Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore delle assicurazioni agricole, per tipo (assicurazione dei raccolti, assicurazione del bestiame, assicurazione delle proprietà agricole, assicurazione delle attrezzature agricole), per applicazione (agricoltura, allevamenti di bestiame, produzione agricola, imprese rurali e commerciali), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato delle assicurazioni agricole

La dimensione del mercato delle assicurazioni agricole è stata valutata a 17,28 milioni di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 24,4 milioni di dollari entro il 2033, crescendo a un CAGR del 3,91% dal 2025 al 2033.

Il mercato globale delle assicurazioni agricole svolge un ruolo fondamentale nel mitigare i rischi finanziari associati alle attività agricole. Nel 2024, nel mondo esistono oltre 570 milioni di aziende agricole, di cui oltre il 90% a conduzione familiare e dipendenti da una copertura assicurativa stabile. Solo negli Stati Uniti, nel 2023 sono state registrate circa 2 milioni di aziende agricole, che coprono quasi 900 milioni di acri di terreno agricolo, evidenziando la vastità del mercato. Le polizze assicurative agricole in genere coprono i cattivi raccolti, la perdita di bestiame, i danni alle attrezzature e le richieste di risarcimento di responsabilità. In India, più di 25 milioni di agricoltori sono iscritti a programmi di assicurazione del raccolto, rendendolo uno dei sistemi assicurativi nazionali più attivi. La Germania mantiene un tasso significativo di partecipazione alle assicurazioni agricole, che coprono oltre l’85% delle operazioni agricole su larga scala con protezione della proprietà o della responsabilità. La domanda di assicurazioni agricole è amplificata dalla crescente volatilità climatica, come evidenziato dagli oltre 200 disastri agricoli legati alle condizioni meteorologiche registrati a livello globale nel 2023. Ciò ha portato a un forte aumento delle richieste di indennizzo assicurativo sia nelle regioni sviluppate che in quelle in via di sviluppo. Inoltre, la meccanizzazione agricola ha aumentato il valore assicurato delle attrezzature agricole, con oltre il 45% degli agricoltori del Nord America che ora assicurano trattori, mietitrebbie e altri macchinari

Risultati chiave

Autista:I crescenti rischi legati al clima hanno intensificato la necessità di polizze assicurative agricole complete, con oltre 200 gravi incidenti climatici in agricoltura segnalati a livello globale solo nel 2023.

Paese/regione:Gli Stati Uniti sono leader nel mercato delle assicurazioni agricole, con oltre 1,1 milioni di aziende agricole assicurate nell’ambito dei programmi federali di assicurazione dei raccolti e oltre 300 milioni di acri iscritti ogni anno.

Segmento:L’assicurazione del raccolto detiene la posizione dominante, coprendo oltre il 65% delle attività agricole assicurate in tutto il mondo, soprattutto in paesi come India, Cina e Brasile.

Tendenze del mercato delle assicurazioni agricole

Il mercato globale delle assicurazioni agricole sta assistendo a uno spostamento verso la digitalizzazione e i modelli assicurativi parametrici. Nel 2023, oltre il 48% delle polizze assicurative agricole nelle economie sviluppate sono state elaborate digitalmente, dimostrando una crescente dipendenza dalle app mobili e dai portali online per la gestione dei sinistri e la sottoscrizione delle polizze. Questa trasformazione è particolarmente visibile in paesi come gli Stati Uniti e l’Australia, dove oltre il 70% dei fornitori di assicurazioni agricole offre ora piattaforme basate su cloud per il coinvolgimento dei clienti. L’assicurazione parametrica, una nuova tendenza, sta guadagnando terreno, soprattutto nelle regioni soggette a rischi meteorologici. Entro il 2024, più di 35 paesi in via di sviluppo avevano adottato o sperimentato schemi parametrici, coprendo circa 12 milioni di ettari di terreni agricoli. Questi modelli assicurativi pagano i sinistri in base a un evento scatenante (ad esempio, la deviazione delle precipitazioni), eliminando la necessità di valutazioni dei danni fisici. Solo in Africa, l’assicurazione parametrica ha protetto oltre 2,5 milioni di agricoltori attraverso iniziative che collegano i dati satellitari con le stazioni meteorologiche.

