Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato delle lattine in metallo per alimenti e bevande, per tipo (lattine in tre pezzi, lattine in due pezzi), per applicazione (industria alimentare, industria delle bevande, alimenti pronti, alimenti per animali domestici), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato delle lattine in metallo per alimenti e bevande

Il mercato delle lattine in metallo per alimenti e bevande è stato valutato a 52.355,42 milioni di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere 68.316,02 milioni di dollari entro il 2033, crescendo a un CAGR del 3% dal 2025 al 2033.

Il mercato delle lattine metalliche per alimenti e bevande è un segmento fondamentale all’interno del packaging globale, testimone di una notevole trasformazione dovuta al cambiamento dei comportamenti dei consumatori e ai progressi industriali. Nel 2024, ogni anno a livello globale verranno consumate oltre 320 miliardi di lattine di metallo nelle categorie di alimenti e bevande. L'alluminio rappresenta circa il 75% di queste lattine, mentre l'acciaio copre il restante 25%. Solo nel settore delle bevande, ogni anno vengono utilizzate più di 180 miliardi di lattine di alluminio per il confezionamento di bevande analcoliche gassate, bevande energetiche, birra e tè pronti.

Il settore alimentare consuma oltre 140 miliardi di lattine all’anno, in particolare per verdure trasformate, zuppe e prodotti a base di carne. La riciclabilità è un punto di forza di questo mercato, poiché le lattine di alluminio hanno un tasso di riciclaggio di oltre il 69% a livello globale e di oltre il 92% in paesi come Germania e Norvegia. Grazie alle innovazioni in materia di leggerezza, il peso medio delle lattine per bevande è sceso dai 16 grammi degli anni '90 ai circa 12,5 grammi di oggi. Con una crescente attenzione alle pratiche di economia circolare, oltre 50 paesi ora impongono una responsabilità estesa al produttore per gli imballaggi metallici. Il Nord America e l’Europa insieme rappresentano oltre il 60% del consumo globale di lattine metalliche per alimenti e bevande, rendendoli i principali contributori alle iniziative di sostenibilità del packaging.

Risultati chiave

AUTISTA:Crescente preferenza dei consumatori per imballaggi sostenibili e riciclabili.

PAESE/REGIONE:Gli Stati Uniti sono leader nel consumo pro capite di lattine di alluminio con oltre 375 lattine pro capite all'anno.

SEGMENTO:L’industria delle bevande domina l’utilizzo, rappresentando oltre il 56% della domanda totale di lattine metalliche.

Tendenze del mercato delle lattine in metallo per alimenti e bevande

Il mercato delle lattine metalliche per alimenti e bevande si sta evolvendo con una serie di tendenze trasformative che influenzano lo sviluppo, la distribuzione e gli standard di sostenibilità dei prodotti. La leggerezza continua a dominare gli sforzi di innovazione. Nel 2023, lo spessore medio delle pareti delle lattine di alluminio è stato ridotto dell’8% rispetto al 2020, con un conseguente notevole risparmio di materiale. L’adozione della tecnologia decorativa è aumentata, con la stampa flessografica UV per lattine che cresce di oltre il 10% annuo nei principali mercati. Si registra un notevole spostamento verso formati richiudibili e multiservizio, soprattutto nel segmento delle bevande. Le lattine di metallo con estremità easy-peel e formati a doppio scomparto stanno guadagnando popolarità nella categoria dei cibi pronti, soprattutto in Europa e Nord America.

La sostenibilità è alla base di oltre il 65% delle decisioni di approvvigionamento per gli imballaggi metallici. Nel 2023, oltre il 55% dei produttori mondiali di bevande in lattina sono passati all’utilizzo di almeno il 40% di alluminio riciclato post-consumo. Nel settore degli alimenti per animali domestici, l’utilizzo di lattine metalliche impilabili con coperchi in plastica richiudibili è aumentato del 15% in Europa occidentale. I pasti pronti in vassoi di metallo con coperchi di alluminio termosaldabili sono cresciuti del 12% in Giappone e Corea del Sud. In India, le startup alimentari stanno adottando sempre più lattine ad anello per curry e lenticchie pronti al consumo. Le aziende produttrici di bevande stanno passando attivamente dal PET alle lattine di alluminio, come si è visto con oltre 130 marchi globali di bevande che sostituiranno le bottiglie di plastica con imballaggi in metallo nel 2023. Anche l’e-commerce gioca un ruolo, con imballaggi protettivi in ​​metallo per alimenti gourmet e in scatola che hanno registrato una crescita della domanda del 18% negli ultimi 12 mesi.

