Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore della cura della vista, per tipo (lenti di vetro, lenti a contatto, IOL, soluzioni per lenti a contatto, altro), per applicazione (farmacie, ospedali, negozi di ottica, altro), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato della cura della vista

La dimensione del mercato globale della cura della vista è prevista a 65.102,68 milioni di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 76.826,11 milioni di dollari entro il 2033 con un CAGR dell'1,8%.

Il mercato globale della cura della vista è in fase di crescita trasformativa a causa della crescente prevalenza di problemi alla vista e disturbi legati agli occhi. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, più di 2,2 miliardi di persone nel mondo soffrono di qualche forma di disabilità visiva, di cui almeno 1 miliardo presenta patologie prevenibili o curabili. La crescente popolazione anziana rappresenta un fattore demografico critico, poiché gli individui di età pari o superiore a 60 anni rappresentano oltre il 65% dei casi di disabilità visiva globale. Con circa 703 milioni di persone di età pari o superiore a 65 anni in tutto il mondo nel 2023, la domanda di soluzioni per la cura della vista è in costante aumento.

Inoltre, il crescente utilizzo degli schermi digitali ha alimentato un aumento significativo dell’affaticamento visivo digitale e della miopia, in particolare tra le popolazioni più giovani. Solo negli Stati Uniti, quasi il 60% degli adulti riferisce sintomi di affaticamento visivo digitale, mentre in Asia la miopia colpisce oltre l’80% degli studenti nelle regioni urbane. Ciò ha portato ad un aumento della domanda di lenti a contatto, occhiali, lenti intraoculari (IOL) e colliri lubrificanti. Le aziende produttrici di prodotti per la cura della vista stanno espandendo i propri portafogli per includere lenti che filtrano la luce blu e lenti a contatto usa e getta giornaliere per soddisfare le esigenze emergenti degli utenti. Il mercato sta inoltre assistendo a un notevole spostamento verso soluzioni personalizzate e premium, comprese lenti multifocali e toriche per l’astigmatismo.

Risultati chiave

Motivo principale del driver:Crescente prevalenza di disturbi della vista dovuti all’invecchiamento e all’esposizione agli schermi digitali.

Paese/regione principale:L’Asia-Pacifico domina il mercato con alti tassi di miopia e un crescente invecchiamento della popolazione.

Segmento principale:Il segmento delle lenti a contatto è leader a causa della crescente domanda di soluzioni cosmetiche e correttive.

Tendenze del mercato della cura della vista

Il mercato della cura della vista è significativamente influenzato dalle tendenze demografiche, dai cambiamenti dello stile di vita digitale e dai progressi nelle tecnologie delle lenti. Una delle tendenze più forti è la crescente domanda di lenti a contatto, che ha superato i 140 milioni di utenti globali nel 2023. Le lenti usa e getta giornaliere hanno rappresentato oltre il 30% delle vendite globali di lenti a contatto, spinte da preoccupazioni di igiene e comodità di stile di vita.

Le lenti che filtrano la luce blu hanno visto i tassi di adozione aumentare di oltre il 25% ogni anno, poiché gli utenti cercano protezione contro l’affaticamento degli occhi indotto dallo schermo. Con oltre 6,8 miliardi di abbonamenti smartphone a livello globale, l’esposizione dello schermo ha raggiunto livelli critici. Ciò ha stimolato la domanda di occhiali protettivi, compresi occhiali da vista che incorporano rivestimenti antiriflesso e che bloccano la luce blu.

Il mercato vede innovazioni anche nel campo delle lenti intraoculari (IOL). Nel 2023 sono stati eseguiti oltre 28 milioni di interventi di cataratta in tutto il mondo, con una forte adozione di IOL multifocali e toriche. Queste lenti migliorano sia la visione da vicino che quella da lontano, offrendo miglioramenti significativi nella qualità della vita dei pazienti di età superiore ai 60 anni.

Inoltre, sta guadagnando slancio l’emergere di lenti a contatto intelligenti con biosensori incorporati. Queste lenti possono monitorare la pressione intraoculare per la gestione del glaucoma o i livelli di glucosio nel sangue nei pazienti diabetici. Aziende negli Stati Uniti, in Giappone e in Corea del Sud stanno investendo in ricerca e sviluppo mirate a innovazioni di lenti di livello medico.

