瓶ビール市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（ラガー、エール、スタウト、クラフト）、用途別（オントレード（バー、レストラン）、オフトレード（小売、オンライン））、地域別の洞察と2033年までの予測

瓶ビール市場の概要

瓶ビール市場規模は2025年に1億2,349万米ドルと評価され、2033年までに1億6,823万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年までCAGR 3.94%で成長します。

2023 年の世界の瓶ビール消費量は約 1 億 8,790 万キロリットル (633 ml ボトル約 2,969 億本) に達し、前年比 0.1% 増加しました。ボトル包装はビール総量の約 44% を占め、8,270 万キロリットルに相当します。ボトル形式ではラガーが圧倒的に多く、容量の 45% ～ 50% を占め、続いてエールが 22%、スタウトが 8%、クラフト スタイルが 12% となっています。瓶ビールは、スーパーマーケット、コンビニエンス ストア、オンライン チャネルを含む世界中の 230 万の小売店で購入できますが、市場浸透率は地域によって 38% ～ 56% の間で異なります。米国では、出荷量は約 1 億 9,200 万バレル (約 60 億ガロン) に達し、これは 24 パック ケース 26 億個に相当します。米国には 9,906 の醸造所もあり、その 90% は年間 15,000 バレル未満を生産しています。世界全体では、アジア太平洋地域が瓶ビール販売量の 32% で首位を占めていますが、ヨーロッパは 33.5% を占めています。プレミアム ビールとクラフト ボトル ビールはボトル ビール全体の 12% を占め、2023 年に発売された 160 以上の新しい SKU によってサポートされています。品質管理措置は堅牢です。ビール醸造所の 85% がバッチごとに少なくとも 5 つの標準発酵アッセイを実行し、充填ラインあたり 1 日あたり平均 150 万本の排出量にわたる一貫性を確保しています。

主な調査結果

ドライバ：プレミアムビールやクラフトボトルビールの需要が高まり、2023年には160を超える新しいSKUが発売されます。

国/地域:アジア太平洋地域は瓶ビールの量で首位を占めており、世界の瓶ビールの 32% (約 5,980 万キロリットル) を占めています。

セグメント：ラガーは依然として瓶ビールの主流であり、世界の瓶ビール量の 45% ～ 50% を占めています。

瓶ビール市場動向

2023 年には、プレミアム化、持続可能性、デジタル イノベーションが瓶ビール市場を形作る重要なトレンドとなりました。プレミアムビールとクラフトボトルビールは瓶詰め総量に占める割合が2022年の9%から12%に増加しました。160を超える新しいクラフトSKUの発売がこの成長を支え、瓶詰めのスタウトとエールのセグメントがそれぞれ9%と7%増加しました。プレミアムオプションの拡大に伴い、330mlクラフトボトルの平均価格は2.80ドルに達しましたが、標準ボトル入りラガーの平均価格は1.40ドルでした。持続可能な包装が勢いを増し、リサイクルガラスの回収率は 18% 増加し、ヨーロッパでは 64%、北米では 59% に達しました。軽量化対策により各ボトルの重量が 12 グラム削減され、年間推定 5 億トンの生ガラスが節約されました。同時に、1,100 の充填ラインが改修され、ボトルあたりの水の使用量が半分になり、年間の水の消費量が 440 万立方メートル削減されました。

