Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato dell’acciaio elettrico a grani orientati, per tipo (elevata resistenza magnetica, convenzionale), per applicazione (trasformatore, motore, altro), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato dell’acciaio elettrico a grani orientati

La dimensione del mercato dell’acciaio elettrico a grani orientati è stata valutata a 7.056,1 milioni di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 9.346,91 milioni di dollari entro il 2033, crescendo a un CAGR del 3,2% dal 2025 al 2033.

Il mercato dell’acciaio elettrico a grani orientati (GOES) svolge un ruolo fondamentale nel settore elettrico ed energetico globale grazie alle sue proprietà magnetiche superiori e all’efficienza nella trasmissione di energia. Questo materiale viene utilizzato principalmente nella produzione di nuclei di trasformatori e dispositivi elettrici ad alte prestazioni dove è essenziale ridurre al minimo la perdita di energia. Nel 2023, il consumo globale di acciaio elettrico a grani orientati ha superato i 3,1 milioni di tonnellate, con la sola regione Asia-Pacifico che rappresenta oltre il 45% della domanda totale. I progetti di distribuzione dell’energia e di espansione della rete influenzano in modo significativo la crescita del mercato.

Circa il 70% dei GOES viene consumato nei trasformatori di potenza e nei trasformatori di grande distribuzione. L’elevata permeabilità magnetica, la bassa perdita del nucleo e la migliore resistenza all’isolamento superficiale hanno portato alla sua crescente adozione nelle infrastrutture delle reti intelligenti e nelle reti di trasmissione ad alta tensione. Cina, Stati Uniti, Germania e Giappone sono tra i principali consumatori e produttori, con la Cina che produce più di 1,2 milioni di tonnellate di GOES all’anno.

L’adozione di trasformatori ad alta efficienza energetica nelle aree urbane, soprattutto in Asia ed Europa, ha dato impulso al mercato. Nuovi quadri normativi che richiedono la riduzione delle perdite di trasmissione stanno spingendo le società di servizi pubblici a investire in apparecchiature a base di acciaio a grani orientati. Innovazioni come i GOES incisi al laser stanno guadagnando terreno grazie ai loro vantaggi in termini di prestazioni.

Risultati chiave

AUTISTA:Crescente domanda di trasformatori di potenza ad alta efficienza nei settori delle energie rinnovabili e convenzionali.

PAESE/REGIONE:La Cina guida il mercato globale, con oltre 1,2 milioni di tonnellate di produzione nel 2023.

SEGMENTO:Il segmento delle applicazioni dei trasformatori domina con una quota del 70% sul consumo globale totale.

Tendenze del mercato dell’acciaio elettrico a grani orientati

Il mercato dell’acciaio elettrico a grani orientati sta subendo trasformazioni significative guidate dalla crescente enfasi globale sui sistemi di trasmissione dell’energia sostenibili ed efficienti. Una delle tendenze più importanti è il crescente utilizzo dei GOES nei trasformatori ad altissima tensione (UHV). Nel 2023, la distribuzione globale di trasformatori UHV ha superato le 1.000 unità, con l’82% che utilizza GOES nella struttura principale per ridurre le perdite del nucleo al di sotto di 0,90 W/kg. Paesi come Cina, Corea del Sud e India hanno adottato in modo aggressivo le tecnologie UHV per migliorare la distribuzione dell’energia tra le regioni.

Un'altra tendenza critica è lo sviluppo dell'acciaio elettrico a grani orientati inciso al laser. Questa variante presenta una riduzione delle perdite nel nucleo fino al 15% rispetto ai GOES convenzionali, con conseguente miglioramento dell'efficienza del trasformatore. A partire dal 2024, circa il 9% della produzione totale di GOES è inciso al laser, prevalentemente in Giappone e Corea del Sud. Il mercato vede anche investimenti nello sviluppo di GOES a spessore sottile per applicazioni di trasformatori compatti. Queste varianti a spessore sottile hanno spessori inferiori a 0,23 mm e consentono una magnetizzazione più efficiente a tensioni operative inferiori.