La sostenibilità ambientale è emersa anche come tendenza nella cura della vista. I produttori stanno sviluppando imballaggi per lenti biodegradabili e custodie per lenti realizzati con plastica riciclata. Oltre il 70% dei consumatori europei intervistati preferisce prodotti sostenibili per la cura degli occhi, evidenziando il ruolo del marchio eco-consapevole.

Dinamiche del mercato della cura della vista

AUTISTA

"La crescente domanda di soluzioni per la salute degli occhi a causa dell’invecchiamento e degli stili di vita digitali"

Il rapido aumento dell’utilizzo degli schermi, soprattutto tra le popolazioni giovani e in età lavorativa, ha portato a un diffuso affaticamento degli occhi e della vista. Oltre il 70% degli adulti nelle economie sviluppate riferisce sintomi associati all’affaticamento visivo digitale, come visione offuscata e secchezza oculare. Il numero di individui di età pari o superiore a 65 anni ha raggiunto circa 703 milioni nel 2023, un gruppo più suscettibile alla cataratta, alla degenerazione maculare e alla presbiopia. Di conseguenza, c’è stato un aumento della domanda di occhiali da vista, occhiali da lettura e lenti intraoculari. Nel 2023, sono stati eseguiti a livello globale quasi 28 milioni di interventi di cataratta e oltre il 55% di essi prevedeva l’uso di IOL avanzate multifocali o toriche. Questi fattori collettivamente creano uno slancio sostenuto nel mercato della cura della vista.

CONTENIMENTO

"Accesso limitato a cure oculistiche di qualità nelle regioni rurali e a basso reddito"

Mentre i centri urbani sono dotati di strutture optometriche avanzate, le popolazioni rurali e svantaggiate in Africa, America Latina e parti dell’Asia devono ancora far fronte alla mancanza di servizi oculistici accessibili e convenienti. Oltre 1 miliardo di persone in tutto il mondo soffrono di disturbi visivi prevenibili dovuti all’assenza di diagnosi e trattamenti tempestivi. Nell’Africa sub-sahariana, meno del 30% delle persone che necessitano di occhiali correttivi attualmente li utilizza. Inoltre, i costi elevati delle lenti speciali, come gli occhiali torici personalizzati e quelli che bloccano la luce blu, limitano ulteriormente l’accesso nelle aree a basso reddito. Questa disparità pone un freno significativo all’espansione del mercato nelle economie in via di sviluppo.

OPPORTUNITÀ

"Innovazione tecnologica e cura della vista personalizzata"

I progressi tecnologici nel mercato della cura della vista stanno aprendo nuove strade di crescita. Lenti intelligenti integrate con biosensori, integrazione della realtà aumentata e lenti su misura per prescrizioni individuali stanno rapidamente guadagnando attenzione. Le aziende stanno investendo molto in ricerca e sviluppo, con una stima di 2,8 miliardi di dollari stanziati a livello globale per innovazioni legate alla vista nel 2023. Le lenti personalizzate, che rappresentano oltre il 18% delle vendite di occhiali premium, consentono un maggiore comfort dell’utente e una migliore chiarezza visiva. Inoltre, la crescente popolarità delle piattaforme optometriche online e degli adattamenti virtuali sta creando opportunità per l’espansione digitale e l’acquisizione di clienti in tutto il mondo.

SFIDA

"Aumento dei costi e preoccupazioni per la sostenibilità"

Il costo delle lenti ad alte prestazioni e degli impianti chirurgici rimane una sfida importante, soprattutto nei mercati emergenti. Le lenti a contatto premium possono costare da 2 a 3 volte di più rispetto alle opzioni tradizionali, creando lacune in termini di convenienza. Inoltre, l’uso di imballaggi a base di plastica e di lenti usa e getta contribuisce alle preoccupazioni ambientali. Oltre 125 milioni di portatori di lenti a contatto giornalieri in tutto il mondo scartano lenti e imballaggi non biodegradabili, il che porta a una crescente pressione sui produttori affinché adottino alternative sostenibili. Le aziende devono affrontare la duplice sfida di mantenere l’accessibilità economica adottando soluzioni ecologiche, che spesso richiedono costosi cambiamenti nella produzione e nell’approvvigionamento.