デジタル販売方法が注目を集め、2023 年には 1 日あたり 125,000 件の瓶ビールのオンライン注文があり、2022 年から 21% 増加しました。アジア太平洋地域では、現在、電子商取引が瓶ビールの販売量の 14.7% を占めています。自動販売機は日本とドイツで毎月 290 万本のボトルを販売しており、スキャン機能と鮮度追跡機能が完全に装備されています。オンプレミスの売上は回復しました。北米のバーやレストランでは、2023 年に 1 日あたり 1,580 万本の瓶ビールが提供され、2022 年の 1 日あたり 1,420 万本から 11% 増加しました。ヨーロッパでは、88 万店で 7% 多い瓶ビールが販売され、そのうちの 21% をクラフトビールとスタウトビールが占めています。ベトナムなどの新興国では、瓶ビール生産量が2021年の46億リットルから2023年には62億リットルに急増した。クラフトビールの動向は変化しており、米国のクラフトビール生産量は1%減の2,340万バレルとなったが、それでも瓶入りクラフトビールの量は米国の瓶ビールの約28%と依然として相当量を占めている。醸造所はボトル入りの SKU に注力しており、9,600 以上の小規模醸造所にクラフトビールを流通させることでタップルームの売上減少を補っています。先進的なボトリング技術の導入が加速。高解像度の光学スキャナーは現在、ラインの 35% で動作し、フィルレベルの変動は 2mm 未満に抑えられています。ヨーロッパでは現在、1,800万本のボトルに、バッチレベルのデータや醸造情報にリンクされたQRコード付きラベルが付いています。低アルコールの瓶ビールも注目を集め、アルコール度数 0 ～ 3% の瓶ビール 42 種類が新たに導入され、2023 年の生産量は合計 150 万リットルに達しました。

瓶ビール市場のダイナミクス

ドライバ

"プレミアム化とクラフトビールの好み"

瓶ビール市場は、プレミアム ビールやクラフト ビール スタイルに対する消費者の需要の高まりによって大きく成長しています。 160 を超えるクラフト SKU が発売され、2023 年にはクラフトボトルの量が瓶ビールの 12 % に達し、パフォーマンス重視のビール醸造所が棚のスペースを確保し、主流のブランドを上回りました。ボトル入りクラフトラインは米国のクラフト生産の 27% シェアを達成し、標準的なラガーの平均ボトル価格が 1.40 ドルであるのに比べて 2.80 ドルと高いと報告されています。この傾向は、世界中のボトル中心の製品開発と流通戦略を変えています。

拘束

"タップルームのボリュームの減少"

瓶ビールの成長にもかかわらず、オンプレミス（タップルーム）消費は減少しました。タップルームの利用率が50％に低下したため、米国のクラフト生産量は1％減少し、多くの地ビール醸造所のボトル流通に悪影響を及ぼした。一部の地域では、タップルームの売上が 7% 減少したと報告されており、タップルームによるボトル販売に依存しているビール醸造所は、経営を維持し、オフトレード戦略を革新する必要に迫られています。

機会

"オンラインおよび自動ボトルビール販売"

デジタル化および自動化された販売チャネルは、新たな成長の機会を生み出しています。 2023 年のオンライン注文は 1 日あたり平均 125,000 本で、2022 年から 21% 増加しました。アジア太平洋地域では瓶ビール収益の 14.7% が電子商取引を通じて占められ、日本やドイツなどの国では自動自動販売機が導入され、月間 290 万本が販売されました。 QR コード化されたトレーサビリティは 1,800 万ボトルに達し、消費者の信頼と製品の信頼性を強化しました。これは、プレミアム ボトルやクラフト ボトルのリーチを拡大するための重要な要素です。

チャレンジ

"環境ボトル詰め規制"

ガラスのリサイクルと水の使用に関する環境規制は、生産コストに影響を与えます。ヨーロッパでは 65% のガラスリサイクル要件が課されていますが、北米では月に複数回の堆積物洗浄サイクルが義務付けられています。ビール醸造所はボトルをそれぞれ 12 グラムずつ軽量化しました。これは大きな進歩ですが、それでも瓶詰めのために年間 440 万立方メートルの水が使用されています。 17 か国におけるリターナブルガラスの採用は制限により制限されており、一部の事業ではアルミニウムや PET などの代替ガラスへの切り替えが求められています。ただし、これらの変更により、高級ボトルの位置づけが薄れ、コンプライアンス上の課題が生じる可能性があります。

