エチレンおよびプロピレンの市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別（エチレン、プロピレン）、用途別（石油化学生産、プラスチック製造、自動車、繊維産業）、地域別洞察および2033年までの予測

エチレンおよびプロピレン市場の概要

エチレンおよびプロピレンの市場規模は、2024年に1億7,261万米ドルと評価され、2033年までに2億3,079万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで3.28%のCAGRで成長します。

エチレンおよびプロピレン市場は世界の石油化学サプライチェーンにおいて重要な役割を果たしており、年間生産量は合計で 2 億 5,000 万トンを超えています。エチレンは依然として世界で最も生産されている有機化学物質であり、年間1億6,000万トン以上が生成され、プロピレンの生産量は世界で9,000万トンを超えています。

アジア太平洋地域が生産量の大半を占めており、中国、インド、東南アジアでの石油化学およびプラスチック製造が堅調であるため、世界のエチレンおよびプロピレン供給の50%以上に貢献しています。北米は豊富なシェールガス原料と確立された分解施設によって世界のエチレン生産の20％以上を占めています。ヨーロッパでは年間 3,000 万トンを超えるエチレンとプロピレンが生産され、自動車、繊維、包装などの主要な下流産業に供給されています。

スチームクラッキングは依然として主要な生産方法であり、世界のエチレン生産能力の 70% 以上、プロピレン生産能力の 60% 以上を占めています。この市場は、包装、自動車部品、建設、消費財に使用されるポリエチレン、ポリプロピレン、およびその他の誘導体の需要と密接に結びついています。エチレンとプロピレンは依然として世界のプラスチック生産の 60% 以上の基礎であり、世界中の工業生産にとってそれらの戦略的重要性が強調されています。

主な調査結果

ドライバ：ポリエチレンとポリプロピレンの需要が拡大しており、世界のプラスチックの60％以上がエチレンとプロピレンから作られています。

国/地域:アジア太平洋地域は世界の生産能力の 50% 以上でリードしています。

セグメント：エチレンは依然として最大の生産量であり、年間 1 億 6,000 万トン以上が生産されています。

エチレンおよびプロピレンの市場動向

エチレンおよびプロピレン市場は、世界的な工業化、都市化、消費者向け包装のトレンドとともに進化し続けています。 2023 年だけで、世界のエチレン生産量は 1 億 6,000 万トンを超え、その 50% 以上がアジア太平洋地域の生産者によるものです。中国は依然として単一国最大の生産国であり、年間エチレン生産量は3,000万トンを超え、僅差で米国とサウジアラビアがそれに続く。同年のプロピレン生産量は、包装、自動車部品、繊維分野でのポリプロピレン需要の増加により、世界で9,000万トン以上に達しました。大きな傾向の 1 つは、北米におけるエタンなどの軽量原料への移行であり、シェールガスの拡大によりエチレンの生産効率が向上しました。現在、米国のクラッカーの 60% 以上がエタン原料で稼働しており、ヨーロッパやアジアで一般的なナフサベースの生産と比較してコスト面で有利です。統合された巨大複合施設もまたトレンドであり、2022 年から 2024 年の間に 20 以上の新しいエチレンおよびプロピレン統合プラントが発表されています。これらの複合施設の多くは、上流の生産を下流のポリエチレンおよびポリプロピレンのユニットと結び付けて効率を高めています。サステナビリティによって市場も再形成されつつあります。世界の生産者の 30% 以上が現在、低排出分解技術、炭素回収パイロット、バイオベースのオレフィンルートをテストしています。欧州はリサイクルと循環原料の試験でリードしており、2023年だけで100万トンを超えるリサイクルエチレン誘導体が生産されている。再生ポリプロピレンの需要も伸びており、自動車業界では年間50万トン以上の再生プラスチックが新車に組み込まれている。地政学的要因は引き続き市場に影響を与えます。中東の生産者は世界のエチレンおよびプロピレン輸出量の25％以上を供給しており、サウジアラビア、UAE、カタールはアジアやヨーロッパに大量に出荷している。貿易の混乱とエネルギー価格の変動により、企業は原料の多様化、専用プロピレンプラントへの投資、プロパン脱水素（PDH）能力の拡大を余儀なくされています。 2021 年から 2023 年にかけて、世界中で 1,000 万トンを超える新しい PDH 容量が稼働しました。

