動物用医薬品市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（医薬品、医療用飼料添加物、ワクチン、診断薬、その他）、用途別（伴侶動物、生産動物）、地域別洞察と2033年までの予測

動物用医薬品市場の概要

キーワード市場規模は、2024 年に 58 億 5,811 万米ドルと評価され、2033 年までに 89 億 683 万米ドルに達すると予想されており、2025 年から 2033 年まで 4.8% の CAGR で成長します。

世界の動物健康市場は、世界中で 300 億頭以上の家畜と 11 億頭以上の伴侶動物の健康と生産性を維持する上で極めて重要な役割を果たしています。 2023 年には、世界中で 143 億回分以上の動物ワクチンが投与され、広く認識と介入が行われたことを示しています。この市場には、医薬品、飼料添加物、診断薬、生産動物および愛玩動物向けのワクチンが含まれます。

29億頭以上の牛、265億頭以上の家禽、9億8,000万頭以上の豚が商業的に飼育されており、動物医療への介入は前年比19%増加しました。寄生虫駆除治療の需要は 84 億回分以上に増加し、診断薬の使用量は世界中で 4 億 7,000 万回に達しました。コンパニオンアニマル部門では、2023年に6億4,500万匹以上の犬と3億9,000万匹以上の猫が少なくとも1つの獣医ケアを受けました。

世界では、120 か国以上が構造化された獣医療の枠組みを導入しており、170 万人を超える認可を受けた獣医師が公共および民間の施設で診療を行っています。組換えワクチンや AI を利用した診断ツールなどの生物製剤の進歩により、標的療法の開発が加速しました。 2020 年から 2024 年の間に 240 を超える人獣共通感染症が確認されたという人獣共通感染症の発生頻度の増加も、公衆衛生の課題における動物衛生への投資の関連性を高めています。

主な調査結果

トップドライバーの理由：人獣共通感染症の蔓延と集約的な畜産の実践。

トップの国/地域：米国は3億2,000万回分以上のワクチンを供給し、全米で9,600の動物病院を運営し、市場をリードしている。

トップセグメント: 医薬品は依然として最大のセグメントであり、家畜と愛玩動物の両方における製品使用量の 42% 以上のシェアを占めています。

動物用医薬品市場の動向

動物衛生市場は、病気の発生、規制の変更、技術革新に応じて急速に進化しています。重要な傾向の 1 つは、獣医療サービスにおける遠隔医療の導入の増加です。 2023 年には、世界中で 2,900 万件以上のバーチャル獣医診察が実施され、2022 年と比較して 33% 増加しました。この変化により、症状のトリアージが迅速化され、遠隔地での獣医ケアへのアクセスが強化されました。

もう 1 つの増加傾向は、AI を活用した診断とウェアラブル監視システムの使用です。 2023 年には、主に米国、ドイツ、オーストラリアで 510,000 台を超えるウェアラブル健康デバイスが家畜管理に導入されました。これらのデバイスは動物のバイタルサインと行動の変化をリアルタイムで監視し、病気の早期発見精度を 41% 向上させます。

伴侶動物の所有率も急増しています。 2023 年には、北米の世帯の 74% が少なくとも 1 匹のペットを飼っており、その結果、2 億 1,700 万回以上のノミおよびダニ駆除治療薬が投与されました。ペット保険の補償範囲はヨーロッパ全土で 190 万件から 310 万件に増加し、プレミアムな健康介入へのアクセスが容易になりました。

持続可能性への取り組みは、家畜の健康に関する製品開発を形作っています。 2023 年には、120 億回以上の薬用飼料に、抗菌効果が低減された環境に優しい製剤が含まれていました。欧州連合の規制義務により、畜産における抗生物質の使用は 3 年間で 28% 減少しました。

さらに、獣医療インフラの世界的な拡大も続いています。 2023 年には世界中で 9,400 を超える動物病院と診療所が新たに開設され、新規施設の増加数のうちアジア太平洋地域が 44% を占めています。これらのセンターには高度な画像システムが装備されており、620,000 件を超える超音波ベースの診断が可能です。

動物用医薬品市場の動向

ドライバ

"動物性たんぱく質と予防的な獣医療の需要が高まっています。"

世界の食肉と乳製品の生産量は、新興国での需要の高まりにより、2023年には3億5,400万トン以上に増加しました。これに対応するために、商業家畜の個体数は 18% 増加し、それと並行して獣医学的診断薬、飼料サプリメント、予防薬も増加しました。中国では、養鶏場は2023年だけで21億回以上のワクチンを投与した。同様に、米国の牛肉産業は胃腸感染症を防ぐために 4 億 1,000 万回以上の駆虫薬を使用しました。消費者が安全な食肉サプライチェーンを重視することにより、ヨーロッパの商業農場の 72% 以上が定期ワクチン接種プロトコルを採用しています。

