自動車用接着剤およびシーラントの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（接着剤、シーラント）、用途別（ホワイトボディ、内外装、パワートレイン、アフターマーケット）、地域別洞察および2033年までの予測

自動車用接着剤およびシーラント市場の概要

自動車用接着剤およびシーラントの市場規模は、2024年に5億15302万米ドルと評価され、2033年までに75億8051万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで2.3%のCAGRで成長します。

世界の自動車用接着剤およびシーラント市場は、製造プロセスの進化、消費者の期待の高まり、車両の軽量設計に対する強い需要により、大幅に成長しました。 2024 年の市場規模は約 90 億ドルと推定されています。車両重量を 10% 削減すると燃費が約 6 ～ 8% 向上するため、軽量車両は主な焦点分野です。接着剤とシーラントは機械式ファスナーや溶接に代わる不可欠なものとなり、アルミニウム、複合材料、高張力鋼などの軽量素材の使用が可能になりました。

2024 年には、ポリウレタンベースの接着剤が 29 億ドルの評価額で大半を占めました。水性および反応性接着剤は、環境上の利点と強力な接着能力により急速に成長しました。アジア太平洋地域が生産をリードし、生産量は世界シェアの 50% 以上に貢献しています。中国だけでアジア太平洋地域の生産高の40％を占めた。インドや韓国などの新興市場はEV製造拠点として急速に拡大した。技術の進歩と燃費と排出削減に対する規制の圧力により、ヨーロッパが約30パーセント、北米が19パーセントに寄与した。

主な調査結果

ドライバ：車両の軽量設計、燃料効率の向上、CO2 排出量の削減に対する需要の高まりにより、世界中で接着剤とシーラントの採用が促進され続けています。

国/地域:アジア太平洋地域は世界の需要を独占しており、中国の強固な自動車生産基盤が牽引し、2024年には総市場シェアの50％以上を占める。

セグメント：ボディ・イン・ホワイト (BIW) アプリケーションは最大のセグメントを表しており、構造的な接合ニーズのために溶接やリベットに代わる接着剤によって推進されています。

自動車用接着剤・シーラント市場動向

複数の業界トレンドが 2024 年の自動車用接着剤およびシーラント市場を形成しました。ホットメルト接着剤技術の採用は、高速硬化、強力な粘着性、高い生産性により引き続き増加しています。 2023 年には、ホットメルト接着剤が自動車組立ラインの接着剤需要の 22% を占めました。 VOC の排出を制限する環境規制により、水性接着剤の採用が急増し、2024 年には配合物の 18% を占めました。反応性接着剤は 2024 年に市場シェアの約 40% を占め、金属、プラスチック、複合材料、ガラスなどの複数基材の接着ニーズ全体で使用が増加しました。ポリウレタン接着剤は、その多用途性、温度安定性、優れた柔軟性により、2023 年の価値が 29 億ドルに達し、依然として優勢でした。内装用途は、2023 年の接着剤消費量の 30% を占めました。豪華で静かな内装に対する消費者の需要により、ダッシュボード、ヘッドライナー、ドアパネル、室内装飾品の接着のための接着剤消費量が増加しました。外装接着は、特にプラスチックおよび複合パネルのアセンブリにおいて着実に拡大する一方、騒音、振動、およびハーシュネス（NVH）性能要件により、アンダーボディ、ルーフ レール、およびガラスの用途でシーラントの使用量が増加しました。電気自動車の生産は、製品革新のトレンドに大きな影響を与えました。バッテリー パックの製造には、熱伝導率が 6.5 W/mK を超える新しい熱管理接着剤が必要でした。 2024 年には、新しく開発された接着剤の約 58% が電動パワートレイン、バッテリーのカプセル化、軽量シャーシ アセンブリ向けにカスタマイズされました。

自動車用接着剤およびシーラント市場の動向

ドライバ

"軽量車両の需要の高まり"

軽量化は接着剤採用の主な推進力として引き続き機能します。機械式ファスナーを接着剤に置き換えることにより、メーカーはスチールをアルミニウム、マグネシウム、複合材料、プラスチックに置き換えることができます。 2024 年には、新車設計の 78% 以上に接着剤が組み込まれ、車両 1 台あたりの重量が平均 42 kg 削減されました。軽量車両では燃費が最大 8% 向上することが実証されており、米国、EU、中国の厳しい排出削減目標を達成するには接着が不可欠となっています。

拘束

"原材料価格の変動"

