自動車および輸送用CNGタンクおよびシリンダーの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（タイプ1 CNGタンク、タイプ2 CNGタンク、タイプ3 CNGタンク、タイプ4 CNGタンク、その他）、用途別（乗用車、商用車、その他）、地域別洞察および2033年までの予測

自動車および輸送用CNGタンクおよびシリンダー市場概要

自動車および輸送用CNGタンクおよびシリンダーの市場規模は、2024年に16億8,805万米ドルと評価され、2033年までに2億8億2,767万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで5.9%のCAGRで成長します。

自動車および輸送用途向けの CNG (圧縮天然ガス) タンクおよびシリンダー市場は、クリーン燃料技術の採用の増加により大幅な急増を経験しています。 2024 年現在、世界では 2,800 万台を超える車両が CNG を燃料としており、CNG タンクおよびシリンダーのメーカーにとって大きな市場潜在力があることを示しています。

市場はタイプ 1、タイプ 2、タイプ 3、タイプ 4 などのタンク タイプに基づいて分割されており、それぞれが独自の材料と構造上の利点を提供します。たとえば、タイプ 4 複合シリンダーは、従来のスチールタンクよりも重量が最大 70% 軽く、700 bar 以上の圧力に耐えることができるため、車両の重量が大幅に軽減され、燃料効率が向上します。アジア太平洋地域は依然として最大の消費国であり、世界の CNG 車需要の 55% 以上を占めており、主にインド、パキスタン、中国が牽引しています。インドだけでも、2023年末までに550万台を超えるCNG車が稼働し、CNGシリンダーに対する下流での強い需要が生み出されました。

政府は低公害車の導入を推進しており、ニューデリーやジャカルタなどの都市交通システムではバス車両をCNGに移行している。さらに、バイオ CNG および再生可能天然ガスへの関心の高まりにより、より多くの OEM が自社の車両ポートフォリオに CNG シリンダーを組み込むようになっており、セグメント全体での市場浸透が促進されています。

主な調査結果

ドライバ：低排出輸送に対する政府の義務の増加により、CNG 燃料車両、ひいては CNG タンクやシリンダーの需要が高まっています。

国/地域:インドは、2023 年の時点で 550 万台以上の CNG 車が稼働しており、市場をリードしています。

セグメント：タイプ 4 CNG シリンダーは、その軽量特性と優れた燃費効率により多数を占めており、新しく設置される CNG タンクの 35% 以上を占めています。

自動車・輸送用CNGタンク・シリンダー市場動向

CNG タンクとシリンダーの世界市場は、軽量化の革新と車両排出ガスの規制遵守の増加によって特徴付けられ、急速な進化を遂げています。 2024 年の時点で 120 か国以上が CNG 自動車政策を取り入れており、高圧貯蔵タンクの導入が促進されています。タイプ 3 およびタイプ 4 複合タンクは、従来の鋼製タイプ 1 タンクよりもますます好まれています。タイプ 3 タンクは、カーボンファイバーで包まれたアルミニウムライナーで構成されており、タイプ 1 と比較して 50% の重量削減と耐用年数の延長を実現します。完全に複合材料で作られたタイプ 4 CNG タンクは、最も急成長している製品セグメントとして浮上しています。これらのタンクは耐食性を備え、同じ容積で最大 30% 多くのガス貯蔵を可能にし、これは長距離輸送に重要です。 2024 年の時点で、タイプ 4 シリンダーは、北米とヨーロッパの新しい OEM 小型 CNG 車の 70% 以上に搭載されています。アジア太平洋地域の政府は CNG インフラに多額の投資を行っています。インドは、2023年の5,500か所から2025年までに4,000か所以上の新たなCNGステーションを追加すると発表したが、これはCNGタンクの需要の増加と直接相関している。ラテンアメリカでは、アルゼンチンとブラジルを合わせて 400 万台以上の CNG 車両が運用されており、この地域のタンク施設の 60% は改修工事で占められています。車両の電化は CNG と電気のハイブリッド モデルにも影響を与えており、効率を維持するために特殊な軽量タンクが必要です。特にヨーロッパでは、ユーロ 6 ガイドラインに基づく排出基準の厳格化により、大型商用車が CNG に移行しています。ドイツだけでも、2023 年に商用車両に 15,000 台以上の新しい CNG トラックが追加されました。アフターマーケット部門は引き続き成長しており、2023 年には世界中で、特に古いディーゼル車で 120 万台以上の改修が行われました。カーボンファイバーの巻き取り技術と漏れ検出技術の進歩により、生産コストが削減され、タンクの信頼性が向上しています。さらに、新しいタイプ 4 タンクは、15,000 回を超える補充サイクルで 20 年を超える寿命を実証しました。

