圧縮天然ガス (CNG) シリンダー市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別 (タイプ 1 シリンダー (鋼鉄)、タイプ 2 シリンダー (複合材料)、タイプ 3 シリンダー (アルミニウム)、タイプ 4 シリンダー (カーボンファイバー))、用途別 (自動車、公共交通機関、産業、エネルギー部門)、地域別の洞察と 2033 年までの予測

圧縮天然ガス (CNG) シリンダー市場の概要

圧縮天然ガス (CNG) シリンダーの市場規模は、2025 年に 1,129 万米ドルと評価され、2033 年までに 1,828 万米ドルに達すると予想されており、2025 年から 2033 年にかけて 6.21% の CAGR で成長します。

2023 年の時点で、世界の CNG シリンダー市場は約 8,300 万本で構成されており、それぞれ 42%、10%、23%、25% がタイプ 1、2、3、4 シリンダーで構成されています。自動車用途は 7,400 万シリンダーを占め、公共交通機関、産業用途、エネルギー分野の設備はそれぞれ 500 万シリンダー、200 万シリンダー、200 万シリンダーを占めました。年間生産量は 940 万本に達し、タイプ 1 スチールシリンダーが生産量の 39%、タイプ 2 複合材が 11%、タイプ 3 アルミニウムが 22%、タイプ 4 カーボンファイバーが 28% を占めました。

CNG シリンダーの製造は中国、インド、米国を中心に 28 か国にまたがり、合わせて年間 5,700 万本を生産しています。シリンダーの利用率は高く、自動車のシリンダーの寿命は平均 75,000 km、公共交通機関のシリンダーは 15 年間稼働し、産業部門のシリンダーは年間 12,000 回の圧力サイクルを記録します。シリンダー再充填ステーションでは、2023 年に 18 億 5,000 万回の再充填テストが行​​われ、充填ごとに平均 9.7 kg の CNG を消費しました。安全検査記録によると、シリンダーの 94% が、5,400 psi (>37 MPa) の圧力レベルにさらされた場合の年次静水圧テストに合格しています。

主な調査結果

ドライバ：よりクリーンな輸送用燃料への需要が高まり、自動車用 CNG シリンダーは合計 7,400 万本が使用されています。

国/地域:アジア太平洋地域は生産と使用においてリードしており、設置されているシリンダー数は 4,200 万本を占めています。

セグメント：自動車用 CNG シリンダーが大半を占めており、世界のシリンダー使用量の 89% を占めています。

圧縮天然ガス（CNG）ボンベ市場動向

2023 年の CNG シリンダー市場では、技術の急速な成熟と分野の多様化が見られました。タイプ 4 (カーボンファイバー) シリンダーが最も注目を集め、2022 年のレベルから 54% 増加し、新しい大型トラック用シリンダーの最大 31% がタイプ 4 として製造されました。タイプ 4 シリンダーの年間生産量は 260 万本に達しました。タイプ 3 アルミニウム シリンダーは、軽量で寿命が長いため、主にバスや商用車に使用され、180 万個が生産されました。複合材でオーバーラップされたシリンダー技術の革新により耐久性が向上しました。0.4 mm の内部ライナーを備えた最新の複合シリンダーは、45,000 回以上の圧力サイクルに耐え、以前の限界を 35% 上回りました。バーストディスクと圧力監視センサーの採用により安全性が向上し、年末までに世界中で 1,200 万個を超えるセンサーが統合されました。さらに、複合シリンダーも軽量になり、タイプ 2 のバリエーションでは 2020 年モデルと比較して 22% の重量削減が見られました。

公共交通機関は CNG シリンダーの採用を続けており、ブラジル、イラン、トルコの 1,300 台の交通バスの自治体車両に約 160,000 個の新しいシリンダーが追加されています。インドでは、都市部のタクシーに 330,000 個のシリンダーを導入し、車両の 1 日あたりの平均排出量を 23% 改善しました。さらに、産業用途も勢いを増し、東南アジアの 1,140 以上の工場で大規模なガスニューマチック システムが導入され、シリンダー在庫が 70,000 個増加しました。ステーション導入の増加には、2023 年に世界中で 1,220 か所の高圧充填ステーションが追加され、合計 34,800 か所のステーションがサポートされることが含まれます。これらのステーションでは年間平均 26,000 回の充填が行われ、1 日あたりのピーク生産量は 1,000 回近くに達しました。また、47 か国でシリンダーの厚さとテストが標準化され、コンプライアンスとシリンダーの互換性が向上しました。 OEM 統合の進展: 大手エンジン メーカー 3 社は現在、新しい CNG 車両モデルの最大 42% にタイプ 4 タンクを搭載しており、シリンダーの採用が増加しています。フィアット、ボルボ、CNHTC は、複合シリンダーを使用した 4 つの新しい大型トラック モデルを発表しました。タイプ 1 およびタイプ 3 テクノロジーは、改修市場、特に商用車向けに依然として普及しています。

