Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato della lavorazione della carne di pollame, per tipo (carne di pollo, carne di tacchino, altro), per applicazione (ristoranti, produttori di alimenti, vendita al dettaglio), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato della lavorazione della carne di pollame

La dimensione del mercato della lavorazione della carne di pollame è stata valutata a 238881,6 milioni di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere 400764,97 milioni di dollari entro il 2033, crescendo a un CAGR del 6% dal 2025 al 2033.

Il mercato globale della lavorazione della carne di pollame sta assistendo a un costante aumento della produzione e del consumo, guidato dalla crescente domanda di proteine ​​e da opzioni di carne convenienti. Nel 2024, a livello globale verranno prodotte oltre 133 milioni di tonnellate di carne di pollame, pari a quasi il 39% di tutti i tipi di carne. Il segmento del pollame comprende polli da carne, tacchini, anatre e altre carni lavorate. Il pollo da solo contribuisce con oltre 95 milioni di tonnellate al volume di produzione totale, rendendolo la carne di pollame più consumata al mondo.

Le tecnologie di lavorazione si sono evolute, con oltre il 47% degli stabilimenti che ora utilizzano linee semiautomatiche o completamente automatizzate per la macellazione, l’eviscerazione, il raffreddamento, il disossamento e il confezionamento. Questo passaggio all’automazione aumenta l’efficienza della resa fino al 17%, riduce gli sprechi del 12% e migliora le condizioni igieniche nelle strutture.

Gli Stati Uniti rimangono il principale produttore con oltre 21 milioni di tonnellate di carne di pollo nel 2023, seguiti dalla Cina con 14 milioni di tonnellate e dal Brasile con 13,5 milioni di tonnellate. Inoltre, oltre il 60% della carne di pollame lavorata viene esportata dal Brasile e dagli Stati Uniti verso il Medio Oriente e il Sud-Est asiatico a causa delle crescenti preferenze di prodotti halal e pronti al consumo (RTE). Il mercato beneficia anche di sussidi governativi, che riducono i costi di produzione dell’8-11% nei mercati emergenti.

Risultati chiave

AUTISTA:La crescente domanda globale di opzioni di carne ricche di proteine ​​e convenienti, in particolare nelle popolazioni urbane.

PAESE/REGIONE:Stati Uniti, con oltre 21 milioni di tonnellate di carne di pollo prodotte solo nel 2023.

SEGMENTO:Segmento della carne di pollo, che comprende oltre il 71% della produzione totale di carne di pollame trasformata a livello globale.

Tendenze del mercato della lavorazione della carne di pollame

Il mercato della lavorazione della carne di pollame sta attraversando tendenze di trasformazione influenzate dall’automazione, da un’alimentazione attenta alla salute e dalla crescita del settore dei ristoranti a servizio rapido (QSR). Nel 2023, circa il 58% delle aziende di lavorazione del pollame nelle economie sviluppate ha implementato sistemi automatizzati di eviscerazione e porzionatura, che migliorano la produzione del 19% rispetto ai metodi manuali. Un’altra tendenza importante è la crescente domanda di prodotti a base di pollame pronti da cucinare e da mangiare. Oltre il 45% dei consumatori urbani nella regione Asia-Pacifico acquista settimanalmente prodotti a base di pollo congelati o precotti. Aziende come Tyson Foods e JBS S.A. hanno ampliato il proprio portafoglio di prodotti congelati, segnalando un aumento rispettivamente del 14% e dell’11% nelle spedizioni di carne di pollame congelata nel 2023. Anche la carne di pollame con etichetta pulita e quella biologica stanno guadagnando terreno. Nell’Unione Europea, il consumo di pollame privo di antibiotici è aumentato del 22% dal 2022 al 2023, spinto da nuovi quadri normativi e dalla consapevolezza dei consumatori. La lavorazione del pollame biologico rappresenta oggi il 9% della produzione totale di pollame in Germania e il 7,5% in Francia. Anche le dinamiche delle esportazioni stanno cambiando a causa dei cambiamenti geopolitici. Ad esempio, il Brasile ha aumentato le sue esportazioni di pollame verso i paesi del Golfo del 18% nel 2023 dopo aver ottenuto le certificazioni halal per oltre 180 impianti di lavorazione. Allo stesso modo, le esportazioni di carne di pollame dagli Stati Uniti verso il Sud-Est asiatico sono aumentate del 13%, guidate dalla domanda in Vietnam e Filippine. L’aumento delle alternative a base vegetale sta influenzando l’innovazione nelle offerte di carne ibrida. Circa il 6% dei nuovi prodotti a base di pollame lanciati nel 2023 presentavano riempitivi o rivestimenti a base vegetale, che combinavano sostenibilità e sapore. Inoltre, un imballaggio intelligente, che utilizza codici QR per indicatori di tracciabilità e freschezza, è stato adottato nel 32% delle confezioni di carne di pollame lavorata in Nord America ed Europa.

