バッテリー電気バスの市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別 (ニッケル水素電池、リチウムイオン電池、その他)、用途別 (公共交通機関、高速道路交通、その他)、地域別の洞察と 2033 年までの予測

バッテリー電気バス市場の概要

バッテリー電気バスの市場規模は、2024年に10億8億4,666万米ドルと評価され、2033年までに1億6,61067万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで4.9%のCAGRで成長します。

都市交通システムがゼロエミッション車両に移行するにつれて、バッテリー電気バス市場は大きな勢いを増しています。 2024年には、世界中で136,400台以上のバッテリー電気バスが配備され、2023年の118,200台から大幅に増加しました。これらのバスは主にリチウムイオン電池とニッケル水素電池を搭載しており、前者が新規配備のほぼ88%を占めています。深セン、ロサンゼルス、パリ、ニューデリーなどの主要都市では大規模な電気バスが導入され、二酸化炭素排出量の削減と大気の質の改善につながっています。たとえば、深セン市交通局は 16,300 台以上のバッテリー式電気バスを運行しており、これは単一都市の電気バス車両としては世界最大です。

2024 年の世界のすべての電気バス配備の 62% 以上は、主に中国が主導するアジア太平洋地域に集中しました。ヨーロッパが 22,700 台で続き、北米が 13,200 台を配備しました。公共交通機関と政府は大規模な電気バス調達プログラムを実施しており、2024 年には世界中で 420 以上の入札が行われています。これらのバスは、都市インフラや乗客密度の要件に応じて、8 メートルのミニバスから 18 メートルの連節バスまで多岐にわたります。 250 kWh ～ 550 kWh の大容量バッテリー パックは、現在、ほとんどの都市交通用途で標準となっています。

主な調査結果

トップドライバーの理由:政府支援の電化プログラムと排出ガス規制の厳格化が主な推進要因となっています。

上位の国/地域:中国が市場をリードしており、世界の展開総数の 56% 以上を占めています。

上位セグメント:リチウムイオン電池セグメントは、世界中で 120,000 ユニット以上が稼働しており、主要な分野です。

バッテリー電気バス市場の動向

バッテリー電気バス市場は、都市のモビリティを再構築する変革的なトレンドに伴い、急速に進化し続けています。 2024 年、世界の電気バス車両は前年比 15.4% 増加し、インド、ブラジル、インドネシアなどの新興国で大幅な成長が見られました。 NOx と PM2.5 の排出量を削減するために、地方自治体はディーゼル車両を代替電気車両に置き換えることが増えています。インドだけでも、国家計画の一環として、2023 年の 6,200 台から 2024 年には 9,100 台の電気バスを追加しました。電動モビリティミッション。

もう 1 つの重要なトレンドはバッテリーの革新です。リン酸鉄リチウム (LFP) バッテリーは、より高い熱安定性と長い充電サイクルにより、新しいバスに 59,000 ユニットの組み込みを超えました。全固体電池のパイロットプロジェクトが韓国とドイツで始まり、バスの航続距離が1充電あたり600キロメートルを超えると予測されている。急速充電インフラも拡大し、2023 年には 27,400 か所あった公共バス専用の充電ステーションが、2024 年には世界中で 34,800 か所以上設立されました。

さらに、モジュール式バッテリー交換システムは、アジア太平洋地域、特に成都や杭州などの中国の都市で注目を集めており、現在 7,500 台以上のバスがこの技術を利用しています。自動運転技術と AI 支援運転技術は、ヨーロッパと米国の 1,800 台を超えるバス​​で試験導入され、ルートの最適化を合理化し、車両のパフォーマンスを向上させました。これらの傾向は、都市が将来に備えた電気交通システムに積極的に投資していることを示しています。

バッテリー電気バス市場の動向

ドライバー

"都市のクリーンエネルギー変革への取り組み"

