Dimensione del mercato del latte e del burro, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (latticini, burro), per applicazione (vendita al dettaglio, ristorazione), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato del latte e del burro

La dimensione del mercato del latte e del burro è stata valutata a 229842 milioni di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 315069,4 milioni di dollari entro il 2033, crescendo a un CAGR del 3,5% dal 2025 al 2033.

Il mercato del latte e del burro è una pietra angolare dell’industria lattiero-casearia globale, serve miliardi di consumatori e sostiene i settori della trasformazione alimentare in ogni continente. Nel 2023, la produzione globale di latte ha raggiunto circa 930 milioni di tonnellate, con India, Stati Uniti e Cina come i principali produttori. La sola India ha contribuito con oltre 230 milioni di tonnellate di latte, mentre gli Stati Uniti hanno contribuito con oltre 100 milioni di tonnellate. Il segmento del burro ha seguito l’esempio con oltre 12 milioni di tonnellate consumate a livello globale, trainato sia dalla domanda domestica che dall’utilizzo industriale.

Il burro viene tradizionalmente prodotto mediante la zangolatura della panna, e oltre il 70% della produzione globale proviene da latte vaccino. I principali paesi produttori di burro includono Germania, Stati Uniti, Nuova Zelanda e Francia. Nel 2023, la Germania ha prodotto oltre 500.000 tonnellate di burro, mentre la Nuova Zelanda ne ha esportate più di 450.000. La crescente domanda di prodotti lattiero-caseari a valore aggiunto, latte senza lattosio e burro di animali nutriti con erba sta contribuendo alla diversificazione dei prodotti e all’espansione del segmento. Il mercato beneficia anche della crescente urbanizzazione e della crescita della vendita al dettaglio organizzata, soprattutto nell’Asia-Pacifico e in America Latina, che hanno assistito a un’impennata del consumo di latte e burro confezionati.

Risultati chiave

Motivo principale del driver:Aumento del consumo globale di proteine ​​e grassi derivati ​​dai latticini nelle famiglie e nel settore della ristorazione.

Paese/regione principale:L’India rimane il più grande produttore di latte, contribuendo con oltre il 25% del volume globale di latte nel 2023.

Segmento principale:Il settore lattiero-caseario domina in termini di volume grazie al suo consumo giornaliero diffuso in tutte le fasce di età e segmenti di reddito.

Tendenze del mercato del latte e del burro

Diverse tendenze significative stanno rimodellando il mercato del latte e del burro a livello globale. Uno degli sviluppi più evidenti è la crescente preferenza per i prodotti lattiero-caseari biologici e nutriti con erba. Nel 2023, oltre il 6% della produzione totale di latte negli Stati Uniti, pari a quasi 6 milioni di tonnellate, proveniva da allevamenti biologici certificati. L’Europa ha visto modelli simili, con Germania e Francia che insieme producono oltre 2,5 milioni di tonnellate di latte biologico.

Nel segmento del burro, i consumatori scelgono sempre più prodotti premium come burro coltivato, burro chiarificato (ghee) e burro aromatizzato. Le vendite di burro coltivato sono cresciute del 14% nel 2023 solo nel Nord America, con oltre 60.000 tonnellate vendute. In India, la domanda di burro chiarificato è aumentata di oltre 1,8 milioni di tonnellate, spinta sia dal consumo tradizionale che dal marketing attento alla salute.

I prodotti lattiero-caseari senza lattosio e miscelati con piante sono un’altra tendenza in crescita. Nel 2023 in tutta Europa sono stati venduti oltre 850 milioni di litri di latte senza lattosio, il che rappresenta un cambiamento nei modelli di consumo dovuto all’intolleranza al lattosio e a problemi di salute dell’apparato digerente. Nell'Asia-Pacifico, i prodotti lattiero-caseari miscelati come il latte con aggiunta di avena o mandorle hanno raggiunto un volume di vendita di oltre 300 milioni di litri.

