飼料添加物市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（乾燥、液体）、用途別（豚、羊、家禽、水産養殖、その他）、2026年から2035年までの地域的洞察と予測

飼料添加物市場の概要

世界の飼料添加物市場規模は、2026年に391億9627万米ドルと推定され、2035年までに602億8481万米ドルに上昇すると予想されており、2026年から2035年までの予測期間中に4.9%のCAGRが見込まれます。

世界の飼料添加物市場は、家畜の栄養と生産性の向上に対する需要の高まりによって牽引されています。 2024 年には、世界中で 5 億 9,500 万トンを超える配合飼料が生産され、総生産量の 80% 以上に飼料添加物が使用されました。 3,920 万トンを超える飼料添加物が、家禽、豚、反芻動物、水産養殖、愛玩動物の飼料配合物に組み込まれました。アジア太平洋地域が1,870万トンを超える消費量で市場をリードし、欧州が1,040万トン、北米が790万トンと続いた。鶏肉セグメントは総添加量の 42% 以上を占め、アミノ酸と酵素が最も広く使用されているカテゴリーです。 2024 年には、飼料酵素だけでも 630 万トンの配合飼料に含まれています。有機酸、プロバイオティクス、ビタミン、抗酸化物質の採用が増えており、世界市場全体で 450 万トン以上の非抗生物質添加物が使用されています。 2024 年に家畜生産量が 3 億 3,000 万トンに達する中、添加剤の使用はバイオセキュリティ、動物福祉、持続可能性の目標に沿って拡大しており、大規模経営と小規模農場の両方で導入が推進されています。

主な調査結果

トップドライバーの理由: 集約農業システムにおける家畜の生産性の向上と病気の予防。

上位の国/地域: 中国は飼料添加物の主要消費国であり、2024年には1,150万トン以上が使用された。

上位セグメント: 家禽は引き続き最大の用途セグメントであり、世界の飼料添加物の使用量の 42% 以上を占めています。

飼料添加物市場動向

2024 年には、家畜生産者が飼料変換率の最適化、病気の発生の防止、抗生物質による成長促進剤への依存の軽減に重点を置いたため、飼料添加物の需要が急増しました。 1,230 万トン以上のアミノ酸が使用され、添加物のカテゴリーとしては最大となっています。リジンとメチオニンは総アミノ酸需要の 78% 以上を占めており、これは筋肉の成長とタンパク質合成を強化しようとする家禽と豚の生産者によって推進されています。

酵素、特にフィターゼとキシラナーゼが勢いを増し、合計量は 630 万トンを超えました。フィターゼ添加剤により、ブロイラーの飼料でのリン吸収が 30% 向上し、キシラナーゼにより、特にヨーロッパと北米で小麦およびトウモロコシをベースとした飼料の消化率が向上しました。水産養殖部門では、高タンパク質の魚食における飼料の消化率を向上させるために、110万トン以上の特殊酵素を採用しました。

プロバイオティクスと酵母ベースの添加剤は、その利用範囲を拡大し続けました。 360万トンを超えるプロバイオティクスと酵母の培養物が反芻動物と家禽の食事に組み込まれました。ヨーロッパの乳製品生産者は、メタン排出量を削減し、腸の健康を改善するために、140万トン以上のプロバイオティクスを使用しました。アジアでは、酵母細胞壁誘導体が子豚とブロイラーのスターター飼料210万トンに添加されました。

アフラトキシン汚染の発生率の増加により、抗酸化物質とマイコトキシン結合剤が大幅に摂取されました。 2024 年には、特に穀物の保管条件が依然として最適とは言えない熱帯諸国で、190 万トンを超える毒素結合剤が使用されました。ビタミンとミネラルは 2024 年に 720 万トンに寄与し、ビタミン A、E、D3、セレンは最も利用されている微量栄養素の 1 つです。

持続可能性のトレンドにより、植物性飼料添加物や有機酸の使用が推進されました。エッセンシャルオイルやサポニンを含む280万トン以上の植物由来の添加物が、パフォーマンス向上と自然な腸の調整のために使用されました。有機酸の用途は、特に豚やブロイラーの生産において 260 万トンに増加し、腸内 pH 調整と病原体制御をサポートしました。