自動車および輸送用 CNG タンクおよびシリンダー市場動向

自動車および輸送市場向けの CNG タンクおよびシリンダーのダイナミクスは、規制の変化、技術革新、コスト構造、インフラ整備の組み合わせによって形成されます。世界中で 2,800 万台以上の車両が圧縮天然ガス (CNG) を動力源としており、これが直接的に自動車のあらゆる用途に 6,000 万個以上の CNG タンクの設置につながっています。これらの数字は、高圧シリンダーと先端タンク材料に対する堅調な需要環境を浮き彫りにしています。

ドライバ

"クリーンな輸送に対する政府の義務"

市場の主な推進要因の 1 つは、クリーンな輸送ソリューションへの関心が高まっていることです。 2024 年の時点で、80 か国以上が輸送関連の排出削減目標を含む気候変動対策計画を発表しています。インドでは、CNG 搭載車両は国家グリーン モビリティ戦略の基礎となっており、550 万台以上の CNG 車両が路上を走っています。パキスタンでは、290万台を超えるCNG車が年間10億リットル以上のディーゼル消費量の削減に貢献しています。さらに、ラテンアメリカ各国の政府は CNG 車両の導入を推進しています。アルゼンチンでは現在、CNG が 230 万台以上の車両に搭載されており、2030 年までに二酸化炭素排出量を 19% 削減するという国家目標を支えています。これらの義務は、高品質で大容量の CNG タンクの需要を直接促進しています。

拘束

"限られた給油インフラ"

市場が直面している主な制約は、給油ステーションの利用可能性が不均一であることです。 2023 年の時点で、ガソリン スタンドが 100 万以上あるのに対し、CNG スタンドは世界中に 33,000 か所しかありません。たとえばアフリカでは、CNG 給油所が 200 か所未満しかなく、大都市圏以外での CNG 車の利用可能性は限られています。 CNG が車両の代替品として検討されている米国でも、全国で稼働している公共アクセス CNG ステーションは 1,200 か所のみです。これにより、長距離地域や地方地域での採用が制限され、これらの分野での CNG シリンダーの需要に影響を及ぼします。さらに、ステーションの初期設定コストが高く、1 台あたり 60 万ドル以上かかるため、広範なインフラ投資が妨げられています。

機会

"ハイブリッドCNG車の需要の高まり"

CNG と電気の両方を動力源とするハイブリッド車の開発と導入には大きなチャンスがあります。 2024 年には、30 以上の自動車メーカーが CNG ハイブリッド モデルを世界中で発売します。これらには、都市部の通勤に最適化された小型商用バンやコンパクトカーが含まれます。欧州では、規制上の税免除により、ハイブリッド CNG と電気の配送車両の利用可能性が 2023 年に 21% 増加しました。中国では、CNG と電気の二重推進を利用したハイブリッド バスが 120 都市に配備され、その結果、燃料が 14% 節約され、微粒子排出量が 33% 削減されました。チャンスは、これらのハイブリッド システムにシームレスに統合できる、軽量素材と組み込みテレメトリーを備えた次世代 CNG タンクの製造にあります。

チャレンジ

"複合シリンダーのコスト"