エチレンおよびプロピレン市場の動向

「エチレンおよびプロピレン市場のダイナミクス」セクションでは、世界のオレフィン市場がどのように進化し、変化する産業および消費者の需要に対応するかを形作る中心的な要因について説明します。レポートのこの部分では、生産を促進する主な推進要因、拡大を制限する制約、新技術や持続可能性トレンドから新たに生まれる機会、原料の変動やより厳格な環境目標に適応する際に生産者が直面する運営上の課題などに関する事実データを分析しています。

ドライバ

"包装および消費財におけるポリエチレンおよびポリプロピレンの需要の増加"

エチレンおよびプロピレン市場の主な原動力は、世界のプラスチック製品の60％以上を占めるポリエチレンとポリプロピレンのニーズの拡大です。エチレンはポリエチレンの主要原料であり、フィルム、容器、パイプの製造に年間 1 億トン以上が使用されています。プロピレンは、自動車のバンパー、包装フィルム、家庭用品に不可欠な世界のポリプロピレン生産量の 7,000 万トン以上に供給されています。アジア太平洋地域では、中流階級の人口が増加しているため、包装と建設のブームが加速しており、年間8,000万トン以上のエチレンとプロピレンを消費しています。北米のシェールガスブームは競争力のあるエチレン輸出を確保しており、米国は毎年500万トンを超えるエチレン誘導体をアジアとヨーロッパに出荷している。

拘束

"原料の変動性とエネルギー価格の依存性"

市場にとって大きな制約となっているのは、原油と天然ガスの価格に敏感であることであり、これは水蒸気分解原料のコストに直接影響を及ぼします。世界のエチレンおよびプロピレン生産能力の 70% 以上が、特にヨーロッパとアジアでナフサおよびその他の液体石油に依存しています。原油価格がバレル当たり 80 ドルを超えて高騰すると、北米ではナフサ分解はエタン分解に比べて費用対効果が低くなります。価格の変動により一時的な生産削減が余儀なくされる可能性があり、ヨーロッパでは2022年の高コスト期に500万トンを超えるエチレン生産能力が休止状態になることが見込まれている。この状況により、事業者は原料調達のバランスを取り、分解装置の効率を最適化し、世界的なエネルギー変動をヘッジすることが課題となっている。

機会

"用途別プロピレンと高度なリサイクル技術の成長"

目的に沿ったプロピレン生産と循環型プラスチックの推進により、市場に新たな機会が生まれています。増加するポリプロピレン需要に対応するため、2025年までに世界中で2,000万トンを超える新たな使用目的プロピレン生産能力が計画されています。プロパン脱水素（PDH）プラントは、特に中国と中東で発表された新規生産能力の 30% 以上を占めています。同時に、高度なケミカルリサイクルでは、プラスチック廃棄物からバージングレードのエチレンとプロピレンを生産することを目指しています。欧州がパイロットプロジェクトを主導し、2023年には化学的にリサイクルされたオレフィンが50万トン以上生産される。技術開発者や石油メジャーは、原料供給を確保し二酸化炭素排出量を削減するために、循環型原料プラントに10億ドル相当以上を投資している。

チャレンジ

"持続可能性へのプレッシャーと排出削減目標"

