Tonno in scatola e sardine Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (tonno in scatola, sardine in scatola), per applicazione (supermercati e ipermercati, minimarket, rivenditori online, altro), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato del tonno e delle sardine in scatola

Il mercato del tonno e delle sardine in scatola è stato valutato a 14.467,16 milioni di dollari nel 2024 e dovrebbe raggiungere 23.889,51 milioni di dollari entro il 2033, crescendo a un CAGR del 5,7% dal 2025 al 2033.

Il mercato globale del tonno e delle sardine in scatola sta vivendo cambiamenti dinamici dovuti alla domanda dei consumatori di prodotti alimentari pronti al consumo e ricchi di proteine. Nel 2024, a livello globale sono state consumate oltre 4,3 milioni di tonnellate di prodotti ittici in scatola, di cui tonno e sardine rappresentano oltre il 70% di questo volume.

Il solo tonno in scatola rappresentava quasi 2,9 milioni di tonnellate, mentre le sardine in scatola hanno contribuito per circa 1,2 milioni di tonnellate. Giappone, Stati Uniti e Spagna sono i principali consumatori di tonno in scatola, mentre paesi come Portogallo e Marocco dominano nel consumo di sardine. La crescente consapevolezza della salute tra i consumatori ha portato a un maggiore consumo di frutti di mare ricchi di omega-3, contribuendo all’aumento delle vendite di questi prodotti in scatola.

Circa il 68% del tonno in scatola a livello mondiale proviene da tonnetto striato e il 24% da tonno pinna gialla. Importanti operatori come Thai Union Group e Dongwon stanno espandendo i propri impianti di lavorazione per soddisfare questa crescente domanda. L’aumento della durata di conservazione e i progressi nelle tecnologie di conservazione stanno accelerando ulteriormente la crescita del mercato. Oltre il 61% dei prodotti in scatola di tonno e sardine viene venduto attraverso i canali di vendita al dettaglio, mentre la restante parte viene distribuita tramite vendite istituzionali.

Risultati chiave

AUTISTA:Crescente preferenza dei consumatori per prodotti ittici ricchi di proteine ​​e stabili a scaffale.

PAESE/REGIONE:Asia-Pacifico, con oltre 1,7 milioni di tonnellate di consumo nel 2024.

SEGMENTO:Tonno in scatola, che rappresenta oltre il 68% del consumo totale di prodotti ittici in scatola.

Tendenze del mercato del tonno e delle sardine in scatola

Una delle tendenze più importanti nel mercato del tonno e delle sardine in scatola è la crescente propensione verso i cibi pronti. Nel 2023, oltre il 72% delle famiglie urbane del Nord America e dell’Europa ha dichiarato di consumare pesce in scatola almeno una volta alla settimana. Anche il marketing incentrato sulla salute sul contenuto di omega-3 e sulle fonti proteiche a basso contenuto di grassi ha alimentato la crescita, con oltre il 64% dei lanci di nuovi prodotti nel 2024 che evidenziano benefici per la salute. La sostenibilità è un’altra tendenza chiave che plasma il mercato. Oltre il 58% dei consumatori in Europa preferisce i prodotti ittici in scatola con certificazione Marine Stewardship Council (MSC). In risposta, aziende come Wild Planet e American Tuna stanno promuovendo prodotti di provenienza sostenibile, con offerte certificate in crescita del 19% su base annua. Anche l’innovazione del packaging sta guadagnando terreno, con oltre il 22% dei nuovi prodotti nel 2024 che adotteranno coperchi ad apertura facilitata o contenitori richiudibili. Le varianti aromatizzate stanno rapidamente aumentando di popolarità. Le sardine al peperoncino e il tonno in olio d'oliva hanno registrato un aumento delle vendite del 15% nel 2023. La premiumizzazione dei prodotti in scatola, comprese le etichette biologiche e gourmet, è in crescita, soprattutto in Giappone, Francia e Corea del Sud. La vendita al dettaglio online è in espansione, con l’e-commerce che rappresenterà il 14% delle vendite di pesce in scatola nel 2024, rispetto al 9% nel 2022. Si stanno adottando scatole di pesce su abbonamento, soprattutto nelle regioni urbane degli Stati Uniti e del Regno Unito.

