Dimensione del mercato del burro, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (burro salato, burro non salato), per applicazione (vendita al dettaglio, servizi di ristorazione, trasformazione alimentare), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato del burro

La dimensione del mercato del burro è stata valutata a 2.723,73 milioni di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 3.545,62 milioni di dollari entro il 2033, crescendo a un CAGR del 3% dal 2025 al 2033.

Il mercato globale del burro svolge un ruolo fondamentale nel settore lattiero-caseario, servendo un’ampia gamma di applicazioni culinarie, industriali e di vendita al dettaglio. Nel 2023, la produzione totale di burro ha superato gli 11,2 milioni di tonnellate a livello globale. L’Europa ha guidato la produzione con oltre 4,3 milioni di tonnellate, seguita dall’Asia-Pacifico con 3,8 milioni di tonnellate e dal Nord America con 2,1 milioni di tonnellate. Il consumo medio pro capite in Francia è stato di 8,2 chilogrammi, rispetto a 2,3 chilogrammi negli Stati Uniti e 1,6 chilogrammi in Cina.

Il burro, composto per l'80% da grassi del latte, viene prodotto principalmente dal latte vaccino attraverso la zangolatura della panna. Nel 2023, più di 220 miliardi di litri di latte vaccino sono stati trasformati a livello globale, di cui circa il 6% destinato alla produzione di burro. Il burro salato e non salato rappresentano i principali segmenti di mercato, con il burro salato che rappresenta oltre il 55% del consumo globale.

Il segmento della vendita al dettaglio ha consumato più di 5,6 milioni di tonnellate, mentre l'industria di trasformazione alimentare ha rappresentato 3,2 milioni di tonnellate. L’aumento della domanda di ingredienti naturali e con etichetta pulita ha accelerato la crescita nelle categorie di burro premium e biologico. Nel 2023 il burro biologico ha rappresentato oltre 480.000 tonnellate di consumo globale. Il mercato sta assistendo a uno spostamento verso varietà di prodotti nutriti con erba e privi di ormoni, soprattutto in Europa e Nord America.

Risultati chiave

AUTISTA:La crescente domanda di latticini naturali e ricchi di grassi è guidata dalle tendenze della dieta clean-label e chetogenica.

PAESE/REGIONE:La Francia, con oltre 550.000 tonnellate consumate nel 2023, mantiene il più alto consumo pro capite di burro a livello globale.

SEGMENTO:Burro salato, che rappresenta oltre il 55% del consumo globale totale di burro grazie alla maggiore durata di conservazione e al sapore migliorato.

Tendenze del mercato del burro

Il mercato globale del burro continua a sperimentare tendenze in evoluzione influenzate dal comportamento dei consumatori, dalle preferenze dietetiche e dall’innovazione dei prodotti. Una delle tendenze più significative è la crescente domanda di burro naturale e biologico. Nel 2023, il consumo di burro biologico è cresciuto fino a oltre 480.000 tonnellate a livello globale, con i principali mercati di Stati Uniti, Germania e Regno Unito. La sola Europa ha rappresentato 270.000 tonnellate di consumo di burro biologico, spinto da una maggiore consapevolezza sul benessere degli animali e sull’allevamento di latticini senza antibiotici.

Un’altra tendenza degna di nota è la crescente adozione del burro nei menu della ristorazione premium e nelle panetterie artigianali. I ristoranti di fascia alta e le panetterie gourmet hanno contribuito a un aumento del 12% della domanda di burro coltivato e chiarificato nel 2023. In Francia, le vendite di burro artigianale sono aumentate del 18% su base annua, raggiungendo oltre 75.000 tonnellate.

Il movimento clean-label ha portato i consumatori a preferire il burro alla margarina e alle creme spalmabili sintetiche. Nel 2023, il rapporto di consumo di margarina/burro negli Stati Uniti è passato da 1,4:1 nel 2015 a 0,8:1, evidenziando la riconquistata quota di mercato del burro. Il cambiamento è supportato dalla ricerca che indica un minor numero di additivi nel burro e dalla crescente sfiducia nei confronti degli oli idrogenati.

Anche le regioni emergenti, soprattutto nell’Asia-Pacifico e nel Medio Oriente, hanno visto un’impennata delle importazioni di burro. L’India ha importato oltre 16.000 tonnellate nel 2023, con un aumento del 24% rispetto al 2022. Allo stesso modo, la Corea del Sud e gli Emirati Arabi Uniti hanno mostrato una crescita a due cifre nelle importazioni di burro premium per soddisfare la crescente domanda del settore dei prodotti da forno e dell’ospitalità.

