Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato della carne di pollo tagliata disossata, per tipo (petto di pollo, coscia di pollo, altro), per applicazione (servizi di ristorazione, vendita al dettaglio), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato della carne di pollo tagliata disossata

La dimensione del mercato della carne di pollo tagliata disossata è stata valutata a 2.984,75 milioni di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 3.827,59 milioni di dollari entro il 2033, crescendo a un CAGR del 3,1% dal 2025 al 2033.

Il mercato globale della carne di pollo tagliata disossata sta assistendo a un aumento significativo della domanda grazie alla praticità, alla versatilità e all’attrattiva salutare dei prodotti a base di pollame disossati.

Nel 2023, la produzione globale di carne di pollo ha superato i 102 milioni di tonnellate, con tagli disossati che rappresentano oltre il 35% di questo volume. I soli Stati Uniti hanno prodotto più di 20,2 milioni di tonnellate di pollo da carne, di cui quasi il 50% trasformato in porzioni disossate. In Brasile, le esportazioni di pollo disossato hanno superato i 4 milioni di tonnellate nel 2023, evidenziando il crescente commercio internazionale di prodotti trasformati a base di pollame.

L’urbanizzazione, l’aumento del consumo di fast food e lo spostamento verso diete ricche di proteine ​​hanno dato impulso ai modelli di consumo, in particolare nell’Asia-Pacifico, dove il consumo pro capite di pollo ha superato i 30 kg nelle regioni urbane di Cina e India. L’uso della tecnologia di disossamento automatizzato negli impianti di lavorazione ha inoltre aumentato l’efficienza, consentendo alle aziende di disossamento fino a 8.000 volatili all’ora.

Risultati chiave

AUTISTA:Aumento della domanda di prodotti alimentari convenienti e ricchi di proteine.

PAESE/REGIONE:Stati Uniti a causa degli elevati volumi di produzione e del consumo interno.

SEGMENTO:Petto di pollo, poiché rappresenta la parte disossata più consumata a livello globale.

Tendenze del mercato della carne di pollo tagliata disossata

Il mercato della carne di pollo tagliata disossata è influenzato dall’evoluzione delle preferenze dietetiche, dai prezzi economici del pollame e dall’adozione diffusa di prodotti a base di carne lavorata. Nel 2023, oltre il 52% del pollame consumato a livello globale era sotto forma di tagli disossati, riflettendo il passaggio dai volatili interi ai prodotti a valore aggiunto. La tendenza è particolarmente evidente negli Stati Uniti, dove i dati al dettaglio del 2023 hanno mostrato che il petto di pollo disossato e senza pelle rappresentava quasi il 47% delle vendite di carne di pollo. Nell’Unione Europea, i tagli disossati preconfezionati costituivano oltre il 65% delle offerte di pollame al dettaglio nei supermercati. Anche le catene di fast food e i ristoranti a servizio rapido hanno alimentato la domanda di carne disossata, con oltre l’85% dei prodotti a base di pollo nei menu QSR globali che sono disossati. In India, l’aumento delle piattaforme di consegna del cibo ha contribuito a un aumento del 28% su base annua del consumo di pollo disossato trasformato. Inoltre, il pollo disossato è fondamentale per i kit di pasti e gli alimenti surgelati pronti da cucinare, che hanno visto un aumento globale del 22% della quota di mercato dal 2022 al 2023. La tecnologia nella lavorazione è avanzata, con nuovi sistemi di disossamento che riducono la perdita di rendimento fino al 12%, aumentando la redditività. Le tendenze della sostenibilità stanno influenzando anche gli imballaggi, con oltre il 40% dei prodotti disossati in Europa che ora utilizzano materiali riciclabili. Il mercato si sta inoltre adattando alle preferenze dei consumatori per le opzioni biologiche e prive di antibiotici, che nel 2023 costituivano il 15% dell’offerta di carne disossata in Nord America. Con la crescente attenzione alla salute, la carne magra come il petto di pollo rimane richiesta, contribuendo alla crescita dei tagli disossati rispetto alle opzioni con osso.