I sussidi guidati dal governo rimangono una tendenza significativa che modella il mercato delle assicurazioni agricole. Nel 2023, il Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana indiano ha coperto 57,6 milioni di agricoltori, mentre i sussidi assicurativi rurali cinesi hanno raggiunto 430 milioni di ettari di terra assicurata. Questi massicci programmi governativi riducono gli oneri legati ai premi, aumentando la partecipazione degli agricoltori e creando una forte domanda di partenariati pubblico-privato. Anche l’uso di droni e immagini satellitari per la valutazione assicurativa ha visto una rapida espansione. Nel 2024, oltre 300 compagnie assicurative in tutto il mondo hanno utilizzato la sorveglianza con droni per le ispezioni dei sinistri, aumentando l’efficienza di oltre il 40% e riducendo le frodi del 22%. Nell’Unione Europea, più di 20 paesi ora utilizzano tecnologie di telerilevamento per la stima della resa dei raccolti nell’ambito dei programmi assicurativi. L’espansione dell’agricoltura rispettosa del clima sta influenzando anche la domanda assicurativa. Con oltre 170 milioni di ettari a livello globale sottoposti a metodi di coltivazione rispettosi del clima entro la fine del 2023, gli assicuratori offrono ora prodotti personalizzati per l’agricoltura a basse emissioni di carbonio, l’agricoltura rigenerativa e sistemi di coltivazione resistenti alla siccità. Queste politiche prevedono incentivi per gli agricoltori che adottano pratiche sostenibili. Anche i riassicuratori globali stanno entrando nel settore delle assicurazioni agricole. Entro il 2023, oltre 50 imprese di riassicurazione avevano portafogli attivi che coprivano i rischi agricoli, consentendo agli assicuratori locali di espandere i propri limiti di copertura. Questa tendenza è particolarmente forte in America Latina e nel Sud-Est asiatico, dove gli assicuratori nazionali si affidano alla riassicurazione estera per coprire rischi sistemici come epidemie di parassiti e inondazioni su larga scala.

Dinamiche del mercato delle assicurazioni agricole

AUTISTA

"Aumento dei rischi climatici in agricoltura"

Il motore principale del mercato delle assicurazioni agricole è la crescente frequenza e gravità dei rischi legati al clima. A livello globale, solo nel 2023, oltre 180 gravi catastrofi meteorologiche hanno colpito l’agricoltura, provocando la perdita dei raccolti in 62 paesi. Questi eventi hanno avuto un impatto diretto su oltre 250 milioni di ettari di terreni agricoli, rendendo essenziale la mitigazione del rischio attraverso l’assicurazione. Negli Stati Uniti, nel 2023, circa l’85% della superficie coltivata era coperta da programmi federali di assicurazione multi-rischio sui raccolti. In Cina, i programmi assicurativi hanno protetto oltre 950 milioni di mu (63,3 milioni di ettari) di terreni agricoli. La crescente vulnerabilità finanziaria degli agricoltori alle inondazioni, alla siccità e alle ondate di caldo sta spingendo la domanda di assicurazioni sui raccolti, di copertura del bestiame e di prodotti indicizzati alle condizioni meteorologiche.

CONTENIMENTO

"Consapevolezza e penetrazione limitate nei mercati in via di sviluppo"

Nonostante il potenziale di crescita, il mercato si trova ad affrontare limitazioni a causa della scarsa consapevolezza e penetrazione nei paesi in via di sviluppo. Nel 2023, oltre il 70% dei piccoli agricoltori in Africa e nel Sud-Est asiatico non erano assicurati. In Nigeria, solo l’1,9% degli agricoltori ha avuto accesso a prodotti assicurativi formali, mentre in Indonesia la penetrazione delle assicurazioni agricole è stata inferiore al 2,5%. Le sfide infrastrutturali, la mancanza di alfabetizzazione digitale e la disponibilità minima di prodotti assicurativi localizzati ne ostacolano l’adozione. Inoltre, oltre il 50% dei piani di assicurazione rurale nei paesi a basso reddito soffre di bassi tassi di rinnovo a causa dell’insoddisfazione per i pagamenti ritardati e le complesse procedure di richiesta di risarcimento. Ciò ostacola la scalabilità e la crescita del mercato a lungo termine.

