石油およびガスリフト用途における炭素鋼チューブの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（内部コーティング、外部コーティング）、アプリケーション別（陸上、海洋）、地域別洞察および2033年までの予測

石油およびガスリフト用途における炭素鋼チューブの市場概要

石油およびガスリフト用途における炭素鋼チューブの市場規模は、2024年に58億1,981万米ドルと評価され、2033年までに7億9億205万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで3.5%のCAGRで成長します。

石油およびガスリフト用途市場における炭素鋼チューブは、成熟した炭化水素生産地域と新興の炭化水素生産地域全体で人工リフトシステムをサポートする重要なインフラセグメントとして機能します。 2023 年には、陸上および海上の坑井全体のリフト作業で 460 万トンを超える炭素鋼チューブが消費されました。これらのチューブは、ガスリフト、ロッドリフト、電動水中ポンプシステムを使用して、生成された流体を地表に輸送するために非常に重要です。配備されるチューブの壁厚は 0.125 インチから 0.375 インチ、外径は 2 3/8 インチから 4 1/2 インチの範囲で、リザーバーの状態、流量、圧力環境に合わせて調整されます。世界の稼働中の油井の在庫は 180 万本を超え、そのうち 60% 以上で人工揚水が必要となっており、耐食性炭素鋼管の需要が急増しています。高圧、酸性ガス、研磨環境での耐用年数が延長されたため、内部および外部コーティングされたバリエーションの採用が増えています。米国のパーミアン盆地だけでも、2023 年には 32 万以上の井戸が人工揚水システムで稼働し、約 67 万トンの炭素鋼管が消費されました。この市場は、掘削深さの拡大、高水カット回収システム、および堅牢なリフトインフラを必要とする強化石油回収 (EOR) 戦略によって推進されています。

主な調査結果

ドライバ：成熟した油田における人工揚力システムの導入の増加。

国/地域:米国は2023年に消費量が120万トンを超え、市場をリードした。

セグメント：内部コーティングされた炭素鋼チューブは、リフト用途のチューブ使用量全体の 64% を占めました。

石油およびガスリフト用途における炭素鋼チューブの市場動向

世界市場は、水平掘削の増加、積極的な坑井枯渇管理、EOR プログラムの拡大によって形成されています。 2023 年の顕著な傾向は、内部コーティングされたチューブの使用の増加であり、世界中で 290 万トン以上が使用されました。これらのコーティングは通常エポキシまたはフェノールベースであり、CO₂、H₂S、スケールに対する耐性を提供するため、チューブの平均寿命が 27% 延長されます。もう 1 つのトレンドは、流量と圧力をリアルタイムで監視するための光ファイバーとセンサーを備えたスマート チューブ ストリングの統合です。 2023 年には、深海のプラットフォームと非在来型シェール田に 6,400 を超えるスマート チューブの設置が完了しました。各スマート システムにはデータ ケーブル導管と互換性のあるチューブが必要であり、チューブのカスタマイズが複雑になり、高利益率の需要が高まりました。さらに、スリムホール人工揚水システムは、低流量の成熟した井戸で一般的になりつつあります。これらのシステムでは、2023 年に世界中で 490,000 トンを超える外径 2 3/8 インチの炭素鋼チューブが使用され、2022 年と比較して 19% 増加しました。コスト重視の事業者が老朽化した井戸のリフト効率を最適化したため、アフリカとラテンアメリカがそのような導入の 27% を占めました。

高圧高温 (HPHT) 井戸も、特別に熱処理された炭素鋼チューブの需要を刺激しました。 2023 年には、降伏強度が 125 ksi 以上の 210,000 トンを超えるチューブが HPHT 環境で使用されました。中東とメキシコ湾がこの需要の 78% を占めました。供給側の注目すべきトレンドには、炭素鋼チューブ生産における工場の自動化が含まれます。 2023 年には、メキシコ、インド、ルーマニアで 5 つの新しい ERW (電気抵抗溶接) ラインが稼働し、シームレス チューブの生産量が前年比 15% 増加しました。これにより、2023 年の第 2 四半期と第 3 四半期のリグ急増時の油井管 (油井管) 供給のリードタイムが短縮されました。二酸化炭素排出量の考慮も調達の決定に組み込まれました。 2023 年には、主にヨーロッパとカナダの事業者によって、電気炉 (EAF) 鋼を使用する製造業者から 190,000 トンを超える低排出ガス認定チューブが注文されました。最後に、チューブの再生と再利用が注目を集めています。 2023 年には、特にラテンアメリカと東ヨーロッパで、385,000 トンを超える炭素鋼チューブが改修および再配備されました。これらの地域では、改修コストが新規調達より 40 ～ 55% 低くなります。

