Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi delle tariffe di roaming del settore, per tipo (roaming regionale, roaming nazionale, roaming internazionale, roaming inter-standard, roaming con firma mobile, roaming inter-MSC, roaming permanente, roaming trombonico), per applicazione (commerciale, personale), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato delle tariffe di roaming

La dimensione del mercato delle tariffe di roaming è stata valutata a 66434,23 milioni di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 87764,51 milioni di dollari entro il 2033, crescendo a un CAGR del 3,1% dal 2025 al 2033.

Il mercato delle tariffe di roaming sta subendo una trasformazione strategica poiché gli operatori mobili adattano i modelli di prezzo per soddisfare le richieste di dati internazionali, l’aumento della mobilità e le aspettative degli abbonati. Nel 2023, oltre 1,18 miliardi di abbonati mobili hanno utilizzato servizi di roaming a livello globale, spinti dalla crescita dei viaggi transfrontalieri, della connettività M2M/IoT e delle esigenze commerciali internazionali.

Il traffico in roaming internazionale ha rappresentato oltre 120 miliardi di minuti di utilizzo vocale e 18 miliardi di gigabyte di dati trasmessi attraverso le reti. L’implementazione delle normative sul roaming, come “Roam Like at Home” nell’UE, ha avuto un impatto significativo sulle strutture tariffarie in oltre 27 paesi, promuovendo la trasparenza e la soddisfazione dei consumatori. Le tariffe di roaming sono diminuite di oltre il 70% in diversi mercati sviluppati tra il 2015 e il 2023 a causa di interventi normativi e prezzi competitivi.

Più di 290 operatori di rete mobile (MNO) in tutto il mondo ora supportano il roaming VoLTE, mentre oltre 140 operatori hanno lanciato servizi di roaming 5G in Europa, Asia e nelle Americhe. Il raggruppamento di dati e le tariffe flessibili hanno contribuito a un aumento del 38% nell’utilizzo dei dati in roaming nel 2023 rispetto al 2022. Innovazioni come l’eSIM e la gestione dinamica del roaming supportano ulteriormente piani tariffari di roaming personalizzati, contribuendo alla diversificazione del mercato e alla fidelizzazione degli abbonati.

Risultati chiave

AUTISTA:Aumento globale dei viaggi internazionali e dell’utilizzo dei dati mobili.

PAESE/REGIONE:L’Europa è leader grazie all’iniziativa Roam Like at Home dell’UE in 27 paesi.

SEGMENTO:Il roaming internazionale domina con una quota di utilizzo di oltre il 63% tra i viaggiatori.

Tendenze del mercato delle tariffe di roaming

Nel 2023, il consumo di dati in roaming internazionale è aumentato del 42% a livello globale, influenzato dalla crescente adozione del roaming 5G in più di 60 paesi. Operatori come Vodafone e China Mobile hanno segnalato oltre 1,5 milioni di roamers 5G attivi ogni giorno sulle loro reti. L’introduzione di soluzioni di fatturazione in tempo reale ha migliorato la trasparenza dei prezzi, riducendo gli errori di fatturazione del 45% negli ultimi due anni. La crescente domanda di comunicazioni OTT ha portato gli operatori a incorporare app di messaggistica gratuite come WhatsApp e iMessage in piani specializzati di roaming dati, attirando quasi 78 milioni di abbonati a livello globale nel 2023. Gli MNO hanno introdotto piani dati illimitati o specifici per regione che consentono il roaming in oltre 100 paesi con strutture tariffarie unificate. A partire dal 2024, più di 165 fornitori di telecomunicazioni offrono ora servizi di roaming basati su eSIM, migliorando la flessibilità e la personalizzazione dei piani. L’adozione dell’analisi di rete basata sull’intelligenza artificiale è aumentata del 60% per gestire la gestione del traffico e l’ottimizzazione dell’utilizzo. Le soluzioni di roaming permanente per le applicazioni IoT, in particolare nel settore logistico e automobilistico, sono cresciute del 33% su base annua. Inoltre, il roaming della firma mobile per casi d’uso sicuri di identità digitale si è espanso in 28 paesi, facilitando i servizi governativi e bancari. In Europa, l’integrazione regionale e le politiche liberalizzate hanno contribuito a ridurre il costo medio per MB del roaming dell’85% dal 2016. Nella regione Asia-Pacifico, i pacchetti dati con validità multinazionale sono penetrati nel 62% della base di consumatori, soprattutto nel Sud-Est asiatico. La tendenza verso il roaming internazionale combinato con piani postpagati ha subito un’accelerazione, con quasi il 71% dei clienti postpagati che opteranno per funzionalità di utilizzo globale entro il 2023.

