Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato dell'assicurazione sulle spese finali, per tipo (permanente, non permanente), per applicazione (da 50 a 65 anni, da 65 a 75 anni, superiore e uguale a 75 anni), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato dell'assicurazione sulle spese finali

La dimensione globale del mercato assicurativo delle spese finali è stimata a 207.455,22 milioni di dollari nel 2024 e si prevede che salirà a 246.973,65 milioni di dollari entro il 2033, registrando un CAGR dell'1,9%.

Il mercato dell’assicurazione per le spese finali si rivolge specificamente alla copertura delle spese di fine vita come le spese funebri, le spese mediche e le spese legali. Nel 2024, solo negli Stati Uniti erano in vigore oltre 2,9 milioni di politiche di spesa finale, riflettendo la crescente consapevolezza dei consumatori e la domanda tra le popolazioni che invecchiano. L'assicurazione sulle spese finali è in genere una polizza assicurativa sulla vita intera semplificata, con importi di copertura che vanno da $ 2.000 a $ 50.000. Circa il 76% degli acquirenti ha più di 65 anni, il che indica una forte distorsione demografica.

Negli Stati Uniti, i costi medi dei funerali sono saliti a 8.500 dollari, spingendo un numero maggiore di pensionati e anziani a optare per politiche sulle spese finali. Nel 2023 sono state emesse oltre 1,3 milioni di nuove polizze in tutto il Nord America. A livello globale, i paesi con una popolazione in rapido invecchiamento come Giappone, Germania e Cina stanno contribuendo ad aumentare la penetrazione del mercato. Oltre il 45% delle polizze a livello globale vengono ora vendute tramite piattaforme digitali, in forte aumento rispetto al 23% del 2019.

La domanda di polizze a valore nominale più piccolo con premi accessibili sta guidando la crescita in questo settore. Inoltre, oltre il 65% delle compagnie assicurative offre polizze di emissione garantite senza esami medici, rendendo l’assicurazione sulle spese finali più accessibile per gli anziani con condizioni di salute preesistenti.

Risultati chiave

Motivo principale del driver:L’aumento dell’invecchiamento della popolazione e l’aumento dei costi funebri.

Paese/regione principale:Stati Uniti con oltre 2,9 milioni di polizze attive.

Segmento principale:Dai 65 ai 75 anni La fascia d'età rappresenta oltre il 52% delle nuove polizze acquistate.

Tendenze del mercato dell’assicurazione sulle spese finali

Il mercato dell’assicurazione sulle spese finali è testimone di diverse tendenze critiche che stanno rimodellando le strutture delle polizze, i canali di vendita e le preferenze dei consumatori. Nel 2023, l’emissione di polizze digitali è aumentata del 34%, indicando un passaggio dagli agenti tradizionali alle piattaforme online dirette al consumatore. Questa digitalizzazione ha ridotto significativamente i tempi di emissione delle polizze da una media di 21 giorni nel 2018 a soli 6 giorni nel 2024.

Un’altra tendenza importante è la semplificazione dei processi di sottoscrizione. Attualmente, il 68% degli assicuratori offre polizze di emissione semplificate che richiedono solo questionari sanitari invece di esami medici. Questo cambiamento ha reso i prodotti assicurativi accessibili a una base di clienti più ampia, in particolare alla fascia di età superiore ai 75 anni, che ha visto un aumento del 19% nell’acquisizione di polizze solo nel 2023.

Inoltre, gli assicuratori stanno raggruppando servizi come la pianificazione funebre e la consulenza sul dolore. Ad esempio, oltre il 48% degli assicuratori con sede negli Stati Uniti offre ora la pianificazione funeraria come parte dei piani assicurativi per le spese finali. Ciò ha migliorato l’attrattiva e la fidelizzazione delle politiche.

Anche i premi delle polizze hanno registrato lievi aumenti a causa dell’inflazione. Il premio mensile medio è passato da 45 dollari nel 2022 a 52 dollari nel 2024 per una polizza da 10.000 dollari. Nel frattempo, il termine medio di pagamento è stato ridotto da 15 giorni nel 2021 a 10 giorni nel 2024, migliorando la soddisfazione e l’efficienza del cliente.

Anche le strategie di cross-selling stanno influenzando la crescita, con gli assicuratori che offrono polizze sulle spese finali insieme a rendite o assicurazioni per l’assistenza a lungo termine. Infatti, il 37% degli assicurati in Nord America ha acquistato un prodotto in bundle nel 2023.

