Dimensione del mercato dell’olio di soia e olio di palma, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (olio di palma, olio di soia), per applicazione (alimenti, mangimi, cura personale e cosmetici, biocarburanti, prodotti farmaceutici, altri), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato dell’olio di soia e dell’olio di palma

La dimensione del mercato globale dell'olio di soia e di palma è stimata a 83.298,08 milioni di dollari nel 2024 e dovrebbe salire a 11.5519,51 milioni di dollari entro il 2033, registrando un CAGR del 3,7%.

Il mercato dell’olio di soia e dell’olio di palma occupa una posizione critica nel settore globale degli oli commestibili, fornendo oltre il 60% del consumo mondiale di olio vegetale. Nel 2023, la produzione globale di olio di soia ha raggiunto circa 60 milioni di tonnellate, mentre la produzione di olio di palma ha superato i 77 milioni di tonnellate. L’olio di palma continua a dominare grazie alla sua maggiore resa per ettaro – 3,8 tonnellate per ettaro rispetto alle 0,4 tonnellate per ettaro dell’olio di soia – che lo rendono l’olio vegetale più efficiente in termini di utilizzo del suolo. Indonesia e Malesia contribuiscono collettivamente per oltre l'85% della fornitura globale di olio di palma, producendo rispettivamente 47 milioni e 19 milioni di tonnellate nel 2023. Nel frattempo, Stati Uniti, Brasile e Argentina rimangono i principali produttori di olio di soia, con il Brasile che trasforma oltre 9,2 milioni di tonnellate di semi di soia in olio nel 2023. Le tendenze di consumo indicano che India e Cina sono i maggiori importatori di olio di palma, importando 8,5 milioni e 6,7 milioni di tonnellate. rispettivamente. Inoltre, l’olio di soia vede una crescente domanda nella produzione di biodiesel negli Stati Uniti, che rappresenta oltre il 28% del consumo nazionale di olio di soia. Con applicazioni nei settori alimentare, della cura personale e industriale, il mercato dell’olio di soia e dell’olio di palma è centrale per le politiche commerciali e agroalimentari globali.

Risultati chiave

Motivo principale del driver:L’aumento della domanda alimentare globale e la crescita della popolazione continuano a guidare il consumo di olio commestibile, soprattutto nelle economie in via di sviluppo.

Paese/regione principale:L’Indonesia guida il mercato con il più alto volume di produzione di olio di palma, rappresentando oltre il 60% della fornitura globale.

Segmento principale:Il segmento alimentare domina l’utilizzo delle applicazioni, con oltre il 70% dell’olio di palma e il 65% dell’olio di soia utilizzati negli alimenti trasformati e nelle applicazioni di cottura.

Tendenze del mercato dell’olio di soia e dell’olio di palma

Nel 2023, una tendenza notevole nel mercato dell’olio di soia e dell’olio di palma è il crescente utilizzo di oli vegetali nella produzione di biocarburanti. Gli Stati Uniti hanno deviato oltre 4,6 milioni di tonnellate di olio di soia per la produzione di biodiesel, segnando un aumento del 12% su base annua. Allo stesso modo, l’Unione Europea ha utilizzato più di 3 milioni di tonnellate di olio di palma per i biocarburanti, anche se sono in corso sforzi per eliminarlo gradualmente a favore di alternative sostenibili. Anche la preferenza dei consumatori si sta spostando verso oli non OGM e di provenienza sostenibile, spingendo la domanda di olio di palma certificato RSPO, che ora rappresenta oltre il 19% dei volumi del commercio globale.

Le tendenze della sostenibilità stanno influenzando la produzione e l’approvvigionamento. Oltre 3 milioni di ettari di piantagioni di olio di palma sono ora certificati RSPO, con un aumento di 300.000 ettari rispetto al 2022. Aziende come Wilmar International e IOI Corporation Berhad stanno investendo molto nella tracciabilità e negli impegni di deforestazione zero. Nel settore dell’olio di soia, gli esportatori brasiliani sono sottoposti a crescenti pressioni per ridurre la deforestazione nel bioma del Cerrado, con oltre 110 importanti produttori alimentari che hanno sottoscritto impegni per una catena di approvvigionamento senza deforestazione.

