Dimensioni del mercato di mangimi e acquafeed, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (mangime completo, mangime concentrato, mangime premiscelato5), per applicazione (pollame, ruminanti, suini, acqua, altri), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato dei mangimi e degli acquafeed

Si prevede che il mercato globale Feed e Aquafeed varrà 496.345,54 milioni di USD nel 2024 e dovrebbe raggiungere 756.898,13 milioni di USD entro il 2033 con un CAGR del 4,8%.

Il mercato dei mangimi e degli acquafeed svolge un ruolo centrale nel garantire la sicurezza alimentare fornendo diete nutrizionalmente equilibrate al bestiame e alle specie acquatiche. Nel 2023, la produzione globale di mangimi per animali ha superato 1,29 miliardi di tonnellate, con un contributo di aquafeed pari a oltre 58 milioni di tonnellate. L’Asia-Pacifico rappresenta oltre il 40% della produzione globale di mangimi, trainata dalla produzione intensiva di bestiame in paesi come Cina, India e Vietnam. I produttori di mangimi stanno investendo nell’arricchimento di aminoacidi, oligoelementi e tecnologie di nutrizione di precisione per ottimizzare la salute degli animali. Con oltre il 70% dei costi di produzione in acquacoltura attribuiti ai mangimi, sono in aumento le innovazioni in alternative convenienti e ad alto contenuto proteico come la farina di soia, i sostituti della farina di pesce e le proteine ​​di insetti. Oltre il 32% del mangime per pesci prodotto a livello globale viene utilizzato per tilapia e gamberetti, due delle specie acquatiche più allevate. Questo mercato sta assistendo a un aumento degli ingredienti funzionali per mangimi come probiotici e fitogenici, che vengono utilizzati in oltre il 25% delle formulazioni di mangimi composti.

Risultati chiave

Motivo principale del driver:La crescente domanda di alimentazione del bestiame ad alta efficienza e di fonti proteiche per l’acquacoltura.

Paese/regione principale:La Cina è leader del mercato globale, producendo oltre 220 milioni di tonnellate di mangimi all’anno.

Segmento principale:Il mangime per pollame detiene la quota più alta con oltre 480 milioni di tonnellate prodotte a livello globale.

Tendenze del mercato dei mangimi e degli acquafeed

Il mercato sta assistendo a un notevole spostamento verso ingredienti per mangimi sostenibili e funzionali. Nel 2023, oltre il 62% dei produttori mondiali di mangimi ha riferito di aver incorporato additivi per mangimi come enzimi, acidi organici e oli essenziali. La domanda di mangimi privi di antibiotici è aumentata del 28% anno su anno a causa delle restrizioni normative globali. Il mercato dei mangimi acquatici sta abbracciando l’innovazione nella tecnologia di microincapsulazione, consentendo una migliore fornitura di nutrienti a specie come il salmone e la carpa, che insieme rappresentano il 45% del consumo globale di mangimi acquatici.

L’integrazione dell’agricoltura di precisione nella gestione dei mangimi è in aumento. Circa il 31% degli operatori nel settore dei mangimi su larga scala utilizza ora software automatizzati per la formulazione dei mangimi, consentendo l’ottimizzazione dei nutrienti e la riduzione degli sprechi. I costi dei mangimi costituiscono il 60%-70% della spesa totale per la produzione animale, spingendo i produttori ad adottare fonti proteiche alternative come le larve di mosca soldato nera, che hanno visto un aumento della produzione del 40% nel 2023.

Gli ingredienti proteici di origine vegetale rappresentano ora il 55% delle formulazioni totali dei mangimi a livello globale. Inoltre, l’utilizzo di alternative omega-3 a base di alghe nell’alimentazione acquatica è cresciuto del 35%, riducendo la dipendenza dagli stock ittici selvatici. Anche le colture foraggere resistenti al clima, come il sorgo e il miglio, vengono utilizzate più ampiamente grazie alla loro efficienza idrica, contribuendo al 22% della composizione dei mangimi nelle regioni soggette a siccità.