原材料価格の変動は接着剤メーカーの収益に直接影響します。石油化学原料の混乱により、ポリウレタン、エポキシ、アクリル樹脂は 2024 年に供給不足に見舞われました。ポリウレタン原材料の平均価格は前年比 17% 上昇しました。このような変動は、特に利益率が薄い発展途上地域において、生産者と OEM の両方にとって同様に利益率を圧迫します。

機会

"電気自動車生産の増加"

電気自動車の製造は、接合に関する新たな課題と機会をもたらしました。バッテリーの封入、サーマルインターフェース材料、重量の最適化には、高性能接着剤が必要です。 2024 年には、電気自動車の販売台数は世界で 1,250 万台を超えました。発売された新しい接着剤製品の約 58% は EV バッテリー、冷却システム、軽量シャーシ用途をターゲットとしており、将来の成長見通しが拡大しています。

チャレンジ

"厳しい環境規制"

VOC 排出、リサイクル可能性、化学毒性に関する世界的な規制は、接着剤配合にますます影響を与えています。欧州連合の規制により、2024 年までにいくつかの自動車用接着剤カテゴリーで VOC 排出量が 1 リットルあたり 35 グラムに制限されました。進化する規則に準拠するには、集中的な研究開発費と従来の製品の迅速な再配合が必要であり、接着剤サプライヤーにとって技術的および財務上の課題となっています。

自動車用接着剤およびシーラント市場セグメンテーション

市場は種類と用途によって分割されています。

タイプ別

• 接着剤: 消費量の大部分を占め、ホワイトボディ、パワートレイン、内装、外装コンポーネントにわたる構造的な接着要件によって推進されます。ポリウレタン接着剤だけでも 2023 年に 29 億ドルの価値を生み出し、2032 年までに成長予測は 46 億ドルに達すると予測されています。ポリウレタン、シリコーン、エポキシの化学的性質を組み合わせたハイブリッド接着剤は、2024 年に導入される新しい配合物の 12% を占めました。
• シーラントも大きく貢献し、市場全体の 28% を占めています。これは、ボディ接合部、フロントガラス、ルーフ アセンブリ全体にわたる耐候性、遮音性、腐食防止、および NVH 性能に対する需要に牽引されています。

用途別

• ホワイトボディ (BIW): BIW セグメントは、車両の構造的完全性と軽量化のニーズによって推進される最大の応用分野です。接着剤とシーラントは、従来の溶接方法に代わって、さまざまなコンポーネントを接着するために使用されます。これにより、車両の重量が軽減されるだけでなく、衝突安全性と騒音、振動、ハーシュネス (NVH) 特性も向上します。
• 内装および外装: 接着剤とシーラントは、美観、快適さ、耐久性を向上させるために内装および外装の用途に使用されます。 2023 年には、車内のインテリアの強化に対する高い需要により、インテリア アプリケーション セグメントが市場シェアの 30% を占めるようになりました。外装用途にはパネル、トリム、その他のコンポーネントの接着が含まれ、車両のデザインと性能に貢献します。
• パワートレイン: 接着剤とシーラントは、エンジンとトランスミッションの耐久性と性能を確保するためにパワートレイン用途に使用されます。パワートレインコンポーネントの信頼性の高い動作に不可欠な、高温や化学薬品に対する耐性を備えています。
• アフターマーケット: アフターマーケットセグメントには、車両の修理とメンテナンスのための接着剤とシーラントの使用が含まれます。このセグメントは、道路を走行する車両数の増加と定期的なメンテナンスと修理の必要性によって推進されています。

自動車用接着剤およびシーラント市場の地域展望

• 北米

米国は依然として重要な地域であり、2024 年の世界需要の 19 パーセントを占めています。米国は、自動車および鉄道の接着剤およびシーラントの市場規模で推定 24 億ドルを記録し、首位に立っています。米国に本拠を置くメーカーは、特にミシガン州、オハイオ州、テネシー州の電池専用接着施設に多額の投資を行った。

• ヨーロッパ

高級車生産におけるドイツのリーダーシップにより、2024 年には世界市場シェアの約 30% に貢献しました。ドイツだけでヨーロッパの接着剤消費量の 35 パーセントを占めています。 EU の厳しい排出規制により、リサイクル可能、無溶剤、バイオベースの接着剤配合物の需要が加速しました。

• アジア太平洋地域

依然として 50% 以上のシェアを誇る支配的な世界市場でした。 2024年には中国がアジア太平洋地域の消費の約40％を占め、次いで日本とインドが続いた。インドは、EV生産投資、現地でのバッテリー組立、自動車所有率の上昇により、前年比約6%の成長を遂げ、最も急成長している市場として浮上しました。韓国の需要は、パワートレインおよびバッテリー接合用途で大幅に増加しました。

