Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato del mercato della farina di pesce e dell'olio di pesce, per tipo (salmone e trota, crostacei, pesci marini, carpe, tilapie, altri), per applicazione (pollame, suini, pollame, animali acquatici, altri), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato della farina di pesce e dell’olio di pesce

Si prevede che il mercato globale della farina di pesce e dell’olio di pesce varrà 7.802,87 milioni di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere i 9.221,43 milioni di dollari entro il 2033 con un CAGR dell’1,9%.

Il mercato globale della farina e dell’olio di pesce è diventato una componente essenziale dell’industria dell’acquacoltura e dell’alimentazione animale. La farina di pesce è una sostanza ad alto contenuto proteico derivata dalle ossa e dalle frattaglie del pesce, mentre l'olio di pesce viene estratto dai tessuti del pesce azzurro. A livello globale, più di 15 milioni di tonnellate di pesce crudo vengono lavorate ogni anno per produrre circa 5 milioni di tonnellate di farina di pesce e circa 1 milione di tonnellate di olio di pesce. L’acciuga rimane la specie più utilizzata, soprattutto in Perù e Cile, che insieme contribuiscono per oltre il 50% alla produzione globale di farina di pesce. La crescente domanda da parte dei produttori di mangimi acquatici ha portato all’utilizzo della farina di pesce in oltre il 70% delle formulazioni di mangimi per pesci e gamberetti. Inoltre, l’olio di pesce, ricco di acidi grassi omega-3, è essenziale per la salute acquatica ed è sempre più utilizzato nei prodotti alimentari funzionali. Nel 2023, oltre il 60% dell’olio di pesce è stato consumato dall’industria dell’acquacoltura, mentre circa il 25% è stato utilizzato in prodotti farmaceutici e integratori alimentari. La sola domanda proveniente dalla Cina rappresentava il 30% del totale delle importazioni di farina di pesce a livello mondiale. Questo mercato è vitale per sostenere l’approvvigionamento proteico globale, in particolare nel settore dell’acquacoltura, che è responsabile di oltre il 50% del consumo di pesce a livello globale.

Risultati chiave

Motivo principale del driver:La crescente domanda di mangimi per l’acquacoltura, soprattutto nell’Asia-Pacifico.

Paese/regione principale:La Cina è al primo posto nel consumo di farina e olio di pesce, superando 1,4 milioni di tonnellate all’anno.

Segmento principale:Gli animali acquatici rappresentano oltre il 70% delle applicazioni globali di farina e olio di pesce.

Tendenze del mercato della farina di pesce e dell’olio di pesce

Una tendenza importante nel mercato della farina e dell’olio di pesce è la continua espansione del settore dell’acquacoltura. Nel 2023, la produzione globale dell’acquacoltura ha raggiunto i 130 milioni di tonnellate, con farina e olio di pesce che svolgono un ruolo centrale nelle formulazioni delle diete. Quasi il 75% della farina di pesce prodotta a livello globale viene consumata dai produttori di mangimi acquatici, in particolare per salmonidi, gamberetti e pesci marini.

C’è anche un marcato spostamento verso la sostenibilità. I principali produttori di farina di pesce sono sempre più certificati da organismi come IFFO RS e oltre il 45% della fornitura globale proviene ora da una pesca sostenibile certificata. Anche l’uso di ritagli e sottoprodotti è aumentato, rappresentando oltre il 35% delle materie prime utilizzate per la farina di pesce nel 2024, riducendo la dipendenza dal pesce intero.

Inoltre, l’inclusione dell’olio di pesce negli integratori alimentari umani continua ad aumentare. Nel 2023, oltre 120.000 tonnellate di olio di pesce sono state utilizzate nei prodotti nutraceutici, spinti dalla crescente consapevolezza dei benefici per la salute degli omega-3. Allo stesso tempo, i produttori stanno investendo in tecnologie di raffinazione per migliorare la qualità dell’olio di pesce, in particolare la concentrazione di DHA ed EPA.