Sono emerse alternative al burro a base vegetale, ma rimangono una nicchia, rappresentando meno del 2% del volume totale del mercato. Tuttavia, queste varianti hanno registrato una crescita del 14% su base annua, soprattutto tra i consumatori intolleranti al lattosio e vegani. Le innovazioni nell’olio di avocado e nel burro a base di olio di cocco vengono introdotte nei mercati urbani degli Stati Uniti, dell’Australia e di alcune parti della Scandinavia.

Dinamiche del mercato del burro

Le dinamiche del mercato del burro si riferiscono al complesso insieme di fattori e forze che influenzano la produzione, la distribuzione, il consumo e il prezzo del burro nei mercati globali e regionali. Queste dinamiche sono classificate in quattro componenti critiche: fattori trainanti, vincoli, opportunità e sfide, ciascuna delle quali modella il comportamento e le prestazioni dell’industria del burro.

AUTISTA

"Aumento della domanda di latticini naturali e ricchi di grassi"

Nel 2023, la domanda di latticini naturali interi ha portato al consumo di oltre 11,2 milioni di tonnellate di burro a livello globale. L’ascesa delle diete chetogenica, paleo e carnivora ha alimentato la rinascita del burro, in particolare in Nord America e in Europa occidentale. Negli Stati Uniti, coloro che seguivano una dieta cheto consumavano circa 240.000 tonnellate di burro, principalmente per piani alimentari ricchi di grassi e poveri di carboidrati. Inoltre, i produttori alimentari hanno riformulato oltre 1.500 prodotti a livello globale nel 2023 per includere burro al posto della margarina, evidenziando uno spostamento significativo verso i grassi di derivazione animale.

CONTENIMENTO

"Volatilità dei prezzi del latte e dei costi dei mangimi"

La produzione di burro dipende fortemente dall’allevamento lattiero-caseario, che a sua volta è influenzato dai prezzi dei cereali foraggeri, dalle condizioni meteorologiche e dalle pressioni normative. Nel 2023, i prezzi di approvvigionamento del latte nell’UE hanno oscillato tra 41 e 51 euro per 100 kg, incidendo sulla redditività dei produttori di burro. In Nuova Zelanda, i costi dei mangimi sono aumentati del 18% a causa delle condizioni di siccità, con conseguente riduzione della resa della panna e della produzione di burro. Questa volatilità ha interrotto la coerenza dell’offerta e ha portato a un calo del 6% nelle esportazioni di burro durante il secondo trimestre del 2023.

OPPORTUNITÀ

"Espansione nei mercati emergenti con aumento della domanda di prodotti da forno"

Paesi come Vietnam, Indonesia e Nigeria hanno registrato una crescita significativa del consumo di burro, spinta dalla crescente domanda di prodotti da forno. Nel 2023, la Nigeria ha importato oltre 9.300 tonnellate di burro per sostenere la sua industria di panificazione in espansione, cresciuta dell’11% su base annua. Le catene di panifici del sud-est asiatico hanno aumentato l’approvvigionamento di burro del 28%, con l’Indonesia in testa con oltre 22.000 tonnellate di utilizzo commerciale. Le diete di tipo occidentale e l’espansione delle catene di fast food rappresentano una grande opportunità per i produttori globali di burro di entrare e creare strutture regionali.

SFIDA

"Logistica della catena del freddo e deperibilità del burro"

Il burro richiede temperature di conservazione comprese tra -1°C e 4°C e una logistica inadeguata può causare deterioramento e contaminazione microbica. Nel 2023, le inadeguatezze dello stoccaggio a freddo hanno portato al rifiuto di oltre 4.600 tonnellate di spedizioni di burro a livello globale, in particolare nell’Africa sub-sahariana e in alcune parti del sud-est asiatico. La durata di conservazione del burro non salato è limitata a 90 giorni, mentre il burro salato può durare fino a 120 giorni se conservato in frigorifero. La mancanza di infrastrutture coerenti per la catena del freddo aumenta gli sprechi, i costi logistici e limita il potenziale di esportazione per i produttori più piccoli.

Segmentazione del mercato del burro

Il mercato del burro è segmentato per tipologia e applicazione, fornendo informazioni sulle preferenze degli utenti finali e sui modelli di distribuzione.