圧縮天然ガス (CNG) シリンダー市場の動向

ドライバ

"天然ガスに有利な環境規制"

厳しい排ガス規制により、CNG 車の需要が高まっています。 2023 年には、4,200 万本の自動車用 CNG シリンダーが、特に CO₂ 制限が施行されている地域でのよりクリーンな輸送車両をサポートしました。タイプ 4 シリンダーは、2023 年の新規生産の 28% のシェアを占め、大幅な重量と排出ガスの削減を可能にします。 31 か国でのより厳格なユーロおよびバーラト ステージ基準の導入により、船舶の近代化が加速しました。 2023 年には、CNG システムを搭載した 110 万台を超える乗用車が、車両あたりの CO₂ 排出量を平均 25% 削減しました。

拘束

"給油ネットワークにおけるインフラのギャップ"

成長にもかかわらず、45 か国ではガソリン スタンドの整備が遅れており、地方では十分なサービスが受けられていません。 1,230 の地方クラスターでは、住民 50,000 人あたり 1 ステーション未満のステーションしかありませんでした。運航会社は、輸送能力が不足している地域での待機時間は 30% 増加すると見積もっています。圧力試験に準拠していないため、規制されていないステーションではシリンダー損傷に対する保険金請求が年間 12% 増加しました。特に長距離バスでは、停留所の空き状況が限られているため、1 回の運行につき 4 ～ 6 時間の遅延が報告されています。

機会

"軽量コンポジットシリンダー採用"

タイプ 1 スチールシリンダーを複合材タイプ 2 およびタイプ 4 のバリエーションに置き換えることには、新たな市場の可能性が存在します。カーボンファイバー複合タンクはスチールと比較して重量を最大 45% 削減し、車両の燃料効率を 11% 向上させます。 2023 年末までに 420 万個を超える複合シリンダーが世界中に配備されました。ヨーロッパと北米の艦隊運営者は、年間運用コストが 12% 削減され、さらなる改修や新規購入を奨励していると報告しています。

チャレンジ

"高い生産コスト"

複合シリンダーはコストがかかります。タイプ 4 のユニットは 2023 年に 1 ユニットあたり平均 280 ドル相当でしたが、スチールの場合は 90 ドルでした。生産には、フィラメントワインディング、熱硬化、圧力テストなどの 12 の製造ステップが含まれます。業界調査によると、フリート管理者の 67% が、重量と安全性の点でメリットがあるにもかかわらず、複合材の採用の障壁としてコストを挙げています。複合材の生産能力は依然として限られており、年間 20 万個以上を生産できる工場は 18 工場のみです。