L’innovazione tecnologica ha permesso l’ottimizzazione dei processi di estrazione di oli e proteine. Ad esempio, i moderni sistemi centrifughi stanno raggiungendo un’efficienza di estrazione fino al 96% per l’olio di pesce e un recupero proteico del 93% per la farina di pesce.

Un’altra tendenza è la diversificazione delle specie utilizzate per l’approvvigionamento delle materie prime. Mentre l’acciuga rimane dominante, specie come il menhaden, la sardina e il jack sgombro contribuiscono ora per oltre il 30% al pool di pesce crudo utilizzato per la lavorazione, in particolare in paesi come il Marocco, gli Stati Uniti e la Mauritania.

Dinamiche del mercato della farina di pesce e dell'olio di pesce

AUTISTA

"La crescente domanda di mangimi acquatici in acquacoltura."

Con l’acquacoltura che ora fornisce oltre il 52% del pesce consumato a livello globale, la domanda di mangimi ad alto contenuto proteico e digeribili è aumentata. La farina di pesce è considerata una delle fonti proteiche più ricche di nutrienti, contenente circa il 60-72% di proteine ​​grezze. Nella sola Cina, la produzione di mangime acquatico ha superato i 22 milioni di tonnellate nel 2023, di cui la farina di pesce costituisce una componente fondamentale. Allo stesso modo, l’olio di pesce, contenente oltre il 30% di acidi grassi omega-3, è vitale per la salute dei pesci e la funzione immunitaria. Man mano che l’allevamento del salmone cresce in Norvegia, Cile e Canada, superando i 3 milioni di tonnellate di produzione combinata nel 2023, la domanda di farina e olio di pesce continuerà a salire.

CONTENIMENTO

"Disponibilità di materie prime fluttuante a causa delle variazioni climatiche."

Uno dei maggiori limiti del mercato della farina e dell’olio di pesce è la sua dipendenza dagli sbarchi di pesce, che sono influenzati da fenomeni climatici come El Niño. Ad esempio, la produzione ittica del Perù è diminuita di oltre il 35% nella prima metà del 2023 a causa del riscaldamento delle acque, che ha colpito gli stock di acciughe. Questi impatti climatici riducono direttamente i volumi di produzione di farina e olio di pesce, portando a un’instabilità dell’offerta. Inoltre, l’inasprimento delle normative nelle zone di pesca, come i limiti del totale ammissibile di cattura (TAC), limitano ulteriormente la base delle materie prime.

OPPORTUNITÀ

"Crescita degli integratori sanitari a base di omega-3."

Il segmento dell’olio di pesce sta registrando un aumento della domanda da parte delle industrie farmaceutiche e nutraceutiche. Nel 2024, oltre il 28% dell’olio di pesce era destinato agli integratori alimentari di omega-3. L’Europa e il Nord America guidano questo consumo, con gli Stati Uniti che utilizzano oltre 45.000 tonnellate di integratori di omega-3 incapsulati. Ciò rappresenta un’opportunità redditizia per i prodotti a base di olio di pesce a valore aggiunto. Inoltre, l’aumento dei consumatori attenti alla salute nell’Asia-Pacifico sta alimentando l’ingresso nel mercato da parte dei produttori regionali di capsule di olio di pesce.

SFIDA

"Pressioni sulla sostenibilità e preoccupazioni legate alla pesca eccessiva."

La pesca eccessiva e la sostenibilità rimangono sfide cruciali nel mercato della farina e dell’olio di pesce. Oltre il 30% degli stock ittici globali vengono pescati a livelli biologicamente insostenibili, sollevando preoccupazioni ambientali e normative. Inoltre, le ONG e i gruppi di consumatori stanno facendo pressione sui produttori affinché passino a fonti tracciabili e certificate. Per conformarsi, i produttori sono tenuti a investire in sistemi di monitoraggio, infrastrutture di tracciabilità e audit di sostenibilità, che aumentano i costi di produzione.