世界中の政府は、気候変動と都市汚染との戦いの解決策として、積極的な車両の電化を義務付けています。 2024 年には、67 か国以上が補助金プログラムとゼロエミッション輸送義務を導入し、その結果、136,400 台のバッテリー電気バスが配備されました。欧州連合は、クリーン車両指令を通じて、20,000 の自治体で公共車両の電化を義務付けました。米国では、連邦交通局がインフラ補助金を通じて 4,300 台の電気バスの調達を支援しました。さらに、中国は国家レベルの電動化目標を発行し、全国で8万1,200台の新しい電気バスが登録された。この世界的な政策の勢いは依然として市場における最も強力な成長促進剤となっています。

拘束具

" 田舎や人口密度の低い地域では充電インフラが不十分"

都市部の進歩にもかかわらず、地方でのバッテリー電気バスの展開は依然として限られています。 2024 年には、人口 10 万人未満の町で運行されている電気バスは 6% 未満でした。これは主に充電ステーションの不足と送電網の制約が原因です。都市中心部には 23,000 台以上あるのに対し、世界中で農村部に対応した急速充電器は 11,600 台しか配備されていません。さらに、ラテンアメリカとサハラ以南のアフリカでは電力の信頼性の問題により、公的機関による本格的な導入が妨げられています。 1 回の充電あたり平均 2.8 時間という長い充電時間も、遠隔地での 24 時間サービスの妨げとなります。このインフラストラクチャの遅れは、広範な導入を妨げ続けています。

機会

"エネルギー貯蔵と車両航続距離における技術の進歩"

バッテリー技術の向上により、バッテリー電気バス市場に新たな成長の道が生まれています。 2024 年には、新しいバスの 48% 以上に 400 kWh を超えるバッテリー パックが搭載され、1 回の充電で 320 キロメートル以上の走行が可能になりました。日本とドイツのバス OEM は、回生ブレーキ システムと軽量複合材料の導入を開始し、エネルギー効率を最大 17% 向上させました。リチウムイオン電池と組み合わせて使用​​される水素燃料電池レンジエクステンダーを含む試験プログラムが、世界中で 260 台以上のバスで開始されました。これらのイノベーションにより、運行の柔軟性が拡大し、電気バス車両の長距離都市間ルートが開かれます。

課題

" 高額な初期資本コストと車両調達の遅れ"

運輸当局が直面している主な課題の 1 つは、バッテリー式電気バスの購入に伴う資本コストの高さです。 2024 年のユニットあたりの平均初期費用は、容量と機能に応じて 340,000 米ドルから 590,000 米ドルの範囲でした。さらに、サプライチェーンの混乱により調達サイクルが長期化しています。バッテリーパックのリードタイムは 18 ～ 22 週間に延長され、世界中で 3,700 以上の自治体の注文が遅れました。時間の経過とともに運営コストは低下しますが、特に広範な政府支援プログラムのない発展途上国にとって、初期投資は依然として大きなハードルとなっています。

バッテリー電気バス市場セグメンテーション 

タイプ別

• ニッケル水素電池：ニッケル水素電池は、2024 年に電気バスの設置台数わずか 7,800 台にとどまり、市場の約 5.7% を占めました。リチウムイオン電池に比べてエネルギー密度が低いため、用途が限られています。ただし、熱安定性が重要な寒冷気候でも引き続き使用できます。ノルウェーとカナダは、2024 年に合計 2,900 台のニッケル水素電池バスを、特に氷点下でリチウムイオンの性能が困難な都市に配備しました。
• リチウムイオン電池: リチウムイオン電池は市場を支配しており、2024 年には 120,000 台以上の電気バスがこの技術を搭載することになります。これらの電池は、より高いエネルギー密度、軽量化、平均 2,400 回の充放電サイクルという長いライフサイクルを実現します。 2024 年にはすべての新しいバッテリー電気バスの 65% 以上にリン酸鉄リチウムの変種が使用されました。中国は輸送ニーズ向けに 890 GWh を超えるリチウムイオン電池を生産し、国内および輸出市場へのコスト効率の高い大量供給を確保しました。
• その他: 全固体電池やウルトラキャパシタなどの新興電池タイプは、2024 年に世界で約 2,600 台のバスを占めました。韓国とドイツの全固体電池プロジェクトは 1 回の充電で 600 キロメートルを超える航続距離を達成しましたが、ウルトラキャパシタはシンガポールと香港の短距離バスのより高速な充電を可能にしました。これらのテクノロジーは現在、試験段階または限定的な商業段階にあります。

