高齢者栄養市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（非経口高齢者栄養、経腸高齢者栄養）、アプリケーション別（病院薬局、小売薬局、オンライン薬局）、地域別洞察と2033年までの予測

高齢者の栄養市場の概要

キーワード市場規模は、2024 年に 18 億 2,649 万米ドルと評価され、2033 年までに 26 億 2 億 5,062 万米ドルに達すると予想されており、2025 年から 2033 年にかけて 3.7% の CAGR で成長します。

高齢者栄養市場は、世界的な高齢化人口の増加と加齢に伴う健康合併症の急増によって変革期を迎えています。 2024 年には、世界中で 7 億 7,100 万人以上が 65 歳以上となり、世界人口の約 9.6% に相当します。この数字は2050年までに16億人に増加すると予想されており、高齢者向けに特化した栄養製品に対する需要が高まっていることが浮き彫りになっています。高齢者の栄養市場は、栄養失調、筋肉変性、骨粗鬆症、認知機能低下に対処することを目的とした、タンパク質サプリメント、ビタミン、微量栄養素が豊富な栄養製品に焦点を当てています。

日本だけでも、2023 年の時点で人口の 28.7% が 65 歳以上であり、高齢者の栄養製品の消費量が増加しています。同様に、米国では、2023 年に約 5,600 万人の成人が 65 歳以上となり、そのうち 18% が栄養不足の危険にさらされていると報告されています。経腸栄養療法および非経口栄養療法は病院や長期介護施設で広く採用されており、世界中で毎年 220 万人を超える高齢患者が臨床栄養サポートを受けています。健康的な老化に対する消費者の意識が高まり続けるにつれ、高齢者向け栄養市場では需要の大幅な増加と製品革新が見込まれています。

主な調査結果

トップドライバーの理由:対象を絞った栄養介入を必要とする加齢に伴う健康障害の有病率の増加。

上位の国/地域:日本は人口高齢化により世界市場をリードしており、2023年には国民の28.7%が65歳以上となる。

上位セグメント:高齢者の経腸栄養は、病院や在宅医療の現場で広く使用されているため、最も大きなシェアを占めています。

高齢者栄養市場の動向

高齢者の栄養市場は、個別化された栄養、クリーンラベルの栄養補助食品、植物ベースの栄養ソリューションなどの新たなトレンドによって大きく形成されています。 2023 年には、世界中の高齢者の 62% 以上が、サルコペニアと筋肉減少を管理するためにタンパク質が豊富なサプリメントを好んでいました。英国では、高齢者の31%が加齢に伴う骨の問題に対処するためにビタミンDサプリメントを定期的に使用していると報告されています。オメガ3強化ミルクやプロバイオティクスヨーグルトなどの栄養補助食品や強化食品が注目を集めており、欧州では2023年に強化飲料の売上が前年比18％増加するとみられている。

さらに、デジタルヘルスケアプラットフォームとモバイル栄養追跡アプリは、北米とアジア太平洋地域の高齢者の間で人気が高まっており、2024年末までに410万人以上の高齢者ユーザーがデジタル食事計画やサプリメント追跡ツールを利用するようになる。ホリスティックな健康への注目の高まりにより、高齢者の間でのオーガニックおよび非GMO栄養製品の需要も過去2年間で29%増加した。

長期ケアや病院環境で提供される臨床栄養ソリューションはますます洗練されており、ドイツの高齢者病院の 52% には AI 支援の食事計画システムが導入されています。さらに、植物ベースのタンパク質ブレンドが高齢者のサプリメントで従来の動物性タンパク質に取って代わりつつあり、2023 年には大豆およびエンドウ豆のタンパク質製剤の需要が 37% 増加します。嚥下困難のある高齢者に対応するために、チュアブル ビタミン、液体サプリメント、使い切り包装などのイノベーションも開発されています。

高齢者の栄養市場のダイナミクス

ドライバ

"医薬品の需要の高まり。"