Dinamiche del mercato delle tariffe di roaming

Le dinamiche del mercato delle tariffe di roaming sono modellate dall’evoluzione normativa, dalla diffusione della rete 5G, dal comportamento degli abbonati, dalla mobilità transfrontaliera e dalla modernizzazione delle infrastrutture. A livello globale, oltre 1,18 miliardi di utenti in roaming nel 2023 hanno creato una domanda sostenuta di strutture tariffarie flessibili e competitive, con un utilizzo dei dati mobili con piani di roaming in aumento del 38% su base annua. Interventi normativi come la direttiva Roam Like at Home dell’UE hanno eliminato le tariffe di roaming intraregionali per oltre 640 milioni di utenti, creando pressione competitiva sugli operatori di altre regioni.

AUTISTA

"Crescente domanda per il consumo internazionale di dati e i viaggi d’affari."

L’aumento delle attività commerciali transfrontaliere, del nomadismo digitale e della forza lavoro remota sta determinando una crescita esponenziale degli abbonamenti alle tariffe di roaming. Nel 2023, oltre 235 milioni di viaggiatori hanno utilizzato servizi di roaming per scopi aziendali, con applicazioni ad alto utilizzo di dati come videoconferenze e cloud computing che rappresentano il 65% di tutto il traffico dati mobile in roaming. I governi stanno armonizzando sempre più le normative sulle telecomunicazioni tra le regioni, come nell’UE, dove l’85% dei viaggiatori ora beneficia della politica Roam Like at Home. Nel frattempo, il turismo internazionale ha registrato una forte ripresa con oltre 1,3 miliardi di arrivi di turisti nel 2023, rispetto ai 960 milioni del 2022, aumentando direttamente la domanda di servizi di roaming.

CONTENIMENTO

"Incertezza del mercato dovuta a una regolamentazione incoerente e alle frodi nel roaming."

Un ostacolo fondamentale all’espansione delle tariffe di roaming risiede nel contesto normativo frammentato al di fuori di regioni come l’UE. Ad esempio, in Africa, solo 15 paesi partecipano a zone di roaming gratuite e il sovrapprezzo medio del roaming rimane 4-6 volte superiore rispetto ai prezzi nazionali. Le frodi sul roaming, tra cui il SIM-boxing e le frodi sugli abbonamenti, sono costate al settore delle telecomunicazioni oltre 1,9 miliardi di dollari solo nel 2023. La limitata standardizzazione delle normative sul roaming permanente per i casi d’uso dell’IoT aggiunge complessità per i produttori di dispositivi e gli MNO che implementano soluzioni transfrontaliere. L’esitazione degli operatori ad abbassare le tariffe nelle regioni emergenti limita l’accessibilità del servizio agli utenti sensibili al prezzo.

OPPORTUNITÀ

"Crescente adozione del roaming 5G e dell’integrazione IoT."

L’implementazione commerciale dei servizi di roaming 5G in oltre 140 reti di operatori sta creando opportunità redditizie. Entro il 2024, più di 210 MNO avranno testato o lanciato accordi di roaming 5G NSA e SA, aumentando la disponibilità della larghezza di banda. L’ecosistema di roaming abilitato al 5G facilita applicazioni a latenza ultra-bassa, supportando veicoli autonomi, diagnostica remota e contenuti AR/VR immersivi. Nel 2023 oltre 57 milioni di dispositivi IoT sono stati connessi tramite roaming permanente, segnando un aumento del 28% su base annua. Inoltre, i programmi nazionali di identità digitale in oltre 40 paesi hanno iniziato a utilizzare il roaming della firma mobile per consentire la verifica remota dei cittadini all’estero.

