ビールモルト市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（モルト浸出率<79.5%、モルト浸出率79.5-81%、モルト浸出率> 81%）、用途別（エール、ラガー、スタウト＆ポーター）、地域の洞察と2033年までの予測

ビールモルト市場の概要

ビールモルト市場規模は2024年に38億2,847万米ドルと評価され、2033年までに5億2,942万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで3.5%のCAGRで成長します。

ビール麦芽市場は世界の醸造産業の根幹を形成し、世界中で年間消費される 19 億 1,000 ヘクトリットルを超えるビールの生産を支えています。大麦麦芽は引き続き主原料であり、2023 年には世界で 4,500 万トン以上が生産されます。ビール麦芽はビール配合の主要成分として、風味、色、発酵効率に貢献します。世界中で生産されているビールの 80% 以上は、主原料として大麦麦芽が使用されており、残りのシェアを小麦、ライ麦、ソルガム麦芽が占めています。 2023 年には、世界中で 1,200 を超える麦芽施設が稼働し、マクロビール醸造所と 39,000 を超えるクラフトビール醸造所の両方に製品を供給しました。米国は240万トン以上のビール麦芽を生産し、ドイツとフランスを中心とするヨーロッパは1,020万トン以上を生産した。中間層の消費拡大によりアジア太平洋地域の需要が急増し、中国とインドは合わせて130万トン以上を輸入した。市場には、エールやスタウト製造用に人気を集めている特殊モルトのバリエーションも含まれています。スペシャルティモルトの使用量は、職人技やクラフトスタイルのビールの需要の高まりを反映して、2023年に9.8%増加した。ユニークなフレーバーや地域のビールスタイルに対する消費者の嗜好が高まる中、ビール麦芽市場は依然としてダイナミックであり、醸造部門にとって不可欠なものとなっています。

主な調査結果

ドライバ：クラフトビールやプレミアムビールの世界的な消費量の増加により、高品質の麦芽投入に対する需要が増加しています。

国/地域:ヨーロッパは、醸造目的で生産された 1,020 万トン以上の麦芽で市場をリードしました。

セグメント：抽出率が 81% を超える麦芽は、優れた抽出収量により世界の使用量の 42% を占めました。

ビールモルト市場動向

ビール麦芽市場は、消費者の嗜好の進化、醸造技術の革新、世界的なビール消費量の増加により、変革的な変化を経験しています。 2023年、世界のビール生産量は19億1000万ヘクトリットルを超え、そのうち15億ヘクトリットル以上が主に大麦麦芽に依存している。世界中の 39,000 以上のクラフトビール醸造所がスペシャルティモルトとベースモルトを約 670 万トン消費したため、クラフトビールの成長はモルトのトレンドに大きな影響を与えました。顕著な傾向の 1 つは、抽出率の高い麦芽の使用が増加しており、浸出率は 81% を超え、現在では世界生産量の 42% を占めています。これらのモルトは効率と一貫性が向上し、ビール醸造所はビールの量を犠牲にすることなく穀物の投入量を最大 11% 削減できます。 2023年には、米国、ドイツ、オーストラリアの醸造所が合わせて280万トン以上の高浸出麦芽を使用した。オーガニックおよび非遺伝子組み換えモルトの需要も顕著に増加しています。オーガニック麦芽の生産量は2023年に42万トンに達し、認証されたオーガニックビール麦芽の総使用量の64％を欧州が占めている。ベルギー、英国、スカンジナビアのプレミアム ブランドが、持続可能性義務とエコラベル プログラムによってこの移行を主導しました。