高齢者の間で薬の使用が増加していることは、副作用を最小限に抑え、薬の吸収を改善するのに役立つ栄養補助食品の必要性に直接関係しています。世界的には、高齢者の 68% が毎日少なくとも 5 種類の薬を服用しています。この多剤併用は、特にビタミン B 複合体、マグネシウム、カルシウムなどの栄養素の枯渇の一因となります。したがって、臓器の健康、特に腎臓と肝臓の機能をサポートするために、栄養補助食品が薬と並行して処方されています。製薬会社も、栄養素と処方薬を統合した配合製品を発売しています。 2023 年には、世界中で 900 を超える新しい薬物と栄養素の組み合わせ製品が高齢患者向けに承認され、この推進力を支えています。

拘束

"再生機器の需要。"

改修された医療機器や栄養サポート機器への依存により、高品質の栄養療法の拡大が制限されています。インドやブラジルなどの国では、高齢者介護施設の 48% 以上が改修された栄養ポンプや輸液装置を使用しており、故障して栄養供給が損なわれる可能性があります。これは患者の安全に影響を与え、高度な栄養法に対する不信感を生み出します。さらに、低所得地域では経腸栄養キットの入手可能性が一貫していないことに直面しており、サハラ以南アフリカでは機能的な臨床栄養機器を利用できる公立医療センターはわずか 39% であり、市場での普及が遅れています。

機会

"個別化医療の成長。"

遺伝的、代謝的、ライフスタイルのプロファイルに合わせてカスタマイズされた栄養学は、大きなチャンスをもたらします。 2024 年には、世界中で 280 万人以上の高齢者消費者が栄養計画のための DNA 検査を受けました。企業は現在、血液バイオマーカーや遺伝子プロファイルに基づいてカスタマイズされたサプリメント パックを提供しています。米国では、高齢者の消費者の 17% が定期購読ベースの DNA 主導の栄養プログラムに登録しています。この変化により、特にオーダーメイドの健康ソリューションに支出する可能性が高い高所得層において、高齢者の栄養製品開発に新たなチャネルが開かれます。

チャレンジ

"コストと支出の増加。"

高齢者の栄養市場における大きな課題の 1 つは、原材料と生産コストの上昇です。サプライチェーンの混乱により、乳タンパク質濃縮物の価格は 2023 年に世界的に 23% 急騰しました。同様に、梱包材の価格も 17% 上昇し、最終製品のコストに影響を与えました。ヨーロッパでは、完全な高齢者向け栄養パックの平均価格が 2022 年から 2024 年の間に 12.4% 上昇し、低所得者や中所得者にとって入手が困難になっています。償還ポリシーは国によって依然として一貫性がなく、市場浸透をさらに妨げています。

高齢者の栄養市場のセグメンテーション

高齢者の栄養市場は種類と用途によって分割されています。種類によって、市場は非経口栄養と経腸栄養に分類されます。用途によって、病院薬局、小売薬局、オンライン薬局に分類されます。これらのカテゴリは、グローバルな枠組みにおける消費者の行動、市場の焦点、物流のダイナミクスを理解するのに役立ちます。

タイプ別

• 高齢者の非経口栄養法: 非経口栄養法には静脈栄養が含まれ、一般に重度の消化器疾患を患う高齢者に使用されます。 2023 年には、世界で約 110 万人の高齢患者が非経口栄養療法を受けました。最も多く採用されているのは北米の病院で、22万人以上の高齢患者が非経口療法を受けている。これらのフォーミュラにはグルコース、アミノ酸、電解質が豊富に含まれています。中国では、化学療法を受けている高齢患者の14％以上が胃腸不耐性のため非経口栄養を受けていた。
• 高齢者の経腸栄養：経腸栄養は最もよく使用される方法で、通常は栄養チューブまたは経口液体サプリメントを介して、胃腸管を介して栄養を摂取します。 2024 年には、世界で 640 万人を超える高齢患者が経腸ミルクを使用しました。ヨーロッパでは、特にドイツ、フランス、英国で 170 万人を超える積極的な経腸ユーザーがいます。一般的な製品には、高タンパク質シェイク、繊維豊富なフォーミュラ、糖尿病や腎臓の問題のための症状別の製品などがあります。利便性とおいしさの向上により、経口栄養補助食品の需要は 2023 年に 19% 増加しました。