エチレンおよびプロピレンの生産者にとっての最大の課題の 1 つは、より厳しい持続可能性と排出量の目標を達成することです。スチームクラッキングは世界中で年間 2 億トン以上の CO₂ 排出を引き起こしており、これは石油化学総排出量のほぼ 30% に相当します。ヨーロッパと北米の規制当局は炭素強度目標を厳格化しており、生産者は炭素回収、電化、または代替原料への投資を強いられています。 2022 年以降に発表された新規プロジェクトの 50% 以上に、低排出設計または二酸化炭素回収ユニットが含まれています。しかし、レガシークラッカー（多くは30年以上前のもの）の移行には費用がかかり、改修や二酸化炭素回収への投資はサイトごとに5億ドル相当を超えることもよくあります。信頼性の高い生産と持続可能性のバランスをとることは、依然として業界全体のハードルです。

エチレンとプロピレンの市場セグメンテーション

エチレンおよびプロピレン市場は、さまざまな産業需要とサプライチェーンのニーズに対応するために、種類と用途によって分割されています。種類別にみると、市場にはエチレンとプロピレンが含まれており、これらは多数の石油化学誘導体の 2 つの中心的な構成要素です。これらのオレフィンは用途別に、石油化学生産、プラスチック製造、自動車部品、繊維産業に供給されます。

タイプ別

• エチレン: エチレンは世界最大の有機化学物質であり、年間生産量は 1 億 6,000 万トンを超えています。エチレン生産量の 60% 以上がポリエチレンの製造に使用され、残りはエチレンオキシド、二塩化エチレン、その他の誘導体に使用されます。北米の生産量は3,500万トンを超え、主に国内および輸出に使用されます。中国はアジア太平洋地域の生産をリードしており、年間3,000万トン以上を生産しています。エチレンは主にエタンまたはナフサの水蒸気分解によって製造され、世界中の 500 以上の分解装置が世界的な供給を支えています。
• プロピレン: プロピレン生産量は、2023 年に世界で 9,000 万トン以上に達しました。このプロピレンの 70% 以上がポリプロピレンに供給され、世界のプラスチック生産量の 6,500 万トン以上を占めます。現在、プロパン脱水素による目的のプロピレン生産は、世界の総生産能力の 20% 以上を占めています。アジア太平洋地域が年間 5,000 万トン以上のプロピレン生産量を誇り、北米が 1,500 万トン以上でこれに続きます。プロピレンは、自動車部品、繊維、アクリロニトリルやプロピレンオキシドなどの化学中間体にとって重要です。

用途別

• 石油化学生産: 石油化学生産はエチレンとプロピレンの最大の用途分野であり、世界の総消費量の 70% 以上を占めています。エチレンはポリエチレンの主原料であり、ポリエチレンだけでも年間 1 億トン以上のエチレンを使用します。プロピレンはポリプロピレンの原料となり、毎年 6,500 万トン以上を消費します。どちらのオレフィンも、エチレンオキシド、プロピレンオキシド、クメン、アクリロニトリルなどの化学薬品の製造にも使用されます。アジア太平洋地域は、大規模な統合石油化学コンビナートで 8,000 万トンを超えるエチレンとプロピレンが使用されており、このセグメントの大半を占めています。北米は、国内および輸出用に、大手化学メーカーに年間 2,000 万トン以上を供給しています。
• プラスチック製造: プラスチック製造は、世界的にエチレンとプロピレンの膨大な需要を促進します。すべてのプラスチックの 60% 以上が、これら 2 つの構成要素に由来しています。エチレンから作られるポリエチレンは世界のプラスチック生産量の 40% 以上を占め、プロピレンから作られるポリプロピレンは約 20% を占めます。 2023 年だけでも、エチレンとプロピレンを合わせて 1 億 6,000 万トン以上が、包装フィルム、容器、ボトル、パイプに使用されるプラスチック樹脂に使用されました。ヨーロッパは依然として主要なプレーヤーであり、先進的なパッケージングおよび消費財分野に供給するために年間 3,000 万トン以上を変換しています。両方のオレフィンにとって、包装は下流のプラスチック用途の 50% 以上を占めています。
• 自動車: 自動車産業はプロピレンおよびエチレン誘導体の主要な下流ユーザーであり、年間 1,500 万トン以上を消費しています。ポリプロピレンだけで、自動車の内装、バンパー、ダッシュボード、トリムに使用されるプラスチック全体の 65% 以上を占めます。軽量化戦略によりポリオレフィンの使用が促進され、車両 1 台あたりの車両重量が平均 30 kg 以上節約されました。北米とヨーロッパでは、自動車グレードのポリプロピレンの需要は毎年 500 万トンを超えています。自動車メーカーもリサイクル含有量を増やしており、2023 年には世界中で 50 万トン以上のリサイクルポリプロピレンが新車に使用されました。
• 繊維産業: 繊維産業は、主にポリプロピレン繊維、不織布、カーペットを製造するために、年間 1,000 万トンを超えるプロピレン誘導体を使用しています。アジア太平洋地域がこのセグメントの大半を占めており、中国とインドが世界のポリプロピレン繊維生産量の 70% 以上を占めています。プロピレン由来の繊維は耐久性と低コストで評価されており、衣類、室内装飾品、ジオテキスタイルに応用されています。ヨーロッパでは毎年 200 万トンを超えるプロピレン誘導体が繊維製品に使用されており、大手不織布メーカーに衛生用品や工業用に供給されています。