Dinamiche del mercato delle lattine in metallo per alimenti e bevande

Le dinamiche di mercato nel mercato delle lattine metalliche per alimenti e bevande si riferiscono all’insieme di forze esterne ed interne che influenzano la crescita, la stabilità e la direzione del settore nel tempo. Queste dinamiche includono fattori chiave, vincoli, opportunità e sfide che influenzano la produzione, il consumo, l’innovazione e le decisioni di investimento.

AUTISTA

"Crescente domanda di imballaggi sostenibili e completamente riciclabili"

La domanda di sostenibilità da parte dei consumatori sta spingendo i marchi di alimenti e bevande ad adottare lattine di metallo rispetto ad altre forme di imballaggio. Poiché le lattine di alluminio sono riciclabili al 100% e possono tornare sugli scaffali dei negozi entro 60 giorni, superano il PET e il vetro in termini di parametri ambientali. Oltre il 90% delle lattine per bevande in Giappone viene riciclato, mentre gli Stati Uniti hanno raggiunto un tasso di riciclaggio del 45% nel 2023 per le lattine di alluminio. Il contenuto medio di riciclato in una bevanda europea in alluminio può raggiungere il 55% nel 2023. I marchi di bevande stanno commercializzando sempre più questo attributo, con 1 nuovo lancio su 3 in Europa che evidenzia la riciclabilità sull’etichetta.

CONTENIMENTO

"Disponibilità e volatilità dei prezzi delle materie prime"

L’alluminio e l’acciaio, le due materie prime fondamentali per la produzione di lattine, sono soggetti alla volatilità dei prezzi a causa dei vincoli minerari, dei costi energetici e delle tensioni geopolitiche. Nel 2023, i prezzi dell’alluminio LME hanno oscillato tra 2.150 e 2.700 dollari per tonnellata. Anche la banda stagnata utilizzata nelle lattine per alimenti ha dovuto affrontare problemi di disponibilità a causa della riduzione della produzione dal sud-est asiatico e delle interruzioni negli stabilimenti europei. Di conseguenza, il costo medio di una lattina da 330 ml aumenterà del 6,2% a livello globale nel 2023. I ritardi nella catena di approvvigionamento causati dal razionamento energetico in Cina e i colli di bottiglia nelle spedizioni nel Canale di Suez hanno ulteriormente limitato la disponibilità di materie prime per i principali produttori di lattine.

OPPORTUNITÀ

"Espansione delle bevande funzionali in lattina e dei piatti pronti"

Il crescente movimento per la salute e il benessere ha ampliato le opportunità per le lattine di metallo nelle bevande funzionali, comprese le bevande energetiche, i kombucha e le acque vitaminizzate. Nel 2023, oltre il 28% delle bevande funzionali lanciate di recente erano confezionate in lattine di alluminio. Inoltre, si prevede che la categoria globale dei pasti pronti aggiungerà oltre 40 milioni di nuovi consumatori nell’Asia-Pacifico entro il 2026. Le lattine di metallo rimangono il formato preferito grazie alla loro lunga durata di conservazione, sicurezza e resistenza al calore. I pasti in scatola ricchi di proteine ​​come fagioli, lenticchie e tonno sono cresciuti del 18% in America Latina nel 2023. Marchi regionali su piccola scala in India, Tailandia e Nigeria stanno lanciando piatti tradizionali in scatola, segnalando un potenziale crescente nelle offerte etniche di nicchia.

SFIDA

"Elevato fabbisogno energetico nella produzione e nel riciclaggio"

Nonostante i vantaggi in termini di sostenibilità, i processi di produzione e riciclaggio delle lattine metalliche richiedono un’elevata intensità energetica. Per produrre 1 tonnellata di alluminio vergine sono necessari circa 14.000 kWh di elettricità. Sebbene l’alluminio riciclato richieda solo il 5% di tale energia, in molti paesi mancano infrastrutture di raccolta diffuse. Solo il 30% dei paesi africani dispone di reti formali di riciclo dell’alluminio, limitando i benefici della circolarità. Anche l’industria delle lattine di acciaio consuma circa 1,5 GJ di energia ogni 1000 unità prodotte. Queste cifre rendono i costi energetici un fattore cruciale nelle decisioni sull’ubicazione e sull’espansione degli impianti. La pressione normativa per passare alle energie rinnovabili aumenta ulteriormente la spesa in conto capitale per i produttori di lattine.

