接着剤およびシーラントの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（水系、溶剤系、ホットメルト、反応性、その他）、用途別（建築および建設、自動車および輸送、消費者、その他）、地域別洞察および2033年までの予測

接着剤およびシーラント市場の概要

接着剤およびシーラントの市場規模は、2024年に10億2,180万米ドルと評価され、2033年までに1,38052万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年にかけて3.4%のCAGRで成長します。

世界の接着剤およびシーラント市場は大量生産の産業大国であり、2023 年の 738 億ドルから増加し、2024 年には製品の合計消費量が約 776 億ドルに達します。接着剤は 2024 年の全体の約 694 億ドルを占め、シーラントは2023年には718億ドル。アジア太平洋地域が世界シェアを独占し、2023年には市場全体の約38パーセントを占め、接着剤とシーラントで259億8000万ドル、シーラントだけで約265億4000万ドルに達する。次に大きい地域は北米とヨーロッパであり、それぞれ数百億の市場規模を占めています。

2023 年、アジア太平洋地域の接着剤だけでも 230 億 4000 万ドルと評価され、中国が地域シェアの 52% でこの地域をリードしています。最終用途の内訳を見ると、インドの主要分野としてパッケージングが浮き彫りになっており、この分野の接着剤使用量の約 67% を占めています。建設、自動車、エレクトロニクス、パッケージングが合わせて需要の大部分を占めます。年間消費額は 700 ～ 800 億ドル近くに達し、地域差もあるこの市場は、接着剤とシーラントの両方で持続的な規模を示しています。

主な調査結果

トップドライバーの理由:航空宇宙産業や自動車産業、特に複合材の接着やシーリングにおける軽量材料の需要の高まりにより、量の増加が促進されています。

上位の国/地域:堅調な航空宇宙製造と防衛活動により、北米が 2023 年に 40% 以上の市場シェアを獲得して首位に立った。

上位セグメント:エポキシベースの接着剤は、高性能シーラントおよび接着用途で広く使用されているため、2023 年には最大のセグメントとして際立っていました。

接着剤・シーラント市場動向

接着剤およびシーラント市場は、複数の重なり合うトレンドによって推進されるダイナミックな変化を経験しています。 2024 年には接着剤だけでも世界の消費量は 1,940 万トンに達し、シーラントを含めた市場総量は 2023 年に 1,210 億米ドルを超え、2024 年には推定価値が約 1,330 億米ドルに上昇します。これらの数字は、高機能材料の強力な需要コアを浮き彫りにしています。主要な傾向はシリコーンベースの接着剤とシーラントの増加で、これは 2025 年の工業用接着剤総需要の約 35% (220 億米ドル以上に相当) を占めました。シリコーン化学は、その高い柔軟性、耐薬品性、温度耐性により注目を集めています。同様に、シリコーン接着剤だけでも 2024 年に 95 億米ドルに達し、このニッチ市場の成長を裏付けています。建設グレードのシーラントも強力な成長ベクトルです。建設セグメントは、インフラストラクチャーおよび商業プロジェクトの急速な普及を反映して、2024 年に約 305 億米ドルの市場価値を記録しました。