用途別

• 公共交通機関: 公共交通機関は依然として最大のアプリケーションであり、展開全体の 88% を占めています。 2024 年には、120,000 台を超える電気バスが 71 か国の市内路線を運行しました。パリ、ロンドン、ムンバイなどの大都市圏は、2030年までに100％電化という目標を掲げており、大量調達が促進されている。中国の都市交通機関だけでも 83,600 台の電気バスを運行しており、都市内の車両の 92% をカバーしています。
• 高速道路交通: 都市間および高速道路交通は 2024 年に増加し、10,800 台以上の電気バスが運行されました。これらのバスは通常 500 ～ 600 kWh のバッテリー パックを搭載しており、400 キロメートルを超える航続距離を達成しました。米国運輸省は、カリフォルニア州とネバダ州で、1回の充電で520kmをカバーする電気都市間ルートの実験を開始した。
• その他: 空港送迎やキャンパスシャトルバスなどの特殊なユースケースは、2024 年に 5,400 台に達しました。フランクフルト、チャンギ、LAX の空港では、社内バスの 65% 以上をバッテリー式電動バスに置き換え、ターミナルの大気汚染レベルを削減しました。米国とオーストラリアの大学も、電気シャトルをキャンパスの交通システムに統合しました。

バッテリー電気バス市場の地域展望

• 北米

13,200台以上のバッテリー電気バスを配備。米国が9,400台でこの地域をリードし、カナダが2,200台で続いた。新規受注の58％はカリフォルニア、ニューヨーク、マサチューセッツ州の交通機関が占めた。連邦交通局は、低排出ガス助成プログラムを通じて 1,800 台を超える新しい電気バスに資金を提供しました。 2024 年には、電気バス専用の公共充電ステーションが 2,400 か所以上設置されました。

• ヨーロッパ

 2024年には22,700台の電気バス設置が登録された。フランス、イギリス、ドイツがそれぞれ5,900台、5,100台、4,800台の導入を主導した。 EU加盟国は電気公共交通プロジェクトの支援に21億ユーロ以上を割り当てた。この地域では、地下鉄と郊外のハブを中心に、電気バス用の急速充電器 3,900 台が追加されました。いくつかの都市が義務的なゼロエミッションゾーンを導入し、導入がさらに加速しました。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域が市場を独占し、2024年には8万4,600台の電気バスが稼働する。中国だけで8万1,200台を占め、インドが9,100台、韓国が2,800台と続く。地元の OEM は、大規模製造、低コストの人件費、および国の支援による補助金の恩恵を受けました。インドの FAME II 制度は、2024 年に 4,700 台の電気バスに資金を提供しました。日本の水素電気ハイブリッドへの注力は、地域市場の動向に影響を与え始めています。

• 中東とアフリカ

この地域はまだ初期段階にあり、2024 年に配備されるバッテリー電気バスはわずか 2,400 台です。UAE とサウジアラビアは合わせて 1,200 台を配備しました。ドバイ道路交通局はドバイ全土に 614 台の電気バスを導入しました。スマートシティルート。アフリカでは、南アフリカがケープタウンとヨハネスブルグの都市交通用に440台の電気バスを配備した。送電網の制限と資金調達のハードルにより、広範な導入が制限されています。

バッテリー電気バスのトップ企業のリスト

• 裕通
• DFAC
• BYD
• キング・ロング
• チョン・トン
• フォトン
• 安海
• 広東
• 南京金龍
• ボルボ
• 新しいチラシ
• ダイムラー
• ギリグ