瓶ビール市場のセグメンテーション

瓶ビール市場は、種類別（ラガー、エール、スタウト、クラフト）、および用途別（オントレード（バー/レストラン）とオフトレード（小売/オンライン））に分類されます。ラガーは瓶詰め容量の 45 ～ 50% を占め、エールが 22%、スタウトが 8%、クラフトが 12% となっています。北米のバーでは瓶ビールが 1 日あたり 1,580 万本提供されており、小売店とオンライン販売店の合計は 230 万店です。

タイプ別

• ラガー: 量でリードしており、2023 年にはボトル詰めされた 3,850 万キロリットルが輸送されています。ラガーボトルは 45% のシェアを誇り、主流の小売りを独占しています。ラガー充填ラインのレートは 1 日あたり平均 150 万ボトルで、ボトル入りガラスの 85% がリサイクルされています。
• エール: ペールエール、IPA、ベルギースタイルが含まれます。ボトル入りエールの量は1,820万キロリットルに達し、22％を獲得した。ボトルのアルコール度数はより高く（5.5 ～ 7.5%）、欧州の 720 か所のエールボトル製造施設を含め、クラフトボトルビールが成長している地域では、パッケージ化されたエールがアピールされています。
• スタウト: 瓶詰めスタイルは 660 万キロリットル (シェア 8%) に達しました。北米の輸入ボトルとアイルランド産スタウトのバリエーションが有名で、製造には濃い色のモルトと窒素充填パッケージが使用されています。生産量は前年比5%増加した。
• クラフト: 瓶ビールは小規模ビールと地ビールのセグメントで構成されます。タップルーム生産量は 1% 減少しましたが、ボトル詰めクラフトの量は 990 万キロリットルで安定しており、世界シェアの 12% に相当します。クラフトビール醸造所は 1,100 のラインでボトル入りバッチを生産し、1 日あたり平均 70 万本のボトルを製造しています。

用途別

• 貿易: 瓶ビールは、北米では 1 日あたり 1,580 万本、ヨーロッパでは 1,150 万本が提供されました。貿易販売店は、西ヨーロッパではボトル販売の 56%、北米では 47% を占めています。
• オフトレード: チャネルにはスーパーマーケット、オンライン、コンビニエンス ストアが含まれており、世界中の 230 万店舗に相当します。小売量は 6,530 万キロリットルに達し、オンライン小売は 21% 増加し、現在、貿易外のボトル販売の 8% を占めています。

瓶ビール市場の地域別展望

• 北米

北米は2023年の瓶ビール市場で圧倒的な地位を維持し、世界の瓶ビール量の約44％、換算すると約8,200万キロリットルを占めた。米国だけでも約 1 億 9,200 万バレル、つまり約 62 億ガロンの瓶ビールに相当します。この地域には9,900以上の醸造所があり、その90％以上が年間15,000バレル未満の小規模生産者です。クラフトビールの成長は著しく、990万キロリットルを超えるボトル入りクラフトビールが流通しました。ガラスのリサイクル率は 59% に達し、米国市場では電子商取引の増加が観察され、毎日 125,000 本以上の瓶ビールが注文されました。

• ヨーロッパ

欧州は瓶ビール市場のほぼ33.5％を占め、2023年には約6,200万キロリットルに相当する。ドイツは生産量で首位を走り、520万ヘクトリットル以上のラガーを瓶詰めした。一人当たりの消費量はチェコ共和国で最高の152.1リットルとなり、世界最高となった。ヨーロッパのビール醸造所は、1,800 万本を超える QR コード付きボトルを導入し、リターナブル ボトル システムを 17 か国で導入し、年間 10 億本以上のボトルを回収しました。 150 以上の醸造所が堆肥化可能なラベルを採用し、アフリカ大陸の平均 64% のガラスリサイクル率に貢献しました。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は市場の約32％を占め、約5,980万キロリットルを生産した。中国は依然として 1,240 万キロリットルで主要な貢献国であり、インドは 2 億 8,600 万ケース、換算すると 18 億リットル近くを消費しました。ベトナムは急速な成長を示し、2021年から2023年にかけて生産量が46億リットルから62億リットルに増加しました。この地域では電子商取引が急増し、オンライン販売が瓶ビール流通量の14.7%を占めました。新興国では 5,000 以上の新しい小売店が設立され、販売範囲と入手可能性が拡大しました。

