コンパニオンアニマルヘルス市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（犬、馬、猫、その他）、アプリケーション別（ポイントオブケア検査/社内検査、病院および診療所、その他）、地域別洞察と2033年までの予測

伴侶動物の健康市場の概要

2024 年の世界のコンパニオン アニマル ヘルス市場規模は 15 億 3 億 7,792 万米ドルと推定され、CAGR 3.5% で 2033 年までに 20 億 9 億 6,266 万米ドルに成長すると予測されています。

伴侶動物の健康市場は堅調な進歩を遂げており、2024 年時点で世界中で推定 4 億 7,000 万頭の犬と 3 億 7,000 万頭以上の猫が存在し、これら 2 種が伴侶動物の中で優勢となっています。米国だけでも、世帯の 68% 以上（8,900 万世帯に相当）が少なくとも 1 匹のペットを飼っています。獣医学診断部門では毎月 500 万件を超える診断検査が行われており、そのうち 22% は犬や猫の関節炎や糖尿病などの慢性疾患の早期発見に重点を置いています。米国では 26,000 を超える動物病院が運営されており、ヨーロッパでは 15,000 の動物病院が運営されています。都市部の平均的なペットの飼い主は、予防ケア、グルーミング、栄養補給に年間 300 ドルから 1,200 ドルを費やしており、医薬品がこれらの出費の 40% 以上を占めています。インドのような新興市場では、ペットの飼育数が年間25%増加していると報告されており、2023年の時点で3,100万頭以上の伴侶動物が記録されています。市場の構造的基盤は医薬品、ワクチン、診断薬、手術器具、ペット栄養で構成されており、それぞれが市場シェアに15%以上貢献しています。

主な調査結果

トップドライバーの理由:ペットの導入と動物の人間化の増加により、医療とウェルネスへの支出が増加しています。

上位の国/地域:北米は世界の動物用医薬品総需要の 55% 以上を占めています。

上位セグメント:医薬品は引き続き主要セグメントであり、数量ベースで市場の 40% 以上を占めています。

伴侶動物の健康市場の動向

伴侶動物の健康市場は、ライフスタイルの変化、技術の進歩、ペットの数の増加により進化しています。予防医療と診断に対する意識の高まりにより、米国では年間 1 億 5,000 万件を超える獣医師の診察が行われています。ペットのための CT や MRI スキャンを含む画像診断は、過去 2 年間で都市部の動物病院で 33% 急増しました。ペットフードの技術革新も進んでおり、2023 年には関節の健康、腸内微生物叢、肥満管理を対象とした 80 を超える新しい栄養製剤が世界中で導入されます。

獣医療用のデジタル遠隔医療プラットフォームは現在、年間 1,200 万人以上のユーザーにサービスを提供しており、これは 2022 年から 48% 増加しています。ペット用のウェアラブル健康デバイスは世界中で 800 万台を超え、その 60% が犬の慢性疾患のモニタリングに寄与しています。レーザーベースの手術やロボット支援手術などの外科技術革新により、Tier I 動物病院での使用が 22% 増加しました。さらに、コンパニオンアニマルのメンタルヘルスサプリメント市場も拡大し、不安や行動上の問題を対象とした2023年には130万個以上が販売されました。

製薬会社は過去 18 か月間に、主にノミやダニの予防、抗炎症薬、ワクチンに重点を置いた 30 を超える新しいコンパニオンアニマル用医薬品を発売しました。犬の腫瘍学治療も普及しており、米国全土で毎月 4,000 件の犬の化学療法セッションが実施されていることが記録されています。これらの傾向は総合的に、獣医療における高度な医療の統合が進んでいることを強調しています。

コンパニオンアニマルヘルス市場のダイナミクス

ドライバ

"医薬品の需要の高まり"

