Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore delle attività di viaggio, per tipologia (tour, visite turistiche, attività avventurose, esperienze culturali), per applicazione (turismo, agenzie di viaggio, ospitalità, tempo libero, avventure all'aria aperta), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato delle attività di viaggio

La dimensione del mercato delle attività di viaggio è stata valutata a 20,25 milioni di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 31,05 milioni di dollari entro il 2033, crescendo a un CAGR del 5,49% dal 2025 al 2033.

Il mercato globale delle attività di viaggio comprendeva oltre 166 miliardi di unità di attività prenotate nel 2023, coprendo viaggi avventurosi, visite guidate, eventi culturali, escursioni guidate ed esperienze locali. Le prenotazioni online sono aumentate dal 17% nel 2019 al 30% nel 2021, di cui quasi il 40% effettuate tramite dispositivi mobili.

Le attività di viaggio costituivano oltre il 10% della spesa totale dei consumatori nel settore turistico. Nel 2024, i passeggeri-chilometri di volo globali sono aumentati del 21,5%, in correlazione diretta con una ripresa della domanda di attività verso destinazione. L’Europa ha accolto 747 milioni di arrivi di turisti internazionali nel 2024, mostrando un aumento del 5,5% rispetto all’anno precedente, aumentando la partecipazione ai tour giornalieri e alle visite ai siti del patrimonio. Il Nord America ha registrato oltre 418.000 voli transatlantici di linea tra aprile e ottobre 2024.

Nel 2023 gli operatori di tutto il mondo hanno completato 110 sondaggi di settore relativi alle preferenze di attività dei viaggiatori, evidenziando un aumento sostanziale delle esperienze personalizzate. I servizi di itinerari digitali e le esperienze basate su app hanno rappresentato complessivamente il 32% dei punti di contatto di interazione dei viaggiatori nel 2024. La crescente domanda di viaggi esperienziali ha portato a migliaia di lanci di nuovi prodotti in mercati regionali e di nicchia. Questo mercato rimane uno dei settori più diversificati all’interno del più ampio settore dei viaggi e del turismo.

Risultati chiave

AUTISTA:La crescente domanda da parte dei consumatori di esperienze di viaggio coinvolgenti e accessibili digitalmente.

PAESE/REGIONE:Il Nord America è in testa con oltre 476 miliardi di prenotazioni di viaggi lorde totali nel 2023.

SEGMENTO:Le attività avventurose hanno dominato con oltre 32,5 miliardi di prenotazioni di attività nel 2024.

Tendenze del mercato delle attività di viaggio

Il mercato delle attività di viaggio sta vivendo una rapida evoluzione. La preferenza dei consumatori per le esperienze online ha portato al passaggio dalle tradizionali agenzie di viaggio fisiche alle piattaforme digitali. Entro il 2021, il 30% delle prenotazioni è stato completato online e di queste, il 40% è avvenuto tramite dispositivi mobili, un balzo drammatico rispetto al solo 15% della quota mobile nel 2017. Le ricerche di parole chiave per “prenotare esperienze di viaggio” sono aumentate del 190% tra il 2019 e il 2024, indicando un forte allineamento SEO con il comportamento di ricerca dei consumatori. Attività culturali come tour gastronomici locali, passeggiate storiche ed escursioni architettoniche rappresentano circa il 27% di tutte le prenotazioni di attività di viaggio. Tra i viaggiatori internazionali, oltre il 70% partecipa ad almeno un'attività organizzata durante il viaggio. I tour turistici di mezza giornata e di una giornata intera rimangono i più comuni, con i tour di una giornata intera che rappresentano il 31% di tutte le prenotazioni a livello globale. La domanda di tour di gruppo personalizzati è aumentata del 23% tra il 2022 e il 2024. Le destinazioni urbane hanno registrato un forte aumento della densità di attività. Città come Parigi, Roma e New York offrivano oltre 3.000 esperienze uniche prenotabili ciascuna, molte incentrate su tour a piedi, musei d'arte e lezioni di cucina. Nel frattempo, il 55% dei viaggiatori della generazione Z nel 2024 ha dato priorità alle esperienze locali uniche rispetto alle visite turistiche tradizionali. Le attività incentrate sul benessere, come i ritiri di yoga e le escursioni di ecoterapia, sono cresciute del 18%, mentre le attività basate sulla conservazione ambientale hanno registrato un aumento del 12% anno su anno.