現地調達とトレーサビリティは、特に北米とヨーロッパで重要なトレンドとなっています。 2023 年には、米国のビール醸造所の 47% 以上が半径 300 マイル以内で麦芽を調達し、輸送による排出量の削減とバッチの一貫性の向上に貢献しました。同様に、フランスとドイツは、ブロックチェーンを活用したトレーサビリティ システムを導入し、農場からグラスに届くまで 190 万トンを超えるビール麦芽を追跡しました。ハイブリッドモルトとローストのバリエーションがクラフトビール醸造業者の間で注目を集めています。ポーターとスタウトの人気の高まりにより、ローストモルトの使用量は 2023 年に 13.4% 増加しました。アジア太平洋地域では、地元のスパイスやハーブを注入したフレーバーモルトがベトナムとタイで登場し、2万トンを超えるフレーバーモルトが高級醸造所に販売されました。もう 1 つの傾向は、麦芽製造作業における自動化の導入です。 2023 年には、150 を超える新しい麦芽施設に AI 統合発芽システムとキルニング システムが装備され、エネルギー使用量が最大 18% 削減されました。これらのイノベーションは、大手企業が業務効率を向上させ、拡大する需要に対応するのに役立ちました。これらの傾向は、市場が効率性、品質の向上、製品の多様性に移行していることを反映しており、醸造業界の世界的な進化を支えています。

ビールモルト市場のダイナミクス

ドライバ

"クラフトビールとプレミアムビールの世界的な消費量の増加"

クラフトビール産業の拡大は、依然としてビールモルト市場にとって最も影響力のある推進力となっています。 2023 年には、世界中で 39,000 を超えるクラフトビール醸造所が運営され、そのうち米国が 9,400 を超え、ヨーロッパが 12,000 を超えました。これらの醸造所は合計で 670 万トンを超えるスペシャルティモルトとベースモルトを消費しました。クラフトビールのバレルあたりの平均モルト使用量は約 19.6 kg で、フレーバーの複雑さと多様性に重点を置いているため、マクロビール醸造所の使用量よりも多くなっています。さらに、ブラジル、ベトナム、韓国などの国々では、少量バッチのビール生産が 15 ～ 20% 増加しており、独特の浸出特性とフレーバープロファイルを備えた特殊モルトの需要がさらに加速しています。

拘束

"サプライチェーンの混乱と原材料の不安定性"

ビール麦芽市場における大きな制約は、大麦収量の変動と物流上の制約です。 2023年、世界の大麦生産量は3.4％減少し、カナダとヨーロッパの一部地域での干ばつにより全体の供給量が180万トン以上減少した。この不足は、特にカナダ西部と東ヨーロッパのモルト生産者に影響を与えました。さらに、2023 年にはモルトのバルク輸送にかかる運賃が 27% 増加し、アジアとアフリカ全体の配送スケジュールに遅れが生じました。その結果、インドとナイジェリアのいくつかの醸造所が、モルトの供給が不安定なため、一時的に生産が停止したと報告した。さらに、気候ストレスによる大麦の品質の不一致により不合格率が上昇し、2023 年に収穫された大麦の 9.6% 以上が麦芽基準を満たしていませんでした。

機会

"低アルコール・機能性ビールカテゴリーの成長"

低アルコールの機能性ビールの出現は、麦芽の革新に新たな機会をもたらします。 2023年にはヨーロッパだけで2億9000万リットル以上のノンアルコールビールが生産され、前年比12.3％増加した。このカテゴリーでは、限られた発酵にもかかわらずフレーバーとボディを保持するユニークなタイプのモルトが必要です。ドイツとスペインのモルト供給業者は、酵素が豊富な特殊モルトを導入し、低アルコールビール配合用に 75,000 トン以上を販売しました。さらに、ビタミン、植物、または電解質を注入した機能性ビールも注目を集めており、世界中で 120 以上の製品が発売されています。これらの製品には、カスタマイズされたモルトプロファイルが必要であり、イノベーションと健康志向のセグメントに焦点を当てたモルトスターに新しい需要チャネルを提供します。

チャレンジ

"麦芽製造における生産コストとエネルギー消費の増加"

麦芽製造は、特に窯作りと発芽の段階でエネルギーを大量に消費するプロセスです。 2023 年には、生産された麦芽 1 トン当たりの平均エネルギーコストが 21% 増加し、特に地政学的な緊張によりガス価格が高騰したヨーロッパで顕著でした。フランスとポーランドのモルトスターは、エネルギー費用がトン当たり最大 110 ユーロであると報告した。これに応じて、いくつかの生産者は熱回収システムを備えた窯の改修を開始しましたが、そのようなアップグレードには施設ごとに最大 250 万ユーロの費用がかかる場合があります。中小規模のモルト製造業者は特に脆弱であり、中央ヨーロッパの42以上の独立した操業所が、投入コストの高さを理由に2023年に一時的に生産を停止する。これらの要因は、スケーラビリティとマージン維持に長期的な課題をもたらします。