Per tipo

• Burro salato: il burro salato ha rappresentato oltre 6,2 milioni di tonnellate di consumo globale nel 2023. Il suo sapore migliorato, la durata di conservazione prolungata e la resistenza microbica lo rendono popolare sia per l’uso al dettaglio che per la ristorazione. Europa e Nord America sono leader nei consumi, con Francia e Stati Uniti che insieme consumano oltre 1,2 milioni di tonnellate di burro salato.
• Burro non salato: il burro non salato ha raggiunto un consumo globale di circa 5 milioni di tonnellate nel 2023. È preferito nella cottura al forno e in cucina dove è essenziale un controllo preciso dei livelli di sale. Paesi come Germania, Giappone e India utilizzano ampiamente il burro non salato nei panifici, nei dolciumi e nella produzione di alimenti trasformati.

Per applicazione

• Vendita al dettaglio: il consumo al dettaglio è stato il più elevato, con oltre 5,6 milioni di tonnellate vendute attraverso supermercati, ipermercati e negozi specializzati nel 2023. Europa e Nord America rappresentano il 63% delle vendite totali di burro al dettaglio.
• Servizi di ristorazione: questo segmento ha utilizzato circa 2,4 milioni di tonnellate, soprattutto in ristoranti, bar e servizi di catering. L’espansione dei ristoranti fast-casual in Asia e America Latina sta contribuendo a una crescita costante.
• Trasformazione degli alimenti: la lavorazione degli alimenti ha consumato circa 3,2 milioni di tonnellate di burro, utilizzato in prodotti da forno, snack, cibi surgelati e piatti pronti. Gli Stati Uniti, la Cina e l’India sono stati i maggiori contributori a questo segmento.

Prospettive regionali per il mercato del burro

Le prospettive regionali per il mercato del burro si riferiscono alla valutazione geografica della produzione, del consumo, delle dinamiche commerciali e delle prestazioni del mercato del burro nelle principali regioni globali. Analizza fattori specifici della regione come il consumo pro capite, la capacità produttiva, le dipendenze dall’import-export, le preferenze dei consumatori e gli ambienti normativi che influenzano il comportamento del mercato.

• America del Nord

Nel 2023, il Nord America ha registrato oltre 2,1 milioni di tonnellate di consumo di burro. I soli Stati Uniti rappresentano 1,8 milioni di tonnellate, trainati dai settori della vendita al dettaglio e della ristorazione. Segue il Canada con 300.000 tonnellate, con un notevole aumento degli acquisti di burro biologico. I volumi di importazione negli Stati Uniti hanno superato le 42.000 tonnellate, principalmente da Irlanda e Nuova Zelanda.

• Europa

L’Europa è rimasta il mercato regionale più grande, consumando oltre 4,3 milioni di tonnellate di burro nel 2023. Francia, Germania e Regno Unito sono stati i principali consumatori. I marchi di burro artigianale in Francia hanno prodotto oltre 120.000 tonnellate, con prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta) in crescita del 14% su base annua. I paesi dell’Europa orientale come Polonia e Ungheria hanno aumentato la produzione di burro dell’8% a causa della domanda interna e del potenziale di esportazione.

• Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico ha visto il consumo di burro raggiungere oltre 3,8 milioni di tonnellate. La Cina ha guidato la domanda regionale con 1,3 milioni di tonnellate, seguita dall’India con 900.000 tonnellate. Il Giappone e la Corea del Sud hanno consumato complessivamente 410.000 tonnellate, trainate dalle importazioni di prodotti lattiero-caseari premium. La produzione interna in Asia rimane insufficiente, con la regione che importerà oltre 1,2 milioni di tonnellate nel 2023.

• Medio Oriente e Africa

La regione del Medio Oriente e dell’Africa ha consumato circa 1 milione di tonnellate di burro nel 2023. L’Arabia Saudita ha guidato il consumo con 220.000 tonnellate, seguita dall’Egitto con 190.000 tonnellate. L’aumento della domanda da parte di hotel, panetterie e produttori di dolciumi ha aumentato la dipendenza dalle importazioni, in particolare dai fornitori europei e dell’Oceania.

Elenco delle migliori aziende produttrici di burro

• Fonterra
• Ornua
• Kalona SuperNaturale
• Produttori lattiero-caseari d'America
• MS Islanda Caseifici
• Bertolli
• Caboto
• Fattorie della Yeo Valley
• Fattorie Stornetta del trifoglio
• Alimenti Arla
• Amul
• Terra O Laghi
• Valle del biologico
• Orizzonte biologico
• Tillamook
• Devondale Murray Goulburn
• WCB
• Presidente Formaggio

Rochefort Fonterra:Ha prodotto oltre 520.000 tonnellate di burro nel 2023, con esportazioni in più di 120 paesi. La Nuova Zelanda è rimasta il principale polo produttivo con 360.000 tonnellate spedite in Asia e Medio Oriente.

