飼料および水産飼料の市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（完成飼料、濃縮飼料、プレミックス飼料5）、用途別（家禽、反芻動物、豚、水産、その他）、地域別の洞察と2033年までの予測

飼料および水産飼料市場の概要

世界の飼料および水産飼料市場規模は、2024年に496億3455万米ドル相当と予想され、4.8％のCAGRで2033年までに75億6898万1300万米ドルに達すると予想されています。

飼料および水産飼料市場は、家畜や水生生物に栄養バランスの取れた食事を提供することで、食料安全保障の確保において中心的な役割を果たしています。 2023 年、世界の動物飼料生産量は 12 億 9,000 万トンを超え、そのうち水産飼料は 5,800 万トンを超えました。アジア太平洋地域は、中国、インド、ベトナムなどの国々での集約的な家畜生産によって世界の飼料生産量の40％以上を占めています。飼料メーカーは、動物の健康を最適化するために、アミノ酸強化、微量ミネラル、精密栄養技術に投資しています。水産養殖の生産コストの 70% 以上が飼料に起因するため、大豆粕、魚粉代替品、昆虫タンパク質など、コスト効率の高い高タンパク質代替品のイノベーションが増加しています。世界中で生産される魚の飼料の 32% 以上が、最も多く養殖されている水生生物の 2 つであるティラピアとエビに使用されています。この市場では、プロバイオティクスやフィトジェニックスなどの機能性飼料成分の増加が見られており、これらは配合飼料配合物の 25% 以上に使用されています。

主な調査結果

トップドライバーの理由:高効率の家畜栄養および水産養殖タンパク質源に対する需要の高まり。

上位の国/地域:中国は世界市場をリードしており、年間 2 億 2,000 万トンを超える飼料を生産しています。

上位セグメント:家禽の飼料は世界で 4 億 8,000 万トン以上生産されており、最も高いシェアを占めています。

飼料および水産飼料市場の動向

市場では、持続可能で機能的な飼料原料への顕著な変化が見られます。 2023 年には、世界の飼料生産者の 62% 以上が、酵素、有機酸、エッセンシャルオイルなどの飼料添加物を導入していると報告しました。世界的な規制規制により、抗生物質を含まない飼料の需要は前年比 28% 増加しました。水産飼料市場は、マイクロカプセル化技術の革新を受け入れており、世界の水産飼料消費量の 45% を占めるサケやコイなどの種への栄養素の供給強化を可能にしています。

飼料管理における精密農業の統合が進んでいます。現在、大規模飼料経営者の約 31% が自動飼料配合ソフトウェアを使用しており、栄養素の最適化と廃棄物の削減を可能にしています。飼料コストは動物の総生産支出の 60% ～ 70% を占めており、メーカーはクロソルジャーバエの幼虫などの代替タンパク質源の採用を促し、2023 年には生産量が 40% 増加しました。

植物由来のタンパク質成分は現在、世界中の飼料配合全体の 55% を占めています。さらに、水産飼料における藻類ベースのオメガ 3 代替品の使用量が 35% 増加し、野生魚資源への依存が減少しています。ソルガムやアワなどの気候変動に強い飼料作物も、その水効率の良さからより広範囲に使用されており、干ばつが発生しやすい地域の飼料組成の 22% に貢献しています。

飼料および水産飼料市場の動向

ドライバ

"高効率な家畜栄養の需要"

世界人口は 2023 年に 80 億人を超え、タンパク質が豊富な食品への需要が高まっています。昨年、770億頭以上の動物が食用に屠殺され、安定した栄養価の高い飼料が求められました。養鶏では効率的な飼料変換率が重要であり、ブロイラーはわずか 2.8 kg の飼料で 1.8 kg の体重増加を達成します。これにより、科学的に配合された配合飼料の需要が高まります。タンパク質合成を促進するために、ブロイラーの飼料ではリジン、メチオニン、スレオニンの使用が 19% 増加しました。水産養殖の飼料、特にエビやサケなどの高価値魚の飼料は、急速な成長と病気への耐性を確保するために、可消化タンパク質含有量が 40% 以上になるように調整されています。