Dinamiche del mercato dei mangimi e degli acquafeed

AUTISTA

"Domanda di nutrizione del bestiame ad alta efficienza"

La popolazione globale ha superato gli 8 miliardi nel 2023, aumentando la domanda di alimenti ricchi di proteine. Lo scorso anno oltre 77 miliardi di animali sono stati macellati a scopo alimentare, richiedendo mangimi consistenti e ricchi di nutrienti. Nell'allevamento di pollame, rapporti di conversione del mangime efficienti sono fondamentali: i polli da carne ottengono un aumento di peso di 1,8 kg con soli 2,8 kg di mangime. Ciò stimola la domanda di mangimi composti formulati scientificamente. L’uso di lisina, metionina e treonina è aumentato del 19% nelle diete dei polli da carne per migliorare la sintesi proteica. I mangimi per l’acquacoltura, in particolare per specie di alto valore come gamberetti e salmone, sono ora personalizzati con un contenuto di proteine ​​digeribili superiore al 40% per garantire una crescita rapida e resistenza alle malattie.

CONTENIMENTO

"Interruzione della catena di fornitura per gli ingredienti dei mangimi"

I problemi logistici globali, in particolare dal 2021 al 2023, hanno portato a un aumento del 15% dei prezzi della farina di soia e a ritardi del 20% nelle importazioni di aminoacidi. I paesi fortemente dipendenti dalle forniture esterne, come l’Egitto e il Bangladesh, hanno dovuto affrontare carenze di mangimi acquatici. Inoltre, la disponibilità di farina di pesce è diminuita a causa della riduzione dei raccolti di acciughe in Perù, che rappresentano oltre il 25% della fornitura globale di farina di pesce. Queste interruzioni hanno causato qualità e disponibilità incostanti dei mangimi, influenzando le prestazioni di crescita degli animali e aumentando i tassi di mortalità nelle specie acquatiche dell’8% in allevamenti selezionati.

OPPORTUNITÀ

"Crescita nei mangimi funzionali e speciali"

Il segmento dei mangimi funzionali è in espansione, con oltre il 22% del totale dei mangimi in Europa che incorpora additivi immunostimolanti. La domanda di additivi fitogenici per mangimi, utilizzati in oltre 70 paesi, è aumentata del 24% nel 2023. Questi includono oli essenziali e saponine volti a migliorare la salute dell’intestino e a ridurre le emissioni di metano. I segmenti di mangimi speciali come il mangime iniziale per suinetti e il mangime estruso per pesci ornamentali contribuiscono ora con oltre 10 milioni di tonnellate a livello globale. In Cina, l’alimentazione acquatica funzionale è ampiamente adottata, in particolare per l’allevamento di gamberetti, dove i mangimi arricchiti con probiotici hanno ridotto le epidemie di malattie del 18%.

SFIDA

"Normative ambientali e impronta di carbonio"

Il controllo ambientale è in crescita, con oltre 18 paesi che ora applicano l’etichettatura dell’impronta di carbonio sui mangimi. La produzione di mangimi è responsabile del 30% delle emissioni totali derivanti dall’allevamento del bestiame. Le formulazioni di mangimi che riducono il metano utilizzando estratti di alghe marine sono in fase di sperimentazione ma devono affrontare sfide legate ai costi. Inoltre, i produttori di mangimi acquatici devono affrontare i rischi di eutrofizzazione derivanti dai mangimi non consumati, soprattutto nelle zone agricole ad alta densità. La conformità alle direttive ambientali dell’UE ha aumentato i costi operativi del 12% per diversi produttori di mangimi nel 2023.

Segmentazione del mercato dei mangimi e degli acquafeed

Il mercato Feed e Aquafeed è segmentato per tipologia e applicazione. I tipi di mangime includono mangimi completi, mangimi concentrati e mangimi premiscelati, mentre le applicazioni comprendono pollame, ruminanti, suini, acqua e altri. La diversità delle esigenze nutrizionali del bestiame guida lo sviluppo di formulazioni specifiche per segmento, garantendo un aumento di peso ottimizzato e uno spreco minimo di mangime. Oltre il 68% della domanda di mangimi deriva dalla produzione di pollame e suini.