Inoltre, i progressi tecnologici nell’estrazione del petrolio hanno migliorato i rendimenti. I nuovi espulsori meccanici introdotti in Argentina hanno aumentato i tassi di recupero dell’olio di soia del 3,2%, riducendo gli sprechi e aumentando l’efficienza. L’integrazione di sistemi di monitoraggio basati sull’intelligenza artificiale negli oleifici di palma in tutta la Malesia ha inoltre ridotto i tempi di fermo della produzione del 17%. Queste innovazioni stanno rimodellando la competitività e la sostenibilità del mercato.

Dinamiche del mercato dell’olio di soia e di palma

AUTISTA

"Aumento del consumo di oli commestibili nelle economie in via di sviluppo."

L’aumento della popolazione urbana e l’evoluzione dei modelli alimentari nell’Asia-Pacifico e in Africa hanno portato a un aumento del consumo di oli commestibili, in particolare di soia e olio di palma. Il consumo annuo pro capite di olio commestibile in India ha raggiunto i 19,5 chilogrammi nel 2023, rispetto ai 17,8 chilogrammi del 2021, con l’olio di palma che rappresenta quasi il 40% di questo utilizzo. Nell’Africa sub-sahariana, paesi come la Nigeria e il Ghana hanno registrato rispettivamente oltre 1,2 milioni di tonnellate e 320.000 tonnellate di consumo di olio di palma nel 2023.

CONTENIMENTO

"Preoccupazioni ambientali e deforestazione associate alla coltivazione dell'olio di palma."

La produzione di olio di palma ha dovuto affrontare notevoli contraccolpi a causa del degrado ambientale. Oltre il 50% della deforestazione avvenuta nel Borneo tra il 2000 e il 2020 è stata collegata all’espansione delle piantagioni di palma da olio. Nel 2023, le immagini satellitari hanno rivelato che 3.100 chilometri quadrati di foresta pluviale sono stati abbattuti per la coltivazione della palma in Indonesia e Malesia. Queste cifre hanno innescato reazioni politiche come la Direttiva UE sulle energie rinnovabili II, che limita le importazioni di biocarburanti derivati ​​dalla palma.

OPPORTUNITÀ

"Crescente domanda di oli commestibili sostenibili e biologici."

Il mercato sta assistendo ad una crescente domanda di oli vegetali biologici e non OGM. Nel 2023, oltre 1,9 milioni di tonnellate di olio di palma certificato RSPO sono state esportate a livello globale, segnando un aumento del 21% rispetto all’anno precedente. In Nord America, la produzione di olio di soia biologico è cresciuta del 16% tra il 2022 e il 2023, con oltre 310.000 tonnellate prodotte. Questa tendenza è guidata dai consumatori attenti alla salute e dal sostegno normativo nelle economie sviluppate.

SFIDA

"Volatilità dei prezzi nei mercati globali dei semi oleosi e delle materie prime."

La volatilità dei prezzi ha continuato a rappresentare una sfida per le parti interessate in tutte le catene del valore della soia e dell’olio di palma. Tra gennaio e dicembre 2023, i prezzi medi globali dell’olio di palma hanno oscillato tra 930 e 1.230 dollari per tonnellata a causa dell’andamento incoerente delle precipitazioni, delle tensioni geopolitiche e dei divieti di esportazione. Per l’olio di soia, l’impennata dei prezzi ha fatto seguito alle condizioni estreme di siccità in Argentina, che hanno ridotto la produzione di soia tritata del paese del 34% rispetto al 2022, portando a un deficit di offerta globale. Queste fluttuazioni hanno un effetto a cascata sulle industrie a valle come la produzione alimentare, il biodiesel e la cura personale.