ビールモルト市場セグメンテーション

ビール麦芽市場は、浸出率と用途によって分割されています。浸出率は麦芽抽出効率を定義し、79.5% 未満、79.5 ～ 81%、81% 以上に分類されます。 2023 年には、優れた醸造収量により、81% 以上のモルトが世界生産量の 42% を占めました。 79.5 ～ 81% のセグメントが 36% を占め、中規模のビール醸造所に提供されていますが、79.5% 未満のモルトは 22% を占め、主に伝統的なエールの製造に使用されています。用途別では、エールが総モルトの 34% を消費し、ラガーが 48% を使用し、スタウトとポーターを合わせたものが 18% を占め、深煎りモルトとスペシャルティモルトがこれらのサブカテゴリーを占めています。

タイプ別

• 麦芽浸出率 <79.5%: 2023 年に使用された麦芽総量の 22% を占め、これは約 990 万トンに相当します。これらのモルトは、抽出物の収量よりも風味の豊かさが優先される、特に英国とアイルランドで伝統的なエール醸造で好まれています。しかし、醸造効率の低下により、大規模な醸造所では使用が減少しています。このセグメントは、引き続き地域および伝統に焦点を当てた醸造事業に関連しています。
• 79.5% ～ 81% のモルト浸出率: ミッドレンジセグメントにサービスを提供し、世界中で 1,620 万トンをカバーしました。これらのモルトはコストと品質のバランスが取れており、エールとラガーの両方を製造する中規模の醸造所に最適です。ポーランド、メキシコ、日本などの国々では、主に標準的な市販ビールにこの範囲の麦芽が使用されています。
• モルト浸出率 > 81%: 最も効率的で、2023 年には 1,890 万トン以上を占めました。これらのモルトは、最適な穀物使用で高生産を目指すマクロビール醸造所に広く採用されています。米国では、大規模ビールの 68% 以上が、浸出率 81% を超える麦芽を使用して醸造されています。

用途別

• エール: 世界中で約 1,500 万トンのモルトが消費されており、カラメル モルトとクリスタル モルトが多用されています。米国、カナダ、ベルギーのクラフトエール醸造所が主要な貢献者であり、6,800以上の醸造所がエールの生産に注力している。
• ラガー: 2023 年に最大のシェア (約 2,140 万トン) が消費されました。このスタイルの世界的な人気、特に中国、米国、ドイツでの人気により、ペール モルトとピルスナー モルトに対する一貫した需要が維持されました。中国だけでも、710万トン以上がラガー醸造に使用されました。
• スタウトとポーター: 2023 年には約 800 万トンが使用され、主にロースト モルトとブラック モルトが使用されました。英国とアイルランドは引き続き市場をリードし、米国のクラフトビールメーカーからの関心が高まっており、220万トン以上を供給した。