Segmentazione del mercato delle lattine in metallo per alimenti e bevande

Il mercato Lattine metalliche per alimenti e bevande è segmentato per Tipologia e Applicazione. Per tipologia, è classificato in lattine a tre pezzi e lattine a due pezzi. Per applicazione, include l'industria alimentare, l'industria delle bevande, i cibi pronti e gli alimenti per animali domestici.

Per tipo

• Lattine in tre pezzi: le lattine in tre pezzi vengono realizzate arrotolando un foglio rettangolare in un cilindro e saldando la cucitura laterale, seguita dall'attaccamento delle estremità superiore e inferiore. Vengono utilizzati principalmente nel settore alimentare, soprattutto per zuppe, verdure e prodotti a base di carne. Oltre il 90% delle lattine per alimenti utilizzate a livello globale nel 2023 erano lattine in tre pezzi. Offrono eccellenti proprietà di tenuta e sono convenienti per la produzione in lotti. La Cina ha prodotto oltre 45 miliardi di lattine alimentari in tre pezzi solo nel 2023, mentre gli Stati Uniti ne hanno prodotte 18 miliardi.
• Lattine in due pezzi: le lattine in due pezzi vengono disegnate e ridisegnate da un unico foglio di alluminio, offrendo una struttura senza giunture ideale per le bevande. Nel 2023, l’industria globale delle bevande ha utilizzato oltre 180 miliardi di lattine in due pezzi. Queste lattine sono più leggere delle versioni in tre pezzi e supportano linee di riempimento ad alta velocità, raggiungendo velocità fino a 2.000 lattine al minuto. Brasile e Messico sono i principali produttori di lattine in due pezzi grazie alle loro capacità di fusione dell’alluminio e alla vicinanza ai centri di imbottigliamento delle bevande.

Per applicazione

• Industria alimentare: il cibo in scatola rimane un alimento base nei mercati sviluppati. Nel 2023 sono state vendute a livello globale oltre 100 miliardi di lattine per alimenti. Le verdure in scatola hanno rappresentato il 35% di questo volume, seguite da carne e frutti di mare con il 28%. I principali consumatori includono Stati Uniti, Germania, Giappone e Francia. Nel sud-est asiatico, la frutta tropicale in scatola e le zuppe stanno guadagnando terreno.
• Industria delle bevande: questo è il segmento più grande e consuma oltre il 56% della produzione totale di lattine metalliche. Birra e bevande gassate guidano i consumi, con oltre 120 miliardi di lattine utilizzate per queste categorie nel 2023. Le bevande speciali al caffè in lattina sono cresciute del 16% in Corea del Sud, mentre gli hard seltzer in Nord America hanno contribuito con oltre 2 miliardi di unità.
• Cibi pronti: i pasti in scatola monodose e i piatti da scaldare sono in rapida crescita. Nel Regno Unito, i pasti a base di pasta in scatola sono aumentati del 22% nel 2023. I coperchi facili da aprire e le dimensioni compatte delle lattine inferiori a 250 ml stanno trainando i mercati urbani e studenteschi.
• Cibo per animali domestici: il cibo in scatola per animali domestici ha registrato una crescita del 12% a livello globale, con il solo Nord America che ha totalizzato 6,7 miliardi di unità nel 2023. Gli alimenti umidi in scatola per cani e gatti offrono formulazioni premium, con ingredienti di qualità umana che contribuiscono al 28% dei nuovi lanci.

Prospettive regionali per il mercato delle lattine in metallo per alimenti e bevande

Il mercato globale delle lattine metalliche per alimenti e bevande mostra solide prestazioni nelle economie sviluppate ed emergenti grazie alle sue proprietà di riciclabilità, sicurezza e lunga durata di conservazione.

• America del Nord

Il Nord America rappresenta un mercato maturo. Gli Stati Uniti hanno consumato oltre 100 miliardi di lattine per bevande e 40 miliardi di lattine per alimenti nel 2023. Il segmento delle bevande canadese ha mostrato un aumento del 9% nella domanda di lattine di alluminio grazie alla crescita delle bevande funzionali e dei cocktail pronti da bere. Negli Stati Uniti i tassi di riciclaggio delle lattine per bevande in alluminio hanno superato il 45%, con 4 milioni di tonnellate di imballaggi metallici raccolti. I nuovi impianti di lattine lanciati in Kentucky e Ohio hanno aggiunto oltre 3 miliardi di unità alla capacità produttiva annuale nel 2023.