OPPORTUNITÀ

"Integrazione tra Insurtech e Blockchain"

Una delle maggiori opportunità nel mercato delle assicurazioni agricole risiede nell’integrazione delle piattaforme insurtech e della tecnologia blockchain. Nel 2024, oltre 120 startup assicurative in Asia e Nord America stavano sviluppando attivamente prodotti incentrati sull’agricoltura utilizzando dati satellitari, intelligenza artificiale e contratti intelligenti. L’elaborazione delle richieste basata su blockchain, sperimentata in oltre 10 paesi, riduce i tempi di elaborazione del 75% e aumenta la fiducia tra gli agricoltori. In Kenya, i prodotti assicurativi basati su dispositivi mobili che utilizzano blockchain ora coprono oltre 400.000 piccoli proprietari terrieri, consentendo risarcimenti quasi istantanei per le condizioni di siccità. Questa tendenza sta aprendo nuovi mercati e consentendo agli assicuratori di offrire pacchetti di microassicurazione per meno di 10 dollari all’anno, raggiungendo segmenti di agricoltori precedentemente inaccessibili.

SFIDA

"Costi amministrativi e di sottoscrizione elevati"

Una sfida significativa nel mercato delle assicurazioni agricole è rappresentata dagli elevati costi di sottoscrizione e amministrazione. L’elaborazione manuale dei sinistri nei modelli tradizionali può costare oltre 50 dollari per sinistro, mentre il rilevamento delle frodi e la valutazione delle perdite sul campo aumentano l’onere. In Europa, le spese amministrative rappresentano oltre il 30% del totale dei premi raccolti in alcuni regimi assicurativi sostenuti dallo Stato. Inoltre, la variabilità dei rischi agricoli rende difficile la fissazione dei prezzi, portando a sottovalutazioni o prezzi eccessivi. Per le assicurazioni del bestiame, la raccolta dei dati sulla mortalità è spesso frammentata, il che incide sull’accuratezza della politica. Ciò scoraggia gli assicuratori privati ​​dal ridimensionare le operazioni senza sussidi pubblici o partnership di riassicurazione, limitando l’espansione del mercato globale.

Segmentazione del mercato delle assicurazioni agricole

Il mercato delle assicurazioni agricole è segmentato in base alla tipologia e all’applicazione, con ciascun segmento adattato ai diversi profili di rischio agricolo. Nel 2023, oltre il 60% delle aziende agricole assicurate a livello globale ha utilizzato una copertura specializzata in linea con il proprio metodo di produzione primaria. La segmentazione consente agli assicuratori di offrire polizze specifiche che corrispondono alle operazioni agricole, tra cui la produzione agricola, l’allevamento del bestiame, l’uso delle attrezzature e le imprese rurali.

Per tipo

• Assicurazione del raccolto: l’assicurazione del raccolto rimane la tipologia dominante, proteggendo gli agricoltori dalla perdita di rendimento dovuta a calamità naturali. Nel 2023, in tutto il mondo sono stati assicurati più di 460 milioni di ettari di terreni coltivati. Negli Stati Uniti, l’assicurazione del raccolto ha coperto 372 milioni di acri nell’ambito dei programmi federali. Il Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana indiano ha arruolato oltre 55 milioni di agricoltori, coprendo il 30% della terra coltivabile della nazione. Le polizze di assicurazione del raccolto sono sempre più parametriche, con i dati satellitari utilizzati per la valutazione delle perdite in oltre 20 paesi.
• Assicurazione del bestiame: l’assicurazione del bestiame sta guadagnando terreno, soprattutto nelle regioni con un’elevata produzione di allevamento di animali. Nel 2023, la Cina ha assicurato più di 65 milioni di capi di bestiame, rispetto ai 48 milioni del 2020. In Canada, oltre 30.000 allevatori di bestiame hanno partecipato a programmi sostenuti dallo stato, mentre l’assicurazione del bestiame basata su indici (IBLI) dell’Africa orientale ha coperto oltre 500.000 pastori. Le polizze in genere coprono malattie, incidenti e mortalità causata dalla siccità o dal freddo.
• Assicurazione sulla proprietà agricola: questo segmento comprende l'assicurazione per fienili, silos, attrezzature per l'irrigazione e strutture di stoccaggio. Nel 2023, l’assicurazione sulla proprietà agricola ha coperto oltre 2,5 milioni di edifici in Europa e Nord America. La Germania ha segnalato 87.000 sinistri immobiliari causati da inondazioni e tempeste di vento. Gli assicuratori statunitensi hanno trattato oltre 120.000 richieste di risarcimento danni a macchinari, con danni da tempesta che rappresentano il 30% del totale delle richieste di risarcimento.
• Assicurazione sulle attrezzature agricole: nel 2023, l’assicurazione sulle attrezzature agricole rappresentava circa il 17% di tutte le polizze relative all’agricoltura nei mercati sviluppati. A livello globale sono assicurati oltre 18 milioni di trattori e 6 milioni di mietitrebbie. In Giappone, i danni alle macchine agricole dovuti ai tifoni hanno rappresentato 8.000 sinistri solo nel 2023. Gli assicuratori stanno sempre più abbinando la copertura delle apparecchiature alla telematica, consentendo il monitoraggio dei sinistri in tempo reale su oltre 12 milioni di unità a livello globale.

