エンタープライズ ネットワーク機器の市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別 (WLAN 機器、イーサネット スイッチ、エンタープライズ ルーター、ネットワーク セキュリティ機器)、アプリケーション別 (小規模企業、中堅企業、大企業)、地域別の洞察と 2033 年までの予測

エンタープライズネットワーク機器市場の概要

世界のエンタープライズ ネットワーク機器市場規模は、2024 年に 62 億 4 億 5,743 万米ドルと推定され、3.7% の CAGR で 2033 年までに 86 億 4,669 万米ドルに達すると予想されています。

エンタープライズ ネットワーク機器市場は、現代のビジネスでシームレスなデジタル通信とデータ転送を可能にする上で重要な役割を果たしています。 2024 年には、260 万台を超えるエンタープライズ グレードのルーターとスイッチがグローバル ビジネス ネットワーク全体に設置されました。エンタープライズ ネットワーク ハードウェアには、イーサネット スイッチ、WLAN 機器、ルーター、ネットワーク セキュリティ アプライアンスが含まれます。これらのデバイスは、低遅延、高速接続、堅牢なセキュリティを保証することで、企業 IT インフラストラクチャのバックボーンを形成します。

中規模から大規模企業の 53% 以上が、大容量運用のために 10 ギガビット イーサネット スイッチを採用しています。さらに、金融サービス、ヘルスケア、電子商取引の各分野で事業を展開している企業の約 87% が、サイバー脅威を軽減するために専用のファイアウォールとネットワーク セキュリティ アプライアンスを導入しています。従業員の 44% 以上がハイブリッド モデルまたはリモート モデルに携わっており、クラウド管理型ネットワーク デバイスの需要が急増しました。北米が導入を主導し、企業の WLAN 導入のほぼ 36% を占めました。

AI を活用したセキュリティ アプライアンス、エッジ コンピューティング、SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) などの先進テクノロジーは、2023 ～ 2024 年に導入が増加しました。世界中で約 120 万件の SD-WAN の設置が報告されています。企業は、急激なデータ増加をサポートするための中断のない接続とスケーラブルなインフラストラクチャを目指して、冗長性とスケーラブルなネットワーク ハードウェアへの投資を続けています。

主な調査結果

トップドライバーの理由:クラウドベースの運用とリモートワークへの依存度の増加により、世界中の企業全体でネットワークインフラストラクチャのアップグレードが推進されています。

上位の国/地域:米国は 2024 年もエンタープライズ機器の導入台数で最高を維持し、210 万台以上の導入台数を占めました。

上位セグメント:イーサネット スイッチは最も高いハードウェア需要を占め、全世界のエンタープライズ ネットワーク デバイス出荷台数の 38% 以上を占めています。

エンタープライズネットワーク機器の市場動向

デジタルトランスフォーメーションの加速により、企業のネットワーク機器は大きな変革を迎えています。 2024 年には、68% 近くの企業がハイブリッド クラウド環境をサポートするためにオンプレミス ネットワーキング ハードウェアをアップグレードしたと報告しました。世界中で 350 万台を超えるイーサネット スイッチ ユニットが販売され、設置台数の約 61% をレイヤ 3 スイッチが占めています。

無線 LAN (WLAN) テクノロジーは急速に成長し、802.11ax (Wi-Fi 6) および Wi-Fi 6E の採用率は企業ユーザーの 41% に達しました。 Wi-Fi 6 機能を備えたエンタープライズ アクセス ポイントは、アジア太平洋地域だけでも 400,000 台以上導入されました。 MU-MIMO および OFDMA テクノロジーを統合することにより、これらの WLAN デバイスのパフォーマンスが向上し、デバイスあたり最大 250 人の同時ユーザーのサポートが可能になります。