石油およびガスリフト用途における炭素鋼チューブの市場動向

ドライバ

"成熟した油田における人工揚力システムの導入の増加"

2023 年には世界の油井の 60% 以上で人工揚水が必要になりました。米国のパーミアン層、イーグルフォード層、バッケン層では、85 万以上の油井が何らかの形の人工揚水で稼働しています。炭素鋼チューブは、衰退するリザーバーから流体を効率的に引き上げる必要がある吸盤ロッドおよびガスリフトシステムに不可欠です。人工リフト操作における配管の故障により、坑井の稼働時間が年間 6 ～ 9 日短縮される可能性があり、ハイスペックな配管の使用が奨励されます。 2023 年には、特に断水量の多い環境での腐食とスケールの蓄積を軽減するために、230 万トンを超える内部コーティングされたチューブが使用されました。

拘束

"過酷な使用環境における腐食とスケール"

炭素鋼は H₂S、CO₂、および生成水による腐食を受けやすいため、過酷な使用では寿命が制限されます。 2023 年には、世界中で 17,600 件を超えるチューブ破損事故が報告され、その 62% が内部腐食またはスケールの堆積に関連していました。生成水の塩分濃度が 80,000 ppm を超える現場では、コーティングされていない炭素鋼チューブは平均 2.7 年以内に破損し、ダウンタイムと改修コストが増加しました。中東および南アジアの事業者は、130,000 トンを超える配管が水素誘起亀裂 (HIC) により時期尚早に交換されたため、かなりの配管 OPEX を報告しました。

機会

"低流量限界井戸とロッドリフト転換の成長"

従来の油井は老朽化し、生産量が 1 日あたり 75 バレル未満になっているため、多くのオペレーターが生産寿命を延ばすためにロッドリフトに切り替えています。 2023 年には、世界中で 68,000 以上の限界坑井にロッド リフト システムが採用され、それぞれの坑井に 4 ～ 6 トンの炭素鋼チューブが必要になりました。北米、アルゼンチン、インドネシアは、合わせて 320,000 トンを超える低コストのチューブを限界井やストリッパー井の用途に設置しました。この傾向は、コーティングとカップリングの完全性が向上した低仕様の ERW チューブに大きなチャンスをもたらします。

チャレンジ

"不安定な鉄鋼価格と油井管のサプライチェーンの混乱"

2023 年の世界的な炭素鋼価格の変動は 1 トンあたり 680 ドルから 1,140 ドルの範囲であり、チューブの調達戦略に大きな影響を与えました。米国の第 232 条関税と EU の反ダンピング関税により、調達の非効率性が生じました。シームレスチューブのリードタイムは最大 14 週間に延長され、リフトプロジェクトのスケジュールが遅れました。アフリカ沖および東南アジアでは、2023 年第 2 四半期に最大 8,000 トンの供給不足が報告されており、事業者は再生合金または代替合金の使用を余儀なくされています。第 3 四半期における米国のシェール生産会社による在庫の買いだめにより、国際流通ネットワークはさらに緊張しました。

石油およびガスリフト用途における炭素鋼チューブの市場セグメンテーション

市場は、内部コーティングされた炭素鋼チューブと外部コーティングされた炭素鋼チューブにタイプ別に分類されます。用途によって、陸上と海上の石油およびガスのリフト作業に分けられます。内部コーティングされたチューブは、耐食性が強化され、流動性能が向上し、2023 年には市場数量の 64% 以上を占めました。外側にコーティングされたチューブは、主に沖合のライザーや永久凍土帯で使用され、総消費量の 36% を占めました。陸上用途では 320 万トンを超えるチューブが消費されましたが、ブラジル、メキシコ湾、北海の海底開発によって海洋油井では約 140 万トンが消費されました。