Dinamiche del mercato della lavorazione della carne di pollame

Le dinamiche di mercato si riferiscono alle varie forze interne ed esterne che influenzano la struttura, il comportamento e le prestazioni del mercato della lavorazione della carne di pollame. Queste dinamiche sono guidate da una combinazione di modelli di domanda dei consumatori, politiche di regolamentazione, sviluppi tecnologici, fluttuazioni dei costi e tendenze socioeconomiche. La comprensione di questi elementi fornisce preziose informazioni su come il mercato si evolve nel tempo, consentendo alle parti interessate di identificare opportunità e mitigare i rischi.

AUTISTA

"La crescente domanda di diete ricche di proteine ​​a prezzi accessibili"

La crescente urbanizzazione e il cambiamento dei modelli alimentari stanno spingendo i consumatori verso fonti proteiche economicamente vantaggiose. La carne di pollame offre un elevato rapporto proteine/costo, con 100 grammi di petto di pollo che forniscono 31 grammi di proteine ​​ad un prezzo inferiore di quasi il 26% rispetto alla carne rossa. I programmi nutrizionali governativi in ​​paesi come India e Indonesia promuovono la carne di pollame come parte dei programmi di ristorazione scolastica e pubblica, aumentando il consumo pro capite di pollame. Il tasso di consumo di pollame indiano è aumentato da 3,4 kg pro capite nel 2021 a 4,6 kg nel 2023, contribuendo ad un aumento nazionale della domanda di carne lavorata. L’accessibilità economica della carne di pollame continua a essere un fattore centrale sia nei mercati emergenti che in quelli sviluppati.

CONTENIMENTO

"Preoccupazioni dei consumatori riguardo al benessere degli animali e alle pratiche di lavorazione"

Nonostante la crescente domanda, la preoccupazione dei consumatori riguardo al benessere degli animali nell’allevamento di pollame e nelle pratiche di macellazione è in aumento. Oltre il 28% dei consumatori europei considera il benessere degli animali un fattore critico quando acquistano carne di pollame. Le ONG e le agenzie di controllo hanno riferito che il 12% degli impianti di lavorazione del pollame a livello mondiale non hanno superato gli audit di base sulla gestione umana nel 2022-2023. Le azioni normative nell’UE e nel Nord America stanno spingendo le aziende a passare allo stordimento in atmosfera controllata (CAS) e alle razze a crescita lenta, aumentando i costi operativi del 7-9%. Questi cambiamenti, sebbene necessari, pongono sfide in termini di costi per le aziende di trasformazione che operano con margini ridotti.

OPPORTUNITÀ

"Progressi tecnologici nella lavorazione automatizzata e nella logistica della catena del freddo"

Macchinari di lavorazione avanzati come robot porzionatori, disossatori guidati dalla visione e sistemi di raffreddamento automatizzati stanno migliorando i tassi di produttività di oltre il 20% e riducendo i rischi di contaminazione. Inoltre, la crescita delle infrastrutture della catena del freddo, soprattutto nel sud-est asiatico e nell’Africa sub-sahariana, consente un migliore trasporto del pollame congelato. Nel 2023, l'Indonesia ha aggiunto 75 nuove strutture di conservazione a freddo, aumentando la capacità della catena del freddo della carne di pollame del 38%. Questi sviluppi consentono alle aziende di trasformazione di entrare in mercati scarsamente serviti e mantenere la freschezza nelle spedizioni a lunga distanza, aumentando le entrate e il valore del marchio.