もう 1 つの大きなトレンドは、SD-WAN テクノロジーの広範な導入です。 2023 年から 2024 年にかけて 150 万台を超える SD-WAN デバイスがアクティブ化され、その 72% が銀行および通信部門に導入されました。企業は、SD-WAN が提供する集中制御とインテリジェントなパス ルーティングにより、ネットワーク コストが最大 35% 削減され、アプリケーションのパフォーマンスが向上したと報告しています。

ネットワーク セキュリティ アプライアンスも、人工知能と機械学習の機能を備えて進歩しています。 2024 年には、750,000 を超える AI 統合ファイアウォールが世界中に出荷されました。これらのデバイスは、リアルタイムの異常検出、暗号化されたトラフィック検査、および動作分析を利用して、進化するサイバー脅威を軽減します。

IoT の導入により、エッジ ネットワーク インフラストラクチャの需要が急速に増加しています。 62 億台を超える企業に接続された IoT デバイスでは、ローカライズされたデータ処理が必要となり、その結果、インテリジェントな処理機能を備えたエッジ スイッチやルーターに対する需要が高まりました。ネットワーク インフラストラクチャへの支出は、オンプレミスとクラウドの両方のアーキテクチャと統合できるモジュール式の電力効率の高いシステムの導入に重点を置いています。

エンタープライズネットワーク機器市場の動向

ドライバ

"大容量、低遅延のデータ伝送に対する需要の高まり"

エンタープライズ ネットワーク機器市場の主な推進力は、デジタル化、リモート ワーク、クラウド コンピューティングのサポートに必要な、高速かつ低遅延のインフラストラクチャへの急速な移行です。 2024 年には、大企業の 72% 以上が、仮想デスクトップ、AI ワークロード、クラウド ネイティブ サービスなどのデータ集約型アプリケーションに対応するためにネットワーク ハードウェアをアップグレードしました。イーサネット スイッチ ポートの速度は、世界中の 15,000 以上のデータ センターで最大 400 Gbps に達しました。さらに、リモートおよびハイブリッド作業環境により、VPN および SD-WAN ハードウェアの設置が 58% 増加しました。企業は、クラウド サービスやコラボレーション プラットフォームへの中断のないアクセスを保証する堅牢な機器を必要としており、ルーター、無線 LAN コントローラー、アクセス ポイント全体の大幅な成長を促進しました。

拘束

"レガシー システムの統合におけるセキュリティ リスクと複雑さ"

力強い成長にもかかわらず、最新の機器と従来のインフラストラクチャの統合は依然として重大な制約となっています。 2024 年には、中堅企業の約 47% が Wi-Fi 6 対応 WLAN システムにアップグレードする際に互換性の問題を報告しました。 AI ベースの脅威分析を備えた次世代ファイアウォールなどの高度なセキュリティ アプライアンスを従来のアーキテクチャに統合する際の複雑さにより、導入が遅れました。さらに、世界中の 200,000 を超える企業が、社内の技術的専門知識の不足により SD-WAN のアップグレードを遅らせています。 Telnet や SNMPv1 などの安全でないレガシー プロトコルは、調査対象企業の 18% 以上で依然として使用されており、重大なセキュリティ リスクを引き起こしています。これらの統合の課題により、システムのダウンタイムと運用コストの増加が生じ、迅速な導入が妨げられました。

機会

"リアルタイムデータ処理のためのエッジネットワーキングの拡張"

エッジ接続デバイスの増加は、企業ネットワーク機器プロバイダーにとって大きなチャンスをもたらします。 2024 年には、エッジ データ トラフィックが企業データ全体の 27% 以上を占め、ローカライズされた処理ハードウェアへの投資が促進されました。 600,000 台を超える新しいエッジ ルーターとマイクロ データセンター スイッチが、小売、製造、ヘルスケアの業界全体に設置されました。産業現場では 32 億台を超える IoT デバイスが稼働しており、企業は低遅延で信頼性の高いエッジ インフラストラクチャをますます求めています。さらに、5G エンタープライズ導入により、世界中で 80,000 を超えるエッジ サイトが統合されたルーティングおよびスイッチング ソリューションを必要とするようになりました。この拡張するエッジ環境により、コンパクトで高スループットの機器における製品革新への道が開かれます。

