バイオガスおよびバイオメタンの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（農業タイプ、下水および廃水タイプ、埋め立てタイプ、その他）、用途別（発電、車両燃料、ガスグリッド）、地域別洞察および2033年までの予測

バイオガスおよびバイオメタン市場の概要

世界のバイオガスおよびバイオメタン市場規模は、2024 年に 89 億 7 億 1,706 万米ドルと予測されており、CAGR 1.5% で 2033 年までに 10 億 3450 万 67 万米ドルに達すると予想されています。

再生可能エネルギーと持続可能な廃棄物管理が世界的に重視されるようになったことで、バイオガスおよびバイオメタン市場では生産量が大幅に増加しました。 2024 年には、世界のバイオガス生産量は 760 億立方メートル以上に達し、ヨーロッパだけでこの量の 45% を占めます。バイオメタンの生産は大幅に増加し、世界中で 1,300 以上のプラントが稼働しています。フランスでは、バイオメタン注入サイトの数が 2021 年の 214 か所から 2023 年には 548 か所に増加し、8.6 TWh を超える再生可能ガスが送電網に注入されました。農業廃棄物利用の増加は市場の発展にとって極めて重要であり、バイオガスプラントの60%以上が現在家畜の糞尿や作物残渣から原料を調達している。 30 か国以上がバイオガスまたはバイオメタンに関する国家戦略を導入しており、2023 年から 2026 年の間に 2,000 を超える新たなバイオガス関連のインフラストラクチャープロジェクトが計画されています。2023 年には運輸部門が 40 億立方メートル以上のバイオメタンを消費するため、市場は脱炭素化目標とますます一致しています。

主な調査結果

トップドライバーの理由:クリーン エネルギーと有機廃棄物管理に対する需要の高まり。

上位の国/地域:ドイツは 11,000 を超えるバイオガスプラントと 120 億立方メートルの年間生産量でリードしています。

上位セグメント:発電が大半を占め、2024 年にはバイオガス総生産量の 56% 以上を消費します。

バイオガスおよびバイオメタンの市場動向

持続可能性への取り組みにより、政府や業界はバイオガスとバイオメタンの導入を推進しています。 2024年までに110カ国以上がバイオガスまたはバイオメタンを国家決定貢献（NDC）に組み入れ、60カ国以上が2050年までにネットゼロエミッションを目標としている。インドではバイオガスプラントの数が500万基を超え、設置場所の92％が地方にある。イタリアでは、商用車車両への圧縮バイオメタンの採用が 2022 年から 2024 年の間に 47% 急増し、現在 2,000 台以上の CNG バスがバイオメタンで走行しています。スウェーデンの輸送用バイオメタン使用量は、280 以上の公共給油所の支援により、2021 年の 1.5 TWh から 2023 年には 2.7 TWh に増加しました。

廃棄物発電部門では、デンマークの都市固形廃棄物処理施設の 72% 以上が嫌気性消化を利用しており、年間 4.3 TWh を超えるバイオガスを生成しています。農業動向もこの変化を反映しており、2023年にはドイツだけで2,300万トン以上の家畜糞尿がエネルギー回収のために処理された。日本は小規模バイオメタン消化装置に対する補助金を40％増額し、分散型エネルギー生成を奨励した。バイオガス精製施設の建設は 2021 年から 2024 年にかけて世界的に 28% 増加し、新しい施設の 55% で膜分離が使用されています。オランダではバイオメタンのスマートガスグリッド統合が増加し、2023年には3.2TWhを超える量が国のグリッドに供給されるようになりました。

バイオガスおよびバイオメタン市場のダイナミクス

ドライバ

"クリーン燃料の代替品と循環経済への取り組みに対する需要の高まり。"