ペット用医薬品の拡大は、伴侶動物の健康市場において最も影響力のある推進力です。 2023 年だけでも、北米全土で 7,500 万件を超える処方薬が犬と猫に調剤されました。抗寄生虫薬、NSAID、皮膚科用クリームなどの製品は、過去 12 か月間で販売量が 28% 増加しました。ノミとダニの治療法は、世界中で毎年 1 億 2,000 万匹以上のペットに使用されています。処方されたペットフードとサプリメントも医薬品医療をサポートしており、昨年は世界中で 31 億回分のサプリメントが投与されました。この需要の高まりは、ペットの健康に対する消費者の意識の高まりと優先順位を反映しています。

拘束

"獣医師不足"

需要の高まりにもかかわらず、市場は獣医師の専門家の不足により大きな制約に直面しています。 2024年には世界的に獣医師不足が5万8000人以上に達し、米国だけでも免許を持った専門家が1万5000人不足している。米国では獣医学部の卒業生は年間わずか 3,500 人に過ぎない一方、ペットの人口は毎年 500 万頭以上増加し続けています。この不一致により、特に郡の 63% が獣医師の保障が不十分であると報告している地方地域では、サービスの利用可能性が制限されています。現在、都市部では専門治療を受けるまでの待ち時間が平均 4.5 週間延長されており、システムにさらなる負担がかかっています。

機会

"デジタル獣医療の成長"

遠隔医療と遠隔診断は、伴侶動物の健康市場に未開発の大きな可能性をもたらします。 25 ～ 40 歳のペットの飼い主の 70% 以上が、ペットの相談にデジタル プラットフォームを利用したことがあります。現在、世界中で 250 以上のペット用遠隔医療アプリが使用されています。昨年だけで、ヨーロッパ全土で 150 万件を超える仮想獣医師の予約が記録されました。現在、遠隔診断キットはペットの臨床検査全体の 12% を占めており、AI を活用した意思決定ツールは世界中の 2,800 の獣医クリニックで採用されています。このデジタルシフトは、新しいビジネスモデルと遠隔ケアサービスの機会を生み出します。

チャレンジ

"コストと支出の増加"

MRI や内視鏡検査などの高度な診断の平均コストは過去 2 年間で 19% 上昇しており、MRI スキャンは現在 1 セッションあたり平均 1,200 米ドルとなっています。定期的な血液検査の費用は 1 回の来院あたり 95 ドルに急増していますが、ペット保険の保険料は 14% 増加し、獣医療費総額の 20% しかカバーされていません。動物病院の運営コストは、インフレとサプライチェーンの問題により、前年比 11% 増加しました。これらのコストの上昇は中所得世帯のアクセスを妨げており、ペットの飼い主の 38% が包括的なケアの障壁として手頃な価格を挙げています。

コンパニオンアニマルヘルス市場セグメンテーション

コンパニオンアニマルヘルス市場は種類と用途によって分割されています。動物の種類には、犬、猫、馬などが含まれます。アプリケーション別の主要カテゴリは、ポイントオブケア/社内検査、病院およびクリニックなどです。これらの各セグメントは市場の需要を形成する上で重要な役割を果たしており、市場全体の手順の 45% 以上が診断および予防ケアに焦点を当てています。

タイプ別

• 犬: 犬が最大のシェアを占めており、世界中で 4 億 7,000 万頭以上、米国だけでも 8,900 万頭います。獣医療サービスの 60% 以上は犬の健康を対象としています。一般的な治療法には、ワクチン接種、抗寄生虫薬、整形外科手術などがあります。世界中で2,100万頭以上の犬が毎年フィラリア予防を受けています。
• 猫: 世界の人口は 3 億 7,000 万人を超え、猫は 2 番目に多い種類のセグメントです。都市部の猫の 55% 以上が毎年健康診断を受けています。猫の糖尿病患者数は2023年に150万匹に達し、インスリンや食事療法製品の需要が創出されています。猫の歯科処置は前年比18%増加しました。
• 馬: 世界中には 6,000 万頭以上の馬がおり、米国には 720 万頭がいます。馬の医療費は 1 頭あたり年間平均 650 米ドルで、関節ケア、呼吸器系の健康、ワクチン接種が主な焦点となっています。跛行の治療と蹄のケアは、馬関連の健康処置の 35% を占めています。
• その他: 鳥、ウサギ、爬虫類などの他の伴侶動物は、世界中で 1 億 2,000 万匹以上います。これらの動物は通常、年に 1 ～ 2 回獣医師の診察を受け、鳥インフルエンザの予防接種と栄養補給は鳥が先頭に立って行われます。エキゾチックなペットクリニックは、過去 1 年間に世界で 17% 増加しました。