用途別

• 病院薬局: 病院薬局が大きなシェアを占め、重症患者や長期治療患者にサービスを提供しています。 2023 年には、米国だけで 350 万個を超える高齢者用栄養剤が病院の薬局で調剤されました。これらのセンターは、手術や慢性疾患から回復中の患者向けに、高カロリーの治療用サプリメントを優先的に提供しています。
• 小売薬局: 小売薬局では、飛び込みでのサプリメント購入が増加し、来店者数が増加しています。日本では、2023 年に高齢者の 27% が栄養補助食品を小売店から直接購入しました。これらの販売店では、カルシウム錠剤、マルチビタミン、プロテインパウダーなどの OTC 栄養ソリューションを簡単に入手できます。
• オンライン薬局: オンライン薬局の売上は、特に 2020 年以降に劇的に増加しました。インドでは、オンラインの高齢者向け栄養補助食品の売上が、2022 年から 2023 年の間に 31% 増加しました。世界中で 210 万人を超える高齢者ユーザーが、特に毎月のサプリメント パックの宅配や大量注文にオンライン プラットフォームを好んでいます。

高齢者栄養市場の地域別展望

世界の高齢者栄養市場は、高齢化する人口動態、医療インフラ、支出能力に基づいて、地域ごとにさまざまなパフォーマンスを示しています。

• 北米

北米は高齢者栄養市場を独占しており、2023年には65歳以上の人口が5,600万人を超える。米国が大部分を占め、高齢者消費者の72%が少なくとも1つの栄養製品を定期的に使用している。カナダでは、長期介護施設の 38% が、老人医療プロトコルの一部として経腸栄養を使用していると報告しています。この地域はイノベーションとデジタルヘルスの統合でもリードしており、130万人以上の高齢者が食事やサプリメントの健康追跡アプリを利用している。

• ヨーロッパ

ヨーロッパには、最も構造化された高齢者ケアモデルの 1 つがあります。ドイツだけでも、70歳以上の400万人以上が定期的に栄養補助食品を受けています。フランスと英国も強力な公的栄養プログラムを実施しています。 2023 年には、ヨーロッパの高齢者施設の 62% 以上が医療に合わせた食事プランを提供しました。政府の支援が大きな役割を果たしており、スカンジナビア諸国では高齢者の78%が栄養補助食品の一部償還を受けています。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は最も急速に進化している市場です。日本は世界で最も高齢者人口が多く、次いで韓国、中国となっている。 2023 年の時点で、日本には 3,600 万人の高齢者がおり、そのうち 71% が何らかの形の栄養補助食品を利用していました。中国の高齢者人口は2023年に2億900万人に達し、27％が栄養不良に直面している。政府は高齢者の健康プログラムを開始し、都市中心部では個別化された栄養サービスの導入が増えています。

• 中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域では、インフラが限られているため、高齢者向け栄養の導入が遅れていますが、需要は増加しています。 UAEでは、2023年時点で人口の9.4%が60歳以上で、そのうち32%がマルチビタミンを使用していました。南アフリカでは、政府支援の病院栄養プログラムにより、2023年に42万人の高齢患者が支援されました。しかし、手頃な価格や認知度の低さなどの課題が、依然として本格的な市場の発展を妨げています。

高齢者栄養トップ企業のリスト

• ネスレ
• アボット研究所
• ダノン
• ファイザー
• グラクソ・スミスクライン
• サノフィ
• バクスターインターナショナル
• 大塚製薬
• ランバクシー
• アラガン
• クラフト・ハインツ
• ミード・ジョンソン栄養学
• 明治