Segmentazione del mercato dell’olio di soia e dell’olio di palma

Il mercato dell’olio di soia e dell’olio di palma è ampiamente segmentato per tipologia e applicazione, con ciascuna categoria che mostra dinamiche di domanda e tendenze di produzione uniche. Per tipologia, il mercato è segmentato in olio di palma e olio di soia, mentre le applicazioni includono alimenti, mangimi, cura personale e cosmetici, biocarburanti, prodotti farmaceutici e altri. Ciascun segmento contribuisce con volumi distinti e influenza i modelli commerciali globali in modo diverso in base alle abitudini alimentari regionali e alle esigenze industriali.

Per tipo

• Olio di palma: la produzione globale di olio di palma ha superato i 77 milioni di tonnellate, guidata da Indonesia e Malesia, che rappresentano l’85% della produzione totale. L’olio di palma è preferito per la sua resa elevata e la sua funzionalità multiuso. L’oleina di palma raffinata, sbiancata e deodorizzata (RBD) costituisce il 60% delle esportazioni di olio di palma, particolarmente utilizzata nelle applicazioni di frittura e olio da cucina. Nel 2023 l’industria cosmetica ha consumato oltre 1,4 milioni di tonnellate di derivati ​​della palma, compreso l’olio di palmisti utilizzato in saponi e lozioni. L’industria alimentare rimane il maggior consumatore, con oltre 55 milioni di tonnellate consumate in alimenti trasformati, dolciumi e prodotti da forno a livello globale.
• Olio di soia: la produzione di olio di soia ha superato i 60 milioni di tonnellate a livello globale nel 2023, con i principali produttori di Stati Uniti, Brasile e Argentina. L'olio di soia è comunemente usato nei condimenti per insalata, nella margarina e come mezzo per friggere grazie al suo sapore neutro e al minor contenuto di grassi saturi rispetto all'olio di palma. Quasi 12,5 milioni di tonnellate di olio di soia sono state utilizzate in applicazioni industriali, in particolare nella produzione di biodiesel, con i soli Stati Uniti che rappresentano 4,6 milioni di tonnellate. Le industrie di trasformazione alimentare in Cina e India hanno consumato oltre 16 milioni di tonnellate in totale, principalmente di snack, prodotti da forno e salse.

Per applicazione

• Cibo: oltre il 70% dell’olio di palma e il 65% dell’olio di soia vengono consumati in applicazioni alimentari. Nel 2023, i produttori di alimenti trasformati hanno utilizzato più di 60 milioni di tonnellate di olio di palma e di soia messi insieme. Paesi come India, Indonesia e Cina guidano i consumi, con la sola India che utilizza oltre 9,5 milioni di tonnellate di snack confezionati e cucina tradizionale.
• Mangime: circa 6 milioni di tonnellate di panelli e sottoprodotti di soia vengono utilizzati ogni anno nell'alimentazione del bestiame. La farina di palmisti è ampiamente utilizzata anche nei settori lattiero-caseario e del pollame, soprattutto nel sud-est asiatico e nell’Africa sub-sahariana.
• Cura della persona e cosmetici: circa 2 milioni di tonnellate di derivati ​​dell'olio di palma e 500.000 tonnellate di olio di soia sono state utilizzate nell'industria dei cosmetici e della cura della persona. I prodotti chiave includono saponi, creme e creme idratanti. La stearina di palma e la lecitina di soia sono apprezzate per le loro proprietà emulsionanti.
• Biocarburante: il segmento dei biocarburanti ha consumato oltre 9 milioni di tonnellate di oli vegetali nel 2023. L’olio di soia rappresenta una quota significativa, soprattutto negli Stati Uniti, dove i mandati del governo promuovono la miscelazione di biodiesel. Gli esteri metilici a base di olio di palma sono ampiamente utilizzati nei programmi nazionali di biodiesel dell’Indonesia e della Malesia.
• Settore farmaceutico: nel 2023, circa 1,2 milioni di tonnellate di olio di soia e di palma sono stati utilizzati nei prodotti farmaceutici. Le applicazioni includono eccipienti, capsule e unguenti, con l'olio di soia apprezzato per il suo profilo ipoallergenico e non irritante.
• Altro: lubrificanti industriali, inchiostri da stampa e plastica biodegradabile rappresentano circa 1 milione di tonnellate nell'uso combinato. Gli inchiostri a base di soia sono ora utilizzati in oltre il 90% dei giornali stampati negli Stati Uniti.