世界の化石燃料への依存は、脱炭素化の緊急の必要性によって急速に課題にさらされています。 2024 年には、25 か国以上が再生可能ガス混合の義務を導入し、ガスネットワークに少なくとも 10% の再生可能ガスを含有することが義務付けられました。ブラジルの都市自治体は、180 以上の埋立地をバイオガス抽出ユニットに転換し、年間 11 億立方メートル以上のガスを生産しています。米国では、カリフォルニア州の州レベルの奨励金により、2023 年だけで 185 を超える新しいバイオガス プロジェクトが誕生しました。循環経済の成長は、ヨーロッパの埋め立て地から転用された 4,000 万トンを超える有機廃棄物が嫌気性消化槽で使用されていることからも明らかです。

拘束

"多額の資本支出と運用コスト。"

中規模のバイオガスプラントの初期投資コストは 300 万ドルから 800 万ドルの範囲にあり、インフレ圧力と原材料価格の上昇により、運営維持費は前年比 12% 増加しています。ガス圧縮機、消化装置、浄化装置などの機器の価格は、2022 年以降最大 18% 上昇しています。さらに、バイオガス プラントの平均投資回収期間は 7 ～ 10 年であり、補助金のない小規模農家や協同組合にとって魅力的ではありません。アジア太平洋地域では、滞ったプロジェクトの65％以上が資金不足と高い融資金利を主な障壁として挙げています。

機会

"政府補助金と炭素クレジット取引。"

炭素取引は、バイオガス生産者にとって新たな収入源となっています。 2023 年には、世界中でバイオガスおよびバイオメタン プロジェクトに対して 800 万件を超える炭素クレジットが発行されました。ケニアでは、地域に拠点を置く 21 のバイオダイジェスターが自主的な炭素市場を通じて合計 300 万ドル以上を稼いでいます。欧州連合の再生可能エネルギー指令 II では、再生可能エネルギーの対象にバイオメタンが含まれており、最大 0.08 ユーロ/kWh の固定価格買取制度が認められています。日本の「グリーントランスフォーメーション」戦略は、バイオメタン技術の導入を促進するために、2024年に2,000億円以上を割り当てられています。 19 か国が再生可能ガスインフラに対する税制上の優遇措置を導入しており、企業は認定プロジェクトの内部収益率が 18% を超えています。

チャレンジ

"一貫性のない原料供給と物流上の制約。"

農業廃棄物の季節変動は工場の効率に影響を与えます。たとえば、ポーランドでは、原料不足により、2023 年の冬に 260 のバイオガス施設全体で生産量が 14% 減少しました。農村部から処理場まで肥料や有機残留物を輸送すると、特に輸送距離が 60 キロメートルを超える場合、物流コストが最大 25% 増加します。米国にはバイオダイジェスターに適した酪農場が 1,200 以上ありますが、処理工場から 30 km 以内にある酪農場は 15% 未満です。さらに、ラテンアメリカの都市バイオ廃棄物の 40% 以上は分別されていないため、嫌気性消化への適性が低下しています。

バイオガスおよびバイオメタン市場セグメンテーション

バイオガスおよびバイオメタン市場は種類と用途によって分割されており、各カテゴリには明確な傾向があります。 2024 年には、農業ベースの消化装置が新規設備の 60% 以上を占め、グリッド注入は特にヨーロッパで前年比 35% 増加しました。アプリケーションは、地域のエネルギー政策やインフラの準備状況に応じて、発電から輸送、暖房まで多岐にわたります。

