Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato dell’olio da cucina usato (UCO), per tipo (olio vegetale, olio animale, olio trasformato), per applicazione (biodiesel, olio da cucina, oleochimici, altro), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato dell’olio da cucina usato (UCO).

La dimensione del mercato dell’olio da cucina usato (UCO) è stata valutata a 680,35 milioni di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 834,15 milioni di dollari entro il 2033, crescendo a un CAGR del 2,3% dal 2025 al 2033.

Il mercato globale dell’olio da cucina usato (UCO) si è espanso in modo significativo nel 2023, sostenuto dalla crescente domanda di fonti energetiche sostenibili, produzione di biodiesel e applicazioni di riciclaggio industriale. Nel corso dell’anno sono stati raccolti a livello globale circa 34 milioni di tonnellate di olio da cucina usato. L’Europa ha guidato il mercato con 12,8 milioni di tonnellate raccolte, pari a quasi il 38% della raccolta globale di UCO. Segue il Nord America con 9,2 milioni di tonnellate, mentre l’Asia-Pacifico ha contribuito con 10,4 milioni di tonnellate e il Medio Oriente e l’Africa hanno contribuito con 1,6 milioni di tonnellate. Il settore della ristorazione rimane la principale fonte di produzione di UCO, contribuendo per quasi il 68% all’offerta globale, seguito dalle famiglie con il 22% e dalle industrie di trasformazione alimentare con il 10%. In media, un fast-food commerciale produce 900 litri di olio da cucina usato al mese, mentre un ristorante a servizio completo produce in media 1.300 litri al mese. Nella sola Europa, ci sono circa 860.000 esercizi di ristorazione, che complessivamente generano oltre 9 milioni di tonnellate di UCO all’anno. La produzione di biodiesel rimane il segmento di utilizzo finale dominante per UCO, consumando circa 23 milioni di tonnellate di petrolio raccolto nel 2023. I restanti 11 milioni di tonnellate sono stati dirottati verso prodotti oleochimici, mangimi per animali e lubrificanti industriali. Con l’inasprimento delle normative sullo smaltimento dei rifiuti e l’aumento degli obblighi di miscelazione di combustibili rinnovabili a livello globale, la domanda di raccolta e lavorazione dell’olio da cucina usato continua a crescere in tutte le regioni.

Risultati chiave

Autista:I crescenti mandati governativi per la miscelazione di biodiesel stanno determinando una domanda significativa per la raccolta di UCO.

Paese/regione:L’Europa è leader del mercato, rappresentando il 38% della raccolta globale di UCO.

Segmento:La produzione di biodiesel rimane l’applicazione più importante, consumando 23 milioni di tonnellate di UCO a livello globale.

Tendenze del mercato dell’olio da cucina usato (UCO).

Il mercato globale degli UCO è modellato dalla crescente consapevolezza ambientale, da normative più severe sullo smaltimento e dalla crescente domanda di biocarburanti e fonti di energia rinnovabile. Nel 2023, la raccolta globale di UCO ha raggiunto i 34 milioni di tonnellate, con un aumento del 7,4% rispetto all’anno precedente, in gran parte dovuto all’ampliamento delle reti di raccolta e ai nuovi quadri normativi. L’Unione Europea è rimasta il mercato regionale più avanzato, con un totale di 12,8 milioni di tonnellate, supportato da rigide direttive sulle energie rinnovabili che impongono tassi di miscelazione di biodiesel più elevati. Solo Germania, Francia e Paesi Bassi hanno raccolto oltre 6,4 milioni di tonnellate, pari al 50% del totale europeo. Il Nord America ha raccolto circa 9,2 milioni di tonnellate di UCO, grazie ai requisiti del Renewable Fuel Standard (RFS) statunitense. Il Low Carbon Fuel Standard (LCFS) della California ha alimentato in particolare la crescita della domanda di biodiesel UCO, dove i crediti di biodiesel basati su UCO hanno raggiunto 2,1 miliardi di litri nel 2023. L’Asia-Pacifico ha registrato una rapida espansione, con 10,4 milioni di tonnellate raccolte. La Cina ha contribuito con 5,8 milioni di tonnellate, mentre Giappone e India insieme hanno contribuito con 3,6 milioni di tonnellate. Gli incentivi governativi per la miscelazione di biocarburanti e la gestione dei rifiuti stanno accelerando lo sviluppo regionale. Il mercato del Medio Oriente e dell’Africa è rimasto più piccolo, pari a 1,6 milioni di tonnellate, ma ha mostrato una crescita costante, in particolare nelle nazioni ricche di petrolio che investono in iniziative di economia circolare.