シェア上位2社

裕通:2024 年に、Yutong は 32,800 台を超えるバッテリー電気バスを製造および納入し、24% のシェアを持つ世界市場のリーダーになりました。同社の 18 メートル連節バスは、中国、チリ、カザフスタンで広く使用されています。

BYD:BYDは2024年に2万8100台のバッテリー電気バスを納入し、中国、インド、南米の市場を独占した。同社の K9 モデルは 50 か国以上で稼働しており、累計生産台数は 110,000 台を超えています。

投資分析と機会

バッテリー電気バス市場には、生産、展開、充電インフラの拡大を目的とした大規模な官民投資が集まっています。 2024 年には、62 か国以上が公共交通機関の電化に焦点を当てた 1,300 を超える投資プログラムに国家資金を割り当てました。インドでは、134 を超える地方自治体が PM-eBus Sewa スキームに基づく資金入札に参加し、10,400 台の新しい電気バスの調達につながりました。同時に、電気バスの製造とバッテリーソリューションへのプライベートエクイティとベンチャーキャピタルの投資は、世界中で公開されている取引額で92億ドル相当を超えました。

OEM は需要の急増に対応するために生産能力を拡大しました。たとえば、BYD はタイとブラジルに 2 つの新しい製造工場を追加し、合わせて年間 13,000 台のバスを生産することができます。北米企業は地元の電池製造工場やバス組立工場に投資し、2024年には米国とメキシコ全土に8つの新しい工場が建設されると発表された。ヨーロッパでは、ボルボとソラリスが共同でシャシー組立と電気を専門とする5つの新しい施設に投資しました。ドライブトレイン統合。

充電インフラにも多額の資金が流入した。 2024 年には、7,800 か所の大容量パンタグラフ ステーションを含む、27,900 か所の公共交通機関用充電ポイントが世界中に新たに設置されました。米国では、カリフォルニア州だけが、カリフォルニア州エネルギー委員会を通じて 2,200 台の新しいデポ充電器に投資しました。南米では、米州開発銀行がコロンビアとチリ全土に電気バス充電器3,400台を設置するための資金提供を約束した。

アフリカでは、特に南アフリカとエジプトで、電気バスの組立を現地化し、再生可能エネルギーを充電ステーションに統合するための官民パートナーシップが台頭しました。これらのベンチャーにより 5,200 件を超える直接雇用が創出され、地方都市が 100% 電化回廊を試験的に導入できるようになりました。世界的には、バスのリースとサービスとしてのバッテリー (BaaS) モデルが、特に東南アジアと東ヨーロッパで、コスト効率の高い調達手段として注目を集めています。

新製品開発

革新的な製品の発売により、バッテリー電気バス市場の競争環境が形成されています。 2024 年には、低床の市バスから 2 階建てバスや連節モデルに至るまで、さまざまな車両カテゴリーにわたって 96 を超える新しい電気バス モデルが導入されました。 OEM は航続距離の延長、乗客の快適性の向上、スマートな接続性を優先しました。

BYDは、605kWhのバッテリー容量を搭載し、1回の充電で最大520キロメートルの航続を可能にする第4世代K9 eBusを発表した。このモデルには、AI ベースの衝突回避および無線診断を備えた統合運転支援システムが含まれています。 Yutong は、中東および東南アジアの市場をターゲットに、モジュール式座席と顔認識対応の学生向け乗車を備えたスマート電動スクールバスを導入しました。

ソラリスは欧州市場で、排気管排出ゼロで燃料補給時間が 12 分未満の水素燃料電池対応電気バスを発売しました。ボルボの新しい 7900 Electric モデルには 400 kWh のバッテリー パックが含まれており、倒立パンタグラフ システムによる超高速充電をサポートしています。このバスには、リアルタイムの車両監視システムと予知保全システムも組み込まれています。