タイプ別

• 農業タイプ: この部門は、2024 年に世界のバイオガス生産の 52% 以上を占めました。ドイツでは、8,000 を超える農業用バイオガス プラントが、約 2,900 万トンの動物排泄物と作物残渣を処理しました。米国では、2023 年時点で 300 以上の乳製品ベースのバイオガス システムが稼働しており、カリフォルニア州だけでも 110 のプロジェクトに貢献しています。インドでは、農村部の消化槽の 70% 以上が牛糞を使用しており、その生産量は年間 50 億立方メートルを超えています。
• 下水および廃水のタイプ:: 世界中の下水処理プラントでは、嫌気性消化を使用して汚泥を減らし、ガスを発生させています。中国では、2024 年までに 500 を超える下水処理場にバイオガス システムが統合され、26 億立方メートルのエネルギーが生成されます。英国は廃水の 70% をバイオガス回収設備を備えたプラントで処理し、2023 年には 3.5 TWh 以上を生産します。南アフリカでは、廃水ベースのバイオガスが総バイオガス生産量の 11% を占めています。
• 埋立地タイプ: 埋立地バイオガスは成長分野であり、世界中で 2,300 以上の埋立地ガス プロジェクトが存在します。米国は 540 以上の操業拠点を持ち、年間 160 億立方フィートを超えるメタンを抽出しており、世界をリードしています。アルゼンチンでは、埋め立てガスプロジェクトが2022年から2024年にかけて35％拡大し、12億立方メートル以上が回収された。これらのシステムは、管理されていない廃棄物からのメタン排出量の削減に役立ちます。
• その他: このカテゴリには、食品廃棄物および産業副産物が含まれます。フランスでは、食品廃棄物ベースの消化装置が 2023 年に 1.6 TWh を生産しました。日本の 200 以上の食品加工施設が副産物をバイオメタンに変換し、800 GWh 以上を生成しました。ブラジルのビール醸造所と製糖産業は、2024 年に廃棄物発酵から 500 GWh 以上を貢献しました。

用途別

• 発電: 2024 年には、バイオガスの 56% 以上が発電に使用されました。イタリアでは、1,600 MW 以上の電力がバイオガス施設から供給されました。オランダは 2023 年にバイオガスから 420 TWh 以上を生産し、120 万以上の世帯に電力を供給しました。タイでは 2.7 TWh を超える発電量があり、工業団地が使用量の 63% を占めています。
• 車両燃料: 輸送におけるバイオメタンの使用は、2021 年から 2024 年の間に 43% 増加しました。スウェーデンは、2023 年に車両に 2.7 TWh のバイオメタンを使用しました。ドイツでは 20 万台以上の車両が再生可能ガスで走行し、年間 5.1 TWh を消費しています。インドでは、2024 年に 2,100 台以上のバスが圧縮バイオガスで走行しました。
• ガスグリッド: グリッド注入は急速に成長し、2023 年にはフランスで 3.2 TWh が注入されました。デンマークは国内ガスグリッドでのバイオメタンの浸透率 30% を達成しました。スペインでは、バイオメタングリッドプロジェクトの数が2022年の28から2024年には56に倍増した。

バイオガスおよびバイオメタン市場の地域展望

バイオガスおよびバイオメタン市場の成長は、エネルギー政策、インフラ、原料の入手可能性に応じて地域によって異なります。

• 北米

2024 年の時点で米国には 2,300 を超えるバイオガス システムがあり、その 70% は農業または埋立地に関連しています。カリフォルニア州は 185 以上の新しいプロジェクトを主導しました。カナダには 75 か所のバイオメタン注入施設が稼働しており、ガス供給網に 0.9 TWh 以上を貢献しました。

• ヨーロッパ

2023 年時点でヨーロッパには 21,000 を超えるバイオガスプラントがあり、ドイツだけでも 11,000 のバイオガスプラントがあります。フランスは 2024 年に 8.6 TWh を超えるバイオメタンを注入しました。イタリアは 1,200 台を超えるバイオメタンバスを追加しました。デンマークはガスの 30% をバイオメタンから調達しています。

• アジア太平洋地域

インドは 2024 年までに 500 万以上の地方消化槽を設置しました。中国は 500 以上の下水処理場とバイオガス装置を統合しました。日本は 2023 年に産業廃棄物から 1.2 TWh 以上を排出しました。タイには 2,500 基以上の小規模消化槽があり、2.7 TWh を生成しました。

• 中東とアフリカ

南アフリカでは、下水処理場の 12% 以上でバイオガスが使用されています。ケニアでは、21 の農村地域の消化装置から 430 GWh を発電しました。エジプトは2024年に合計400GWhを超える大規模プロジェクトを15件立ち上げた。