拘束

"飼料原料のサプライチェーンの混乱"

特に 2021 年から 2023 年にかけての世界的な物流問題により、大豆粕価格が 15% 高騰し、アミノ酸輸入が 20% 遅れました。エジプトやバングラデシュなど外部からの供給に大きく依存している国は、水産飼料不足に直面していた。さらに、世界の魚粉供給量の25％以上を占めるペルーでのカタクチイワシの収穫量が減少したため、魚粉の入手可能性が減少した。これらの混乱により飼料の品質と入手可能性が不安定になり、動物の成長パフォーマンスに影響を及ぼし、一部の孵化場では水生種の死亡率が 8% 増加しました。

機会

"機能性飼料および特殊飼料の成長"

機能性飼料セグメントは拡大しており、ヨーロッパでは総飼料の 22% 以上に免疫力を高める添加物が組み込まれています。 70カ国以上で使用されている植物性飼料添加物の需要は、2023年に24%増加した。これらには、腸の健康を強化し、メタン排出量を削減することを目的としたエッセンシャルオイルやサポニンが含まれる。子豚用のスターターフィードや観賞魚用の押出成形飼料などの特殊飼料セグメントは、現在世界中で 1,000 万トン以上を供給しています。中国では、機能性水産飼料が特にエビ養殖に広く採用されており、プロバイオティクスを強化した飼料により病気の発生が 18% 減少しました。

チャレンジ

"環境規制と二酸化炭素排出量"

環境に対する監視の目が高まっており、現在 18 か国以上が飼料製品への二酸化炭素排出量の表示を実施しています。飼料生産は畜産による総排出量の 30% を占めています。海藻抽出物を使用したメタン削減飼料配合は試験中ですが、コストの課題に直面しています。さらに、水産飼料生産者は、特に高密度養殖地帯では、食べられない飼料による富栄養化のリスクに対処する必要があります。 EU 環境指令の遵守により、いくつかの飼料メーカーでは 2023 年に運営コストが 12% 増加しました。

飼料および水産飼料の市場セグメンテーション

飼料およびアクアフィード市場は、種類と用途によって分割されています。飼料の種類には完成飼料、濃縮飼料、プレミックス飼料が含まれ、用途は家禽、反芻動物、豚、水産動物、その他に及びます。家畜の栄養ニーズの多様性により、セグメント固有の配合の開発が促進され、最適な体重増加と最小限の飼料廃棄が保証されます。飼料需要の 68% 以上が家禽および豚の生産から生じています。

タイプ別

• 完成飼料: 完成飼料は飼料市場全体の 70% 以上を占めます。これらのすぐに使えるブレンドにはすべての必須栄養素が含まれており、世界中で 9 億 500 万トンを占めています。米国とブラジルの養鶏場では、業務効率の向上により完成飼料の 80% 以上が使用されています。この飼料タイプは均一な栄養をサポートし、浮遊ペレットおよび沈降ペレットとして商業水産養殖に広く使用されています。
• 濃縮飼料: 濃縮飼料は高密度の栄養混合物で構成されており、世界の 2 億 2,000 万トンの飼料に貢献しています。主に反芻動物や豚に使用されるこの飼料タイプは、使用前に原材料で希釈されます。濃厚飼料量の40％以上を中国とインドが占めている。授乳期や急速な成長期の栄養補給をサポートします。
• プレミックスフィード: プレミックスフィードには、ビタミン、ミネラル、添加物などの微量成分が含まれています。世界の生産量は 2023 年に 9,000 万トンを超えました。この飼料タイプは一貫性と精度を保証し、ヨーロッパが 35% のシェアを占めています。プレミックスは水産飼料、特に正確な微量栄養素の供給が必要な幼虫および幼体の段階では重要です。