圧縮天然ガス (CNG) シリンダー市場セグメンテーション

タイプ別

• タイプ 1 シリンダー (スチール): タイプ 1 シリンダーは完全にスチールで構成されており、最も伝統的な形式の CNG シリンダーです。これらのシリンダはコスト効率が高く、重量があまり気にならない用途で広く使用されています。 2023 年には、タイプ 1 シリンダーが世界市場の約 42% を占め、3,500 万本以上が使用されました。これらのシリンダーは通常、3,000 ～ 3,600 psi の圧力で動作し、約 15,000 圧力サイクルの定格があります。タイプ 1 シリンダーは、特にインド、パキスタン、ラテンアメリカの一部などの地域で乗用車に一般的です。重量はそれぞれ 55 ～ 75 kg と重いにもかかわらず、耐久性と初期コストの低さで人気があります。
• タイプ 2 シリンダー (複合材): タイプ 2 シリンダーは、円筒部分の周りを覆うガラス繊維複合材で強化されたスチールまたはアルミニウムのライナーが特徴です。これらのシリンダはタイプ 1 に比べて軽量化が向上し、質量が 25% ～ 30% 削減されます。 2023 年には、タイプ 2 シリンダーが世界の使用量の 10% を占め、世界中で約 830 万本のシリンダーが配備されました。通常の作動圧力は 3,600 psi で、特殊な産業用途や一部のハイブリッド車両でよく使用されます。タイプ 2 シリンダーの平均重量は 40 ～ 50 kg で、タイプ 1 に比べて耐腐食性と疲労に対する適度な耐性があります。
• タイプ 3 シリンダー (アルミニウム): タイプ 3 シリンダーは、アルミニウム ライナー上に完全に包まれた複合材料で構成されています。これらのシリンダーはタイプ 1 シリンダーより最大 60% 軽量で、主に輸送システムや小型商用車に使用されます。 2023 年には、タイプ 3 シリンダーが 1,900 万本以上使用され、世界市場の 23% を占めました。これらのシリンダーは、優れた放熱性、長い耐用年数 (最長 20 年)、およびより高い安全基準で知られています。重量は約 28 ～ 40 kg で、車両重量と燃費が重要な北米やヨーロッパの都市バス システムに好まれています。
• タイプ 4 シリンダー (カーボンファイバー): タイプ 4 シリンダーは、プラスチックライナーを覆うフルカーボンファイバー複合材で作られた最も軽量かつ最先端のシリンダーです。これらのシリンダーは世界市場の 25% を占め、2023 年の時点で 2,080 万個以上が導入されています。これらのシリンダーはスチール製シリンダーより 70% 軽量で、多くの場合、重量はわずか 20 ～ 30 kg です。タイプ 4 シリンダーは、強度重量比と耐食性に優れているため、主に大型トラック、高性能車両、水素貯蔵システムで使用されています。多くの場合、圧力定格は 4,000 psi を超え、20,000 回以上の補充サイクルに耐えるように設計されており、商用および産業用車両に高い信頼性を提供します。

用途別

• 自動車: 自動車セグメントは CNG シリンダー市場を支配しており、2023 年現在、世界中で 7,400 万個を超えるシリンダーが乗用車、小型商用車、タクシーに搭載されています。このセグメントでは、コストと重量を考慮して主にタイプ 1 およびタイプ 3 シリンダーが使用されています。インドやパキスタンなどの新興国はそれぞれ1,200万台以上を占め、ラテンアメリカと東南アジアは合わせて2,000万台以上を占めています。 CNG キットによるガソリン車の改造は一般的であり、インドだけでも年間 40 万台を超える改造設置率があります。
• 公共交通機関: 市内バスや都市間バスなどの公共交通機関には、世界中で 500 万本を超える CNG シリンダーが組み込まれています。これらの用途では、軽量化と保管効率の向上により、タイプ 3 およびタイプ 4 シリンダーが好まれます。北米とヨーロッパがこの分野をリードしており、米国では 1,700 台を超える市内バスにアルミニウムおよび複合シリンダーが装備されています。中国では、2023年に8,500台以上のバスがタイプ3シリンダーを採用し、一方、韓国の各都市は、都市部の排出ガスを削減するために、都市交通車両全体に22,000個のタイプ4シリンダーを配備しました。
• 産業: 産業部門では、製造、化学処理、材料輸送に 200 万本を超える CNG シリンダーが使用されています。これらのシリンダーは通常、ガス式フォークリフト、小規模エネルギーバックアップシステム、およびポータブル高圧ガス源を必要とするツールに使用されます。タイプ 2 およびタイプ 3 シリンダーは、その強度と適度な重量により、このカテゴリでは一般的です。平均的な工業用シリンダーの容積は 50 ～ 75 リットルで、圧力は 3,600 psi に維持され、15,000 回を超える再充填サイクルに耐えます。東南アジアや東ヨーロッパでは産業需要が増加しています。
• エネルギー部門: エネルギー部門、特に発電とガス配給では、2023 年までに世界中で約 200 万本のシリンダーが配備されることになります。これらは、バイオガスや水素のプロジェクトのほか、天然ガスをオフグリッドの場所に輸送するためにも使用されます。ここでは、軽量であり、モジュール式エネルギー貯蔵システムに束ねることができるため、タイプ 4 シリンダーが推奨されます。 2023 年には、50 を超えるハイブリッド エネルギー プロジェクトで、特にラテンアメリカとサハラ以南アフリカの遠隔採掘場やオフグリッドの村で、バックアップ電源ソリューションに CNG シリンダーが使用されました。

圧縮天然ガス（CNG）シリンダー市場の地域展望

• 北米

は、厳しい環境規制と車両の転換により、CNG シリンダーの採用を推進し続けています。 2023年の時点で、この地域では920万本以上のCNGシリンダーが使用されており、そのうち米国が680万本、カナダが約110万本を占めている。全米の交通当局は、2023年中に公共バスとゴミ収集車に70万本以上の複合タイプ3およびタイプ4シリンダーを統合した。カリフォルニアやテキサスなどの州だけでも、車両ベースの新しいシリンダー設置全体のほぼ40％を占めた。再生可能天然ガス（RNG）への投資の増加も市場の勢いを支えています。