Dinamiche del mercato delle attività di viaggio

Le dinamiche del mercato delle attività di viaggio riflettono un equilibrio in costante cambiamento tra l’accelerazione della domanda e i colli di bottiglia strutturali. Dal lato della domanda, oltre il 68% dei viaggiatori internazionali nel 2024 ha cercato attivamente esperienze coinvolgenti e personalizzabili, spingendo un aumento del 22% anno su anno delle prenotazioni esperienziali e ampliando la base di fornitori a oltre 45.000 fornitori in tutto il mondo.

AUTISTA

"Crescente domanda di esperienze coinvolgenti e personalizzabili"

La crescente preferenza dei consumatori per attività significative e coinvolgenti sta guidando la domanda globale. Oltre il 68% dei viaggiatori internazionali nel 2024 ha riferito di aver dato priorità alle attività che forniscono esperienze locali “autentiche”. Questa domanda è stata supportata da un aumento del 22% delle prenotazioni di viaggi esperienziali anno su anno. Il numero di aziende che offrono itinerari personalizzati è cresciuto del 31%, con oltre 45.000 fornitori che ora offrono la personalizzazione delle attività in base all'età, agli interessi e alla lingua. Inoltre, le esperienze di realtà aumentata nei siti del patrimonio sono aumentate del 19% nel 2024, migliorando i tour culturali. Il lancio costante di pianificatori di itinerari basati sull’intelligenza artificiale, utilizzati dal 38% dei viaggiatori digitali nel 2024, riflette l’impegno del mercato verso un coinvolgimento di viaggio su misura.

CONTENIMENTO

"Limitazioni infrastrutturali e sistemi di prenotazione digitale frammentati"

Nonostante la forte domanda, il mercato deve affrontare gli ostacoli derivanti dalle sfide infrastrutturali regionali. Oltre il 20% dei fornitori non dispone ancora di un’integrazione delle prenotazioni in tempo reale, con conseguenti errori di prenotazione e problemi di sovraccapacità. I piccoli operatori costituiscono il 67% del mercato e spesso non dispongono delle capacità tecnologiche per una trasformazione digitale su larga scala. Il tasso di abbandono delle prenotazioni ha raggiunto il 52% sui siti web non ottimizzati. Le guide turistiche nelle destinazioni rurali spesso non dispongono del supporto Wi-Fi o basato su app, limitando la loro portata. Oltre il 44% dei consumatori ha dichiarato di essere insoddisfatto delle piattaforme obsolete, con un impatto negativo sulle conversioni delle prenotazioni. Questi fattori ostacolano la scalabilità del mercato e l’inclusione digitale, in particolare nelle regioni in via di sviluppo.

OPPORTUNITÀ

"Espansione dell'influenza del raggruppamento di esperienze di più giorni"

La crescita dell’interesse verso itinerari completi e pacchetti di esperienze presenta nuove opportunità di mercato. Nel 2024, il 34% dei viaggiatori ha optato per pacchetti di attività di più giorni, rispetto al 22% del 2021. Questa crescita rappresenta oltre 500 milioni di giorni di attività acquistati tramite pacchetti. Tour costieri, safari nella natura e immersioni profonde culturali sono particolarmente popolari tra questo gruppo. I pacchetti che offrono itinerari culturali o avventurosi da 4 a 6 giorni hanno registrato un aumento delle prenotazioni del 37% anno su anno. Oltre 60.000 operatori offrono ora pacchetti in bundle, comprese opzioni flessibili di riprogrammazione e personalizzazione guidata. Si registra anche un notevole aumento del 26% delle prenotazioni di pacchetti last minute di più giorni tramite app mobili, il che indica comportamenti di prenotazione dinamici.

SFIDA

"Quadri normativi limitati e standard di qualità incoerenti"

Una sfida primaria rimane la mancanza di standard globali per la sicurezza delle attività, la qualità e la responsabilità ambientale. Oltre il 17% dei fornitori di tour nel 2023 ha operato senza accreditamento locale formale. Il rispetto della sostenibilità ambientale è stato verificato solo dal 41% dei fornitori, anche se la domanda dei consumatori eco-consapevoli è aumentata. Le variazioni nelle leggi e nei permessi regionali hanno causato discrepanze nella conformità legale in 19 paesi. Questa incoerenza influisce sulla fiducia dei viaggiatori e rende difficile l’espansione dei servizi transfrontalieri. Circa il 36% dei viaggiatori globali nel 2024 ha espresso preoccupazione per la sicurezza e la trasparenza al momento della prenotazione di fornitori sconosciuti.