包装は引き続き堅調な用途であり、包装に使用される接着剤だけでも、2024 年にはより広範な接着剤およびシーラントの価値のうち 623 億米ドルを超え、一部の情報源によると、包装の最終用途は包装市場の総市場規模が約 5,000 億米ドルと推定されています。地域的な傾向線も重要性の変化を示しています。アジア太平洋地域は 2023 年に世界市場シェアの 41.3% を占め、接着剤とシーラント全体の価値に換算すると 500 億ドル以上に達します。北米は航空宇宙、自動車、インフラプロジェクトが牽引し、市場シェアの40%以上を占め、2023年には304億米ドル以上に相当します。一方、ヨーロッパは、高性能および医療グレードの製剤に対する強い需要に支えられ、2024年に約150億ドルを生み出しました。材料革新のトレンドは加速しています。水性およびバイオベースの接着剤は、環境に優しい包装や家庭用品にますます選ばれており、2024年には約50億～60億米ドルのシェアを獲得します。同様に、ホットメルト接着剤も自動車組立、エレクトロニクス、木工分野で拡大しており、現在、2024年には世界全体で205億米ドルのセグメントになると推定されています。エポキシなどの反応性化学物質が高強度接着の主流を占め続けています。エポキシ接着剤が市場をリードする自動車および航空宇宙分野での応用。もう 1 つの注目すべき傾向は統合です。アルケマによるアシュランドの高性能接着剤事業の買収やシーカによる横浜ゴムの接着剤部門ハマタイトの買収などの大型取引は、統合されたポートフォリオと地域展開の拡大に焦点を当てていることを強調しています。要約すると、特にパッケージング、建設、シリコーンベースの材料における産業需要の成長と、インフラストラクチャや製品イノベーションへの地域投資が組み合わさって、今日の接着剤およびシーラント市場を定義しています。

接着剤およびシーラント市場のダイナミクス

ドライバ

"自動車、建設、包装業界における高性能接着の需要が高まっています。"

接着剤およびシーラントの世界需要は、2023 年に 1,212 億 7,000 万ドルに達しました。自動車製造においては、接着剤が自動車の従来の機械式ファスナーの約 15 ～ 20% に取って代わり、接着剤の重量が数百億ドル削減されることになります。建設グレードのシーラントは、2024 年には約 305 億米ドルに増加しました。主に水ベースで熱に弱い配合物である包装用接着剤は、年間推定 623 億米ドルに貢献しています。これらの数値は、材料の使用に必要な構造的および環境的性能の要求を反映しています。

拘束

"揮発性有機化合物 (VOC) および溶剤ベースの配合に対する規制。"

北米とヨーロッパの環境規制により、VOC 制限のため、溶剤ベースの製品 (従来のシーラントの 35% 以上) が制限されています。たとえば、EU REACH および北米 EPA の規則では、2022 年以降、多くの溶剤型接着剤に対して VOC 含有量を最大 50% 削減することが義務付けられています。この変化により、メーカーは既存製品の再配合または新ラインへの投資を迫られ、2024 年には研究開発費が前年比平均 12 ～ 15% 増加します。これらの追加コストにより利益率が圧縮され、商品化スケジュールが遅れます。

機会

"環境に優しい、水ベース、バイオベースの接着技術を採用。"

水性接着剤は、VOC 含有量が低いため、主に包装および消費者用途を通じて、2024 年に推定 50 ～ 60 億米ドルの市場価値を獲得しました。 Technavio は、グリーン接着剤の分野で 2024 年から 2028 年にかけてさらに 165 億ドルの成長が見込まれると予測しています。非有害化合物に対する規制主導の需要 (LEED、REACH、EPA の義務) により導入が加速し、2023 年に発売された新製品の 60% 以上が低 VOC フォーミュラを特徴としていました。 2024 年の SMP 接着剤およびシーラント市場の 125 億米ドルを占めるシリル変性ポリマー (SMP) などの新しい化学物質に投資する企業は、この変化を利用しています。

チャレンジ

"複雑な規制環境と標準化要件。"

メーカーは、世界基準の頻繁な更新に直面しています。REACH 改訂とカリフォルニア州 TSCA の変更により、2023 年の適合性テストのコストは 2022 年と比較して 20% 増加しました。EU と米国では、新しい包装廃棄物指令により、接着剤が生分解性の閾値を満たすことが求められており、再配合が促されています。承認が遅れると、市場投入のスケジュールに 6 ～ 9 か月かかる可能性があります。