Anche l’elettrificazione delle infrastrutture di trasporto è una tendenza in crescita. Le reti ferroviarie elettriche in Europa e in Asia utilizzano sempre più sistemi basati su GOES. Nel 2023, oltre 22.000 chilometri di linee ferroviarie elettrificate hanno utilizzato trasformatori GOES. Ciò rappresenta un aumento del 14% rispetto al 2021.

Inoltre, l’attenzione globale alla riduzione delle emissioni di carbonio provenienti dai sistemi di distribuzione elettrica ha spinto i governi a introdurre norme più severe sull’efficienza energetica per i trasformatori. Ad esempio, il regolamento EcoDesign Tier 2 del 2023 dell’Unione Europea impone limiti massimi di perdita più bassi, obbligando i servizi pubblici ad aggiornare l’infrastruttura dei trasformatori utilizzando GOES di alta qualità.

Dinamiche del mercato dell’acciaio elettrico a grani orientati

Le dinamiche di mercato si riferiscono alle forze che influenzano il comportamento, la struttura e le prestazioni del mercato dell’acciaio elettrico a grani orientati (GOES) nel tempo. Queste dinamiche comprendono quattro componenti fondamentali: fattori trainanti, vincoli, opportunità e sfide. Ciascun componente svolge un ruolo vitale nel modellare le condizioni della domanda e dell’offerta, i progressi tecnologici, le tendenze dei prezzi e le decisioni strategiche nel mercato.

AUTISTA

"La crescente domanda di trasformatori ad alta efficienza energetica nella trasmissione di energia rinnovabile"

Con l’espansione degli impianti di energia rinnovabile a livello globale, la richiesta di trasformatori altamente efficienti si è intensificata. Nel 2023, la capacità globale installata di energia rinnovabile ha superato i 3.370 GW, con il 55% delle nuove aggiunte di capacità che dipendono da componenti della rete ad alta efficienza. L'acciaio elettrico a grani orientati svolge un ruolo fondamentale nel ridurre le perdite a vuoto in questi trasformatori, migliorando così l'efficienza energetica complessiva. Con l’espansione dei progetti eolici offshore in Europa e Asia, la domanda di trasformatori step-up grandi ed efficienti che utilizzano GOES è aumentata del 21% su base annua.

CONTENIMENTO

"Costi di produzione elevati e disponibilità limitata di materie prime"

Uno dei principali vincoli nel mercato GOES è il complesso processo di produzione e la dipendenza da leghe specifiche, in particolare dall’acciaio al silicio di elevata purezza. La produzione di GOES di alta qualità richiede molteplici trattamenti termici, un controllo rigoroso dell'orientamento dei grani e un'incisione laser precisa, tutti fattori che aumentano i costi. Nel 2023, i costi medi di produzione dei GOES di alta qualità hanno raggiunto i 1.300 dollari per tonnellata, quasi il 30% in più rispetto all’acciaio elettrico non orientato. Inoltre, l’approvvigionamento di minerale di ferro con composizioni chimiche precise per l’acciaio al silicio è stato difficile a causa delle tensioni geopolitiche che incidono sulle catene di approvvigionamento da Brasile e Ucraina.

OPPORTUNITÀ

"Espansione delle reti intelligenti e della trasmissione di energia UHV"

I governi di tutto il mondo stanno investendo massicciamente nelle infrastrutture delle reti intelligenti. Al 2023, oltre 91 paesi avevano avviato piani di rete intelligente a livello nazionale. Queste infrastrutture si basano su trasformatori altamente efficienti e affidabili, la maggior parte dei quali utilizza nei propri nuclei acciaio elettrico a grani orientati. In India, il progetto Green Energy Corridor Phase II mira a distribuire oltre 10.000 MW di energia rinnovabile, richiedendo circa 80.000 tonnellate di GOES per la realizzazione dei trasformatori. Allo stesso modo, il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha stanziato 3,5 miliardi di dollari nel 2023 per progetti di modernizzazione della rete che richiedono sistemi di trasformatori ad alta efficienza.

