コバルト市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別（コバルト金属、コバルト合金、コバルト化学薬品）、用途別（電気自動車、電池、航空宇宙、エレクトロニクス、再生可能エネルギー）、地域別洞察と2033年までの予測

コバルト市場の概要

コバルト市場規模は2024年に567万米ドルと評価され、2033年までに968万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年にかけて6.91%のCAGRで成長します。

コバルト市場は近年、需要パターンと供給力学の進化により大きな変化を経験しています。 2024 年、世界のコバルト需要は初めて 20 万トンを超え、前年比 14% 増加しました。この急増は主に電気自動車（EV）部門によるもので、コバルト総消費量の43％を占め、2023年の40％から増加しました。供給面では、コンゴ民主共和国（DRC）が依然として主要な生産国であり、世界のコバルト生産量の約70％を占めています。しかし、インドネシアとオーストラリアからの生産が増加し、供給環境が多様化し始めています。 2024年、インドネシアのコバルト生産量は1万トンに達し、前年比25％増加した。需要の増加にも関わらず、市場は 2024 年に総需要の 15% に相当する 36,000 トンの余剰に直面しました。この供給過剰によりコバルト価格の下落が起こり、年初は1トン当たり29,151.50ドル、年末は24,287.90ドルとなり、16.68%の下落となった。

主な調査結果

トップドライバーの理由:電気自動車の需要の高まりにより、特にバッテリー生産においてコバルトの必要性が大幅に増加しています。

上位の国/地域:コンゴ民主共和国は引き続きコバルト生産をリードしており、世界の供給量の約70％を占めています。

上位セグメント:特に電気自動車用のバッテリー部門はコバルト消費の大半を占めており、2024年の総需要の43％を占める。

コバルト市場動向

コバルト市場は、技術の進歩、地政学的要因、消費者の嗜好の進化の影響を受けて、大きな変化を遂げています。 2024年には世界的に電動モビリティへの移行が強化され、EV販売台数は2023年比35%増の1,400万台に達しました。EVの動力となるリチウムイオン電池は安定性とエネルギー密度のためにコバルトに大きく依存しているため、この急増はコバルト需要に直接影響を与えました。同時にエレクトロニクス産業もコバルト消費に貢献し、スマートフォンの生産台数は2024年に15億台に達しました。各スマートフォンのバッテリーには約5〜10グラムのコバルトが含まれており、年間のコバルト需要の累計は7,500〜15,000トンに相当します。航空宇宙分野では、コバルト基超合金はその高温耐性によりジェット エンジンの部品に不可欠です。 2024 年には世界の航空機生産は 1,200 機に達し、各エンジンには約 50 キログラムのコバルトが必要となり、年間合計で 60 トンに達します。しかし、市場ではコバルト代替の傾向も見られました。電池メーカーは、コバルトを必要としないリン酸鉄リチウム（LFP）電池などの代替電池を模索している。 2024 年には、LFP バッテリーが EV バッテリー市場の 25% を占めるようになり、2023 年の 20% から増加しました。これは、将来のコバルト需要に影響を与える可能性のある徐々に変化することを示しています。供給面では、コンゴ民主共和国とインドネシアでの採掘活動の増加により世界のコバルト生産量は10%増加し、2024年には22万トンに達しました。しかしながら、この拡大は市場の余剰に寄与し、価格の下押し圧力となっています。地政学的緊張も市場動向に影響を与えました。米国政府は、外国のサプライチェーンへの依存を減らすことを目的として、カナダにコバルト精錬所を設立するために2,000万ドルを投資すると発表した。要約すると、特にEVおよびエレクトロニクス分野でコバルトの需要が増加し続ける一方で、コバルトの代替や地政学的な発展などの新たなトレンドが市場の状況を再形成しつつあります。

コバルト市場の動向

ドライバ

"電気自動車（EV）の需要の高まり"

持続可能な交通手段への世界的な取り組みにより、EVの導入が大幅に増加しました。 2024年のEV販売台数は前年比35％増の1400万台に達する。 EV の各バッテリーには、バッテリーの種類に応じて約 8 ～ 20 キログラムのコバルトが含まれています。このEV生産の急増はコバルト需要の増加と直接相関しており、2024年には20万トンを超えました。政府が厳格な排出規制を実施し、EV導入に奨励金を提供する中、この傾向は今後も続くと予想されます。

拘束

"供給過剰が価格変動を招く"