• 中東とアフリカ

この地域は小さいながらも、特に南アフリカ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦で急速な拡大を示しました。これらの市場では、電動モビリティ、鉄道の近代化、自動車製造の現地化への投資が増加し、接着剤の消費がさらに増加し​​ました。

自動車用接着剤・シーラント会社一覧

• ヘンケル
• B.フラー
• シカ
• PPG
• ボスティック
• デュポン
• 3M
• ロードコーポレーション
• イリノイ・ツール・ワークス
• ユニテック
• 湖北恵天新素材
• 横浜ゴム（ハマタイト）
• スリーボンド
• アッシュランド
• ユニシール
• ジョワット

ヘンケル AG & Co. KGaA:ヘンケル AG & Co. KGaA は、2024 年も自動車用接着剤およびシーラント市場の世界的リーダーであり続けます。ヘンケルの接着技術部門は、世界上位 20 社の自動車相手先ブランド供給メーカー (OEM) の 60% 以上に製品を供給し、2024 年の世界の接着剤およびシーラント販売量は 180,000 トンを超えました。同社の Loctite、Teroson、Aquence ブランドは、主要な自動車製品全体で独占されています。ホワイトボディの接着、バッテリーモジュールの封止、耐衝突性接着剤、ノイズ減衰シーラントなどの用途に使用されます。

H.B.フラー社:H.B.フラーは、2024年も自動車用接着剤およびシーラント市場における地位を強化し続け、電気自動車の接着技術と次世代バッテリープラットフォーム用のサーマルインターフェース接着剤に重点を置きます。 2024 年、H.B.フラーは、世界中の電気自動車メーカーの 45 パーセント以上に、特にバッテリー モジュール アセンブリ、高電圧ワイヤー ハーネスの接着、軽量パネルの用途に接着剤を供給しました。同社の自動車用接着剤の販売量は、2024 年に世界で約 96,000 トンに達しました。

投資分析と機会

自動車用接着剤およびシーラント市場では、電気自動車、軽量設計、持続可能な製造プロセスをサポートする先端材料に対する需要の増加を反映して、2024 年を通じて多額の投資が行われました。 2024 年だけで、世界の接着剤の研究開発への投資は 7 億 5,000 万ドルを超えました。これらの投資は主に、高温接着剤、軽量接着技術、リサイクル可能な接着剤、電気自動車バッテリー用の熱伝導性シーラントに焦点を当てていました。 2024 年の世界の接着剤生産能力拡大の約 42% はアジア太平洋地域で占められ、中国とインドでは大幅な新規施設の開設が見られます。たとえば、2024 年には、中国の江蘇省に新しい接着剤生産ラインが建設され、自動車用ポリウレタン接着剤の生産能力が 48,000 トン増加しました。同時に、熱管理接着剤の需要が急増したため、日本の電気自動車バッテリー接着用接着剤生産量は前年比 22% 増加しました。北米は2024年に世界の投資の流れの約25％を引き寄せ、米国に本拠を置く企業が先進的なバッテリー封入シーラントや電気自動車用耐衝突性接着剤に焦点を当てて大規模な事業拡大を行っている。 2024 年には、ミシガン州、オハイオ州、テネシー州だけでパイロット規模の開発ラインに 4 億ドル以上が割り当てられました。

欧州は強い投資の勢いを維持し、世界の投資フローの 28% に貢献しました。特にドイツは、持続可能性準拠の接着剤に 3 億 2,000 万ドル以上を投じて欧州の投資を主導し、VOC 排出と使用済み自動車のリサイクル基準に関する厳しい EU 規制を満たしました。欧州企業はバイオベースの原材料を自社の配合に組み込む取り組みを強化しており、2024年に発売されるすべての新しい接着剤製品の16％を占めています。電気自動車市場が世界的に成長するにつれて、投資機会は拡大し続けています。 2024 年には、新たに開発された接着剤とシーラントの約 58% が、バッテリー アセンブリ、サーマル インターフェイス ボンディング、振動減衰ソリューションなどの電気自動車用途向けに設計されました。 2024 年に 1,250 万台を突破した世界の電気自動車生産の急増は、電動パワートレイン システムに合わせた高性能接着剤の需要の高まりを直接引き起こしました。持続可能性も依然として投資の中心的な推進力です。 2024 年の世界の接着剤およびシーラントへの投資の約 21% は、低 VOC、無溶剤、または水ベースの配合物の開発に関連していました。これらの新たな規制や持続可能性の目標に対応するメーカーは、長期的な成長の機会を確保する有利な立場にあります。