La sostenibilità è diventata una forza trainante anche nel settore del latte e del burro. Più di 150 aziende lattiero-casearie in tutto il mondo hanno adottato obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio nel 2023, concentrandosi sulle emissioni di metano e sugli imballaggi sostenibili. Oltre l’80% dei principali produttori lattiero-caseari in Nuova Zelanda e Scandinavia sono passati a imballaggi biodegradabili o riciclabili per latte e burro.

L’e-commerce e i modelli direct-to-consumer si stanno espandendo rapidamente. In Cina, le vendite online di prodotti lattiero-caseari, inclusi latte e burro, hanno superato i 2,2 milioni di tonnellate nel 2023, con un aumento del 23% nei punti di consegna rurali. Questa transizione digitale sta consentendo ai marchi di espandere la portata dei consumatori, in particolare nei paesi in via di sviluppo con un accesso limitato al dettaglio fisico.

Dinamiche del mercato del latte e del burro

AUTISTA

"La crescente domanda di proteine ​​e grassi derivati ​​dai latticini"

La consapevolezza dei consumatori riguardo alle proteine ​​animali di alta qualità e ai grassi sani sta aumentando significativamente il consumo di latte e burro. Nel 2023, il consumo pro capite di latte negli Stati Uniti ha raggiunto i 250 litri, mentre la Germania ha registrato 210 litri. Il consumo di burro in Francia è stato di 8,2 chilogrammi pro capite, uno dei più alti a livello globale. Con il crescente interesse per le diete integrali e i grassi naturali, in particolare nei paesi sviluppati, il burro sta riguadagnando popolarità rispetto alla margarina. La maggiore inclusione dei latticini nei programmi di mensa scolastica e nelle strutture sanitarie supporta ulteriormente questo fattore, con una domanda istituzionale che rappresenterà oltre 9 milioni di tonnellate di latte nel 2023.

CONTENIMENTO

"Alimenti volatili e costi di produzione"

L’elevata variabilità dei prezzi dei mangimi e dei costi energetici pone un notevole freno alla stabilità del mercato. Nel 2023, i prezzi globali del mais e della soia sono aumentati di oltre il 12%, incidendo direttamente sulle spese operative dei produttori di latte. I costi dei mangimi rappresentano il 60%–70% dei costi totali dei fattori produttivi delle aziende lattiero-casearie. Queste fluttuazioni, combinate con l’aumento dei prezzi dell’energia e dei trasporti, hanno portato a picchi di costo che non sempre sono stati trasferiti ai consumatori, soprattutto nei mercati a prezzi controllati come India e Pakistan. Di conseguenza, molti produttori su piccola scala hanno dovuto affrontare difficoltà finanziarie, limitando la scalabilità della produzione.

OPPORTUNITÀ

"Espansione dei prodotti lattiero-caseari a valore aggiunto e orientati alla salute"

Lo spostamento verso diete attente alla salute ha aperto nuove opportunità nel mercato del latte e del burro. Il latte ad alto contenuto proteico, il burro chiarificato (ghee) e i prodotti senza lattosio stanno mostrando una crescita a due cifre in diversi paesi. Nel 2023, il Giappone ha visto la vendita di oltre 95 milioni di litri di latte fortificato o funzionale. Gli Stati Uniti hanno registrato un aumento del 10% nelle vendite di burro chiarificato, per un totale di oltre 70.000 tonnellate. Le linee di prodotti emergenti, tra cui il latte infuso con probiotici e il burro di sale dell’Himalaya, stanno guadagnando quote di mercato, in particolare nei ricchi centri urbani dell’Asia e del Nord America.

SFIDA

"Barriere normative e commerciali"

Il commercio transfrontaliero di prodotti lattiero-caseari, in particolare di burro, deve affrontare sfide considerevoli a causa di rigorosi standard di qualità, tariffe di importazione e sistemi di quote. Nel 2023, oltre 70 paesi hanno applicato normative sanitarie e fitosanitarie (SPS) specifiche per i latticini. L’Unione Europea ha mantenuto le quote di importazione del burro, mentre i mercati di esportazione dei prodotti lattiero-caseari statunitensi sono stati influenzati dalle nuove normative sull’etichettatura in Messico e Canada. Queste restrizioni incidono sulla libera circolazione dei prodotti lattiero-caseari e del burro, in particolare nelle regioni emergenti dove la domanda supera la capacità produttiva locale. Inoltre, il requisito della certificazione priva di ormoni e antibiotici pone sfide di conformità per gli esportatori.