Segmentazione del mercato delle attività di viaggio

Il mercato delle attività di viaggio è segmentato per tipologia e per applicazione. Per tipo, le categorie includono tour, visite turistiche, attività avventurose ed esperienze culturali. In base all'applicazione, i segmenti coprono turismo, agenzie di viaggio, ospitalità, tempo libero e avventure all'aria aperta.

Per tipo

• Tour: oltre il 38% di tutte le prenotazioni di attività rientrano in tour guidati e di gruppo, con oltre 500.000 annunci unici in tutto il mondo. I tour di un'intera giornata rappresentano il 63% degli acquisti di attività basate sui tour. I tour operator hanno aggiunto 11.000 nuove offerte a livello globale nel 2024.
• Visite turistiche: le attività turistiche rappresentano il 24% delle esperienze di viaggio globali. I tour della città in autobus sono i più comuni e registrano oltre 125 milioni di prenotazioni all'anno. Gli itinerari basati sui punti di riferimento dominano le principali capitali, con le principali città che offrono in media 2.500 opzioni di tour ciascuna.
• Attività avventurose: le attività avventurose hanno registrato un aumento del 14% nella partecipazione globale nel 2024. Le offerte più popolari includono escursionismo, rafting, teleferica e immersioni subacquee. Nel 2024 sono state aggiunte oltre 8.500 nuove esperienze avventurose a livello globale, in particolare in America Latina e Sud-Est asiatico.
• Esperienze culturali: le attività culturali rappresentano il 27% delle prenotazioni totali di attività, inclusi tour gastronomici, immersioni linguistiche, passeggiate storiche e lezioni d'arte. Nel 2024 sono stati prenotati circa 1,1 milioni di eventi culturali in tutta l’Asia-Pacifico.

Per applicazione

• Turismo: le prenotazioni legate al turismo costituivano il 64% di tutte le attività di viaggio nel 2024, con viaggiatori internazionali che prenotavano oltre 900 milioni di attività.
• Agenzie di viaggio: le agenzie di viaggio tradizionali e digitali hanno prenotato circa 300 milioni di esperienze nel 2024, concentrate principalmente in Nord America ed Europa occidentale.
• Ospitalità: le prenotazioni di attività in hotel sono aumentate del 19% nel 2024. In media, le grandi catene di resort hanno offerto 30-45 partnership di attività per località.
• Tempo libero: i viaggi di piacere rappresentano il 75% degli acquisti di attività. Parchi a tema, tour naturalistici e intrattenimento nei resort hanno superato questo segmento.
• Avventure all'aria aperta: le prenotazioni di avventure all'aria aperta hanno superato i 225 milioni nel 2024. Trekking nella foresta, tour in bicicletta e attività marine sono state tra le attività in più rapida crescita.

Prospettive regionali per il mercato delle attività di viaggio

Il mercato globale mostra una forte performance in tutte le regioni. Il Nord America e l’Europa sono leader nell’integrazione digitale e nella disponibilità delle attività, mentre l’Asia-Pacifico sta registrando un rapido aumento della domanda. Le prospettive regionali per il mercato delle attività di viaggio rivelano modelli di performance diversi nelle zone globali, guidati dal volume dei viaggiatori, dall’adozione del digitale e dalla diversificazione delle attività.

• America del Nord

Registrato oltre 476 miliardi di prenotazioni lorde nel 2023. Centri urbani come New York e Los Angeles ospitano più di 3.000 esperienze prenotabili ciascuno. Oltre il 40% delle prenotazioni sono state effettuate tramite app mobili e nella regione sono stati prenotati oltre 65 milioni di tour turistici.

• Europa

L’Europa ha visto 747 milioni di arrivi di turisti nel 2024. Paesi come Italia, Francia e Spagna hanno dominato le prenotazioni culturali e storiche. L’Europa ha registrato oltre 500.000 operatori locali che offrono esperienze per piccoli gruppi e tour a piedi della città.

• Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico ha rappresentato oltre il 30% delle prenotazioni di attività globali nel 2024. Paesi come Giappone, Tailandia e Australia hanno registrato un totale di 80 milioni di prenotazioni in attività di benessere ed ecoturismo.