Segmentazione del mercato della farina di pesce e dell’olio di pesce

Il mercato della farina e dell’olio di pesce è segmentato in base al tipo di specie utilizzate e all’applicazione. Le specie principali includono salmoni e trote, crostacei, pesci marini, carpe e tilapie. Questi segmenti variano in base al fabbisogno proteico alimentare e ai rapporti di conversione del mangime. Le applicazioni riguardano pollame, suini, animali acquatici e altri. Gli animali acquatici dominano i modelli di consumo a causa dell’elevata dipendenza dalla farina e dall’olio di pesce per una rapida crescita e resistenza alle malattie. Pollame e suini utilizzano la farina di pesce per il suo alto contenuto di lisina e metionina, anche se in percentuali inferiori rispetto all'acquacoltura.

Per tipo

• Salmone e trota: questo segmento fa molto affidamento sulla farina di pesce di alta qualità. Nel 2023, oltre 2,4 milioni di tonnellate di farina di pesce sono state utilizzate per il salmone e la trota, in particolare in Norvegia, Cile e Scozia. Queste specie richiedono livelli proteici superiori al 45% e la farina di pesce lo fornisce in modo efficiente.
• Crostacei: l’allevamento di gamberetti e gamberi ha utilizzato oltre 1,6 milioni di tonnellate di farina di pesce nel 2023. Paesi come Vietnam, Tailandia ed Ecuador sono i principali consumatori. I crostacei richiedono alti livelli di proteine ​​digeribili e aminoacidi specifici, rendendo indispensabile la farina di pesce.
• Pesci marini: specie marine come la cobia, la ricciola e la spigola utilizzano circa 1,2 milioni di tonnellate di farina di pesce a livello globale. Queste specie beneficiano del contenuto lipidico dell'olio di pesce, favorendo la galleggiabilità e le funzioni immunitarie.
• Carpe: le carpe rimangono una specie dominante nell’acquacoltura d’acqua dolce, in particolare in India e Bangladesh. Sebbene i mangimi a base vegetale siano predominanti, l’uso di farina di pesce supera le 850.000 tonnellate a causa del suo impatto sul tasso di crescita e sull’appetibilità.
• Tilapie: questo segmento consuma circa 700.000 tonnellate di farina di pesce all'anno. Sebbene la tilapia sia onnivora e adattabile ai mangimi di origine vegetale, l’inclusione del 5-10% di farina di pesce migliora l’efficienza del mangime e la resistenza alle malattie.
• Altri: questa categoria comprende specie ornamentali ed emergenti. Insieme, rappresentano oltre 300.000 tonnellate di farina di pesce e 40.000 tonnellate di olio di pesce, con una crescente adozione nell’acquacoltura di specie di alto valore.

Per applicazione

• Pollame: il mangime per pollame rappresenta circa 900.000 tonnellate di consumo di farina di pesce, grazie al suo contenuto di aminoacidi e alla digeribilità. In Brasile e India, gli integratori di pollame utilizzano farina di pesce per aumentare i rapporti di efficienza alimentare.
• Suini: l'alimentazione dei suini comprende farina di pesce per suinetti e scrofe in lattazione. Nel 2023 ne sono state utilizzate circa 750.000 tonnellate, soprattutto negli Stati Uniti, in Cina e in Germania, a causa della qualità proteica e dell’appetibilità della farina di pesce.
• Animali acquatici: questa applicazione domina con una quota superiore al 70%. Ogni anno vengono utilizzati più di 4,5 milioni di tonnellate di farina di pesce e quasi 600.000 tonnellate di olio di pesce per l’allevamento di pesci e crostacei.
• Altro: altre applicazioni includono alimenti per animali domestici e fertilizzanti. Insieme, nel 2023 hanno consumato oltre 300.000 tonnellate di farina di pesce e 60.000 tonnellate di olio di pesce.