用途別

• ポイントオブケア検査/社内検査: 現在、世界中の動物病院の 35% 以上がポイントオブケア診断キットを使用しています。これらには、迅速抗原検査、尿検査ストリップ、デジタル体温計が含まれます。米国では毎月 200 万件以上の社内検査が実施され、感染症やアレルギーの即時診断が確実に行われています。
• 病院と診療所: 病院と診療所は、すべての外科的介入、画像処理、高度な診断の 80% 以上を管理しています。昨年、米国の2万6000以上の診療所とヨーロッパ全土の1万9000以上の診療所で1400万件の手術が行われた。腫瘍科や整形外科などの専門サービスでは、患者数が 11% 増加しました。
• その他: 在宅医療および移動獣医ユニットが含まれており、申請総数の 5% を占めます。移動部隊は、2023 年にサービスが行き届いていない地域全体で 80 万件を超えるワクチン接種と消毒を実施し、活動は前年比 23% 増加しました。

伴侶動物の健康市場の地域別展望

伴侶動物の健康サービスに対する世界的な需要は、あらゆる地域で増加し続けています。ペットの数の増加、都市化の進行、消費者行動の進化は、地域の成長パターンの多様化に貢献しています。

• 北米

北米は、米国とカナダを合わせて 1 億 8,500 万匹以上のペットで首位に立っています。この地域は医薬品およびワクチンの総使用量の 55% を占めています。米国では68%以上の世帯がペットを飼っており、年間4,500万頭以上の犬がノミやダニの治療を受けています。獣医診断市場では、年間 8,000 万件以上の検査が行われています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパでは 1 億 7,000 万匹以上のペットが飼育されており、ドイツ、フランス、イギリスが地域全体の 60% 以上を占めています。ワクチン接種率は犬で72％、猫で68％を超えています。スカンジナビアでは伴侶動物保険の普及率は 38% です。 2023 年に EU 全体で 5,800 を超える獣医療が新たに設立されました。

• アジア太平洋地域

この地域では、過去 3 年間で 2,300 万件以上のペットが新たに養子縁組されました。中国では9,000万匹以上の犬や猫がペットとして飼われており、インドでは3,100万匹以上が飼われている。都市部の診療所はインドで 25%、中国で 18% 増加しました。アジア太平洋地域は世界の動物用医薬品輸入の 22% を占めています。

• 中東とアフリカ

特にアラブ首長国連邦と南アフリカでは、伴侶動物の所有が増加しています。 UAE でのペットの養子縁組は 2023 年に 34% 増加し、南アフリカの動物病院は 2,100 を超えました。エジプトとケニアではワクチン接種が行われ、2024年には30万頭以上の犬が狂犬病の治療を受けた。

コンパニオンアニマルヘルス市場のトップ企業のリスト

• ゾエティス
• ニュートレコ
• メルク
• エランコ
• バイエル

シェア上位2社

ゾエティス:世界中で 300 以上の製品登録と 70 以上の製造拠点を持つ大手企業です。

エランコ:は、90 か国以上で事業を展開しており、45 の有効なコンパニオンアニマル医薬品の特許を取得しています。

投資分析と機会

伴侶動物の医療インフラへの世界的な投資は、2023 年に 90 億米ドルを超え、診断、医薬品、遠隔医療に広がりました。米国では過去 18 か月間に 120 を超える動物病院が新たに設立され、世界中で 3,000 を超える新興企業がペットの診断と栄養学に注力しています。投資家はペット専用のウェアラブル健康技術をターゲットにしており、2023年だけで7億8,000万米ドル以上が投資されています。

