マイクロモビリティ用バッテリーパックの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（鉛酸バッテリーパック、リチウムイオンバッテリーパック）、アプリケーション別（電動バイク、電動自転車、電動スクーター、その他）、地域別洞察と2033年までの予測

マイクロモビリティ向けバッテリーパック市場概要

マイクロモビリティ用バッテリーパックの世界市場規模は、2024年に6億8,222万米ドルと推定され、1.8%のCAGRで2033年までに7億8億6,681万米ドルに達すると予想されています。

マイクロモビリティ市場向けバッテリーパックは、世界中の電動スクーター、電動自転車、電動スケートボード、電動バイクの成長をサポートする上で重要な役割を果たします。 2024 年の時点で、世界中で 5 億 7,000 万台以上のマイクロモビリティが流通しており、その 65% 以上がリチウムイオン電池 PACK で駆動されていると推定されています。都市部の電動モビリティへの移行はバッテリーの革新を促し、ユニットの高密度化、長寿命化、軽量化につながりました。バッテリーパックの容量は過去 5 年間で 30% 増加し、現在ではさまざまな用途に合わせて 250Wh から 1,500Wh の範囲になっています。

中国だけでも、2023 年には 3,600 万台以上の電動自転車が販売され、それぞれの電動自転車には重量 2.5 kg ～ 4.8 kg のバッテリー パックが搭載されています。ヨーロッパでは、2023 年に電動スクーターの導入が 18% 増加し、ドイツ、フランス、オランダで 1,200 万台以上が導入されました。バッテリーの安全基準も向上し、UL2271 および EN50604 認証が複数の管轄区域にわたって義務化されました。交換可能および交換可能なバッテリーに対する需要の高まりは、メーカーがモジュラー PACK システムを構築することに影響を与えています。現在、この分野のすべてのバッテリー パックの 40% 以上が、BMS (バッテリー管理システム) を統合して設計されています。大陸全体での電化と排出規制政策の高まりにより、市場は拡大し続けています。

主な調査結果

トップドライバーの理由:ラストワンマイルの接続と排出削減のために電動マイクロモビリティの採用が増加。

上位の国/地域:2024 年の時点で、中国は 7,000 万台以上の電動スクーターと電動自転車が走行しており、首位を走っています。

上位セグメント:リチウムイオン電池 PACK は、超小型モビリティ向けの電池設置総数の 88% 以上のシェアを占め、圧倒的な地位を占めています。

マイクロモビリティ向けバッテリーパックの市場動向

マイクロモビリティ市場向けバッテリーパックは、都市化、持続可能性の目標、テクノロジーのアップグレードによって推進される変革的なトレンドを目の当たりにしています。最も重要なトレンドの 1 つは、鉛蓄電池からリチウムイオン電池への移行です。 2023年には、リチウムイオン電池パックが市場の約88％を占め、2020年の79％から増加しました。鉛酸電池の30〜50Wh/kgと比較して250〜350Wh/kgという優れたエネルギー密度により、より長い航続距離とコンパクトな設計が可能になります。

もう一つのトレンドはバッテリーパックのモジュール化です。現在、メーカーの 30% 以上が、簡単な交換やアップグレードを可能にするモジュール式バッテリー パックを製造しています。このアプローチにより、メンテナンス時間が 25% 削減され、顧客維持率が向上しました。バッテリー交換インフラは特に東南アジアとインドで急速に成長しており、2023 年だけでも 3,000 か所以上の交換ステーションが建設されています。

接続対応のスマート バッテリー パックは IoT システムと統合されており、リアルタイムの診断とリモート パフォーマンスの監視が可能になります。流通している 2,000 万個以上の PACK にはスマート監視モジュールが装備されており、バッテリー故障が 18% 減少します。ヨーロッパの都市政府は、認定バッテリーパックを搭載した超小型モビリティ車両 1 台につき最大 500 ユーロの補助金を提供しており、その結果、電動スクーターの販売が急増しています。