SFIDA

"Aumento dei costi operativi a causa dei prezzi dei mangimi e della carenza di manodopera"

I costi dei mangimi rappresentano il 60-70% delle spese di produzione del pollame e nel 2023 i prezzi globali del mais e della soia sono aumentati rispettivamente del 14% e dell’11%. Ciò ha fatto lievitare i costi di produzione per le aziende di lavorazione del pollame, incidendo sui margini di profitto. Inoltre, la carenza di manodopera nei paesi sviluppati come gli Stati Uniti e la Germania ha costretto oltre il 19% delle strutture a operare a capacità ridotta o ad automatizzarsi più velocemente del previsto. Il salario medio dei lavoratori della lavorazione del pollame in Nord America è aumentato del 9,2% nel 2023, gonfiando ulteriormente i costi. Bilanciare gli investimenti nell’automazione e le esigenze di manodopera continua a essere una sfida fondamentale nel settore.

Segmentazione del mercato della lavorazione della carne di pollame

Il mercato della lavorazione della carne di pollame è segmentato in base alla tipologia e all’applicazione. I tipi includono carne di pollo, carne di tacchino e altro pollame come anatra e quaglia. Le applicazioni includono ristoranti, produttori di alimenti e distributori al dettaglio.

Per tipo

• Carne di pollo: la carne di pollo domina il mercato, rappresentando il 71% del totale della carne di pollame trasformata a livello globale. Nel 2023 sono state lavorate oltre 95 milioni di tonnellate di carne di pollo. Gli Stati Uniti, il Brasile e la Cina sono leader nella lavorazione del pollo, rappresentando il 55% della produzione globale. Il pollo è preferito per il tempo di cottura rapido, il basso contenuto di grassi e l'elevata concentrazione proteica di 31 g per 100 g. Le parti di pollo disossate e senza pelle sono le più apprezzate e rappresentano il 60% delle vendite di carne di pollo lavorata.
• Carne di tacchino: la carne di tacchino rappresenta circa il 12% del volume totale di pollame lavorato. Nel 2023, gli Stati Uniti hanno prodotto 2,5 milioni di tonnellate di carne di tacchino lavorata, di cui il 90% consumato durante le vacanze e la ristorazione istituzionale. Petto di tacchino e fette affumicate sono le principali varianti lavorate. L’Europa ne consuma oltre 680.000 tonnellate all’anno, soprattutto in Germania, Francia e Italia. L’aumento dei salumi e delle tendenze alimentari gourmet contribuisce ad aumentare la lavorazione del tacchino.
• Altro: anatre, quaglie e altri tipi di pollame speciali costituiscono il restante 17% del mercato. In Asia, la carne di anatra rappresenta il 28% del consumo di carne di pollame, soprattutto in Cina, dove nel 2023 ne sono state lavorate 3,3 milioni di tonnellate. Le carni speciali soddisfano preferenze culinarie di nicchia e rappresentano il 5% dei volumi di esportazione dal Sud-Est asiatico.

Per applicazione

• Ristoranti: i ristoranti rappresentano circa il 47% del consumo globale di carne di pollame lavorata. Nel 2023, oltre 62 milioni di tonnellate di carne di pollame sono state fornite agli stabilimenti di ristorazione in tutto il mondo. I ristoranti Quick Service (QSR), come le catene di fast food e i ristoranti informali, sono i principali acquirenti di parti di pollo lavorate, tra cui crocchette, ali e filetti disossati.
• Produttori alimentari: i produttori alimentari utilizzano circa il 14% della carne di pollame lavorata totale, principalmente come ingrediente in alimenti confezionati, pasti surgelati, zuppe in scatola, snack pronti e kit di pasti ricchi di proteine. Nel 2023, circa 18 milioni di tonnellate di carne di pollame sono state consumate dall’industria alimentare globale.
• Vendita al dettaglio: i punti vendita al dettaglio, inclusi supermercati, ipermercati, negozi di specialità di carne e piattaforme di generi alimentari online, rappresentano circa il 39% delle vendite globali di carne di pollame trasformata. Nel 2023, la distribuzione al dettaglio ha rappresentato circa 52 milioni di tonnellate di carne di pollame. Il Nord America e l’Europa dominano le vendite al dettaglio a causa degli elevati livelli di penetrazione della catena del freddo e della preferenza dei consumatori per i prodotti a base di pollame confezionati e marinati.