Alimenti Arla:Nel 2023 sono state prodotte oltre 490.000 tonnellate di burro, guidate dalla produzione in Danimarca, Svezia e Germania. Il portafoglio di burro a marchio Arla è cresciuto dell’11% in volume, guidato da Lurpak e dalle partnership con il marchio del distributore.

Analisi e opportunità di investimento

L’attività di investimento nel mercato del burro è stata robusta, concentrandosi sull’espansione degli impianti, sulle infrastrutture di stoccaggio a freddo e sulla diversificazione nelle linee di prodotti biologici e coltivati. Nel 2023, gli investimenti di capitale globali nella lavorazione del burro hanno superato gli 850 milioni di dollari, mirando a categorie di prodotti ad alto margine e a nuovi hub regionali.

Amul in India ha investito oltre 95 milioni di dollari per espandere i suoi stabilimenti in Gujarat e Uttar Pradesh di 110.000 tonnellate/anno, supportando la domanda interna ed estera nell'Asia meridionale e nel Golfo. Allo stesso modo, Arla Foods ha investito 80 milioni di euro in un nuovo impianto di confezionamento e stoccaggio del burro a Esbjerg, in Danimarca, aumentando la capacità di 35.000 tonnellate/anno.

Negli Stati Uniti, Land O’Lakes ha stanziato oltre 60 milioni di dollari per modernizzare le sue attività di produzione di burro in Minnesota e Kansas, integrando sistemi di controllo dell’umidità basati sull’intelligenza artificiale e tecnologie di zangola continua. Questi aggiornamenti hanno migliorato l’efficienza della produzione del 14% nel 2023.

Fonterra ha avviato un piano di investimenti da 180 milioni di NZD per costruire una nuova linea di essiccazione a spruzzo del burro a Waikato, con l'obiettivo di soddisfare la domanda asiatica. Si prevede che l’impianto aggiungerà 45.000 tonnellate/anno di nuova capacità entro la metà del 2025. Nel frattempo, Tillamook ha ampliato le sue strutture con sede in Oregon per ospitare 15.000 tonnellate di produzione di burro biologico di prima qualità, con operazioni che inizieranno alla fine del 2023.

L’Africa e il Sud-Est asiatico sono destinazioni di investimento emergenti. In Nigeria, un partenariato pubblico-privato ha annunciato un’iniziativa da 22 milioni di dollari per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari nello stato di Ogun, che dovrebbe trasformare 6.000 tonnellate/anno di panna locale in burro. L’Indonesia ha visto nuove joint venture tra panifici locali e aziende lattiero-casearie europee per la produzione commerciale di burro utilizzando grasso di latte anidro importato.

Esistono forti opportunità nei burri funzionali e fortificati, comprese le varianti arricchite con omega-3, fortificate con vitamina D e prive di lattosio. Nel 2023, più di 350 nuove SKU di burro sono state lanciate a livello globale con un posizionamento orientato alla salute. Il potenziale di crescita è visibile anche nel burro chiarificato e coltivato, che ha guadagnato terreno nei mercati della cucina etnica indiana ed europea.

Sviluppo di nuovi prodotti

L’innovazione nel mercato del burro nel periodo 2023-2024 si è concentrata su etichette più pulite, sapori regionali e formulazioni incentrate sulla salute. La President Cheese ha lanciato un burro alle erbe mediterranee nel primo trimestre del 2023, con vendite che hanno superato le 2.800 tonnellate nelle catene di vendita al dettaglio europee entro la fine dell’anno. Allo stesso modo, Clover Stornetta Farms ha introdotto un burro biologico montato e spalmabile che ha guadagnato popolarità negli Stati Uniti e ha registrato 1.900 tonnellate di vendite al dettaglio durante i primi sei mesi.

Nel secondo trimestre del 2023, Arla Foods ha presentato il burro coltivato a basso contenuto di sale con il 40% in meno di sodio, soddisfacendo la domanda dei consumatori di alternative più salutari per il cuore. Il prodotto ha venduto oltre 6.500 tonnellate in Germania, Francia e Paesi Bassi complessivamente nel quarto trimestre del 2023. Bertolli si è diversificato nel settore lattiero-caseario lanciando un burro premium di tipo italiano infuso con olio d'oliva, destinato al duplice uso nella cottura al forno e nel condimento per la pasta.

Amul ha ampliato la sua gamma di burro aromatizzato in India con varianti all'aglio, peri-peri e cioccolato. Le vendite combinate di queste SKU aromatizzate hanno raggiunto le 6.400 tonnellate nel 2023. Fonterra ha sviluppato un burro ad alta trasparenza in stile ghee da utilizzare nella cucina dell'Asia meridionale, destinato agli Emirati Arabi Uniti, all'India e alla Malesia. Il suo lancio di prova sul mercato nel terzo trimestre del 2023 ha comportato una domanda iniziale di 2.200 tonnellate.