特に暑い気候地域では、熱安定性がもう一つの焦点となっています。 2024 年に販売されたバッテリー パックの 12% 以上には、相変化材料やアクティブ空冷ソリューションなどの熱管理システムが搭載されていました。 EU の「Fit for 55」パッケージやインドの FAME II 制度などの世界的な取り組みは、国内でのバッテリー生産と輸入代替をさらに促進しており、市場構造に影響を与えています。

マイクロモビリティ市場動向向けバッテリーパック

ドライバ

"都市交通の電化と排出ガス規制の強化"

マイクロモビリティ市場向けバッテリーパックを推進する主な原動力は、個人交通の電動化への世界的な移行です。 2023 年の時点で、世界中の 110 以上の都市が低排出ゾーンを導入し、電動自転車やスクーターの使用を直接奨励しています。超小型モビリティの導入により、都市での排出量は年間 620 万トンの CO₂ 削減されました。現在、40 か国以上の政府が超小型モビリティ ユーザーに購入補助金や税制優遇措置を提供し、バッテリー PACK の需要を高めています。インドでは、FAME II 政策により 240 万台を超える電動二輪車がサポートされており、そのすべてがバッテリー PACK システムに依存しています。これらの規制はイノベーションを刺激し、販売量を促進し、市場のコスト障壁を軽減します。

拘束

"バッテリーリサイクルインフラの欠如と環境危険"

マイクロモビリティ市場向けバッテリーパックは高い採用率にもかかわらず、バッテリーの廃棄とリサイクルにおいて大きな制約に直面しています。現在、マイクロモビリティ発生源からのリチウムイオン電池廃棄物のうち適切にリサイクルされているのは 15% のみで、残りは埋め立てまたは焼却されています。新興国では専用のリサイクル施設が不足しているため、環境リスクが増大しています。たとえば、東南アジアでは、規制された処理メカニズムがなければ、推定で年間 85,000 トンの使用済みバッテリー廃棄物が発生します。安全な廃棄のための規制遵守もメーカーのコストを上昇させ、イノベーションを遅らせ、e-モビリティソリューションの二酸化炭素排出量を増加させます。

機会

"電池化学とスマートシステムの技術進歩"

有望な機会は、全固体電池やリン酸鉄リチウム (LFP) 電池などの電池化学の技術進歩にあります。 LFP バッテリーは 2,000 回以上の充電サイクルが可能で、より高い熱安定性を備えています。 2023 年には、全世界で 600 万個を超える LFP バッテリー パックが超小型モビリティ車両に使用されました。 Bluetooth および IoT 対応インターフェイスを備えたスマート パックは、プレミアム モデルの標準になりつつあります。コネクテッドバッテリーシステムの需要は前年比20%増加しています。故障予測アラートや最適化された充電アルゴリズムなどの強化された BMS 機能はフリート オペレーターを魅了し、新たな B2B 収益チャネルを開拓し、ダウンタイム コストを削減します。

チャレンジ

"サプライチェーンの原材料への依存"

マイクロモビリティ市場向けのバッテリーパックは、リチウム、コバルト、ニッケルなどの重要な原材料への依存により依然として脆弱です。 2023年には世界のコバルト生産量の70％以上がコンゴ民主共和国で生産され、地政学的リスクが生じています。炭酸リチウムの価格は2021年から2023年にかけて45％高騰し、生産コストが上昇した。サプライチェーンの複雑な物流と価格の変動により、メーカーが手頃な価格のパックを提供することが困難になっています。中小規模の製造業者は、材料不足により平均 6 ～ 8 週間の在庫遅延に直面しており、納期サイクルや市場競争力に影響を与えています。

マイクロモビリティ市場セグメンテーション用バッテリーパック

マイクロモビリティ市場向けバッテリーパックは、タイプと用途によって分割されています。種類ごとに、鉛蓄電池 PACK とリチウムイオン電池 PACK が含まれます。アプリケーション別には、電動バイク、電動自転車、電動スクーター、ホバーボードやスケートボードなどのその他の超小型モビリティが含まれます。リチウムイオンセグメントは性能と量の両方で優位を占めており、電動自転車は総設置台数の 45% 以上を占め最大のアプリケーションシェアを占めています。このセグメント化により、メーカーは出力、重量、環境条件に基づいてエンドユーザーの要件に合わせてソリューションを調整できます。