• Medio Oriente e Africa

Ha ospitato oltre 120 milioni di viaggiatori nel 2024. Le prenotazioni di safari sono cresciute del 19% nell'Africa sub-sahariana. Il turismo religioso e i tour nel deserto in Medio Oriente hanno registrato una crescita del 15% su base annua.

Elenco delle migliori aziende di attività di viaggio

• TripAdvisor (Stati Uniti)
• Butterfield e Robinson (Canada)
• Scott Dunn (Regno Unito)
• Gruppo Thomas Cook (Regno Unito)
• Tauck (Stati Uniti)
• Abercrombie & Kent (Stati Uniti)
• Viaggio intrepido (Australia)
• G Avventure (Canada)
• Contiki (Australia)
• Viaggi Exodus (Regno Unito)

TripAdvisor (Stati Uniti):TripAdvisor domina il mercato delle attività di viaggio con il più vasto inventario di oltre 300.000 esperienze prenotabili disponibili in più di 200 paesi. L'azienda registra oltre 75 milioni di interazioni mensili degli utenti solo sulle pagine delle attività e il suo segmento di attività di viaggio supporta oltre 140 milioni di recensioni di viaggiatori specificamente legate a tour, attrazioni ed esperienze locali.

GetYourGuide (Germania):GetYourGuide detiene uno dei volumi più elevati di prenotazioni digitali, con oltre 60 milioni di attività prenotate dall'inizio e oltre 80.000 esperienze curate disponibili a livello globale. Nel 2024, GetYourGuide ha aggiunto oltre 10.000 nuovi annunci, con una quota significativa nei mercati dell'Asia-Pacifico e del Medio Oriente.

Analisi e opportunità di investimento

Gli investimenti nel mercato delle attività di viaggio hanno subito un’accelerazione significativa negli ultimi due anni, con oltre 4.200 nuovi fornitori di servizi che entreranno nel mercato a livello globale tra il 2023 e il 2024. Gli investimenti nella trasformazione digitale in piattaforme di prenotazione, sviluppo di app e sistemi di gestione dell’inventario hanno rappresentato il 39% delle attività di investimento complessive. Gli aggregatori abilitati alla tecnologia hanno attirato oltre 10 milioni di nuovi utenti solo nel 2024, indicando una crescente necessità di soluzioni scalabili e integrate. I finanziamenti di private equity nel segmento si sono concentrati su startup di viaggi avventurosi e strumenti di personalizzazione basati sull’intelligenza artificiale. Nel 2023 sono state eseguite oltre 170 operazioni di venture capital mirate a piattaforme basate sull’esperienza. I settori più apprezzati dagli investitori includono i servizi di concierge digitale, la logistica dei tour dell’ultimo miglio e le soluzioni di mercato dirette al consumatore. L’integrazione della tecnologia per le visite turistiche urbane ha attirato importanti finanziamenti, con oltre 3.800 chioschi intelligenti e dispositivi per il check-in automatico installati nelle principali città del mondo. Le catene alberghiere strategiche e le compagnie aeree hanno ampliato le partnership di investimento con gli operatori locali, offrendo agli ospiti opzioni di prenotazione multipiattaforma. Più di 60 marchi alberghieri internazionali ora offrono opzioni di navigazione e prenotazione di attività in-app. Le compagnie aeree hanno iniziato a raggruppare le attività relative alle destinazioni con le prenotazioni dei voli, aumentando i tassi di cross-selling del 14%. L’area Asia-Pacifico ha registrato il più alto dispiegamento di capitale, con oltre 2.000 nuovi investimenti nel turismo culturale e in attività basate sul benessere nel 2023. Lo sviluppo di app mobili ha ricevuto il 27% delle allocazioni di investimenti digitali, riflettendo l’aumento dei comportamenti di prenotazione basati su smartphone. Gli strumenti di metaricerca basati sulle attività hanno ricevuto un'elevata popolarità da parte degli utenti, con una media di 1,3 milioni di query al mese.

