Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato di biogas e biometano, per tipo (tipo di agricoltura, tipo di acque reflue e fognarie, tipo di discarica, altro), per applicazione (generazione di elettricità, carburante per veicoli, rete del gas), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato del biogas e del biometano

La dimensione del mercato globale del biogas e del biometano è prevista a 89.717,06 milioni di dollari nel 2024 e si prevede che raggiungerà 103.450,67 milioni di dollari entro il 2033 con un CAGR dell'1,5%.

Il mercato del biogas e del biometano ha assistito a un aumento significativo dei volumi di produzione a causa della crescente enfasi globale sulle energie rinnovabili e sulla gestione sostenibile dei rifiuti. Nel 2024, la produzione globale di biogas ha raggiunto oltre 76 miliardi di metri cubi, di cui l’Europa da sola rappresenta il 45%. La produzione di biometano è cresciuta in modo significativo, con oltre 1.300 impianti operativi in ​​tutto il mondo. In Francia, il numero di siti di iniezione di biometano è passato da 214 nel 2021 a 548 nel 2023, immettendo nella rete oltre 8,6 TWh di gas rinnovabile. L’aumento dell’utilizzo dei rifiuti agricoli è fondamentale per il progresso del mercato, con oltre il 60% degli impianti di biogas che ora acquistano materie prime da letame e residui colturali. Oltre 30 paesi hanno implementato strategie nazionali per il biogas o il biometano, portando a oltre 2.000 nuovi progetti infrastrutturali legati al biogas pianificati tra il 2023 e il 2026. Con il settore dei trasporti che consumerà oltre 4 miliardi di metri cubi di biometano nel 2023, il mercato si sta sempre più allineando con gli obiettivi di decarbonizzazione.

Risultati chiave

Motivo principale del driver:La crescente domanda di energia pulita e di gestione dei rifiuti organici.

Paese/regione principale:La Germania è al primo posto con oltre 11.000 impianti di biogas e 12 miliardi di metri cubi di produzione annua.

Segmento principale:Domina la produzione di elettricità, che consumerà oltre il 56% della produzione totale di biogas nel 2024.

Tendenze del mercato del biogas e del biometano

Le iniziative di sostenibilità stanno spingendo i governi e le industrie ad adottare il biogas e il biometano. Entro il 2024, più di 110 paesi hanno incluso il biogas o il biometano nei loro contributi determinati a livello nazionale (NDC), di cui oltre 60 mirano all’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050. In India, il numero di impianti di biogas ha superato i 5 milioni, con le aree rurali che rappresentano il 92% delle installazioni. L’adozione del biometano compresso nelle flotte di veicoli commerciali è aumentata del 47% tra il 2022 e il 2024 in Italia, dove più di 2.000 autobus a metano ora funzionano a biometano. L’uso del biometano in Svezia per i trasporti è passato da 1,5 TWh nel 2021 a 2,7 TWh nel 2023, supportato da oltre 280 stazioni di rifornimento pubbliche.

Nel settore della termovalorizzazione, oltre il 72% degli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani in Danimarca utilizza la digestione anaerobica, producendo oltre 4,3 TWh di biogas all’anno. Anche le tendenze agricole riflettono questo cambiamento, poiché solo in Germania nel 2023 sono state trasformate più di 23 milioni di tonnellate di letame animale per il recupero energetico. Il Giappone ha aumentato i sussidi del 40% per i digestori di biometano su piccola scala, incoraggiando la generazione decentralizzata di energia. La costruzione di impianti di upgrading del biogas è aumentata del 28% a livello globale tra il 2021 e il 2024, con la separazione a membrana utilizzata nel 55% dei nuovi impianti. Nei Paesi Bassi è aumentata l’integrazione del biometano nella rete intelligente del gas, con oltre 3,2 TWh immessi nella rete nazionale nel 2023.

Dinamiche del mercato del biogas e del biometano

AUTISTA

"La crescente domanda di alternative ai combustibili puliti e di iniziative di economia circolare."

