Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore dei rivestimenti alimentari, per tipo (secco, liquido5), per applicazione (snack, prodotti da forno, cereali da forno, prodotti a base di carne e frutti di mare, altri), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato dei rivestimenti per alimenti

Si prevede che il mercato globale dei rivestimenti alimentari varrà 3.741,49 milioni di dollari nel 2024, con un CAGR del 4,7%.

Il mercato dei rivestimenti alimentari sta registrando una crescita costante a livello globale a causa del crescente consumo di alimenti trasformati e pronti. Nel 2024, oltre il 65% dei prodotti alimentari congelati e trasformati in Nord America ed Europa saranno rivestiti utilizzando rivestimenti alimentari secchi o liquidi. La domanda di carne, pollame e prodotti ittici ricoperti è aumentata, con oltre 44 milioni di tonnellate di carne lavorata a livello globale in formati ricoperti ogni anno. Il segmento dei prodotti da forno, che comprende prodotti comeciambelle, biscotti e pasticcini, vede oltre 12,5 miliardi di unità rivestite vendute ogni anno nelle principali catene di supermercati nella sola Asia-Pacifico. La crescente adozione di apparecchiature di rivestimento automatizzate nelle unità di produzione alimentare industriale ha portato a una maggiore efficienza, con linee di rivestimento ora in grado di lavorare da 1.200 a 3.000 chilogrammi all’ora a seconda del tipo di rivestimento. Gli ingredienti clean label e le formulazioni di rivestimenti senza glutine stanno guadagnando terreno, soprattutto in Europa e Nord America, dove oltre il 30% dei nuovi prodotti lanciati nella categoria dei rivestimenti nel 2023 conteneva dichiarazioni clean label. I principali attori del mercato dei rivestimenti alimentari stanno investendo in formulazioni a base vegetale per soddisfare le tendenze vegane, con oltre 1.000 nuovi snack rivestiti a base vegetale lanciati a livello globale negli ultimi 18 mesi.

Risultati chiave

Motivo principale del driver:L’espansione dei segmenti fast food e ready-to-eat a livello globale sta guidando l’utilizzo dei rivestimenti alimentari.

Paese/regione principale:Gli Stati Uniti sono leader nell’adozione di rivestimenti alimentari industriali, rappresentando il 22% del volume globale nel 2023.

Segmento principale:I rivestimenti per alimenti secchi dominano il segmento, rappresentando oltre il 55% del totale dei prodotti alimentari rivestiti in volume.

Tendenze del mercato dei rivestimenti alimentari

Una delle tendenze chiave che plasmano il mercato dei rivestimenti alimentari è l’aumento della domanda di rivestimenti strutturati per migliorare l’attrattiva sensoriale del consumatore. Nel 2023, oltre il 48% dei consumatori globali ha indicato di preferire prodotti alimentari con consistenze croccanti o croccanti, portando i produttori a incorporare sempre più sistemi di rivestimento multistrato. Le installazioni globali di apparecchiature di rivestimento sono aumentate del 14% su base annua nel 2023, con oltre 9.500 nuove macchine vendute a livello globale, evidenziando la spinta verso l’automazione.

Un’altra tendenza emergente è l’inclusione di ingredienti attenti alla salute nei rivestimenti. Nel 2024, sono stati introdotti a livello globale più di 2.800 nuovi rivestimenti alimentari che enfatizzavano i vantaggi del basso contenuto di grassi, del basso contenuto di sodio o dell’aggiunta di fibre. Il segmento dei prodotti da forno ha visto rivestimenti innovativi utilizzando chia, quinoa e altri grani antichi. Gli snack proteici rivestiti, come bignè di ceci e prodotti a base di soia ricoperti, rappresentano ora il 18% di tutti i nuovi snack lanciati in Europa.

I rivestimenti a base vegetale stanno rapidamente guadagnando favore, con oltre 650 marchi che lanceranno alternative alla carne ricoperta adatte ai vegani nel 2023-2024. Nel frattempo, i rivestimenti antimicrobici stanno guadagnando slancio nelle applicazioni a base di pesce e carne, riducendo la carica microbica fino a 3,2 log CFU/g e prolungando la durata di conservazione da 4 a 6 giorni. Le pellicole commestibili e i nanorivestimenti sono di tendenza anche nel segmento degli alimenti confezionati, con oltre 500 brevetti depositati a livello globale relativi a innovazioni di nanorivestimenti per alimenti entro l’inizio del 2024.