Prospettive regionali del mercato della farina di pesce e dell’olio di pesce

Il mercato globale della farina di pesce e dell’olio di pesce mostra notevoli variazioni regionali dovute alle tendenze climatiche, normative e dell’acquacoltura.

• America del Nord

Gli Stati Uniti e il Canada insieme hanno prodotto oltre 350.000 tonnellate di farina di pesce nel 2023, principalmente da menhaden. La regione ha inoltre consumato quasi 150.000 tonnellate di olio di pesce, di cui il 45% utilizzato in prodotti farmaceutici. Omega Protein e Scoular sono i principali attori. La produzione dell’acquacoltura in Nord America ha superato le 600.000 tonnellate, aumentando la domanda.

• Europa

L’Europa rimane un importante consumatore e innovatore. La Norvegia, il Regno Unito e la Danimarca hanno importato oltre 1,2 milioni di tonnellate di farina di pesce nel 2023. L’utilizzo di olio di pesce solo nell’allevamento del salmone ha superato le 180.000 tonnellate. Gli standard di sostenibilità dell’UE hanno portato il 70% delle importazioni a provenire da fonti certificate IFFO RS.

• Asia-Pacifico

Cina, Vietnam, India e Indonesia guidano la domanda in questa regione. Nel 2023 la Cina ha importato oltre 1,4 milioni di tonnellate di farina di pesce, principalmente dal Perù e dal Vietnam. La produzione dell’acquacoltura della regione ha superato i 90 milioni di tonnellate, rappresentando oltre il 70% dell’acquacoltura globale. La domanda di olio di pesce continua ad aumentare negli alimenti funzionali.

• Medio Oriente e Africa

Questa regione mostra una crescita emergente. Marocco e Mauritania insieme hanno esportato oltre 400.000 tonnellate di farina di pesce nel 2023. Nigeria, Egitto e Iran stanno espandendo i loro settori dell’acquacoltura, spingendo la domanda regionale di farina di pesce oltre le 600.000 tonnellate.

Elenco delle principali aziende del mercato farina di pesce e olio di pesce

• DSM reale
• FF Skagen
• Sursan A.S.
• BASF SE
• Oli GC Rieber
• Croda International PLC
• La Compagnia Scoulare
• Società per le proteine ​​Omega
• Oceana Group Limited
• Pelagia
• Oli GC Rieber

Le prime 2 aziende per quota di mercato

Pelagia:Ha prodotto oltre 450.000 tonnellate di farina di pesce e 90.000 tonnellate di olio di pesce nel 2023. Principale fornitore per l'Europa e l'Asia-Pacifico.

Società di proteine ​​Omega:Lavora oltre 350.000 tonnellate di menhaden all'anno, fornendo oltre 80.000 tonnellate di olio di pesce, principalmente per l'acquacoltura e gli integratori del Nord America.

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato della farina e dell’olio di pesce sta assistendo a significativi afflussi di capitali, in particolare nelle operazioni di pesca sostenibile, nelle tecnologie di lavorazione avanzate e nell’espansione dei mangimi acquatici. Nel 2023, oltre 40 nuovi impianti di lavorazione sono stati aggiornati o messi in funzione a livello globale per aumentare l’efficienza di estrazione e garantire la tracciabilità del prodotto. In particolare, investimenti superiori a 800 milioni di dollari sono stati incanalati in miglioramenti della catena del valore, tra cui la modernizzazione dei pescherecci e strutture di stoccaggio in loco in Sud America e nell’Asia-Pacifico.

Le economie emergenti, soprattutto nel Sud-Est asiatico e nell’Africa occidentale, stanno attirando investimenti in infrastrutture per aumentare la capacità di produzione locale di farina di pesce. Ad esempio, il Ghana e il Senegal hanno aggiunto collettivamente 100.000 tonnellate di capacità produttiva attraverso investimenti diretti esteri solo nel 2023. Queste strutture mirano a soddisfare sia la domanda regionale che quella di esportazione di input per l’alimentazione acquatica. Inoltre, i governi locali di India e Indonesia stanno offrendo sussidi agli impianti di lavorazione del pesce, che si prevede aumenteranno la produzione di farina di pesce di oltre il 10% nel 2024.