• Europa

L’Europa è un mercato guidato dalla sostenibilità. La sola Germania ha riciclato oltre il 95% delle lattine per bevande in alluminio nel 2023. Il Regno Unito ha utilizzato oltre 14 miliardi di lattine per alimenti e 20 miliardi di lattine per bevande nell’ultimo anno. In Francia, il 27% delle etichette delle bevande in lattina ora evidenziano i parametri relativi all’impronta di carbonio. I paesi dell’Europa orientale come Polonia e Romania stanno espandendo i loro settori di produzione di lattine, spinti dalla riduzione del costo della manodopera e dalle normative UE sugli imballaggi. Nel 2023 sono state messe in funzione nell’UE più di 120 linee di riempimento lattine.

• Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico sta vivendo una rapida crescita. La Cina produce oltre 60 miliardi di lattine di metallo all’anno, supportate da oltre 500 impianti di inscatolamento. Nel 2023, il segmento del caffè pronto in Giappone ha utilizzato 6,8 miliardi di lattine di alluminio. Il mercato indiano degli alimenti in scatola è cresciuto del 17%, trainato principalmente dai consumatori urbani della classe media. Le nazioni dell’ASEAN stanno assistendo ad un aumento delle esportazioni di ananas in scatola, tonno e acqua di cocco. La Corea del Sud rimane un hub per le lattine per bevande decorate e ad alta barriera.

• Medio Oriente e Africa

La regione è un attore emergente nell’adozione delle lattine metalliche. L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno rappresentato 2,3 miliardi di lattine per bevande nel 2023, guidate dalle bevande analcoliche al malto. La produzione di cibo in scatola in Sud Africa ha raggiunto 1,1 miliardi di unità, con una domanda crescente di fagioli in scatola e alimenti per animali domestici. Nigeria e Kenya stanno espandendo la capacità locale di conserve attraverso joint venture internazionali.

Elenco delle principali aziende produttrici di lattine in metallo per alimenti e bevande

• Corporazione della palla
• Partecipazioni della Corona
• Gruppo Ardagh
• Toyo Seikan
• Silgan Holdings Inc
• Può imballare il gruppo
• Azienda Daiwa Can
• Tecnologia ORG
• Partecipazioni del CPMC
• Aziende dell'Hokkan
• Confezione Baosteel
• Showa Aluminium Can Corporation
• Gruppo ShengXing

Corporazione della palla:Prodotte oltre 112 miliardi di lattine nel 2023 in oltre 100 stabilimenti globali, leader in Nord America e Brasile.

Partecipazioni della Corona:Ha fornito oltre 80 miliardi di lattine per bevande e alimenti, con importanti investimenti nei mercati europei e del sud-est asiatico.

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato delle lattine metalliche per alimenti e bevande sta assistendo a forti flussi di investimenti verso l’espansione della capacità, la sostenibilità e la stampa digitale. Nel 2023, oltre 3,1 miliardi di dollari sono stati investiti a livello globale in nuove linee di produzione e riempimento di lattine. In Nord America, Ball Corporation ha annunciato tre nuovi stabilimenti con una capacità combinata di 6 miliardi di unità all'anno. In India, Can Pack Group ha investito in un nuovo impianto di lattine di alluminio con una produzione annua prevista di 1,2 miliardi di lattine. Silgan Holdings ha acquisito un'azienda specializzata in chiusure per integrare sistemi di richiusura avanzati nei progetti di lattine.

La stampa digitale delle lattine rappresenta un’importante calamita per gli investimenti, con oltre 75 linee di stampa digitale installate a livello globale solo nel 2023. Queste linee consentono lotti più piccoli, personalizzazione di massa e tempi di consegna più rapidi. Gli investimenti nella produzione sostenibile comprendono l’installazione di pannelli solari e sistemi idrici a circuito chiuso. Nel 2023 oltre 40 impianti di lattine hanno adottato la produzione assistita dall’energia solare, coprendo il 15-25% del fabbisogno energetico.

Mercati emergenti come Vietnam, Turchia ed Egitto stanno diventando punti caldi per gli investimenti multinazionali a causa della crescente domanda e del potenziale di esportazione. ORG Technology ha annunciato un'espansione da 210 milioni di dollari in Cina focalizzata sulla produzione di lattine ecologiche. CPMC Holdings ha collaborato con partner sudcoreani per lanciare una fabbrica di lattine intelligente in grado di produrre 1,5 miliardi di lattine all’anno con controllo di qualità basato sull’intelligenza artificiale.