SFIDA

"Minaccia di sostituzione da materiali amorfi e nanocristallini"

I materiali emergenti come i metalli amorfi e le leghe nanocristalline sono sempre più visti come alternative ai GOES nei nuclei dei trasformatori a causa delle minori perdite nel nucleo. Nel 2023, il consumo globale di acciaio amorfo nei nuclei dei trasformatori ha raggiunto le 150.000 tonnellate, rispetto alle 90.000 tonnellate del 2020. Le aziende stanno gradualmente esplorando questi materiali per trasformatori di distribuzione a bassa tensione, ponendo una sfida ai produttori di GOES. Sebbene i GOES continuino a dominare le applicazioni ad alta tensione e di precisione, le attività di ricerca e sviluppo in corso nel settore delle leghe amorfe potrebbero invadere la quota di mercato tradizionale.

Segmentazione del mercato dell’acciaio elettrico a grani orientati

Il mercato dell’acciaio elettrico a grani orientati è segmentato in base al tipo e all’applicazione. Questi segmenti si rivolgono a una vasta gamma di settori e progetti di utilità pubblica. Per tipologia, il mercato è classificato in GOES ad alta resistenza magnetica e GOES convenzionali. In base all'applicazione, i segmenti principali includono Trasformatore, Motore e Altri.

Per tipo

• Elevata forza magnetica: GOES ad alta forza magnetica è progettato per applicazioni di precisione che richiedono la massima densità di flusso e una minima perdita di isteresi. Nel 2023, nei soli trasformatori ad alta tensione sono state utilizzate oltre 820.000 tonnellate di questo tipo. Consente valori di induzione magnetica superiori a 1,9 Tesla ed è preferito nei progetti di trasmissione su scala di rete. Giappone e Germania sono i principali produttori di GOES ad alta forza magnetica, esportando oltre 210.000 tonnellate all'anno messe insieme.
• Convenzionale: i GOES convenzionali rappresentano l'acciaio elettrico standard utilizzato nella maggior parte dei trasformatori industriali e di distribuzione. Nel 2023, questa tipologia rappresentava il 62% della produzione globale totale di GOES. Offre caratteristiche magnetiche stabili con una perdita del nucleo accettabile ed è ampiamente utilizzato in applicazioni generiche. La Cina ha prodotto più di 900.000 tonnellate di GOES convenzionali, rifornendo sia il mercato interno che quello di esportazione.

Per applicazione

• Trasformatore: il segmento dei trasformatori è leader con oltre 2,1 milioni di tonnellate di consumo di GOES nel 2023. Ciò include l'utilizzo in trasformatori di potenza, trasformatori di distribuzione e trasformatori di strumenti. Il crescente tasso di sostituzione dei trasformatori obsoleti nel Nord America e nell’UE alimenta la domanda di carburante.
• Motore: l'utilizzo del GOES nei motori elettrici è limitato ma in crescita in applicazioni specializzate come servomotori e motori di trazione. Nel 2023 sono state utilizzate circa 210.000 tonnellate nella produzione di motori a livello globale.
• Altri: usi vari, inclusi sensori, reattori e schermature magnetiche, hanno contribuito con circa 150.000 tonnellate nel 2023. Si tratta di mercati di nicchia con specifiche GOES personalizzate.

Prospettive regionali per il mercato dell’acciaio elettrico a grani orientati

Le prestazioni del mercato globale mostrano tendenze diverse tra le regioni, influenzate dalle infrastrutture energetiche, dai quadri normativi e dallo sviluppo industriale.

• America del Nord

Il Nord America ha rappresentato oltre il 18% della domanda globale di GOES nel 2023. Gli Stati Uniti hanno utilizzato più di 520.000 tonnellate, in gran parte per la modernizzazione della rete elettrica ai sensi dell’Infrastructure Investment and Jobs Act. Anche l’invecchiamento della flotta di trasformatori del Canada, di cui oltre il 43% ha più di 30 anni, sta guidando la domanda del mercato.