ビールモルト市場の地域別展望

• 北米

北米は 2023 年に最も活発なビール麦芽市場の 1 つであり、総消費量は 840 万トンを超えました。米国だけでも650万トン以上を消費しており、これを牽引しているのは9,400以上のクラフトビール醸造所と5つの主要マクロビール会社グループである。カナダは、アジアとヨーロッパへの堅調な輸出に支えられ、約120万トンを貢献した。米国はスペシャルティモルトの需要もリードしており、IPA、ペールエール、ポーターの生産に130万トン以上が使用されている。カリフォルニア、オレゴン、ニューヨークのクラフトビール醸造所は地元産のモルトを優先し、米国のビール醸造所の48％以上が500キロ以内の地域の供給業者を使用していた。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは依然としてビール麦芽の生産と消費において世界のリーダーであり、2023年には1,860万トン以上が使用されました。ドイツ、イギリス、フランス、ベルギーが主な消費国であり、ドイツだけで530万トンを占めています。フランスは、特にアフリカと南米に110万トン以上のモルトを輸出した。クラフトビールの革新はスカンジナビアと東ヨーロッパ全体で急増し、ローストモルトやキャラメルモルトの需要が 14% 増加しました。ヨーロッパのオーガニック麦芽需要は27万トンに達し、ドイツとデンマークがトップとなった。ヨーロッパの 120 以上のモルトハウスが、EU の脱炭素化目標に合わせて省エネのアップグレードを実施しました。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域ではビール麦芽消費量が急速に増加し、2023年には970万トン以上に達した。中国が540万トン以上でこの地域をリードし、日本が130万トン、インドが95万トンで続いた。インドのビール麦芽需要は、プレミアムラガーとクラフトビールの成長により11.2%増加しました。オーストラリアとフランスからの輸入品は、中国の麦芽要件の52％以上を満たしていました。東南アジアでは、ベトナム、フィリピン、タイを合わせて 120 万トン以上が消費され、主に地元のラガー生産に使用されています。韓国とインドネシアでのブティック醸造の拡大により、2023 年にはスペシャルティモルトの需要が 95,000 トン以上増加しました。

• 中東とアフリカ

中東とアフリカは2023年に約310万トンのビール麦芽を消費した。南アフリカが120万トンで首位、ナイジェリアが74万トンで続いた。エジプトとケニアはそれぞれ、主にラガー飲料や麦芽ベースの飲料の生産のために30万トン以上を消費した。アフリカのビール市場、特にエチオピアとガーナの拡大により、麦芽輸入量はさらに 8.5% 増加しました。中東では、ノンアルコール麦芽飲料が麦芽使用量のうち 50 万トン以上を占めています。サウジアラビアとUAEは26万トン以上を輸入し、ハラール認定麦芽飲料カテゴリーと新しい低アルコールビール製品の両方を支えている。

ビールモルト会社一覧

• カーギル
• グレインコープ
• スフレグループ
• Malteurop North America Inc.
• アグラリア
• バイキングモルトAB
• アイレックス社
• シンプソンズ・モルト・リミテッド
• バーモルト モルティング インディア Pvt.株式会社

カーギル:2023 年、カーギルはビール麦芽市場で最大の世界企業として浮上し、北米、ヨーロッパ、オーストラリアの麦芽製造事業全体で 290 万トン以上を生産しました。同社は 230 を超える醸造複合企業体と 6,000 のクラフトビール醸造所に麦芽を供給し、アフリカとアジアで大幅に拡大しました。ベルギーと米国の工場は合わせて87万トン以上を38カ国に輸出した。

グレインコープ:グレインコープは2位にランクされ、2023年のビールモルト総生産量は210万トンを超えた。同社部門ユナイテッド・モルト・グループを通じて事業を展開し、オーストラリア、カナダ、米国で強い市場プレゼンスを維持した。アジア太平洋地域のラガーとエール醸造用に68万トン以上が生産され、同社はビクトリア工場にエネルギー効率の高い窯を導入し、生産モルト1トン当たりの排出量を14％削減した。