コバルト市場は、2023年の25,000トンから2024年には36,000トンの余剰に直面しました。主にコンゴ民主共和国とインドネシアでの生産増加によるこの供給過剰により、コバルト価格は1トン当たり29,151.50ドルから24,287.90ドルへ16.68%下落しました。価格の変動は鉱山会社や投資家にとって課題となっており、コバルトの採掘と加工への長期投資を妨げる可能性があります。

機会

"リサイクル技術の開発"

リサイクル技術の進歩により、使用済みの電池や電子機器からコバルトを回収する機会が生まれています。 2024 年には、総供給量の 5% に相当する約 10,000 トンのコバルトがリサイクルによって回収されました。リサイクルプロセスがより効率的で費用対効果が高くなるにつれて、リサイクルされたコバルトの割合が増加し、一次採掘への依存が減少し、環境への影響が軽減されると予想されます。

チャレンジ

"採掘活動における倫理的および環境への懸念"

特にコンゴ民主共和国のコバルト採掘は、労働慣行と環境悪化を巡る厳しい監視に直面している。 2024 年の報告書によると、DRC のコバルト採掘の 20% は、劣悪な労働条件を伴うことが多い職人的小規模採掘 (ASM) に関係していました。こうした倫理的懸念に対処することは、責任ある調達を確保し、消費者の信頼を維持することを目指す企業にとって極めて重要です。

コバルト市場のセグメンテーション

コバルト市場は種類と用途によって分割されており、それぞれに異なる特徴と需要要因があります。

タイプ別

• 電気自動車: EV はコバルトの最大の消費者であり、各自動車のバッテリーには 8 ～ 20 キログラムのコバルトが必要です。 2024 年に、EV 部門は約 86,000 トンのコバルトを消費し、総需要の 43% を占めました。
• 電池: コバルトはEV以外にも、電子機器やエネルギー貯蔵システム用の電池にも使用されています。 2024 年には、EV 以外のバッテリー用途で約 40,000 トンのコバルトが消費されました。
• 航空宇宙: 航空宇宙産業では、ジェット エンジン用の超合金にコバルトが使用されています。 2024 年、この部門は安定した需要を反映して約 60 トンのコバルトを消費しました。
• エレクトロニクス: スマートフォン、ラップトップ、その他の電子機器は、2024 年に合計で約 15,000 トンのコバルトを消費し、各機器には 5 ～ 10 グラムのコバルトが含まれています。
• 再生可能エネルギー: コバルトは、再生可能エネルギーのエネルギー貯蔵システムに使用されます。 2024 年には、このセグメントは約 5,000 トンのコバルト需要を占めました。

用途別

• コバルト金属: 超合金や磁石に使用されるコバルト金属の用途は、2024 年に約 30,000 トンを消費しました。
• コバルト合金: 主に航空宇宙および産業機械に使用され、コバルト合金は 25,000 トンの需要を占めました。
• コバルト化学物質: 電池の製造や触媒に利用されるコバルト化学物質は最大の用途セグメントを占め、2024 年には約 145,000 トンを消費します。

コバルト市場の地域別展望

• 北米

2024 年、北米ではコバルト需要が大幅に増加し、2023 年の 21,500 トンから約 25,000 トンに達し、16% 近く増加しました。この増加は主に電気自動車産業の拡大によるもので、米国とカナダを合わせたEV登録台数は230万台にまで増加した。米国政府は、カナダのオンタリオ州のコバルト精製施設の開発に対する2000万ドルの補助金を承認し、海外からのコバルト供給への依存を減らす取り組みを強化した。この施設では年間 2,500 トンの処理が見込まれています。さらに、ネバダ州にあるテスラのギガファクトリーは北米コバルトの調達を継続しており、2025年末までに需要が6,000トンを超えると予測されています。この地域ではリサイクルへの取り組みも勢いを増しています。レッドウッド マテリアルズとリチウムサイクルは、2024 年に 12,000 トン以上のバッテリースクラップを処理し、1,800 トン以上のコバルトを回収しました。これらの取り組みにより、北米は長期的に大きな成長の可能性を秘めた将来のコバルトリサイクル拠点として位置づけられます。