Segmentazione del mercato del latte e del burro

Il mercato Latte E Burro è segmentato per Tipologia e Applicazione. I tipi principali sono latticini e burro, mentre le applicazioni si estendono alla distribuzione al dettaglio e alla ristorazione.

Per tipo

• Latte e prodotti lattiero-caseari: il latte rappresenta oltre il 90% del volume totale nel settore lattiero-caseario, con oltre 930 milioni di tonnellate prodotte a livello globale nel 2023. India, Stati Uniti, Cina e Pakistan sono i principali contributori. Il latte vaccino rappresenta oltre l’82% della produzione mondiale totale di latte, seguito dal latte di bufala, capra e pecora. La domanda di latte magro e scremato ha raggiunto oltre 170 milioni di tonnellate nel 2023, con una sostanziale adozione tra le popolazioni attente al peso e diabetiche.
• Burro: il burro rimane un grasso lattiero-caseario chiave, con una produzione globale che supererà i 12 milioni di tonnellate nel 2023. L’Europa ha guidato le esportazioni di burro con 2,2 milioni di tonnellate spedite, mentre l’Asia-Pacifico ha registrato un forte aumento della domanda interna, con India e Cina che hanno consumato oltre 3 milioni di tonnellate messe insieme. I segmenti del burro coltivato, montato e aromatizzato sono in aumento, con formati a valore aggiunto che rappresentano oltre il 20% delle vendite totali di burro in Nord America.

Per applicazione

• Vendita al dettaglio: il segmento della vendita al dettaglio costituisce oltre il 65% del consumo globale di latte e burro. Nel 2023, supermercati e minimarket hanno venduto più di 580 milioni di litri di latte confezionato solo in Europa. Le vendite di burro confezionato nei formati di vendita al dettaglio hanno superato i 2,6 milioni di tonnellate a livello globale. La domanda in questo segmento è trainata dalle famiglie unifamiliari, dagli imballaggi pronti e dall’espansione dell’e-commerce.
• Servizi di ristorazione: il segmento dei servizi di ristorazione, che comprende hotel, ristoranti e servizi di catering, ha consumato oltre 190 milioni di tonnellate di latte e 3 milioni di tonnellate di burro nel 2023. La domanda è guidata dalle tendenze dei ristoranti urbani, dalle cucine industriali e dalle catene di panifici, in particolare in Nord America e Asia. Il solo utilizzo dei prodotti da forno rappresenta oltre 1,2 milioni di tonnellate di burro in tutto il mondo.

Prospettive regionali del mercato del latte e del burro

Il mercato del latte e del burro mostra performance regionali diverse in base alle infrastrutture agricole, alle abitudini di consumo e alle capacità industriali.

• America del Nord

contribuisce in modo significativo al mercato del latte e del burro, con gli Stati Uniti che producono oltre 100 milioni di tonnellate di latte e oltre 900.000 tonnellate di burro nel 2023. California, Wisconsin e Idaho rappresentano oltre il 50% della produzione di latte negli Stati Uniti. Nello stesso periodo il Canada ha prodotto più di 9 milioni di tonnellate di latte e oltre 110.000 tonnellate di burro. Il consumo di burro della regione è trainato dalla domanda di prodotti da forno, di ristorazione e al dettaglio, mentre il latte registra un elevato consumo pro capite attraverso varianti aromatizzate, biologiche e prive di lattosio. Nel 2023, le vendite online di prodotti lattiero-caseari hanno superato i 2,5 milioni di litri settimanali nei centri urbani degli Stati Uniti.