北米では、New Flyer の Xcelsior CHARGE NG シリーズに、ブレーキ時のエネルギー回収を向上させ、エネルギー効率を最大 21% 向上させる新しいドライブトレインが導入されました。これらのバスは、V2G (Vehicle-to-Grid) システムに統合するための双方向充電をサポートするようになりました。ダイムラーバスは2024年に、大都市圏の主要ハブ間の長距離移動用に550kWhの容量と回生ブレーキを備えた都市間電気バスを発売した。

自動運転などの安全性向上にも注力した製品開発消火システム、温度制御のためのエレクトロクロミックウィンドウ、および公衆衛生保護のための抗菌内装。 2024 年に発売された 3,200 台を超えるバス​​には、HEPA グレードの性能を備えた客室空気濾過システムが搭載されており、主にヘルスケアや空港シャトルの用途に導入されました。

最近の 5 つの展開 

• BYD のラテンアメリカ拡大: 2024 年に、BYD は新しい電気会社を設立しました。バス製造ブラジルに年間5,000台の生産能力を持つ工場を設立し、現地および地域の需要に応えることを目指しています。
• 裕通の輸出マイルストーン: 裕通は、2024 年に世界で 15 万台目の電気バスを輸出し、カザフスタン (1,200 台) と英国 (780 台) に大規模な納入を行いました。
• ボルボとシーメンス充電パートナーシップ: ボルボは、2023 年にシーメンス モビリティと提携し、スカンジナビアの都市全体に 800 台の超高速電気バス充電器を開発、設置し、96 の市営バス車庫をカバーしました。
• インドの 10,000 台のバス入札: 2024 年、インド史上最大の電気バス入札が完了し、国家コンソーシアムを通じて 10,400 台のバスが確保されました。 Tata Motors と Switch Mobility が主要な参加者でした。
• New Flyer の車両基地の拡張：2023 年、New Flyer は、米国の交通機関における電気バスの需要の高まりをターゲットに、年間生産能力を 35% 増加させるためにミネソタ州のセントクラウド施設を拡張しました。

バッテリー電気バス市場のレポートカバレッジ

このレポートは、現在の展開統計、セグメンテーション、地域のダイナミクス、および戦略的展開を評価する、バッテリー電気バス市場の包括的な分析を提供します。 2024 年には、世界中で 136,400 台を超える電気バスが運行され、都市交通システム、高速道路の移動回廊、特殊輸送サービスに分散されました。市場はリチウムイオン電池技術によって大きく支配されており、新たに発売された電気バスの 88% 以上に電力を供給しています。

このレポートは、リチウムイオン、ニッケル水素、新興化学物質を含む電池タイプの主要なセグメントと、公共交通機関、都市間交通、民間部門での使用などのアプリケーションベースのセグメントをカバーしています。中国に83,600台、インドに9,100台、北米全土に13,200台配備されているなど、詳細な市場統計の概要を示し、地理的なパフォーマンスについての詳細な洞察を提供します。

主要メーカーの詳細な評価では、Yutong と BYD がトップ 2 ベンダーとして浮き彫りになり、2024 年には合わせて 60,900 台の供給に貢献しています。レポートでは、27,900 を超える新しい充電ステーションや、バッテリー生産およびバス組立ラインへの数十億ドルの資本投資など、投資に関する洞察も提供しています。全固体電池、水素航続距離延長装置、AI 駆動の車両システムなどの最近のイノベーションについても説明します。

地域分析では、アジア太平洋地域のリーダーシップ、ヨーロッパの規制主導の成長、および連邦資金による北米の取り組みが浮き彫りになっています。一方、中東とアフリカのセクションでは、新興の電動化パイロットについて概説します。 BYD K9 Gen 4 や Solaris 水素電気バスの発売などの新製品開発トレンドを裏付けとなる数字とともに分析します。このレポートでは、調達の課題、インフラストラクチャのボトルネック、コスト関連の障壁を克服するための戦略についても詳しく説明しています。

最終的に、このレポートの範囲は、都市計画者、政策立案者、投資家、OEM を含む利害関係者に、バッテリー電気バス市場内の成長する機会を理解し、それに基づいて行動するために必要なデータ駆動型のインテリジェンスを提供します。