用途別

• 家禽: 家禽の飼料は世界中で約 4 億 8,000 万トンを占めています。ブロイラーの飼料配合には、タンパク質 (20% ～ 23%) とエネルギー (3,000+ kcal/kg) が豊富に含まれています。アジア太平洋地域が 45% のシェアを占め、特にインドと中国で優勢です。産卵餌には、殻の品質を高めるためのカルシウム強化 (4.0% ～ 4.5%) が含まれています。
• 反芻動物: 反芻動物の飼料には乳牛と肉牛の栄養が含まれており、その量は合計 2 億 1,000 万トンを超えます。サイレージ、コーンミール、綿実などの繊維が豊富な原料が使用されます。米国とドイツが主要市場です。メタン削減飼料添加剤が注目を集めており、いくつかの試験では排出量を最大 30% 削減しています。
• 豚: 豚の飼料は合計 3 億 1,000 万トンで、EU と東南アジアで多く使用されています。子豚のスターターフィードには、免疫力を高めるために血漿タンパク質と乳糖が含まれています。仕上げ豚の飼料変換率は平均 2.7:1 です。酸化亜鉛のような疾病予防添加剤は、今でも多くの地域で使用されています。
• アクア: 2023 年に水産飼料の生産量は 5,800 万トンを超えました。エビ、サケ、ティラピア、コイには高タンパク質、低リンの飼料が使用されています。浮遊ペレットは淡水セグメントを支配します。藻類ベースの DHA とマイクロカプセル化されたビタミンが一般的な添加物です。
• その他: 他の飼料用途には、馬、ウサギ、ペットフードが含まれ、合計で 2,000 万トン以上に相当します。競走馬用の特別飼料には、14% ～ 18% の粗タンパク質を含むオーツ麦ベースの高エネルギーブレンドが含まれます。ペットフィードには、オメガ-3、グルコサミン、タウリンなどの機能性添加物が含まれています。

飼料および水産飼料市場の地域展望

世界の飼料生産は拡大していますが、家畜の頭数、規制、技術の導入により、傾向は地域によって異なります。

• 北米

米国は依然として 2 億 3,000 万トンを超える飼料生産量を誇るリーダーです。家禽と反芻動物が主な消費者です。飼料メーカーは、トウモロコシと大豆ミールのブレンドや抗生物質を含まない添加物を重視しています。飼料工場の 68% 以上が完全に自動化されています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパでは、2 億 6,500 万トンを超える配合飼料が生産されました。抗生物質の使用と遺伝子組み換え作物に対する規制の圧力は、原料調達に影響を与えます。ドイツ、フランス、オランダが主要なプレーヤーです。ここではプレミックスの使用量が最も多く、全配合物の 35% を占めています。

• アジア太平洋地域

生産量ではアジア太平洋地域がリードしており、その生産量は5億2,000万トンを超えています。中国が2億2000万ドルを拠出、次いでインド（1億3000万ドル）、ベトナム（4500万ドル）が続く。水産養殖の急速な拡大により、特にエビやティラピアなどの水産飼料の需要が高まっています。

• 中東とアフリカ

飼料生産は、特にエジプト、南アフリカ、サウジアラビアで増加しています。この地域の生産量は2023年に4,500万トンを超えた。養鶏および水産養殖の飼料工場への投資が増加しており、ナイルデルタの養殖場に浮遊飼料が導入されている。

飼料および水産飼料市場のトップ企業のリスト

• チャルン ポクパン グループ
• ニューホープグループ
• カーギル
• ランドオレイクス
• ウェンズ食品グループ
• ハイドグループ
• BRF S.A.
• 農家向け
• タイソン・フーズ
• ニュートレコ
• デ・ヒュースの動物栄養学
• ツインズグループ
• JA全農
• オールテック
• アコリッド
• 麗源グループ
• ロイヤル アグリファーム グループ
• NACF
• WHグループ
• 通威グループ