Dinamiche del mercato del tonno e delle sardine in scatola

Il mercato del tonno e delle sardine in scatola è guidato principalmente dalla crescente domanda globale di opzioni alimentari convenienti e ricche di proteine. Nel 2024, oltre il 61% dei professionisti che lavorano nelle aree urbane di Europa e Nord America ha riferito di consumare regolarmente pesce in scatola a causa della sua lunga durata di conservazione e della facilità di preparazione. Il tonno contiene circa 26 grammi di proteine ​​per 100 grammi, mentre le sardine ne offrono 25 grammi, oltre a nutrienti essenziali come calcio e vitamina D.

AUTISTA

"La crescente domanda di cibi pronti ricchi di proteine"

Il principale motore che spinge in avanti il ​​mercato del tonno e delle sardine in scatola è la crescente domanda dei consumatori di opzioni alimentari sane, ad alto contenuto proteico e pronte al consumo. Nel 2024, circa il 61% dei professionisti che lavorano nelle aree metropolitane di Europa e Nord America ha preferito il pesce in scatola per la sua praticità e la lunga durata di conservazione. Il tonno fornisce circa 26 grammi di proteine ​​per 100 grammi, mentre le sardine ne offrono 25, insieme a calcio e vitamina D. Ciò si allinea bene con le preferenze dietetiche dei consumatori che tendono verso regimi alimentari arricchiti di proteine ​​e a basso contenuto di carboidrati. Inoltre, la crescente consapevolezza dei benefici per la salute degli acidi grassi omega-3, abbondanti sia nel tonno che nelle sardine, sta influenzando positivamente le decisioni di acquisto a livello globale.

CONTENIMENTO

"Pesca eccessiva e preoccupazioni per la sostenibilità"

Il principale ostacolo al mercato del tonno e delle sardine in scatola è la preoccupazione ecologica legata alla pesca eccessiva. Secondo i dati globali sulla pesca, nel 2023 oltre il 33% delle specie di tonno saranno classificate come sovrasfruttate. Gli organismi di vigilanza ambientale hanno lanciato allarmi riguardo alle pratiche di pesca illegali, non regolamentate e non dichiarate (IUU), portando a maggiori controlli e ostacoli normativi. Le quote di pesca e le restrizioni all’importazione imposte dall’Unione Europea hanno limitato il volume delle esportazioni da paesi come le Filippine e l’Indonesia. Inoltre, le certificazioni di sostenibilità aumentano i costi operativi, con costi di conformità per la certificazione MSC che arrivano fino a 45.000 dollari per struttura. Questi problemi stanno creando vincoli di offerta e pressioni sui prezzi, limitando così il potenziale di crescita del mercato.

OPPORTUNITÀ

"Espansione nelle economie emergenti e nei canali di vendita al dettaglio digitali"

I mercati emergenti in Asia, America Latina e Africa presentano significative opportunità di crescita per il tonno e le sardine in scatola. Nel 2024, l’India ha registrato un aumento del 17% delle importazioni di prodotti ittici in scatola, trainato dall’urbanizzazione e dall’aumento del reddito disponibile. La Nigeria e il Sud Africa hanno importato collettivamente oltre 135.000 tonnellate di prodotti ittici in scatola. L’e-commerce è un’altra via di forte crescita. Con il 62% dei consumatori in India e Brasile che esprimono interesse ad ordinare pesce in scatola online, i marchi stanno investendo in piattaforme digitali e app mobili per soddisfare questa domanda. Anche i supermercati e gli ipermercati stanno espandendo la loro presenza nelle città di livello 2 e 3, migliorando l’accessibilità ai prodotti in scatola.

SFIDA

"Prezzi volatili delle materie prime e sconvolgimenti geopolitici"

Il mercato del tonno e delle sardine in scatola deve affrontare sfide legate alla volatilità dei prezzi delle materie prime e alle interruzioni nella catena di approvvigionamento. Il prezzo medio globale del tonno striato è aumentato del 12% nel 2023 a causa dei tassi di cattura più bassi e delle normative marittime più severe. Anche i costi di trasporto sono aumentati del 18% a causa delle continue tensioni geopolitiche sulle rotte marittime come il Canale di Suez e il Mar Cinese Meridionale. I costi dei materiali da imballaggio, in particolare banda stagnata e alluminio, sono aumentati del 16% a causa delle carenze globali. Queste pressioni sui costi stanno comprimendo i margini dei produttori e creando imprevedibilità nelle strategie di prezzo, soprattutto per gli operatori di medie dimensioni e i marchi del marchio del distributore.