Segmentazione del mercato della cura della vista

Il mercato della cura della vista è segmentato in base al tipo di prodotto e all’applicazione. Ogni segmento soddisfa esigenze visive specifiche e dati demografici target. Le categorie di prodotti come occhiali, lenti a contatto, lenti intraoculari e soluzioni per lenti a contatto sono personalizzate in base alle correzioni ottiche, all'età del paziente e alle esigenze di stile di vita. Le applicazioni spaziano tra ospedali, negozi di ottica, farmacie e altri punti vendita sanitari.

Per tipo

• Lente in vetro: le lenti in vetro rimangono i dispositivi correttivi più comunemente utilizzati, soprattutto per la presbiopia e la miopia. Nel 2023, oltre 1,5 miliardi di persone in tutto il mondo utilizzavano occhiali da vista. Tra questi, nel 62% dei casi sono stati inclusi rivestimenti antiriflesso per ridurre l'abbagliamento. Le lenti in vetro dominano mercati economicamente vantaggiosi come India e Indonesia, dove oltre il 70% della popolazione fa affidamento sugli occhiali da vista per la correzione della vista.
• Lenti a contatto: più di 140 milioni di persone nel mondo utilizzano le lenti a contatto per scopi estetici e funzionali. Le lenti usa e getta giornaliere hanno rappresentato oltre il 30% delle vendite globali nel 2023, mentre le lenti a contatto multifocali e toriche hanno rappresentato il 25% dell’utilizzo tra gli individui di età pari o superiore a 40 anni. Gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud mostrano un’elevata penetrazione delle lenti in silicone idrogel, che offrono una maggiore permeabilità all’ossigeno.
• IOL (lenti intraoculari): nel 2023 sono stati condotti circa 28 milioni di interventi di cataratta in tutto il mondo, di cui oltre il 55% ha utilizzato IOL premium come i tipi multifocali e toriche. Queste lenti correggono sia la presbiopia che l'astigmatismo dopo l'intervento di cataratta. Mercati come Stati Uniti, Germania e Cina stanno assistendo a una crescente adozione a causa dell’aumento della popolazione anziana.
• Soluzioni per lenti a contatto: le soluzioni per lenti a contatto hanno rappresentato oltre il 18% dei materiali di consumo utilizzati nella cura degli occhi nel 2023. Le soluzioni multiuso dominano con una quota di oltre il 70% grazie alla praticità nella disinfezione e nella pulizia. Anche i prodotti per la cura quotidiana, come le gocce bagnanti, hanno guadagnato terreno, in particolare in ambienti secchi come il Medio Oriente e alcuni stati degli Stati Uniti.
• Altro: include colliri, integratori per la vista e dispositivi ottici specializzati come lenti per ortocheratologia (Ortho-K). Il mercato degli integratori per la vista è cresciuto di oltre il 15% nel 2023 a causa della crescente consapevolezza sulla degenerazione maculare e sui danni da luce blu.

Per applicazione

• Farmacie: oltre il 40% degli occhiali e dei prodotti per la cura degli occhi viene distribuito attraverso le farmacie a livello globale. In paesi come Stati Uniti, Canada e Germania, sono comuni gli occhiali da lettura da banco e i colliri lubrificanti. Nel 2023 attraverso questo canale sono state vendute oltre 300 milioni di unità di lacrime artificiali.
• Ospedali: gli ospedali dominano il mercato delle apparecchiature chirurgiche e avanzate per la cura della vista, in particolare per le IOL e gli interventi chirurgici di correzione della vista. Nel 2023 sono state condotte oltre 28 milioni di procedure di cataratta e LASIK attraverso le reti ospedaliere.
• Negozi di ottica: i negozi di ottica rappresentano oltre il 60% delle prescrizioni di occhiali e lenti a contatto. Offrono anche servizi di test della vista, consulenze di adattamento e assistenza post-vendita. Nell’Asia-Pacifico, i negozi di ottica hanno generato un traffico elevato, con oltre 120 milioni di test di prescrizione condotti solo nel 2023.
• Altro: altri canali includono piattaforme di vendita al dettaglio online, teleoptometria e unità mobili di screening della vista. Nel 2023 gli acquisti online di occhiali sono aumentati del 32% a livello globale. Le unità mobili per la cura degli occhi hanno assistito oltre 2 milioni di persone nelle zone rurali dell’India e dell’Africa, migliorando l’accessibilità.