Dinamiche del mercato della carne di pollo tagliata disossata

Le dinamiche del mercato della carne di pollo tagliata disossata sono modellate da una complessa interazione di fattori che influenzano sia la domanda che l’offerta. I principali fattori trainanti del mercato includono la crescente preferenza dei consumatori per alimenti magri, ricchi di proteine ​​e facili da preparare, soprattutto tra le popolazioni urbane e attente alla salute. La crescente prevalenza di famiglie a doppio reddito e di stili di vita frenetici rafforza ulteriormente la domanda di opzioni di pollame disossato.

AUTISTA

"La crescente domanda di opzioni alimentari convenienti e ricche di proteine."

I modelli globali di assunzione di proteine ​​si sono spostati verso le carni magre e il pollo disossato è diventato un alimento base grazie alla sua accessibilità e al basso contenuto di grassi. Nel 2023, il consumo medio globale pro capite di pollame ha raggiunto i 15,3 kg, di cui oltre il 50% è costituito da carne disossata. Anche l’aumento delle famiglie a doppio reddito ha svolto un ruolo significativo, poiché i consumatori preferiscono carni facili da cucinare e che fanno risparmiare tempo. Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha registrato un aumento del 7% nelle vendite al dettaglio di pollo disossato solo nel 2023. Le popolazioni attente alla salute scelgono il pollo rispetto alla carne rossa, portando a un’impennata della domanda di opzioni disossate, che sono più facili da incorporare in diverse diete, compresi i piani alimentari chetogenici e a basso contenuto di carboidrati.

CONTENIMENTO

"Durata di conservazione limitata e sfide logistiche."

Nonostante la sua popolarità, la carne di pollo disossata ha una durata di conservazione limitata a 5-7 giorni se conservata in frigorifero e fino a 12 mesi se congelata. Ciò richiede una solida infrastruttura per la catena del freddo, che manca in molti paesi in via di sviluppo. Nel 2023, si stima che il 18% del pollo trasformato nell’Africa sub-sahariana e nel sud-est asiatico sia andato perso a causa di celle frigorifere inadeguate. Inoltre, la natura deperibile della carne di pollo disossata rende impegnativi il commercio a lunga distanza e la gestione delle scorte, in particolare per i piccoli rivenditori ed esportatori. L’aumento dei costi energetici per il mantenimento della catena del freddo mette ulteriormente a dura prova la redditività. Le innovazioni nel packaging hanno aiutato, ma la disparità infrastrutturale globale rimane un freno all’espansione del mercato.

OPPORTUNITÀ

"Domanda in aumento nelle economie emergenti."

Le economie emergenti stanno presentando enormi opportunità per la carne di pollo disossata, con l’Asia-Pacifico che ha registrato una crescita annua del consumo del 12% negli ultimi due anni. In paesi come l’Indonesia e le Filippine, le importazioni di pollo disossato sono aumentate rispettivamente del 18% e del 21% nel 2023. La crescita della classe media in queste regioni, insieme all’urbanizzazione e alle abitudini alimentari occidentali, sta creando un’impennata delle catene di ristoranti a servizio rapido che fanno affidamento sui tagli disossati. In Africa, le industrie del pollame domestico stanno investendo in macchinari per il disossamento per soddisfare la crescente domanda, con il settore del pollame trasformato della Nigeria che aumenterà la capacità produttiva del 27% nel 2023. Queste tendenze evidenziano mercati non sfruttati con un potere d’acquisto in aumento e preferenze alimentari in evoluzione.

SFIDA

"Rischi di biosicurezza ed epidemie."

Le epidemie continuano a rappresentare una minaccia significativa per il mercato della carne di pollo tagliata disossata. Nel 2023, le epidemie di influenza aviaria in Europa e Asia hanno portato all’abbattimento di oltre 140 milioni di uccelli a livello globale, interrompendo le catene di approvvigionamento e provocando un calo del 14% nella disponibilità di carne di pollo in alcune regioni. Paesi come il Giappone, che dipendono fortemente dalle importazioni, hanno dovuto far fronte alla carenza di forniture di pollo disossato, con conseguenti aumenti dei prezzi fino al 22%. Questi eventi influenzano non solo la produzione ma anche la fiducia dei consumatori e gli accordi di esportazione-importazione. Vengono applicati controlli normativi, programmi di vaccinazione e una migliore igiene negli allevamenti, ma la biosicurezza rimane una sfida continua per garantire un approvvigionamento costante di carne disossata e priva di malattie.

