ダイアタッチ材料市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（ダイアタッチペースト、ダイアタッチワイヤ、その他）、アプリケーション別（SMTアセンブリ、半導体パッケージング、自動車、医療、その他）、地域別洞察と2033年までの予測

ダイアタッチ材料市場の概要

世界のダイアタッチ材料市場規模は、2024 年に 6 億 806 万米ドルと推定され、2.1% の CAGR で 2033 年までに 7 億 3,316 万米ドルに達すると予想されています。

ダイアタッチ材料市場は、高周波通信およびパワーデバイスにおけるマイクロエレクトロニクス部品の消費量の増加によって牽引されています。 2023 年には世界中で 124 億個以上の集積回路が製造され、そのうち 79 億個以上でパッケージングとボンディングに何らかの形のダイアタッチ材料が使用されました。ダイアタッチペースト、エポキシ樹脂、焼結銀材料は、メモリチップ、LED、CMOSセンサー、MEMSデバイスなどのアプリケーションで広く使用されています。自動車分野では、2023 年に生産された 8,600 万台を超える車両に、放熱と電気的性能のためにダイアタッチ材料を利用した半導体が組み込まれています。ダイアタッチ材料は、ソーラーパネルや医療インプラント、特にチップオンボードアセンブリや高度なリードレスパッケージングタイプでも重要な役割を果たします。世界中の 4,500 以上の製造現場でチップボンディングにサーマルインターフェース材料と接着剤が使用されており、ダイアタッチ材料は 125°C ～ 300°C の範囲のボンディング温度と 25 MPa を超えるせん断強度でも高い稼働効率を維持しています。規制強化により、新しく製造されたダイアタッチ材料の 60% 以上が RoHS および REACH 準拠を満たしています。市場は、150 W/mK を超えて熱伝導率を高めるナノマテリアルを使用した新しいハイブリッド配合により拡大を続けています。

主な調査結果

トップドライバーの理由:電気自動車や5Gインフラにおける半導体使用量の増加により、信頼性の高いダイアタッチ材料の需要が高まっています。

上位の国/地域:2023 年にはアジア太平洋地域が世界の半導体パッケージングユニットの 53% 以上を占め、ダイアタッチの消費に大きな影響を与えました。

上位セグメント:ダイアタッチペーストは、世界中のマイクロエレクトロニクスパッケージング用途で38,000トン以上使用され、市場をリードしました。

ダイアタッチ材料市場動向

2023 年には、世界中の新しい半導体パッケージの 64% 以上に、熱伝導性ダイアタッチペーストまたは焼結銀材料が採用されました。これらの材料は優れた熱放散を実現し、特にパワー IC や GaN/SiC ベースのデバイスなどの高出力アプリケーションに適しています。約 19,000 トンの銀配合ダイアタッチペーストが世界中で消費され、高信頼性アプリケーションへの採用が大幅に増加しました。

エポキシ樹脂は、2023 年の使用量で 22,000 トンを占め、30 MPa を超える接着強度と最大 3.5 W/mK の熱伝導率により、低～中出力のチップで人気があります。自動車業界は、ADAS およびバッテリー管理システムだけで 8,400 トンを超えるエポキシ ダイアタッチ コンパウンドを消費しました。

焼結銀ダイアタッチ材料へのシフトは顕著であり、250℃を超える高温パッケージングの増加により、全世界での使用量は9,000トンを超えています。窒化ホウ素などのナノフィラーを組み合わせたハイブリッド接着剤が増加しており、2023年に発売される新製品配合全体の6％を占めている。

現在、世界 45 か国以上に、高度な接着材料と互換性のある真空ダイボンディング技術を使用する製造センターがあり、生産工程における空隙率を 2% 未満に削減しています。新しく開発されたmicroLEDパネルの75%以上は、100ミクロン未満の超小型ダイサイズに対応するカスタムダイアタッチ材料も使用しています。

ダイアタッチ材料市場動向

ドライバ

"半導体パッケージングの革新の成長。"

2023 年の時点で、世界中で 1 兆 2,000 億個を超える半導体ユニットが出荷され、そのうち 730 億個以上のユニットにはダイボンディングを含む複雑なパッケージングが必要です。異種統合と高度な 2.5D/3D パッケージング手法の台頭により、高性能ダイアタッチ材料の需要が高まっています。たとえば、現在、AI および高性能コンピューティング チップの 19% 以上で、130 W/mK を超えるサーマル インターフェイス接着剤が必要です。業界では、ファンアウトウエハーレベルのパッケージングに適した銀焼結ペーストや非導電性ペーストの需要が増加しており、35 社以上の世界的メーカーがそのような材料を採用しています。

拘束

"厳格な規制遵守と原材料の不安定性。"