Prospettive regionali del mercato della cura della vista

Il mercato della cura della vista mostra sostanziali variazioni regionali dovute all’invecchiamento demografico, alle infrastrutture sanitarie e alle tendenze dello stile di vita.

La domanda globale è dominata dall’Asia-Pacifico, dal Nord America e dall’Europa. Il Nord America rappresenta una percentuale significativa di occhiali di alta qualità e di cure chirurgiche per la vista. L’Asia-Pacifico mostra una rapida crescita nella gestione della miopia a causa dell’urbanizzazione e dell’utilizzo degli schermi digitali. L’Europa beneficia di una forte copertura assicurativa sanitaria e di una popolazione anziana in crescita.

• America del Nord

Nel 2023, il Nord America contava oltre 200 milioni di utenti di correzione della vista. Negli Stati Uniti vi sono 28 milioni di portatori di lenti a contatto e oltre 8 milioni di interventi di cataratta. Circa il 64% degli adulti porta occhiali da vista. L’adozione tecnologica è elevata, con il 75% dei fornitori di cure oculistiche che offrono consulenze di telemedicina. La regione è anche leader nelle lenti intelligenti e nella correzione della visione laser.

• Europa

L’Europa ha un’elevata penetrazione degli occhiali da vista, con oltre il 60% degli adulti in Germania, Francia e Regno Unito che indossa lenti correttive. L’adozione di lenti intraoculari è in aumento, soprattutto in Germania, dove ogni anno vengono eseguite oltre 800.000 procedure di cataratta. Le lenti che filtrano la luce blu hanno registrato un aumento della domanda del 20% nel 2023. La sostenibilità è un obiettivo chiave, con oltre il 70% dei consumatori che preferisce un packaging ecologico.

• Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico guida il mercato in termini di volume a causa dell’elevata prevalenza di miopia. Nelle aree urbane della Cina, oltre l’80% degli studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni sono miopi. Anche India e Giappone segnalano una crescente domanda di lenti toriche e progressive. L’uso di lenti a contatto sta crescendo rapidamente in Corea del Sud, con oltre 12 milioni di portatori nel 2023. Lo scorso anno la regione ha eseguito oltre 10 milioni di interventi di cataratta, sostenuti da programmi di sanità pubblica.

• Medio Oriente e Africa

La regione del Medio Oriente e dell’Africa è sottoservita, con solo il 28% della popolazione che utilizza dispositivi per la correzione della vista. La cataratta rimane la principale causa di cecità, con oltre 5 milioni di casi non trattati nell’Africa sub-sahariana. Tuttavia, le iniziative del governo e delle ONG hanno aumentato gli screening mobili della vista, raggiungendo oltre 1 milione di persone nelle aree rurali. Le vendite di occhiali stanno crescendo nei paesi del GCC a causa della crescente adozione di stili di vita.

Elenco delle principali aziende del mercato della cura della vista

• Essilor
• Johnson & Johnson
• Novartis
• Le società Cooper
• Bausch Salute
• ZEISS

Le 2 migliori aziende con la quota di mercato più elevata

EssilorLuxottica:Serve oltre 2,5 miliardi di persone in tutto il mondo con prodotti per la vista. Nel 2023, hanno fornito oltre 1 miliardo di lenti graduate e prodotti per occhiali.

Visione Johnson & Johnson:È leader nel segmento delle lenti a contatto con oltre 45 milioni di utenti Acuvue in oltre 100 paesi.