タイプ別

• 鉛蓄電池パック: これらは手頃な価格であるため、低コスト市場で依然として重要です。 2023 年には、インドと東南アジアを中心に世界で 1,200 万台以上が販売されました。エネルギー密度は 30 ～ 50 Wh/kg の範囲にあり、ライフサイクルは 300 ～ 400 サイクルに制限されています。主に電動三輪車や格安スクーターに使用されています。ただし、鉛蓄電池の重量は 1 パックあたり 6 ～ 10 kg あるため、軽量の用途には適していません。汚染と効率の低下により、その使用量は減少しています。
• リチウム イオン バッテリー パック: リチウム イオン バッテリーは、2023 年に 1 億 2,000 万個以上販売され、主流を占めています。そのエネルギー密度は、1,000 ～ 1,500 回以上の充電サイクルで 250 ～ 350 Wh/kg に達します。高速充電をサポートしており、構成に応じて重量はわずか 2 ～ 4 kg です。電動自転車、スクーター、電動バイクで広く使用されています。現在、ヨーロッパの電動スクーターの 85% 以上がリチウムイオン PACK で動作しています。

用途別

• 電動バイク: 2023 年には、特に中国とインドで 950 万台以上の電動バイクが販売されました。これらの車両は大容量 PACK (1,000Wh ～ 1,500Wh) を使用しており、1 回の充電で 70 ～ 150 km の航続距離を延長します。リチウムイオン電池がこの分野を支配しています。
• 電動自転車: 最大のセグメントであり、2023 年には世界で 3,600 万台が販売されます。このセグメントのバッテリー パックの範囲は 250Wh ～ 750Wh です。軽量で交換可能なモジュールが推奨されます。欧州だけで720万台を占めた。
• 電動スクーター: 世界中で 2,200 万台を超える電動スクーターが、主にライドシェアリングや個人の移動手段として稼働しています。通常、PACK の範囲は 500Wh ～ 1,200Wh です。これらには、高い電力密度と高速充電機能が必要です。
• その他: これには、電動スケートボード、ホバーボード、モノホイールが含まれます。合計すると、150Wh ～ 400Wh の低～中容量のバッテリー パックを備えた 300 ～ 500 万ユニットに相当します。

マイクロモビリティ市場向けバッテリーパックの地域別展望

マイクロモビリティ市場向けバッテリーパックは、政策、都市インフラ、消費者行動の影響を受け、世界各地でさまざまなパフォーマンスを示しています。

• 北米

北米では、2024 年の時点で 1,500 万台を超えるマイクロモビリティが稼働しており、その 90% がリチウムイオン PACK で駆動されています。米国エネルギー省は、2023年に地元の電池生産に5億ドルの補助金を割り当てた。カリフォルニアとニューヨークは都市部の e-モビリティ プログラムをリードしています。この地域の電動スクーターと自転車のバッテリー パックの平均サイズは 500Wh ～ 1,000Wh です。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは高度に成熟しており、2,500 万台を超える電動自転車とスクーターが稼働しています。ドイツ、オランダ、フランスが上位を占めます。 2023 年に、EU 諸国は 900 万台を超える電動自転車を保有車両に追加しました。 EN50604 などの厳格なバッテリー規格により、高品質のパックに対する需要が高まっています。ほとんどのユニットは、400Wh ～ 800Wh のモジュール式リチウムイオン PACK を使用します。 EUのグリーンディールは引き続き電化を推進している。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域、特に中国とインドは、生産と消費の両方でリードしています。 2023年には中国だけで6,000万台以上のバッテリーPACKを生産しました。インドは460万台の電動スクーターを道路に追加しましたが、すべてFAME II補助金の下でPACKを使用しています。パックの容量は 250Wh ～ 1,200Wh です。東南アジアにおける現地製造とスワップインフラの増加も成長を押し上げています。

• 中東とアフリカ

約 200 万台の電気自動車でまだ導入が進んでいます。 UAE、南アフリカ、エジプトの都市部は、試験的な電動スクーター共有プログラムに投資しています。電池の輸入品が供給量の85％以上を占めている。地域の需要は、基本的な BMS 機能を備えた 500Wh 未満の低コスト PACK です。インフラストラクチャのギャップは依然として制約となっています。