Dinamiche del mercato dell'assicurazione sulle spese finali

AUTISTA

"L’aumento dell’invecchiamento della popolazione e l’aumento dei costi funebri."

La crescente popolazione anziana globale sta spingendo in modo significativo il mercato dell’assicurazione sulle spese finali. Nel 2024, più di 800 milioni di persone a livello globale avevano 60 anni o più. Negli Stati Uniti, il numero di individui di età pari o superiore a 65 anni ha superato i 56 milioni. Questo invecchiamento demografico, combinato con l’aumento dei costi funebri che ammontano in media a 8.500 dollari negli Stati Uniti e a 6.900 dollari in Canada, stanno portando a una maggiore adozione di politiche. La crescente preferenza per un modo sicuro di gestire le spese finali senza gravare sulle famiglie è un fattore convincente. Ciò ha portato a un aumento del 23% delle politiche di spesa finale nella fascia di età compresa tra 65 e 75 anni in un solo anno (2023-2024).

CONTENIMENTO

"Appeal limitato tra le popolazioni più giovani."

Nonostante il segmento degli anziani in crescita, il mercato dell’assicurazione per le spese finali deve affrontare limitazioni tra i dati demografici più giovani. Gli individui sotto i 50 anni rappresentano meno dell’11% degli assicurati. La mancanza di necessità immediata e di preferenza per prodotti assicurativi sulla vita più ampi ostacola la penetrazione del mercato in questo gruppo. Inoltre, i valori nominali percepiti bassi (in media tra $ 10.000 e $ 25.000) dissuadono i consumatori più giovani finanziariamente esperti che cercano piani assicurativi legati agli investimenti. Inoltre, i tabù culturali e il disagio legati al dibattito sulla morte in molti mercati asiatici e africani continuano a fungere da barriere psicologiche, limitando l’espansione.

OPPORTUNITÀ

"Espansione nei canali digitali e direct-to-consumer."

La trasformazione digitale rappresenta una grande opportunità per il mercato dell’assicurazione delle spese finali. Oltre il 45% delle polizze è stato venduto tramite piattaforme digitali nel 2024, rispetto a solo il 18% nel 2020. Processi di richiesta semplificati, valutazioni sanitarie digitali e sottoscrizione automatizzata stanno rendendo l’accesso alle polizze più rapido e semplice. Con una penetrazione degli smartphone che supera il 70% a livello globale, gli assicuratori stanno sfruttando app e chatbot basati sull’intelligenza artificiale per migliorare il coinvolgimento. Si prevede che i mercati dell’America Latina e del Sud-Est asiatico, con un’elevata adozione della telefonia mobile, assisteranno a un aumento delle vendite di polizze attraverso i canali digitali, creando nuovi flussi di entrate per gli assicuratori.

SFIDA

"Aumento delle richieste di risarcimento a causa dell’aumento del tasso di mortalità."

Il mercato è messo alla prova dall’aumento dei tassi di mortalità legati all’invecchiamento della popolazione e alle crisi sanitarie. Tra il 2021 e il 2023, la frequenza globale dei sinistri è aumentata del 14%, portando a maggiori risarcimenti. Gli assicuratori stanno lottando per bilanciare premi accessibili con l’aumento dei sinistri. Inoltre, le richieste fraudolente e le false dichiarazioni sono aumentate del 6%, soprattutto nei mercati emergenti privi di solidi sistemi normativi. Ciò non solo aumenta i rischi operativi, ma costringe anche gli assicuratori a implementare criteri di sottoscrizione più rigorosi, alienando potenzialmente clienti ad alto rischio ma autentici.

Segmentazione del mercato dell’assicurazione sulle spese finali

Il mercato Assicurazione sulle spese finali è segmentato per tipologia e per applicazione. I tipi includono l'assicurazione permanente e non permanente. Le domande si concentrano su tre gruppi di età primari: dai 50 ai 65 anni, dai 65 ai 75 anni e superiori e pari a 75 anni.