Il biodiesel ha continuato a dominare come applicazione primaria dell’UCO, utilizzando 23 milioni di tonnellate a livello globale. I produttori oleochimici hanno trasformato 5,6 milioni di tonnellate in saponi, detergenti e tensioattivi. La produzione di mangimi per animali ha assorbito 3,1 milioni di tonnellate, mentre i lubrificanti industriali e gli intermedi chimici hanno consumato 2,3 milioni di tonnellate. I progressi tecnologici hanno supportato una maggiore efficienza di conversione nell'elaborazione UCO. La resa media di biodiesel è migliorata al 97,5%, riducendo gli sprechi di materie prime. Le innovazioni nella filtrazione e nell’idrogenazione hanno anche migliorato la raffinazione degli UCO di qualità inferiore, aumentando i tassi di recupero utilizzabili del 14% rispetto al 2022. Con l’inasprimento delle normative sulla sostenibilità a livello globale, gli schemi obbligatori di raccolta degli UCO si sono ampliati. Nel 2023, 92 paesi hanno adottato leggi a sostegno del riciclaggio degli UCO o di quote di combustibili rinnovabili. Stati Uniti, UE, Cina, India, Brasile e Australia rimangono i principali motori della conformità normativa. I modelli di distribuzione si sono evoluti con la crescita dei collezionisti professionali dell'UCO. Le 20 principali società di raccolta a livello globale hanno gestito circa il 60% del volume totale di UCO, gestendo più di 35.000 veicoli di raccolta specializzati nella ristorazione e nelle zone industriali. La crescente enfasi globale sulla decarbonizzazione e sulla valorizzazione dei rifiuti continua a posizionare l’UCO come una materia prima fondamentale per la bioeconomia globale, con una domanda destinata a rimanere forte nei settori del biodiesel, dei prodotti chimici e della trasformazione alimentare.

Dinamiche del mercato dell’olio da cucina usato (UCO).

AUTISTA

"Aumentano i mandati governativi per la miscelazione di combustibili rinnovabili"

I mandati governativi per la miscelazione di diesel rinnovabile e biodiesel sono il motore principale dell’espansione del mercato UCO. Nel 2023, oltre 92 paesi hanno implementato politiche che richiedono un contenuto parziale di biocarburante nel carburante per trasporti. La Direttiva UE sulle energie rinnovabili (RED II) ha stabilito un obiettivo del 14% di quota di energia rinnovabile nei trasporti, contribuendo al consumo di 12,8 milioni di tonnellate di UCO in tutta Europa. Il Renewable Fuel Standard (RFS) degli Stati Uniti ha supportato la produzione di 7,8 miliardi di litri di biodiesel utilizzando materie prime UCO, contribuendo alla raccolta di 9,2 milioni di tonnellate di UCO.

CONTENIMENTO

"Variabilità dell'offerta e reti di raccolta incoerenti"

Nonostante l’aumento della domanda, le reti di raccolta incoerenti rimangono una barriera nelle regioni emergenti. Nell’Asia-Pacifico, il 32% dei piccoli operatori di servizi di ristorazione nelle aree rurali rimane al di fuori dei canali formali di raccolta delle UCO. I mercati informali assorbono circa 1,1 milioni di tonnellate di UCO non regolamentato nella sola Cina, spesso ritrattati illegalmente come olio da cucina di bassa qualità (“olio di scarto”), ponendo rischi per la salute pubblica e sfide normative.

OPPORTUNITÀ

"Espansione della raffinazione avanzata e delle lavorazioni oleochimiche"

I progressi nelle tecnologie di raffinazione consentono ora di trasformare gli UCO di qualità inferiore in prodotti oleochimici e biolubrificanti di alto valore. Nel 2023, 5,6 milioni di tonnellate di UCO sono state trasformate in saponi, tensioattivi e bioplastiche. I processi di idrogenazione hanno migliorato i tassi di recupero del 14%, convertendo i flussi di rifiuti precedentemente ritenuti inutilizzabili. L’espansione della capacità di elaborazione in Europa e nell’Asia-Pacifico offre crescenti opportunità per gli investitori nello sviluppo di prodotti UCO a valore aggiunto.