バイオガスおよびバイオメタン市場のトップ企業のリスト

• ガスレック
• 未来のバイオガス
• ヴェルビオ
• トルソーバイオガス
• 主食野菜
• 自然エネルギー
• アジアバイオガス
• 徳清源
• 蒙牛
• 山東閔和
• JVエネルゲン
• オルタナティブ

シェア上位2社

ヴェルビオ:ドイツ全土で 10 を超えるバイオメタン生産ユニットを運営し、年間 12 億立方メートル以上を生成します。

自然エネルギー:2023年にはデンマークの送電網に54億kWh以上を注入し、北欧で最高の市場シェアを獲得した。

投資分析と機会

バイオガスおよびバイオメタン市場には、インフラストラクチャ、テクノロジー、原料調達全体にわたる世界的な投資がますます集まっています。 2023 年には、ヨーロッパと北米の新しい嫌気性消化プラントに資金を提供するために、50 を超える官民パートナーシップが設立されました。ドイツでは、バイオメタン注入インフラへの投資が 2024 年半ばまでに 12 億ユーロに達し、国家送電網への接続ポイントを 700 か所追加できるようになりました。米国農務省は、2024 年に再生可能ガス インフラストラクチャに 5 億ドル以上を割り当て、酪農場で 270 の新しい消化装置の設置を促進しました。

プライベートエクイティ会社も積極的に投資を行っており、2023年にはこの分野で40件を超えるM&A取引が完了し、総額は36億ドルを超えた。インドでは、SATAT制度に基づく圧縮バイオガス（CBG）プラントへの投資により、2024年6月までに516件の新規プロジェクトの稼働が支援された。日本の複合企業は、国内および東南アジアのバイオガスベンチャーに500億円以上を投資している。アフリカでは開発銀行からの融資が増加し、アフリカ開発銀行はケニア、ナイジェリア、エチオピアのバイオガスプロジェクトの支援に1億2000万ドルを約束した。

産業ユーザーはバイオガスを自社のサプライチェーンに統合しており、世界的な食品・飲料企業18社は、2030年までに自社の加工装置で100%再生可能ガスを使用することを約束しています。これにより、オンサイトの消化装置への直接投資が促進されています。たとえば、フランスの酪農協同組合は、廃棄物の処理から 210 GWh を超えるバイオメタンを生産するために 7,500 万ユーロを投資しました。市場では炭素取引セクターからも強い関心が寄せられています。 2024 年の自主的な炭素市場取引の 25% 以上がバイオメタン生成プロジェクトに関連していました。

テクノロジープロバイダーは、モジュラー式およびモバイル式蒸解缶を開発するために、増額の資​​金を受けています。 2022年から2024年にかけて、世界中で35社以上の新興企業が3億2,000万ドルを超えるベンチャーキャピタル資金を獲得した。この部門はまた、スマートガスメーターとAIベースの原料最適化のためのデジタル化も模索しており、2023年から2024年の間にバイオガスプロセス改善に関連する600件以上の新規特許出願を受理している。2026年までに世界中でこの部門で18,000人以上の新たな雇用が創出されると予測されており、雇用関連の経済乗数が増加している。特に地方では政府の奨励金も得ている。

新製品開発

バイオガスおよびバイオメタン市場における最近のイノベーションは、収量、効率の向上、スマートグリッドとの統合に焦点を当てています。 2023 年には、バイオガスの精製プロセスを改善するために 120 以上の新技術が世界中で導入され、膜分離、化学洗浄、極低温技術が主流となっています。膜分離技術は現在、すべてのアップグレード設備の 55% を占めており、2021 年の 38% から増加しています。これにより、スウェーデンとデンマークの新しいプラントではガス純度が 99% 以上に向上しました。

インドは2022年から2024年にかけて、1日当たりのガス生産量が0.6～1.2立方メートルの半都市部の家庭をターゲットに、25を超えるコンパクトなバイオダイジェスターモデルを導入した。これらのシステムは占有面積が 6 平方メートル未満でコストが 40,000 ユーロ未満であるため、分散型の導入が促進されます。ドイツは2023年に、最大9種類の異なる原料を同時に共消化できる次世代嫌気性消化装置を発表し、エネルギー変換効率を83%に高めた。