Segmentazione del mercato della carne di pollo tagliata disossata

Il mercato della carne di pollo tagliata disossata è segmentato per tipologia e per applicazione. Per tipo, include petto di pollo, coscia di pollo e altri. Per applicazione copre i settori della ristorazione e del commercio al dettaglio.

Per tipo

• Petto di pollo: rimane la parte disossata più richiesta a livello globale, con oltre 12 milioni di tonnellate consumate nel 2023. Il suo basso contenuto di grassi e l'alto contenuto proteico (31 grammi di proteine ​​per 100 grammi) lo rendono ideale per i consumatori attenti alla salute. Negli Stati Uniti rappresentava il 54% di tutte le vendite di carne di pollo disossata nelle catene di supermercati. I fornitori di kit per i pasti e i mercati della nutrizione sportiva preferiscono il petto di pollo per la sua versatilità e il profilo magro.
• Coscia di pollo: le cosce di pollo sono popolari per la loro consistenza più succosa e il rapporto qualità-prezzo. Nel 2023, a livello globale sono state vendute circa 8,6 milioni di tonnellate di cosce di pollo disossate. I mercati asiatici, in particolare Corea del Sud e Cina, rappresentano oltre il 60% del consumo globale di cosce, trainati dalla domanda di prodotti fast-food e piatti alla griglia. Le cosce mantengono inoltre una consistenza migliore nei formati surgelati, migliorandone l'utilità nelle operazioni di ristorazione.
• Altro: include ali, cosce e filetti disossati. Nel 2023, questi rappresentavano 7,4 milioni di tonnellate di consumo totale di pollo disossato. Prodotti come le ali disossate hanno guadagnato popolarità nei bar sportivi e nei ristoranti informali del Nord America, dove la domanda è cresciuta del 15% nell'ultimo anno. I filetti sono preferiti per gli spiedini e i pasti veloci in tutta Europa.

Per applicazione

• Servizi di ristorazione: il settore dei servizi di ristorazione è il maggiore consumatore di carne di pollo disossata, con un utilizzo di oltre 28 milioni di tonnellate nel 2023. I ristoranti a servizio rapido (QSR), gli hotel e le mense preferiscono i tagli disossati per facilitare il porzionamento e la cottura standardizzata. Oltre il 90% dei fast food a base di pollo in tutto il mondo utilizza carne disossata. Le catene di ristoranti nella sola Asia-Pacifico hanno aumentato l’approvvigionamento di pollo disossato del 19% nel 2023.
• Vendita al dettaglio: il consumo al dettaglio di pollo disossato ha raggiunto i 21 milioni di tonnellate nel 2023, con una domanda crescente di opzioni sottovuoto, pre-marinate e congelate. I supermercati nordamericani ed europei hanno registrato un aumento del 24% nella domanda di petti di pollo confezionati singolarmente, con prodotti a marchio del distributore che rappresentano il 37% del mercato.

Prospettive regionali per il mercato della carne di pollo tagliata disossata

Il mercato globale della carne di pollo disossata dimostra diverse dinamiche regionali basate sulle abitudini di consumo, sulla produzione e sulla capacità di esportazione.

• America del Nord

Il Nord America continua a guidare il mercato, con gli Stati Uniti che hanno prodotto oltre 20,2 milioni di tonnellate di carne di pollo nel 2023. Oltre il 75% del pollo venduto nei supermercati statunitensi era disossato e il Canada ha importato 110.000 tonnellate di carne di pollo disossata.

• Europa

L’Europa ha assistito a una forte domanda nel 2023, con oltre 13,2 milioni di tonnellate di carne di pollo consumate. La Germania e il Regno Unito guidano la regione nel consumo di carne disossata, rappresentando rispettivamente il 38% e il 27% del totale europeo. L’UE ha aumentato dell’8% le esportazioni di carne disossata verso l’Asia.

• Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico è un hub in crescita, con la Cina che consuma più di 16,5 milioni di tonnellate di carne di pollo e l’India che registra un aumento del 15% nella domanda di carne disossata anno su anno. Il Giappone e la Corea del Sud fanno molto affidamento sulle importazioni di tagli disossati per uso alimentare.

• Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e l’Africa hanno mostrato tendenze al rialzo con il consumo di carne di pollo disossata che ha raggiunto i 4,8 milioni di tonnellate nel 2023. L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti da soli hanno rappresentato il 62% di questa domanda, trainata dalla crescita del QSR. La Nigeria ha aumentato la produzione interna di pollame disossato del 27%.

Elenco delle migliori aziende produttrici di carne di pollo tagliata disossata

• Tyson Alimenti
• Alimenti JBS
• Cargill
• BRF SA
• Fattorie Mountaire
• Nuova speranza Liuhe
• Sviluppo Sunner
• Alimenti Koch
• Fattorie adottive
• Fattorie Perdue

Alimenti Tyson:Nel 2023, ha lavorato oltre 19 miliardi di libbre di pollo, con tagli disossati che rappresentano il 58% della produzione.

Alimenti JBS:Il gigante brasiliano ha lavorato 14,7 milioni di tonnellate di pollo a livello globale nel 2023, con una quota di produzione disossata del 61%.

Analisi e opportunità di investimento

Gli investimenti nel mercato della carne di pollo disossata si sono intensificati a causa del robusto consumo globale e della crescita del settore dei servizi alimentari. Nel 2023, oltre 5,2 miliardi di dollari sono stati investiti in impianti di lavorazione del pollame in tutto il mondo. Solo negli Stati Uniti sono entrati in funzione 14 nuovi impianti di lavorazione, aumentando la capacità di produzione di disossate del 9%. Gli investimenti nell’automazione del disossamento sono aumentati, con le aziende che implementano macchine basate sull’intelligenza artificiale che riducono i costi della manodopera del 26% aumentando al tempo stesso la velocità di elaborazione. Anche l’Asia-Pacifico è una regione focale, con le aziende cinesi di pollame che investiranno 1,3 miliardi di dollari nel 2023 per aumentare la produzione di carne disossata. In India, i sussidi e le iniziative governative hanno portato allo sviluppo di infrastrutture avicole per 460 milioni di dollari, enfatizzando la logistica della catena del freddo e l’imballaggio al dettaglio dei tagli disossati. Il Brasile ha ampliato i propri impianti di lavorazione dei prodotti disossati orientati all’esportazione, rivolgendosi ai mercati del Medio Oriente. La tendenza verso il pollame privo di antibiotici e biologico ha aperto nuove strade di investimento. Nel 2023, oltre 650 milioni di dollari a livello globale sono stati destinati alle catene di fornitura di pollame disossato biologico. Gli investitori si stanno concentrando anche sugli imballaggi ecologici, con 220 milioni di dollari stanziati per vassoi e involucri di carne di pollo disossata biodegradabili e riciclabili. I segmenti della vendita al dettaglio online e delle cucine cloud stanno guadagnando terreno, spingendo gli investimenti nei marchi di pollo disossato congelato diretto al consumatore (D2C). Startup negli Stati Uniti e in Germania hanno raccolto 170 milioni di dollari nel 2023 per costruire sistemi di consegna dal produttore al consumatore, verticalmente integrati, che diano priorità alla freschezza e alla tracciabilità della carne disossata. Il mercato sta inoltre assistendo a un’espansione in regioni ad alta crescita come l’Africa, dove lo sviluppo delle infrastrutture è sostenuto da investimenti multilaterali, tra cui 340 milioni di dollari provenienti dalle banche per lo sviluppo agricolo.

