ベースオイル市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（グループI、グループII、グループIII、グループIV、グループV）、用途別（自動車油、工業用油、金属加工液、作動油、グリース、その他）、地域別洞察と2033年までの予測

ベースオイル市場の概要

世界のベースオイル市場規模は、2024年に336億6,042万米ドルと評価され、2.1%のCAGRで2033年までに40億5億8,564万米ドルに達すると予想されています。

基油市場は世界の潤滑油産業の重要なセグメントであり、自動車、工業、海洋分野を含む幅広い最終用途に影響を与えています。 2024 年の時点で、市場は世界中で 4,200 万トンを超える年間生産能力で運営されています。アジア太平洋地域はこの生産量の 45% 以上を占め、中国とインドは合わせて 1,280 万トン以上を占めています。基油は、その組成と精製方法に基づいて、グループ I、II、III、IV、V の 5 つのグループに分類されます。グループ II 基油は現在、量の点で最大のシェアを占めており、世界の消費量のほぼ 38% を占めています。対照的に、グループ I 基油は特にヨーロッパと北米で着実に減少しており、過去 5 年間で消費量が 230 万トン以上減少しました。合成潤滑油の採用の増加により、特に米国のような自動車分野での合成油の普及率が 32% を超えている地域では、グループ III および IV の基油の需要がさらに高まっています。

主な調査結果

トップドライバーの理由:ドレン間隔が延長された高性能潤滑剤の需要の高まりにより、高品質の基油のニーズが高まっています。

上位の国/地域:アジア太平洋地域は年間 1,900 万トン以上の消費量を誇り、中国とインドが牽引しています。

上位セグメント:自動車用オイルは主要な用途であり、年間 1,800 万トン以上の基油を消費します。

ベースオイル市場動向

基油市場の主要なトレンドの 1 つは、グループ I からより高性能のグループ II および III 基油への移行です。過去 10 年間で、グループ I の生産能力は 30% 以上減少しましたが、グループ II の生産能力は 720 万トン増加しました。 2024 年には、世界中で 40 以上の新しい基油精製プロジェクトが進行中で、それぞれの投資額は平均 1 億 8,000 万ドル、生産能力は年間 30 万から 80 万トンです。

もう一つの傾向は、再精製基油の増加です。ヨーロッパだけでも、再精製基油の生産量は前年比15%増加し、2023年には120万トンに達しました。持続可能性がこの傾向の主な原動力となっています。さらに、OEM は燃費と排出基準を満たすために低粘度のオイルを指定しており、グループ III+ およびグループ IV のベースオイルの需要が高まっています。

ガス・トゥ・リキッド（GTL）および水素異性化プロセスにおける技術の進歩により、合成基油のコスト効率が向上し、過去 3 年間で採用が 20% 増加しました。さらに、製造やエネルギーなどの分野にわたる産業オートメーションの増加により、2022 年以降、基油の工業用油用途が 12% 増加しました。

ベースオイル市場の動向

ドライバ

"高性能潤滑剤の需要が高まっています。"

自動車および産業部門では、より効率的で長持ちする潤滑油が求められており、その結果、グループ II および III 基油の消費量が増加しています。たとえば、合成モーター オイルを使用した車両のオイル交換間隔は、従来のオイルでは 5,000 km でしたが、最長 15,000 km になります。この長寿命により、北米だけで合成適合性基油の需要が 28% 増加しました。同時に、より低い揮発性とより高い酸化安定性に対する OEM の要件により、基油生産の技術アップグレードが促進されています。

拘束

"合成基油の原料の入手可能性は限られています。"

グループ IV 基油の生産は、エチレンから誘導されるポリアルファオレフィン (PAO) に大きく依存しています。サプライチェーンの混乱と地政学的要因により、エチレン原料価格は世界的に18%高騰し、合成基油の費用対効果に影響を与えています。さらに、エステルなどのグループ V 基油の精製は複雑でコストのかかるプロセスであり、中南米やアフリカなどの価格に敏感な市場での拡張性が制限されます。

機会

"再精製インフラの拡大。"

環境規制により、再精製プラントへの投資が奨励されています。 2023 年には、米国だけで 600,000 トンを超える廃油が使用可能な基油に処理されました。中東などの地域は、2026年までに合計180万トンの生産能力を持つ14の新たな再精製施設を建設すると発表した。最先端の施設ではリサイクル効率が90%を超えており、これによりコスト競争力があり、環境に優しい基油のチャンスが開かれている。

チャレンジ

"運用コストとコンプライアンスコストの上昇。"

IMO 2020 や Euro VI 基準などの新しい環境義務への準拠により、製油所の運営コストは平均 14% 増加しました。グループ II 基油を生産するために既存のグループ I プラントをアップグレードするコストは、1 億 2,000 万ドルから 3 億ドルの範囲に及びます。さらに、特に再精製基油の一貫した品質管理は依然として課題です。基油仕様が世界的に調和していないため、特に新興市場において国境を越えた貿易はさらに複雑になっています。