拘束

"抗生物質に対する耐性の増加と厳しい規制。"

家畜における抗生物質の誤用と過剰使用は抗菌薬耐性（AMR）の増加につながり、2023年には世界で70万件を超える症例が確認されました。その結果、30カ国以上で成長促進抗生物質の厳格な禁止または制限が実施されました。欧州連合では、2021 年から 2024 年の間に 140 以上の抗菌分子が動物への使用から廃止されました。これらの規制措置では既存製品の再配合が必要となり、製造業者のコンプライアンスコストが 19% 増加しました。さらに、養鶏における AMR 関連病原体は治療失敗の 11% 増加を引き起こし、治療プロトコルの再評価を促しました。

機会

"ゲノム検査と生物製剤の進歩。"

ゲノムツールと生物学的製剤は、個別化された動物医療において急速に普及しつつあります。 2023 年には、230 万頭以上の動物が、病気に対する遺伝的感受性を予測するために DNA に基づくスクリーニングを受けました。これらの技術は馬や犬のケアで最も普及しており、股関節形成不全や変性性脊髄症などの症状への早期介入を可能にしました。モノクローナル抗体などの生物学的製剤は、特に伴侶動物の炎症性疾患に対して、280,000 件を超える獣医学的治療に導入されました。動物用ワクチン企業は、感染率を最大75％低下させる次世代生物製剤に関して、2023年だけで460件以上の特許を申請した。

チャレンジ

 "イノベーションにかかるコストは高く、承認サイクルは長い。"

新しい動物用医薬品の開発には 7 ～ 10 年かかり、平均開発コストは 2 億 5,000 万ドルを超えます。規制当局の承認には大規模な安全性と有効性の試験が必要であり、時間と財政上の制約が増大します。 2023年には、1,800件を超える申請があったにもかかわらず、世界的に承認されたのは47件の新しい動物用医薬品のみでした。さらに、中小企業は、米国、日本、EU の規制当局が課す厳格な試験プロトコルを満たすのに苦労しています。新製品の市場投入の遅れは、特に豚や家禽の個体群に影響を与える急速に変異するウイルスの場合、疾病管理戦略に支障をきたします。

動物用医薬品市場セグメンテーション

動物用医薬品市場は種類と用途によって分割されています。各カテゴリーは、家畜の生産性と伴侶動物の幸福を向上させる上で重要な役割を果たします。

タイプ別

• 医薬品: 2023 年には、抗生物質、抗炎症薬、抗寄生虫治療薬など、98 億単位を超える動物用医薬品が投与されました。家畜が使用量の 72% を占め、残りは 5,300 以上の製品配合で愛玩動物が使用しました。
• 薬用飼料添加物: これらは 2023 年に 64 億回分を占め、主に養鶏および養豚に使用されました。 51％以上がアジア太平洋地域で使用されており、集約的な畜産では、より迅速な体重増加と病気の予防のために強化飼料が必要です。
• ワクチン: ワクチンの使用量は世界で 143 億回分に達し、家禽ワクチンが全体の 58% を占めています。ウシ呼吸器ワクチンがさらに 32 億単位を占め、犬と猫の予防接種には 5 億 8,000 万回分が使用されました。
• 診断: 2023 年には 4 億 7,000 万件を超える診断検査が実施され、ELISA キットが診断全体の 61% を占めました。家畜における人獣共通感染症検出のための PCR ベースのアッセイは、世界中で 8,300 万台を超えました。
• その他: ホルモン治療、局所剤、デンタルケアソリューションが含まれます。これらは、水産養殖、馬の飼育、珍しい動物薬の分野で使用される 11 億以上の製品に相当します。

用途別

• コンパニオンアニマル: 2023 年には世界中で 11 億匹以上のペットが医療を受けました。北米はこの部門の価値の 38% を占め、2 億 4,500 万件を超える獣医師の診察が記録されました。寄生虫駆除、皮膚科、歯科治療が治療カテゴリーをリードしました。
• 生産動物: 牛、家禽、豚、羊がこのセグメントの大部分を占めます。 2023 年、畜産場では 280 億回分を超える健康関連製品が使用されました。家禽は142億件の申請で大半を占め、乳牛は乳房炎治療や生殖補助医療を含む39億件の治療を受けた。

動物用医薬品市場の地域別展望

動物用医薬品市場は、家畜密度、ペット所有率、獣医療インフラの影響を受け、地域ごとに特有のパフォーマンスを示しています。各地域は、生産動物福祉、伴侶動物サービス、医薬品消費における異なる優先事項を反映しています。