Per tipo

• Feed completato: il feed completato rappresenta oltre il 70% del mercato totale dei mangimi. Queste miscele pronte all'uso contengono tutti i nutrienti essenziali, per un totale di 905 milioni di tonnellate a livello globale. Gli allevamenti di pollame negli Stati Uniti e in Brasile utilizzano più dell’80% di mangime completo grazie all’efficienza operativa. Questo tipo di mangime supporta una nutrizione uniforme ed è ampiamente utilizzato nell'acquacoltura commerciale come pellet galleggianti e affondanti.
• Mangime concentrato: il mangime concentrato comprende miscele nutrizionali ad alta densità, che contribuiscono a 220 milioni di tonnellate di mangime globale. Utilizzato prevalentemente per ruminanti e suini, questo tipo di mangime viene diluito con materie prime prima dell'uso. Cina e India rappresentano oltre il 40% del volume di mangime concentrato. Supporta l'integrazione di nutrienti durante l'allattamento e le fasi di crescita rapida.
• Mangime premiscelato: il mangime premiscelato contiene microingredienti come vitamine, minerali e additivi. La produzione globale ha superato i 90 milioni di tonnellate nel 2023. Questo tipo di alimentazione garantisce coerenza e precisione, con l’Europa che detiene una quota del 35%. Le premiscele sono fondamentali per l'alimentazione acquatica, in particolare per gli stadi larvali e giovanili che richiedono un preciso apporto di micronutrienti.

Per applicazione

• Pollame: i mangimi per pollame rappresentano circa 480 milioni di tonnellate a livello globale. Le formulazioni di mangimi per polli da carne sono ricche di proteine ​​(20%–23%) ed energia (oltre 3.000 kcal/kg). L’Asia-Pacifico domina con una quota del 45%, soprattutto in India e Cina. L'alimentazione delle ovaiole include un arricchimento di calcio (4,0%–4,5%) per la qualità del guscio.
• Ruminanti: l'alimentazione dei ruminanti comprende l'alimentazione dei bovini da latte e da carne, per un totale di oltre 210 milioni di tonnellate. Vengono utilizzati ingredienti ricchi di fibre come insilato, farina di mais e semi di cotone. Gli Stati Uniti e la Germania sono mercati chiave. Gli additivi per mangimi che riducono il metano stanno guadagnando terreno, riducendo le emissioni fino al 30% in alcuni test.
• Maiale: il mangime per suini ammonta a 310 milioni di tonnellate, con un utilizzo elevato nell'UE e nel sud-est asiatico. Il mangime iniziale per suinetti comprende proteine ​​plasmatiche e lattosio per l'immunità. I rapporti di conversione del mangime sono in media di 2,7:1 per i suini in finissaggio. Gli additivi per il controllo delle malattie come l’ossido di zinco sono ancora utilizzati in molte regioni.
• Aqua: la produzione di Aquafeed ha superato i 58 milioni di tonnellate nel 2023. I mangimi ad alto contenuto proteico e a basso contenuto di fosforo vengono utilizzati per gamberetti, salmone, tilapia e carpa. I pellet galleggianti dominano i segmenti di acqua dolce. Il DHA a base di alghe e le vitamine microincapsulate sono additivi comuni.
• Altro: altre applicazioni per mangimi includono alimenti per equini, conigli e animali domestici, che rappresentano complessivamente oltre 20 milioni di tonnellate. I mangimi speciali per cavalli da corsa comprendono miscele ad alto contenuto energetico a base di avena con il 14%–18% di proteine ​​grezze. I mangimi per animali domestici includono additivi funzionali come omega-3, glucosamina e taurina.

Prospettive regionali del mercato dei mangimi e degli acquafeed

La produzione globale di mangimi è in espansione, ma le tendenze variano da regione a regione a causa della popolazione di bestiame, della regolamentazione e dell’adozione tecnologica.