Nel segmento dei nutraceutici, la crescente domanda di olio di pesce da parte dei produttori di integratori omega-3 sta spingendo investimenti significativi nelle capacità di raffinazione. Più di 25 aziende in tutto il mondo hanno ampliato le unità di purificazione dell'olio di pesce per raggiungere livelli di concentrazione di EPA/DHA più elevati, consentendo loro di rivolgersi ai mercati farmaceutici e degli alimenti funzionali di alta qualità.

Il continuo spostamento verso prodotti sostenibili e certificati sta aprendo opportunità di investimento nell’infrastruttura di certificazione e nella tracciabilità basata su blockchain. Oltre il 55% di tutti i produttori di farina di pesce ora richiede la certificazione IFFO RS o equivalente, con un conseguente aumento annuo del 20% della spesa per la tecnologia di conformità e tracciabilità.

Inoltre si sta esplorando l’approvvigionamento alternativo di materie prime. Diverse aziende stanno investendo nell’utilizzo dei ritagli di pesce per ridurre la dipendenza dal pesce intero catturato in natura. In Norvegia e Cile, la produzione di farina di pesce basata sulla rifinitura è aumentata del 18% su base annua nel 2023, rendendola un’area di opportunità per gli investitori che cercano un allineamento ambientale e normativo.

Sviluppo di nuovi prodotti

L’innovazione nel settore della farina e dell’olio di pesce ha subito un’accelerazione poiché i produttori mirano ad aumentare il valore del prodotto, la sostenibilità e la gamma di applicazioni. Uno sviluppo importante nel 2023 è stato il lancio dell’olio di pesce omega-3 ad alta concentrazione su misura per applicazioni nutraceutiche. Queste nuove formulazioni contengono oltre il 90% di contenuto combinato di EPA e DHA, significativamente più alto rispetto agli oli tradizionali, che hanno una media del 30-35%. Questi prodotti si rivolgono al segmento degli omega-3 di qualità farmaceutica, dove la domanda è cresciuta del 12% a livello globale nel 2023.

Un’altra area di innovazione è l’idrolisi enzimatica della farina di pesce, che produce ingredienti per mangimi ricchi di peptidi con una migliore digeribilità. Questi idrolizzati sono particolarmente utili per le specie giovanili di acquacoltura e per i suinetti. In Vietnam e Norvegia, i programmi pilota che utilizzano farina di pesce modificata enzimaticamente hanno mostrato un miglioramento del 15-18% nei rapporti di conversione dei mangimi e tassi di crescita fino al 10% più alti rispettivamente nei gamberetti e nel salmone.

I produttori hanno anche sviluppato varianti di farina di pesce inodore e dal sapore migliorato per alimenti per animali domestici e pollame. Questi miglioramenti hanno aumentato i tassi di inclusione della farina di pesce nell’alimentazione degli animali domestici di oltre il 20% negli ultimi due anni. Aziende leader come Pelagia e FF Skagen hanno introdotto linee di farina di pesce deodorata con livelli massimi di azoto volatile totale inferiori a 80 mg/100 g, migliorando la stabilità sullo scaffale e l'appetibilità.

Le tecnologie di incapsulamento dell'olio di pesce sono progredite, consentendo ai produttori di fornire acidi grassi omega-3 in forme microincapsulate adatte per applicazioni in polvere e da forno. Nel 2023, le vendite di olio di pesce incapsulato sono cresciute di oltre il 15%, in particolare negli Stati Uniti e in Europa, guidate dalle tendenze degli alimenti funzionali. Queste innovazioni riducono i rischi di ossidazione, allungando la durata di conservazione del prodotto di oltre 8 mesi in condizioni di conservazione controllata.