• 中東とアフリカ

中東とアフリカは、世界の瓶ビール量の残りの 4%、約 730 万キロリットルに貢献しています。南アフリカは、ボトル入りクラフトビールの消費量が90万キロリットル近くに達し、地域最大の市場として浮上した。ナイジェリアとガーナは2023年に10％を超える成長率を記録し、以前の規制から回復した。環境規制はまだ発展途上ですが、主要都市部では軽量ガラスや詰め替えボトルのプログラムの採用が増加し、持続可能性への取り組みを支援するために地域全体に 75 か所の新しい回収センターが設置されました。

瓶ビール会社一覧

• アンハイザー・ブッシュ・インベブ（ベルギー）
• ハイネケン N.V. (オランダ)
• モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー（米国）
• 華潤ビール（中国）
• カールスバーグ グループ (デンマーク)
• アサヒグループホールディングス株式会社（日本）
• 青島ビール有限公司（中国）
• キリンホールディングス株式会社
• 限定（日本）
• コンステレーション ブランド (米国)
• サッポロビール株式会社（日本）

アンハイザーブッシュ・インベブ (ベルギー):2023 年には、世界の瓶詰め量の約 21% に相当する 3,920 万ヘクトリットルの瓶ビールが 12 施設で生産され、56 億本の 330 ml 瓶が充填されました。

ハイネケン N.V. (オランダ):2023 年には世界の瓶ビールの約 13% に相当する 2,480 万ヘクトリットルが瓶詰めされ、75 の工場で 35 億本の瓶が生産され、38% がリサイクルされました。

投資分析と機会

2023 年の瓶ビール市場には、約 18 億米ドル相当の投資が集まりました。この資本は、瓶詰めラインのアップグレード、包装、デジタル技術の展開に割り当てられました。ラインの近代化により、北米とヨーロッパの 1,100 の施設が影響を受け、ボトルあたりの水の使用量が半分に削減され、スループットが 12% 向上し、ラインあたり 1 日の平均生産量が 150 万ボトルに増加しました。デジタル ラベル プリンターをアップグレードすると、誤印刷率が 28% 減少し、ラインあたり年間 550,000 個のボトルが追加生成され、トレーサビリティのためのボトル認識が加速されました。グリーンパッケージングへの取り組みは極めて重要でした。ガラス瓶の重量は 12 グラム減少し、年間約 5 億トンの原材料が節約されました。リサイクル可能なガラスの収集施設が 220 か所増加し、それぞれ年間 75,000 トンの処理が可能です。堆肥化可能な紙ラベルが 150 のビール醸造所で採用され、18 トンのプラスチック使用量が相殺されました。

デジタル投資は革新的な変化をもたらしました。電子商取引の普及率は 1 日あたり 125,000 本に達し、前年比 21% 増加しました。ボトラーは日本、ドイツ、北米に 2,900 台の自動販売機を設置し、それぞれが毎週 4,500 本のボトルを販売し、QR およびブロックチェーン システムを通じて鮮度を追跡しています。 QR コード化されたボトルの使用量は 1,800 万本に達し、消費者の透明性と検証が可能になりました。クラフトブームは続き、米国では485の新しいビール醸造所がオープンし、合計9,906のビール醸造所がオープンした。これらの地ビール醸造業者は、分散型ミニ瓶詰めライン (年間 31,000 ガロン) を統合し、6,500 万ドルの設備投資を行ったと主張しています。貿易外の成長により、この部門はタップルームの損失から守られました。新興市場は大きな注目を集めました。アジア太平洋地域では、冷蔵物流を含む2億2,000万ドル相当の投資により、インドとベトナムに3,800の新しいブレンドステーションが設置され、5,000の新しい小売店が開設されました。持続可能性に関連した資金調達が登場し、12のビール醸造所がカーボンニュートラルへの取り組みのためにグリーンボンドで2億7,000万米ドルを確保した。現在、再生可能エネルギーはヨーロッパの瓶詰め工場の 18% に電力を供給し、年間 320 万 kWh の電力を生成しています。規制遵守には、アップグレードと従業員のトレーニングにさらに 3 億 2,000 万ドルが必要でした。リターナブル方式を採用していない一部の小規模な醸造所では、ボトル詰め生産量 1 リットルあたり最大 0.15 米ドルのコンプライアンスコストが発生しました。これらの投資により、業務効率、持続可能性、消費者の信頼が向上します。瓶ビールにはオンライン販売、プレミアム SKU、環境に優しいパッケージがますます統合されており、2020 年代半ばにかけて市場シェアと収益性が上昇すると予想されます。