タイプ 3 およびタイプ 4 複合シリンダーは重量と性能において大きな利点をもたらしますが、コストは依然として課題です。タイプ 4 シリンダーは、スチール製のタイプ 1 タンクよりも 3 ～ 5 倍高価になる可能性があります。この高コストにより、低所得者市場への浸透が制限され、古い車両の広範な改造が妨げられています。 2023 年の時点で、60L タイプ 4 タンクの平均コストは約 1,200 ドルですが、タイプ 1 タンクの価格は約 350 ドルです。複合材の製造における規模の経済の欠如と、炭素繊維などの高コストの材料への依存が、価格の問題をさらに悪化させています。さらに、複合タンクには特殊なメンテナンスと検査手順が必要であり、車両所有者の運用コストが増加します。

自動車および輸送用CNGタンクおよびシリンダー市場セグメンテーション

CNG タンクおよびシリンダー市場は、種類と用途によって分割されています。タイプには、タイプ 1 (金属)、タイプ 2 (金属とフープ巻き複合材)、タイプ 3 (金属ライナー付き完全巻き複合材)、およびタイプ 4 (プラスチック ライナー付き完全巻き複合材) があります。各タイプは、車両重量、用途、コストに基づいて選択されます。市場は用途別に、乗用車、商用車、特殊車両にサービスを提供しています。アジア太平洋地域では乗用車が導入の大半を占めていますが、ヨーロッパとラテンアメリカでは車両の転換により商用用途が普及しています。各セグメントは、安全基準、容量ニーズ、排出目標に基づいた特定のタンク仕様を要求します。

タイプ別

• タイプ 1 CNG タンク: 完全にスチールまたはアルミニウムで作られたタイプ 1 シリンダーは、最もコスト効率が高く、改造市場で広く使用されています。アルゼンチンやイランなどの国では、耐久性と低コストの理由から、設置されている CNG タンクの 70% 以上がタイプ 1 です。これらのシリンダーの重量は通常、水容量 1 リットルあたり 2.7 kg で、最大 200 bar の圧力に耐えるように設計されています。ただし、重量が大幅に増加するため、小型車両では燃費が低下します。
• タイプ 2 CNG タンク: このタイプは、ガラス繊維で包まれたスチールまたはアルミニウムのライナーを備えています。タイプ 2 タンクは、高い構造強度を維持しながら、タイプ 1 よりも 20 ～ 30% 軽量化されています。 2023 年の時点で、世界中で新たに設置される CNG タンク全体の 15% を占めています。ブラジルやトルコなど、コストとパフォーマンスのバランスが取れている市場で好まれており、ISO 11439 および UN R110 の安全基準に準拠しています。
• タイプ 3 CNG タンク: フルカーボンまたはグラスファイバーでラッピングされたアルミニウム製のタイプ 3 タンクは、スチール製のオプションと比較して 50% の重量削減を実現します。これらはドイツとイタリアの商用艦隊で広く使用されています。一般的なタイプ 3 タンクは、タイプ 1 よりも体積で最大 30% 多くのガスを貯蔵できます。好ましい排出プロファイルと安全基準により、OEM セグメントでの採用は年間 12% で増加しています。
• タイプ 4 CNG タンク: プラスチック ライナーと完全な複合材のラッピングで構成されるタイプ 4 タンクは、最も軽量かつ最先端で、重量は 1 リットルあたりわずか 0.8 kg です。 2024 年の時点で、北米とヨーロッパの OEM タンク設置の 35% 以上を占めています。これらのタンクは優れた耐食性、熱安定性を備え、航続距離の延長を可能にします。タイプ 4 タンクは、高級乗用車や電気と CNG のハイブリッド モデルで特に普及しています。