接着剤およびシーラント市場のセグメンテーション

タイプ別

• 水性: 接着剤は 2023 年に世界の接着剤量の約 45% を占め、これは 830 万トン以上に相当します。これらの環境に優しい配合物は VOC 排出量が低く、包装、木工、ラベル貼り、および不織布の衛生用途で主に使用されています。北米だけでも、厳しい環境規制に支えられ、水性接着剤は 2023 年に地域の収益シェアの約 23.5% を確保しました。主な樹脂の種類には、テープ、ラベル、消費財の製造に広く使用されている PVA、アクリル、VAE、スチレン - ブタジエン分散液などがあります。
• 溶剤ベース: 接着剤は、2023 年の世界の販売量で約 390 万トンを占めました。VOC 規制により減少しているものの、これらの製品は履物、自動車トリム、工業用ラミネートなど、高い接着強度が必要な用途で、特にアジア太平洋地域で依然として好まれています (約 220 万トン)。
• ホットメルト: 接着剤は、2023 年に世界中で 550 万トン以上使用され、これは接着剤総量の約 30% に相当します。この分野は、素早い硬化時間と自動化互換性で高く評価されており、包装 (段ボールケース)、電子機器、製本、木工、衛生、おむつなどの分野で広く使われています。
• 反応性: 水性接着剤、ホットメルト接着剤、および反応性接着剤が合計で消費量の 83.6% を占めているにもかかわらず、エポキシやポリウレタンを含む接着剤が価値をリードしています。反応性結合の化学は、自動車、航空宇宙、重機の構造用途に不可欠です。反応性化学物質を含むシーラントも、2023 年には世界のシーラント量の約 48% を占めました。
• その他: バイオベースの感圧接着剤 (PSA)、UV 硬化型、特殊化学などのニッチなタイプが集合的に残りの市場シェアを形成します。バイオベースの接着剤は 2023 年に 150 万トン以上に達し、PSA はラベルやテープを支え、特殊シーラント (シリコーン、多硫化物) は建築、航空宇宙、エレクトロニクスに不可欠です。

用途別

• 建築・建設: 接着剤とシーラントは 2023 年に 230 万トン以上の接着剤を消費し、シーラントだけでも同年の世界の価値は 718 億米ドルに達しました。シリコーンシーラントは、インフラ整備活動により 31% 以上の数量シェアを占めました。
• 自動車および輸送: 2023 年の接着剤の最終用途需要は合計 120 万トンを超え、これには構造用接着、シーリング、内装トリム、電気自動車のバッテリー組み立てが含まれます。電化技術がバッテリーの封止やワイヤーハーネスに接着剤を採用するにつれて、導電性と耐熱性の配合がより重要になってきています。
• 消費者 (包装、電子機器、家具、DIY): 包装用接着剤だけでも、2024 年には約 670 万トン、または総量の約 34.6% を占めました。電子機器と家具の消費も寄与しています。たとえば、OLED パッケージ用接着剤は 2023 年に 40 万トン以上に達しました。
• その他 (産業組立、航空宇宙、船舶、履物): 産業組立と航空宇宙 (約 0.3 トン) および船舶 (約 0.5 トン) を合わせた部門では、世界中で合計 200 万トン以上の接着剤が使用されています。履物や皮革も、溶剤ベースの接着剤として依然として重要な用途に使用されています。

接着剤およびシーラント市場の地域別展望

• 北米

接着剤およびシーラント部門の評価額は2023年に144億9,000万米ドルで、2024年には152億8,000万米ドルに成長した。米国だけでこの地域合計の約83パーセントを占めた。消費量には43万トンを超えるアクリルシーラントが含まれており、そのうち38万トンが米国で消費され、残りがカナダで消費されています。環境規制への対応として、水性接着剤は 2023 年に地域の収益シェアのほぼ 23.5% を占めます。

• ヨーロッパ

量では第 2 位であり、2023 年には約 51 万トンのアクリルシーラントを消費します。ドイツ、フランス、英国が消費を主導しました。改修およびインフラストラクチャープロジェクトが全体の 230,000 トン以上を占めました。 VOC に対する規制上の上限により、メーカーは 2022 年以降、溶剤ベースのシーラントの 35% 以上を再配合することを余儀なくされました。