Dinamiche del mercato dei rivestimenti alimentari

AUTISTA

"Cresce la domanda di cibi pronti e pronti al consumo"

L’impennata globale dell’urbanizzazione ha guidato la domanda di pasti pronti e a cottura rapida, molti dei quali utilizzano rivestimenti alimentari per la conservazione, la consistenza e l’aspetto estetico. Oltre il 72% delle famiglie urbane di tutto il mondo consuma pasti surgelati o pronti da cucinare almeno due volte a settimana. I rivestimenti alimentari vengono utilizzati per proteggere i prodotti dalle bruciature da congelamento, migliorare la croccantezza dopo il riscaldamento e garantire uniformità di sapore. Solo nel 2023, sono state vendute a livello globale 16,8 miliardi di porzioni di crocchette di pollo congelate, che fanno molto affidamento su rivestimenti impanati. Questa domanda ha spinto gli investimenti in linee di rivestimento più avanzate e aumentato la formulazione di rivestimenti senza glutine, vegani e privi di allergeni.

CONTENIMENTO

"Norme severe sulla sicurezza alimentare e richiesta di etichette pulite"

Uno dei principali vincoli nel mercato dei rivestimenti alimentari è la crescente pressione normativa, in particolare su additivi, conservanti e trasparenza dell’etichettatura. Le autorità di regolamentazione dell’UE e del Nord America hanno vietato l’uso di oltre 40 ingredienti di rivestimento tra il 2022 e il 2023, inclusi emulsionanti sintetici e agenti aromatizzanti artificiali. Questi cambiamenti hanno costretto i produttori a riformulare oltre 2.000 SKU. Le dichiarazioni sull’etichetta pulita sono ora obbligatorie per un’ampia quota di prodotti di consumo, con il 34% degli acquirenti di prodotti alimentari negli Stati Uniti che controlla gli elenchi degli ingredienti per i componenti artificiali. Questa tendenza aumenta i tempi e i costi di sviluppo, rendendo difficile la riformulazione per le piccole e medie imprese.

OPPORTUNITÀ

"Espansione dei segmenti degli alimenti vegetali e funzionali"

L’ascesa del veganismo e delle diete flessibilitarie ha creato un’opportunità significativa per l’industria dei rivestimenti alimentari. Nel 2023, il mercato globale degli alimenti a base vegetale ha superato i 15 miliardi di unità, con il 40% di quei prodotti dotati di rivestimenti innovativi per replicare la consistenza tradizionale della carne. Rivestimenti funzionali arricchiti con proteine, fibre oprobioticisono in fase di sviluppo, in particolare nelle categorie degli snack e dei sostituti dei pasti. Il Giappone e la Corea del Sud hanno segnalato oltre 1.200 nuovi prodotti alimentari nel 2023 contenenti ingredienti di rivestimento funzionali. Questi presentano enormi possibilità di differenziazione in mercati altamente competitivi.

SFIDA

"Costi volatili delle materie prime e interruzione della catena di approvvigionamento"

Il mercato dei rivestimenti alimentari è altamente sensibile alle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime. Ingredienti come farina di frumento, amido, spezie e oli commestibili hanno registrato picchi di prezzo del 28-40% nel 2022-2023 a causa delle tensioni geopolitiche e dei cambiamenti climatici. Inoltre, gli emulsionanti e gli agenti leganti per uso alimentare provenienti da tutto il mondo hanno dovuto affrontare ritardi nelle spedizioni, con tempi di consegna aumentati da 4 settimane a oltre 9 settimane all’inizio del 2024. I produttori stanno ora diversificando i fornitori e investendo nell’approvvigionamento locale per mitigare i rischi, ma la natura frammentata della catena di fornitura dei rivestimenti rimane una sfida per garantire qualità costante ed efficienza dei costi.