Prospettive regionali per il mercato della lavorazione della carne di pollame

La prospettiva regionale del mercato della lavorazione della carne di pollame evidenzia capacità produttive, tendenze di consumo, contesti normativi e dinamiche di esportazione-importazione distinte nelle diverse geografie globali. Ogni regione contribuisce in modo univoco alla crescita e all’evoluzione del mercato, influenzata dalle abitudini alimentari locali, dallo sviluppo delle infrastrutture, dai progressi tecnologici e dalle politiche governative.

• America del Nord

Nel 2023 il Nord America ha prodotto oltre 25 milioni di tonnellate di carne di pollame lavorata. Gli Stati Uniti sono in testa con 21 milioni di tonnellate, seguiti dal Canada con 1,6 milioni di tonnellate e dal Messico con 2,4 milioni di tonnellate. Gli Stati Uniti hanno oltre 470 impianti di lavorazione del pollame ispezionati a livello federale, con l’automazione presente nel 68% di essi. L'elevata domanda della regione di prodotti avicoli disossati e a valore aggiunto sostiene un'ulteriore crescita.

• Europa

L’Europa ha prodotto circa 15,4 milioni di tonnellate di carne di pollame nel 2023. Polonia, Francia e Germania sono i principali produttori. La sola Polonia ha esportato 1,9 milioni di tonnellate, diventando così il più grande esportatore di pollame dell’UE. Il pollame biologico e senza antibiotici costituisce il 14% della carne di pollame trasformata totale in Europa. La politica del Green Deal dell’UE sta influenzando anche le tecniche di produzione e i metodi di confezionamento.

• Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico ha lavorato oltre 40 milioni di tonnellate di carne di pollame nel 2023, guidata dalla Cina con 14 milioni di tonnellate, seguita dall’India con 6,2 milioni di tonnellate. Il Sud-Est asiatico ha registrato un aumento del 12% nel consumo di pollame a causa del crescente reddito della classe media e dell’urbanizzazione. Giappone e Corea del Sud si concentrano sui tagli premium e sui prodotti pronti, che insieme rappresentano 4,7 milioni di tonnellate di vendite totali.

• Medio Oriente e Africa

La regione ha lavorato 7,5 milioni di tonnellate di carne di pollame nel 2023. Arabia Saudita, Egitto e Sud Africa sono i principali attori. Il Brasile ha esportato oltre 1,2 milioni di tonnellate nella regione. Le certificazioni religiose (halal) e le politiche di sicurezza alimentare sono i motori principali, con gli investimenti governativi nelle infrastrutture di trasformazione locale che cresceranno del 22% nel 2023.

Elenco delle principali aziende di lavorazione della carne di pollame

• JBS SA
• Tyson Alimenti
• BRF
• Gruppo Nuova Speranza
• Gruppo alimentare di Wen
• Gruppo Charoen Pokphand
• Fattorie Perdue
• Alimenti Koch
• Bachoco
• Fattorie Sanderson

JBS SA:JBS ha lavorato più di 19,2 milioni di tonnellate di carne di pollame nel 2023 nei suoi stabilimenti in Brasile, Stati Uniti ed Europa. L’azienda gestisce 145 unità avicole e dal 2022 ha investito oltre 630 milioni di dollari nell’automazione e nello sviluppo di nuovi prodotti.

Alimenti Tyson:Tyson ha registrato 18,6 milioni di tonnellate di carne di pollame lavorata nel 2023. L'azienda gestisce oltre 120 stabilimenti di pollame in tutto il mondo e ha ampliato le sue linee di prodotti lanciando 15 nuovi prodotti di pollame RTE e clean-label in Nord America nel 2023.