ダイアタッチ材料には銀、アンチモン、またはその他の金属フィラーが含まれることが多く、2023 年中に価格変動が 18% 以上見られました。さらに、REACH や RoHS などの規制への環境準拠により、配合コストと複雑さが増大します。ダイアタッチメーカーの 70% 以上は、揮発性有機化合物 (VOC) の規制上限とハロゲンフリー認証に合わせて、2022 ～ 2023 年に少なくとも 2 つの製品ラインを再配合する必要がありました。高純度の銀と希少添加剤の調達が課題となっているため、一部の地域ではリードタイムが最大 14 週間増加しました。

機会

"オプトエレクトロニクスおよびフォトニクスパッケージングの拡大。"

2023 年には 9 億 6,000 万個を超えるイメージ センサーが製造され、その 88% 以上で基板またはキャリアへの接着にダイアタッチ材料が必要でした。さらに、シリコンフォトニクスと光トランシーバーの台頭により、正確な位置合わせ機能と低ガス放出性能を備えた接着剤の需要が急増しています。 2023 年だけでも、導波路レーザーとハイブリッド CMOS 検出器に対応する、フォトニクス用の新しい処方が約 25 種類導入されました。この分野では、ハイブリッド接合技術により、今後 5 年間で大幅な材料革新が起こると予測されています。

チャレンジ

"プロセスの互換性と再加工の制限。"

ダイアタッチ材料は多くの場合、特定の硬化プロファイルを必要とし、吸湿やせん断応力に敏感です。 2023 年には、チップ パッケージング ラインにおける製品故障の 42% 以上が、不適切なダイアタッチ条件またはボイド形成に起因すると考えられました。ほとんどの硬化したダイアタッチ接着剤は再加工できないため、歩留まりとコスト管理に問題が生じます。さらに、チップサイズが縮小するにつれて、ボンドラインの厚さ20μm未満で均一なダイボンディングを実現することはますます困難になり、1台あたり15万ドル以上のコストがかかる高度なディスペンス制御システムが必要になります。

ダイアタッチ材料市場セグメンテーション

ダイアタッチ材料市場は種類と用途によって分割されています。タイプのセグメント化には、ダイアタッチペースト、ダイアタッチワイヤなどが含まれており、各バリエーションは異なる熱的および電気的需要に対応します。アプリケーション面では、信頼性のニーズと温度耐久性に基づいて、主要な分野には SMT アセンブリ、半導体パッケージング、自動車、医療などが含まれます。

タイプ別

• ダイアタッチペースト: ダイアタッチペーストは 2023 年に市場を独占し、世界中で 38,000 トン以上が消費されました。このセグメントには、銀エポキシ、金エポキシ、およびはんだベースのペーストが含まれます。銀充填エポキシのバリエーションだけでも 21,000 トンを占め、120 W/mK を超える熱伝導率が好まれていました。中国では、110 社を超える企業が自動車および通信モジュール用のダイアタッチペーストを製造または使用しています。
• ダイアタッチワイヤ: ダイアタッチワイヤは主にディスクリートパワー半導体などのニッチな用途で使用されます。 2023 年の世界の使用量は約 7,300 トンで、コスト効率と熱特性により銅線が用途の 72% に使用されています。世界中の 500 以上のパッケージング施設で、ワイヤー ボンディング プロセスとダイアタッチ ワイヤーが統合されています。
• その他: これには焼結銀シート、接着フィルム、プリフォームが含まれており、合計で 13,000 トンが使用されました。最大 200 W/mK の熱伝導率を持つ焼結材料は、パワーデバイスで注目を集めています。 2023 年には、高周波パッケージのフリップチップ用途に 2,000 トンを超える接着フィルムが使用されました。

用途別

• SMT アセンブリ: 表面実装技術 (SMT) は、2023 年に 14,000 トンを超えるダイアタッチ材料を利用しました。これらの材料は、受動部品や LED を基板に接着する際に重要でした。家庭用電化製品の小型化傾向により、新しい SMT アセンブリの 61% でボンド ラインの厚さが 20 μm 未満になりました。
• 半導体パッケージング: 29,000 トンを超えるダイアタッチ材料が、ウェーハレベル、フリップチップ、およびチップオンボードのパッケージングに使用されました。せん断強度が 30 MPa を超える高信頼性材料が、2023 年にパッケージ化される 14 億個を超える高度なロジック IC に採用されました。
• 自動車: 自動車業界は、主にパワートレインエレクトロニクスや先進運転支援システム (ADAS) 用のモジュールで、約 11,500 トンのダイアタッチ接着剤を消費しました。 2023 年には 7,500 万台を超える電気自動車が道路を走行するため、250°C を超える取り付け材料の熱安定性が標準になりました。
• 医療: インプラントや診断ツールを含む医療機器では、約 2,800 トンの生体適合性ダイアタッチ材料が消費されました。補聴器や植込み型除細動器などの機器は、低アウトガスで高純度の接着剤に依存しており、2023 年には 250 以上の新しい医療製品認定が行われました。
• その他: これには、航空宇宙、防衛、太陽電池のアプリケーションが含まれます。 2023 年には、耐振動性が強化され、剥離特性が最小限に抑えられた接着剤が 6,000 トン以上、太陽光発電インバーターや航空電子機器に使用されました。