• アジア太平洋

2024 年には 52% 以上の量シェア (約 4,000 万トン) を誇り、世界の需要を独占しています。2023 年には、この地域は世界の価値の 37.41% を占め、総額は約 297 億米ドルになりました。中国だけでアジア太平洋地域全体の 50% 以上を占め、インドや東南アジアも高い数字を示しています。アクリルシーラントの量は71万トンを超え、そのうち中国が31万トン、インドが15万トン、東南アジアが12万トンを消費している。

• 中東とアフリカ

シェアはこれより小さく、世界需要の約 2% であり、2023 年の総額は約 15 億 2,000 万米ドルに達します。2022 年の建築用接着剤だけでも 3 億 8,770 万米ドルを占めています。サウジアラビアやアラブ首長国連邦などの裕福な湾岸市場が最も高い地域成長を示し、水性接着剤のシェアが MEA 全体の 60% 以上を占めています。

接着剤およびシーラントのトップ企業リスト

• ヘンケル
• アルケマ
• B.フラー
• 3M
• ヘクシオン
• ダウ・デュポン
• アクゾ・ノーベル
• ロイヤル接着剤およびシーラント
• イーストマンケミカル
• マペイ
• RPMインターナショナル
• マクタック
• イリノイ・ツール・ワークス (ITW)
• アッシュランド
• 狩人
• シカ
• ガードナー・ギブソン
• 横浜工業
• ジョワット SE
• 接着剤の研究
• フランクリン・インターナショナル
• 新圳新化学材料

ヘンケル：産業、自動車、エレクトロニクス、消費者向けアプリケーションに及ぶロックタイトやテクノメルトなどの強力なブランドにより、2024年も接着剤分野の世界的リーダーであり続け、世界の接着剤市場ボリュームの約15パーセントを獲得しました。同社は 2024 年に世界で 280 万トンを超える接着剤を生産し、ヨーロッパ、北米、アジア太平洋地域で大きな存在感を示しています。

3M:自動車、エレクトロニクス、建設、医療業界向けの特殊接着剤に支えられ、世界第 2 位にランクされ、2024 年の世界接着剤市場シェアは推定 9% に達します。 3M の先進的な接着剤およびテープ部門は、2024 年に世界価値で 90 億ドルを超え、販売量は 160 万トンを超え、特に北米とアジア太平洋市場で好調でした。

投資分析と機会

接着剤およびシーラント分野への世界的な投資は 2024 年に急増し、全体の市場価値は 761 億米ドルに達しました。このうち、シリコーン接着剤だけで 95 億米ドルの価値があり、ハイブリッド接着剤システムの評価額は 125 億米ドルでした。機関投資家はシリコーンやハイブリッドといった利益率の高い専門分野にますます注目しており、これらは合わせて2024年の総額の28％以上を占めている。特に建設向けシーラントの価値は203億米ドルに達しており、インフラ指向資本にとって強力な資産クラスであることを示している。地域別では、北米が世界収益の 40% を占め、これは 304 億米ドル以上の投資基盤となっています。アジア太平洋地域では、52% 以上の量シェア (約 4,000 万トン) が、現地の接着剤製造に対する OEM および政府投資を引き付けました。中国の生産能力の拡大、特にハイブリッドおよび水ベースの製剤における生産能力の拡大は、2024 年の新規工場への 29 億米ドルの融資によって支えられました。