ベースオイル市場セグメンテーション

基油は種類と用途によって分類されています。グループ I、II、III、IV、V は、精製技術と性能レベルによる分類を表します。用途としては、自動車用油、工業用油、金属加工油、作動油、グリースなどが挙げられます。

タイプ別

• グループ I: グループ I 基油は、粘度指数が 90 未満で、硫黄含有量が 0.03% を超えています。 2024 年には、それらは世界の基油総消費量の約 20%、または約 840 万トンを占めます。グループ I 基油の需要は西側市場では減少していますが、アフリカと南米では依然として堅調で、合わせて 420 万トンを占めています。
• グループ II: グループ II 基油はエンジン オイルに広く使用されており、飽和レベルが高く、硫黄含有量が低くなります。 2023 年には、世界中で 1,600 万トン以上が消費されました。北米だけで、よりクリーンでより効率的な潤滑油への嗜好の高まりにより、グループ II 基油が 560 万トン使用されました。
• グループ III: グループ III 基油は 120 を超える粘度指数を持ち、合成および半合成潤滑油に適しています。その需要は 2023 年に 11% 増加し、世界中で 780 万トンに達しました。アジア太平洋地域では、自動車販売の増加により、360万トンが貢献しました。
• グループ IV: グループ IV 基油はポリアルファオレフィンであり、純粋に合成されています。その使用は高性能エンジンと航空分野に集中しています。 2024 年の世界の消費量は 230 万トンで、米国がその量の 32% を占めています。
• グループ V: これらには、エステルやナフテン系油などの他のすべての基油が含まれます。特殊用途、特に航空宇宙および船舶用潤滑油の消費量は 110 万トンに達しました。

用途別

• 自動車用オイル: 最大のセグメントで、2024 年には 1,840 万トンを占めます。乗用車だけで 1,220 万トンが消費されました。 EV やハイブリッドの成長により、熱的に安定した基油の需要が高まっています。
• 産業用油: 機械、タービン、コンプレッサーに使用される産業用油の消費量は、2023 年に 710 万トンに達しました。ドイツと日本の製造拠点が大幅な需要を牽引しました。
• 金属加工液: 用途には切断や研削作業が含まれます。世界の消費量は 350 万トンで、中国だけでも 110 万トン以上を消費しています。
• 作動油：2024 年の世界需要は 420 万トンに達し、世界中で 160 万トン以上が建設重機で消費されます。
• グリース: ベアリングやシールに使用されるグリースの基油需要は 190 万トンに達し、その 22% が北米で消費されています。
• その他: 変圧器油や船舶用油などのその他の用途が全世界で 230 万トンを占めています。

ベースオイル市場の地域別展望

世界の基油市場では、需要と生産に地域ごとの大きなばらつきが見られます。

• 北米

北米は2023年に920万トン以上を生産し、870万トンを消費し、米国が最大の貢献国となった。この地域ではグループ II 基油の需要が増加し、現在では総消費量の 60% 以上を占めています。

• ヨーロッパ

欧州は2023年に750万トンの基油を消費し、ドイツ、フランス、英国が420万トンを占めた。ここではグループ III および合成基油への移行が顕著であり、総消費量の 43% を占めています。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は依然として 1,960 万トンを超える需要を持つ最大の地域です。中国とインドを合わせるとこの量の 66% を占めます。この地域はまた、グループ II および III の石油のための 20 以上の新しい精製施設にも投資しています。

• 中東とアフリカ

この地域は、主に UAE、サウジアラビア、南アフリカから、2023 年に 470 万トンの輸送量をもたらしました。 GTL および再精製プラントへの投資は増加しており、2024 年には 12 のプロジェクトが進行中です。

ベースオイル市場トップ企業のリスト

• シェル
• シェブロン
• ネステオイル
• エクソンモービル
• 合計
• シノペック

シェア上位2社

シェル：年間生産能力410万トン以上で世界の基油市場をリードしています。

シェブロン:これに僅差で 360 万トンが続き、これを支えているのが北米とアジア太平洋の大手製油所です。

投資分析と機会

基油市場への投資は急増しており、2023年から2024年にかけて世界中で32億ドル以上が投じられています。これらの投資の40%以上は、新しいグループIIおよびグループIIIの生産ユニットを対象としています。インドでは、合計 140 万トンの生産能力と 1 プラント当たりの平均投資額 4 億 5,000 万ドルの 3 つの新しい精製プロジェクトが建設中です。

Neste Oilは、海洋および環境用途をターゲットに生分解性を強化したエステルベースのグループV基油を開発するため、2023年後半に添加剤メーカーとの共同研究開発パートナーシップを発表した。一方、シノペックは、排出量とエネルギー消費量の 20% 削減を目指して、基油生産のための水素化異性化の試験運用を開始しました。これらの取り組みは、新しい REACH ガイドラインが 310 万トンを超える潤滑剤配合物に影響を与えている EU を中心に、規制要求の高まりに対応しています。