ダイアタッチ材料市場の地域別展望

2023 年には、世界のダイアタッチ材料の使用量は 58,000 トンを超え、エンドユーザー産業と現地の生産能力によって地域の好みが左右されます。

• 北米

北米はダイアタッチ材料の 12,500 トン以上を占め、米国がこの数字の 84% を占めています。この地域の成長は、230 を超える半導体工場と研究開発センターの存在によって推進されています。航空宇宙および防衛システムにおける高信頼性接着剤の需要は、2023 年に前年比 17% 増加しました。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは9,300トンのダイアタッチ材料を消費し、これを筆頭にドイツが3,800トン以上を使用しました。自動車エレクトロニクス、特にEVコンポーネントの需要が旺盛で、使用量が増加しました。フランスとイタリアが続き、家庭用電化製品と光デバイス向けに合わせて 2,900 トン以上が消費されました。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域が市場を独占し、31,000トン以上が使用されました。最も多いのは中国で14,700トン、次いで韓国が7,200トン、台湾が5,800トンとなった。アジア太平洋地域には、世界の半導体パッケージングユニットの 68% 以上、ダイボンディングマシン設備の 52% 以上が集中しています。

• 中東とアフリカ

この地域は、2023 年に 1,500 トンを占めました。UAE とイスラエルでは、新興の半導体新興企業による成長が見られます。消費量の 70% 以上が太陽光発電用途と軍事グレードの電子機器によるものでした。

ダイアタッチ材料市場トップ企業のリスト

• アルファアセンブリソリューション
• SMIC
• ヘンケル
• シェンマオテクノロジー
• ヘレウス
• 深センWeite新素材
• 住友ベークライト
• インジウム
• 標的
• 田村
• 京セラ
• トンファンテック
• ナミックス
• 日立化成
• ノードソン EFD
• アサヒハンダ
• ダウ
• 上海ジンジ
• インクロン
• パロマーテクノロジーズ

シェア上位2社

ヘンケル:2023 年、ヘンケルは世界中で 9,000 トンを超えるダイアタッチ材料を生産し、熱伝導性接着剤および導電性接着剤において 15% 以上の市場シェアを維持しました。

インジウム株式会社：インジウムは、焼結およびハイブリッド ダイアタッチ配合物のうち 6,300 トン以上を占め、世界中で 2,500 以上の半導体顧客にサービスを提供しています。

投資分析と機会

2023 年には、世界中で 7 億 2,000 万ドルを超える資本投資がダイアタッチ材料の開発と生産に向けられました。熱伝導性ペーストと焼結銀接着剤の生産規模を拡大することを目的として、アジアと北米で 48 か所以上の新しい生産施設が稼働しました。中国の企業だけでも、自動車用半導体用の高性能接着材料の製造能力の拡大に 2 億 3,000 万ドル以上を投資しています。

インドでは、現地でダイボンディング材料を製造するための設備を備えた 3 つの新しい半導体パークがオープンしました。これにより、インドの生産能力は2026年までに4,000トン増加すると見込まれている。東南アジアでは、酸化グラフェンと銀ナノ粒子フィラーを組み合わせ、150 W/mKを超える熱伝導率を実現する先進的なハイブリッド・ダイアタッチ接着剤の研究開発プロジェクトに8,000万ドル以上を集めた。

ヨーロッパ、特にドイツとオーストリアでは、窒化ガリウムベースのパワーモジュールに使用する超低ボイドペーストの研究に 1 億 8,000 万ユーロ以上が投資されました。これらの材料により、650V を超える電圧で機能し、96% を超える効率維持を実現するデバイス、特に電気自動車用インバータのパッケージングが可能になります。

新世代の接着剤と互換性のあるウェーハレベルの接着システムにも投資の機会があります。 2023 年には 200 社以上の企業が、リアルタイムのディスペンス モニタリングと表面接着力を強化するためのプラズマ前処理機能を備えたダイボンダーを購入しました。さらに、医療用エレクトロニクスのパッケージングには成長の機会があり、生体適合性の貼付フィルムやリワーク可能なコンパウンドを対象とした投資が 2022 年から 2023 年にかけて 26% 増加しています。