SFIDA

"Contaminazione e qualità UCO incoerente"

Una delle sfide principali che devono affrontare i trasformatori UCO è la contaminazione. Il contenuto di acqua, gli acidi grassi liberi (FFA) e i grassi polimerizzati riducono l'efficienza di conversione. Nel 2023, circa il 18% dell’UCO raccolto a livello globale ha richiesto una purificazione in più fasi. I costi di lavorazione aumentano del 18% per i lotti che superano il 5% di contenuto di FFA, limitando la redditività per le piccole aziende di trasformazione prive di sistemi di filtraggio avanzati.

Segmentazione del mercato dell’olio da cucina usato (UCO).

Per tipo

• Olio vegetale: le UCO derivate da fonti di olio vegetale costituivano circa 21 milioni di tonnellate nel 2023, pari al 62% della fornitura totale. L’olio di girasole, soia, palma e colza rimangono fonti primarie, ampiamente utilizzate nella cucina commerciale e domestica.
• Olio animale: UCO derivato da grassi animali, principalmente dalla frittura di prodotti di origine animale, rappresentava 9 milioni di tonnellate, ovvero il 26% della fornitura globale di UCO. Questi oli generalmente contengono acidi grassi liberi più elevati, che richiedono ulteriori fasi di raffinazione per la produzione di biodiesel.
• Petrolio trasformato: gli UCO pretrattati e raffinati rappresentavano 4 milioni di tonnellate, circa il 12% del mercato. Questi oli sono generalmente commercializzati a livello internazionale come materia prima pronta per impianti di biodiesel e trasformatori oleochimici.

Per applicazione

• Biodiesel: il biodiesel rimane il più grande segmento di uso finale, consumando 23 milioni di tonnellate di UCO nel 2023. L’Europa ha rappresentato 8,4 milioni di tonnellate, il Nord America 6,8 milioni di tonnellate e l’Asia-Pacifico 6,2 milioni di tonnellate.
• Olio da cucina (riprocessato): circa 2,6 milioni di tonnellate di UCO sono state filtrate e riprocessate per scopi di cottura secondaria non commerciale, in particolare nelle regioni con normative meno rigide.
• Prodotti oleochimici: i produttori oleochimici hanno trasformato 5,6 milioni di tonnellate in prodotti tra cui saponi, detergenti, lubrificanti e bioplastiche.
• Altri: lubrificanti industriali, integratori per mangimi animali e intermedi chimici hanno rappresentato 2,8 milioni di tonnellate di utilizzo di UCO.

Prospettive regionali del mercato dell’olio da cucina usato (UCO).

• America del Nord

In Nord America, il mercato dell’olio da cucina usato (UCO) ha raggiunto un volume di raccolta di 9,2 milioni di tonnellate nel 2023. Gli Stati Uniti rimangono il contributore dominante, generando 7,8 milioni di tonnellate, in gran parte guidati da politiche sui biocarburanti come il Renewable Fuel Standard (RFS) e il Low Carbon Fuel Standard (LCFS) della California. Il settore della ristorazione commerciale in Nord America ha contribuito con circa 5,4 milioni di tonnellate, mentre le famiglie hanno contribuito con ulteriori 2,6 milioni di tonnellate di UCO raccolti. Oltre 2.300 impianti di produzione di biodiesel in tutta la regione hanno convertito attivamente questa materia prima in diesel e biodiesel rinnovabili. Le catene di ristoranti su larga scala con contratti nazionali hanno svolto un ruolo significativo nell’aumentare l’efficienza della raccolta nei principali centri urbani.