シェア上位2社

ネスレ:ネスレは 180 か国以上で世界的に事業を展開し、年間 9 億個以上の高齢者向け栄養製品を提供しています。 2023 年に、同社の Gerber および Boost 製品ラインは、経腸栄養カテゴリーにおいて世界の市場シェア 18% に達しました。

アボット研究所:アボットはエンシュアとグルセルナで高齢者臨床栄養市場を独占している。 2023 年、アボットは世界中で 12 億食分を超える成人用栄養補助食品を供給し、北米とアジアでトップの地位を確保しました。

投資分析と機会

高齢者の栄養市場は、特に研究、臨床試験、スマートパッケージングにおいて多額の投資を集めています。 2023 年、高齢者栄養関連のスタートアップに対する世界の投資は 28 億ドルを超えました。ベンチャーキャピタル企業は、AIベースの食事計画ツールやカスタマイズ可能なサプリメントキットを開発する企業に重点を置いた。

日本では、政府主導の基金が2023年に高齢化人口の支援を目的とした栄養イノベーションセンターに1億8000万ドルを割り当てた。同様に、欧州連合は、介護施設における栄養失調の改善を目標として、Horizo​​n プログラムを通じて高齢者栄養研究に 1 億 3,400 万ユーロを投資しました。米国では、180以上の病院が栄養関連の新興企業と提携して在宅高齢者ケア食事プログラムを開発し、2023年には90万人の高齢者に提供できるようになった。

食事代替ドリンクや、脳を活性化するフォーミュラ、関節炎に優しい栄養素、消化器系の健康ブレンドなどの症状に特化したサプリメントの機会が増えています。 2023 年には、1,200 以上の新しい高齢者向け栄養製品が世界中で発売されました。メーカーはまた、高齢者ユーザーがコンプライアンスを維持できるように、開けやすいキャップ、分量を管理した小袋、色分けされたシステムなど、パッケージングの革新にも投資しています。バーチャル相談を提供する遠隔栄養プラットフォームは、遠隔地の人々へのアクセスを拡大すると予測されています。

新製品開発

高齢者栄養市場では、食品科学、バイオテクノロジーの進歩、およびカスタマイズされた健康ソリューションに対する消費者の需要の高まりにより、革新的な製品開発が急増しています。 2023 年から 2024 年にかけて、特に高齢者層をターゲットとした 1,200 以上の新製品が世界中で導入され、2022 年と比較して 28% 増加しました。これらのイノベーションは、年齢に関連した生理学的および栄養上のニーズに対処しながら、美味しさ、使いやすさ、消化しやすさ、機能的な健康上の利点の改善に重点を置いています。

最も顕著な発展の 1 つは、症状に特化した栄養製品の台頭です。たとえば、高齢者の糖尿病管理をターゲットとして、低血糖炭水化物、繊維、クロムを強化した 310 を超える新しいフォーミュラが発売されました。同様に、220 以上の製品が骨の健康に取り組み、カルシウム、ビタミン D3、マグネシウムが強化されました。企業はまた、ホスファチジルセリン、DHA、イチョウ葉などの成分を組み込んだ脳の健康サプリメントを開発しています。 2023 年には、世界中で新たに発売される高齢者向けサプリメントの 13% を記憶力を高める栄養製品が占めました。

テクスチャを変更した製品も人気が高まっています。世界中の高齢者の 32% 以上が嚥下障害 (飲み込むことの困難) を経験しているため、企業はすぐに摂取できるとろみのある液体、柔らかい食品、ピューレ状の食品を導入しています。米国では、2023年に65歳以上の260万人以上の患者が食感を変えた栄養補給を必要としている。栄養価の高い増粘ジュースやソフトプロテインスナックなどの製品は、売上が前年比21%増加した。