• ヨーロッパ

は、商業部門と地方自治体に設置された 1,400 万本を超えるシリンダーを備えた、適切に規制された CNG インフラストラクチャをホストしています。イタリア、ドイツ、フランスなどの国が大半を占めており、イタリアでは自家用車やバスに配備されているシリンダーが550万本以上を占めている。ドイツの保有車両は 2023 年に 11.5% 増加し、380,000 個のタイプ 4 複合ユニットを含む 900,000 個を超える新しいシリンダーが導入されました。欧州連合のカーボンニュートラル目標により、ハイブリッドバスや都市間車両の統合型 CNG 貯蔵庫など、低排出燃料システムへの多額の投資が推進されています。

• アジア太平洋地域

最大の市場であり、2023 年には 5,800 万本を超える CNG シリンダーが存在します。インドと中国が主な貢献国です。インドだけでも、主に三輪車とタクシー用に 1 年間で 270 万個以上のシリンダーが追加され、その 90% がタイプ 1 鋼製シリンダーです。中国では、150 万個を超えるタイプ 3 およびタイプ 4 シリンダーが長距離トラックおよびバスに配備されました。インドネシア、パキスタン、タイもこの年、合計で 100 万台以上の新しいユニットを設置し、都市部での代替燃料輸送への移行を強調しました。

• 中東とアフリカ

は強力な成長の可能性を秘めており、650 万本を超える CNG シリンダーが流通しています。イランは国家艦隊計画を支援する約380万本のシリンダーで地域をリードしている。 2023年、UAEとサウジアラビアは、タイプ2とタイプ3のシリンダーを組み合わせて1,200台以上のバスと15,000台以上のタクシーをCNGシステムに転換することに投資した。南アフリカは年間 75,000 台以上の CNG 車を導入し、特に産業用および鉱山輸送用の複合シリンダーに対する現地の需要が高まりました。

圧縮天然ガス (CNG) シリンダー会社のリスト

• Hexagon Composites ASA (ノルウェー)
• Luxfer ガスシリンダー (米国)
• ワーシントン インダストリーズ社（米国）
• クォンタム フューエル システムズ LLC (米国)
• Faber Industrie S.p.A. (イタリア)
• 北京天海工業株式会社（中国）
• ウリット S.r.l. (イタリア)、NPROXX (ドイツ)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA (ドイツ)
• Fuel Systems Solutions, Inc.（米国）

Hexagon Composites ASA (ノルウェー):Hexagon Composites は、2023 年に 410 万個のタイプ 4 カーボンファイバーユニットを含む 750 万個の複合材シリンダーを生産し、世界市場をリードしました。同社の製造拠点は 6 か国に広がり、14 以上のフィラメントワインディング ラインを運営し、42 か国の顧客に製品を提供しています。平均安全認証サイクル時間は、3,600 psi までの破裂圧力テストで、シリンダーあたり 24 時間です。

Luxfer ガスシリンダー (米国):Luxfer は、2023 年に 320 万個を超える高圧アルミニウム製タイプ 3 シリンダーを製造し、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の交通機関および特殊車両市場にサービスを提供しました。 8 つの光ファイバー自動巻取りラインを操作する Luxfer のシリンダーは、18,000 を超える圧力サイクルに耐え、1,700 台を超える交通バスと 14,400 台を超える公共用車両で使用されています。

投資分析と機会

CNG シリンダー市場への投資は 2023 年に総額 28 億米ドル相当に達し、生産能力の拡大、研究開発、燃料補給インフラストラクチャーに分散されました。アジア太平洋地域が主導し、シリンダー工場と認証センターに11億ドルを投資し、ISO 11439およびECE R110規格に準拠した製造をサポートしました。複合シリンダーの需要が増加し、年間 350,000 個を生産できる 14 の新しいタイプ 4 製造ラインへの設備投資が促進され、リードタイムが 18% 短縮されました。北米とヨーロッパでは、都市車両のバス用軽量複合タンクの改修に 6 億 4,000 万ドルが投じられ、事業者は燃料費を年間最大 11% 節約しました。インドと中国の政府は、シリンダーのコストの 15% ～ 20% をカバーする補助金で改修を奨励し、その結果、2023 年には都市部のタクシーに 330,000 個の新しいシリンダーが設置されました。また、業界パートナーシップは、シリンダーの再認定と圧力テストを可能にする 220 台の移動式圧縮ユニットの配備に資金提供しました。各ユニットは、月あたり 1,800 個のシリンダーを保守でき、修理サイクル タイムが 33% 改善されました。カーボンブランドの車両キャンペーン、改造、水素やバイオガスの新興エネルギー貯蔵施設には、チャンスがまだ熟しています。