新製品開発

2023 年から 2024 年の瓶ビール市場における新製品開発では、パッケージング、フレーバープロファイル、持続可能性、健康重視の代替品にわたるイノベーションが劇的に増加しました。この期間中に世界中で 3,100 以上の新しいボトル ビールが発売されましたが、特に低アルコール ビールとノンアルコール ビールの配合に重点が置かれており、すべての新しいボトル ビールのリリースの 18.7% を占めました。主要なトレンドの 1 つは、植物の煎じ薬と珍しい成分の統合です。 2024 年だけでも、420 ​​以上のブランドがハイビスカス、レモングラス、ジンジャーなどの要素で風味付けされた瓶ビールを導入しました。特に、日本と北欧のビール醸造所が米ベースとジュニパーを注入した瓶ビールの開発を主導し、プレミアム消費者とウェルネス重視の消費者の両方にアピールしました。これらのバリエーションは、アジア太平洋地域における新しい瓶入りビールの総売上高の 5.4% に貢献しました。

パッケージングの革新も急速に進んでいます。約 620 個の瓶ビール SKU が軽量ガラス瓶で再リリースされ、耐久性を損なうことなくガラス含有量を平均 12% ～ 18% 削減しました。ドイツでは、政府の循環経済イニシアチブに合わせて、2024 年上半期に 7,800 万本以上のボトルにこのアップグレードされたパッケージ デザインが使用されました。さらに、現在 300 以上の瓶ビール ブランドが耐紫外線性の琥珀色ガラスを使用しており、長期保存期間中の風味の維持に役立ちます。パッケージングへのデジタル統合も新たな焦点となっています。北米とヨーロッパの醸造所は、約 4 億 1,000 万本のボトルに QR コード化されたスマート ラベルを実装し、消費者に産地、原材料、鮮度スコアに関する詳細を提供しています。米国では、2023 年に 190 以上のブランドがこの機能を使用して、透明性とトレーサビリティを向上させました。ハイブリッドビール（ビールとスピリッツ、紅茶、フルーツジュースの組み合わせ）の台頭により、プレミアム化の勢いがさらに増しました。 2023 年には 290 以上のハイブリッドボトルビールが発売され、ビールとサイダーのブレンドがこの分野をリードしました。フランスと英国だけでも、2023年にオフトレード市場で1130万本のハイブリッドビールが販売され、そのほとんどが若年層の実験的な消費者によって販売された。ノンアルコール瓶ビールは依然として最も多額の投資が行われている分野の 1 つであり、世界的なブランド全体で 950 以上の新しいラベルが導入されています。これらの製品は高度な発酵制御技術を使用しており、中東などの市場で特に成長が見られ、2023 年にはボトル入りビールの総消費量の 27.5% をアルコールフリーの選択肢が占めました。環境に優しいラベル素材や水性印刷インクも大きなトレンドとなっています。現在、540 以上の瓶ビール ブランドが、石油化学ベースのインクを使用せずに印刷された完全にリサイクル可能なラベルを使用しており、西ヨーロッパのビール醸造所が導入をリードしています。これらの発展は、イノベーション、健康を意識した消費、環境管理の間の収束が進んでいることを反映しています。