戦略的M&Aは好ましい成長モードとして継続しています。アルケマによるアッシュランドの接着剤部門の買収とシーカによる横浜の部門の買収は、ポートフォリオの拡大と地理的分散を示しています。通常、このような取引の価値は5億〜7億米ドルに達し、統合されたサプライチェーンに対する投資家の意欲を浮き彫りにしています。持続可能な分野やニッチな分野にはチャンスが豊富にあります。グリーン調達により新たな鉄道対応包装ラインへの投資が継続され、水ベースの接着剤は 2023 年に世界の生産量の 45% (約 830 万トン) に達しました。ハイブリッド接着剤の価値が 125 億米ドルに達するのは、エレクトロニクス、輸送、イ​​ンテリジェント組み立てにおける需要の高まりを反映しています。一方、サプライヤーはバイオベースの低VOC製品（2024年にはグリーン接着剤が総生産量の25％を占める）の試験導入を進めており、政府支援による研究開発クレジットや補助金が北米とヨーロッパで総額約1億5,000万米ドルに達することを促進している。プライベート・エクイティもスペシャルティ・ケミカル・コンソリデーションを模索している。 2022 年から 2024 年にかけて、北米ではホットメルトおよび反応性接着剤の中小企業を対象とした少なくとも 15 件の個別取引が行われ、その価値はそれぞれ 5,000 万〜1 億 2,000 万米ドルに達しました。これらの投資は、年間 120 万トンの接着剤を消費すると予想される EV バッテリーの接着およびインフラストラクチャーにおける需要の高まりに応えることを目的としています。

新製品開発

接着剤およびシーラント市場における新製品開発は、より高いパフォーマンス、環境コンプライアンス、および新しいアプリケーション要件に対する業界の要求に応えて加速しています。 2024 年にメーカーは、-60 °C ～ +260 °C の使用温度、最大 1.8 MPa の引張強度、550 パーセントの伸び率を備えた、極限環境向けに設計された高性能シリコーン シーラントを発表しました。これらの先進的なシーラントは、特に航空宇宙および防衛分野において、すでに 150,000 キロの初期注文を生み出し、パイプライン収益が 400 万米ドルを超えています。もう 1 つの主要な革新は、VOC 排出量を最大 70% 削減し、接着強度が 4 ～ 5 MPa の低 VOC 水ベースのホットメルト接着剤の展開です。 2024 年初頭までに、これらの新しいホットメルト配合物の世界販売量は 220,000 トンに達し、ホットメルト総量の 4% を占めました。

バイオベースの分野では、2024 年に植物油とリグニン由来のバイオ成分を 30 ～ 40% 含むエポキシ接着剤が市場に投入されました。これらの製品は、ラップせん断強度 15 MPa という高性能特性を維持しており、すでに北米とヨーロッパでパイロット生産が開始され、25,000 キロが生産されています。自動車および家電分野は、これらの環境に優しい代替品の採用に強い関心を示しています。交通機関の電化傾向により、EV バッテリー組み立て用の導電性接着剤の開発も促進されています。 2023 年に、1.5×10‾S/m を超える導電率を実現できる銀入りエポキシ接着剤が発売され、現在、合計 120 MW の生産能力に相当するバッテリー モジュール全体で使用されており、年間約 1,800 万個のバッテリー セルに相当し、初年度契約で 800 万ドルをもたらしています。

最近の 5 つの展開

• アルケマ (Bostik) が Kizen™™ LIME を発売: EN™16640:2017 および ISCC™PLUS によって認証された 80% 以上の再生可能成分で配合された包装用接着剤、Kizen™ LIME を発売しました。ほぼ 100% の二酸化炭素排出量回避と、低温塗布プロセスによる大幅なエネルギー節約を主張しています。
• Bostik Fast Glue Ultra+ 60% バイオ由来成分配合: Fast Glue Ultra+ を発表。これは 60% バイオ由来原料で作られた瞬間接着剤で、リサイクルされたボール紙でパッケージされ、すぐにリサイクルされたアルミニウムチューブで梱包されています。最初の市場展開はフランスと英国で行われ、2025 年にはアジア太平洋とヨーロッパへの展開が計画されています。
• アルケマ、バッテリーおよびエレクトロニクス用接着剤のポリテック PT を買収：サーマルインターフェースおよびエレクトロニクス用接着剤で年間 1,500 万ユーロの売上高を生み出したドイツのポリテック PT の買収が完了しました。この契約により、Bostik の高額バッテリーとエレクトロニクスの収益は 5 年以内に 5,000 万ユーロに増加すると予測されています。
• B. フラー、IMEA で医療テープ用 Swift®melt 1515‑I を発売: インド、中東、アフリカの高温多湿条件に適した生体適合性接着剤である Swift®melt 1515‑I を導入しました。 ISO 10993-5 に準拠し、プネでカスタム開発され、インドの 8 億 5,000 万米ドルを含め、2026 年までに 85 億 9,000 万米ドルに達すると予測される世界の医療用テープ市場と連携しています。
• ダウ、パッケージ用ラミネート接着剤をアルケマに販売：イタリア、米国、メキシコに5つの工場を持つフレキシブルかつ溶剤ベースのパッケージ用ラミネート接着剤事業を、2024年のEBITDA評価額の10倍となる1億5,000万米ドルでアルケマに売却する契約を締結した。