パワー半導体に対する世界的な需要により、2025 年までに年間 18 億個を超えるチップでの接着材料の使用が促進されると予想されており、原材料調達 (硝酸銀やナノアルミナなど) と生産自動化の両方に投資機会が生じます。多国籍企業は、廃棄された接着剤から貴金属成分を回収するリサイクル施設にも投資しており、パイロットプログラムでは83%を超える回収率を達成しています。

新製品開発

2023 年には、熱伝導率、硬化時間の短縮、環境コンプライアンスを中心としたイノベーションにより、110 を超える新しいダイアタッチ配合が発売されました。ヘンケルは、車載EVインバーターのGaNトランジスタでの使用に適した、180 W/mKを超える熱伝導率を備えた高温エポキシペーストを発売しました。この配合により硬化時間が 35% 短縮され、包装ラインのスループットが向上しました。

Indium Corporation は、180°C で 3 分以内に硬化し、38 MPa の接着強度を実現できるハイブリッド銀焼結ペーストを導入しました。この材料は、2023年第4四半期までに新しいワイドバンドギャップ半導体パッケージングプログラムの40%以上に採用される予定です。同年、タムラ社は、医療用画像センサーや埋め込み型デバイスに最適な、アウトガスを体積で0.01%未満に低減したハロゲンフリーのダイアタッチフィルムを発表しました。

ダウは、-55°C ～ +200°C の熱サイクルを 1,000 回繰り返した後でも接着性能を維持する、航空宇宙用途をターゲットとしたシリコーンベースの接着材料を発売しました。また、熱膨張の不一致に対応するために低弾性率を備えているため、層間剥離率が 48% 減少します。

最近の 5 つの展開

• ヘンケル：2023 年第 2 四半期に、180 W/mK の導電率を備えた高速塗布ペーストである LOCTITE ABLESTIK ABP 8168 を発表し、自動車および通信インフラ用の 1 億 2,000 万個を超えるパワーデバイスで利用されています。
• Indium Corporation: 2023 年 8 月にマレーシアに 15,000 平方メートルの新しい生産施設を開設し、焼結材料の生産能力を年間 2,800 トン増加させました。
• ナミックス：ファインピッチボンディング用ダイアタッチフィルムシリーズを2024年3月に発売し、日本の大手OEMが採用する次世代イメージセンサー向けのボンドライン10μm以下を実現。
• SMIC：2023年後半に地元の中国の大学と協力して、国内のEVメーカーを対象とした炭化ケイ素デバイス用の鉛フリー接着ペーストを開発し、パイロットラインで95％の歩留まりを達成した。
• ダウは、航空宇宙グレードの半導体に適した、120 W/mKを超える電気絶縁性と熱伝導率を提供する窒化ホウ素ナノフレークを使用した誘電体付着材料に関する特許を2024年1月に申請した。

ダイアタッチ材料市場のレポートカバレッジ

ダイアタッチ材料市場レポートは、35を超えるデータセグメント、スパンタイプ、アプリケーション、地域パフォーマンス、競争力のあるベンチマークにわたる詳細な洞察を提供します。これには、20 の製造国にわたる 110 以上の製品ラインの詳細な分析が含まれています。対象範囲には、家庭用電化製品、自動車、医療、産業オートメーションなどのさまざまなエンドユーザー市場向けにアタッチメント材料を製造している 90 社以上の現役メーカーが含まれています。

接着強度 (12 MPa ～ 45 MPa の範囲)、熱伝導率 (1.5 W/mK ～ 200 W/mK)、硬化時間 (30 秒から 15 分)、接着線の厚さ (5 μm ～ 50 μm) など、100 を超える指標が追跡されました。このレポートは、マイクロコントローラー、MEMS、LED、高出力 IC などの主要なデバイス カテゴリ全体にわたる付属材料のパッケージング歩留まりを評価しています。また、世界中の 400 以上の包装施設からのエンドユーザー データや 20 社以上の化学原料サプライヤーからの調達傾向も含まれています。

規制認証、熱サイクル性能、および基材の適合性に関する 2,500 を超えるデータ ポイントが含まれています。このレポートでは、ダイアタッチ分野で最近出願された 60 を超える特許を比較し、上位 20 社のすべての市場プレーヤーによる 2023 年から 2024 年の製品発売を評価しています。また、過去 2 年間で 40 件を超える M&A およびパートナーシップの展開をカバーし、主要な地域にわたる資本支出の傾向を分析しています。

生産能力、製品の平均保存期間、グラムあたりの銀と金の含有量、および吸湿率 (<0.01% ～ 0.12%) に関する定量的な洞察も含まれています。主要なパッケージング会社からの 1,800 を超える調達記録が価格帯と使用量のベンチマークとして評価され、関係者にダイアタッチ材料市場における調達と投資の意思決定のための詳細な洞察を提供しました。