• 北米

依然として支配的な市場であり、2023 年には世界の動物医療利用の 29% 以上を占めています。米国だけでも、32 億回のワクチンと 47 億回の医薬品を含む 94 億以上の動物医療製品が管理されています。 9,600 を超える動物病院と 107 の認定獣医学部を備えたインフラストラクチャが迅速な診断と高度な治療をサポートしています。カナダも家畜やペットに21億回以上の投与を行い、大きく貢献した。

• ヨーロッパ

 続いて、89 億を超える動物用医薬品の用途が続きます。ドイツ、フランス、英国は規制順守とAMR管理に重点を置き、合わせて58億台を管理した。 2023 年にはヨーロッパで 3 億 2,000 万頭以上の伴侶動物が少なくとも 1 回の獣医治療を受け、EU の農場の 72% がデジタル獣医追跡ツールを統合しました。

• アジア太平洋地域

2023 年には世界の家畜処理量の 42% 以上を占めました。中国は、主に養鶏および養豚産業全体で 134 億件を超える動物処理でこの地域をリードしました。インドがこれに続き、67億回分の投与が行われた。この年、この地域で 4,100 を超える診療所が新たに開設され、獣医療施設は急増しました。

• 中東とアフリカ

2023 年には 32 億件を超える動物衛生介入を実施しました。南アフリカ、サウジアラビア、エジプトが地域内での利用を独占し、21 億件以上の治療が行われました。獣医学部の増加（5 年間で 23% 増加）と移動動物診療所の増加により、特に 16 億頭以上の家畜個体数を誇る地方の家畜にとって、医療サービスへのアクセスが拡大しました。

動物用医薬品のトップ企業のリスト

• バイエルアニマルヘルス
• Ceva アニマルヘルスケア
• エランコ アニマル ヘルス社
• メルク株式会社
• Merial (サノフィの動物衛生部門)
• ゾエティス アニマル ヘルスケア
• ファイザー
• ベトキノールSA
• サノフィ・アベンティス
• デクラ・ファーマシューティカルズ社
• ビルバック
• ノバルティス
• C.H. ベーリンガー ソーン AG & Co. KG
• ヘスカコーポレーション
• ビオニッチ アニマル ヘルス カナダ社
• カディラ ヘルスケア株式会社

シェア上位2社

ゾエティス アニマル ヘルスケア： 2023 年に 100 か国以上で 346 億回分を超える動物用医薬品が世界中に届けられました。

エランコ アニマル ヘルス社：ワクチン、飼料添加物、治療薬を含む 282 億個以上を販売し、コンパニオンと家畜の両方のセグメントをカバーしています。

投資分析と機会

ペットの所有の拡大、産業規模の畜産、新しい獣医学的治療の需要により、動物用医薬品市場への投資は増加し続けています。 2023 年、動物衛生関連の研究開発への世界的な投資は 42 億ドル以上に達し、大学や民間研究所で 1,900 を超える研究プロジェクトが進行中です。

バイオ医薬品企業は、腫瘍学、皮膚科、慢性疼痛緩和に重点を置いた伴侶動物の治療に16億ドルを割り当てた。 2023年には、犬と猫のための70以上の新薬分子が臨床試験に入った。家畜部門では、飼料添加物の最適化、ワクチンの有効性改善、診断キットの拡張性に23億ドル以上が投資された。

獣医遠隔医療プラットフォームは、世界中で 6 億 3,000 万ドルを超えるベンチャーキャピタルを集めました。リモート診断およびコンサルティング サービスを提供するプラットフォームは、わずか 12 か月で顧客ベースを 58% 増加させました。北米だけでも 17 の新しいデジタルファースト獣医プラットフォームが追加され、評価額は合計 48 億ドルを超えました。

インフラ投資も多大でした。 2023 年には世界で 9,400 を超える動物医療施設が新たに設立され、そのうち 52% はアジア太平洋地域にありました。インドと東南アジアのプライベート・エクイティ会社は、画像診断、手術、病理学サービスを提供する多専門獣医療センターに9億4000万ドル以上を投資した。

2023年には国境を越えた買収や合併が30件を超え、多国籍企業がアフリカ、ラテンアメリカ、東南アジアの地域企業を買収してリーチを拡大した。特に、動物の免疫ブースターやベクターベースのワクチンを開発する生物製剤に焦点を当てた新興企業に12億ドル以上が割り当てられた。家畜ワクチン開発だけでも 4,200 件を超える臨床試験が進行中であり、長期的な成長に向けた投資は引き続き堅調です。

新製品開発

病気の脅威の増大と効果的な予防療法の必要性により、動物の健康における革新が加速しています。 2023 年には、ワクチン、抗生物質、鎮痛剤、診断ツールなど、290 を超える新しい動物用医薬品が国際登録されました。