• Europa

Il mercato europeo dei GOES è guidato dagli obblighi relativi ai trasformatori ecologici previsti dalla Direttiva sulla progettazione ecocompatibile dell'UE. Nel 2023, la Germania ha consumato circa 370.000 tonnellate di GOES. Francia, Italia e Regno Unito hanno contribuito collettivamente con altre 410.000 tonnellate. L’enfasi sulla sostituzione delle vecchie infrastrutture elettriche ha aumentato i volumi delle importazioni.

• Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico è leader a livello globale, con il 47% della domanda totale. La sola Cina ha prodotto oltre 1,2 milioni di tonnellate di GOES nel 2023, seguita da Giappone e Corea del Sud. L’espansione delle energie rinnovabili in India ha aumentato il suo consumo a 210.000 tonnellate, con un’ulteriore crescita prevista grazie ai progetti di elettrificazione nelle aree rurali.

• Medio Oriente e Africa

La regione del Medio Oriente e dell’Africa è un mercato emergente. Nel 2023, la regione ha consumato 140.000 tonnellate, con l’Arabia Saudita e il Sud Africa come principali importatori. Si prevede che progetti come il piano di espansione della rete da 500 milioni di dollari della Saudi Electricity Company aumenteranno la domanda.

Elenco delle principali aziende produttrici di acciaio elettrico a grani orientati

• Gruppo Baowu
• NLMK
• Nippon Acciaio
• AK Steel (Cleveland-Cliffs)
• Shougang
• Posco
• JFE Acciaio
• ThyssenKrupp
• Stalprodukt S.A.
• Baotou Weifeng Rare Earth Electromagnetic Materials Co., Ltd.
• Aperam
• Chongqing Wangbian Electric (Gruppo) Corp., Ltd.
• Gruppo Yinyi
• Zhejiang Huaying Nuova tecnologia dei materiali Co., Ltd.
• Wuxi Huajing Nuovi Materiali Co., Ltd.
• Nuovo Wanxin (Fujian) Precision Small Board Co.,Ltd.
• Guangdong Yingquan Nuovo materiale ad alta tecnologia Co., Ltd.
• Wuxi Win acciaio Technology Co., Ltd.

Gruppo Baowu:Produttore leader con oltre 1,15 milioni di tonnellate di GOES prodotti nel 2023.

NLMK:Ha prodotto circa 630.000 tonnellate di GOES, con esportazioni in oltre 30 paesi.

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato dell’acciaio elettrico a grani orientati sta assistendo a una forte infusione di capitale nella tecnologia di produzione, nelle infrastrutture energetiche e nelle partnership strategiche. Nel 2023, più di 2,1 miliardi di dollari sono stati investiti a livello globale nell’espansione della capacità di produzione di GOES. Ad esempio, il Gruppo Baowu ha avviato una nuova linea di produzione di GOES ad alto magnetismo con una capacità di 320.000 tonnellate all’anno, che dovrebbe essere operativa entro il terzo trimestre del 2025.

Aumentano anche gli investimenti nella produzione di trasformatori a valle. In India, nell’ambito dell’iniziativa “Make in India”, sono stati stanziati oltre 500 milioni di dollari per costruire nuove unità di trasformazione con nucleo GOES. Allo stesso modo, l’Unione Europea ha stanziato 1,8 miliardi di dollari nel 2023 per la trasformazione dell’efficienza energetica, con una quota significativa per gli aggiornamenti delle infrastrutture dei trasformatori utilizzando GOES.

Gli investimenti focalizzati sull’innovazione stanno guadagnando slancio. Aziende come Nippon Steel e POSCO stanno spendendo oltre 180 milioni di dollari in ricerca e sviluppo per varianti GOES più sottili e ad alta efficienza. L'obiettivo è ridurre lo spessore dagli attuali 0,23 mm a 0,18 mm senza compromettere le prestazioni magnetiche.