チャレンジ

"先進的なハードウェアとチップ不足によるコストの上昇"

2023 年から 2024 年の主な課題は、高度なネットワーク ハードウェア、特に高性能 ASIC やマルチコア プロセッサを使用するデバイスのコストの上昇でした。 39% 以上の企業が、ネットワーク インフラストラクチャのアップグレードの障壁として設備投資の増加を挙げています。 7nmおよび5nm半導体チップの不足により、世界中で25万台を超えるスイッチとルーターの出荷が遅れました。さらに、電源モジュールの制約により、120,000 ユニットを超える PoE (Power over Ethernet) スイッチの納品スケジュールに影響が生じました。こうした供給側の課題により、ベンダーの需要を満たす能力が制限され、企業ネットワーク全体のインフラストラクチャの最新化が遅れました。

エンタープライズネットワーク機器市場セグメンテーション

エンタープライズ ネットワーク機器市場は、種類とアプリケーションによって分割されます。タイプに基づいて、WLAN 機器、イーサネット スイッチ、エンタープライズ ルーター、およびネットワーク セキュリティ機器が含まれます。アプリケーションごとに、小規模企業、中規模企業、大企業に分類されます。各セグメントは、異なるハードウェアの好み、導入率、導入規模を示します。需要はビジネスの規模、接続要件、セキュリティ コンプライアンス基準によって異なります。

タイプ別

• WLAN 機器: 2024 年には、310 万台を超えるエンタープライズ WLAN デバイスが世界中で出荷されました。 Wi-Fi 6 および 6E 対応のアクセス ポイントが出荷総数の 67% を占めました。北米だけでも 950,000 のエンタープライズ グレードの WLAN 導入を占めています。これらのデバイスは、MU-MIMO およびビームフォーミング機能により高密度のデバイスをサポートしました。企業は集中管理に WLAN コントローラを使用し、約 580,000 台のコントローラ ユニットが導入されました。暗号化トラフィックのサポートとアクセス ポイント間のシームレスなハンドオフが最優先事項でした。
• イーサネット スイッチ: イーサネット スイッチは、依然として企業ネットワークのバックボーンです。 2024 年には、460 万台を超えるスイッチがグローバル ネットワークに導入されました。レイヤ 3 スイッチが全体の 62% を占め、VLAN ルーティングとポリシーベースのセグメンテーションをサポートしています。ポート密度はシャーシあたり 24 ～ 96 ポートの範囲で、一般的な構成として 10 Gbps ポートと 40 Gbps ポートがあります。持続可能性の目標が調達に影響を与えたため、エネルギー効率の高いスイッチが出荷量の 38% を占めました。
• エンタープライズ ルーター: 2024 年には 180 万台を超えるエンタープライズ ルーターが販売されました。VPN 機能と 5G/LTE フェイルオーバーを備えたブランチ ルーターが 290,000 のサイトに導入されました。最大 1 Tbps のスループットをサポートするコア ルーターは、12,000 を超えるデータ センター環境に実装されました。ルーターベースのファイアウォールと動的パス選択機能がハイエンド ユニットで標準になりました。仮想ルーターも成長を見せ、SD-WAN ネットワークには 370,000 のソフトウェアベースのインスタンスが導入されました。
• ネットワーク セキュリティ機器: ネットワーク セキュリティ機器の出荷台数は 2024 年に 220 万台を超えました。DPI (ディープ パケット インスペクション) 機能を備えた次世代ファイアウォールが市場の 71% を占めました。 900,000 を超える安全な Web ゲートウェイと侵入防止システムが企業のセットアップに統合されました。継続的なアクセス検証をサポートするハードウェア ベースのゼロトラスト ソリューションは、フォーチュン 500 企業の 43% 以上に導入されています。