Per tipo

• Permanente: l’assicurazione permanente sulle spese finali rimane la tipologia dominante, rappresentando oltre il 72% delle polizze totali vendute nel 2023. Queste polizze offrono una copertura per tutta la vita, rendendole attraenti per gli anziani che desiderano benefici garantiti. Il valore medio della polizza in questa categoria è compreso tra $ 10.000 e $ 30.000. Quasi il 68% delle polizze permanenti prevede anche una componente di valore in contanti. Negli Stati Uniti nel 2023 sono state emesse oltre 1,9 milioni di nuove polizze permanenti.
• Non permanente: l'assicurazione delle spese finali non permanente rappresenta il 28% del mercato. Queste polizze durano tipicamente 10-20 anni e inizialmente sono più convenienti, rendendole adatte a individui nella fascia di età 50-65 anni. Circa il 74% degli assicurati sotto i 60 anni preferisce questa tipologia. Tuttavia, la mancanza di copertura permanente ne limita l’attrattiva a lungo termine. I premi delle polizze non permanenti sono in media inferiori di circa il 18% rispetto ai piani permanenti.

Per applicazione

• Dai 50 ai 65 anni: questo segmento rappresenta il 26% del mercato. Gli individui di questo gruppo spesso ricercano politiche di pianificazione del prepensionamento. La copertura media scelta è di $ 15.000, con una preferenza per premi inferiori. Oltre il 70% degli acquirenti di questo segmento opta per piani di emissione semplificati senza esami medici.
• Dai 65 ai 75 anni: il segmento più numeroso, con il 52% del totale degli acquisti di polizze. I consumatori in questa fascia sono più vicini alla pianificazione della fine della vita, rendendo l’assicurazione sulle spese finali più rilevante. Il valore della polizza più comune è $ 20.000. Gli assicuratori hanno registrato oltre 1,5 milioni di acquisti di polizze in questa categoria nel 2023.
• Sopra e Uguale a 75 Anni: Questo segmento, che rappresenta il 22% del mercato, è in rapida crescita. Nel 2023, l’adozione delle politiche è aumentata del 19%. Questi consumatori preferiscono politiche di emissione garantite. Oltre il 60% delle polizze di questo gruppo prevedono premi più elevati a causa della sottoscrizione basata sul rischio.

Prospettive regionali del mercato assicurativo per le spese finali

Il mercato globale dell’assicurazione per le spese finali mostra una crescita variabile tra le regioni a seconda dei dati demografici, dei costi sanitari e delle norme culturali.

• America del Nord

Il Nord America è leader del mercato, con oltre 2,9 milioni di polizze attive solo negli Stati Uniti. Segue il Canada con 730.000 polizze attive. Gli alti costi funebri e la diffusa alfabetizzazione assicurativa stimolano la domanda. Nel 2023, il 68% delle nuove polizze negli Stati Uniti sono state vendute attraverso piattaforme online, segnando un importante passaggio al digitale. Il mercato statunitense delle politiche sulle spese finali è cresciuto del 14% nel 2023 a causa del marketing aggressivo e dell’invecchiamento demografico.

• Europa

L’Europa detiene una quota crescente, in particolare in Germania, Francia e Regno Unito. In Germania, nel 2023 sono state emesse oltre 480.000 polizze di spesa finale. La crescente consapevolezza e l’aumento delle spese funerarie medie, che ora raggiungono i 6.000 euro nelle aree urbane, sostengono la crescita del mercato. Circa il 58% degli assicurati europei ha un’età compresa tra i 65 e i 75 anni.

• Asia-Pacifico

La regione Asia-Pacifico sta assistendo a un forte aumento nell’adozione delle politiche. Il Giappone è leader con oltre 1,1 milioni di politiche, guidate da una popolazione anziana che comprende il 28,9% dei suoi cittadini. Anche Cina e India stanno mostrando un forte interesse, con oltre 430.000 nuove polizze emesse complessivamente nel 2023. La sensibilizzazione digitale e l’inclusione finanziaria sono i principali fattori abilitanti in questi paesi.

• Medio Oriente e Africa

La penetrazione del mercato in questa regione rimane limitata. Tuttavia, il Sudafrica ha registrato un aumento del 12% negli acquisti di polizze nel 2023. L’aumento dei costi sanitari e l’aumento della mortalità urbana stanno spingendo i consumatori verso soluzioni finanziarie per le spese finali. Gli assicuratori stanno espandendo la microassicurazione e i modelli di polizza basati sulla mobilità in Kenya, Nigeria e Emirati Arabi Uniti.