植物ベースの製剤も重要な開発分野です。高齢者ユーザーの間ではコレステロールや乳糖不耐症が懸念されているため、植物ベースの製品が好まれる選択肢となっています。 2023 年には、世界中で約 470 種類の植物ベースの高齢者栄養製品が発売されました。これらには、大豆プロテイン飲料、アーモンドベースのカルシウム飲料、ビーガン オメガ 3 カプセルが含まれます。日本、米国、ドイツがこの傾向をリードし、この年の植物ベースの高齢者向け栄養革新全体の 60% 以上を占めました。

利便性を重視したフォーマットも進化しており、移動能力や認知機能に制限がある高齢の消費者に対応しています。使い切りの小袋、再密封可能なパウチ、人間工学に基づいたキャップを備えたすぐに飲めるボトルが、すべてのセグメントで採用されています。ヨーロッパでは、2023 年に高齢者の消費者の 35% が再密封可能な栄養パウチを好みました。一方、歯に問題がある高齢者向けにチュアブル マルチビタミンやゼリーベースのサプリメントが開発されています。

さらに、投与量指示用の QR コードとデジタル健康追跡を統合したスマート パッケージング ソリューションが試験的に導入されています。韓国では現在、高齢者向け栄養製品の 18% 以上に、栄養素の摂取量、薬の相互作用、補充スケジュールを追跡するアプリ連動機能が組み込まれています。これらのイノベーションは、高齢化する世界人口に向けた正確な栄養、包括性、機能的な製品設計への市場の移行を強調しています。

最近の 5 つの展開

• ネスレは2024年3月に「バイタルブースト」を発売した。これは1回分当たり15gのエンドウ豆タンパク質を含み、ビタミンB12とオメガ3を加えた高齢者向けの植物ベースの栄養シェイクである。
• アボットは、アジア太平洋地域での需要の高まりに応えるため、2023年7月にインドに拠点を置く生産部門を拡張し、エンシュアの生産能力を40%増加させました。
• ダノンは、コリンとイチョウ葉による高齢者の認知機能低下をターゲットにした脳の健康サプリメントライン「シルバーマインド」を2023年10月に発売した。
• ファイザーは2024年1月に英国の大学と共同で、3,200人を超える高齢者の参加者を対象に、高齢患者における栄養と薬物の相互作用を研究した。
• サノフィは2024年2月、65歳以上の閉経後の女性を対象に、カルシウムとマグネシウムを加えた強化粉乳を発売した。

高齢者栄養市場のレポートカバレッジ

このレポートは、30 か国以上をカバーし、120 社以上の企業を追跡して、世界の高齢者栄養市場の詳細な分析を提供します。研究方法には、医療専門家、製品マネージャー、栄養専門家への一次インタビューと、検証されたデータポイントからの二次調査が含まれます。この調査では、病院ケア、小売、オンライン プラットフォームなどのアプリケーションにわたる消費者行動、臨床使用、製品採用、ブランド パフォーマンスを評価しています。

市場セグメンテーション分析には、タイプ別（経腸および非経口）およびアプリケーション別（病院薬局、小売薬局、オンラインプラットフォーム）の詳細な内訳が含まれます。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカにわたる地域の傾向を、裏付けとなる事実と数字に基づいて評価します。このレポートでは、主要企業 13 社についても紹介し、製品ポートフォリオ、戦略的提携、地域優位性を評価しています。

投資の機会、イノベーションのパイプライン、提供メカニズムにおける技術の進歩について取り上げます。さらに、この報告書では、植物ベース、オーガニック、個別化された高齢者栄養の新たな傾向を特定しながら、コストのインフレ、機器不足、償還ギャップなどの現在の課題を調査しています。このデータセットには 2023 年から 2029 年までの予測が含まれており、高齢者の栄養エコシステムにおける意思決定者に関連する 2,000 以上のデータポイントを追跡しています。