• America del Nord

Gli Stati Uniti rimangono leader con oltre 230 milioni di tonnellate di produzione di mangimi. Pollame e ruminanti sono i consumatori primari. I produttori di mangimi enfatizzano le miscele di farina di mais e soia e gli additivi privi di antibiotici. Oltre il 68% degli impianti di mangimistica sono completamente automatizzati.

• Europa

L’Europa ha prodotto più di 265 milioni di tonnellate di mangimi composti. La pressione normativa sull’uso degli antibiotici e sugli OGM influenza l’approvvigionamento degli ingredienti. Germania, Francia e Paesi Bassi sono i principali attori. Qui l'utilizzo della premiscela è più elevato e comprende il 35% di tutte le formulazioni.

• Asia-Pacifico

L'Asia-Pacifico è leader nel volume di produzione, superiore a 520 milioni di tonnellate. La Cina contribuisce con 220 milioni, seguita da India (130 milioni) e Vietnam (45 milioni). La rapida espansione dell’acquacoltura spinge la domanda di mangimi acquatici, in particolare per gamberetti e tilapia.

• Medio Oriente e Africa

La produzione di mangimi è in crescita, in particolare in Egitto, Sud Africa e Arabia Saudita. La regione rappresentava oltre 45 milioni di tonnellate nel 2023. Gli investimenti stanno crescendo negli impianti di mangime per pollame e acquacoltura, con l’introduzione di mangime galleggiante negli allevamenti acquatici del Delta del Nilo.

Elenco delle principali aziende del mercato Feed e Aquafeed

• Gruppo Charoen Pokphand
• Gruppo Nuova Speranza
• Cargill
• Terra O'Lakes
• Gruppo alimentare Wens
• Gruppo Haid
• BRF SA
• Per gli agricoltori
• Tyson Alimenti
• Nutreco
• De Heus Nutrizione Animale
• Gruppo Gemelli
• JA Zen-No
• Alltech
• ACOLIDE
• GRUPPO LIYUAN
• Gruppo Reale Agrifirm
• NACF
• Gruppo WH
• Gruppo Tongwei

Le prime 2 aziende con la quota più alta

Gruppo Charoen Pokphand:Produce oltre 30 milioni di tonnellate all'anno, dominando il settore asiatico dei mangimi. Charoen Pokphand Group è il più grande produttore di mangimi in Asia, con una produzione annua di oltre 30 milioni di tonnellate di mangimi per animali. L'azienda gestisce più di 200 mangimifici in paesi tra cui Cina, Tailandia, Vietnam e Indonesia. CP Group copre un'ampia gamma di categorie di bestiame e alimenti acquatici, fornendo mangimi per pollame, suini, bovini e specie acquatiche come tilapia e gamberetti. Nella sola Cina, CP produce circa 10 milioni di tonnellate di mangimi all’anno.

Cargill:Opera in oltre 70 paesi con più di 275 stabilimenti di mangimi, producendo oltre 20 milioni di tonnellate. Cargill è una delle aziende leader a livello mondiale nel settore agroalimentare con una forte presenza nel mercato dei mangimi e dei mangimi acquatici. Produce oltre 20 milioni di tonnellate di mangime ogni anno attraverso più di 275 stabilimenti di produzione sparsi in oltre 70 paesi. Le soluzioni di mangimi di Cargill includono mangimi composti, premiscele, additivi e prodotti nutrizionali personalizzati per pollame, suini, ruminanti e acquacoltura.

Analisi e opportunità di investimento

Gli investimenti nella produzione di mangimi e mangimi acquatici sono in aumento a causa delle innovazioni tecnologiche, della sostenibilità e delle esigenze di sicurezza alimentare. Nel 2023, più di 6,5 miliardi di dollari sono stati stanziati a livello globale per espandere gli impianti di produzione di mangimi. L’integrazione verticale da parte dei produttori di carne è in aumento: oltre il 33% degli integratori di pollame ora produce il proprio mangime. Vengono adottati sistemi di miscelazione automatizzati e robotica negli impianti di mangimistica per ridurre l’errore umano e migliorare l’efficienza.