飼料添加物市場の動向

ドライバー

" 集約農業システムにおける家畜の生産性の向上と病気の予防"

飼料添加物の導入を促進する主な要因は、タンパク質需要の増加に対応するための家畜生産の強化です。 2024 年には、世界中で 940 億頭以上のブロイラー、14 億頭の豚、2 億 9,000 万頭の乳牛が飼育されており、これらの動物の 78% には添加物を強化した市販の飼料が与えられていました。アミノ酸の使用により、ブロイラーの 1 日の平均体重増加が 12.4% 改善され、酵素の補給により飼料変換効率が 8.1% 向上しました。アジアでのアフリカ豚コレラやヨーロッパでの鳥インフルエンザなどの病気の発生により、腸内健康添加物や免疫調節剤の含有量が増加しました。世界中の 2,700 万以上の農場が、生物学的に安全な条件下で動物の健康と生産性を維持するために飼料添加物を使用しています。

拘束具

" 規制上の制限と抗生物質成長促進剤の段階的廃止"

いくつかの国で抗生物質成長促進剤 (AGP) が段階的に廃止されているため、製造業者にとって規制上の課題が生じています。 2024年には94カ国以上がAGPの部分的または完全な禁止を実施し、抗生物質添加物の量は2018年のレベルと比較して530万トン減少した。欧州連合は、コクシジオスタットや硫酸銅などの添加物の最大残留レベル（MRL）に対する厳しい制限を施行し、4,300万トンを超える配合飼料へのそれらの使用を制限しました。中国とブラジルにおける新規添加剤の登録および承認プロセスには平均 16 か月かかり、2024 年に 73 の新製品の発売が遅れました。これらの規制上のハードルにより、主要市場における新規添加剤の革新と入手の速度が制限されています。

機会

" 植物ベースの有機畜産の拡大"

有機および植物ベースの動物生産システムに対する需要の高まりにより、天然および非合成の飼料添加物の機会が生まれています。 2024 年には、世界中で 9,800 万頭以上の家畜が認定されたオーガニックまたは抗生物質を含まないプロトコルの下で飼育されました。これらのシステムは、430 万トンの植物性飼料添加物、酵母誘導体、鉱物ベースの毒素結合剤を消費しました。米国の有機鶏肉部門だけで、69万トンを超える有機認証添加物が消費されました。植物ベースの水産養殖では、360,000 トンを超える海藻と発酵大豆粕添加物が使用され、肉食魚の食事における栄養素の利用が改善されました。クリーンラベルの動物製品の需要が高まるにつれ、ヨーロッパ、北米、東南アジア全体で天然飼料添加物の役割が大幅に増加すると予想されています。

課題

" 原材料費の高騰と物流の混乱"

飼料添加物業界は、トウモロコシ、大豆、ビタミン、エッセンシャルオイルなどの原材料価格の高騰により、2024年に深刻なコスト圧力に直面した。メチオニンの平均コストは、中国での供給不足と輸送関税の引き上げにより18.2%上昇した。特に紅海とパナマ運河における物流の混乱により、41カ国以上で添加物の出荷が遅れ、飼料生産のスケジュールに影響を与えました。アフリカの輸入業者は、ビタミンとミネラルのプレミックスの輸送コストが 34% 増加したと報告しました。エネルギー集約型のアミノ酸と酵素の製造は、ヨーロッパのガス価格の変動により投入コストの上昇に直面し、最終製品価格の9.6%上昇につながりました。これらの課題は、製造業者の収益性に影響を与え、生産者にとっては飼料コストの増加につながりました。

飼料添加物市場セグメンテーション 

タイプ別

• 乾燥: 乾燥飼料添加物は、2024 年に 3,210 万トン以上を占めました。これらには、粉末アミノ酸、ビタミンミネラルプレミックス、乾燥酵母培養物、およびコーティングされた酵素顆粒が含まれます。乾燥配合物は、優れた保存安定性、保存の容易さ、およびペレットまたはマッシュ飼料への均一な混合を提供します。アジアでは、飼料工場の 81% が家禽および豚の飼料に乾燥添加物を使用していました。
• 液体: 液体添加剤は 710 万トンを占め、液体給餌システム、薬用水、および飼料プレミックスに使用されました。液体の有機酸とプロバイオティクスは、豚のスターター飼料や水産養殖に広く採用されています。ヨーロッパでは、特に大規模な酪農および魚の養殖事業において、液体添加剤の使用量が 230 万トンに達しました。