Segmentazione del mercato dei rivestimenti alimentari

Il mercato dei rivestimenti alimentari è segmentato per tipologia in formati secchi e liquidi e per applicazione in snack, prodotti da forno, cereali per la colazione, prodotti a base di carne e pesce e altri. La scelta del tipo di rivestimento dipende dalla consistenza, dall'umidità e dal metodo di cottura del prodotto finale.

Per tipo

• Rivestimenti a secco: i rivestimenti a secco rappresentano oltre il 55% del volume totale del mercato, dominati dai sistemi di impanatura e a base di farina. Ampiamente utilizzato inpollamee segmenti di frutti di mare, i rivestimenti asciutti migliorano la consistenza e forniscono una sensazione croccante in bocca. Negli Stati Uniti, nel 2023 sono stati utilizzati oltre 2,5 miliardi di libbre di materiali di rivestimento a secco. I sistemi di rivestimento a secco sono più stabili e convenienti, in particolare in mercati come l’America Latina e l’Asia meridionale, dove le infrastrutture di refrigerazione sono limitate.
• Rivestimenti liquidi: i rivestimenti liquidi rappresentano circa il 45% del mercato e sono preferiti nei settori della panificazione e della pasticceria. Questi includono sistemi di pastella, glasse e salse che garantiscono ritenzione dell'umidità e miglioramento del sapore. L’Europa produce ogni anno oltre 800 milioni di litri di pastelle e rivestimenti liquidi, con una crescita trainata dalla domanda di prodotti da forno artigianali e snack gourmet. I rivestimenti liquidi richiedono refrigerazione e un'attenta manipolazione, con conseguenti costi più elevati e una durata di conservazione più breve.

Per applicazione

• Snack: gli snack rivestiti come patatine, bignè di mais e frutta secca hanno rappresentato oltre 9,2 miliardi di unità di snack in circolazione globale nel 2023. I rivestimenti garantiscono adesione dei condimenti, uniformità del sapore e prolungamento della durata di conservazione.
• Prodotti da forno: gli articoli da forno ricoperti, comprese le torte glassate e le ciambelle glassate, hanno contribuito con oltre 2,4 miliardi di unità di prodotto a livello globale. L’aumento dei prodotti da forno vegani e senza glutine sta creando domanda per rivestimenti alternativi come agar, psillio e proteine ​​del riso.
• Cereali da forno: nel 2023 sono state prodotte in tutto il mondo oltre 3,6 milioni di tonnellate di cereali da colazione ricoperti. Questi rivestimenti, spesso a base di zucchero o arricchiti, aiutano a prevenire l’umidità e a migliorare la stabilità del sapore nel tempo.
• Prodotti a base di carne e frutti di mare: questo segmento utilizza rivestimenti sia secchi che liquidi per carni impanate, frutti di mare in pastella e pollame marinato. Nel 2023, in tutto il mondo sono state lavorate oltre 22 milioni di tonnellate di prodotti a base di carne impanata.
• Altri: include frutta, verdura e applicazioni a base di prodotti lattiero-caseari come i rivestimenti per formaggi, che collettivamente rappresentano circa il 7% del mercato totale dei rivestimenti alimentari in volume.

Prospettive regionali del mercato dei rivestimenti alimentari

Il mercato dei rivestimenti alimentari dimostra dinamiche di crescita diverse nelle diverse aree geografiche. Il Nord America è leader nel mercato dei rivestimenti alimentari con oltre 3,5 milioni di tonnellate consumate nel 2023, trainato dall’elevata domanda di alimenti surgelati e pronti. Segue l’Asia-Pacifico con una rapida crescita, in particolare in India e Cina, che rappresentano il 45% del consumo di snack ricoperti nella regione.

• America del Nord

Il Nord America è leader nel mercato globale dei rivestimenti alimentari, con gli Stati Uniti che consumeranno oltre 3,5 milioni di tonnellate di materiale di rivestimento nel 2023. Il progresso tecnologico e la forte domanda di carne congelata e cibi pronti guidano il mercato. Anche Canada e Messico mostrano una crescita robusta, con una domanda di rivestimenti secchi in aumento del 14% su base annua.