Anche le società di private equity stanno entrando nel mercato. Ad esempio, nel 2023, Blue Horizon Capital ha investito 90 milioni di dollari in Wuxi Huajing New Materials per espandere la produzione di GOES di alta qualità. Gli incentivi politici del governo, come i programmi di incentivi legati alla produzione (PLI) in Asia, stanno catalizzando gli investimenti manifatturieri locali.

Sviluppo di nuovi prodotti

Il mercato dell’acciaio elettrico a grani orientati sta attraversando un’ondata di innovazioni di prodotto per soddisfare gli standard prestazionali dei trasformatori in continua evoluzione. Uno sviluppo importante è rappresentato dai GOES incisi al laser, che offrono una perdita del nucleo inferiore del 12%-18% rispetto ai GOES tradizionali. Aziende come JFE Steel e ThyssenKrupp hanno introdotto questa variante nei trasformatori di trasmissione ad alta tensione.

Nel 2023, Aperam ha lanciato il suo grado GOES di nuova generazione con permeabilità magnetica superiore a 1,95 Tesla, progettato specificamente per trasformatori UHV. Il nuovo prodotto è stato adottato nelle installazioni di reti intelligenti in Francia e Belgio.

I produttori giapponesi, come Nippon Steel, hanno sviluppato GOES ultrasottili con uno spessore di 0,18 mm. Questa variante in acciaio viene ora utilizzata nei trasformatori compatti per le stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Entro la fine del 2023, circa il 65% dei nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici installati in Giappone incorporavano questo materiale.

Stanno emergendo anche tecnologie di rivestimento avanzate. Stalprodukt S.A. ha introdotto un rivestimento isolante a doppio strato sui GOES, migliorando la resistenza all'ossidazione e riducendo la perdita di correnti parassite del 9%. Il prodotto è attualmente in fase di sperimentazione nei trasformatori di energia eolica nell’Europa orientale.

Cinque sviluppi recenti

• Nel secondo trimestre del 2023, il Gruppo Baowu ha aggiunto una linea di produzione di GOES di alta qualità da 280.000 tonnellate ad Anhui, in Cina.
• Nell'agosto 2023, NLMK ha lanciato un nuovo centro di lavorazione GOES in India per soddisfare il mercato dell'Asia meridionale.
• ThyssenKrupp, nel gennaio 2024, ha presentato un foglio GOES inciso al laser con una perdita di nucleo ridotta del 14%.
• POSCO, nel marzo 2023, ha siglato una partnership con LG Energy per la fornitura di GOES per trasformatori di rete di accumulo rinnovabile.
• JFE Steel, nel novembre 2023, ha introdotto un nuovo processo di rivestimento per GOES per migliorare l'efficienza energetica nelle applicazioni eoliche offshore.

Rapporto sulla copertura del mercato Acciaio elettrico a grani orientati

Questo rapporto sul mercato dell’acciaio elettrico a grani orientati comprende un esame dettagliato delle dinamiche del mercato, della segmentazione e del panorama competitivo. Si concentra su fattori quali l’innovazione dei prodotti, le prestazioni regionali, la capacità produttiva e le tendenze applicative in settori quali la trasmissione di potenza, i trasporti e l’automazione industriale.

L’analisi include dati sul consumo globale e regionale, evidenziando le differenze tra i gradi GOES come l’elevata resistenza magnetica e l’acciaio convenzionale. Il rapporto esplora anche l’utilizzo in trasformatori, motori e applicazioni varie, con dati che supportano il contributo di ciascuna categoria alla dimensione complessiva del mercato. Lo studio include valutazioni della catena di fornitura, compreso l’approvvigionamento delle materie prime e la produzione di trasformatori a valle.

Attraverso una profilazione aziendale completa, il rapporto fornisce una panoramica dei 18 principali attori del mercato, sottolineando le capacità produttive e la copertura geografica. Inoltre, il rapporto discute i progressi tecnologici come l’incisione laser e i GOES ultrasottili, che stanno ridefinendo gli standard di efficienza dei trasformatori. Gli investimenti strategici e le spese in conto capitale sono mappati con valori numerici per mostrare i miglioramenti della capacità produttiva attuali e previsti.