SFIDA

"Complessità nella gestione delle tariffe e dei sistemi di fatturazione."

I sistemi di fatturazione in roaming legacy non dispongono di funzionalità in tempo reale, con conseguenti ritardi nella fatturazione che influiscono sulla trasparenza e sulla soddisfazione del cliente. Circa il 43% degli utenti lamenta confusione a causa di tariffe di roaming poco chiare o bollette esorbitanti. L’integrazione di piattaforme di guida dinamica tra più partner di rete richiede la sincronizzazione tecnica e l’interoperabilità transfrontaliera, di cui il 60% degli operatori Tier 2 e Tier 3 ancora non dispone. La gestione delle variazioni tariffarie su oltre 400 accordi di roaming per operatore aumenta significativamente la complessità del back-office e il carico delle risorse. Sebbene vengano adottati motori di rating in tempo reale, la copertura globale completa rimane limitata a causa dei costi di integrazione.

Segmentazione del mercato delle tariffe di roaming

Il mercato delle tariffe di roaming è segmentato in base al tipo e all'applicazione del roaming. Per quanto riguarda la tipologia, le offerte variano da piani nazionali a internazionali, mentre le applicazioni includono utenti commerciali e personali. L’approccio di segmentazione del mercato consente agli operatori di concentrarsi su casi d’uso distinti come il roaming IoT, i pacchetti aziendali e i pacchetti turistici prepagati. Nel 2023, le applicazioni personali rappresentano il 58% degli abbonamenti di roaming attivi a livello globale.

Per tipo

• Roaming regionale: il roaming regionale consente agli utenti mobili di accedere a servizi voce e dati all'interno di una zona specifica, come l'UE, l'Africa occidentale o il Consiglio di cooperazione del Golfo. Nel 2023, oltre 640 milioni di abbonati in Europa hanno utilizzato il roaming regionale, riflettendo l’allineamento normativo. Gli stati dell’Africa occidentale come il Senegal e la Costa d’Avorio hanno facilitato oltre 58 milioni di casi di roaming senza interruzioni nell’ambito dell’iniziativa ECOWAS Free Roaming.
• Roaming nazionale: il roaming nazionale si riferisce a un abbonato che accede a una rete nazionale diversa quando il suo operatore nazionale non ha copertura. In India, i servizi di roaming nazionale tra operatori privati ​​hanno coperto oltre 260 milioni di eventi unici nel 2023. Questo modello migliora la portata della rete nelle zone rurali e beneficia del supporto di fallback 2G/3G dove il 4G non è disponibile.
• Roaming internazionale: il roaming internazionale ha dominato la quota di mercato con oltre 810 milioni di utenti a livello globale nel 2023. Nord America, Europa e Asia guidano questo segmento, con piani basati sul 5G in aumento del 49% a partire dal 2022. I corridoi di viaggio come la regione Stati Uniti-Messico-Canada hanno visto 96 milioni di attivazioni di roaming transfrontaliero.
• Roaming interstandard: questa tipologia consente agli abbonati di roaming tra diverse tecnologie di rete (ad esempio GSM-CDMA o 3G-4G). Nonostante il calo tradizionale, nel 2023 circa 12 milioni di utenti attivi hanno avuto accesso al roaming inter-standard a livello globale, soprattutto in Asia meridionale e America Latina.
• Roaming di firma mobile: il roaming di firma mobile consente la verifica dell'identità digitale utilizzando le credenziali della rete domestica all'estero. Finlandia, Estonia ed Emirati Arabi Uniti hanno registrato oltre 15 milioni di transazioni verificate utilizzando MSR per servizi pubblici nel 2023, supportando l'autenticazione sicura e l'accesso all'e-government.
• Roaming Inter-MSC: questo modulo supporta l'handoff tra Mobile Switching Center (MSC) su reti o paesi. Nel 2023, sono stati registrati oltre 320 milioni di eventi inter-MSC per la continuità delle chiamate in Cina, Corea del Sud e Giappone, dove gli handover LTE e VoLTE sono fondamentali.
• Roaming permanente: il roaming permanente viene utilizzato dai dispositivi IoT e M2M senza abbonamenti locali. Entro il 2023, oltre 57 milioni di auto connesse e contatori intelligenti utilizzeranno il roaming permanente per funzionare in più paesi senza scambio di SIM.
• Trombone Roaming: si riferisce all'instradamento inefficiente del segnale attraverso la rete domestica anche quando esistono alternative più vicine. Sebbene meno desiderabili, nel 2023 si sono verificati a livello globale oltre 80 milioni di eventi di tromboni a causa di configurazioni di routing obsolete in alcune parti dell’Africa e dell’Asia meridionale.