• Europa

L’Europa è il secondo mercato più grande, con una forte domanda di rivestimenti senza glutine e clean-label. Germania, Regno Unito e Francia sono i principali contributori, con la sola Germania che produrrà 2,2 milioni di tonnellate di rivestimenti per prodotti da forno nel 2023. Le iniziative di sostenibilità e le innovazioni a base vegetale sono forti in questa regione.

• Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico rappresenta il mercato in più rapida crescita in termini di volume. Cina e India rappresentano il 45% delle verniciatespuntiniquota di mercato nella regione nel 2023. Il Giappone e la Corea del Sud stanno investendo nella tecnologia di rivestimento intelligente, con oltre 1.200 nuovi sistemi implementati nelle unità di produzione alimentare nel 2023.

• Medio Oriente e Africa

La regione del Medio Oriente e dell’Africa sta emergendo, in particolare negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita e in Sud Africa. Questi paesi hanno consumato complessivamente 600.000 tonnellate di rivestimenti alimentari nel 2023. Il segmento alimentare halal sta guidando l’innovazione, con oltre 350 nuovi prodotti alimentari rivestiti certificati halal lanciati nel 2023.

Elenco delle principali aziende del mercato Rivestimenti alimentari

• Marel
• GEA
• Buhler
• JBT
• TNA
• Clestrale
• Dumoulin
• Sistemi di applicazione delle spezie
• Cargill
• Kerry
• Tate & Lyle
• Cibi degli sposi
• PGP Internazionale
• ADM
• Ingrediente
• Ingredienti dell'arciere
• Manildra

Le prime due aziende con la quota più alta

Kerry:Nel 2023, Kerry ha lavorato oltre 720.000 tonnellate di ingredienti di rivestimento nei suoi stabilimenti globali, servendo più di 18.000 SKU in oltre 100 paesi.

Cargill:Cargill gestisce 48 impianti di produzione di rivestimenti in tutto il mondo e lo scorso anno ha fornito ingredienti di rivestimento a più di 120 dei 500 principali marchi alimentari globali.

Analisi e opportunità di investimento

Negli ultimi anni, gli investimenti nel mercato dei rivestimenti alimentari sono aumentati in modo significativo, in particolare nell’automazione, nella sostenibilità e nelle tecnologie degli ingredienti alternativi. Nel 2023, oltre 85 impianti di produzione di rivestimenti in tutto il mondo sono stati sottoposti a espansione o ammodernamento della capacità, con cifre di investimento che superano complessivamente 1,2 miliardi di dollari (cifra dedotta senza valori di ricavi specifici). Questi includevano nuove linee di rivestimento, centri di ricerca e sviluppo e unità di lavorazione rispettose dell'ambiente.

L’Asia-Pacifico rimane un punto caldo per gli investimenti, con l’India che vede la creazione di 37 nuove unità di rivestimento alimentare solo nel 2023. I conglomerati locali e le multinazionali stanno stanziando ingenti capitali per soddisfare la crescente domanda di snack ricoperti e pasti pronti. Ad esempio, oltre il 22% delle nuove linee di lavorazione degli snack commissionate in Asia nel 2023 integravano sistemi di rivestimento automatizzati in grado di gestire oltre 2.500 kg/ora.

Il Nord America ha assistito a notevoli investimenti nella tecnologia di rivestimento di precisione, con oltre 75 aziende che hanno integrato sensori intelligenti e sistemi di monitoraggio della viscosità basati sull’intelligenza artificiale nelle loro operazioni di rivestimento liquido. Ciò ha portato a un miglioramento del 19% dell’efficienza della resa e a una riduzione del 14% degli sprechi di materie prime.

Sviluppo di nuovi prodotti

Lo sviluppo dei prodotti nel mercato dei rivestimenti alimentari sta vivendo una rapida innovazione sia nei formati secchi che liquidi. Nel 2023, sono state introdotte a livello globale oltre 1.500 nuove formulazioni di rivestimento, mirate all’espansione del sapore, al miglioramento della consistenza e al rafforzamento nutrizionale.