• ヨーロッパ

欧州のコバルト消費量は、ドイツ、フランス、英国、オランダを筆頭に、2024年には推定3万トンに達するとみられている。ドイツだけでも1万トン以上を消費し、同国には150万台のEVが登録されており、それぞれのEVには約8～15キログラムのコバルトが含まれている。フランスも、EVと定置型蓄電池システムの両方によってコバルト需要が7,000トンで僅差で続きました。欧州連合の 2024 年電池規制ではトレーサビリティ義務が導入され、メーカーはすべての電池グレードのコバルトについて検証済みの調達データを提供することが義務付けられました。この規制は輸入コバルトの 85% 以上に影響を及ぼし、調達の優先順位が倫理的かつ持続可能な方法で採掘されたコバルトに移ると予想されます。さらに、ノースボルトやBASFを含む欧州の電池メーカーは、2026年までに合計年間コバルト投入量1万8000トンを目指し、コバルト精製および正極生産工場に12億ユーロの投資を発表した。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は依然としてコバルトの主要な消費国であり、2024 年の需要は 120,000 トンで、世界の使用量のほぼ 60% に相当します。中国が最大のシェアを占め、主にEVやエレクトロニクス分野で8万5000トン以上を消費した。中国は2024年に770万台以上のEVを生産し、1台当たり10～18キログラムのコバルトを使用した。韓国と日本が続き、LGエネルギーソリューションズ、パナソニック、SKオンなどのバッテリー大手が牽引し、合計消費量は2万5000トンを超えた。これらの企業は2024年に合わせて240GWh相当のリチウムイオン電池を輸出したが、そのほとんどはNMC（ニッケル・マンガン・コバルト）などのコバルトが豊富な正極化学物質を使用していた。インドネシアは地域の供給拠点として台頭し、コバルト生産量は前年比25%増加し、2024年には1万トンに達した。青山控股とLG化学による1万5千トンの硫酸コバルト工場の稼働を含む主要プロジェクトにより、この地域の上流生産能力が強化された。

• 中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域は、比較的低い内需を維持しながら、世界の供給に大きく貢献しました。 2024年のこの地域のコバルト消費量は合計約10,000トンに達し、電池貯蔵や産業用途により南アフリカとアラブ首長国連邦が地域利用をリードしている。コンゴ民主共和国 (DRC) は依然として世界最大のコバルト生産国であり、2024 年の生産量は 145,000 トンを超え、世界の供給量のほぼ 70% を占めています。中国モリブデンが運営するテンケ・ファングルメ鉱山だけでも14,800トンを生産し、グレンコアのムタンダ鉱山では約30,000トンを生産した。倫理的な調達と環境規制におけるアフリカの課題は依然として続いています。 DRC のコバルト生産量の推定 20% は人力小規模採掘 (ASM) によるものであり、児童労働と危険な労働条件に対する懸念が高まっています。しかし、改革は進行中であり、政府支援のトレーサビリティプログラムにより、2025年末までにASM生産量の50％以上が監視される予定です。

コバルト市場のトップ企業のリスト

• グレンコア（スイス）
• 中国モリブデン有限公司（中国）
• ユミコア（ベルギー）
• ヴェイル S.A. (ブラジル)
• シェリット・インターナショナル・コーポレーション（カナダ）
• GEM株式会社（中国）
• 金川集団国際資源有限公司（中国）
• 住友金属鉱山株式会社（日本）
• ユーラシアン・リソース・グループ（ルクセンブルク）
• フリーポート・マクモラン (米国)

市場シェアが最も高い上位 2 社

• グレンコア (スイス): グレンコアは、依然として市場をリードする世界トップのコバルト生産者です。 2024 年、グレンコアのコバルト生産量は 30,000 トンを超え、世界供給量の約 13.6% を占めました。同社の重要な資産であるコンゴ民主共和国のムタンダ鉱山は、グレンコアのコバルト生産量の 85% 以上に貢献しました。垂直統合型企業として、グレンコアはコバルトの抽出、加工、取引を管理しています。また、倫理的な調達とリサイクルのパートナーシップにも多額の投資を行っています。 2024年にはLi-Cycleとの提携を拡大し、年間2,500トンのリサイクルコバルトを確保した。グレンコアはまた、EUのトレーサビリティ基準とESG義務を満たすために精製施設を近代化するために5億ドルを約束した。同社は広範囲にわたる物流とサプライチェーン運営により、ヨーロッパと北米のEVバッテリーメーカーにとって重要なコバルト供給者となっています。
• 中国モリブデン有限公司 (CMOC - 中国): CMOC は世界第 2 位のコバルト生産者で、2024 年の生産量は 14,800 トンと推定されており、これは世界の総コバルト生産量の約 6.7% に相当します。その主力事業であるコンゴ民主共和国のテンケ ファングルメ鉱山は、世界で最も生産性の高いコバルト鉱山の 1 つです。同社は2024年に採掘事業と処理能力の拡大に25億ドルを投資し、2026年までにコバルト生産量を年間2万トンに増やすことを目指している。CMOCはまた、中国で最先端のコバルト精製所を運営し、CATLやBYDなどの電池メーカーに正極グレードの硫酸コバルトを供給している。 CMOC の世界的な存在感、中国の電池メーカーとの強いつながり、アフリカへの戦略的投資により、コバルト市場の将来を形作る主要プレーヤーとしての地位が確固たるものとなります。