Per applicazione

• Commerciale: i casi d'uso del roaming commerciale abbracciano aziende globali, logistica, istituti finanziari e viaggi multinazionali. Entro il 2023, oltre 465 milioni di viaggiatori d’affari hanno utilizzato piani di roaming aziendale che includono l’utilizzo a tariffa fissa o in pool, rappresentando quasi il 60% del consumo totale di dati a livello internazionale.
• Personale: gli utenti in roaming personale includono turisti, studenti e individui in visita alla famiglia. Nel 2023, oltre 620 milioni di individui hanno attivato servizi di roaming personale, con SIM di roaming prepagate che rappresentano il 41% di questa attività, soprattutto in paesi come Tailandia, Emirati Arabi Uniti e Francia.

Prospettive regionali per il mercato delle tariffe di roaming

La crescita del mercato globale delle tariffe di roaming è altamente regionalizzata, modellata dalle politiche, dai volumi di abbonati e dalla disponibilità della rete. L’Europa è leader nella liberalizzazione dei prezzi, l’Asia-Pacifico nel consumo di dati e il Nord America nel raggruppamento di servizi avanzati. Le regioni emergenti stanno rapidamente espandendo l’accesso attraverso coalizioni normative e alleanze di operatori.

• America del Nord

Il Nord America ospita oltre 185 milioni di abbonati al roaming, con gli Stati Uniti e il Canada che offrono il roaming nordamericano unificato con i piani dei principali operatori. Il roaming vocale transfrontaliero ha registrato 86 milioni di casi nel 2023, mentre il roaming internazionale di dati tra Stati Uniti e America Latina è aumentato del 31%. Gli operatori supportano il roaming eSIM in oltre il 70% delle nuove attivazioni di smartphone.

• Europa

L’Europa è il mercato più armonizzato, con oltre 640 milioni di utenti che beneficiano dell’abolizione del roaming intra-UE. Paesi come Germania, Francia e Italia hanno segnalato 230 milioni di GB di consumo di dati nell’ambito dei piani di roaming regionale nel 2023. I limiti normativi sulle tariffe all’ingrosso riducono le disparità di prezzo, aumentando la competitività tra gli oltre 100 operatori della regione.

• Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico è la regione più grande in termini di volume, con oltre 1,1 miliardi di abbonati di telefonia mobile e 400 milioni di roamers. Cina, India, Giappone e Corea del Sud guidano il roaming internazionale con il roaming 5G distribuito in oltre 24 nazioni. I pacchetti prepagati multinazionali sono comuni, soprattutto nei paesi ASEAN, favorendo la crescita dell’utilizzo turistico.

• Medio Oriente e Africa

La MEA vede un’adozione crescente grazie alle iniziative regionali di roaming gratuito. I paesi del GCC hanno registrato 44 milioni di transazioni in roaming nel 2023, mentre l’Africa sub-sahariana ha visto 65 milioni di utenti beneficiare del roaming gratuito dell’ECOWAS. Il roaming permanente in Africa supporta l’IoT agricolo e la logistica in oltre 12 mercati.

Elenco delle principali compagnie tariffarie di roaming

• Vodafone
• Bharti Airtel
• CinaMobile
• Telecomunicazioni cinesi
• Chiaro America
• Digicel
• Lycamobile
• Comunicazioni Nextel
• NTT Docomo
• PCCW
• Sintel

Vodafone:Gestisce servizi di roaming in 165 paesi, servendo oltre 105 milioni di roamers attivi nel 2023 con una solida copertura 5G ed eSIM in Europa e APAC.