エチレンおよびプロピレン市場の地域別見通し

「地域展望」セクションでは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカにわたるエチレンおよびプロピレン市場の動向について、事実に基づいた明確な概要を提供します。このセクションでは、実際の生産と貿易の数字に裏付けられ、需要と供給がどこに集中しているか、さまざまな地域が原料や生産技術をどのように活用しているか、市場動向、輸出、産業投資が世界の将来の生産能力と競争力にどのような影響を与えるかを強調します。

• 北米

北米は依然としてエチレンとプロピレンの最大の生産国および輸出国の一つであり、世界の生産能力の20％以上を占めています。米国だけでも年間 3,500 万トンを超えるエチレンを生産しており、これはシェールガスベースのエタン分解装置によって支えられており、国内生産能力の 60% 以上を占めています。プロピレン生産量は1,500万トンを超え、2021年以降、新しいプロパン脱水素（PDH）装置により500万トン以上が追加されています。この地域は、豊富な原料によるコスト上の利点を活用して、毎年500万トン以上のエチレンと誘導体をアジアとヨーロッパに輸出しています。メキシコ湾岸の大規模複合施設は、供給と将来の拡張にとって引き続き重要です。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは世界のエチレンとプロピレンの生産能力の約 15% を占め、年間合わせて 3,000 万トン以上を生産しています。この地域はナフサベースの水蒸気分解に大きく依存しており、ドイツ、オランダ、ベルギー、フランスなどの国で 40 社を超える大手分解業者が操業しています。欧州はリサイクルやバイオベース原料のパイロットプロジェクトも主導しており、2023年だけで100万トンを超えるリサイクルエチレン誘導体を生産している。持続可能性政策は引き続きこの地域の生産構成を形成しており、二酸化炭素排出量を削減し、より厳格な環境基準に準拠するために 10 を超える大規模改修が発表されています。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域はエチレンとプロピレンの世界の生産と需要を支配しており、総生産量の50％以上を占めています。中国はトッププレーヤーで、年間3000万トン以上のエチレンと3500万トン以上のプロピレンを生産している。インド、韓国、東南アジア諸国はさらに合計 3,000 万トンを貢献しています。急速な都市化、拡大する消費者市場、膨大な包装需要がこの地域の成長を推進しています。統合された巨大複合施設は、上流のクラッカーとポリエチレンおよびポリプロピレンのユニットを接続し、毎年 1 億トンを超える下流の製品を供給します。