用途別

• 小規模企業: 小規模企業は通常、統合型 WLAN ルーターと低密度スイッチを導入します。 2024 年には、120 万台を超えるデバイスが中小企業によって購入されました。 PoE、簡単な GUI ベースの管理、モバイル アプリのサポートを提供するデバイスが最も人気がありました。社内の IT 能力が限られているため、小規模企業のネットワーク ハードウェア使用量の 56% はクラウド管理ソリューションが占めています。
• 中規模企業: モジュール性と将来の拡張性に重点を置いている中規模企業。 2024 年には、中規模企業内に 290 万台以上のネットワーク デバイスが設置されました。これらの企業では、VLAN セグメンテーションを備えたレイヤー 3 スイッチの採用が増え、マルチブランチ運用をサポートしています。デュアル WAN、リアルタイム分析、VPN 集中をサポートするセキュリティ アプライアンスは、このセグメントで 18% の成長を記録しました。
• 大企業: 大企業は総出荷量の 52% を占め、2024 年には 670 万台以上のネットワーキング ユニットを導入しました。100 Gbps アップリンクを備えた高性能スイッチ、ハードウェア ロード バランサ、インライン DDoS 保護アプライアンスが標準装備されました。エンタープライズ データ センターには、最大 400 Gbps ポートをサポートする 115,000 を超える高密度シャーシ スイッチが導入されています。さらに、ゼロトラスト セキュリティ フレームワークと SD-WAN ハブが地理的な複数の場所に実装されました。

エンタープライズネットワーク機器市場の地域別展望

エンタープライズ ネットワーク機器市場は、産業の成長、デジタル変革のペース、インフラストラクチャの成熟度に基づいて、地域ごとにさまざまなパフォーマンスを示しています。

• 北米

北米が世界の導入をリードし、2024 年のエンタープライズ ネットワーク ハードウェア需要の合計の 34% 以上を占めました。米国だけでも 420 万台を超えるデバイスの導入を記録しました。これは主に IT、金融、政府部門によって推進されました。高速イーサネット スイッチと SD-WAN デバイスは、72,000 以上の企業拠点に導入されました。企業は多層セキュリティと冗長性を重視しました。

• ヨーロッパ

ヨーロッパでは大きな需要があり、2024 年には 290 万台以上が配備されました。ドイツ、イギリス、フランスなどの国が出荷台数の 76% を占めました。欧州企業は GDPR 準拠のネットワーク機器を優先し、50 万台を超えるハードウェアベースの暗号化アプライアンスを導入しました。エネルギー効率の高いネットワーク ハードウェアは、EU の持続可能性指令の影響を受けて 21% 増加しました。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域では、510 万台を超えるエンタープライズ ネットワーク ユニットが出荷され、ダイナミックな成長を遂げました。中国とインドが地域需要の 64% を占め、次いで日本と韓国が続きます。大企業はエッジおよび 5G 対応機器に投資しました。教育機関や医療機関には 130 万以上のアクセス ポイントが設置されました。製造ハブが SD-WAN 導入を主導し、180,000 を超えるサイトに導入されました。

• 中東とアフリカ

MEA は、デジタル経済変革に重点を置き、800,000 件を超えるインストールを記録しました。 UAE とサウジアラビアが需要を牽引し、2024 年には 320,000 台を超える高度なスイッチと WLAN システムが設置されました。ネットワーク セキュリティが最大の懸念事項でした。 190,000 以上のファイアウォールが調達されました。インフラストラクチャ プロジェクトとスマート シティ開発により、企業ネットワーク導入の成長が加速しました。