Sviluppo di nuovi prodotti

Il mercato della carne di pollo tagliata disossata ha visto un’innovazione accelerata nello sviluppo dei prodotti poiché le aziende rispondono alle mutevoli tendenze dei consumatori e all’evoluzione delle preferenze alimentari. Nel 2023, sono stati lanciati a livello globale oltre 280 nuovi prodotti a base di pollo disossato nei segmenti surgelati, freschi e pronti da cucinare. La richiesta di soluzioni pasto convenienti, ad alto contenuto proteico e versatili ha spinto i marchi a diversificare le loro offerte disossate con sapori, formati e stili di cottura migliorati. In Nord America, i produttori alimentari hanno introdotto più di 95 nuove SKU di petti e cosce di pollo disossati pre-marinati. Questi includono filetti stagionati, strisce grigliate e tagli a dadini su misura per la preparazione dei pasti e formati da asporto. I rivenditori al dettaglio hanno segnalato un aumento del 21% delle vendite di pollo disossato marinato rispetto al 2022. Tyson Foods ha introdotto una nuova linea di petti di pollo disossati surgelati “fritti in aria” con il 40% di grassi in meno rispetto alle tradizionali opzioni fritte, rivolgendosi ai consumatori attenti alla salute. Nell’Asia-Pacifico, l’innovazione dei prodotti si è concentrata sull’adattamento del pollo disossato ai profili culinari locali. Nel 2023, il Giappone e la Corea del Sud hanno lanciato oltre 40 nuove varietà di tagli di pollo disossati appositamente progettati per ramen, bento e piatti saltati in padella. I prodotti karaage disossati (pollo fritto in stile giapponese) sono cresciuti in popolarità, contribuendo a un aumento del 14% degli snack a base di pollo disossati dei supermercati. Il gruppo cinese New Hope ha lanciato una linea di cubetti di pollo piccante disossati pronti per il microonde per i giovani consumatori urbani.

Cinque sviluppi recenti

• Tyson Foods ha lanciato nel 2024 un nuovo sistema di disossamento basato sull’intelligenza artificiale in grado di lavorare 8.500 polli all’ora, riducendo la dipendenza dalla manodopera del 30%.
• JBS Foods ha ampliato la sua unità di lavorazione disossata a Paraná, in Brasile, aumentando la capacità produttiva del 18% all'inizio del 2024.
• Mountaire Farms ha introdotto una nuova linea di prodotti di pollo disossati pre-marinati destinati al segmento di vendita al dettaglio pronto da cucinare, registrando un aumento delle vendite del 12% nel primo trimestre del 2024.
• BRF S.A. ha firmato un accordo commerciale con l’Arabia Saudita alla fine del 2023 per fornire 400.000 tonnellate di pollo disossato all’anno.
• Sunner Development ha completato un investimento di 120 milioni di dollari in un impianto di lavorazione del pollo disossato completamente automatizzato a Fujian, in Cina, operativo da febbraio 2024.

Rapporto sulla copertura del mercato della carne di pollo tagliata disossata

Questo rapporto fornisce un esame approfondito del mercato della carne di pollo tagliata disossata, offrendo approfondimenti dettagliati su varie dimensioni chiave. Include la segmentazione per tipologia (petto di pollo, coscia di pollo, altro) e applicazione (servizi di ristorazione, vendita al dettaglio), analizzando approfonditamente i modelli di consumo, i volumi di produzione e le tendenze di import/export. Il rapporto valuta fattori dinamici quali fattori trainanti del mercato, restrizioni, opportunità e sfide, tutti comprovati da dati numerici. La copertura abbraccia i principali mercati regionali, tra cui Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa, identificando sia i mercati consolidati che i centri di domanda emergenti. Inoltre, il rapporto delinea i principali attori del settore, le loro capacità produttive, le strategie di innovazione e i modelli di investimento. Particolare enfasi viene data ai progressi tecnologici nella lavorazione e nel confezionamento, alle tendenze normative e ai cambiamenti del comportamento dei consumatori verso prodotti disossati biologici, privi di antibiotici e a valore aggiunto. La sezione sugli investimenti delinea gli sviluppi infrastrutturali e il flusso di capitali lungo tutta la catena del valore della lavorazione del pollame, dalla macellazione al confezionamento. Descrive inoltre in dettaglio l'innovazione del prodotto, i miglioramenti della catena di fornitura e i miglioramenti della logistica. Il documento presenta i recenti sviluppi che modellano il panorama competitivo ed esplora le iniziative strategiche adottate dai principali attori per guadagnare quote di mercato.