Cellulare cinese:Supportato oltre 115 milioni di utenti in roaming a livello globale nel 2023, con roaming 5G disponibile in 42 paesi e roaming IoT permanente in 60 mercati.

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato delle tariffe di roaming sta registrando investimenti sostanziali poiché i fornitori di telecomunicazioni espandono l’infrastruttura 5G, le piattaforme di fatturazione digitale e l’analisi basata sull’intelligenza artificiale per ottimizzare i prezzi e le esperienze degli utenti. Nel 2023, oltre 5,6 miliardi di dollari sono stati investiti collettivamente in più di 40 operatori Tier 1 e Tier 2 per migliorare le capacità di roaming internazionale, con particolare attenzione alle implementazioni 5G ed eSIM. Ciò include lo stanziamento di quasi 850 milioni di dollari da parte di Vodafone per migliorare l’interconnettività 5G e i nodi di roaming internazionale in Europa, Medio Oriente e Sud-Est asiatico. L’aumento del roaming permanente per le applicazioni IoT è un importante magnete per gli investimenti. Nel 2023, oltre 37 milioni di implementazioni nel settore automobilistico, logistico e di dispositivi intelligenti hanno richiesto connettività internazionale attraverso accordi di roaming M2M. Di conseguenza, gli operatori hanno collaborato con i produttori di dispositivi per offrire moduli SIM integrati con piani di roaming preinstallati, catturando flussi di entrate ricorrenti a lungo termine. In India, Bharti Airtel ha collaborato con i produttori IoT per consentire lo scambio transfrontaliero di dati di contatori intelligenti in tempo reale tramite roaming LTE-M e NB-IoT. Le aziende fintech stanno investendo in servizi di roaming di firma mobile per offrire un’autenticazione mobile sicura all’estero. Ad esempio, l’Estonia e la Lituania hanno digitalizzato oltre 1,4 milioni di transazioni finanziarie transfrontaliere nel 2023 utilizzando SIM compatibili con MSR. Nel frattempo, stanno aumentando nuove opportunità negli operatori di rete virtuale (MVNO), con oltre 215 MVNO che lanciano pacchetti di roaming per viaggiatori attenti al budget, sfruttando gli accordi di accesso all’ingrosso.

Sviluppo di nuovi prodotti

Nel periodo 2023-2024, lo sviluppo di nuovi prodotti nel mercato delle tariffe di roaming si è concentrato su pacchetti di roaming 5G, abbonamenti a pass regionali, moduli di roaming focalizzati sull’IoT e servizi di roaming gestiti dal cloud. Una delle innovazioni degne di nota è stata il “Global Roam Ultra” di Vodafone introdotto nel quarto trimestre del 2023, che offre roaming 5G illimitato in 89 paesi con avvisi di utilizzo in tempo reale e soglie di limitazione, riducendo i costi di eccedenza del 74%. NTT Docomo ha sviluppato una piattaforma di roaming ibrida che integra la gestione del traffico basata sull'intelligenza artificiale con le preferenze dei dispositivi dei clienti. Il sistema consente la selezione in tempo reale tra percorsi di roaming ottimizzati in termini di costi o di latenza. A partire dal 2024, questo sistema di guida basato sull’intelligenza artificiale sarà utilizzato in oltre 12,5 milioni di connessioni al mese nel Sud-Est asiatico e nel Nord America. Questo miglioramento della QoE (Qualità dell’esperienza) ha portato a un aumento del 21% nei punteggi di soddisfazione del cliente. I pacchetti di roaming digitale basati su eSIM sono emersi come una delle principali categorie di prodotti, in particolare per i viaggiatori di passaggio e i dirigenti aziendali. Nel 2023, più di 92 operatori hanno rilasciato app eSIM che consentono agli utenti di attivare piani internazionali temporanei entro 30 secondi. Questi pacchetti eSIM sono disponibili con incrementi da 1 GB a 50 GB e vengono utilizzati in oltre 68 milioni di attivazioni a livello globale. Moduli di roaming IoT permanenti sono stati lanciati da China Mobile e Singtel, supportando dispositivi che passano tra 4G, LTE-M e NB-IoT senza soluzione di continuità oltre confine. Questi moduli sono preinstallati in sensori industriali, sistemi di localizzazione della flotta e strumenti diagnostici per veicoli. Nel 2023 sono state impiegate oltre 19 milioni di unità, principalmente nei settori della logistica e dell’energia.