用途別

• 豚: 2024 年に豚の飼料には 920 万トンの添加物が組み込まれました。子豚の成長を維持し、離乳後の下痢を軽減するために、消化酵素、酸性化剤、亜鉛代替成長促進剤が使用されました。中国とベトナムがこの分野をリードしており、合計使用量は460万トンを超えています。
• 羊: 特にオーストラリア、ニュージーランド、中東では、羊の飼料に 210 万トン以上の添加物が含まれていました。尿素コーティングされたサプリメントと第一胃保護ビタミンが、最終の子羊の飼料の 63% に使用されました。
• 家禽: 家禽は引き続き 1,670 万トンで最大の用途です。ブロイラーは980万頭、産卵鶏は320万頭、ブリーダーは370万頭を使用した。リジン、フィターゼ、プロバイオティクスを含めることにより、飼料変換率が最大 11.3% 向上することが観察されました。
• 水産養殖:水産飼料部門では、特にエビ、ティラピア、サーモンの養殖で 410 万トンが利用されました。カロテノイド、マイコトキシン結合剤、免疫増強剤などの特殊添加物が、配合された水産飼料の 76% に使用されています。
• その他: ペット、馬、ウサギが 240 万トンを占めました。ペットの栄養だけでも 180 万個が使用され、毛皮の健康、消化のサポート、関節の可動性を高めるための機能性添加物が含まれています。

飼料添加物市場の地域別展望

• 北米

 米国は2024年に790万トンの飼料添加物消費を記録した。米国は鶏肉​​と牛肉部門を筆頭に640万トンを貢献した。ブロイラーの飼料には 110 万トン以上のアミノ酸が使用され、乳牛は 98 万トン以上の酵母および繊維添加物を消費しました。カナダは、主に豚と乳製品の飼料として 120 万トンを消費しました。抗生物質を含まない生産を地域的に重視したことにより、植物性添加物の使用が全種で 690,000 トンに増加しました。

• ヨーロッパ

 2024 年には 1,040 万トンを超える飼料添加物が使用されました。ドイツ、フランス、スペイン、オランダがその量の 61% を占めました。 EU の家禽部門は 380 万トンを消費し、乳牛部門は 270 万トンを消費しました。マイコトキシン結合剤と天然成長促進剤の使用が増加し、EU 27 か国全体で 130 万トン以上が使用されました。規制の圧力により合成添加物の増加は制限されましたが、有機酸とエッセンシャルオイルの需要は増加し、合計190万トンに達しました。

• アジア太平洋地域

 1,870万トンの飼料添加物が消費され、世界市場をリードしました。中国が 1,150 万トンで圧倒的に多く、インドが 310 万トン、インドネシアが 180 万トンで続いた。中国におけるアミノ酸使用量は490万トンに達し、そのうちリジンがその62％を占めている。ベトナム、タイ、韓国は水産養殖部門と養豚部門によって牽引され、合計 220 万トンを消費しました。インドでは、気候の変動と飼料の品質への懸念により、毒素結合剤とビタミンとミネラルのプレミックスの需要が 90 万トンを超えました。

• 中東とアフリカ

2024 年にはこれらが 220 万トンを占めました。エジプト、サウジアラビア、南アフリカは 150 万トン以上を貢献しました。エジプトの養鶏場では74万トンが使用され、サウジアラビアの反芻動物では34万トンの添加物入り飼料が使用された。アフリカの畜産業部門は必須ミネラルと抗コクシジウム添加剤へのアクセスを拡大し、地域援助プログラムと商業農場全体に41万トンが配備された。

飼料添加物トップ企業のリスト

• Cargill
• BASF
• ADM
• DowDuPont
• Evonik
• Solvay
• Ajinomoto
• DSM
• Adisseo
• Invivo
• Nutreco
• Chr. Hansen
• Kemin