Le alternative al burro a base vegetale hanno visto sviluppi significativi. Yeo Valley Farms ha introdotto nel Regno Unito un burro a base di latte di anacardi, con un contenuto di grassi del 75% e spalmabile a temperature di refrigerazione. Il marchio ha venduto 720 tonnellate di prodotto durante il suo lancio limitato. Allo stesso modo, Horizon Organic ha collaborato con startup per sperimentare un burro ibrido di olio di cocco e latte d’avena, registrando 510 tonnellate di ordini commerciali nel quarto trimestre del 2023.

Le innovazioni tecniche includevano zangole per il burro a umidità controllata e imballaggi anaerobici per migliorare la durata di conservazione senza additivi. Questi metodi hanno permesso al burro di mantenere sapore e freschezza fino a 160 giorni senza conservanti chimici. Oltre 18 aziende di trasformazione lattiero-casearia in Nord America ed Europa hanno adottato queste tecnologie nel 2023, con un impatto su quasi 200.000 tonnellate di produzione annua.

Cinque sviluppi recenti

• Fonterra ha commissionato una nuova unità di lavorazione del burro a Waikato, in Nuova Zelanda, con una capacità di 45.000 tonnellate/anno (4° trimestre 2023).
• Arla Foods ha lanciato un investimento di 80 milioni di euro in Danimarca per espandere la produzione di burro e lo stoccaggio a Esbjerg (2° trimestre 2023).
• Amul ha introdotto tre nuove varianti di burro aromatizzato in India: aglio, peri-peri e cioccolato, raggiungendo 6.400 tonnellate di vendite (terzo trimestre 2023).
• Yeo Valley Farms ha lanciato un’alternativa al burro di latte di anacardi, vendendo 720 tonnellate nel Regno Unito nei primi due trimestri (Q2-Q4 2023).
• Land O'Lakes ha completato un progetto di modernizzazione delle strutture da 60 milioni di dollari in Minnesota, aumentando la produzione dell'impianto del 14% attraverso l'automazione (primo trimestre 2024).

Rapporto sulla copertura del mercato del burro

Questo rapporto fornisce un’analisi completa del mercato globale del burro, acquisendo oltre 11,2 milioni di tonnellate di dati sulla produzione e sul consumo in tutte le principali regioni e segmenti. Il rapporto include una segmentazione approfondita per tipologia (salato, non salato) e applicazione (vendita al dettaglio, servizi di ristorazione, trasformazione alimentare), consentendo alle parti interessate di valutare le strutture della domanda in base al volume e al formato di utilizzo.

Il rapporto delinea 19 grandi aziende, confrontandone i volumi di produzione, i portafogli di prodotti, la diffusione geografica, i canali di innovazione e le iniziative strategiche. Oltre 120 grafici e tabelle mappano dati in tempo reale, inclusi modelli di import-export, requisiti di archiviazione, suddivisione dei canali di distribuzione e standard normativi.

La copertura regionale abbraccia Europa, Nord America, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa, con approfondimenti dettagliati sulle tendenze della produzione lattiero-casearia, sul comportamento dei consumatori, sui prezzi al dettaglio e sui modelli di consumo pro capite. L'analisi della catena di fornitura comprende l'infrastruttura logistica, la disponibilità di celle frigorifere e le pratiche di gestione della durata di conservazione.

Il rapporto rileva inoltre oltre 850 milioni di dollari di annunci di investimenti globali e monitora oltre 350 lanci di prodotti nel periodo 2023-2024, fornendo informazioni chiare sulla direzione dell’innovazione e sulle strategie di differenziazione del marchio. Le opportunità nei mercati emergenti come l’Africa occidentale e il Sud-est asiatico vengono quantificate in base alla domanda di prodotti da forno, alla penetrazione della vendita al dettaglio e ai dati sul commercio di prodotti lattiero-caseari.

Sfide come la volatilità del prezzo del latte, le interruzioni della catena del freddo e la crescente concorrenza delle creme spalmabili a base vegetale vengono analizzate con le loro implicazioni dirette sull’offerta di mercato e sulla redditività. Questa copertura consente a produttori, investitori, rivenditori e responsabili politici di prendere decisioni informate in merito agli appalti, all’innovazione dei prodotti, alla pianificazione dell’espansione e alla mitigazione dei rischi nel mercato globale del burro.