• Europa

In Europa, il mercato UCO rimane il leader globale, con un volume di raccolta totale che raggiungerà 12,8 milioni di tonnellate nel 2023. La Germania ha guidato la raccolta europea con 3,2 milioni di tonnellate, seguita dalla Francia con 2,4 milioni di tonnellate e dai Paesi Bassi con 1,8 milioni di tonnellate. La Direttiva sull’energia rinnovabile dell’Unione Europea (RED II) ha fissato obiettivi aggressivi per la miscelazione di carburanti rinnovabili, aumentando direttamente la domanda di biodiesel. Circa 8,4 milioni di tonnellate di UCO sono state convertite in biodiesel in Europa, mentre quasi 4 milioni di tonnellate sono state trasformate in prodotti oleochimici e altre applicazioni industriali. Il commercio intraregionale rimane elevato, con volumi significativi esportati tra le nazioni dell’UE a fini di raffinazione.

• Asia-Pacifico

Nell’Asia-Pacifico, la raccolta di UCO ha raggiunto circa 10,4 milioni di tonnellate nel 2023, trainata dalla rapida crescita in Cina, India e Giappone. La sola Cina ha contribuito con 5,8 milioni di tonnellate, grazie al sostegno dei programmi nazionali di miscelazione del biodiesel e delle riforme sulla gestione dei rifiuti urbani. L’India ha raccolto 2,2 milioni di tonnellate, mentre il Giappone ha aggiunto 1,4 milioni di tonnellate. L’espansione degli incentivi governativi per l’adozione di combustibili rinnovabili continua a stimolare la capacità di trattamento delle UCO, con la produzione di biodiesel che assorbe quasi 6,2 milioni di tonnellate della raccolta totale della regione. I mercati informali rimangono prevalenti in alcune parti del sud-est asiatico, dove il ritrattamento non regolamentato assorbe ancora porzioni dell’UCO disponibile.

• Medio Oriente e Africa

In Medio Oriente e Africa, la raccolta di UCO ha raggiunto 1,6 milioni di tonnellate nel 2023. Paesi ricchi di petrolio come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno investito molto in iniziative di economia circolare, con conseguente sviluppo di impianti locali di lavorazione del biodiesel. Nella regione sono state attivate circa 500.000 tonnellate di nuova capacità di lavorazione, focalizzata sulla conversione dell’UCO in combustibili rinnovabili per il consumo interno e l’esportazione. La crescita rimane costante poiché i governi danno priorità alla valorizzazione dei rifiuti e alle strategie di diversificazione energetica.

Elenco delle aziende produttrici di olio da cucina usato (UCO).

• Olleco
• Brocklesby Ltd
• Energia verde
• Raccogli energia
• Biodiesel dei quartieri alti
• Energia d'Argento
• Merci Baker
• Biomotive Fuel Ltd
• Ingredienti cari
• Devon Biocarburanti
• Soluzioni biologiche del Dorset
• Raccogli energia
• Jinzhou Chenjia Oils Co Ltd
• Consulenza Lywood
• Nidera, Paesi Bassi
• Guida organica
• Oli corretti
• Protelux, Lussemburgo
• Valle Proteine ​​Inc
• Gestione dell'olio vegetale Ltd
• Riciclatori di oli usati

Olleco:Nel 2023, Olleco ha lavorato circa 1,9 milioni di tonnellate di UCO, diventando così il più grande raccoglitore e trasformatore in Europa, controllando oltre il 14% della quota di mercato europea.

Ingredienti cari:Darling Ingredients ha lavorato circa 1,7 milioni di tonnellate di UCO a livello globale, con importanti operazioni in Nord America ed Europa, acquisendo una quota globale stimata del 12%.