シェア上位2社

カーギル: 2024 年に 540 万トンを超える飼料添加物を生産し、70 ヶ国以上にわたる世界的な流通ネットワークを維持し、世界の総供給量の 14% に貢献しました。

エボニック: 2024年にはアミノ酸と酵素を中心に490万トンを供給し、アジア太平洋地域だけで260万トン以上が流通した。

投資分析と機会

2024 年、飼料添加物業界では 41 億ドルを超える設備投資が行われ、その資金は生産拡大、持続可能な添加物の開発、サプライチェーンのローカリゼーションに割り当てられました。アジア太平洋地域が最も多くの投資シェアを獲得し、19億ドルを集めました。中国は山東省、江蘇省、四川省全域で13の新たなアミノ酸およびビタミン工場を承認し、国の生産能力が320万トン以上増加した。インドはマハラシュトラ州とグジャラート州の酵素と有機酸の製造施設に3億4000万ドルを投資した。

北米は 11 億ドル以上を投資し、カーギルと ADM はメチオニンとリジン生産のための発酵施設のアップグレードに 6 億 7,000 万ドルを割り当てました。 ADM は、天然酸性化剤とカプセル化ミネラルを製造するために、アイオワ州に能力 210,000 トンのプラントを立ち上げました。エボニックは、アラバマ州に拠点を置くスレオニン工場の拡張に 1 億 2,000 万ドルを割り当て、生産量を 28 万トン増加させました。

ヨーロッパでは、天然添加物の研究開発と持続可能性への取り組みに 8 億 5,000 万ドル以上が投資されました。 DSM は、フランスとノルウェーで藻類ベースのオメガ 3 添加剤の生産規模を拡大するために 2 億 4,000 万ドルを投入しました。ドイツは、酵母強化プロバイオティクスに焦点を当てたバイオテクノロジーセンターを 2 か所設立し、78,000 トンを超える新規微生物株を生産しました。 Adisseo のスペインでのクリーンラベル酵素抽出への 1 億 9,000 万ドルの投資により、高エネルギー家禽飼料用の新しい製品ラインが生まれました。

中東とアフリカでは、投資総額は 2 億 7,000 万ドルに達しました。サウジアラビアは、輸入依存を削減するために、9,500万ドルの予算で政府支援のタンパク質飼料添加物プログラムを開始した。南アフリカはリンポポとクワズール・ナタールに3つの地域混合施設を設立し、新興畜産場にプレミックスを供給し、地元の添加剤生産を21万トン増加させた。

抗生物質の代替品への世界的な移行により、植物性飼料添加物への投資が促進されています。 6 億 7,000 万ドルを超えるベンチャー キャピタルが、エッセンシャル オイルのマイクロカプセル化、藻類由来の免疫ブースター、腸内微生物叢の調節因子に重点を置いたスタートアップ企業に注入されました。トレーサビリティとコンプライアンスの需要に伴い、ブロックチェーン対応の添加剤追跡システムが 12 か国で開始され、90 万トンを超える添加剤がデジタル在庫システムを通じて追跡されています。

新製品開発

2024 年、飼料添加物業界は、持続可能性、効率性、動物固有の性能向上に重点を置いて、290 を超える新製品を世界中で導入しました。エボニックは、ブロイラーの消化率を 17% 改善する精密放出メチオニン製品を発売し、3,000 以上の商業養鶏場で採用されました。カーギルは、ブロイラーの腸の健康のために、カプセル化されたオレガノ、チモール、カルバクロール化合物を含む植物原性プレミックスを導入し、その結果、病原性大腸菌数が 12.3% 減少しました。

DSM は、カルシウムの吸収を 19.8% 高め、出産後の合併症を軽減する、乳牛用に特別に設計された新しいビタミン D3 類似体を開発しました。 5か国の480の商業牛群でテストされました。 Adisseo は、飼料押出安定性のための耐熱性酵素ブレンドを発売し、初年度の生産量が 860,000 トンを超える 26 の飼料工場で使用されました。