用途別

• 乗用車: 販売台数で最大のセグメントであり、世界中で 1,500 万台を超える CNG を搭載した乗用車が存在します。インドとイランがこのセグメントをリードしています。スペースと効率を最適化するには、軽量タンク (タイプ 3 および 4) が推奨されます。乗用車に CNG を採用すると、ガソリンに比べて燃料コストが平均して 40% 削減されます。
• 商用車: CNG はバスや配送用トラックで頻繁に使用されています。 2023 年には、世界中で 110 万台を超える商用車が CNG を使用し、ヨーロッパの物流車両での採用が増加しました。耐久性の点から一式戦車と二式戦車が共通です。
• その他: 政府車両、三輪車、タクシーが含まれます。バングラデシュでは、70 万台を超える三輪車に CNG タンク (ほとんどがタイプ 1) が改造され、低所得者の輸送エコシステムをサポートしています。

自動車および輸送用CNGタンクおよびシリンダー市場の地域別見通し

自動車および輸送市場向けの CNG タンクおよびシリンダーの地域的な見通しは、世界の主要ゾーンにわたる採用、インフラ開発、規制支援の多様なパターンを反映しています。アジア太平洋地域は依然として主要な地域であり、世界の CNG 車保有台数の 55% 以上を占めています。インドは 550 万台を超える CNG 車両で首位を走り、2023 年時点で 5,500 か所以上の CNG 充填所の急速に拡大するネットワークに支えられています。

• 北米

この地域では、タイプ 3 およびタイプ 4 タンクの OEM 統合が着実に成長しています。 2024 年の時点で、米国では 180,000 台を超える CNG 車が運用されています。カリフォルニア州とテキサス州が導入を主導し、1,200 の公共 CNG ステーションが支援しています。 CNG 車に対する最大 8,000 ドルの税額控除などの政府の奨励金が需要を刺激しています。大型車両、特に廃棄物管理においては CNG に依存しており、その性能によりタイプ 4 タンクの使用がますます好まれています。

• ヨーロッパ

ユーロ 6 に基づく欧州の厳しい排出規制と都市部の低排出ゾーンの拡大により、導入が促進されています。ドイツ、イタリア、スウェーデンが主要市場です。イタリアだけでも、1,200以上のステーションで100万台以上のCNG車両を運用しています。軽量化と安全性を重視した 3 式戦車と 4 式戦車が主流です。欧州の OEM は、工場出荷時に装着された CNG モデルを積極的に提供しています。

• アジア太平洋地域

これは、インド、中国、パキスタンでの大規模な導入によって促進され、最大かつ急速に成長している地域です。インドだけでも毎年 60 万台以上の CNG 車両が追加されており、2025 年までに 4,000 か所の新しい CNG ステーションを追加する予定です。パキスタンと中国も合わせて 300 万台以上の車両を保有しています。ほとんどの設備はタイプ 1 とタイプ 2 のタンクですが、都市部ではタイプ 3 の使用が増えています。

• 中東とアフリカ

イランは、インドに次ぐ 500 万台以上の CNG 車を保有する重要な市場です。 UAEとエジプトは公共バスやタクシーでのCNGの使用を拡大している。ナイジェリアと南アフリカは商用艦隊向けの CNG プロジェクトを試験的に実施している。国のエネルギー安全保障政策が拡大を支援しているにもかかわらず、インフラの制約が依然として障壁となっている。

自動車および輸送会社向けのトップ CNG タンクおよびシリンダーのリスト

• ワーシントン・インダストリーズ
• シノマテック
• ヘキサゴンコンポジット
• エベレスト関東シリンダー
• ルクスファーグループ
• ラマシリンダー
• 量子技術
• フェーバー・インダストリー
• アバンコグループ
• ウリット
• シノマテック
• 北京天海
• CIMCエンリック
• 鍾友魯西

六角形複合材料:ノルウェーに本社を置く Hexagon は、タイプ 4 CNG タンクの市場をリードしており、60 か国以上に設置されています。同社は、欧州の OEM との強力な供給パートナーシップにより、2023 年に 120 万本を超える複合シリンダーを製造しました。

エベレスト関東シリンダー:インドに本拠を置く EKC は南アジアの主要サプライヤーであり、年間 200 万本を超える CNG シリンダーを生産しています。同社の製品ポートフォリオは 4 種類のタンクすべてをカバーしており、ISO 11439、DOT、および ECE R110 に基づく認証を取得しています。