新製品開発

2024 年には、自動車用接着剤およびシーラント市場に重要な革新が現れ、165 を超える新製品配合が世界中で導入されました。電気自動車のバッテリー接着剤を中心とした主要なイノベーション分野で、メーカーは摂氏マイナス 40 度からプラス 130 度の極端な温度変動でも接着強度を維持しながら、6.5 W/mK を超える速度で熱を放散できる高度な熱伝導性接着剤を開発しています。ヘンケルは、2024年に複数の新しいEVバッテリーカプセル化製品を発表しました。これには、以前のモデルと比較してバッテリーパックの剛性を18パーセント向上させながら、アセンブリ重量を11パーセント削減できる構造用ポリウレタン接着剤が含まれます。同様に、Sika は、白アルミニウムボディの接着に使用する高強度ハイブリッド接着剤を開発しました。これにより、車両の側面衝突試験で衝突エネルギーの吸収が最大 22% 向上しました。

自己修復シーラントも 2024 年に注目を集めました。マイクロカプセルベースの治癒剤を組み込んだいくつかの新しいシーラント配合物が開発されました。これにより、軽微な損傷や衝撃の後に結合の完全性が回復し、従来のシーラントと比較して製品寿命が最大 45% 延長されました。これらの開発は、頻繁な熱サイクルにさらされるサンルーフ アセンブリ、ウィンドウ トリム、接合部などの重要な領域にとって特に重要です。 2024 年のもう 1 つの主要な製品開発の焦点は、水性接着剤システムでした。新しいポリウレタン分散液 (PUD) は、溶剤ベースのシステムと同等の接着性能を提供しながら、VOC 含有量の 90 パーセントを超える削減を達成しました。欧州の OEM は、ダッシュボード、ドア パネル、ルーフ ライナーなどの内装接着用途にこれらの水性ソリューションを採用することが増えています。シリコーン、エポキシ、ポリウレタンの化学的性質を組み合わせたハイブリッド接着剤も 2024 年に急速に拡大し、新たに導入されたすべての接着剤製品の 12 パーセントを占めました。これらのハイブリッド システムにより、メーカーはマルチ基板接着の柔軟性、硬化サイクルの高速化、湿気、塩水噴霧、紫外線などの自動車環境への曝露に対する耐性の向上を実現できました。ロボット塗布の進歩により、新しい接着技術の採用が促進されました。接着ラインでの自動ビード塗布精度は 2024 年に 27% 向上し、車両アセンブリあたりの材料廃棄物が 14% 削減されました。これは、次世代接着剤を採用した生産ラインの効率化に直結します。

最近の 5 つの展開

• 2024年、ヘンケルは電気自動車のバッテリーパック用に特別に設計されたポリウレタン構造用接着剤の新シリーズを発売し、せん断強度を15パーセント向上させながら、バッテリーの組み立て時間を20パーセント短縮しました。
• Sika は 2023 年に中国の広州に新しい接着剤生産施設を開設し、EV バッテリーの封止とボディ・イン・ホワイトの接着に重点を置いた年間 36,000 トンの接着剤生産能力を追加しました。
• 2024 年の初めに、H.B.フラーは新しいEVSeal製品ラインを発表し、電気ドライブトレイン内の高電圧ケーブルシール用途の長期耐湿性の9%向上を達成しました。
• 2024 年、デュポンは、高い電気絶縁特性を維持しながら熱放散性能を 28% 向上させた、電気自動車モジュール用の新しい熱伝導性シリコーン接着剤を発売しました。
• 2023 年、Bostik は、微小亀裂を自律的に修復できる自己修復ポリマーを統合したハイブリッド接着剤配合を開発し、テストされたパネル接合部全体で車両の寿命耐久性を 35 パーセント延長しました。