Segmentazione del mercato del tonno e delle sardine in scatola

Il mercato del tonno e delle sardine in scatola è segmentato in base alla tipologia e all’applicazione. Per tipologia, le due categorie principali sono tonno in scatola e sardine in scatola. Per applicazione, la segmentazione comprende supermercati e ipermercati, minimarket, rivenditori online e altri formati di distribuzione.

Per tipo

• Tonno in scatola: il tonno in scatola domina il mercato con oltre 2,9 milioni di tonnellate vendute nel 2024. Il tonno striato costituisce il 68% di questo volume, seguito dal tonno pinna gialla con il 24%. Il tonno leggero a pezzi è la variante più preferita negli Stati Uniti, rappresentando il 43% delle vendite al dettaglio, mentre il tonno bianco solido è leader in Canada e Australia. Il tonno aromatizzato, compreso il peperoncino al limone e il peperoncino piccante, ha visto un aumento delle vendite del 13%. Il Giappone e l’Italia sono tra i maggiori consumatori pro capite, ciascuno dei quali supera i 3,5 chilogrammi all’anno.
• Sardine in scatola: il segmento delle sardine in scatola ha registrato un volume di consumo di 1,2 milioni di tonnellate nel 2024. Portogallo, Marocco e Filippine sono i principali produttori, con il solo Portogallo che esporta oltre 85.000 tonnellate. Le sarde sott'olio costituiscono il 62% delle vendite globali, mentre le varianti di salsa di pomodoro rappresentano il 28%. In America Latina, le sardine sono una fonte proteica di base, con il Brasile che registrerà una crescita dei consumi dell’8% nel 2023. La domanda di sardine aromatizzate sta crescendo, in particolare le varietà affumicate e infuse con erbe.

Per applicazione

• Supermercati e ipermercati: supermercati e ipermercati rappresentano il canale di distribuzione dominante per tonno e sardine in scatola, rappresentando oltre il 61% del volume delle vendite globali nel 2024. Le grandi catene in Nord America, Europa e Asia-Pacifico hanno aumentato significativamente lo spazio sugli scaffali sia per i marchi del distributore che per i marchi di prodotti ittici in scatola premium.
• Minimarket: i minimarket rappresentavano circa il 18% della distribuzione globale di tonno e sardine in scatola nel 2024. Questi punti vendita sono particolarmente apprezzati nelle aree urbane densamente popolate dell’Asia, tra cui Corea del Sud, Giappone e Singapore, dove i consumatori cercano soluzioni di pasto veloci.
• Rivenditori online: i rivenditori online hanno rapidamente ampliato la loro quota nel mercato dei prodotti ittici in scatola, contribuendo per il 14% alle vendite totali nel 2024, rispetto al 9% nel 2022. La crescita è guidata dalla maggiore penetrazione di Internet e dallo spostamento del comportamento dei consumatori verso le piattaforme digitali, soprattutto in regioni come India, Cina e Stati Uniti. In India, gli ordini online di prodotti ittici in scatola sono aumentati del 23% su base annua nel 2024.
• Altri (negozi specializzati e canali di ristorazione): altri formati di distribuzione, tra cui negozi di specialità ittiche, negozi gourmet e canali di ristorazione come ristoranti e catering istituzionale, contribuiscono per circa il 7% alle vendite totali di tonno e sardine in scatola. In Francia e Italia, i negozi gourmet che offrono sardine in scatola di alta qualità in confezioni artigianali hanno registrato un aumento del 12% delle vendite unitarie nel 2024.

Prospettive regionali per il mercato del tonno in scatola e delle sardine

Nel 2024, la distribuzione globale del consumo di tonno e sardine in scatola evidenzia forti preferenze regionali e punti di forza produttivi. Nel 2024, la domanda regionale di tonno e sardine in scatola ha dimostrato chiari trend di consumo e punti di forza della produzione sui mercati globali.

• America del Nord

Il Nord America ha registrato una domanda significativa con oltre 920.000 tonnellate di tonno e sardine in scatola consumate, in gran parte guidata dagli Stati Uniti, dove il tonno rappresenta l’88% degli acquisti di prodotti ittici in scatola. Il Canada ha contribuito con 140.000 tonnellate, di cui la variante più apprezzata è il tonno bianco massiccio. I principali rivenditori hanno ampliato lo spazio sugli scaffali per il tonno e le sardine in scatola di prima qualità e l’etichettatura sostenibile ha guidato il 28% dei nuovi acquisti.