Prospettive regionali del mercato dell’olio di soia e dell’olio di palma

Il mercato dell’olio di soia e dell’olio di palma mostra diversi modelli di crescita e comportamenti di consumo in diverse aree geografiche, influenzati dal clima, dallo sviluppo industriale, dalle abitudini alimentari e dai quadri politici.

• America del Nord

Nel 2023, gli Stati Uniti hanno prodotto oltre 11 milioni di tonnellate di olio di soia, contribuendo per quasi il 18% alla produzione globale. Circa 4,6 milioni di tonnellate sono state utilizzate nel biodiesel, mentre 3,9 milioni di tonnellate sono state consumate nelle applicazioni alimentari. Il Canada ha importato oltre 200.000 tonnellate di olio di palma, principalmente dalla Malesia, per l’utilizzo nell’industria della panificazione e della ristorazione. La crescente domanda di olio di soia biologico e di olio di palma sostenibile sta determinando cambiamenti nelle strategie di approvvigionamento e produzione.

• Europa

Nel 2023 i paesi europei hanno consumato complessivamente oltre 7,5 milioni di tonnellate di olio di palma e 3,8 milioni di tonnellate di olio di soia. L’UE dispone di normative rigorose in materia di sostenibilità, con oltre 2,1 milioni di tonnellate di olio di palma provenienti da catene di approvvigionamento certificate. Francia, Germania e Paesi Bassi sono leader nel consumo sostenibile di olio di palma. Nella lavorazione degli alimenti, l’olio di palma viene sostituito con oli di colza e di girasole, ma svolge ancora un ruolo significativo nella produzione di dolciumi e snack.

• Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico è la regione dominante di consumo e produzione. L’Indonesia e la Malesia hanno prodotto oltre 66 milioni di tonnellate di olio di palma nel 2023, mentre Cina e India hanno importato complessivamente oltre 14 milioni di tonnellate. L’India ha consumato oltre 9,5 milioni di tonnellate di oli commestibili, di cui l’olio di palma rappresenta oltre il 55% della domanda. La Cina ha inoltre lavorato 16,5 milioni di tonnellate di olio di soia, spinta dalla domanda interna di olio commestibile e prodotti a base di soia. Le politiche governative a favore della miscelazione del biodiesel stanno stimolando l’utilizzo locale.

• Medio Oriente e Africa

L’Africa ha consumato oltre 7,1 milioni di tonnellate di olio di palma nel 2023, guidata dalla Nigeria, che ne ha utilizzato 1,2 milioni di tonnellate. Le importazioni dall'Indonesia e dalla Malesia continuano a dominare l'offerta. In Medio Oriente, gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita sono mercati chiave, importando collettivamente oltre 800.000 tonnellate di oli di palma e soia. La crescente dipendenza della regione dagli alimenti confezionati e dalle catene di fast food sta stimolando la domanda.

Elenco delle principali aziende del mercato olio di soia e olio di palma

• Cargill
• T Astra Agro Lestari Tbk
• Wilmar Internazionale
• Consiglio malese per l’olio di palma (MPOC)
• Carotino
• Yee Lee Corporation
• IOI Corporation Berhad
• Archer Daniels Midland
• Bunge

Le prime due aziende con la quota più alta

Wilmar Internazionale:Wilmar ha lavorato oltre 25 milioni di tonnellate di semi oleosi e frutti di palma a livello globale nel 2023. Gestisce più di 450 impianti di produzione e rappresenta quasi il 10% del commercio globale di olio di palma, rendendola una delle più grandi aziende agroalimentari integrate a livello mondiale.