投資分析と機会

2023 年、世界のビール麦芽部門では、施設の拡張、エネルギー効率の高い麦芽システム、大麦の研究開発、地域流通の強化などに 11 億ドル相当を超える設備投資が行われました。ヨーロッパはインフラの近代化を主導し、窯や発芽装置のアップグレードに4億1,000万ドル以上を割り当てました。フランスの大手モルト生産者3社は、アフリカと南米の輸出市場をターゲットに、合わせて生産量を42万トン拡大した。北米では、カーギルとマルチューロップは、特にウィスコンシン、ミネソタ、オンタリオでのスペシャルティモルトの生産を拡大するために2億4,000万ドル以上を投資しました。これらの施設により、スタウト、ポーター、実験用ラガーに使用されるダーク、キャラメル、酵素強化モルトの生産能力が合計 310,000 トンに増加しました。一方、カナダのアルバータ州政府は、高エキス収量の麦芽品種を支援する大麦育種プログラムに3,200万ドルを共同資金提供した。アジア太平洋地域では2億6,000万ドルを超える新規投資が集まり、中国のCOFCOグループは国内のラガー生産を支援するために麦芽施設を18万トン拡張した。インドでは、Barmalt Malting がラジャスタン州に年間生産能力 75,000 トンの新しい工場を建設し、工業用ビールとクラフトビールの両方に供給しています。ベトナムの2大ビール会社は、モルト倉庫と現地調達契約に5,800万ドル以上を共同投資すると発表した。アフリカは、特にヨーロッパのモルトスターから注目を集めるようになりました。ナイジェリアでは、地元の大麦栽培が国内の麦芽需要の 28% しかカバーしていないため、麦芽輸入ターミナルと加工施設に 4,500 万ドル以上が投資されました。エチオピアとケニアは欧州の供給業者と今後５年間、年間１３万トン以上を輸入する調達契約を締結した。主な機会としては、ノンアルコール飲料や強化飲料に使用される機能性麦芽に対する需要の高まりが挙げられます。低アルコールセグメントをターゲットとするモルトメーカーは、プレミアムな配合要件により利益が 18% 増加したと報告しています。もう 1 つのチャンスはカーボンニュートラルな麦芽製造にあり、ベルギーとカナダのパイロットプラントでは、バイオマス燃料乾燥システムを使用して排出量が 28 ～ 33% 削減されることが示されています。これらの投資は、多様化、持続可能性、地域化への戦略的転換を示しており、ビール麦芽生産者は世界中のマクロ飲料、クラフト飲料、ノンアルコール飲料の各分野にわたる醸造業者の進化するニーズによりよく対応できるようになります。

新製品開発

ビール麦芽市場では、2023 年から 2024 年にかけて製品開発において大きな革新が見られました。これは主に、クラフトビール醸造所のニーズの進化、持続可能性への要求、ノンアルコールビールとスペシャルティビールのカテゴリーの急速な拡大によって推進されています。主要な開発分野の 1 つは、醸造収量を向上させ、原料要件を下げるために設計された、浸出率が 81% を超える高効率モルトの導入です。 2023年には、このような高性能モルトが世界で380万トン以上販売され、米国、中国、ドイツのマクロビール醸造所はラガー生産の60％以上にこれらを採用した。モルト生産者は、特にポーター、スタウト、ダークエール向けにカスタマイズされたローストおよびキャラメルのバリエーションも発売しました。英国では、シンプソンズ モルトが 2,300 を超えるクラフトビール醸造所をサポートするために 3 つの新しいローストプロファイルを導入したことにより、スペシャルティモルトの売上が 14.7% 増加しました。同様に、米国でも、ブリエス モルト アンド イングリッシュメント社が殻の苦みを抑えたチョコレート モルトを発売し、2023 年には 1,200 を超える醸造所がそれを採用しました。消費者の間でフレーバーの要求が複雑化したことにより、モルト製造業者はプロファイルに特化した焙煎技術への投資を奨励され、その結果、1 年以内に 58 を超える新しいモルト SKU が市場に導入されました。消費者の意識の高まりと規制の圧力に応えて、オーガニックおよび非遺伝子組み換えモルト製品も主流になりました。 2023 年には、ドイツ、デンマーク、カナダのサプライヤーを中心に、420,000 トンを超える認定オーガニック麦芽が生産されました。バイキング モルトは、ヨーロッパだけでも 190 以上の製品 SKU で使用される完全に追跡可能な有機大麦モルトを導入し、その採用は北欧およびバルト海地域にも拡大しました。アジアでは、地元のフレーバーを統合したモルト品種の導入が大きな革新の一歩となりました。ベトナム、タイ、日本の生産者は、モルティング中にレモングラスや黒米などの地域産の植物を使用し始め、2023年にはこれらのハイブリッドモルトが2万トン以上販売された。これらの開発は、地域のアイデンティティを反映し、地元の農業を支援するビールスタイルに対する需要の高まりに応えるのに役立った。酵素強化モルトの進歩も注目を集めました。これらのモルトは減衰が改善され、ノンアルコール ビールに使用され、世界的に 18% 以上の成長を遂げました。ドイツの生産者は、濾過効率を高めるベータグルカナーゼが豊富な麦芽ブレンドを発売し、発売から 6 か月以内に 120 以上の醸造作業に採用されました。このような革新により、モルトの機能的価値が拡大し、世界中の主流メーカーとクラフトメーカーの両方の醸造戦略の中心となっています。