Analisi e opportunità di investimento

Gli investimenti nel mercato della cura della vista stanno crescendo rapidamente, spinti dai progressi nelle tecnologie optometriche, dall’invecchiamento della popolazione e dalla crescente consapevolezza globale sulla salute degli occhi. Nel 2023, l’investimento di capitale totale nel settore globale della cura della vista ha superato gli 8 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali destinati all’innovazione dei prodotti, all’espansione geografica e all’infrastruttura digitale per la teleoptometria.

Una parte significativa degli investimenti sta confluendo nello sviluppo di diagnosi personalizzate e basate sull’intelligenza artificiale. Nel 2023 più di 120 start-up in tutto il mondo hanno ricevuto finanziamenti di capitale di rischio incentrati su dispositivi per test oculistici a distanza e strumenti di rifrazione assistiti dall’intelligenza artificiale. Ad esempio, gli autorefrattori portatili utilizzati per i test della vista nelle aree scarsamente servite hanno visto un aumento dei finanziamenti del 37% su base annua.

Anche i produttori di lenti intraoculari hanno ampliato le attività di ricerca e sviluppo. Le multinazionali hanno creato poli di innovazione in regioni come Singapore, San Diego e Tokyo. Questi hub stanno lavorando su IOL potenziate in grado di regolare il potere focale post-impianto. Entro il 2024, si prevede che oltre 400.000 pazienti verranno sottoposti all’impianto di queste lenti regolabili.

Il lato retail del mercato sta registrando afflussi di capitale per ampliare l’infrastruttura digitale. Le piattaforme di occhiali online hanno raccolto oltre 1,1 miliardi di dollari a livello globale nel 2023 per l'espansione dell'inventario, prove virtuali basate sull'intelligenza artificiale e sviluppo di app mobili. Questi strumenti consentono un adattamento accurato a domicilio e prescrizioni personalizzate, riducendo la necessità di visite in negozio. Di conseguenza, oltre il 35% delle transazioni globali nel settore degli occhiali nel 2023 sono avvenute online.

Anche le iniziative sostenute dal governo stanno alimentando gli investimenti, soprattutto nei programmi di screening della vista pubblica. Il Programma nazionale indiano per il controllo della cecità ha dispiegato oltre 4.000 unità mobili nel 2023, effettuando lo screening di oltre 9 milioni di persone. Iniziative simili in Brasile e Kenya stanno ampliando l’accesso ai servizi oculistici di base nelle comunità a basso reddito.

Sviluppo di nuovi prodotti

Lo sviluppo dei prodotti nel mercato della cura della vista è ai massimi storici, con innovazioni incentrate sull’integrazione digitale, la personalizzazione, l’efficacia medica e la sostenibilità ambientale. Solo nel 2023, sono stati lanciati a livello globale oltre 1.500 nuovi SKU nelle categorie occhiali, lenti e soluzioni di contatto.

Uno degli sviluppi più rivoluzionari è stato il progresso delle lenti a contatto intelligenti. Aziende in Giappone e Corea del Sud hanno lanciato lenti biosensing in grado di rilevare le fluttuazioni della pressione intraoculare per i pazienti affetti da glaucoma. Queste lenti possono trasmettere dati in modalità wireless ad app mobili, aiutando oltre 50.000 pazienti affetti da glaucoma a monitorare le condizioni in tempo reale.

Un altro passo avanti è stato quello delle lenti intraoculari regolabili (IOL). A differenza delle IOL tradizionali, che richiedono una correzione chirurgica se le prescrizioni cambiano, queste nuove IOL possono essere regolate dopo l’impianto utilizzando luce UV non invasiva. Nel 2023 sono stati registrati più di 75.000 interventi chirurgici utilizzando queste lenti, con tassi di successo elevati riportati in Germania, Stati Uniti e Giappone.

Nel segmento degli occhiali da vista, le lenti anti-luce blu e anti-fatica hanno dominato i nuovi lanci. Oltre il 70% degli adulti riferisce di utilizzare gli schermi per più di 8 ore al giorno, spingendo al rilascio di oltre 300 nuovi modelli di lenti con rivestimenti migliorati per combattere l’affaticamento visivo digitale. Queste lenti includono anche tecnologie fotocromatiche che si adattano alla luce ambientale, migliorando il comfort all'aperto.