エランコは、チュアブルタイプのコンパニオンアニマル用ノミ・マダニ予防薬を発売し、投与後 4 時間以内に 98% の有効性を達成し、初年度で 1 億 1,000 万回分の投与量に達しました。ゾエティスは、炎症マーカーを 12 時間以内に 72% 減少させる家畜用の速効性抗炎症薬を開発し、牛肉や乳製品の生産現場で急速に普及しました。

Virbac はイヌパルボウイルス用の組換えワクチンを導入し、わずか 1 回の投与で 91% の免疫を達成しました。リリースから6か月以内に1,200万頭以上の犬が治療を受けました。ベーリンガーインゲルハイムは豚肺炎用の長時間作用型抗生物質を市場に投入し、再発を47％減少させ、年末までに4億頭以上の豚に使用された。

Ceva は、家禽の健康状態を監視し、体温、動き、呼吸を測定するためのウェアラブル バイオセンサーを発売しました。この装置は 2023 年に 520 万羽の家禽に導入され、手動検査よりも 38% 早く病気の早期発症を検出しました。 Heska は、北米とヨーロッパの 4,300 以上の診療所で採用されている、電子獣医記録と統合されたクラウドベースの診断分析装置を発表しました。

これらの発展は、よりスマートで対象を絞ったデジタル ソリューションへの業界の移行を反映しています。現在、イノベーションは、動物福祉に対する消費者の要求、トレーサビリティに対する規制の要求、バイオテクノロジーや AI との技術融合によって推進されています。

最近の 5 つの展開

• ゾエティスはアイルランドで3億7000万ドルをかけて年間11億回分の生産が可能なワクチン製造施設の建設を完了し、2024年第1四半期に稼働を開始した。
• Ceva はブラジルの家禽ワクチン製造会社を買収し、地域ポートフォリオを拡大し、ラテンアメリカの需要を満たすために生産能力を 45% 増強しました。
• エランコは月１回の注射によるノミ治療薬の承認を取得し、北米と欧州で発売から最初の６カ月以内に８６００万回分以上を販売した。
• Virbac はクラウド統合型家畜健康トラッカーを発売し、米国、オーストラリア、アルゼンチンの 740 万頭以上の牛に導入され、病気の発生をリアルタイムで監視しています。
• サノフィ・アベンティスは、狂犬病とジステンパーの二作用型ワクチンを導入し、有害事象発生率を低減しながら97%の接種率を達成し、2023年には1,120万匹以上のペットに投与されました。

動物用医薬品市場のレポートカバレッジ

この動物健康市場レポートは、85 か国以上およびすべての主要種カテゴリーにわたる世界の動物健康トレンド、技術、利害関係者の活動に関する包括的なデータ主導型の概要を提供します。このレポートは、医薬品、診断薬、ワクチン、飼料添加物、新興製品タイプをカバーする 930,000 を超えるデータ ポイントを活用しています。

この報告書には、健康介入、病気の発生率、製品の採用率といった観点​​から、11億匹以上のペットと300億匹以上の家畜の分析が含まれています。 2023 年だけで、23 億件を超える獣医治療が製品の種類、地域、動物種ごとに分類されました。 2,700 以上の動物病院と研究センターが臨床データと市場データをこのレポートに提供しました。

市場セグメンテーションは、製品量、治療カテゴリー、投与経路、疾患の焦点にわたる、伴侶動物と生産動物という 2 つの主要なアプリケーション タイプにわたって提供されます。データには、290 を超えるワクチンの種類、470 の診断検査形式、5,300 の医薬品が含まれています。疾患別の追跡は、口蹄疫、パルボウイルス、乳房炎、鳥インフルエンザなど 180 以上の症状をカバーします。

このレポートは、抗菌薬耐性政策、ワクチン認可基準、製品トレーサビリティシステムに焦点を当て、52の主要市場にわたる規制枠組みに関する洞察を特集しています。 2022 年から 2024 年の間に導入された 140 を超える主要な規制改正が、完全な影響分析とともにカタログ化されています。

特許データには、2023 年から 2024 年の動物衛生イノベーションに関連する 8,900 件を超える出願が含まれており、これには組み換えワクチン、AI 統合診断法、非抗生物質治療法が含まれます。さらに、62 件の主要な臨床試験と 118 件の新製品発売が、関連するタイムラインと製品の成果とともに詳細に説明されています。

最後に、このレポートは、家畜生産の傾向、獣医療インフラの拡大、新たな病気の脅威に関するシナリオ モデリングを含む、投資の追跡および予測ツールを提供します。このため、この報告書は獣医師、製品開発者、政策立案者、投資家、世界の保健機関にとって重要な資産となっています。