接着剤およびシーラント市場のレポートカバレッジ

世界の接着剤およびシーラント市場レポートは、市場規模、価値、製品革新、戦略的傾向をカバーする、業界のダイナミクスに関する広範な定量的および定性的分析を提供します。ここでは、水系、溶剤系、ホットメルト、反応性、特殊接着剤とシーラントの 5 つの主要なタイプにわたる市場の詳細な内訳を示しています。 2023 年には、水性接着剤が世界の接着剤量の 45% に相当する 830 万トンを占め、溶剤系接着剤が 390 万トンを占めました。ホットメルト接着剤は世界中で 550 万トンに達し、反応性システムはシーラント量の合計 40% のシェアを獲得し、ニッチなバイオベース接着剤は 150 万トンを超えました。このレポートでは、建築および建設、自動車および輸送、消費者向け包装、その他の産業用途など、主要な最終用途産業ごとの需要も分類しています。建設部門だけで 230 万トンの接着剤が消費され、2023 年には 718 億米ドルのシーラント市場が生み出されましたが、自動車部門では約 120 万トンの接着剤が必要でした。包装用接着剤が特に多く、2024 年には合計 670 万トンに達しました。航空宇宙や船舶から履物やエレクトロニクスに至るまで、他の産業分野でも接着剤とシーラントの大量消費が記録されました。

地理的には、このレポートは包括的な地域分析を提供します。北米では、市場価値が 153 億ドルに達し、アクリルシーラントが 430,000 トン消費されました。欧州では、溶剤VOCを抑制する規制により、改質傾向が促進され、アクリル系シーラントが51万トンを記録した。アジア太平洋地域が市場をリードし、世界の量の52％以上（約4,000万トン）を占め、中国、インド、東南アジアが需要の先頭に立っています。一方、中東とアフリカは約 15 億 2,000 万ドル、または世界市場規模の 2% を占めました。このレポートでは、留め具の 15 ～ 20% を置き換える自動車用接着剤、305 億米ドル相当の建設用シーラントの成長、623 億米ドルに寄与する包装用接着剤などの主要な推進要因を調査しています。抑制策には、溶剤ベースのシーラントの 35% 以上に影響を及ぼした VOC 規制の強化や、1 トンあたり 2,500 ドルから 3,200 ドルの間での原材料コストの変動などが含まれます。チャンスは持続可能な技術にあり、1億5,000万米ドルのグリーン研究開発助成金、5,000万〜1億2,000万米ドルのプライベートエクイティ取引、125億米ドル相当のハイブリッド接着剤などがあります。最後に、このレポートでは、先進的なシリコーン接着剤、低 VOC ホットメルト システム、バイオベース エポキシ、EV バッテリー用の導電性接着剤などの注目すべき製品イノベーションに焦点を当てています。 M&A活動も取り上げられており、注目すべき取引としては、アルケマによるアッシュランド買収やダウによる包装工場の売却などが挙げられます。範囲は 2019 年から 2024 年までのデータに及び、将来の傾向は 2028 年まで予測されており、市場関係者に比類のない深みを提供します。