Le lenti a contatto usa e getta giornaliere hanno continuato ad evolversi, con innovazioni nella ritenzione dell'idratazione e nella permeabilità all'ossigeno. I materiali in silicone idrogel con tassi di ritenzione dell'umidità del 98% stanno diventando standard, aiutando oltre 25 milioni di utenti a ridurre il disagio dell'occhio secco durante l'uso prolungato.

Anche gli integratori per la vista hanno visto nuove formulazioni nel 2023. I prodotti che combinano luteina, zeaxantina e acidi grassi omega-3 sono ora mirati alla salute maculare. Oltre 40 nuove SKU di integratori per la vista sono entrate nei mercati nordamericani ed europei lo scorso anno, rispondendo alla crescente domanda da parte delle popolazioni che invecchiano.

Cinque sviluppi recenti

• EssilorLuxottica ha lanciato una nuova linea di occhiali intelligenti integrati con rilevamento del fitness e sensori di protezione UV all'inizio del 2024. In tre mesi sono state prenotate in anticipo oltre 200.000 unità.
• Johnson & Johnson Vision ha introdotto le lenti ACUVUE OASYS MAX 1 giorno nel 2023, rivolte specificamente agli utenti di schermi digitali. La lente è stata testata su oltre 5.000 partecipanti, di cui il 91% ha segnalato un ridotto affaticamento degli occhi.
• Le società Cooper hanno completato l'acquisizione di un produttore specializzato di lenti a contatto nel febbraio 2024, aggiungendo oltre 30 nuovi design di lenti per il controllo della miopia e il trattamento del cheratocono.
• Bausch + Lomb ha rilasciato nel 2023 una soluzione multiuso potenziata con proprietà antibatteriche. Gli studi clinici con 1.200 partecipanti hanno mostrato un’efficacia di disinfezione del 99,9% entro 4 ore.
• ZEISS ha presentato le lenti PhotoFusion X nel marzo 2024, con una velocità fotocromatica migliorata. Le lenti si scuriscono e si schiariscono il 60% più velocemente rispetto ai modelli precedenti, testate in 10 paesi.

Rapporto sulla copertura del mercato Cura della vista

Questo rapporto offre un’analisi completa e strutturata del mercato globale della cura della vista attraverso categorie di prodotti, paesaggi regionali, tendenze emergenti e vie di investimento. L’ambito comprende dinamiche di mercato dettagliate quali fattori trainanti, restrizioni, opportunità e sfide che stanno modellando i modelli di domanda nelle principali aree geografiche.

Lo studio valuta segmenti di prodotto tra cui occhiali, lenti a contatto, lenti intraoculari (IOL), soluzioni per lenti a contatto e accessori per la cura della vista. Analizza inoltre le applicazioni negli ospedali, nei negozi di ottica, nelle farmacie e nelle piattaforme digitali. Ogni segmento viene analizzato con dati quantitativi, fornendo chiarezza sulla distribuzione del mercato e sulla penetrazione del prodotto nel 2023 e all'inizio del 2024.

L'analisi geografica copre quattro regioni principali: Nord America, Europa, Asia-Pacifico e Medio Oriente e Africa. Il Nord America rimane il polo dell’innovazione per le procedure chirurgiche e lo sviluppo di lenti intelligenti. L’Europa pone l’accento sulla sostenibilità e sulla protezione dalla luce blu. L’Asia-Pacifico è leader in termini di consumo di volume, con tassi di miopia elevati e domanda di dispositivi correttivi. La regione del Medio Oriente e dell’Africa mostra un potenziale in aumento grazie all’espansione dei programmi di sensibilizzazione sulla salute pubblica.

Il rapporto identifica aziende importanti come EssilorLuxottica, Johnson & Johnson, The Cooper Companies, Bausch Health, ZEISS e Novartis, descrivendo in dettaglio le espansioni dei loro prodotti, le acquisizioni strategiche e il posizionamento sul mercato. Due società, EssilorLuxottica e Johnson & Johnson, detengono una significativa presenza sul mercato globale e insieme rappresentano una quota importante delle vendite di lenti da prescrizione e a contatto.