• Europa

 rimane una potenza lattiero-casearia, producendo oltre 160 milioni di tonnellate di latte nel 2023, con Germania, Francia e Paesi Bassi come principali produttori. La sola Francia ha consumato 460.000 tonnellate di burro, la cifra più alta dell’UE. Le nazioni europee sono leader nell’agricoltura lattiero-casearia biologica, con oltre 6,2 milioni di ettari dedicati alla produzione di latte biologico. Nel 2023, l’Unione Europea ha esportato oltre 1,2 milioni di tonnellate di burro a livello globale. Rigorosi sistemi di controllo della qualità e di tracciabilità continuano a sostenere la fiducia dei consumatori e la competitività delle esportazioni in tutto il continente.

• Asia-Pacifico

è leader nella produzione di latte in volume a causa del dominio dell’India. L’India ha prodotto oltre 230 milioni di tonnellate di latte nel 2023, seguita dalla Cina con oltre 35 milioni di tonnellate. Il consumo di burro nella regione, in particolare in India e Pakistan, si concentra sul tradizionale burro chiarificato (ghee), che ha superato 1,8 milioni di tonnellate solo in India. La crescente popolazione della classe media e l’urbanizzazione stanno spingendo la domanda di latte confezionato e prodotti a base di burro di marca. Le vendite e-commerce di prodotti lattiero-caseari in Cina sono aumentate del 21% su base annua nel 2023, grazie agli abbonamenti basati su app mobili e all’espansione della catena del freddo.

• Medio Oriente e Africa

Hanno prodotto oltre 40 milioni di tonnellate di latte nel 2023, con Egitto, Kenya e Sud Africa come produttori principali. Il consumo di burro rimane relativamente basso rispetto ad altre regioni, ma sta crescendo rapidamente nei paesi del Golfo a causa dei maggiori investimenti nel settore della ristorazione. L’Arabia Saudita ha importato oltre 35.000 tonnellate di burro nel 2023. Nell’Africa sub-sahariana, la distribuzione del latte è ancora dominata dai mercati informali, sebbene la vendita al dettaglio formale si stia espandendo in Kenya e Nigeria. La domanda di latte nelle città ha superato gli 8 milioni di tonnellate in tutta la regione, indicando un crescente spostamento dei consumatori verso le varianti pastorizzate e confezionate.

Elenco delle principali aziende produttrici di latte e burro

• Nestlé
• Lactalis
• Danone
• Fonterra
• FrisiaCampina
• Produttori lattiero-caseari d'America
• Alimenti Arla
• Saputo
• Yili
• Mengniu
• Gruppo Muller
• Amul
• Meiji
• DFA (Dean Foods)
• Non lo so
• Sodiaale
• Agropur
• Alimenti Schreiber
• Ornua
• Terra O'Lakes
• Valle del biologico

Le prime due aziende con la quota più alta

Nestlé:  rimane il leader globale con oltre 15 milioni di tonnellate di capacità di lavorazione dei prodotti lattiero-caseari in 80 paesi. Nel 2023, Nestlé ha venduto più di 6,8 miliardi di litri di bevande a base di latte e 300.000 tonnellate di creme spalmabili a base di burro.

Lattalis: detiene la seconda quota più alta, con attività in oltre 90 paesi e lavorazione di oltre 21 miliardi di litri di latte all'anno. Nel 2023, Lactalis ha prodotto oltre 500.000 tonnellate di prodotti a base di burro, comprese varietà tradizionali, spalmabili e coltivate.

Analisi e opportunità di investimento

Gli investimenti nel mercato del latte e del burro hanno registrato una crescita sostanziale, in particolare nella lavorazione a valore aggiunto, nelle infrastrutture della catena del freddo e nell’espansione internazionale. Nel 2023, la spesa in conto capitale del settore lattiero-caseario ha superato gli 8,2 miliardi di dollari a livello globale, di cui oltre 1,5 miliardi concentrati esclusivamente sugli impianti di lavorazione del burro.

Il National Dairy Development Board indiano ha approvato 400 milioni di dollari nel 2023 per la modernizzazione dei centri di raccolta e refrigerazione del latte rurale. Questi miglioramenti vanno a beneficio di oltre 17 milioni di produttori lattiero-caseari rurali e sostengono la domanda interna di latte pastorizzato e di prodotti a base di burro a valore aggiunto.