投資分析と機会

世界の CNG タンクおよびシリンダー市場では、各国がより環境に優しいモビリティ ソリューションへの移行に伴い、資本の流れが増加しています。 2023 年だけでも、官民部門はアジアとヨーロッパ全域で CNG インフラ プロジェクトに 35 億ドル以上を投資しました。注目すべき例はインドのガス当局で、2025年までに4,000の新しいCNGステーションを配備することを約束し、その結果、700万以上の新しいCNGタンクの需要が急増すると予測されています。この拡大により、製造業者や部品サプライヤーにとって、事業と技術投資を拡大する魅力的な機会が生まれます。大手自動車 OEM は統合 CNG プラットフォームに投資しています。フォルクスワーゲンとフィアットは、軽量化のためにタイプ 4 タンクを組み込み、工場搭載の CNG モデルを拡張しました。この傾向は、高性能複合シリンダーを製造できるサプライヤーを惹きつけています。 2023 年には炭素繊維生産施設への投資も増加し、先進的な複合タンク製造のニーズを満たすために世界の生産能力は 18% 増加しました。ベトナム、ナイジェリア、バングラデシュなどの新興市場は、投資家にとって未開発の可能性を秘めています。ナイジェリアでは、政府支援による 8 億ドルの取り組みが、2026 年までに 100 万台の車両を CNG に転換することを目指しています。このプログラムだけで予想される戦車の需要は、主に低コストのタイプ 1 およびタイプ 2 のカテゴリーで 250 万台を超えています。研究開発投資はバリューチェーン全体で増加しています。 Luxfer や Hexagon Composites などの企業は、圧力監視とテレマティクス用のセンサーが組み込まれたスマート CNG タンクに焦点を当てて、それぞれ米国とドイツで施設を拡張しました。これらの投資は、燃料補給のリスクを軽減し、予知保全を可能にし、特に商用艦隊にとって有益となると予測されています。さらに、政府の有利な政策や補助金が投資家の信頼を刺激しています。ヨーロッパでは、CNG トラックを採用する車両に対して車両 1 台あたり最大 10,000 ユーロの税制優遇措置が提供され、これにより戦車の調達が促進されます。ブラジルでは、国営ペトロブラス社が物流会社と提携して2万台のトラックを改修し、CNGタンク製造業者や設置サービスプロバイダーに直接投資の機会を創出すると発表した。

新製品開発

CNG タンクおよびシリンダー市場における製品開発は、安全性、効率性、および性能に重点を置いています。 2023 年には、軽量タンク、スマート複合材料、デジタル監視ストレージ ソリューションなど、80 を超える新製品が世界中で発売されました。メーカーは、タンクの一貫性を高め、重量を軽減するために、自動化および精密巻線技術への投資を増やしています。 Hexagon Composites は、タンクの圧力、温度、給油サイクルをリアルタイムで監視する統合型 IoT センサーを備えた「Hexagon Agility Pro シリーズ」タンクを発売しました。これらのタンクは商用車用に設計されており、従来のタイプ 3 の代替品より 25% 軽量で、18,000 回以上の補充サイクルで 20 年を超える寿命があります。エベレスト関東シリンダーズ（EKC）は、乗用車用新型シリンダー「EKC NanoLite」ブランド4型を発売した。これらのタンクは、アルミニウムで裏打ちされたタイプ 3 モデルよりも重量が 40% 軽く、同じ幾何学的空間で 15% 多いガス量を提供します。このタンクは、ISO 11439 および ECE R110 規格を満たし、熱帯環境と極寒環境の両方での使用が認定されています。 Luxfer Groupは、ドローンや小型実用車向けの超軽量CNGタンクの開発を発表した。これらのシリンダーは、40 リットルの容量に対して重量が 5 kg 未満で、ロボット システムや無人物流用途向けに設計されています。このマイクロ CNG アプリケーションへの拡大により、まったく新しい市場セグメントが開拓されます。さらに、耐衝撃性を高めるために製品設計が改良されています。新しい繊維ラッピング技術により、タンクは破裂することなく最大 60 km/h の高速衝撃に耐えることができます。 2023 年にドイツで実施された衝突試験では、複数のブランドのタイプ 4 戦車が、運用基準をはるかに上回る 800 バールの圧力下でも完全性を維持しました。イノベーションのもう 1 つの分野は、商用艦隊用のモジュール式タンク システムです。 Quantum Technologies などの企業は現在、統合された燃料供給ポートと取り付けキットを備えたカスタマイズ可能なマルチシリンダー アセンブリを提供しています。これらは、航続距離の延長が必要なトラックやバスに特に役立ち、オペレーターは最大 1,200 リットルの CNG 容量を車載することができます。