自動車用接着剤およびシーラント市場のレポートカバレッジ

自動車用接着剤およびシーラント市場レポートは、2024年の世界市場状況の完全かつ包括的な分析を提供します。この範囲には、市場規模、製品タイプと用途別のセグメント化、主要な成長ドライバー、課題、地域のパフォーマンス、競争環境、投資傾向、および最近の製品開発が含まれます。このレポートは、完全な定量的サポートとともに、市場の進化する構造、技術の進歩、新たな機会、業界のダイナミクスを反映しています。 2024 年の自動車用接着剤およびシーラントの世界市場規模は約 90 億ドルに達します。この成長は主に、自動車業界が燃費を向上させ、排出ガスを削減するために軽量車両の製造を継続的に推進したことによって促進されました。従来の機械的ファスナーや溶接を高度な接着技術に置き換えることで、メーカーは構造の完全性と衝突安全性を向上させながら車両の重量を削減することができました。ホワイトボディ用途だけでも、2024 年の接着剤総需要の 34% を占めており、構造接着や車両組み立てにおける接着剤の重要な役割が浮き彫りになっています。レポートは、市場をタイプ別に接着剤とシーラントに分類しています。接着剤が大きなシェアを占め、金属、複合材料、プラスチック、ガラスなどの複数の基材に対する優れた接着強度、柔軟性、耐久性によりポリウレタン ベースの接着剤がトップを占めています。 2023 年には、ポリウレタン接着剤だけで 29 億ドルの販売額が発生しました。シリコーン、エポキシ、ポリウレタンの化学的性質を統合したハイブリッド接着剤は着実に成長し、2024 年に世界で導入された新しい配合物の 12% を占めました。シーラントは車両の耐久性を確保する上で重要な役割を果たし、防水、遮音、腐食防止、構造振動減衰への用途が牽引し、全体の市場価値の 28% に貢献しました。アプリケーションのセグメント化に関しては、ホワイトボディセグメントが最も多く、次いで内外装接着、パワートレインアプリケーション、アフターマーケット修理が続きました。 2023 年には、内装および外装用途を合わせた接着剤消費量の約 30% を占め、高品質で快適、そして見た目にも魅力的な車内に対する消費者の需要の高まりを反映しています。パワートレインの接着剤は、エンジン、トランスミッション、ドライブトレインの信頼性において引き続き重要な役割を果たし、一方でアフターマーケットのシーラントと修理用接着剤は、増大する世界の自動車フリートのメンテナンス ニーズをサポートしました。

このレポートでは、地域別に、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ全体のパフォーマンスの詳細な分析が示されています。アジア太平洋地域は世界市場で圧倒的なシェアを占め、中国の強力な自動車製造基盤と電気自動車生産の拡大が牽引し、2024年には需要の50％以上を占めた。ヨーロッパは世界市場シェアの 30 パーセントを占め、ドイツはヨーロッパの接着剤消費量の約 35 パーセントを占めています。北米は市場シェアの 19% を占め、米国は電気自動車への投資と電池接着剤の開発により 24 億ドルの市場規模に貢献しました。南アフリカ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦全体で電気自動車の製造とインフラの近代化が勢いを増し、中東とアフリカは高い成長の可能性を示しました。このレポートでは、電気自動車の生産台数の増加、軽量設計のニーズの進化、自動車の排出ガスとエネルギー消費に関する環境規制の厳しさなど、市場の成長を推進する複数の要因に焦点を当てています。 2024 年には、新しい接着剤製品開発の取り組みの約 58% が、電気自動車のバッテリー接着、熱管理ソリューション、軽量シャーシ アセンブリに焦点を当てていました。同時に、環境規制への準拠により、水性、無溶剤、バイオベースの接着剤配合物の採用が加速し、2024 年には世界中で発売される新製品全体の 21% を占めました。競争状況のセクションでは、市場で事業を展開している主要企業を徹底的に調査しています。 Henkel AG & Co. KGaA と Sika AG は、2024 年の 2 つの主要な世界プレーヤーとして認識されています。ヘンケルは世界最大の自動車 OEM の 60 パーセント以上に接着剤を供給し、一方、Sika はヨーロッパの OEM 全体で 75 パーセント以上の市場浸透を確保し、アジア太平洋地域の拠点を急速に拡大しました。このレポートには、投資パターンに関する広範なレビューも含まれています。自動車用接着剤およびシーラントの研究開発への世界的な投資は 2024 年に総額 7 億 5,000 万ドルに達し、中国、インド、米国、ドイツ、日本での製造能力が大幅に拡大しました。アジア太平洋地域だけでも、電気自動車の生産需要の急増に対応するため、2024 年中に接着剤の生産能力が 48,000 トン増加しました。この包括的なレポートは、世界の自動車用接着剤およびシーラント市場の完全に定量化されたデータ主導のビューを提供し、市場の現在の状況と将来の軌道を徹底的に理解したい業界の利害関係者、投資家、サプライヤー、政策立案者、アナリストに重要な洞察を提供します。