Cargill:Nel 2023, Cargill ha gestito oltre 9,6 milioni di tonnellate di semi di soia e ha lavorato oltre 4,2 milioni di tonnellate di olio di soia. La divisione olio di palma dell’azienda fornisce oltre 1,5 milioni di tonnellate all’anno, con distribuzione in più di 70 paesi.

Analisi e opportunità di investimento

Gli investimenti nel mercato dell’olio di soia e dell’olio di palma sono guidati dall’evoluzione delle preferenze dei consumatori, dagli obblighi di sostenibilità e dai progressi tecnologici. Nel 2023, gli investimenti globali nella produzione sostenibile di olio di palma hanno superato i 2,8 miliardi di dollari, concentrandosi principalmente su sistemi di tracciabilità, politiche anti-deforestazione e progetti di riforestazione in Indonesia e Malesia. Oltre 3,2 milioni di ettari di terreno sono ora certificati RSPO, registrando una crescita del 12% su base annua.

Nel settore dell’olio di soia, il Brasile ha registrato investimenti superiori a 1,5 miliardi di dollari in nuovi impianti di frantumazione e infrastrutture di stoccaggio, con oltre 7 nuovi impianti in fase di sviluppo per migliorare la capacità e ridurre le perdite post-raccolto. Il programma Renewable Fuel Standard (RFS) del governo degli Stati Uniti ha catalizzato gli investimenti in impianti di biodiesel, con 6 nuovi impianti di biodiesel operativi solo nel 2023, ciascuno con capacità di lavorazione di 120.000-200.000 tonnellate all’anno.

L’Africa è emersa come una regione promettente per gli investimenti, con Nigeria, Ghana e Uganda che hanno assistito ad afflussi di capitali per gli impianti locali di lavorazione dell’olio di palma. Nel 2023, oltre 210 milioni di dollari sono stati investiti in impianti di raffinazione e confezionamento per ridurre la dipendenza dalle importazioni. Inoltre, le piattaforme di filiera abilitate al fintech stanno ora collegando i piccoli proprietari terrieri agli acquirenti internazionali, promuovendo il commercio equo e aumentando i redditi degli agricoltori.

India e Cina, i due maggiori consumatori mondiali di oli commestibili, continuano ad attirare l’interesse degli investitori. L’India ha approvato oltre 320 milioni di dollari in progetti di investimenti diretti esteri relativi alla raffinazione dell’olio di palma nel 2023. Nel frattempo, le imprese statali cinesi hanno investito nelle piantagioni indonesiane per garantire l’approvvigionamento di olio di palma a lungo termine.

Sviluppo di nuovi prodotti

Lo sviluppo di nuovi prodotti (NPD) nel settore dell’olio di soia e dell’olio di palma è incentrato sui benefici funzionali per la salute, sull’approvvigionamento sostenibile e sull’innovazione degli ingredienti speciali. Nel 2023, sono stati lanciati a livello globale oltre 450 nuovi prodotti alimentari e per la cura personale contenenti olio di palma o di soia di provenienza sostenibile come ingrediente chiave.

Negli Stati Uniti, l’olio di soia è stato riformulato in versioni a basso contenuto di linolenico per oli da cucina ad alta stabilità. Queste varianti, utilizzate nella frittura commerciale, hanno aumentato la durata di conservazione del 35% e ridotto il contenuto di grassi trans quasi a zero. Questi oli sono ora ampiamente adottati dalle catene alimentari e dai produttori di snack, con oltre 110 marchi che li incorporeranno nel 2023.