Il private equity sta entrando nello spazio dei mangimi funzionali, con oltre 120 accordi chiusi nel 2023 che coinvolgono startup di additivi per la salute intestinale. Inoltre, i produttori di attrezzature per l'alimentazione hanno riportato un aumento del 22% negli ordini di macchine per estrusione e pellettatura. Le startup Aquafeed che si concentrano sulle proteine ​​di origine vegetale e di insetti hanno ricevuto finanziamenti per 310 milioni di dollari.

Si prevede una crescita nel settore dei mangimi personalizzati, in particolare nell’alimentazione degli animali domestici e degli equini. Oggi più del 15% dei mangimi equini nel Regno Unito è preparato su misura. Le opportunità di investimento risiedono anche negli ingredienti dei mangimi resistenti al clima come alghe, miglio e proteine ​​microbiche. Le piattaforme di analisi dei feed, che utilizzano l’intelligenza artificiale per monitorare i modelli di consumo e l’efficienza di conversione, stanno crescendo. Nel 2024, si prevede che oltre 140 stabilimenti di mangimi in tutto il mondo implementeranno strumenti di intelligenza artificiale per l’ottimizzazione.

Sviluppo di nuovi prodotti

Il mercato dei mangimi e degli acquafeed sta attraversando una trasformazione significativa guidata dall’innovazione nelle tecniche di formulazione, nell’approvvigionamento sostenibile degli ingredienti e nelle tecnologie di lavorazione avanzate. Solo nel 2023, sono stati introdotti a livello globale oltre 150 nuovi prodotti per mangimi, mirati alle esigenze dietetiche specie-specifiche e al rispetto ambientale.

Uno degli sviluppi più importanti è l’uso di proteine ​​a base di insetti, in particolare farina di larve di mosca soldato nera, in sostituzione della farina di pesce. Questa alternativa viene ora integrata in oltre 5 milioni di tonnellate di mangimi acquatici all’anno. Le aziende in Europa e nel Sud-Est asiatico hanno lanciato concentrati proteici con un contenuto di proteina grezza pari al 55-60%, appositamente progettati per l’allevamento di gamberetti e tilapia.

Un'altra tendenza significativa è l'introduzione di miscele di enzimi di precisione, come le combinazioni xilanasi-fitasi, che migliorano la digeribilità del mangime fino al 14%. Questi sono ora standard in oltre il 30% delle formule di mangime per pollame nel Nord America. Vengono inoltre lanciati probiotici e prebiotici stabili al calore elevato, in grado di sopravvivere a temperature di pellet fino a 90°C, per mantenere la salute dell'intestino nei suinetti, nei polli da carne e nelle larve di pesce.

Nell’alimentazione dei ruminanti, le nuove formulazioni di urea a lento rilascio stanno guadagnando terreno. Questi aiutano a mantenere i livelli di azoto nel rumine e riducono l'escrezione di ammoniaca del 23%. Sono stati sviluppati mangimi arricchiti di omega-3 derivati ​​dalle alghe per specie di acquacoltura di alto valore come il salmone e la trota, aumentando i punteggi di qualità del filetto del 18% nei panel di consumatori.

Anche le innovazioni digitali segnano una nuova frontiera. Le etichette intelligenti per mangimi integrate nella confezione consentono agli agricoltori di tracciare i dati sulla qualità, la formulazione e la conformità del lotto tramite codici QR. Queste etichette digitali sono ora utilizzate in oltre il 20% dei mangimi destinati all’esportazione nell’UE.

Inoltre, nei Paesi Bassi e in Australia sono stati commercializzati mangimi per bovini da latte che inibiscono il metano utilizzando additivi come 3-NOP ed estratti di alghe marine. Le prime prove hanno mostrato riduzioni fino al 60% delle emissioni di metano senza influire sulla produzione di latte. Questi mangimi speciali rappresentano ora oltre 4 milioni di tonnellate nel mercato globale dei mangimi per ruminanti.