Elenco delle principali società del mercato assicurativo per le spese finali

• Allianz
• AXA
• Generali
• Eseguire il ping di un'assicurazione
• Assicurazione sulla vita in Cina
• PLC prudenziale
• Corporazione nazionale Lincoln
• Zurigo Assicurazioni
• Assicurazione sulla vita giapponese
• Partecipazioni delle poste giapponesi
• AEGON
• Metlife
• Manulife finanziario
• CPIC
• Chubb
• AIG
• Aviva
• Tutti gli stati
• LIC
• Finanziaria prudenziale
• UnitedHealthcare
• AIA
• Aflac
• Legale e generale

Le prime due aziende con la quota più alta

Allianz:Nel 2023, Allianz deteneva circa il 6,4% del mercato globale delle polizze assicurative per le spese finali, con oltre 2,1 milioni di polizze attive e una presenza dominante in Europa e negli Stati Uniti.

MetLife:MetLife ha registrato 1,8 milioni di polizze attive per le spese finali nel 2023, principalmente negli Stati Uniti, con una piattaforma digitale in crescita che ha elaborato oltre il 54% delle polizze online.

Analisi e opportunità di investimento

Gli investimenti nel mercato dell’assicurazione per le spese finali si stanno espandendo attraverso l’infrastruttura digitale, l’automazione della sottoscrizione e le partnership transfrontaliere. Solo nel 2023, gli assicuratori hanno stanziato a livello globale oltre 1,3 miliardi di dollari per migliorare le piattaforme di polizze online ed espandere la distribuzione digitale. Quasi il 62% degli assicuratori ha integrato strumenti di intelligenza artificiale e machine learning per la sottoscrizione e il servizio clienti, riducendo i costi operativi in ​​media del 18%.

Le società di private equity hanno aumentato la loro partecipazione nelle piattaforme insurtech che offrono prodotti di spesa finale. Ad esempio, tre importanti startup insurtech con sede negli Stati Uniti si sono assicurate un finanziamento complessivo di 420 milioni di dollari nel 2023. Questi investimenti mirano a semplificare l’onboarding delle polizze, automatizzare l’elaborazione dei sinistri e promuovere la sottoscrizione basata sui dati.

Un’altra area che vede investimenti significativi è l’emissione di assicurazioni mobile-first. Nell’Asia-Pacifico, le piattaforme mobili hanno rappresentato il 49% di tutte le nuove registrazioni di polizze nel 2023, in particolare in mercati come India e Indonesia. Questa impennata ha portato a investimenti regionali per oltre 320 milioni di dollari dedicati allo sviluppo di applicazioni mobili, all’acquisizione di clienti e alle tecnologie di rilevamento delle frodi.

Inoltre, gli assicuratori stanno avviando iniziative di collaborazione con pompe funebri e operatori sanitari per offrire servizi di spesa finale in bundle. Nel 2023, più di 640 assicuratori a livello globale hanno segnalato nuove partnership con fornitori di servizi terzi, aumentando il valore del cliente e la differenziazione dei prodotti.

Anche le iniziative normative in mercati come il Regno Unito, l’Australia e il Canada stanno stimolando gli investimenti. Ad esempio, il governo canadese ha annunciato nel 2024 nuove normative sandbox assicurative, consentendo alle startup di sperimentare modelli politici innovativi. Di conseguenza, sono stati lanciati oltre 120 nuovi prodotti politici con licenza sperimentale.

Sviluppo di nuovi prodotti

L’innovazione dei prodotti nel mercato delle assicurazioni per le spese finali ha subito un’accelerazione significativa, con oltre 350 nuovi prodotti introdotti a livello globale tra il 2023 e il 2024. Un’area primaria di innovazione è rappresentata dalle polizze di emissione garantite. Queste polizze, che aggirano la sottoscrizione medica, hanno rappresentato il 41% di tutte le nuove offerte nel 2023, in forte aumento rispetto al 28% del 2020. L’attrattiva risiede nella loro semplicità e accessibilità alle popolazioni ad alto rischio.

Inoltre, gli assicuratori stanno sviluppando polizze ibride che combinano la copertura delle spese finali con i benefici sulla vita. Oltre 65 assicuratori in tutto il mondo offrono ora piani che includono accumulo di valore in contanti, benefici in caso di morte accidentale e malattie terminali. Negli Stati Uniti, quasi il 22% delle nuove politiche nel 2024 prevedeva tali componenti aggiuntivi, migliorando la competitività dei prodotti.