• Europa

L’Europa ha mantenuto un livello di consumo elevato pari a 1,3 milioni di tonnellate nel 2024. Spagna, Portogallo, Italia e Regno Unito guidano la domanda regionale. Il Portogallo ha consumato oltre 3,8 chilogrammi di sardine in scatola pro capite. La regione ha anche tassi di certificazione elevati, con oltre il 60% dei prodotti recanti etichette di sostenibilità. Germania e Francia hanno riportato una crescita del 14% nelle varianti di tonno aromatizzato.

• Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico ha guidato il consumo globale con oltre 1,7 milioni di tonnellate nel 2024. Il solo Giappone ha consumato più di 720.000 tonnellate di tonno in scatola, mentre Tailandia e Filippine hanno dominato la produzione. La Corea del Sud ha registrato un aumento annuo del 16% nelle vendite online di prodotti ittici in scatola. I consumi urbani dell’India sono aumentati del 17%, spinti dal cambiamento dei modelli alimentari e dall’aumento della popolazione della classe media.

• Medio Oriente e Africa

La regione del Medio Oriente e dell’Africa ha rappresentato circa 510.000 tonnellate di tonno e sardine in scatola nel 2024. Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Nigeria e Sud Africa erano i mercati principali. La Nigeria ha importato oltre 82.000 tonnellate, principalmente sardine in salsa di pomodoro. L’espansione della vendita al dettaglio, soprattutto nei supermercati, ha guidato la crescita dell’11% su base annua nei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC).

Elenco delle migliori aziende produttrici di tonno e sardine in scatola

• Dongwon
• Alimenti per bombi
• Gruppo dell'Unione Tailandese (TUF)
• Principe ereditario, Inc.
• Mare naturale
• Pianeta selvaggio
• Tonno americano
• Cibo del Pacifico del secolo
• Frinsa del Noroeste
• Hagoromo
• Gruppo Bolton
• Gruppo Calvo
• Camil Alimentos
• Ciao
• Al Alali

Gruppo dell'Unione Tailandese (TUF):La Thai Union rappresentava oltre il 17% della produzione globale di tonno in scatola nel 2024, con oltre 600.000 tonnellate lavorate in Tailandia, Europa e Stati Uniti.

Dongwon:Il conglomerato con sede in Corea del Sud ha prodotto oltre 250.000 tonnellate di tonno e sardine in scatola nel 2024, servendo sia il mercato nazionale che quello internazionale.

Analisi e opportunità di investimento

Stanno affluendo investimenti significativi nel mercato del tonno e delle sardine in scatola, in particolare nell’automazione della produzione, nella sostenibilità e nelle infrastrutture di vendita digitale. Nel 2023, Thai Union ha investito 100 milioni di dollari nell'ammodernamento del proprio impianto di lavorazione in Ghana per aumentare la capacità del 25% e migliorare i sistemi di tracciabilità. Dongwon ha stanziato 60 milioni di dollari per espandere la logistica della catena del freddo in tutto il sud-est asiatico per sostenere la domanda trainata dalle esportazioni. Le etichette private stanno guadagnando terreno. In Europa, i marchi di tonno in scatola a marchio del distributore sono cresciuti del 12%, conquistando spazio sugli scaffali delle principali catene di supermercati. Negli Stati Uniti, gli investimenti nell’innovazione del gusto hanno portato a un aumento del 9% degli snack a base di pesce stabili a scaffale. Aziende come Wild Planet e American Tuna hanno raccolto complessivamente 15 milioni di dollari nel 2023 per migliorare l’approvvigionamento e l’imballaggio sostenibili. Anche le startup stanno entrando nel mercato. Le alternative vegetali al tonno in scatola hanno attirato oltre 22 milioni di dollari in finanziamenti di capitale di rischio nel 2024, soprattutto da investitori con sede negli Stati Uniti e in Germania. Questi prodotti si rivolgono a segmenti di consumatori vegani e vegetariani. Gli strumenti di tracciabilità basati su blockchain hanno visto un aumento dell’implementazione del 14% nei principali impianti di elaborazione nell’Asia-Pacifico. Inoltre, gli investimenti nella realizzazione dell’e-commerce sono quasi raddoppiati. Le aziende stanno costruendo vetrine online dedicate e utilizzando l’intelligenza artificiale per personalizzare le offerte ai clienti. I rivenditori stanno formando alleanze strategiche con partner logistici per ridurre i tempi di consegna a meno di 24 ore nelle zone urbane. Questa trasformazione digitale offre immense opportunità per penetrare nei mercati non sfruttati.