最近の 5 つの展開

• Hexagon Composites は 2024 年 3 月に、60,000 個を超えるタイプ 4 シリンダーを欧州の商用艦隊運営者に供給する契約を締結し、これは同社の歴史の中で最大の単一注文の 1 つとなりました。
• エベレスト関東シリンダーズは、2024 年 1 月にインドのグジャラート州に新しい製造施設を稼働させ、生産能力を年間 150 万個増加しました。
• クアンタム・フューエル・システムズは、北米のクラス8トラック向けに、容量1,200リットルの次世代CNG燃料モジュールを2023年後半に発売した。
• 北京天海は2024年2月、乗用車と低速物流車両の両方に使用する、300バールと700バールの貯蔵能力を備えた二重圧力複合タンクを発表した。
• Luxfer Group は、ドイツ鉄道によるパイロット運用テストにより、軽量タイプ 3 タンクを鉄道ベースの CNG システムに設置する承認を 2023 年に取得しました。

自動車および輸送市場向けCNGタンクおよびシリンダーのレポートカバレッジ

この市場レポートは、自動車および輸送用途に焦点を当てて、世界の CNG タンクおよびシリンダー部門を包括的に調査します。タイプ (タイプ 1、タイプ 2、タイプ 3、タイプ 4、その他)、用途 (乗用車、商用車、その他)、および北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカにわたる地域別のパフォーマンスによる詳細なセグメンテーションをカバーしています。分析には、市場規模、インフラストラクチャの成長、製品の発売、製造能力、規制の動向に関する事実と数値が含まれます。 2024 年の時点で、世界中で 2,800 万台を超える車両が CNG で走行しており、高圧タンクと燃料供給システムの需要が高まっています。これにより、あらゆる種類の車両にわたって 6,000 万個を超える CNG タンクが世界中に設置されるようになりました。このレポートでは、タンク材料の技術進歩、特に鋼鉄から複合材料ベースのソリューションへの移行を評価しています。軽量設計、スマートセンサー、水素適合性、モジュール式アセンブリシステムなどの成長分野を特定します。公共交通機関のバス、物流車両、ライドシェアリング車両における CNG の広範な応用についても取り上げます。さらに、Hexagon Composites、EverestKanto Cylinders、Luxfer Group、Quantum Technologies などの主要メーカー間の競争力学を分析します。プロファイルには、製品ポートフォリオ、地理的範囲、最近の契約、およびイノベーション能力が含まれます。 30 か国以上の政策枠組みが検討され、燃料補助金、排出義務、インフラへの奨励金が強調されています。地域の需要傾向は数字で裏付けられており、インドが 550 万台以上の CNG 車でトップとなり、イラン、パキスタン、ブラジルがそれに続きます。米国やドイツなどの先進市場では、ハイブリッド車とクリーンな物流に焦点が当てられています。このレポートはまた、現在の投資に焦点を当て、OEM が工場で装備された CNG バリアントを導入し、政府がステーション ネットワークを拡大するにつれて、将来の需要の変化を予測します。最近の製品発売と 2023 年から 2024 年の 5 つの主要な開発は、市場の方向性に関する戦略的な洞察を提供します。