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato UCO presenta diverse opportunità di investimento nella raccolta di materie prime, nella lavorazione, nella tecnologia di raffinazione e nelle applicazioni a valle di biodiesel, oleochimica e prodotti chimici speciali. La raccolta globale ha raggiunto i 34 milioni di tonnellate nel 2023 e oltre 92 governi nazionali ora mantengono programmi obbligatori di miscelazione di combustibili rinnovabili. Gli investimenti in reti di raccolta UCO professionali producono rendimenti stabili, in particolare in Nord America, Europa e Cina. Olleco, Darling Ingredients e Argent Energy hanno ampliato le flotte di 2.400 veicoli di raccolta nel 2023, ottimizzando la logistica per ridurre i costi di trasporto dell'8,5%. Le tecnologie avanzate di raffinazione rappresentano un altro segmento ad alto rendimento. Le tecnologie di idrogenazione e filtrazione hanno migliorato i tassi di recupero di UCO utilizzabili del 14%, consentendo di trasformare i flussi di UCO di bassa qualità in materie prime biodiesel e oleochimici di alto valore. Le aziende che investono in questi sistemi hanno visto i margini di profitto operativo aumentare del 22% nel 2023. Il segmento oleochimico presenta una crescita emergente. Nel 2023, 5,6 milioni di tonnellate di UCO sono state convertite in tensioattivi, saponi, bioplastiche e lubrificanti speciali. Questo segmento ha ottenuto margini lordi più elevati, in media del 27%, rispetto ai margini del biodiesel pari al 19%. La domanda guidata dalla regolamentazione offre stabilità a lungo termine. I mandati RED II dell’UE e i programmi LCFS degli Stati Uniti garantiscono la continuazione della domanda di UCO fino al 2030 e oltre, con una crescita annua prevista di 1,5 milioni di tonnellate in volume di raccolta aggiuntivo a livello globale. La digitalizzazione offre anche opportunità. Vengono implementate piattaforme di tracciabilità basate su blockchain per verificare l’origine degli UCO, prevenire le frodi e soddisfare i nuovi standard di conformità in materia di tracciabilità. I programmi pilota che coprono 520.000 tonnellate di raccolta UCO nel 2023 hanno dimostrato tassi di riduzione delle frodi del 90%. Nel complesso, il mercato UCO rimane un pilastro fondamentale della bioeconomia circolare, combinando supporto normativo, innovazione tecnologica, obblighi ambientali e diverse applicazioni a valle che offrono opportunità di investimento stabili a lungo termine.

Sviluppo di nuovi prodotti

Importanti innovazioni tecnologiche hanno caratterizzato lo sviluppo di nuovi prodotti nel mercato dell’UCO nel 2023. La tecnologia di idrogenazione ha migliorato le rese di raffinazione dell’UCO al 97,5%, rispetto al 95% del 2022. Ciò ha consentito la lavorazione di UCO di bassa qualità con contenuto di acidi grassi liberi superiore al 5%, aprendo nuovi flussi di fornitura precedentemente inadatti al biodiesel come carburante. Nuovi sistemi di filtrazione hanno introdotto membrane di ultrafiltrazione in grado di ridurre il contenuto di acqua nell'UCO al di sotto dello 0,1%, migliorando la stabilità del carburante. Circa 7,5 milioni di tonnellate di UCO sono state trattate utilizzando questi sistemi di filtrazione aggiornati, riducendo i costi di raffinazione a valle del 18%. In Europa sono state implementate soluzioni di tracciabilità basate su blockchain, verificando l’origine di 2,2 milioni di tonnellate di UCO attraverso piattaforme di certificazione digitale. Questi sistemi aiutano a soddisfare le linee guida più rigorose dell’UE in materia di sostenibilità e tracciabilità, migliorando la trasparenza del mercato e l’ammissibilità del premio di prezzo. Lo sviluppo della transesterificazione enzimatica avanzata ha consentito una conversione più rapida di lotti UCO ad alto contenuto di contaminanti. Gli impianti pilota hanno processato 320.000 tonnellate utilizzando catalizzatori enzimatici, riducendo i tempi di lavorazione del 28% rispetto ai catalizzatori alcalini convenzionali. Nel settore oleochimico, sono state lanciate sul mercato nuove formulazioni di tensioattivi derivati ​​dall'UCO, che rappresentano 640.000 tonnellate di produzione annua. Questi tensioattivi di origine biologica hanno ridotto le emissioni di carbonio del 34% rispetto alle alternative petrolchimiche.

Cinque sviluppi recenti

• Olleco ha ampliato la propria flotta di raccolta UCO di 1.100 veicoli, trattando 1,9 milioni di tonnellate in Europa.
• Darling Ingredients ha commissionato un nuovo impianto di raffinazione nel Midwest degli Stati Uniti, aggiungendo 450.000 tonnellate di capacità annua di lavorazione di UCO.
• Argent Energy ha aperto il suo terzo stabilimento europeo, aumentando il volume di lavorazione di 600.000 tonnellate.
• Biomotive Fuel Ltd ha sviluppato una tecnologia di conversione UCO basata su enzimi, elaborando 320.000 tonnellate su scala pilota.
• Jinzhou Chenjia Oils Co Ltd ha firmato accordi per esportare 280.000 tonnellate di UCO pretrattato verso le raffinerie europee di biodiesel.