Un’altra importante innovazione sono le politiche “digital first”, pensate su misura per l’iscrizione online e mobile. Questi piani spesso includono firma elettronica, sottoscrizione istantanea e assistenza clienti assistita da chatbot. Nel 2023, più di 190 assicuratori in tutto il mondo sono passati a piattaforme di policy digitali full-stack. In particolare, il 58% delle polizze di spesa finale emesse in Giappone sono state negoziate digitalmente.

Anche i servizi in bundle hanno guadagnato popolarità. Gli assicuratori in Germania, Stati Uniti e Australia ora integrano servizi di concierge funebre, pianificazione di documenti legali e consulenza sul lutto. Circa il 37% delle polizze del Regno Unito ora includono pacchetti di servizi di terze parti, contribuendo a una maggiore fidelizzazione dei clienti.

Vengono lanciati modelli di microassicurazione e di copertura a più livelli per raggiungere i mercati scarsamente serviti. Nel 2023, gli assicuratori indiani e nigeriani hanno introdotto piani a più livelli a partire da premi mensili di 2 dollari per una copertura di 2.000 dollari. Questi piani hanno guadagnato rapidamente terreno, con oltre 1,2 milioni di iscrizioni registrate entro 12 mesi.

Cinque sviluppi recenti

• MetLife: ha lanciato una piattaforma di spesa finale solo mobile nel marzo 2023, che ha elaborato oltre 480.000 domande nei primi sei mesi.
• Allianz: ha introdotto un piano bundle nell'agosto 2023 che combina l'assicurazione sulle spese finali con la copertura dell'assistenza a lungo termine, rivolto alla fascia di età 65-75 anni.
• AXA: è entrata nel mercato indiano nel gennaio 2024 con prodotti di microassicurazione a più livelli che offrono una copertura da $ 2.000 a $ 10.000 a premi bassi.
• China Life: le assicurazioni hanno adottato la verifica delle richieste basata sull’intelligenza artificiale nel 2024, riducendo il tempo medio di elaborazione delle richieste da 9 giorni a 3 giorni.
• Zurigo: a metà del 2023 le assicurazioni hanno lanciato strumenti di onboarding digitale multilingue nel sud-est asiatico, aumentando i tassi di completamento delle richieste del 26%.

Rapporto sulla copertura del mercato dell’assicurazione sulle spese finali

Il rapporto sul mercato dell’assicurazione sulle spese finali offre una valutazione completa del panorama globale, coprendo oltre 27 paesi e analizzando più di 45 società che emettono attivamente polizze sulle spese finali. Il rapporto abbraccia diverse dinamiche di mercato, inclusa la segmentazione basata sul tipo (permanente vs. non permanente), segmenti di applicazione per fascia di età e prestazioni specifiche per regione.

Valuta il ruolo della trasformazione digitale nel rimodellare l’acquisizione dei clienti e l’amministrazione delle politiche. Nello specifico, copre le tendenze di vendita delle polizze digitali, la sottoscrizione basata sull'intelligenza artificiale e l'evoluzione della piattaforma mobile-first. Con oltre il 58% delle transazioni politiche che avverranno online entro il 2024, il rapporto evidenzia la crescente rilevanza dell’adozione digitale.

Lo scopo del rapporto include anche l’analisi del comportamento dei consumatori tra diversi gruppi demografici. Ad esempio, i tassi di acquisizione delle politiche nella fascia di età 65-75 anni, le preferenze basate sul genere e le tendenze di pagamento (come l’addebito automatico) vengono analizzati in modo completo utilizzando dati del mondo reale.

A livello regionale, il rapporto fornisce informazioni dettagliate sulla posizione di leadership del Nord America, sulla crescente domanda di anziani in Europa, sul potenziale demografico dell’Asia-Pacifico e sulla presenza emergente in Medio Oriente e Africa. La performance di ciascuna regione è supportata da dati quantificabili, tra cui il volume delle polizze, i premi medi e le pratiche di sottoscrizione.

La sezione del panorama competitivo valuta la concentrazione del mercato e identifica i leader in base al volume di politiche attive, alla diversità dei prodotti e alle capacità digitali. Allianz e MetLife sono leader a livello globale, ma anche i leader regionali come LIC in India e AIA a Hong Kong vengono valutati per il posizionamento strategico.