Cinque sviluppi recenti

• Pelagia: lanciato farina di pesce trattata enzimaticamente per gamberetti giovani, migliorandone la digeribilità del 18% negli allevamenti di prova in Vietnam ed Ecuador.
• Omega: Protein Corporation ha completato un ammodernamento di un impianto da 100 milioni di dollari in Louisiana, aumentando la capacità di purificazione dell'olio di pesce di 35.000 tonnellate all'anno.
• GC Rieber: Oils ha introdotto nel 2023 un olio di pesce ricco di DHA di grado farmaceutico, contenente oltre il 55% di concentrazione di DHA per formulazioni di integratori cardiovascolari.
• Sursan A.S.: ha collaborato con aziende di acquacoltura turche per sviluppare farina di pesce derivata interamente dalla lavorazione dei rifili, con oltre 40.000 tonnellate prodotte nel 2023.
• The Scoular Company: ha lanciato una piattaforma di tracciabilità per i suoi prodotti a base di farina di pesce, consentendo il monitoraggio completo della catena di approvvigionamento dalla pesca peruviana ai produttori cinesi di mangimi acquatici.

Rapporto sulla copertura del mercato Farina di pesce e olio di pesce

Questo rapporto completo sul mercato della farina di pesce e dell’olio di pesce abbraccia tutti gli aspetti critici del settore, tra cui l’utilizzo delle specie, i volumi di produzione, le dinamiche commerciali, le tendenze delle applicazioni e le prospettive regionali. Analizza a fondo i fattori chiave del mercato, come l’aumento della produzione dell’acquacoltura, che ha superato i 130 milioni di tonnellate a livello globale nel 2023, alimentando direttamente la domanda di farina e olio di pesce. Il rapporto cattura i cambiamenti nelle strategie di approvvigionamento, con i ritagli che ora rappresentano oltre il 35% degli input globali di farina di pesce, un indicatore di crescente sostenibilità.

La segmentazione del mercato è ampiamente coperta, distinguendo tra l'utilizzo in salmonidi, crostacei, pesci marini, carpe e tilapie. Dal punto di vista applicativo, il rapporto valuta pollame, suini, animali acquatici e settori emergenti come alimenti per animali domestici e integratori per la salute umana. Viene evidenziata la crescente domanda di olio di pesce omega-3 nei prodotti farmaceutici, con oltre 120.000 tonnellate consumate a livello globale per prodotti sanitari nel 2023.

Il rapporto approfondisce inoltre le dinamiche regionali, tra cui il predominio dell’Asia-Pacifico, che rappresenta oltre il 60% del consumo di farina di pesce, e il ruolo dell’America Latina come principale fornitore, in particolare Perù e Cile. Presenta dati sulla produzione e sul commercio, come gli 1,5 milioni di tonnellate di acciughe sbarcate dal Perù nel 2023 e il volume delle importazioni cinesi di 1,4 milioni di tonnellate.

Vengono valutate le performance delle migliori aziende, tra cui Pelagia e Omega Protein, che complessivamente hanno lavorato oltre 800.000 tonnellate di materia prima nel 2023. Vengono analizzate le tendenze degli investimenti, che coprono più di 40 espansioni di strutture, programmi di certificazione e fusioni.

Gli sviluppi recenti, come l'olio di pesce ad alto contenuto di DHA, la farina di pesce idrolizzata e le piattaforme di tracciabilità basate su blockchain, vengono catturati per fornire una comprensione in tempo reale delle tendenze di innovazione e conformità. Inoltre, vengono esaminate le sfide del mercato come la volatilità dell’offerta determinata dal clima e la pressione per la sostenibilità.

Questo rapporto fornisce dati quantitativi dettagliati sul consumo in base alla specie, sulle percentuali di utilizzo dei mangimi e sui volumi commerciali, garantendo approfondimenti basati sui fatti. È pensato su misura per le parti interessate nei settori dell’alimentazione acquatica, dei prodotti farmaceutici, dei nutraceutici e dei politici focalizzati sulla gestione delle risorse marine.