マイクロモビリティ市場企業向けトップバッテリーパックのリスト

• シンプロ
• ダイナパック
• 拒否
• スンウォダ
• BYD
• スカッド
• セルエクスパート
• ハイスター
• リーシェン
• サムスンSDI
• EVEエナジー
• 村田
• 深セン卓能新エネルギー
• 天能

シェア上位2社

サムスン SDI:2023 年には世界中で電動自転車とスクーター向けに 2,400 万個を超える PACK を供給しました。

BYD:2023 年には超小型モビリティ アプリケーションで 1,800 万個以上の PACK を占めます。

投資分析と機会

マイクロモビリティ市場向けバッテリーパックへの投資は、都市電化政策、バッテリー技術の進歩、効率的でスケーラブルなソリューションを求めるOEM需要によって加速されています。 2023年には、バッテリーパックの生産ラインに世界中で46億ドル以上が投資され、生産能力拡大では中国が20億ドル以上を占めました。 e-モビリティ PACK の需要の高まりに対応するため、BYD だけでも 2023 年に 5 つの新しい組立工場を追加し、年間 5,000 万個以上を生産しています。

政府主導の投資プログラムも増加しています。欧州連合は、輸入依存度の削減を目的として、「電池同盟」の枠組みの下で超小型モビリティと電池製造に12億ユーロを投入することを約束した。ヨーロッパの中小規模電池メーカー 300 社以上が現在、PACK 生産を現地化するための資金にアクセスしています。インドのバッテリー製造向け生産連動インセンティブ（PLI）制度は、2023年に20件の大規模な提案を集め、投資総額は1万8000億ユーロに達し、その多くはマイクロモビリティセグメントを対象としている。

電池技術の新興企業は、固体化学、グラフェン添加剤、超高速充電モジュールなどのイノベーションに焦点を当て、2023年に世界で6億5000万ドル以上を調達した。たとえば、米国に本拠を置く新興企業 2 社は、シリコン負極技術を使用した 15 分間のフル充電ソリューションを発売し、標準的なリチウムイオン ユニットに比べて充電時間を 60% 短縮しました。

交換可能なバッテリーのエコシステムは重要な投資分野です。台湾の Gogoo は、2023 年に東南アジアに 1,200 のスワップ ステーションを追加しました。一方、インドでは Ola Electric および Sun Mobility と提携して 800 を超えるステーションが稼働しました。これらのステーションは 1.0 ～ 1.5 kWh の範囲の PACK をサポートし、共有モビリティの電化への移行に貢献しています。

投資はバッテリーパックのリサイクルおよび再利用インフラにも流れ込んでいます。 2023 年には世界中で 40 を超えるリサイクル プラントが設立され、年間 100,000 トン以上のバッテリー廃棄物の処理能力を備えています。この分野の新規参入者は、マイクロモビリティ PACK からリチウムとコバルトを効率的に抽出するための低温機械的分離方法を開発しています。

新製品開発

マイクロモビリティ市場向けバッテリーパックの新製品開発は、エネルギー密度、安全性、インテリジェンス、モジュール性の強化に重点が置かれています。 2023 年には、1,000 を超える新しいバッテリー パック SKU が 200 以上のメーカーによって世界中で導入され、その 60% 以上がリチウムイオン化学に基づいています。特に、Samsung SDI は、超軽量電動スクーター向けに設計された V6-PACK シリーズを発売し、従来のモデルより 300g 軽い重量で 600Wh の容量を提供しました。

BYDは、2023年に大容量電動バイク向けに調整された新しいブレード型バッテリーパックを導入し、高度な耐熱性を備えた1,200Whを提供し、熱暴走のリスクなしで400℃を超える内部温度に耐えることができます。このイノベーションは、人口密度の高い都市アプリケーションにおける安全性の懸念に対処します。