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato della lavorazione della carne di pollame sta registrando una maggiore attività di investimento, in particolare nell’automazione, nella sostenibilità e nell’espansione geografica. Nel 2023, le aziende di lavorazione del pollame a livello globale hanno investito oltre 3,2 miliardi di dollari nella modernizzazione delle strutture esistenti, nel miglioramento della logistica della catena del freddo e nell’acquisizione di aziende di lavorazione regionali più piccole per espandere la propria quota di mercato. Nel sud-est asiatico, aziende come Charoen Pokphand Group hanno investito 185 milioni di dollari in Vietnam e Tailandia per creare allevamenti di pollame e unità di lavorazione integrati verticalmente. Questo investimento mira ad aumentare la produzione del 23% e a ridurre la dipendenza dalle importazioni. Allo stesso modo, l’India ha assistito a nuovi investimenti per un valore di 540 milioni di dollari da parte di attori sia nazionali che internazionali per costruire celle frigorifere e impianti di macellazione avanzati. Il governo indiano ha stanziato 110 milioni di dollari nell’ambito del Fondo per lo sviluppo delle infrastrutture zootecniche (AHIDF) per sostenere le startup di lavorazione della carne di pollame. In Nord America, Perdue Farms e Sanderson Farms hanno annunciato complessivamente spese in conto capitale superiori a 400 milioni di dollari per adottare sistemi di smistamento basati sull’intelligenza artificiale e migliorare la sicurezza dei lavoratori tramite interventi robotici. Si prevede che questi miglioramenti miglioreranno la produttività del processo del 16% e ridurranno il tasso di infortuni del 21%. Anche gli investimenti incentrati sulla sostenibilità stanno rimodellando il settore. Tyson Foods ha stanziato 120 milioni di dollari nel 2023 per imballaggi sostenibili e tecnologie di riduzione dei rifiuti. Ciò ha incluso il passaggio del 68% dei suoi imballaggi in plastica a materiali biodegradabili, riducendo potenzialmente 19.000 tonnellate di rifiuti di plastica all’anno. JBS ha introdotto in Brasile un programma pilota per una catena di fornitura di pollame a zero emissioni di carbonio che integra sistemi di refrigerazione alimentati a energia solare e di riciclaggio dell’acqua, che si prevede consentiranno di risparmiare 700 milioni di litri di acqua all’anno.

Sviluppo di nuovi prodotti

Lo sviluppo di nuovi prodotti nel mercato della lavorazione della carne di pollame è guidato dalla domanda dei consumatori di praticità, alimentazione consapevole e approvvigionamento etico. Nel 2023, sono stati lanciati a livello globale oltre 1.800 nuovi prodotti a base di pollame, con un aumento del 17% rispetto al 2022. Tra questi, i pasti a base di pollo pronti da cucinare e da mangiare rappresentavano il 43%, a dimostrazione della crescente necessità di soluzioni di pasto rapido. Una delle innovazioni più importanti è stata il lancio da parte di Tyson Foods di filetti di petto di pollo fritti all'aria con il 45% in meno di olio rispetto alla frittura tradizionale, rivolti ai millennial attenti alla salute. Questi prodotti hanno registrato un aumento delle vendite del 19% entro i primi 6 mesi dal lancio. Perdue Farms ha introdotto i cubetti di pollo pre-conditi e confezionati sottovuoto progettati per ricette saltate in padella, riducendo il tempo medio di preparazione casalinga del 40%. Le innovazioni clean-label stanno guadagnando terreno. JBS S.A. ha introdotto in oltre 30 paesi una linea di prodotti a base di pollame minimamente lavorati, privi di conservanti e antibiotici. La linea di prodotti costituisce ora il 12% delle vendite totali di carne lavorata dell’azienda. La domanda di tali prodotti è supportata da sondaggi che indicano che il 67% dei consumatori dà priorità alla trasparenza degli ingredienti nei propri acquisti di carne. Anche i prodotti a base di pollame ibridi e vegetali stanno entrando nel mainstream. BRF ha lanciato crocchette di pollo miscelate con proteine ​​di soia, contenenti il ​​60% di carne di pollame e il 40% di riempitivi di origine vegetale, per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Questo approccio ibrido ha ridotto le emissioni di gas serra per porzione del 23% e ha ridotto i costi di produzione del 9%. Anche le innovazioni in materia di sapori stanno diventando popolari. Nel 2023, solo in Europa sono stati introdotti più di 250 nuovi prodotti aromatizzati a base di carne di pollame, tra cui ali di pollo peri-peri, cosce glassate al miso e pezzi di coscia ricoperti di teriyaki. I sondaggi sui feedback dei consumatori indicano che le opzioni di pollame aromatizzato hanno aumentato i tassi di prova dei prodotti del 31% nei segmenti della vendita al dettaglio.