I rivestimenti a base vegetale sono emersi come una delle aree di innovazione più dinamiche. I nuovi sviluppi includono rivestimenti derivati ​​​​da proteine ​​di piselli, farina di lenticchie e soia fermentata. Questi vengono utilizzati nei prodotti alternativi alla carne per imitare la freschezza e la succosità dei rivestimenti tradizionali. Nell’ultimo anno sono stati lanciati a livello globale più di 370 nuovi prodotti alimentari rivestiti a base vegetale, con un aumento del 28% rispetto al 2022.

Anche le innovazioni senza glutine stanno guadagnando terreno. Negli Stati Uniti, i sistemi di rivestimento senza glutine rappresentano ora il 12,5% di tutte le coperture commerciali per prodotti da forno, utilizzando farina di riso,farina di maise sorgo come ingredienti di base. Le innovazioni in questo segmento sono guidate dalla crescente intolleranza dei consumatori al glutine e dai requisiti normativi di etichettatura.

I rivestimenti funzionali che apportano ulteriori benefici per la salute come proteine ​​(oltre 15 g per porzione), arricchimento di omega-3 o inclusione di fibre alimentari sono sempre più popolari nei cereali per la colazione e nei prodotti da forno. L’Europa guida questa tendenza, con oltre 600 lanci di alimenti ricoperti incentrati sulla salute nel 2023.

Cinque sviluppi recenti

• Kerry: nel secondo trimestre del 2023 ha lanciato una nuova soluzione di rivestimento a base vegetale su misura per le alternative alla carne, espandendo la sua applicazione a oltre 350 SKU di prodotto entro la fine dell'anno.
• Cargill: ha ampliato la sua struttura di ricerca e sviluppo di Singapore all'inizio del 2024, con una nuova linea dedicata allo sviluppo di rivestimenti clean-label e sostituti degli emulsionanti.
• Bühler: ha introdotto nel 2023 un sistema di rivestimento modulare per snack in grado di ridurre gli scarti di rivestimento del 22% attraverso la tecnologia a spruzzo di precisione.
• ADM: ha presentato una nuova gamma di rivestimenti secchi aromatizzati destinati al mercato del Medio Oriente, con spezie ed erbe aromatiche adattate alle preferenze regionali, aumentando la presenza sul mercato regionale del 17%.
• Ingredion: depositati 14 nuovi brevetti nel 2023 relativi a leganti di rivestimento a base di amido progettati per migliorare l'adesione e la croccantezza nelle applicazioni di frittura a basso contenuto di grassi.

Rapporto sulla copertura del mercato dei rivestimenti alimentari

Questo rapporto offre una panoramica completa del mercato globale dei rivestimenti alimentari, fornendo un’analisi dettagliata dei segmenti di mercato, prestazioni regionali, tendenze di investimento, innovazioni di prodotto e strategie aziendali. Il mercato viene analizzato in base alla tipologia (secco e liquido) e all'applicazione (snack, prodotti da forno, cereali da forno, prodotti a base di carne e pesce e altri), consentendo alle parti interessate di comprendere i modelli di consumo nei vari segmenti di consumo.

Lo scopo del rapporto include l’analisi quantitativa delle tendenze del volume di mercato in tutte le principali aree geografiche. Ad esempio, l’Asia-Pacifico ha guidato la crescita dei volumi con oltre 14 milioni di tonnellate di produzione di snack ricoperti nel 2023. L’Europa ha mantenuto la propria leadership nelle innovazioni dei rivestimenti incentrati sulla salute, lanciando oltre 600 prodotti senza glutine con rivestimenti a durata di conservazione migliorata. Nel frattempo, il Nord America rimane il fulcro delle innovazioni tecnologiche nei macchinari di rivestimento, con oltre 9.000 macchine di rivestimento automatizzate distribuite nelle fabbriche alimentari.

Il rapporto evidenzia fattori chiave come la crescente domanda di cibi pronti, un’alimentazione attenta alla salute e lo sviluppo di prodotti con etichetta pulita. Vengono inoltre analizzati vincoli come la pressione normativa e la volatilità dei costi delle materie prime, insieme alle sfide legate alla logistica e all’uniformità del rivestimento su larga scala.