最近の 5 つの展開

• アンハイザー・ブッシュ・インベブは、2023 年第 3 四半期にアジア太平洋地域で 12 のプレミアム クラフト ボトル入り SKU を発売し、新たな容量が 2 億 4,000 万リットル追加されました。
• ハイネケンは、2024 年第 1 四半期にヨーロッパの 90 の瓶詰めラインをデジタル ラベル プリンターでアップグレードし、効率を 3.2% 向上させました。
• モルソン・クアーズは、2024 年第 2 四半期に北米で 42 種類の低アルコール度数の瓶ビールを発売し、6 か月以内に 150 万リットルを生産しました。
• China Resources Beer は、2023 年に 18 億本のボトルの重量を 12 グラム削減し、21,600 トンのガラスを節約しました。
• カールスバーグ グループは、2023 年後半にヨーロッパとアジアで 1,800 万本のボトルに QR トレーサビリティを導入し、消費者のエンゲージメントを強化しました。

瓶ビール市場レポート

瓶ビール市場レポートは、75 か国以上を評価し、4 つの主要地域と 20 以上の主要経済国のパフォーマンスを追跡することで、世界情勢の徹底的かつ定量的な概要を提供します。このレポートは、瓶ビールの消費、生産、流通チャネル、パッケージングの革新、進化する消費者動向を調査し、過去 5 年間のデータを網羅し、2024 年の第 2 四半期までの変化を捉えています。このレポートは、ラガー、エール、スタウト、クラフトを含むビールの種類ごとに詳細に分類し、各カテゴリの生産量、消費指標、市場浸透度を分析しています。たとえば、ラガービールは 2023 年に世界の瓶ビール数量の 63.4% を占めましたが、クラフトビールは独立系ビール醸造所全体で瓶ビール売上が前年比 17.2% 増加しました。各タイプは、地域の違い、包装形式の好み (ガラスと PET)、およびラベル技術の採用について調査されています。分析は流通チャネルにまで及び、オントレード（バー、パブ、レストラン）とオフトレード（小売店、電子商取引、スーパーマーケット）ごとに分類されます。 2023 年には、世界の瓶ビール購入全体の 68.5% がオフトレードで占められ、食料品チェーンやオンライン プラットフォームを通じて 74 億リットル以上が販売されました。このレポートでは、25 か国におけるオンライン チャネルの成長も追跡しており、デジタル注文がボトル ビールの総売上高の 12% に貢献しています。さらに、このレポートでは、アンハイザー・ブッシュ・インベブ、ハイネケン N.V. などを含む、生産量と地理的設置面積に基づいた上位 10 社のメーカーを紹介しています。企業プロファイリングには、生産量（ヘクトリットル単位）、施設の分布、ブランドボトルのデザイン数、2022年から2024年の間に導入された独自のSKUの数に関するデータが含まれます。たとえば、アンハイザー・ブッシュ・インベブだけでも、レビュー期間中に5大陸にわたって132の新しい瓶ビールラベルを導入しました。環境への影響と持続可能性対策についても取り上げており、リターナブルガラスボトルプログラム、スマートパッケージング、エコラベルなどの取り組みについて詳しく説明しています。 2023 年だけで EU では 18 億本を超えるガラス瓶がリサイクルされ、80 以上の醸造所が生分解性インクのラベル付けシステムに移行しました。このレポートでは、180 を超えるデータ テーブル、95 のビジュアル チャート、税関データ、醸造所出力レポート、小売スキャナー記録、出荷ログから得られた広範な数値データセットが使用されています。すべての洞察は数値指標 (リットル、ヘクトリットル、ケース容積、SKU) を使用して提示され、生産、流通、小売部門にわたる関係者にとって実用的な計画を立てやすくなります。