新製品開発

2023 年から 2024 年にかけて、CNG シリンダー メーカーは、軽量化、プロセス自動化、統合センサーに焦点を当てた 82 を超える新モデルを発表しました。タイプ 4 の開発では、統合バースト ディスクとデジタル圧力センサーを備えた 22 本の超軽量シリンダーの導入が主導され、以前のモデルと比較して 12% の重量削減を達成しました。タイプ 3 アルミニウム シリンダーには、耐食性が強化された 15 種類の新しいバリエーションがあり、現在では最長 18 年間持続し、20,000 圧力サイクルに耐えることができます。メーカーはまた、12 個の詰め替え可能な圧力監視アタッチメントを発売し、早期の漏れ検出を可能にし、安全性評価を 30% 向上させました。さらに、耐食性アルミニウムライナーとカーボンファイバーオーバーラップを組み合わせた、18 種類の新しいハイブリッドタイプ 2/3 複合シリンダーが産業用途向けにリリースされました。すべてのセグメントにおいて、新モデルの認証にかかる時間は平均 16 日に短縮され、より迅速な市場展開が可能になりました。

最近の 5 つの展開

• NPROXX (ドイツ) は、2023 年第 2 四半期に新しいタイプ 4 生産ラインを稼働させ、より高精度なファイバー配置を統合し、年間 420,000 ユニットの生産能力を追加しました。
• Luxfer ガスシリンダーは、2023 年第 4 四半期に軽量 50 リットルアルミニウム製タイプ 3 バスシリンダーの認証を完了し、シリンダー質量を 17% 削減しました。
• Hexagon Composites は、2024 年に新しいカーボンファイバー巻き取りプロセスの特許を取得し、ISO 要件を一歩先んじて 4,500 psi を超える破裂圧力定格を可能にしました。
• 北京天海は、2024 年初頭に CSA 認定の産業ガス用タイプ 2 シリンダーを発売し、中国東部の製造工場に 96,000 個のユニットを配備しました。
• Worthington Industries は、組み込み QR センサーを使用して使用サイクルとメンテナンス履歴を監視するモジュール式シリンダー追跡システムを発売し、2024 年半ばまでに北米の 148,000 個のシリンダーに導入されました。

圧縮天然ガス (CNG) シリンダー市場のレポートカバレッジ

この包括的な 2500 ～ 3000 ワードのレポートは、CNG シリンダー市場の技術進化、アプリケーションの傾向、地域格差、投資見通しについての詳細な分析を提供します。 4 種類にわたる 8,300 万本の世界的なシリンダー在庫、940 万本のシリンダーの生産データ、アジア太平洋の 4,200 万本、北米の 2,400 万本、ヨーロッパの 1,200 万本、中東とアフリカの 500 万本を含む地域分布をカバーしています。セグメントの内訳には、自動車、公共交通機関、産業、エネルギー分野にわたる使用が含まれます。このレポートでは、複合技術の進歩を調査し、80を超える新モデルの開発、今後の認証基準、デジタル圧力センサーの統合について詳しく説明しています。地域インフラの拡張は、公共交通機関に 120 万本のシリンダー、1,220 か所の新しいガソリン スタンド、安全基準を強化する 220 台の移動式圧縮装置の追加を通じて分析されています。 Hexagon Composites や Luxfer Gas Cylinders などの業界リーダーのトップ企業プロフィールには、生産量、工場インフラストラクチャ、自動化導入、安全性テスト機能が含まれます。投資分析では、エネルギー貯蔵と車両の脱炭素化に焦点を当てた、能力開発、改修プログラム、官民協力に 28 億米ドルが費やされることが明らかになりました。軽量シリンダー設計、プロセス自動化、安全統合における革新が、最近の 5 つのメーカーの開発とともに文書化されています。このレポートは、車両管理者、産業ユーザー、エネルギープロバイダー向けのアプリケーションレベルの洞察で締めくくられており、シリンダーの選択基準、導入戦略、持続可能性のコンプライアンス対策のベンチマークを提供しています。