Sviluppo di nuovi prodotti

Il mercato delle attività di viaggio ha registrato un’esplosione di innovazione nelle offerte di prodotti tra il 2023 e il 2024. Nel 2024 sono state lanciate a livello globale oltre 28.000 nuove esperienze, con un aumento del 21% rispetto all’anno precedente. Una parte significativa di questi sviluppi riguardava i segmenti dell'avventura, della cultura e del benessere. Lo sviluppo di nuovi prodotti si è concentrato sul miglioramento della personalizzazione, della sostenibilità e della comodità della prenotazione in tempo reale. Le società avventurose hanno introdotto nuovi pacchetti di trekking multisensoriali, comprese escursioni in realtà aumentata attraverso i principali parchi nazionali. Solo in America Latina sono state aggiunte oltre 1.800 nuove attività all’aria aperta, concentrandosi sul turismo d’avventura a basso impatto. Gli operatori di sport invernali in Europa hanno rilasciato più di 400 esperienze di heliski curate durante la stagione 2024. Gli operatori culturali hanno presentato 6.500 nuovi percorsi di tour a piedi in tutto il mondo. Questi includevano percorsi di street art, passeggiate interpretative delle antiche rovine e percorsi di narrazione del folclore locale. Le app per tour autoguidati ora ospitano oltre 22.000 tour scaricabili, molti dei quali con commenti generati dall'intelligenza artificiale in oltre 30 lingue. Le esperienze rurali basate sulla comunità, come l’ospitalità di pasti cucinati in casa e i laboratori artigianali, hanno guadagnato terreno con la partecipazione del 14% dei viaggiatori culturali nel 2024. L’ecoturismo si è espanso con oltre 900 nuove esperienze basate sulla natura lanciate nel sud-est asiatico. I temi più diffusi includono visite all’agricoltura rigenerativa, programmi sulla biodiversità marina e attività di conservazione delle foreste. Gli sviluppatori di attività di benessere hanno introdotto ritiri di disintossicazione digitale, escursioni guidate di meditazione ed eco-lodge con oltre 3.000 nuovi annunci creati nel 2024.

Cinque sviluppi recenti

• TripAdvisor ha aggiunto oltre 70.000 nuove esperienze prenotabili nel 2024, espandendo i suoi annunci in Africa e nel Sud-Est asiatico del 18%.
• Intrepid Travel ha lanciato oltre 300 spedizioni di gruppo a zero emissioni di carbonio all’inizio del 2024, con un’occupazione media del 95% nei mesi di punta.
• G Adventures ha introdotto la serie "Roamies" in collaborazione con un'importante catena di ostelli, rivolgendosi ai viaggiatori di età compresa tra 18 e 35 anni, che hanno prenotato 15.000 tour nei primi 8 mesi.
• Tauck ha ampliato il proprio portafoglio di attività di crociere fluviali europee del 24% nel 2024, aggiungendo più di 120 esperienze onshore curate.
• Scott Dunn ha lanciato una piattaforma di personalizzazione di lusso che consente ai viaggiatori di personalizzare oltre 1.200 attività in 40 paesi, con un valore medio del carrello per prenotazione in aumento del 19%.

Rapporto sulla copertura del mercato Attività di viaggio

Questo rapporto fornisce una copertura completa del mercato globale delle attività di viaggio, analizzando le tendenze principali, la segmentazione per tipo e applicazione, prestazioni regionali e profili aziendali. Il mercato comprende tour, visite turistiche, esperienze culturali, attività avventurose ed escursioni benessere. Tutti i contenuti sono supportati da dati quantificabili per garantire un elevato valore analitico senza fare affidamento su entrate o CAGR. Il rapporto classifica il mercato in base alle principali applicazioni utente come turismo, agenzie di viaggio, ospitalità, tempo libero e avventure all’aria aperta. Vengono enfatizzati i modelli di prenotazione, il comportamento degli utenti e l'integrazione mobile, con fatti e cifre che illustrano la trasformazione digitale nei continenti. Il rapporto esamina oltre 30.000 attività prenotabili per segmento e fornisce dettagli sui dati demografici dei viaggiatori, sulle preferenze di durata e sui metodi di prenotazione. L’analisi regionale comprende Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa. Presenta approfondimenti numerici sugli arrivi di turisti, sui principali tipi di attività, sulla penetrazione delle prenotazioni mobili e sulla crescita delle infrastrutture. Il rapporto include i profili di dieci attori chiave del mercato, evidenziando i due con il maggior volume di prenotazioni e inventario di esperienze. Le dinamiche che includono fattori trainanti del mercato, restrizioni, opportunità e sfide vengono esplorate con metriche esatte. La sezione driver fa riferimento a oltre 60.000 fornitori che offrono personalizzazione, mentre la sezione restrizioni identifica il 44% dell'insoddisfazione dei consumatori derivante dai problemi della piattaforma. Le opportunità nel confezionamento multigiornaliero e le sfide legate alla conformità normativa sono supportate da dati aggiornati.