シェア上位2社

チャルン・ポクパンド・グループ:年間 3,000 万トン以上を生産し、アジアの飼料部門を支配しています。 Charoen Pokphand Group はアジア最大の飼料メーカーで、年間 3,000 万トンを超える動物飼料を生産しています。同社は、中国、タイ、ベトナム、インドネシアを含む国々で 200 以上の飼料工場を運営しています。 CP グループは、家畜および水産飼料の幅広いカテゴリーをカバーし、家禽、豚、牛、およびティラピアやエビなどの水生生物の飼料を供給しています。中国だけでも、CP は年間約 1,000 万トンの飼料を製造しています。

カーギル:70 か国以上で 275 以上の飼料工場を運営し、2,000 万トン以上を生産しています。カーギルは、飼料および水産飼料市場に強い足跡をもつ世界有数のアグリビジネス企業の 1 つです。同社は、70 か国以上に広がる 275 以上の製造工場を通じて、毎年 2,000 万トンを超える飼料を生産しています。カーギルの飼料ソリューションには、家禽、豚、反芻動物、水産養殖用の配合飼料、プレミックス、添加剤、カスタマイズされた栄養製品が含まれます。

投資分析と機会

技術革新、持続可能性、食料安全保障のニーズにより、飼料および水産飼料の製造への投資が増加しています。 2023 年には、世界中で飼料生産施設の拡張に 65 億ドル以上が割り当てられました。食肉生産者による垂直統合は増加しており、現在、養鶏業者の 33% 以上が独自の飼料を生産しています。飼料工場では、人的ミスを減らし効率を高めるために、自動混合システムとロボット工学が導入されています。

プライベート・エクイティは機能性フィード分野に参入しており、2023年には腸の健康に役立つ添加物のスタートアップ関連で120件以上の取引が成立した。さらに、飼料機器メーカーは、押出機およびペレット化機の注文が 22% 増加したと報告しました。植物由来および昆虫由来のタンパク質に焦点を当てたアクアフィードのスタートアップ企業は、3 億 1,000 万ドルの資金を調達しました。

カスタマイズされた飼料、特にペットや馬の栄養分野での成長が期待されています。現在、英国の馬の飼料の 15% 以上がオーダーメイドです。藻類、キビ、微生物タンパク質など、気候変動に強い飼料原料にも投資の機会があります。 AI を使用して消費パターンと変換効率を監視するフィード分析プラットフォームが成長しています。 2024 年には、世界中の 140 以上の飼料工場が最適化のための AI ツールを導入すると予想されています。

新製品開発

飼料およびアクアフィード市場は、配合技術の革新、持続可能な原料調達、高度な加工技術によって大きな変革を迎えています。 2023 年だけでも、種特有の食事ニーズと環境コンプライアンスをターゲットとして、150 を超える新しい飼料製品が世界中で導入されました。

顕著な発展の 1 つは、魚粉の代替品として昆虫ベースのタンパク質、特にクロ兵バエの幼虫粉を使用することです。この代替品は現在、年間 500 万トン以上の水産飼料に組み込まれています。ヨーロッパと東南アジアの企業は、エビとティラピアの養殖用に特別に設計された、粗タンパク質含有量が 55% ～ 60% のタンパク質濃縮物を発売しました。

もう 1 つの重要な傾向は、キシラナーゼとフィターゼの組み合わせなど、飼料の消化率を最大 14% 向上させる精密酵素ブレンドの導入です。これらは現在、北米の家禽飼料配合の 30% 以上で標準となっています。子豚、ブロイラー、仔魚の腸の健康を維持するために、最高 90°C のペレット化温度にも耐えることができる、高温安定性のプロバイオティクスおよびプレバイオティクスも発売されています。

反芻動物の飼料では、新しい徐放性尿素製剤が注目を集めています。これらはルーメンの窒素レベルを維持し、アンモニア排泄を 23% 削減するのに役立ちます。藻類由来のオメガ 3 強化飼料は、サケやマスなどの高価値の水産養殖種向けに開発され、消費者パネルの切り身品質スコアを 18% 向上させました。