最近の 5 つの展開

• 2023 年 3 月、カーギルはミネソタ州の麦芽製造施設を 120,000 トン拡張し、北米のクラフトビール醸造所向けの高効率の浸出麦芽に焦点を当てました。
• 2023 年 6 月、グレインコープのユナイテッド モルト グループは英国に 95,000 トンの能力を持つ新しいスペシャルティ モルト工場を開設し、ロースト モルトとキャラメル モルトの需要をサポートしました。
• 2023年9月、バーモルト・モルティング・インディアは、国内のビール醸造所と輸出顧客をターゲットに、75,000トンの生産量でラジャスタン州の新しい工場で生産を開始した。
• 2023 年 12 月、バイキング モルト AB はフィンランドでバイオマス燃料の窯を使用するパイロット プログラムを開始し、麦芽エネルギー コストの 31% 削減を達成しました。
• 2024年2月、マルチューロップはナイジェリアのビール醸造業者と年間21万トンの麦芽を供給する5年間の輸出契約を締結し、ヨーロッパとアフリカの貿易関係を強化した。

ビールモルト市場レポート取材

このレポートは、世界のビール麦芽市場の包括的でデータ豊富な分析を提供し、生産傾向、需要要因、製品セグメンテーション、地域の見通し、競争力のあるポジショニング、イノベーションパイプラインについての深い洞察を示しています。市場は2023年に4,500万トンを超える大麦麦芽生産量をカバーしており、世界のビールの90％以上が基本発酵原料として麦芽に依存しています。この研究は、伝統的なベースモルトと、特殊モルト、オーガニックモルト、高浸出効率モルトなどの新興セグメントの両方に焦点を当てています。セグメンテーション分析には、浸出効率 (79.5% 未満、79.5% ～ 81%、81% 以上) によって分類された麦芽の種類が含まれており、使用量、醸造効率の指標、およびエンドユーザーのアプリケーションの好みを詳細に示します。 2023 年には、高効率モルト (>81%) が総使用量の 42% を占め、北米、ヨーロッパ、東アジアの工業規模の醸造所が牽引しました。一方、エールとスタウトは引き続き、特殊なローストおよびキャラメル化されたモルトに大きく依存していました。地理分析は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカに及び、各地域の需要プロファイル、生産量、貿易フロー、投資イニシアチブが定量化されます。欧州は依然として1,860万トンを超える最大の生産国および輸出国であり、その一方でアジア太平洋地域が最も急速に成長する需要の中心地として台頭し、2023年には醸造用麦芽970万トンを消費した。競争環境はカーギルやグレインコープなどの大手生産者に焦点を当てており、両社は合わせて世界供給量500万トン以上を管理している。企業プロフィールには、製造能力、地域展開、イノベーション戦略、垂直統合の取り組みが含まれます。投資分析によると、施設のアップグレード、大麦育種、グリーンエネルギーの統合など、2023 年には世界全体で 11 億ドルを超える資本支出が見込まれます。イノベーションのセクションでは、低アルコール飲料やノンアルコール飲料に使用される機能性麦芽の台頭、AI 対応麦芽システム、カーボンニュートラルな生産ライン、バイオマス燃料窯について詳しく説明します。このレポートはさらに、2025年までの麦芽調達の意思決定を形作ると予想される、特にEUとカナダにおける持続可能性ラベルに関する規制の動きについて概説しています。このレポートは、原材料サプライヤー、醸造所の調達管理者、農業関係者、市場アナリストによる使用を目的として設計されており、世界のビール麦芽業界における戦略的意思決定に必要な高解像度のインテリジェンスを提供します。