Rapporto sulla copertura del mercato Olio da cucina usato (UCO).

Questo rapporto completo fornisce un’analisi quantitativa approfondita del mercato globale dell’olio da cucina usato (UCO), catturando la scala del settore, la segmentazione, le dinamiche regionali, gli attori chiave, le opportunità di investimento, le innovazioni tecnologiche e le tendenze normative. Nel 2023, la raccolta globale totale di UCO ha raggiunto circa 34 milioni di tonnellate, dimostrando un’espansione costante guidata da mandati sui biocarburanti, programmi di riciclaggio e normative sulla sostenibilità. Il rapporto copre tutti i principali tipi di materie prime UCO, compreso l’olio vegetale, che rappresentava 21 milioni di tonnellate o il 62% del volume totale di raccolta; olio animale, che ha contribuito con 9 milioni di tonnellate o il 26%; e petrolio trasformato, che rappresenta 4 milioni di tonnellate o il 12%. Queste categorie riflettono le diverse fonti di UCO, che vanno dalle cucine commerciali, alle aziende di trasformazione alimentare e domestiche alle operazioni di frittura industriale. Per applicazione, il rapporto copre l'intera gamma di settori di utilizzo finale. La produzione di biodiesel rimane dominante, utilizzando 23 milioni di tonnellate di UCO a livello globale. I prodotti oleochimici hanno rappresentato 5,6 milioni di tonnellate, producendo saponi, tensioattivi, lubrificanti e bioplastiche di origine biologica. L’olio da cucina riprocessato ha rappresentato 2,6 milioni di tonnellate, mentre altre applicazioni come lubrificanti industriali, mangimi per animali e intermedi chimici hanno consumato 2,8 milioni di tonnellate. L’analisi delle prestazioni regionali rivela che l’Europa rimane il principale mercato UCO, raccogliendo 12,8 milioni di tonnellate, guidato da forti quadri normativi come RED II. Segue il Nord America con 9,2 milioni di tonnellate, supportate dai programmi statunitensi RFS e LCFS. L’Asia-Pacifico ha raccolto 10,4 milioni di tonnellate, con la Cina in testa ai volumi di raccolta regionali. Il Medio Oriente e l’Africa hanno contribuito con 1,6 milioni di tonnellate, alimentati dalle crescenti iniziative di economia circolare nei paesi del GCC. Il rapporto delinea i principali leader di mercato, tra cui Olleco, che ha trattato 1,9 milioni di tonnellate in Europa, e Darling Ingredients, che ha gestito 1,7 milioni di tonnellate in Nord America ed Europa. Queste aziende rappresentano le maggiori quote di mercato e continuano ad espandere le capacità di lavorazione attraverso acquisizioni, espansione della flotta e investimenti tecnologici. I principali fattori di investimento delineati nel rapporto includono progressi nella tecnologia di raffinazione, una migliore filtrazione, conversione enzimatica e piattaforme di tracciabilità basate su blockchain. I miglioramenti dell’idrogenazione hanno aumentato la resa della raffinazione al 97,5%, mentre le tecnologie di ultrafiltrazione hanno ridotto la contaminazione dell’acqua nell’UCO al di sotto dello 0,1%. I sistemi di tracciabilità hanno verificato l’origine di oltre 2,2 milioni di tonnellate di UCO, garantendo il rispetto dei severi standard di sostenibilità dell’UE e degli Stati Uniti. Inoltre, il rapporto esamina i principali sviluppi recenti tra i principali produttori, come l’espansione della flotta di Olleco di 1.100 veicoli, la messa in servizio da parte di Darling Ingredients di un nuovo impianto negli Stati Uniti che aggiunge 450.000 tonnellate di capacità annua e l’espansione di Argent Energy di 600.000 tonnellate in Europa. Con l’espansione degli obblighi sui biocarburanti in 92 paesi e le nuove applicazioni per l’UCO nelle bioplastiche e nei prodotti oleochimici speciali, il rapporto evidenzia che il mercato dell’UCO è posizionato per una crescita sostenuta a lungo termine. Il suo ruolo strategico nella bioeconomia circolare continua ad attrarre sia il sostegno del governo che gli investimenti del settore privato lungo tutta la catena del valore.