Per applicazione

• Agricoltura: l’agricoltura basata esclusivamente sulle colture rappresenta la quota maggiore, con oltre il 55% delle polizze assicurative agricole globali focalizzate esclusivamente sulla coltivazione a base vegetale. In America Latina, i coltivatori di canna da zucchero e di soia costituiscono il 70% degli agricoltori iscritti ai programmi regionali. I produttori di grano e riso dell’Asia meridionale hanno contribuito al 45% del totale delle politiche emesse nella regione.
• Allevamenti di bestiame: le applicazioni specifiche per il bestiame costituiscono una nicchia in crescita. Nel 2023, l’Argentina ha assicurato oltre 8 milioni di bovini, mentre l’Australia ha ampliato la copertura includendo ovini, suini e pollame, superando i 3 milioni di capi. Queste polizze coprono sia gli allevamenti intensivi che quelli estensivi, con una percentuale di sinistri del 18% a causa di malattie e rischi di trasporto.
• Produzione agricola: l'assicurazione mirata alla monocoltura e alla produzione agricola su larga scala comprende la copertura contro siccità, parassiti e incendi. Il Brasile ha registrato 21 milioni di ettari assicurati nell'ambito dei contratti di produzione agricola. I coltivatori di mais e soia costituivano il 60% di tutte le aziende agricole assicurate nel Midwest degli Stati Uniti, con sussidi sui premi applicati a oltre il 70% di tali polizze.
• Imprese rurali e commerciali: questo segmento comprende cooperative, unità di trasformazione agricola e aziende agricole miste. Nel 2023, la Francia ha visto 12.000 aziende agricole commerciali sottoscrivere politiche agricole combinate, che coprono non solo le colture e il bestiame, ma anche l’interruzione della manodopera e dell’attività. Oltre 1 milione di piccole imprese agroalimentari in Africa e nell’Asia meridionale hanno adottato pacchetti di gestione del rischio attraverso ONG e partenariati di microassicurazione.

Prospettive regionali del mercato delle assicurazioni agricole

Il mercato globale delle assicurazioni agricole mostra forti variazioni regionali guidate da modelli agricoli, rischi climatici, sussidi governativi e quadri normativi. Nel 2023, oltre 1,4 miliardi di ettari di terreni agricoli in tutto il mondo erano idonei all’assicurazione, con disparità regionali nella penetrazione e nelle strutture politiche.

• America del Nord

Il Nord America rimane leader nella penetrazione delle assicurazioni agricole e nell’innovazione delle politiche. Nel 2023 gli Stati Uniti contavano oltre 430 milioni di acri di terreni agricoli assicurati nell’ambito del Federal Crop Insurance Program. Erano attive più di 1,1 milioni di politiche che coprivano colture in fila come mais, soia, grano e cotone. Il Canada ha assicurato circa 72 milioni di acri, in particolare in Manitoba, Saskatchewan e Alberta, attraverso partenariati pubblico-privati. Le assicurazioni su beni e macchinari agricoli in Nord America hanno registrato oltre 140.000 sinistri a causa di incendi e uragani, con California e Florida che sono i principali punti caldi. L’integrazione dell’agricoltura di precisione nei modelli assicurativi è stata estesa a oltre 90.000 aziende agricole, migliorando la precisione della sottoscrizione.

