました。ゼネラル・ミルズ社は、ビタミンDとカルシウムを強化した乳糖ゼロのギリシャ風ヨーグルトを発売し、2023年後半までに北米で18％の販売量増加を達成した。インドのブランド、アムル社は、1カップあたり10億CFUを含むプロバイオティックダヒ（ヨーグルト）を発表し、2023年半ばまでに2億個を販売し、インドのヨーグルト市場の5％を獲得した。植物ベースのミルクと伝統的なケフィア粒を組み合わせた新しいケフィア類似飲料がトルコと中東の市場に参入し、1ミリリットルあたり100万CFUの有益な微生物を供給します。これらの乳糖を含まない代替品は、腸の健康傾向を利用しています。持続可能な包装が優先事項になりました。生分解性の紙パックとリサイクルされた蓋により、FrieslandCampina のヨーグルト ラインではプラスチックの使用量が 30% 削減されました。この取り組みは製品ポートフォリオの 10% をカバーし、二酸化炭素排出量は 5% 削減されました。フレーバーとフォーマットの革新には、抗酸化物質とビタミンを含むヨーグルトブレンド、地中海のハーブ入りチーズスティック、天然発酵アルコール含有量が最大 1% のフルーツ風味のケフィアが含まれます。ヨーグルトをトッピングしたグラノーラ ポット、タンパク質 8 グラムを含むラッシー カップ、チーズと乳製品を加えた野菜スナックも人気を集めています。乳製品と植物のハイブリッド プロテイン ブレンド (ホエイ プロテインとエンドウ豆プロテインを組み合わせたもの) は、ヨーロッパと北米全域で 1 回分あたり 15 ～ 18 グラムのプロテインを提供しました。機能強化戦略では、厳選されたプロバイオティクス ヨーグルトに 0.5 グラムのオメガ 3 と 5 ミリグラムのビタミン B12 が組み込まれています。

最近の 5 つの展開

• ダノンは2023年に10億個のヨーグルトを世界中に流通させ、2億5000万キログラムの発酵乳生産能力を追加した。
• FrieslandCampina は、2023 年に 65,000 の農家からの 650 億リットルの牛乳を処理し、ヨーグルトの量は 18% 増加しました。
• Amul Dairy は、年間 2 億リットルを生産できる 50 億ユーロのヨーグルト/ラッシー工場をウッタルプラデーシュ州に委託しました。
• ゼネラル・ミルズは、年間4,000万キログラムの生産能力を持つ新しい乳糖ゼロのギリシャ風ヨーグルトラインを北米に導入しました。
• FrieslandCampina は 2024 年に生分解性ヨーグルト紙パックを導入し、ポートフォリオにおけるプラスチックの使用を 30% 削減しました。

発酵乳製品市場のレポートカバレッジ

世界の発酵乳製品市場に関するレポートは、2020年から2024年までの展開を包括的に分析し、2028年までの予測を延長しています。ヨーグルト、チーズ、ケフィア、バターミルク、サワークリームやダヒなどのその他の発酵乳製品を含む複数の製品カテゴリーをカバーしています。ヨーグルトはこの市場の重要な部分を占めており、世界中で培養乳製品部門内で 141 億 7,000 万個が消費されています。チーズは発酵乳製品の総量の 37.7% を占めて優勢な地位を占めていますが、ケフィアとバターミルクはプロバイオティクスの利点により採用が増加しており、1 ミリリットルあたり 100 万から 10 億 CFU の範囲の微生物数でさらなる量の増加に貢献しています。販売チャネルは、オフラインとオンラインの両方のプラットフォームにわたって評価されます。オフライン小売は依然として最大の流通形式であり、スーパーマーケットとハイパーマーケットが市場の流通シェアの 43.1% を占めています。オフライン チャネルを介した家庭での消費は、発酵乳製品の使用量全体の 46.1% を占めています。オンライン小売は、特にアジア太平洋地域で大幅に拡大しており、デジタルの普及がこの地域の世界の発酵乳消費量の 43% のシェアを支えています。オンライン注文の急増は、コールドチェーン物流の改善によって促進されており、物理的な小売インフラが限られている地域でも、消費者が新鮮な発酵製品に簡単にアクセスできるようになりました。

地域的な観点から見ると、北米のヨーグルト消費量は2023年に138億個のヨーグルト、合計2,925億個の発酵乳製品の消費量に達しました。ヨーロッパでは、発酵乳製品の消費量は合計1,059億個に達し、消費者はヨーグルトカップ、チーズスティック、スナック菓子の発酵乳製品を好むため、乳製品とスナックのセグメントが消費の25.4%を占めています。アジア太平洋地域は依然として世界のリーダーであり、1,333億単位の発酵乳製品を消費しており、これを主にインドの優れた酪農部門が支えており、2023年には1億8,700万トンの牛乳が生産された。インドだけでも、この生産量の7～9％（1,400～1,700万トンに相当）が発酵乳製品に割り当てられている。中東とアフリカは依然として小規模なセグメントではありますが、都市化とインフラの改善により、プロバイオティクスと機能性発酵乳製品の入手可能性が拡大し、一貫した成長を示しました。このレポートでは、この市場を牽引する主要企業についても調査しています。グループ ダノンは、2023 年に世界中で約 10 億個のヨーグルトを販売し、ヨーグルトと発酵乳部門をサポートするために 130 万トンの牛乳を調達しました。 FrieslandCampina は、2023 年に 65,000 の農家からの 650 億リットルの牛乳を処理し、生産能力の拡大と製品革新の結果、ヨーグルトの量は 18% 増加しました。新たな製品トレンドとしては、プロバイオティクスおよび生培養製品の力強い成長が挙げられ、その数は全世界で 409 億 1,000 万個に達しました。高タンパク質のギリシャ風ヨーグルトは、141 億 7,000 万個を販売し、重要な成長原動力となりました。植物由来の発酵乳製品代替品は、年間620億ドルに達する世界の植物乳市場で注目を集め、一方ヨーロッパだけでビーガンチーズ類似品は39億ドルに達しました。乳製品とスナックのクロスオーバーは、世界中でさらに 2,535 億個の販売に貢献しました。クリーンラベルの傾向が強まり、現在発売される製品の 54.5% を最小限のフレーバーのプレーンヨーグルトが占めています。メーカーが生分解性でリサイクル可能な包装形式を採用するケースが増え、場合によってはプラスチックの使用量を 30% 削減するなど、持続可能性も中核的な重点分野として浮上しました。