獣医療に特化したバイオテクノロジー企業は、初期段階で 6 億米ドルを超える資金を調達しました。インドでは、大手動物医薬品会社 5 社が需要の増加に対応するために生産能力を 30% 拡大しています。人獣共通感染症の予防に関する研究により、過去 2 年間で 14 種類の新しい動物用ワクチンが承認されました。さらに、ペットの健康記録管理におけるブロックチェーンの使用が 45% 増加し、透明性のある安全な医療文書の作成が可能になりました。

アジア太平洋地域は多額の投資を受けており、中国は2024年に都市動物病院の建設に12億ドル以上を割り当てている。ブラジルとアルゼンチンではペットウェルネスセンターが36%成長しており、地域的な資金調達機会の多様化を示している。獣医遠隔相談プラットフォームは、昨年世界中で 350 万件を超えるダウンロードを記録し、大手製薬会社からの戦略的投資を集めています。

新製品開発

過去 18 か月間で、犬、猫、馬のケアに合わせた 40 を超える新製品が発売されました。新しい経口ノミ予防薬は、北米で600万個以上の販売に達しました。犬用の注射可能な長時間作用型抗生物質は現在、世界中で 18 以上のブランドにまたがっています。 mRNAベースの製剤を使用したネコワクチンは大手企業2社によって導入され、発売初年度で200万匹以上のネコを治療した。

Bluetooth 対応血糖計や尿検査リーダーなどの高度なポイントオブケア診断は、現在世界中で 150 万匹以上のペットにサービスを提供しています。関節変性と皮膚アレルギーを対象とした栄養補助食品は現在、400万頭以上の犬に処方されています。 CBD ベースの抗不安ペット製品は大きな人気を博し、2024 年には 9 種類の新しい製剤が発売されました。馬のパフォーマンス向上サプリメントは現在、世界中で登録されている 230 万頭の競走馬とスポーツ馬に提供されています。

手術ツールの進歩には、世界中の 400 以上の診療所で採用されているロボット レーザーメスや光ファイバー視覚化ツールなどがあります。ペットの病気の進行を予測する AI ベースのソフトウェアは、950 の診療所で使用されています。これらのイノベーションは、ペット医療業界における大きな前進の勢いを表しています。

最近の 5 つの展開

• ゾエティス：2023年第2四半期に日本でシンパリカ トリオチュアブルを発売し、最初の6か月で140万個の販売を記録した。
• エランコ：2023年第3四半期にmRNAベースのネコワクチンを導入し、ヨーロッパ全土で50万回以上の投与が行われた。
• Bayer Animal Health: 2024 年に SmartPet 首輪でウェアラブル技術に拡大し、初年度に 650,000 個を販売しました。
• Nutreco: 2024 年 3 月にプロバイオティクス強化ドッグフードの新製品ラインを発表し、第 2 四半期までに 320 万個に達しました。
• メルク：馬の呼吸器の健康のためのデジタル診断プラットフォームを立ち上げ、6 か国の 700 以上の診療所で採用されました。

コンパニオンアニマルヘルス市場のレポートカバレッジ

このレポートは、医薬品、診断、ワクチン、手術、ペットフード、ウェアラブル技術を含む、世界の伴侶動物の健康市場のあらゆる側面にわたる包括的な洞察を提供します。 50 か国の 80 以上の製品カテゴリーを分析します。このレポートには、300 を超える企業、125 の規制機関、5,000 の獣医サービスプロバイダーに関する詳細なデータが含まれています。正確さと深さを保証するために、1,200 を超える統計データ ポイントが編集されています。

この範囲には、ペットに影響を与える 24 の病気カテゴリーの徹底的な分析による、動物の種類、治療法、および配送チャネルによる細分化が含まれます。さらに、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカにわたる地域開発を調査します。定量的評価には、診断、処置、投薬量に焦点を当てた 1,400 のデータセットが含まれています。

専用セクションでは、過去 24 か月間に成立した 95 件の投資取引を評価します。このレポートでは、業界を形成する 75 件の新製品発売と 55 件の技術革新にも焦点を当てています。このレポートは、40 を超える予測モデルと 20 のシナリオ分析を備えており、新たなリスクと将来の市場の変化を詳細に把握できます。獣医サービス、製薬、ペット技術の関係者は、その網羅的な補償から恩恵を受けるでしょう。