デジタルイノベーションも新たなフロンティアをもたらします。パッケージに埋め込まれたスマート飼料タグにより、農家は QR コードを介してバッチの品質、配合、コンプライアンスのデータを追跡できます。これらのデジタルラベルは現在、EU 内の輸出向け飼料の 20% 以上で使用されています。

さらに、3-NOP や海藻抽出物などの添加物を使用したメタン抑制乳牛の飼料がオランダとオーストラリアで商品化されています。初期の試験では、乳量に影響を与えることなくメタン排出量を最大 60% 削減できることが示されました。これらの特殊飼料は現在、世界の反芻動物の飼料市場で 400 万トン以上を占めています。

要約すると、飼料および水産飼料市場における新製品開発は、持続可能な代替タンパク質、精密栄養、機能性添加物、トレーサビリティ技術によって推進されており、これらはすべて動物の能力、飼料効率、環境の持続可能性を向上させることを目的としています。

最近の 5 つの展開

• Nutreco: 2023 年にマス用の微細藻類ベースのオメガ 3 飼料を発売し、成長率を 13% 向上させました。
• カーギル: 2024 年第 1 四半期にベトナムで年間 50,000 トンの水産飼料工場を新設しました。
• Alltech: トウモロコシベースの食事で 93% の結合効率を達成したマイコトキシン結合剤を導入しました。
• チャロエン・ポクパンド：昆虫タンパク質に拡大し、2023年に1,500トンの黒人兵士のハエミールを生産。
• デ・ヒュース: 抗生物質を含まない子牛のスターターフィードをヨーロッパで展開し、体重増加が 11% 改善されました。

飼料および水産飼料市場のレポートカバレッジ

飼料および水産飼料市場レポートは、世界の業界の全範囲を包括的にカバーし、生産量、原材料の使用状況、地域の傾向、市場の細分化に関する詳細な洞察を提供します。このレポートは、飼料生産、原材料の使用、種固有の配合に関連する 50 を超える定量的データセットによって裏付けられた、詳細なデータ駆動型分析を提供します。

この範囲には、完成飼料、濃縮飼料、プレミックス飼料などのタイプ別のセグメンテーションが含まれており、それぞれが総飼料量と栄養プロファイルへの寄与度について評価されます。また、家禽、反芻動物、豚、水生種、および馬やペットなどのその他のニッチな動物カテゴリをカバーするアプリケーションのセグメンテーションも含まれています。各用途は、飼料変換率、栄養素要求量、一般的な成分使用量の観点から分析されます。

このレポートは地理的には北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカにまたがっており、市場の推進力、生産施設、政府の政策、消費行動に特化した地域セクションが設けられています。たとえば、アジア太平洋地域は生産量が5億2,000万トンを超えているため深く調査されている一方、プレミックスおよび機能性飼料の革新におけるヨーロッパのリーダーシップが強調されています。

このレポートには、主要な飼料メーカー 20 社の企業プロフィールも含まれており、生産能力、地理的範囲、製品の革新性に注目しています。これには、Charoen Pokphand Group、Cargill、New Hope Group、Nutreco などが含まれます。工場の拡張、合併、垂直統合、持続可能な原料調達などの戦略的動きを状況に応じて分析します。

市場動向の観点から、このレポートは、高効率の動物栄養に対する需要の高まり、原材料のサプライチェーンの変動などの制約、機能性飼料や代替タンパク質によってもたらされる機会などの主要な推進要因を詳しく分析しています。さらに、規制遵守や環境への影響の軽減などの課題にも取り組みます。

さらに、このレポートでは投資分析も取り上げており、新しい飼料工場、加工技術、原料スタートアップへの資本の流れに焦点を当て、新製品開発や飼料原料、加工、配送メカニズムにおける最近のイノベーションも取り上げています。

本質的に、このレポートは飼料およびアクアフィード市場の状況に関する確固たる事実に基づいた見解を提供し、世界の動物栄養業界の生産、投資、戦略計画に携わる利害関係者に役立ちます。