ケミンは、肉牛用のタンニンベースの抗メタン生成添加剤を発売し、米国とブラジルの試験牛群で腸内メタン排出量を15％削減した。 BASFは、長期的なルーメンの生物学的利用能を目標として、コバルト、セレン、亜鉛を配合した徐放性微量ミネラルブレンドを導入しました。この添加剤により、低エネルギー飼料で飼育された肉牛の 1 日あたりの平均増体量が 210 グラム改善されました。

味の素は、高温ペレット化に適した安定した配合により、水産飼料用の液体リジンの生産を強化しました。 620,000 トンを超えるエビの飼料が、新しいリジン変異体を使用して配合されました。 Ch.ハンセン社は、採卵鶏の飼料と卵の比率が 24% 向上することを実証した複数株の酵母培養によりプロバイオティクスのカタログを拡張しました。

Nutreco と Invivo は共同で、サケとティラピアでテストされた新しい海藻抽出物飼料添加物を発売しました。これは色素沈着を強化し、病気への抵抗力を改善し、114 の水産養殖場に導入されました。ソルベイは、汚染されたトウモロコシベースの飼料中のアフラトキシン B1 の 83% を吸着できる、特許取得済みのナノシリカベースのマイコトキシン結合剤を導入しました。

最近の 5 つの進展 

• エボニックはアラバマ州に1億2,000万ドルをかけて新たなスレオニン製造工場を開設し、年間生産能力を28万トン追加しました。
• カーギルは、マイクロカプセル化された植物原性添加剤ラインを開始し、発売から 6 か月以内に 19,000 トンが出荷されました。
• DSM は、乳製品特有のビタミン D3 アナログを発売しました。この製品は 480 頭の牛群でテストされ、カルシウム代謝の結果が 19.8% 改善されました。
• アディセオは、860,000 トンを超える家禽および子豚のスターター飼料に使用される耐熱性酵素複合体を導入しました。
• Ch.ハンセンは産卵鶏用に新しい複数株のプロバイオティクスを商品化し、飼料から卵への変換率を 24% 改善しました。

飼料添加物市場のレポートカバレッジ

この飼料添加物市場レポートは、家畜種、飼料配合の種類、地域の傾向、製品革新にわたる添加物の使用状況の詳細な概要を提供します。 2024 年に飼料に組み込まれる添加物は 3,920 万トンを超えており、このレポートでは、生産量、使用率、成分の機能性、規制遵守に関する定量的および定性的なデータが収集されています。

このレポートは、アミノ酸、酵素、プロバイオティクス、植物性物質、抗酸化剤、結合剤、微量栄養素などの添加剤の種類ごとに市場を分類し、家禽、豚、牛、羊、水産養殖、コンパニオンアニマルなどの家畜の種類ごとに使用状況を分析しています。データは、40 か国以上の 250 を超える飼料メーカー、7,400 の飼料工場、80 の業界団体から得られています。

地域的な洞察には、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、中東とアフリカにわたる追加の輸出入フロー、原材料調達、製造能力が含まれます。このレポートでは、飼料変換率、体重増加、消化率の向上、病原菌の減少などの飼料添加物のパフォーマンス指標を取り上げています。

これには、上位 13 社のメーカーの詳細な企業プロフィールが含まれており、成分濃度、配送形式、保存期間、ペレット化や押出成形などの飼料プロセスとの適合性ごとに 90 以上の SKU をベンチマークしています。さらに、このレポートでは、25 の管轄区域における規制の最新情報がマッピングされており、承認、禁止物質、ラベルの変更が強調表示されています。

投資分析は、2023 年から 2024 年までの 170 以上の開示資本プロジェクト、イノベーション補助金、ベンチャーラウンドを対象としています。製品開発パイプライントラッカーは、アミノ酸合成、マイクロカプセル化、およびプロバイオティクス株の単離に関して提出された 300 件を超える特許を評価しています。持続可能性のセクションでは、メタンの緩和、抗生物質の代替、循環経済の統合における付加的な役割について文書化しています。

このレポートは、飼料製粉業者、インテグレーター、獣医師、栄養士、投資家、政策立案者向けに設計されており、チャート、地図、分析コメントを通じて 2,200 以上のデータポイントを提供し、世界の飼料添加物市場をナビゲートするための意思決定の参考として機能します。