• 中東とアフリカ

中東とアフリカは世界の生産能力の約 15% を占め、エチレンとプロピレンを合わせて 2,500 万トン以上を生産しています。サウジアラビア、UAE、カタールが最大のプレーヤーで、毎年1,500万トン以上のデリバティブをアジアとヨーロッパに輸出している。この地域は、低コストのナフサおよびエタン原料の恩恵を受けており、新しい分解および PDH 施設への投資を続けています。アフリカは依然として新興プレーヤーであり、生産能力は限られているものの、国内のプラスチック需要を満たすための石油化学拠点への関心が高まっている。

エチレンおよびプロピレンのトップ企業のリスト

• ダウ・ケミカル（米国）
• エクソンモービル (米国)
• SABIC (サウジアラビア)
• シノペック（中国）
• リオンデルバセル (オランダ)
• BASF（ドイツ）
• イネオス（イギリス）
• シェル（オランダ/イギリス）
• シェブロン・フィリップス・ケミカル（米国）
• リライアンス・インダストリーズ（インド）

ダウ・ケミカル (米国):は、北米とヨーロッパ全体でエチレンとプロピレンを合わせて年間 1,000 万トン以上を生産し、主導的な地位を占めています。

エクソンモービル (米国):米国とアジアの総合複合施設から年間800万トン以上が生産され、第2位にランクされています。

投資分析と機会

生産者が生産能力を拡大し、持続可能性機能をアップグレードし、原料を多様化する中、エチレンおよびプロピレン市場への投資は依然として堅調です。 2021年以来、世界中で500億ドル相当以上が新しいエチレンおよびプロピレンプロジェクトに投入されています。北米は新しいエタンベースのスチームクラッカーとPDHプラントへの投資をリードしており、2022年以降、合わせて1,000万トン以上の生産能力が追加されています。米国メキシコ湾岸だけでも5件以上のメガクラッカープロジェクトがあり、それぞれの年間生産能力は100万～200万トンです。アジア太平洋地域は積極的な投資を続けており、中国は年間500万トン以上の新規エチレンおよびプロピレン生産能力を稼働させている。インドの国有精製業者と民間企業は、5つ以上の統合石油化学プロジェクトで、2025年までにさらに300万トンを追加すると発表した。中東は増大するポリプロピレン需要に供給するためにPDHの生産能力を拡大しており、サウジアラビアは2021年から200万トン以上の目的プロピレン生産を追加している。循環経済への投資も増加している。欧州は再生オレフィンを生産するために20以上のパイロットプラントに資金を提供しており、2023年だけで100万トンを超える化学的にリサイクルされたエチレンおよびプロピレン誘導体が生産された。持続可能性への支出により、炭素回収と古い蒸気分解装置の電化改修が推進されており、サイトごとに排出量を 30% 以上削減するために 15 を超える主要プロジェクトが進行中です。用途に合わせたプロピレン技術も注目の投資分野です。世界的には、中国と北米を筆頭に、1,000万トンを超える新しいPDHの生産能力が建設中です。事業者は、スチームクラッカーの共同生産への依存を減らし、増大するポリプロピレン需要に対するプロピレン供給を安定化することを目指しています。投資家は原料の多様化、ケミカルリサイクル、バイオベースのオレフィンプロジェクトを支持し続けており、市場の競争力を維持し、原油価格の変動に対する耐性を高めている。