In Malesia e Singapore, l’olio di palma è stato trasformato in olio di palma rosso con carotenoidi naturali, vitamina A e tocotrienoli. Più di 70 marchi di integratori alimentari hanno lanciato capsule di tocotrienolo derivato dalla palma, sfruttando le loro proprietà antiossidanti. L’utilizzo di olio di palma rosso è cresciuto del 26% nei marchi di olio da cucina incentrati sulla salute.

L’industria cosmetica ha visto nuovi derivati ​​dell’olio di palma e di soia, inclusi emulsionanti, emollienti e tensioattivi biodegradabili. Nel 2023, sono state lanciate oltre 180 nuove SKU di cosmetici che utilizzano derivati ​​dell'olio di palmisti per i loro effetti idratanti e di miglioramento della texture. Le formulazioni a base di olio di soia per creme antietà sono cresciute del 21%, con nuovi brevetti depositati sugli isoflavoni di soia.

Cinque sviluppi recenti

• Wilmar International: ha investito 340 milioni di dollari per espandere la sua raffineria di olio di palma a Riau, in Indonesia, aumentando la capacità di 1,2 milioni di tonnellate all'anno.
• Bunge: aperto un nuovo impianto di lavorazione dell'olio di soia a Paraná, in Brasile, con una capacità annua di 1,1 milioni di tonnellate, migliorando l'efficienza della catena di approvvigionamento locale.
• Archer Daniels Midland: ha lanciato una piattaforma di tracciabilità blockchain sul 100% delle sue esportazioni di olio di soia, garantendo la conformità a deforestazione zero.
• IOI Corporation Berhad: avviato un progetto di agricoltura rigenerativa che copre 25.000 ettari a Sabah, in Malesia, per migliorare la salute del suolo e il sequestro del carbonio.
• Cargill: sviluppato un lubrificante biodegradabile a base di soia approvato per macchinari industriali negli stabilimenti automobilistici, con un obiettivo di produzione annua di 200.000 litri entro il 2024.

Rapporto sulla copertura del mercato Olio di soia e olio di palma

Il rapporto completo sul mercato dell’olio di soia e dell’olio di palma abbraccia un’analisi globale di produzione, consumo, applicazione, tipologia e segmentazione regionale, fornendo uno sguardo approfondito all’intera catena del valore. Con dati dettagliati su più di 20 paesi, il rapporto valuta oltre 120 indicatori quantitativi tra cui volumi di produzione, consumo per applicazione, afflussi di investimenti e superficie certificata.

L’ambito del mercato comprende operazioni upstream (coltivazione ed estrazione), midstream (raffinazione e confezionamento) e downstream (applicazione negli alimenti, biocarburanti e uso industriale). Offre un'analisi delle tendenze relative all'uso dell'olio commestibile nel settore alimentare e delle bevande, compresi prodotti da forno, piatti pronti, snack e condimenti. Il rapporto copre anche le applicazioni industriali come la produzione di biocarburanti e lubrificanti, che nel 2023 hanno rappresentato un totale di 9 milioni di tonnellate.

I principali modelli analitici includono l’analisi SWOT, le Cinque Forze di Porter e le valutazioni della catena di fornitura. Il rapporto mappa oltre 30 produttori leader, descrivendone in dettaglio la presenza regionale, le capacità di lavorazione e le certificazioni di sostenibilità. Nel 2023, oltre 3,2 milioni di ettari di piantagioni di olio di palma sono stati certificati RSPO, mentre i programmi di sostenibilità della soia hanno coperto oltre 8,5 milioni di ettari a livello globale.

Le dinamiche commerciali vengono esaminate attraverso i flussi di import-export, le strutture tariffarie e gli impatti geopolitici, con particolare attenzione alle normative anti-deforestazione dell’UE, ai prelievi sulle esportazioni dell’Indonesia e ai mandati statunitensi sul biodiesel. Il rapporto identifica i fattori di volatilità dei prezzi, esaminando le tendenze delle materie prime e prevedendo le fluttuazioni sulla base dei modelli di resa dei raccolti e delle anomalie meteorologiche.