La Cina ha visto oltre 1,2 miliardi di dollari in nuovi progetti lattiero-caseari nel 2023, inclusi tre impianti automatizzati di lavorazione del burro di Mengniu e Yili. Queste strutture hanno aggiunto oltre 200.000 tonnellate di capacità produttiva annua e hanno integrato sistemi di imballaggio robotizzati per ridurre i costi di manodopera del 15%.

Il Nord America rimane concentrato sui prodotti lattiero-caseari biologici e premium. Organic Valley e Land O’Lakes hanno investito collettivamente oltre 150 milioni di dollari nell’espansione delle linee di produzione lattiero-casearia sostenibili e alimentate ad erba. Le loro vendite combinate di latte biologico hanno raggiunto 1,9 miliardi di litri nel 2023.

Anche le startup stanno entrando nel mercato con finanziamenti guidati dall’innovazione. In Europa, oltre 25 startup tecnologiche lattiero-casearie hanno ricevuto finanziamenti di serie A e B tra il 2022 e il 2023. Queste iniziative si concentrano sul burro arricchito con enzimi vegetali, sull’ottimizzazione della resa basata sull’intelligenza artificiale e sulla verifica della catena di approvvigionamento basata su blockchain.

Le opportunità sono importanti nei mercati africani, dove si prevede che il consumo di latte aumenterà. Gli aiuti internazionali e le partnership del settore privato hanno portato all’installazione di oltre 25 nuove unità di raffreddamento del latte nelle zone rurali del Kenya, e ciascuna struttura supporta oltre 500 produttori di latte. Questi progetti mirano a ridurre il deterioramento del latte, che nel 2023 è stato in media del 20% nelle regioni senza celle frigorifere.

Sviluppo di nuovi prodotti

L’innovazione di prodotto sta rimodellando il coinvolgimento dei consumatori nel mercato del latte e del burro. Nel 2023, sono stati lanciati a livello globale oltre 600 nuovi prodotti lattiero-caseari, comprese varianti fortificate, senza lattosio e aromatizzate.

Danone ha introdotto un latte ad alto contenuto proteico con 20 grammi di proteine ​​per porzione, vendendo oltre 45 milioni di litri negli Stati Uniti e in Francia in un anno. Il prodotto è rivolto agli atleti e agli appassionati di fitness e non contiene zuccheri aggiunti.

Amul in India ha lanciato il burro chiarificato di mucca biologico sotto la sua linea premium a metà del 2023. Il ghee ha registrato vendite per oltre 3.200 tonnellate in sei mesi, spinte dalle tendenze del benessere urbano e dal posizionamento ayurvedico.

Lactalis ha introdotto un burro spalmabile infuso con erbe mediterranee in oltre 12 mercati europei. Il prodotto ha raggiunto 14.000 tonnellate di vendite nel 2023 e ha ricevuto l’espansione dei rivenditori nell’Asia-Pacifico all’inizio del 2024.

Yili ha sviluppato un latte arricchito con vitamina D specifico per i consumatori anziani, con oltre 22 milioni di litri venduti in tutta la Cina nel 2023. La formulazione supporta la salute delle ossa ed è stata sviluppata in collaborazione con istituti sanitari locali.

Land O'Lakes ha lanciato un nuovo burro montato spray nel 2023, destinato al controllo delle porzioni e alla comodità sia nelle cucine domestiche che nei punti vendita di ristorazione. Il formato spray ha rappresentato oltre 5.000 tonnellate nel suo primo anno, segnando un'espansione nel packaging funzionale.