• Europa

L’Europa ha registrato oltre 180 milioni di ettari di terreni agricoli idonei per l’assicurazione nel 2023. Spagna, Italia e Francia sono i mercati dominanti, con la sola Francia che sottoscrive polizze per oltre il 66% dei suoi terreni coltivabili. Nel 2023 la Germania ha trattato più di 78.000 richieste di risarcimento per danni a proprietà agricole, in gran parte dovuti a grandine e inondazioni. Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ha cofinanziato oltre 2 miliardi di euro in sussidi a sostegno dell’adozione di assicurazioni sulle colture e sul bestiame. L’assicurazione meteorologica parametrica sta guadagnando adozione, con oltre 30.000 agricoltori nell’Europa meridionale che optano per piani basati su indici legati alle carenze di precipitazioni e alle soglie di temperatura.

• Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico è la regione in più rapida crescita per quanto riguarda l’adozione delle assicurazioni agricole. La Cina è in testa con oltre 120 milioni di ettari di terreni agricoli assicurati nel 2023, grazie a programmi regionali obbligatori e sussidi che coprono il 60% dei costi dei premi. Il Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana indiano ha visto l’adesione di oltre 55 milioni di agricoltori, che coprono 36 milioni di ettari di terreno. L’associazione di mutuo soccorso agricolo giapponese ha coperto il 94% dei coltivatori di riso con politiche sulle colture e sulla proprietà. Nel sud-est asiatico, paesi come il Vietnam e le Filippine hanno avviato programmi pilota con oltre 400.000 agricoltori che hanno partecipato a progetti assicurativi basati sul clima. Nel 2023, i pagamenti legati alla siccità e ai tifoni hanno superato i 100 milioni di dollari in cinque paesi.

• Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e l’Africa rimangono poco penetrati ma in rapida evoluzione. In Africa, l’assicurazione del raccolto e del bestiame basata su indici ha raggiunto oltre 5,3 milioni di piccoli agricoltori nel 2023 attraverso iniziative di microassicurazione. Kenya ed Etiopia hanno guidato l’adozione, con oltre 800.000 famiglie di pastori protette da un’assicurazione satellitare contro la siccità. Il Sudafrica copriva oltre 12 milioni di ettari di terreni agricoli commerciali, principalmente colture di mais, grano e frutta. In Medio Oriente, Israele ha registrato più di 65.000 ettari assicurati, in particolare nell’orticoltura irrigata a goccia. La volatilità regionale e le condizioni aride hanno aumentato i sinistri legati a tempeste di sabbia e siccità prolungate, rappresentando il 38% delle perdite assicurative nel 2023.

Elenco delle compagnie di assicurazione agricola

• Allianz (Germania)
• AXA (Francia)
• Ping An Insurance (Cina)
• Chubb (Stati Uniti)
• Berkshire Hathaway (Stati Uniti)
• Monaco di Baviera (Germania)
• Swiss Re (Svizzera)
• Hannover Re (Germania)
• Liberty Mutual (Stati Uniti)
• Tokyo Marine (Giappone)

Allianz (Germania):Allianz rimane uno dei principali attori nel mercato delle assicurazioni agricole. Nel 2023, la società gestiva portafogli assicurativi agricoli in oltre 25 paesi, coprendo circa 8,4 milioni di ettari di terreni agricoli. Allianz offre assicurazioni specializzate sui raccolti, protezione del bestiame e copertura della proprietà ad aziende agricole e aziende agricole commerciali. Nella sola Germania, Allianz ha sostenuto più di 48.000 polizze agricole, con danni da grandine che rappresentano il 32% del totale delle richieste di risarcimento presentate nel 2023. I suoi sistemi di modellazione del rischio e le piattaforme digitali hanno elaborato oltre 1,3 milioni di valutazioni di sottoscrizione automatizzate per le imprese rurali.