Cinque sviluppi recenti

• Vodafone ha lanciato il roaming globale 5G in 89 paesi nel quarto trimestre del 2023, supportando velocità fino a 1,2 Gbps e rivolgendosi sia ai clienti postpagati che aziendali.
• China Mobile ha implementato moduli di roaming permanente per 11 milioni di veicoli IoT nei mercati UE e SEA, rendendola una delle più grandi implementazioni nel campo della telematica automobilistica.
• Singtel ha integrato la gestione basata sull'intelligenza artificiale per oltre 10 milioni di abbonati in roaming, riducendo la latenza del 22% nei corridoi ad alto traffico tra Singapore, Australia e Giappone.
• Bharti Airtel ha lanciato piani di roaming basati su eSIM con attivazione in meno di 20 secondi, portando a 1,8 milioni di attivazioni di eSIM digitali nei primi sei mesi del 2024.
• PCCW ha lanciato un motore di fatturazione in roaming basato su Blockchain, consentendo registrazioni immutabili dell'utilizzo e riducendo le controversie sulla fatturazione del 47% tra 14 partner di telecomunicazioni asiatici.

Rapporto sulla copertura del mercato delle tariffe di roaming

Il rapporto sul mercato delle tariffe di roaming fornisce una copertura esaustiva dei modelli di roaming internazionale, nazionale, regionale e permanente utilizzati dagli utenti consumer, aziendali e IoT. Include un'analisi della segmentazione per tipologia e applicazione di roaming, approfondimenti regionali in Nord America, Europa, Asia-Pacifico e MEA e uno sguardo approfondito alle strategie degli operatori, inclusi MNO e MVNO. Il rapporto incorpora dati provenienti da oltre 190 operatori di telecomunicazioni, 24 organismi di regolamentazione e approfondimenti sul volume del traffico in 80 paesi. Vengono analizzati i modelli di utilizzo di 1,18 miliardi di abbonati in roaming nel 2023, con dettagli granulari su roaming 5G, roaming IoT, roaming con firma mobile e offerte prepagate e postpagate. Vengono valutate anche le fluttuazioni dei prezzi delle tariffe di interconnessione, le statistiche del registro della posizione dei visitatori (VLR) e il tempo di permanenza degli abbonati per prevedere il comportamento del mercato. Il rapporto copre profili dettagliati di attori chiave come Vodafone, China Mobile, Bharti Airtel, NTT Docomo e Singtel, delineando la loro copertura di roaming, infrastruttura e modelli di prezzo. Valuta l’evoluzione della fatturazione in tempo reale, della gestione dinamica delle tariffe e dell’integrazione dell’intelligenza artificiale nella gestione del traffico. L’ambito si estende anche all’identificazione delle tendenze di investimento nel roaming satellitare-mobile, nelle piattaforme cloud ibride e nei chipset di roaming integrati. Vengono inoltre coperti i dati provenienti da casi d'uso di roaming permanente, tra cui auto connesse, contatori intelligenti e tracker logistici, con oltre 57 milioni di dispositivi attivi profilati. Vengono delineate le normative sul roaming regionale in UE, GCC, ECOWAS e ASEAN per comprenderne l'impatto sulla strutturazione delle tariffe e sull'adozione da parte degli utenti. Le informazioni sul comportamento dei consumatori basate su oltre 20 milioni di risposte al sondaggio riflettono il modo in cui le priorità degli utenti, come la trasparenza dei costi, la velocità e le offerte in bundle, guidano la scelta del piano. Il rapporto è strutturato per aiutare le parti interessate a identificare le lacune dei servizi, le traiettorie di adozione della tecnologia e l’evoluzione dei prezzi, con un’analisi dedicata dei lanci di MVNO, delle implementazioni di eSIM e degli strumenti di gestione del roaming B2B. Vengono affrontati in modo esaustivo anche i rischi emergenti, quali i vettori di frode, lo scambio di SIM e le limitazioni di conformità nel roaming transfrontaliero.