エンタープライズネットワーク機器市場のトップ企業のリスト

• シマンテック株式会社
• ブロケード コミュニケーション システムズ株式会社
• エンジーニアス・テクノロジーズ
• A10 エンタープライズネットワークス株式会社
• シスコシステムズ株式会社
• アルカテル・ルーセント・エンタープライズ
• デル テクノロジーズ株式会社
• 華為技術株式会社
• エクストリーム エンタープライズ ネットワークス株式会社
• シトリックス・システムズ株式会社
• F5エンタープライズネットワークス株式会社
• 株式会社ディーリンク
• 株式会社アドトラン
• ヒューレット・パッカード エンタープライズ開発
• ジュニパー エンタープライズ ネットワークス株式会社
• リバーベッドテクノロジー株式会社
• アルバ エンタープライズ ネットワークス株式会社
• ユビキティ エンタープライズ ネットワークス株式会社
• ZTE株式会社

シェア上位2社

シスコシステムズ株式会社:2024 年には 280 万台のスイッチとルーターが販売され、ハードウェア出荷シェアが 29% 以上となり、世界のエンタープライズ ネットワーク機器市場をリードしました。

華為技術株式会社：次いで、17% の市場シェアを獲得し、アジア、アフリカ、ラテンアメリカに 160 万台以上のネットワーク ユニットを出荷しました。

投資分析と機会

エンタープライズ ネットワーク機器市場は、大規模なインフラストラクチャの最新化とデジタル変革プロジェクトを特徴とする堅調な投資環境を示しています。 2024 年、企業の IT 部門は世界中で 1,240 万台を超えるネットワーク ハードウェア ユニットに投資し、長期的な技術的持続可能性とスケーラブルな接続モデルへの移行を示しました。

設備投資では、次世代スイッチ、セキュリティ アプライアンス、ワイヤレス テクノロジーが優先されました。約 210 万台の PoE スイッチが購入され、統合されたケーブル配線を通じて IP カメラ、アクセス ポイント、および VoIP 電話に対するエンタープライズ グレードのサポートが可能になりました。 450,000 を超える企業が、集中制御と動的ルーティングによる複数拠点の接続をサポートするために、SD-WAN ハードウェアに専用の予算を割り当てました。

AI 対応のセキュリティ インフラストラクチャへの投資が急増し、780,000 を超える AI 主導のファイアウォールと異常検出ユニットが世界中の企業環境に導入されました。これらのシステムは予測分析を使用してゼロデイ攻撃、マルウェア、内部関係者の脅威をブロックし、事後対応型から予防型セキュリティ フレームワークへの移行を推進します。

エッジ コンピューティングは依然として資本注入が最も強力な分野の 1 つです。 2024 年には世界中で 48 億ドル以上がエッジ ネットワークの導入に割り当てられ、その結果、70 万台以上のインテリジェント エッジ ルーターとマイクロ スイッチが設置されました。これらのシステムは、製造、小売、物流、医療分野における遅延の影響を受けやすいアプリケーションをサポートします。

エンタープライズ ネットワーク ハードウェアの調達は、コンプライアンス要件によっても左右されます。金融やヘルスケアなどの規制対象業界の組織の 68% 以上が、FIPS 140-2 検証済みの機器に投資しています。暗号化された VPN ルーターと安全な Web ゲートウェイの導入は、前年比 22% 以上増加しました。

新製品開発

エンタープライズ ネットワーク機器市場のイノベーションは加速しており、メーカーはスケーラビリティ、セキュリティ、クラウド統合に特化したハードウェアを発売しています。 2024 年には、ルーター、スイッチ、ファイアウォール、ワイヤレス アクセス ポイントにわたって 980 を超える新製品が導入されました。

注目すべき開発の中で、Cisco は、最大 800 Gbps のバックプレーン スループットを備えたモジュラ アグリゲーション スイッチの新しい製品ラインをリリースしました。これらのユニットは、ホットスワップ可能なコンポーネント、ハードウェア スタッキング、およびネットワーク可視化のための内蔵テレメトリをサポートしています。発売から最初の 6 か月以内に、主にフォーチュン 1000 企業に 75,000 台以上が販売されました。