タイプ別

• 内部コーティング: 内部コーティングされた炭素鋼チューブは 2023 年に好まれるタイプであり、世界中で 290 万トン以上が消費されました。 Epoxy-based and polymeric coatings helped extend tubing life by up to 60 months, especially in wells producing corrosive fluids with high chloride or CO₂ content. In the Middle East, over 960,000 metric tons of internally coated tubing were deployed, largely in horizontal wells using electric submersible pumps (ESP).表面の平滑性が向上したことで圧力損失が 12 ～ 15% 減少し、全体的な人工揚力効率が向上しました。
• 外部コーティング: 海洋ライザーや浅い地下ケーシングの構造的完全性を保つために使用される外部コーティングされたチューブは、2023 年に 160 万トンに達しました。これらのコーティング (通常は融着エポキシ (FBE) または多層ポリエチレン) は、チューブを海水の腐食や摩耗から保護しました。ブラジル、ノルウェー、アンゴラの海洋プラットフォームには合計 560,000 トン以上が設置されました。アラスカとロシアの北極の永久凍土地帯は17万トンを消費し、-40℃以下の耐寒コーティングが必要でした。

用途別

• 陸上: 陸上油井では、2023 年に約 320 万トンの炭素鋼管が消費されました。北米が 110 万トン以上でトップとなり、ロシア、中国が続きます。ロッド リフトおよびガス リフト システムが主な用途であり、1,200 メートルを超える垂直セクションにはチューブが必要でした。アルゼンチンのバカ・ムエルタでは、130,000 トンを超える内部コーティングされたチューブが密油水平坑井で使用されました。
• オフショア: オフショア用途は 140 万トンを占め、これは深海リフト システムと海底設備によって推進されました。ブラジルのプレソルト井戸だけでも、2023 年に 42 万トンの炭素鋼チューブが使用されました。メキシコ湾と西アフリカでは、定格 5,000 psi 以上の環境に耐える高圧ガスリフトチューブの設置に焦点を当てて、さらに 60 万トンが貢献しました。

石油およびガスリフト用途市場における炭素鋼チューブの地域別展望

• 北米

米国は最大の地域市場で、2023年には120万トン以上の炭素鋼管を消費した。米国が主にパーミアン、バッケン、イーグルフォード層で98万トンを占め、首位となった。カナダの事業者は 240,000 トンを寄付し、ほとんどのチューブがアルバータ州の熱 EOR プロジェクトで使用されました。ロッドリフトシステムは主に使用されており、陸上の非在来型フィールドにおけるチューブ消費量の 68% を占めています。

• ヨーロッパ

860,000トンを占め、北海地域が主導した。ノルウェーと英国は、オフショアガスリフトとESPの完成で合わせて53万トン以上を消費した。東ヨーロッパ、特にルーマニアとウクライナでは、そのほとんどがビームポンプシステムを使用した成熟した陸上の井戸で、13万トン増加しました。厳しい天候に耐えるコーティングと耐 H2S チューブは、これらの市場全体で高い需要がありました。

• アジア太平洋地域

2023 年には 110 万トンが消費されました。中国は 62 万トンを占め、大慶油田と勝利油田の老朽化した井戸全体で広範囲の配管交換が行われました。インドは ONGC の海洋プロジェクトによって推進され、190,000 トンを使用しました。インドネシア、マレーシア、ベトナムは合計で29万トンを追加したが、これは主にガスリフトと逸脱井で使用される二重管ストリングに含まれる。

• 中東とアフリカ

合わせて 135 万トンが使用されました。サウジアラビアが 470,000 トンでトップで、そのほとんどがサワーサービス用の内部コーティングされたチューブでした。 UAE、クウェート、オマーンはさらに38万トンを追加した。アフリカでは、ナイジェリアとアンゴラが29万トン以上を消費し、アルジェリアとエジプトが主に耐摩耗性チューブを必要とするESPリフト井や高砂生産地帯で21万トンを貢献しました。