DESAY と Dynapack は、モバイル アプリに接続する統合 Bluetooth モジュールを備えたスマート パックを展開し、電圧、温度、サイクル数、充電ステータスなどのリアルタイム診断を可能にしました。 2023 年には、このようなスマート PACK が世界で 350 万台以上販売されました。 SCUD は、高性能 e スクーターに適した、持続的な高ドレイン出力を実現する特許取得済みの液冷機能を備えたバッテリー パックを発売しました。

モジュール性の点で、Shenzhen Zhuoneng は、共有スクーター フリートに最適な、衝撃保護と IP67 防水評価を内蔵した交換可能な 800Wh パックをリリースしました。 2023 年には、このようなユニットが 500,000 台を超えて東南アジア全域に配備されました。現在、モジュラー パックはすべての新製品発売の 27% を占めており、バッテリー交換およびリース モデルをサポートしています。

Sunwodaは、コスト重視の市場をターゲットに、コバルトフリーのリン酸鉄リチウム（LFP）電池パックを2024年初頭に発売した。この製品は、80% の放電深度で 2,000 以上のサイクルを実現します。 EVE Energy は、パフォーマンス アプリケーション向けに最大 45A の連続出力を提供する e スケートボード用の高放電レート PACK を発表しました。

最近の 5 つの展開

• Samsung SDI: 2023 年に V6 シリーズ PACK を発売し、電動スクーターの重量を 12% 削減し、エネルギー密度を 280 Wh/kg に向上させました。
• BYD: 2023 年に最大 400°C の耐熱性を備えた 1,200Wh ブレード バッテリー パックを発表し、150 万台を超える電動バイクに搭載されました。
• Gogoro: 2023 年中に東南アジアで 1,200 以上の新しい交換ステーションで交換可能なバッテリー ネットワークを拡張し、毎月 600 万件以上のバッテリー交換をサポートしました。
• Sun Mobility と Hero Electric：2024 年に提携し、インドの電動スクーター市場向けに 1.0 kWh モジュラー PACK を共同開発し、年末までに 200,000 台を目標としています。
• Dynapack: IP68 防水とスマート診断 BMS を特徴とする新しい PACK 製品ラインを 2024 年 1 月に発売し、第 1 四半期に 700,000 個が販売されました。

マイクロモビリティ市場向けバッテリーパックのレポートカバレッジ

マイクロモビリティ市場向けバッテリーパックに関するこの包括的なレポートは、技術的、地域的、およびアプリケーションベースのパラメーターにわたる詳細な分析を提供します。電動スクーター、自転車、オートバイ、ホバーボード、スケートボードで使用されるバッテリー パックの需要と供給を形成するマクロ経済的要因とミクロ経済的要因の両方を調査します。

このレポートでは、性能比較、ライフサイクル データ、エネルギー密度、重量比、使用パターンなど、主要なバッテリー タイプ (鉛蓄電池とリチウムイオン) を広範囲に取り上げています。世界の超小型モビリティバッテリー使用量の 88% 以上を構成するリチウムイオンセグメントを詳しく調査し、LFP 化学、コバルトフリーソリューション、スマート PACK 統合などのイノベーションに焦点を当てています。

報告書は用途別に、世界需要の45％以上を占める電動自転車を評価し、スクーターとオートバイがそれに続く。各セグメントは、パックのサイズ範囲、重量、電圧構成、使用ライフサイクル、スマート システムまたは交換可能な設計との統合について分析されます。

地域的には、レポートには北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカが含まれます。アジア太平洋地域が生産と需要をリードし、2023 年には 7,000 万個を超える PACK が販売されます。欧州が安全性と品質に重点を置いてこれに続き、北米では共同車両での採用が増加しています。このレポートは、地域のバッテリーパックの販売に影響を与える規制、補助金、インフラ、投資プログラムに関する地域的な洞察を提供します。

また、Samsung SDI、BYD、Dynapack、Sunwoda などの主要企業を取り上げた企業概況セクションも含まれています。それぞれの市場シェア データ、製品イノベーション、製造能力、戦略的パートナーシップが詳しく説明されています。 Samsung SDI と BYD の 2 社は、マイクロモビリティ PACK の供給における世界的なリーダーとして注目されています。