自動車燃料用途では、英国に本拠を置くエンジニアリング会社が、バイオメタンと水素を混合できるデュアル燃料インジェクターを開発し、結果として燃焼効率が 15% 向上しました。 EU では 2024 年末までに 500 件を超える改修が完了しました。ガス組成、温度、原料負荷に関するセンサーベースの監視システムも標準になりました。 2023 年だけでも、世界中で 12,000 を超えるバイオガスプラントがリアルタイム監視システムを設置しました。

日本の産業部門は、食品廃棄物と脂肪を同時に変換できる消化装置を導入し、生産収量は 1 トンあたり 240 立方メートルで、従来のシステムより 28% 増加しました。フランスでは、企業が消化槽スラリーから肥料ペレットの生産を開始し、2023年には40万トン以上が農業用肥料に加工される。さらに、モジュール式スキッドマウントアップグレードシステムが東南アジアに導入され、従来のセットアップには180日以上を要していたが、90日未満で迅速な導入が可能となった。

最近の 5 つの展開

• Nature Energy (2024): 年間生産能力 1.3 TWh の欧州最大のバイオメタン施設をデンマークに委託し、12 km の新しいパイプラインを通じて国家送電網に統合。
• VERBIO (2023): リグノセルロース系原料機能を統合した新しいハイブリッド蒸解釜をドイツで発売し、生産量を 32% 向上させ、わら廃棄物の使用を可能にしました。
• Gasrec (2024): 英国全土に給油ステーション ネットワークを拡張し、11 か所の新しいバイオメタン ステーションを設置し、合わせて年間 3,000 万 kg のガスを供給できます。
• アジア・バイオガス（2023年）：タイ最大の食品廃棄物発電プラントを開設。容量は450GWh、原料摂取量は年間30万トン。
• 徳清源 (2023): 北京で、年間 2,000 万立方メートルの出力と 35 MW の電力のコジェネレーションを行う家禽トイレ砂バイオガス システムを開発しました。

バイオガスおよびバイオメタン市場のレポートカバレッジ

この包括的なレポートは、生産技術、アプリケーション分野、原料源、地域の動向にわたる世界のバイオガスおよびバイオメタン市場に関する詳細な洞察を提供します。このレポートには、バイオガス プログラムが積極的に行われている 60 か国以上をカバーしており、2,500 以上の稼働中のプラントと 2026 年までに完了予定の 1,200 の計画プロジェクトに関する詳細なデータが含まれています。報告書は 4 つの主要原料タイプ、3 つの主要な応用分野にまたがり、100 以上の主要な製造業者と技術ベンダーを調査しています。

政策枠組みの観点から、この報告書はバイオメタン混合義務、送電網注入料金、廃棄物管理補助金などを実施する30以上の政府の規制を分析している。再生可能ガス目標と投資目標については、75 以上の国家戦略が検討されました。さらに、このレポートには、プラントの能力、生産量、エネルギー利用、炭素削減指標の定量的評価を提供する 200 を超える表と図が含まれています。

技術的な内容には、嫌気性消化、バイオガスのアップグレード、グリッド注入のプロセス フロー図と収量評価が含まれます。 2023 年と 2024 年のデータでは、過去 3 年間で変換率が最大 18% 向上し、プラント効率が大幅に進歩していることが明らかになりました。このレポートでは、設備容量の MW あたり 250 万ドルから 1,000 万ドルの間で国固有の範囲の資本コストの世界的なベンチマークについても概説しています。

さらに、レポートは内部収益率 (IRR)、運用効率、エネルギー単位あたりのコストなどの経済指標を評価します。戦略計画と競争力のあるベンチマークをサポートするために、350 を超えるケーススタディがレビューされました。社会経済的影響にも重点が置かれており、地方の雇用、廃棄物の価値評価、分散型エネルギーへのアクセスがすべて評価されます。この多面的な報道により、バイオガスとバイオメタンの分野とその長期的な見通しを完全に理解することができます。