石油およびガスリフト用途企業の炭素鋼チューブのリスト

• サンドビック
• アルセロールミタル
• 新日鉄住金株式会社
• ヴァローレック
• テナリス
• ウェブコ・インダストリーズ
• S.鋼管製品
• JFEホールディングス
• SBインターナショナル

テナリス:テナリスは 2023 年に最高の市場シェアを保持し、リフト用途向けに 130 万トンを超える炭素鋼チューブを世界中に供給しました。同社は、米国、アルゼンチン、サウジアラビアの主要プロジェクトに、高 HâS 環境向けに内部コーティングされた製品を含むチューブを提供しました。 Tenaris の Rig Direct® 供給モデルにより、リアルタイムの在庫追跡が可能になり、世界中の 460 以上のオペレーターのダウンタイムが削減されました。

ヴァローレック:バローレックは 2 位で、2023 年には 100 万トンを超える炭素鋼チューブを配備しました。同社の VAM® ジョイント技術は、ブラジル、西アフリカ、北海のオフショアリフトシステムに広く採用されました。 Vallourec の特殊なチューブ ソリューションは、世界中で 210 以上のオフショア プラットフォームをサポートしており、その多くは深海および HPHT 分野にあります。

投資分析と機会

2023 年、石油およびガスリフト用途の世界の炭素鋼チューブ市場には、製​​造、コーティング施設、物流、研究開発全体で 21 億ドルを超える投資が集まりました。北米はテナリス社、米国スチールチューブラープロダクツ社、ウェブコインダストリーズ社の事業拡大が牽引し、7億6000万ドルを占めた。 Tenaris はテキサス工場を近代化するために 2 億 1,000 万ドルを投資し、API グレードのチューブの生産を 22% 増加させました。ウェブコは、オクラホマ州とテキサス州でのストリッパー井と ESP リフト作業に対応するために、オクラホマ州に新しい ERW ラインを追加しました。ヨーロッパでは、コーティング施設とオフショアグレードのシームレスチューブに5億2,000万ドルが投じられました。 Vallourec は、15,000 psi の使用条件でチューブを検証できる新しい高圧試験施設をフランスに委託しました。 JFE ホールディングスはドイツの請負業者と提携して、HPHT 海洋坑井で使用されるチューブ用のクロム富化コーティングを開発しました。アジア太平洋地域では、主に新日鉄、SBインターナショナル、アルセロールミタルからの配管関連の設備投資が4億3000万ドルとなった。日本では、日本製鉄は 10,000 時間以上の使用時間に耐える耐摩耗性ライニングを備えた内面被覆チューブの生産を拡大するために 8,500 万ドルを投資しました。インドのオペレーターONGCとOILは、陸上の人工リフト拡張用の40万トンのチューブを調達するために1億8,000万ドル相当の契約を締結した。中東およびアフリカでは、調達および EPC 関連の投資に 4 億 1,000 万ドルが見込まれました。サウジアラムコの5年間にわたる62万トンの内部被覆チューブの新たな調達契約には、複数の地域パートナーが関与していた。アルジェリアのソナトラックは、3,800 の井戸の老朽化した炭素鋼チューブの交換に 9,000 万ドルを投入し、アフリカのパイプ製造業者に機会を生み出しました。