投資分析と機会

コバルト市場への投資は、サプライチェーンの確保と持続可能な慣行の開発に焦点を当てて強化されています。 2024 年のコバルト採掘および加工プロジェクトへの世界の投資は総額約 15 億ドルに達しました。北米では、米国国防総省は海外資源への依存を減らすことを目的として、カナダのオンタリオ州にコバルト精錬所を設立するために2,000万ドルを割り当てた。中国はコバルト採掘に多額の投資を続け、チャイナ・モリブデンはコンゴ民主共和国での事業を拡大した。同社はテンケ・ファングルメ鉱山の生産能力を増強するために25億ドルを投資し、2026年までに年間2万トンのコバルトを生産することを目指している。リサイクルへの取り組みも投資を集めた。 2024年、欧州企業はコバルトのリサイクルインフラに3億4000万ドルを投資し、2027年までに年間2万5000トンの回収を目指した。カナダ企業のLi-Cycleは、年間1万トンの使用済みリチウムイオン電池を処理できる3番目の商業規模リサイクル施設を委託し、約1500トンのコバルトを生産した。インドネシアでは、ニッケルおよびコバルト部門への海外直接投資が記録的な流入を記録した。 2024年、インドネシア政府は電池用コバルト精錬に焦点を当てた新規プロジェクトに40億ドルを承認した。 Tsingshan Holding GroupとLG Energy Solutionsは共同で、年間15,000トンの硫酸コバルトを生産できる新しい処理施設を立ち上げた。アフリカでは、DRC がユーラシアン・リソース・グループ (ERG) と官民パートナーシップを開始し、コバルト工業地帯を開発しました。 8億ドル相当のこのプロジェクトは、職人による採掘を正式化し、2026年までに年間生産量を1万2000トン増やすことを目指している。この取り組みは、児童労働を削減し、トレーサビリティを向上させることも期待されている。一方、ベンチャーキャピタル企業は、ザンビアやマダガスカルなどの未探査地域のコバルト探査スタートアップを支援し始めている。 2024年には探査イニシアチブのために6,000万ドル以上が調達され、地理的分散に対する投資家の意欲を浮き彫りにしました。これらの投資は、垂直統合、倫理的な調達、および現地での処理への世界的な傾向を強調し、将来のコバルト市場の安定のための強固な基盤を築きます。

新製品開発

コバルト業界は、2023 年と 2024 年に、特に電池化学、精製プロセス、材料科学において、いくつかの画期的なイノベーションを目撃しました。最も重要な進歩の 1 つは、高ニッケル、低コバルトの正極の商業規模の生産でした。 CATL は、エネルギー密度を 265 Wh/kg に維持しながら、ユニットあたりのコバルト含有量を 30% 削減した新しい NMC 811 バッテリー バリアントを導入しました。バッテリーのリサイクルにおいて、レッドウッド マテリアルズはクローズド ループ リサイクル プロセスを導入し、使用済み EV バッテリーから 92% のコバルト回収率を達成しました。同社は2024年に15,000トンの使用済みバッテリーを処理し、2,300トン以上のコバルトを回収しました。この技術により、二酸化炭素排出量と精製コバルト 1 トンあたりのコストが大幅に削減されます。一方、航空宇宙産業では、より高い耐クリープ性を備えた次世代コバルト基超合金の開発が見られました。ロールス・ロイスは、学術機関と協力して、重量比18%のコバルトを組み込んだ新しいタービンブレード合金を導入し、高応力ジェットエンジンの効率を7%向上させました。コーティングと超硬合金に関しては、Umicore は切削工具に使用される新しいコバルトリッチ合金を発売し、産業用途での耐久性を 25% 向上させました。コバルトを 22% 含むこの合金は、現在ドイツと日本で自動車の工作機械に使用されています。硫酸コバルトの純度向上も話題になりました。中国の化学会社は、電池グレードの用途に不可欠な硫酸コバルト純度99.98%を達成する新しい溶媒抽出法を開発した。このイノベーションは、一流EVメーカーのますます厳しくなる品質要件を満たすのに役立ちます。医療分野も取り残されてはいません。ドイツのバイオテクノロジー新興企業である CoBioMed は、臨床試験で柔軟性と生体適合性が 15% 改善されたことが示された、新しいコバルトクロム冠動脈ステント合金の承認を取得しました。 2025 年には 500,000 台以上の生産が予定されています。最後に、コバルトリッチな LCO (酸化コバルトリチウム) 化学反応を使用したモジュール式エネルギー貯蔵システムが、インドと東南アジアの地方電化プロジェクトに導入されました。各ユニットは 20 キログラムのコバルトを使用し、寿命は 7 ～ 10 年であり、主流の消費者市場を超えたコバルトの関連性を示しています。これらの製品革新は、性能の向上、環境への影響の削減、材料使用の最適化に対する複数の業界の取り組みを反映しており、将来の戦略材料としてのコバルトの役割を強化しています。