Cinque sviluppi recenti

• Tyson Foods ha lanciato i filetti di petto di pollo fritti nell’aprile 2023 in 15 paesi, ottenendo un aumento del 19% delle vendite al dettaglio in sei mesi.
• JBS S.A. ha investito 200 milioni di dollari in Brasile per un impianto di lavorazione del pollame a zero emissioni di carbonio che utilizza energia rinnovabile al 100%, inaugurato nel terzo trimestre del 2023.
• BRF ha introdotto crocchette ibride di pollo e soia in America Latina alla fine del 2023, riducendo le emissioni per unità del 23% e aumentando la domanda tra i consumatori attenti all’ambiente.
• New Hope Group ha aperto un nuovo impianto di lavorazione in Cina con una capacità di 280.000 volatili al giorno nel gennaio 2024 per sostenere l’aumento del consumo interno.
• Charoen Pokphand Group ha collaborato con il governo del Vietnam a metà del 2023 per costruire due cluster di lavorazione del pollame mirati a volumi di esportazione di 150.000 tonnellate/anno.

Rapporto sulla copertura del mercato Lavorazione della carne di pollame

Questo rapporto offre un’analisi approfondita del mercato della lavorazione della carne di pollame, evidenziando produzione, segmentazione, tendenze, panorama competitivo e prospettive regionali. Con oltre 133 milioni di tonnellate di carne di pollame lavorate nel 2023, il settore svolge un ruolo fondamentale nei sistemi alimentari globali, offrendo un’alternativa economica e ricca di proteine ​​alla carne rossa. Il rapporto esplora l’intero spettro delle carni di pollame trasformate, compresi i tipi primari come pollo, tacchino e carni speciali come anatra e quaglia. Il pollo continua a dominare, contribuendo con oltre 95 milioni di tonnellate alla produzione totale, rappresentando il 71% del mercato del pollame trasformato. Le applicazioni analizzate includono ristoranti, punti vendita al dettaglio e produttori di alimenti, riflettendo diversi scenari di utilizzo finale. A livello regionale, lo studio copre le prestazioni e le tendenze in Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa. Il Nord America mantiene la leadership attraverso l’automazione e le linee di prodotti a valore aggiunto, mentre l’Asia-Pacifico è leader nel volume di produzione. L’Europa e il Medio Oriente si concentrano maggiormente rispettivamente sui prodotti biologici e su quelli certificati halal. La sezione sulle dinamiche di mercato approfondisce i fattori che influenzano la crescita, come la crescente domanda da parte dei consumatori di prodotti convenienti e con etichetta pulita, insieme a sfide come il controllo del benessere degli animali e la volatilità dei costi dei mangimi. L'analisi degli investimenti include una revisione di oltre 3,2 miliardi di dollari distribuiti tra aggiornamenti delle strutture, espansione delle celle frigorifere e automazione dei processi basata sull'intelligenza artificiale nel 2023. Una sezione completa del profilo aziendale comprende leader globali come JBS S.A., Tyson Foods, BRF e Charoen Pokphand Group, con JBS e Tyson identificati come i primi due per quota di volume. La sezione delle innovazioni evidenzia le nuove tendenze di sviluppo dei prodotti come le miscele di proteine ​​vegetali, il confezionamento MAP e la tracciabilità digitale.