Ping An Insurance (Cina):Ping An Insurance domina il segmento delle assicurazioni agricole dell'Asia-Pacifico. Nel 2023, Ping An ha sottoscritto polizze assicurative agricole per oltre 70 milioni di acri di terreni agricoli in 19 province della Cina. Ha elaborato oltre 2,6 milioni di richieste relative a disastri naturali, parassiti ed epidemie. L’azienda ha introdotto ispezioni sul campo basate sull’intelligenza artificiale utilizzando oltre 200 droni in zone agricole remote. Il segmento assicurativo delle attrezzature agricole di Ping An è cresciuto del 18,7% in termini di volume delle polizze, sostenendo le coltivazioni meccanizzate di riso e grano. L'azienda gestisce oltre 1.500 centri di servizi rurali per l'assistenza agli agricoltori e la lavorazione premium.

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato globale delle assicurazioni agricole ha assistito a una maggiore attività di investimento guidata dalla digitalizzazione, dalla gestione del rischio climatico e dalle tendenze dell’agricoltura intelligente. Nel 2023, oltre 1,4 miliardi di dollari sono stati investiti a livello globale in piattaforme insurtech agricole e nell’automazione della sottoscrizione rurale, con i principali assicuratori che hanno preso di mira tecnologie avanzate di valutazione dei sinistri e analisi dei dati geospaziali. Gli investimenti negli strumenti di rilevamento dei danni basati sull’intelligenza artificiale sono aumentati del 42% su base annua, con conseguente emissione più rapida delle polizze e approvazioni remote dei sinistri. Inoltre, l’adozione della blockchain nell’assicurazione dei raccolti per la trasparenza dei contratti è aumentata del 37%, riducendo significativamente i tassi di frode. In Nord America, più di 340 cooperative e istituzioni di assicurazione agricola hanno segnalato un aumento dei finanziamenti per sviluppare prodotti assicurativi resilienti al clima. È stata data priorità ai modelli assicurativi che affrontano i rischi di siccità, inondazioni e incendi, in particolare in stati come la California e il Texas, dove le segnalazioni di fallimento dei raccolti hanno raggiunto oltre 67.000 incidenti solo nel 2023. È aumentata anche la partecipazione del capitale privato ai prodotti di microassicurazione, con oltre 2 milioni di polizze emesse a favore di agricoltori piccoli e marginali negli Stati Uniti e in Canada. Nell’Asia-Pacifico, gli investimenti in programmi assicurativi sovvenzionati dal governo sono aumentati del 29% nel 2023. India e Cina guidano la regione, con l’India che ha assicurato oltre 58 milioni di ettari di terreni agricoli nell’ambito del Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY). Allo stesso tempo, la Cina ha stanziato oltre 19 miliardi di CNY in sussidi per i premi legati all’agricoltura, migliorando la penetrazione delle assicurazioni rurali.

L’attenzione dell’Europa si è spostata verso le polizze assicurative legate alla sostenibilità, in particolare nei paesi dell’UE in cui l’agricoltura verde è incentivata. Nel 2023, oltre 630 milioni di euro sono stati destinati all’innovazione assicurativa in linea con la Politica Agricola Comune (PAC) dell’UE. Germania, Francia e Paesi Bassi insieme rappresentavano oltre il 71% di queste iniziative. Gli assicuratori stanno anche attingendo a modelli assicurativi parametrici, soprattutto in Africa e America Latina, per supportare gli agricoltori che non dispongono di dati storici sulla resa. Questi modelli hanno visto l’implementazione di oltre 170 programmi pilota nel 2023, che coprono i rischi legati al clima su 2,3 ​​milioni di ettari. I sistemi di pagamento premium basati su dispositivi mobili e gli indici meteorologici monitorati via satellite hanno attirato investimenti fintech per un valore di oltre 240 milioni di dollari nelle regioni in via di sviluppo. A livello globale, oltre 89 compagnie assicurative hanno stabilito partnership con fornitori di tecnologia agricola, società di sorveglianza dei droni e banche rurali nel 2023-2024 per rafforzare l’attuazione delle polizze e ridurre al minimo i tempi di risanamento delle perdite. L’interesse per gli investimenti in prodotti assicurativi integrati, abbinati all’acquisto di semini e attrezzature, è aumentato del 26%, dimostrando uno spostamento verso modelli di copertura integrati. Questi investimenti stanno creando forti opportunità nella gestione del rischio sia per le aziende agricole commerciali che per quelle di piccole dimensioni in tutto il mondo.