Sviluppo di nuovi prodotti

L’innovazione nel mercato del tonno e delle sardine in scatola è solida, con le aziende che si concentrano sul confezionamento, sul miglioramento del sapore e sulle fonti proteiche alternative. Nel 2023 sono stati lanciati a livello globale oltre 430 nuovi prodotti ittici in scatola. Di questi, il 37% erano varianti di tonno e il 24% erano sardine. I prodotti con certificazioni biologiche sono cresciuti del 19% su base annua. Wild Planet ha introdotto una nuova linea di tonno leggermente salato e senza olio in buste anziché in lattina, riducendo il peso dell'imballaggio del 23% e migliorando la trasportabilità. Bumble Bee Foods ha lanciato una linea di sardine gourmet con erbe mediterranee e olio extra vergine di oliva, destinata ai gruppi demografici ad alto reddito. Crown Prince ha lanciato una variante di sardine senza sale adatta a diete a basso contenuto di sodio, che ha visto acquisti di prova in più dell’11% in punti vendita pilota. L'innovazione non si limita al sapore; i nuovi imballaggi sostenibili che utilizzano alluminio riciclabile al 100% ed etichette a base vegetale hanno guadagnato terreno sul mercato. Thai Union ha sviluppato una lattina con etichetta intelligente che consente ai consumatori di scansionare un codice QR e tracciare la nave di origine e il metodo di pesca. Anche la personalizzazione dei prodotti digitali è in aumento. I marchi stanno testando opzioni di personalizzazione in cui i consumatori possono selezionare online il tipo di olio, il condimento e il taglio di pesce preferiti. I pacchetti basati su abbonamento con schede di ricette e accessori da cucina vengono esplorati dalle startup in tutto il Nord America.

Cinque sviluppi recenti

• Thai Union ha inaugurato una nuova linea di produzione a Samut Sakhon, in Tailandia, aumentando la capacità di 70.000 tonnellate nel 2023.
• Dongwon ha firmato un accordo commerciale con i rivenditori degli Emirati Arabi Uniti nel 2024 per distribuire oltre 45.000 tonnellate di tonno in scatola all'anno.
• American Tuna ha lanciato un sistema di approvvigionamento verificato tramite blockchain per tutti i suoi prodotti alla fine del 2023.
• Frinsa del Noroeste ha introdotto imballaggi in carta riciclabile per i prodotti a base di sardine, riducendo l'uso di plastica del 90%.
• Century Pacific Food ha iniziato ad esportare sardine in scatola in 17 nuovi mercati in Africa e nel sud-est asiatico.

Rapporto sulla copertura del mercato Tonno e sardine in scatola

Questo rapporto copre un’analisi completa del mercato globale del tonno e delle sardine in scatola, esplorando le tendenze di produzione, i modelli di consumo, le strategie di distribuzione e le innovazioni tecnologiche. Il rapporto valuta la segmentazione del mercato per tipologia e applicazione, offrendo approfondimenti sulla domanda specifica del prodotto. Ad esempio, il tonno in scatola ha rappresentato oltre il 68% del totale di 4,3 milioni di tonnellate consumate a livello globale nel 2024, mentre le sardine hanno mantenuto una forte domanda regionale in Europa e Africa. La copertura copre tutte le principali regioni, con dati specifici da Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa. Analizza le variazioni regionali come il consumo di 720.000 tonnellate di tonno da parte del Giappone e le importazioni di sardine da parte della Nigeria di 82.000 tonnellate. Le dinamiche del mercato, compresi fattori trainanti, restrizioni, opportunità e sfide, sono supportate da dati quantitativi come i volumi di cattura, le statistiche di import-export e le percentuali di penetrazione della vendita al dettaglio. Il rapporto evidenzia i movimenti strategici dei principali attori, tra cui la quota di mercato del 17% di Thai Union e l'espansione internazionale di Dongwon. Include anche una valutazione approfondita delle tendenze di investimento, in particolare nell'automazione, nella sostenibilità e nell'integrazione dell'e-commerce. Vengono mappate le nuove innovazioni di prodotto, come le varianti di sardine gourmet e la tracciabilità della blockchain, che riflettono le mutevoli preferenze dei consumatori.