In sintesi, lo sviluppo di nuovi prodotti nel mercato Feed e Aquafeed è guidato da alternative proteiche sostenibili, nutrizione di precisione, additivi funzionali e tecnologia di tracciabilità, tutti volti a migliorare le prestazioni degli animali, l’efficienza dei mangimi e la sostenibilità ambientale.

Cinque sviluppi recenti

• Nutreco: ha lanciato nel 2023 un mangime omega-3 a base di microalghe per le trote, aumentando i tassi di crescita del 13%.
• Cargill: inaugurato un nuovo impianto di aquafeed da 50.000 tonnellate/anno in Vietnam nel primo trimestre del 2024.
• Alltech: introdotto un legante per micotossine che ha raggiunto un'efficienza legante del 93% nelle diete a base di mais.
• Charoen Pokphand: ampliato in proteine ​​di insetti, producendo 1.500 tonnellate di farina di mosca soldato nera nel 2023.
• De Heus: ha lanciato in Europa un mangime iniziale per vitelli privo di antibiotici, migliorando l'aumento di peso dell'11%.

Rapporto sulla copertura del mercato Mangimi e Aquafeed

Il rapporto sul mercato di Feed e Aquafeed copre in modo completo l’intero spettro del settore globale, offrendo approfondimenti granulari sui volumi di produzione, sull’utilizzo degli ingredienti, sulle tendenze regionali e sulla segmentazione del mercato. Il rapporto fornisce un’analisi dettagliata basata sui dati, supportata da oltre 50 set di dati quantitativi relativi alla produzione di mangimi, all’utilizzo degli ingredienti e alle formulazioni specie-specifiche.

L'ambito include la segmentazione per tipo, come mangime completo, mangime concentrato e mangime premiscelato, ciascuno valutato in base al proprio contributo al volume totale del mangime e al profilo nutrizionale. Include anche la segmentazione delle applicazioni, che copre pollame, ruminanti, suini, specie acquatiche e altre categorie di animali di nicchia come equini e animali domestici. Ogni applicazione viene analizzata in termini di rapporti di conversione del mangime, domanda di nutrienti e utilizzo prevalente degli ingredienti.

Geograficamente, il rapporto abbraccia Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa, con sezioni regionali dedicate ai fattori trainanti del mercato, agli impianti di produzione, alle politiche governative e al comportamento di consumo. Ad esempio, la regione Asia-Pacifico viene esplorata in modo approfondito grazie al suo volume di produzione che supera i 520 milioni di tonnellate, mentre viene evidenziata la leadership europea nell’innovazione dei premiscelati e dei mangimi funzionali.

Il rapporto include anche la profilazione aziendale di 20 importanti produttori di mangimi, evidenziandone le capacità produttive, la copertura geografica e le innovazioni di prodotto. Ciò include Charoen Pokphand Group, Cargill, New Hope Group, Nutreco e altri. Le mosse strategiche come l'espansione degli stabilimenti, le fusioni, l'integrazione verticale e l'approvvigionamento sostenibile degli ingredienti vengono analizzate nel contesto.

In termini di dinamiche di mercato, il rapporto approfondisce i fattori chiave come la crescente domanda di alimentazione animale ad alta efficienza, restrizioni come la volatilità della catena di approvvigionamento per le materie prime e le opportunità presentate dai mangimi funzionali e dalle proteine ​​alternative. Inoltre, affronta sfide quali la conformità normativa e la mitigazione dell’impatto ambientale.

Inoltre, il rapporto copre l’analisi degli investimenti, evidenziando il flusso di capitale verso nuovi mangimifici, tecnologie di lavorazione e startup di ingredienti, insieme allo sviluppo di nuovi prodotti e alle recenti innovazioni negli ingredienti dei mangimi, nella lavorazione e nei meccanismi di consegna.

In sostanza, il rapporto offre una visione solida e fattuale del panorama del mercato dei mangimi e degli acquafeed, al servizio delle parti interessate coinvolte nella produzione, negli investimenti e nella pianificazione strategica all’interno dell’industria globale della nutrizione animale.