新製品開発

エチレンおよびプロピレン市場におけるイノベーションは、持続可能性、効率性、原料の柔軟性に焦点を当てています。過去 2 年間で、20 以上の新しい低排出ガススチームクラッカーの設計が発表されました。ダウ・ケミカルは、従来の分解と比較して CO₂ の 50% 削減を目標として、2023 年に通電式スチーム分解装置の試験運用を開始しました。エクソンモービルは、エチレン収率を 10% 向上させ、年間生産量 500 万トン以上の分解装置の効率を向上させる高度な触媒を開発しています。 SABIC と BASF はバイオベースのオレフィン生産を推進しており、年間最大 100 万トンのエチレンおよびプロピレン生産量に対応するバイオナフサ原料の試験を行っています。シェルは、プラスチック廃棄物を高純度のオレフィンに分解できる高度な熱分解油のアップグレードを導入し、2023年には50万トン以上の生産能力が追加される。シノペックは、変動するエネルギー価格と炭素目標に対応するために、エタン、プロパン、バイオ原料をブレンドしたハイブリッド原料スチームクラッカーを開発している。生産者は、段階的な容量増加を可能にするモジュラー クラッカーの拡張にも投資しています。現在、世界中で 10 を超えるプロジェクトがモジュラー設計を使用して、一度に 500,000 トンの容量を追加しています。新しいデジタルプロセス制御により、歩留まりの監視と予知保全が改善され、装置の稼働時間が延長され、ダウンタイムが最大 15% 最小限に抑えられます。大手企業は、ポリエチレンおよびポリプロピレン樹脂のリサイクル含有量を検証するために、ブロックチェーントレーサビリティの試験運用を展開しています。このようなイノベーションは、下流のアプリケーションもサポートします。石油化学企業は、軽量の自動車および包装用途向けに高強度ポリエチレンおよびポリプロピレンのグレードを開発しており、2022 年以降 200 万トンを超える特殊樹脂が導入されています。これらの新製品は、自動車 OEM が車両重量を 10 ～ 15% 削減し、燃料効率と排出ガス性能を向上させるのに役立ちます。

最近の 5 つの展開

• ダウ・ケミカルは、2023 年に CO₂ を 50% 削減することを目標に、電動クラッカーのパイロットを委託しました。
• エクソンモービルは、米国湾岸で150万トンのエタンクラッカーの拡張を完了しました。
• SABICは、年間50万トンの再生可能エチレンを生産するバイオナフサパイロットラインを立ち上げた。
• シェルはケミカルリサイクルを、熱分解油からオレフィンへの処理能力が 500,000 トンを超えるまで拡大しました。
• Sinopec は、年間エチレン生産能力 100 万トンを追加する新しいハイブリッド原料分解装置の操業を開始しました。

エチレンおよびプロピレン市場のレポート対象範囲

このエチレンおよびプロピレン市場レポートは、2 億 5,000 万トンを超える中核的な石油化学ビルディング ブロックがどのようにして世界のプラスチック、自動車、繊維、化学産業の運営を維持しているかについて、事実に基づいた詳細な洞察を提供します。これには、年間 1 億 6,000 万トンを超えるエチレンの圧倒的なシェアと 9,000 万トンを超えるプロピレンの世界生産量に関する検証済みデータが含まれています。この報告書は、スチームクラッキング、PDH技術、統合された巨大複合施設が、世界のプラスチック生産の60%以上を供給するサプライチェーンをどのように維持しているのかを説明しています。ポリエチレンおよびポリプロピレン樹脂の製造から自動車部品、消費者向け包装、繊維製品、需要の高い石油化学中間体まで、タイプ別および主要な用途別のセグメンテーションをカバーしています。この報告書は地域の状況を分析し、シェールガスが牽引する北米の20％のシェア、3,000万トンを超えるヨーロッパのナフサベースの生産能力、中国とインドが牽引するアジア太平洋地域の50％以上の巨大なシェア、そしてアジアとヨーロッパへの1,500万トンを超えるデリバティブという中東の戦略的輸出を示している。この記事では、合わせて年間 1,800 万トン以上のエチレンとプロピレンを生産するダウ ケミカルやエクソンモービルなどの世界的リーダー企業について紹介しています。このレポートは投資動向を網羅しており、2021年以降、生産能力の拡大、排出量の削減、リサイクル技術のパイロットに向けて500億ドル相当以上が投入されている。帯電クラッカー、ハイブリッド原料、バイオベースのオレフィン、より低い二酸化炭素排出量でより高い収率を約束する新しい触媒など、最近のイノベーションについて詳しく説明しています。