Sviluppo di nuovi prodotti

Il mercato delle assicurazioni agricole ha sperimentato un’innovazione accelerata nelle strutture politiche, nelle piattaforme digitali e nei prodotti resilienti al clima. Nel periodo 2023-2024, sono stati introdotti a livello globale oltre 120 nuovi prodotti assicurativi agricoli, che soddisfano diversi rischi agricoli come siccità, epidemie di parassiti, guasti alle attrezzature e mortalità del bestiame. Uno degli sviluppi più significativi del prodotto è stata l’ampia diffusione dell’assicurazione parametrica, che paga in base a soglie meteorologiche predefinite. Queste politiche sono state adottate in oltre 47 paesi, coprendo più di 3,9 milioni di ettari di terreni agricoli a livello globale. L’intelligenza artificiale (AI) ha svolto un ruolo fondamentale nel migliorare la precisione della sottoscrizione. I nuovi prodotti assicurativi del raccolto integrati con l’intelligenza artificiale utilizzano immagini satellitari e analisi predittive per valutare la salute dell’azienda agricola e prevedere le perdite. Nel 2023, oltre 350.000 agricoltori in Nord America ed Europa si sono iscritti a piani assicurativi potenziati dall’intelligenza artificiale. Questi prodotti digitali hanno ridotto i tempi di elaborazione dei sinistri del 61%, migliorando drasticamente la soddisfazione del cliente e la reattività del mercato. In India, nel 2023 è stato lanciato un innovativo programma assicurativo specifico per le colture, che copre 17 diverse varietà di colture. Questa politica ha introdotto piani premium flessibili basati su profili di rischio specifici della regione ed è stata adottata da 14,2 milioni di agricoltori entro i primi nove mesi dal suo lancio. La Cina ha seguito l’esempio con prodotti assicurativi per il bestiame integrati con GPS e chip di monitoraggio sanitario, coprendo oltre 4,5 milioni di bovini e suini in sei province. Un altro nuovo sviluppo sono stati i pacchetti assicurativi multirischio che includono la copertura per la perdita del raccolto, il guasto dei macchinari e la salute degli agricoltori. Queste soluzioni bundle, lanciate da almeno 23 grandi assicuratori nel 2024, sono state progettate per le aziende agricole commerciali di medie e grandi dimensioni. Oltre 68.000 aziende agricole negli Stati Uniti e nell’UE hanno adottato politiche aggregate entro il primo trimestre di disponibilità. L’attenzione globale alla sostenibilità ha spinto gli assicuratori a rilasciare prodotti assicurativi verdi legati a pratiche agricole ecocompatibili. Nel 2024, sono state offerte oltre 200 polizze assicurative agricole sostenibili in Europa e Oceania, premiando gli assicurati con premi inferiori fino al 15% per pratiche biologiche verificate, agricoltura a basse emissioni e conservazione della biodiversità. Anche le app assicurative basate su dispositivi mobili sono emerse come un’innovazione chiave, in particolare in Africa e nel Sud-Est asiatico, dove la penetrazione degli smartphone supera il 70% nelle aree rurali. Queste app hanno consentito l’emissione di oltre 1,6 milioni di micro-politiche nel 2023, consentendo ai piccoli agricoltori di iscriversi alla copertura delle colture o del bestiame con soli 3 minuti di onboarding digitale e senza documentazione fisica.

Cinque sviluppi recenti

• Nel 2023, AXA ha introdotto uno strumento di rilevamento dei danni alle colture basato sull’intelligenza artificiale utilizzando immagini satellitari e analisi meteorologiche per ridurre i tempi di elaborazione delle richieste.
• Nel 2023, Ping An Insurance ha lanciato un prodotto assicurativo indicizzato alle condizioni meteorologiche su misura per i piccoli coltivatori di riso e grano in sei province della Cina.
• All’inizio del 2024, Swiss Re ha collaborato con una startup globale nel settore agrotecnologico per implementare un modello assicurativo basato su blockchain per le aziende agricole commerciali di medie dimensioni in Sud America.
• Allianz ha lanciato una nuova suite di prodotti assicurativi multi-rischio progettati per coprire scenari meteorologici estremi tra cui siccità, inondazioni, grandinate e ondate di caldo.
• Alla fine del 2023, Chubb ha implementato una piattaforma assicurativa agricola mobile-first rivolta agli agricoltori rurali in Kenya, Nigeria e Ghana.