新製品開発

2023 年から 2024 年にかけて、メーカーは人工リフト運用の進化するニーズに合わせて 26 以上の新製品を発売しました。 Tenaris は、最大 5,000 ppm HâS および 300°F の動作温度に耐えるように設計された 2 層エポキシ内部コーティング システムを備えた BlueCoat™ チューブ ラインを導入しました。この製品はオマーンとテキサスの事業者に採用され、年末までに 140,000 トン以上が設置されました。 Vallourec は、定格 125 ksi の Ultraline HT チューブ シリーズを発売し、HPHT 分野で使用されます。これはメキシコ湾の超深海鉱区での生産をサポートし、2023 年の深海完成に向けて 40,000 トン以上を納入しました。JFE ホールディングスは、浅井戸でのロッドリフト作業用の薄肉高降伏鋼管を開発しました。この製品は日本とインドの 22,000 以上の井戸に導入され、チューブ重量が 18% 削減され、設置効率が向上しました。アルセロールミタルは、ポリマー層にスケール防止化合物を焼き付けたコーティングされたチューブラインを導入し、高 TDS 水田の内部堆積物を削減しました。アルゼンチンの EOR 坑井では 18,000 トン以上が使用されました。日本製鉄は、重砂生産地帯向けにテストされた耐摩耗内層チューブのバリエーションをリリースしました。サウジアラビアで採用されたこのチューブは、3,000 時間の模擬流動にわたって従来のコーティングよりも浸食が 50% 低いことが示されました。 U.S. Steel Tubular Products は、API 標準カップリングと比較して、接続点での漏れの可能性を 74% 削減する統合チューブおよびカップリング ソリューションを発売しました。ニューメキシコ州とユタ州のタイトな油井全体に 35,000 を超えるジョイントが設置されました。

最近の 5 つの展開

• 2023 年 3 月、テナリスはテキサス州に年間 40,000 トンのエポキシ処理能力を持つコーティング工場を発注しました。
• 2023 年 6 月、バローレックはペトロブラスと 150,000 トンの HPHT 定格チューブの供給契約を締結しました。
• 2023 年 7 月、JFE はインドの限界現場リフト改修向けにスケール防止薄肉チューブを発売しました。
• 2023 年 10 月、SB インターナショナルは 42,000 トンの ERW チューブをアルゼンチンとコロンビアに輸出しました。
• 2024 年 2 月、アルセロール ミタルは、アルジェリアの 1,800 のリフト井にハイブリッド耐食チューブを配備しました。

石油およびガスリフト用途市場における炭素鋼チューブのレポートカバレッジ

この包括的なレポートは、石油およびガスリフト用途の世界の炭素鋼チューブ市場に関する詳細な洞察を提供し、製品タイプ、使用環境、エンドユーザーアプリケーション、地域の市場力学、競争環境などの主要な要素に対処しています。 2023 年には市場の総需要は 460 万トンを超え、ロッド リフト、ガス リフト、ESP、油圧リフト システムで使用されるチューブが対象となります。市場にはタイプ別に分類されており、内部コーティングされたチューブと外部コーティングされたチューブが含まれます。内部コーティングされたチューブは、主に腐食とスケール保護を必要とする陸上の人工リフト システムで使用され、290 万トンを超える消費量で市場を支配しました。合計 160 万トンの外部コーティングされたチューブは、機械的保護を確保するために主に海洋および永久凍土環境に配備されました。アプリケーションのセグメント化には、オンショア市場とオフショア市場が含まれます。陸上の井戸は 320 万トンを占め、主に北米、中国、ロシアで使用されています。海洋消費量は 140 万トンに達し、ブラジル、北海、メキシコ湾が牽引しました。このレポートは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカにわたる地域の傾向を強調し、国レベルの消費と運用に関する洞察を提供します。米国は引き続き最大の単一市場であり、リフトチューブの消費量は 98 万トンで、中国、サウジアラビアがそれに続きます。プロファイルされている主要企業にはテナリスとヴァローレックが含まれており、合わせて 2023 年のチューブ販売量は 230 万トン以上を占めます。プロファイルには、生産能力の拡張、戦略的契約、HPHT や限界分野などの特殊なリフト シナリオでのパフォーマンスに関する詳細が含まれています。このレポートは、生産能力、研究開発イノベーション、デジタル サプライ チェーンの強化にわたる 21 億ドルを超える投資を対象としています。 2023 ～ 2024 年に発売される新製品を、スケール防止、耐摩耗性、温度耐久性、リアルタイム流量監視システムとの統合に焦点を当てて分析します。このデータ主導型レポートは、EPC 請負業者、オペレーター、OEM に、人工リフト チューブ システムの調達、投資計画、製品設計のための正確な市場インテリジェンスを提供し、今日の進化する炭化水素抽出環境における運用の継続性を確保します。