Sviluppo di nuovi prodotti

L’innovazione nel mercato delle lattine in metallo per alimenti e bevande è guidata da funzionalità, sostenibilità ed estetica. Nel 2023 sono state lanciate a livello globale più di 3.500 nuove SKU con nuovi formati di lattine. Ardagh Group ha introdotto "Nitro Can", una lattina di alluminio con un widget di azoto destinata ai mercati delle bevande energetiche e del caffè freddo. Showa Aluminium ha lanciato una lattina di forma quadrata con caratteristiche a doppio scomparto per servire piatti pronti in stile bento in Giappone.

Silgan Holdings ha sviluppato un sistema di coperchi intelligente integrato con codici QR per la tracciabilità e l'interazione con il consumatore. Crown Holdings ha lanciato lattine per bevande ultrasottili con un peso di soli 10,8 grammi per 330 ml, riducendo l'utilizzo di materiale dell'11%. Nel settore degli alimenti per animali domestici, Daiwa Can ha lanciato una serie di lattine in alluminio facili da staccare con marchio in rilievo e design della base antiscivolo.

I rivestimenti funzionali all'interno delle lattine rappresentano un'altra area di innovazione. Diverse aziende produttrici di bevande hanno introdotto probiotici confezionati in lattine rivestite con pellicole polimeriche di origine biologica per preservare la stabilità sullo scaffale. Baosteel Packaging ha lanciato rivestimenti interni antimicrobici per lattine alimentari destinati ai mercati di esportazione asiatici. Anche l’integrazione della realtà aumentata tramite lattine stampate ha visto un aumento dell’adozione del 30%, soprattutto nelle bevande destinate alla Gen Z.

Cinque sviluppi recenti

• Ball Corporation ha aperto un nuovo stabilimento di lattine per bevande da 300 milioni di dollari in Nevada con una capacità unitaria annua di 2 miliardi.
• Crown Holdings ha sviluppato una linea di bottiglie in metallo riciclabili destinate a bevande sportive e tè.
• Can Pack Group ha avviato un impianto di stampa negli Emirati Arabi Uniti per lattine per bevande decorate di alta qualità.
• Silgan Holdings ha acquisito Gateway Plastics per migliorare i sistemi di chiusura per lattine di metallo.
• ORG Technology ha collaborato con Alibaba Logistics per il tracciamento intelligente delle spedizioni di lattine metalliche utilizzando etichette abilitate RFID.

Rapporto sulla copertura del mercato Lattine in metallo per alimenti e bevande

Questo rapporto offre un’analisi esaustiva del mercato globale delle lattine metalliche per alimenti e bevande con una copertura delle tendenze di produzione, approfondimenti sulle materie prime, hub di produzione regionali e tendenze della domanda specifiche per applicazione. Sono stati analizzati oltre 130 set di dati per mappare l’uso delle lattine metalliche negli alimenti trasformati, nelle bevande analcoliche, nell’alcol, nei pasti pronti e negli alimenti per animali domestici. Il rapporto include dati provenienti da oltre 50 paesi, evidenziando catene di approvvigionamento regionali, flussi commerciali e infrastrutture di riciclaggio.

Con un ambito che abbraccia le lattine metalliche a base di alluminio e acciaio, il rapporto copre i formati a tre e due pezzi nelle industrie alimentari e delle bevande. In questa analisi vengono presi in considerazione stakeholder quali produttori, fornitori di servizi logistici, fornitori di materiali e organismi di regolamentazione. Sono state riviste più di 60 strategie aziendali, riguardanti espansione, sviluppo del prodotto, partnership e investimenti tecnologici. Inoltre, sono state incorporate le tendenze dei consumatori, come il cambiamento delle preferenze alimentari, la consapevolezza della sostenibilità e le esigenze di confezionamento dell’e-commerce.

Fattori ambientali come il consumo di energia, i tassi di riciclaggio e le emissioni di carbonio vengono analizzati per il loro impatto sulle decisioni di produzione e approvvigionamento. Vengono valutati anche i rischi della catena di fornitura, le dipendenze geopolitiche e le tendenze emergenti della produzione digitale. Questa copertura garantisce che le parti interessate comprendano sia le realtà presenti che le opportunità future nel mercato globale delle lattine metalliche per alimenti e bevande.