産業オートメーションにおける高性能合成基油の需要も急増しています。たとえば、Total が 2024 年に開発した新しい配合物は、最大 240 時間の連続高速機械操作下でのずり減粘に対する耐性を実証しました。 22 の OEM 環境にわたって実施された工業試験では、以前の基油バリアントと比較して効率が 26% 向上することが確認されました。これらの例は、世界の基油市場の将来を形作る製品革新の急速なペースを浮き彫りにしています。

新製品開発

基油市場のイノベーションは加速しており、主要企業は合成基油の生産、ガス・トゥ・リキッド（GTL）技術、環境に優しい精製プロセスに多額の投資を行っています。 2024年には、大手メーカーによって18を超える新しいベースオイル配合が導入され、熱酸化安定性指数（TOSI）値は12.5を超え、粘度指数レベルは140を超えました。これらの開発は、現在世界の新車販売の14%以上を占める電気自動車およびハイブリッド自動車に使用される先進的なエンジンオイルにとって重要です。

シェルは、流動点-51°C、揮発性レベル11%未満を特徴とする新しいグループIII+基油を2023年に導入し、高性能合成潤滑剤の厳しい要件を満たしました。この製品はヨーロッパの 130 以上の自動車サービスセンターで試験されており、潤滑剤の寿命が 22% 向上することが示されています。同様に、シェブロンは、ヘビーデューティーディーゼルエンジン向けに調整された新しい低硫黄グループ II 基油バリアントを発売し、テスト結果では摩耗と腐食が 17% 減少したことが示されました。

Neste Oilは、海洋および環境用途をターゲットに生分解性を強化したエステルベースのグループV基油を開発するため、2023年後半に添加剤メーカーとの共同研究開発パートナーシップを発表した。一方、シノペックは、排出量とエネルギー消費量の 20% 削減を目指して、基油生産のための水素化異性化の試験運用を開始しました。これらの取り組みは、新しい REACH ガイドラインが 310 万トンを超える潤滑剤配合物に影響を与えている EU を中心に、規制要求の高まりに対応しています。

産業オートメーションにおける高性能合成基油の需要も急増しています。たとえば、Total が 2024 年に開発した新しい配合物は、最大 240 時間の連続高速機械操作下でのずり減粘に対する耐性を実証しました。 22 の OEM 環境にわたって実施された工業試験では、以前の基油バリアントと比較して効率が 26% 向上することが確認されました。これらの例は、世界の基油市場の将来を形作る製品革新の急速なペースを浮き彫りにしています。

最近の 5 つの展開

• シェル：2023年第4四半期にシンガポールグループIIIの拡張を完了し、年間生産能力が55万トン増加し、地域の総生産量は120万トン以上に増加しました。
• シェブロン：2024年にノヴィと提携し、サトウキビ由来の原料を使用した再生可能なグループIII基油を商業化し、2024年半ばまでに9万トンの試験生産を行う。
• ネステ：石油は2023年後半にフィンランドでパイロットGTLプラントを立ち上げ、高性能産業用途向けに純度99.5％のグループIVベースオイルを3万5000トン生産した。
• エクソンモービル：2024年初めにテキサス州ビューモントの施設をアップグレードし、年間110万トンのグループII基油を供給できる新しい水素化分解装置を導入した。
• 合計: ヨーロッパの製油所全体に AI 主導の品質管理システムを導入し、その結果、バッチのばらつきが 19% 削減され、2023 年に 240,000 トンを超える基油生産量の一貫性が向上しました。

ベースオイル市場のレポートカバレッジ

基油市場に関するレポートは、生産、消費、技術動向、地域のパフォーマンス、競争環境に及ぶ包括的な360度の視点を提供します。 2024 年には世界全体で 4,200 万トンを超える生産能力があり、この調査では、100 を超える精製および再精製施設を含む 30 か国以上からマクロおよびミクロレベルの洞察が得られます。

これは市場を 5 つの基油グループ (I ～ V) と 6 つのアプリケーション分野に分類し、それぞれの量の傾向、工業用使用率、最新の潤滑油規格との互換性について分析しています。たとえば、自動車部門だけでも 1,800 万トン以上を消費しており、粘度グレードの適合性、合成油の浸透率、OEM の承認率などのパラメータを通じて調査されます。

この研究は地域の需給ギ​​ャップを詳しく調査しており、アジア太平洋地域では1,900万トンを超える原油を生産しているにもかかわらず、品質需要を満たすためにグループIIIの石油を依然として約240万トン輸入していると指摘している。同様に、北米でも、110 以上の廃油収集・処理拠点のおかげで、再精製基油の使用量は 130 万トンに増加しました。

さらに、この報告書には、硫黄排出制限から添加剤含有量制限に至るまで、基油生産に影響を与える最近の200以上の規制変更の詳細な分析が含まれています。また、容量の追加、コストのベンチマーク、環境 KPI に焦点を当てて、65 の進行中および今後のプロジェクトも評価します。 700を超えるデータポイントを含むこのレポートは、投資の可能性、技術のアップグレード、進化する基油市場における世界貿易の流れの評価を目指す関係者にとって不可欠なツールとして機能します。