Rapporto sulla copertura del mercato delle assicurazioni agricole

Il rapporto sul mercato delle assicurazioni agricole fornisce un’analisi dettagliata del panorama globale, coprendo tutti i principali tipi di polizze assicurative agricole, tra cui l’assicurazione del raccolto, l’assicurazione del bestiame, l’assicurazione della proprietà agricola e l’assicurazione delle attrezzature agricole. Il rapporto copre oltre 60 paesi, valutando prestazioni, tassi di penetrazione e evoluzione dei prodotti in più aree geografiche. Nel 2024, oltre 510 milioni di ettari di terreni agricoli globali erano coperti da una qualche forma di assicurazione agricola, con l’Asia-Pacifico che rappresentava oltre il 45% del totale dei terreni agricoli assicurati. L’ambito del mercato delle assicurazioni agricole si estende a vari settori tra cui l’agricoltura, la produzione di bestiame, l’agricoltura e le imprese commerciali rurali. Nel 2023, l’assicurazione del raccolto rappresentava la quota maggiore per tipologia, coprendo oltre 390 milioni di ettari a livello globale. Seguì l'assicurazione sul bestiame, che comprendeva la copertura di oltre 1,2 miliardi di capi di bestiame. In termini di applicazione, la produzione agricola e l’agricoltura rimangono dominanti, con il 68% delle politiche emesse in questi segmenti.

Il rapporto di mercato valuta i principali fattori di rischio come siccità, inondazioni, parassiti ed epidemie. Ad esempio, solo nel 2023, oltre 8,5 miliardi di dollari equivalenti in perdite di raccolti assicurati sono stati attribuiti a disastri legati al clima in cinque continenti, con un impatto su oltre 72 milioni di ettari. Le infestazioni di parassiti e le malattie hanno causato oltre 21 milioni di ettari di perdite assicurate in tutta l’Asia, mentre le perdite legate alla siccità sono state registrate in 27 stati degli Stati Uniti, colpendo 12 milioni di ettari di terreni coltivabili. Il rapporto sulle assicurazioni agricole evidenzia ulteriormente le iniziative governative e private volte a promuovere l’adozione delle assicurazioni. In India, il Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ha raggiunto oltre 57 milioni di agricoltori nel 2024, assicurando più di 60 milioni di ettari di terreni agricoli. Allo stesso modo, negli Stati Uniti, il Federal Crop Insurance Program ha coperto più di 380 milioni di acri nel 2023. Le nazioni dell’Africa sub-sahariana hanno mostrato una crescita notevole, con 10 nuovi programmi di microassicurazione lanciati in Kenya, Nigeria e Tanzania, che hanno assicurato oltre 2,5 milioni di ettari complessivamente. Nel rapporto vengono trattate anche le tendenze digitali nelle piattaforme assicurative, tra cui la convalida dei sinistri basata sull’intelligenza artificiale, le applicazioni di telerilevamento e gli schemi assicurativi parametrici. Nel 2023, il 35% delle polizze assicurative agricole globali sono state acquistate tramite piattaforme digitali e il 42% dei sinistri è stato risolto digitalmente utilizzando la verifica satellitare e mobile. In particolare, sono state sperimentate soluzioni blockchain in Brasile, Kenya e Indonesia per la liquidazione immediata dei sinistri basati sulle condizioni meteorologiche, migliorando la velocità di elaborazione del 65%. Il rapporto sul mercato delle assicurazioni agricole copre dati storici dal 2020 al 2024 e offre approfondimenti sull’innovazione delle politiche, sull’evoluzione dei modelli premium, sulle misure di adattamento climatico e sui meccanismi di condivisione dei rischi. Sono stati studiati oltre 140 assicuratori su scala regionale e globale, concentrandosi sulla penetrazione, sui rapporti di liquidazione dei sinistri e sui dati demografici degli assicurati. Il rapporto include anche la visualizzazione dei dati, la mappatura dei tipi di polizza e l’analisi delle azioni degli assicuratori per fornire una visione olistica del mercato.