Cinque sviluppi recenti

• Lactalis USA ha annunciato un investimento di 75 milioni di dollari per modernizzare la propria infrastruttura lattiero-casearia. Il piano prevede lo stanziamento di 15 milioni di dollari per automatizzare la produzione di fiocchi di latte e panna acida, aumentando la produzione del 30% e creando 20 nuovi posti di lavoro, e di dedicare 60 milioni di dollari al potenziamento dello stabilimento di Buffalo con sei vasche da 50.000 libbre e pallettizzatori robotizzati, aggiungendo circa 30 nuovi posti di lavoro.
• Il Flora Food Group (ex Upfield) ha impegnato 90 milioni di dollari alla fine del 2024 per riconvertire un ex stabilimento del Kansas Dairy Ingredients a Hugoton, Kansas. Il nuovo hub, focalizzato su burro, creme spalmabili, panna e prodotti a base di formaggio cremoso, creerà 100 posti di lavoro locali e servirà sia il mercato statunitense che quello canadese
• A partire dal 2023, Bongards Creameries a Perham, Minnesota, ha iniziato a costruire un'espansione di 70.000 piedi quadrati. Il nuovo impianto comprende celle di raffreddamento del formaggio, vasche, pastorizzatori del siero di latte, evaporatori del permeato e un essiccatore del siero di latte, tutti progettati per aumentare la capacità di più linee di prodotti lattiero-caseari
• Amul Dairy ha annunciato un investimento di 75-100 milioni di dollari (~ 9-12 milioni di dollari) per creare un impianto di lavorazione in Assam. La struttura gestirà inizialmente 100.000 litri/giorno di latte, supportando circa 20.000 allevatori locali, e si prevede che inizierà a funzionare entro 18 mesi
• Milky Mist Dairy ha annunciato i piani per un'IPO per raccogliere ₹ 1.500–2.000 crore (circa $ 180–240 milioni) con una valutazione di ₹ 2.000 crore. I fondi faciliteranno l’espansione in mercati come Maharashtra, Gujarat, Rajasthan e DelhiâNCR

Rapporto sulla copertura del mercato Latte e burro

Il rapporto sul mercato del latte e del burro fornisce una panoramica completa del settore lattiero-caseario globale, con una copertura approfondita dei volumi di produzione, delle reti di distribuzione, delle preferenze dei consumatori e della segmentazione a livello di prodotto. Il rapporto copre oltre 40 paesi con dati che vanno dal 2018 al 2024.

La copertura dettagliata include dati sulla produzione globale e regionale, volumi commerciali, capacità di lavorazione e statistiche sulla distribuzione al dettaglio. Il rapporto comprende oltre 200 tabelle quantitative che mettono a confronto la produzione di latte e burro per paese, area di applicazione e tipo di prodotto.

L'analisi segmentale distingue tra formati di latte (scremato, intero, fortificato) e tipi di burro (salato, non salato, coltivato, chiarificato). Ciascuna linea di prodotti include i volumi di consumo e l'adozione da parte degli utenti finali da parte dei segmenti vendita al dettaglio, ristorazione e industriale.

I profili aziendali coprono 20 dei principali produttori mondiali di latte e burro, valutando siti di produzione, strategie logistiche, innovazioni di prodotto e copertura distributiva. Le quote di mercato vengono confrontate utilizzando dati basati sul volume, con analisi dei rischi della catena di approvvigionamento inclusa per le regioni dipendenti dalle importazioni.

Il rapporto incorpora la copertura normativa, confrontando i requisiti di sicurezza alimentare ed etichettatura negli Stati Uniti, nell’UE, in Cina e nell’ASEAN. Vengono valutate le tendenze degli investimenti, monitorando l'allocazione del capitale nelle tecnologie di automazione, imballaggio e prodotti lattiero-caseari ecologici.

Viene valutato anche lo sviluppo di nuovi prodotti, con oltre 150 lanci recenti analizzati per l'attrattiva del consumatore, la funzionalità e la trazione regionale. L’ambito di applicazione si estende alla trasformazione digitale, identificando le piattaforme emergenti di e-commerce e le tecnologie di tracciabilità attraverso le catene di approvvigionamento.

In conclusione, il rapporto sul mercato del latte e del burro funge da guida strategica per produttori, distributori, investitori e responsabili politici coinvolti nell’ecosistema globale dei prodotti lattiero-caseari, garantendo decisioni basate sui dati in un mercato competitivo e in evoluzione.