最近の 5 つの展開

• グレンコアと Li-Cycle パートナーシップ (2024 年): グレンコアは、年間 2,500 トンのリサイクルコバルトを提供する Li-Cycle との供給契約を発表し、同社の持続可能な材料部門を強化しました。
• 中国のモリブデン生産能力拡大（2024年）：CMOCはテンケ・ファングルメ鉱山の拡大に25億ドルを投資し、コバルト生産能力を35％増加させ、年間2万トンに達することを目標としている。
• テスラのコバルトフリー電池イニシアチブ (2023 年): テスラは、現在、自社の EV の 46% がコバルトフリー LFP 電池を使用しており、2022 年の 30% から増加しており、電池の化学的性質が多様化する傾向を示していることを確認しました。
• インドネシア初の硫酸コバルト工場が稼働（2024年）： 青山ホールディングとLG化学の合弁事業が、年間15,000トンの予測生産量で電池グレードの硫酸コバルトの生産を開始した。
• EU 電池規制によりコバルトのトレーサビリティが義務化 (2024 年): 欧州の新しい法律はメーカーにコバルトのトレーサビリティと持続可能性を証明することを義務付けており、輸入されたコバルトベースの電池の 85% 以上に影響を及ぼします。

コバルト市場のレポートカバレッジ

この包括的なコバルト市場レポートは、世界のコバルト産業のすべての重要な側面をカバーし、その生産、消費、将来の可能性についての詳細な分析を提供します。このレポートは現在の需要パターンを評価し、電動モビリティ、再生可能エネルギー貯蔵、技術革新への移行がどのようにコバルトの要件を形成し続けているかを強調しています。 2024 年には世界のコバルト消費量は 20 万トン以上に達し、EV が全体の 43% を占めます。この報告書はまた、コバルトのサプライチェーンについても概説し、コンゴ民主共和国、インドネシア、オーストラリアなどの主要生産国の鉱山産出量の傾向を分析しています。 DRC が世界の供給の 70% 以上を占め、インドネシアは 2024 年に市場シェアを 25% 拡大するため、供給の集中と地政学的リスクが慎重に検討されています。用途と種類によるセグメント化が詳細に取り上げられ、電池、航空宇宙、エレクトロニクスなどの各サブセクターがコバルト需要にどのように寄与しているかを分析しています。特に電池部門には注目が集まっており、2024年だけで12万5000トン以上のコバルトが消費された。地域の見通しには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカの豊富なデータによる評価が含まれています。アジア太平洋地域は依然として最大の消費国であり、2024 年の需要は 120,000 トンで、次いでヨーロッパが 30,000 トン、北米が 25,000 トンと続きます。新しい採掘プロジェクト、リサイクルインフラ、下流処理施設への投資の流れが検討され、2024年には総額60億ドル以上に達します。コバルト回収、ESG準拠の採掘、戦略的提携の機会についても詳しく説明されています。主要な市場参加者は、最近の成果と市場活動に焦点を当てて紹介されています。グレンコアと中国モリブデン有限公司は、2024年の合計生産量が4万4,800トンを超える、トップ2のコバルト生産者として注目されています。この報告書はさらに、コバルトベースの合金、正極化学、および医療用途における進行中のイノベーションについても取り上げており、新製品開発がどのように需要多様化を推進しているかを示しています。市場の制約と課題の下で、倫理的な調達、環境問題、価格の変動性が分析されます。一方、コバルトのリサイクルと高純度材料の生産の機会は、新たな成長の道を提供します。このレポートは、検証済みのデータ、投資傾向、政策展開、企業戦略を統合することにより、進化するコバルト市場環境を効果的にナビゲートすることを目指す関係者にとって決定的なガイドとして機能します。