ファーウェイ・テクノロジーズは、500万を超える同時セッションと暗号化トンネルをサポートできるAI加速エンジンを統合したエンタープライズルーターを発表した。これらのルーターは通信分野と政府部門全体で注目を集め、2024 年には 320,000 台以上が導入されました。

ジュニパー エンタープライズ ネットワークスは、自己最適化アクセス ポイントを備えた AI 対応 WLAN ソリューションを開始しました。これらのデバイスは、使用状況データの履歴を使用して、チャネル幅、電力レベル、クライアントの負荷分散を動的に調整しました。企業では、導入後の平均スループットが 29% 増加し、IT チケットが 46% 削減されました。

Aruba Enterprise Networks は、エッジツーコア環境向けに設計されたクラウド管理型スイッチを導入しました。これらのデバイスは、ゼロタッチ プロビジョニングと ID ベースのアクセス コントロール プラットフォームとのネイティブ統合を提供します。 180,000 台を超えるスイッチが、主に教育およびスマート キャンパス プロジェクトで世界中に導入されました。

最近の 5 つの展開

• Cisco Systems: Catalyst 9000X シリーズを 2023 年に発売しました。これは 400 Gbps のポート速度をサポートし、12 か月以内に世界中で 90,000 台以上を導入しました。
• Huawei Technologies: 2024 年初頭に CloudCampus ソリューションを拡張し、AI ベースのネットワーク可視性を統合し、アジア太平洋地域の 160,000 以上のエンドポイントに展開しました。
• Aruba Enterprise: Networks は 2024 年に EdgeConnect Microbranch を展開し、リモート ブランチ ネットワーキングを簡素化し、最初の 2 四半期で 35,000 以上が導入されました。
• Juniper Enterprise Networks: 2023 年後半にリアルタイム ネットワーク アラート用の ChatOps を Mist プラットフォームに統合し、22,000 を超える企業 IT チームがプロアクティブなメンテナンスに使用しています。
• Dell Technologies: 2024 年に 25G/100G 機能を備えた PowerSwitch Z シリーズの拡張を発表しました。これはクラウド規模のデータセンター向けに最適化され、世界中で 11,000 の大企業に採用されています。

エンタープライズネットワーク機器市場のレポートカバレッジ

このレポートは、包括的なセグメンテーション、詳細な傾向分析、検証可能な事実と数値に基づく実用的な洞察に焦点を当て、世界のエンタープライズネットワーク機器市場を詳細にカバーしています。このレポートは、イーサネット スイッチ、WLAN ハードウェア、エンタープライズ ルーター、セキュリティ アプライアンスなどの機器タイプをカバーしており、さまざまな組織規模や運用モデルにわたる導入パターンを分析しています。

この調査は 5 大陸の 25 か国以上を対象としており、キャンパス ネットワーク、データ センター、リモート ワーク接続、スマート ファクトリー環境を含む 100 を超える企業ユース ケースを評価しています。導入パターン、ハードウェアのライフサイクル、エンドユーザーの行動を特定するために、2023 年から 2024 年の期間に 280 万を超えるデータ ポイントが分析されました。

このレポートは、小規模企業 (従業員 1 ～ 100 人)、中規模企業 (従業員 101 ～ 999 人)、および大企業 (従業員 1000 人以上) に焦点を当て、企業規模ごとに市場のパフォーマンスを分析しています。これにより、さまざまな導入規模に合わせた正確な予測と投資計画が可能になります。一元管理、セキュリティ コンプライアンス、モジュール性、拡張性などの主要な機能が、ハードウェア カテゴリごとに詳細に検査されます。

SD-WAN、エッジ ネットワーキング、AI 統合ファイアウォール、Wi-Fi 6/6E などの技術革新を数値で分析し、調達の決定やネットワーク アーキテクチャへの影響を強調します。それぞれの傾向は、Wi-Fi 6E アクセス ポイントの世界展開率が 41% であることや、複数のブランチ企業に展開されている 150 万台以上の SD-WAN ユニットなどの事実によって裏付けられています。