La dipendenza globale dai combustibili fossili viene rapidamente messa a dura prova dall’urgente necessità di decarbonizzare. Nel 2024, oltre 25 paesi hanno introdotto mandati per la miscelazione di gas rinnovabile, richiedendo almeno il 10% di contenuto rinnovabile nelle reti del gas. I comuni urbani del Brasile hanno convertito oltre 180 discariche in unità di estrazione di biogas, producendo più di 1,1 miliardi di metri cubi di gas all’anno. Negli Stati Uniti, gli incentivi a livello statale in California hanno portato a oltre 185 nuovi progetti di biogas solo nel 2023. La crescita dell’economia circolare è evidente con oltre 40 milioni di tonnellate di rifiuti organici sottratti alle discariche in Europa e utilizzati nei digestori anaerobici.

CONTENIMENTO

"Elevate spese in conto capitale e costi operativi."

I costi di investimento iniziale per gli impianti di biogas di medie dimensioni vanno da 3 a 8 milioni di dollari, con spese di funzionamento e manutenzione in aumento del 12% su base annua a causa delle pressioni inflazionistiche e dell’aumento dei prezzi delle materie prime. Attrezzature come compressori di gas, digestori e depuratori hanno registrato aumenti di prezzo fino al 18% dal 2022. Inoltre, il periodo medio di recupero dell’investimento per un impianto di biogas varia dai 7 ai 10 anni, il che lo rende poco attraente per i piccoli agricoltori e le cooperative senza sovvenzioni. Nell’Asia-Pacifico, oltre il 65% dei progetti in fase di stallo hanno citato come ostacoli principali la mancanza di finanziamenti e gli alti tassi di interesse sui prestiti.

OPPORTUNITÀ

"Sovvenzioni governative e scambio di crediti di carbonio."

Il commercio del carbonio rappresenta un nuovo flusso di reddito per i produttori di biogas. Nel 2023 sono stati emessi più di 8 milioni di crediti di carbonio per progetti di biogas e biometano a livello globale. In Kenya, 21 biodigestori di comunità hanno guadagnato collettivamente oltre 3 milioni di dollari attraverso i mercati volontari del carbonio. La Direttiva sulle energie rinnovabili II dell'Unione Europea include il biometano tra gli obiettivi rinnovabili, garantendo fino a 0,08 €/kWh in tariffe feed-in. La strategia di “Trasformazione Verde” del Giappone ha stanziato oltre 200 miliardi di yen nel 2024 per promuovere l’adozione della tecnologia del biometano. Con 19 paesi che implementano incentivi fiscali per le infrastrutture del gas rinnovabile, le aziende vedono tassi di rendimento interno superiori al 18% sui progetti certificati.

SFIDA

"Fornitura incoerente di materie prime e vincoli logistici."

La variazione stagionale dei rifiuti agricoli influisce sull’efficienza degli impianti. Ad esempio, in Polonia, la carenza di materie prime ha portato a una riduzione della produzione del 14% in 260 impianti di biogas durante l’inverno del 2023. Il trasporto di letame e residui organici dalle zone rurali ai siti di lavorazione aumenta i costi logistici fino al 25%, soprattutto quando il trasporto supera i 60 chilometri. Gli Stati Uniti hanno oltre 1.200 aziende lattiero-casearie adatte ai biodigestori, ma meno del 15% si trova entro 30 km da un impianto di lavorazione. Inoltre, oltre il 40% dei rifiuti organici urbani in America Latina rimane non segregato, riducendone l’idoneità alla digestione anaerobica.

Segmentazione del mercato del biogas e del biometano

Il mercato del biogas e biometano è segmentato per tipologia e applicazione, con tendenze distinte in ciascuna categoria. Nel 2024, i digestori agricoli rappresentavano oltre il 60% delle nuove installazioni, mentre l’immissione in rete è cresciuta del 35% su base annua, soprattutto in Europa. Le applicazioni spaziano dalla produzione di energia ai trasporti e al riscaldamento, a seconda delle politiche energetiche regionali e della preparazione delle infrastrutture.

Per tipo

• Tipologia agricola: questo segmento rappresentava oltre il 52% della produzione globale di biogas nel 2024. In Germania, oltre 8.000 impianti di biogas agricolo hanno trattato quasi 29 milioni di tonnellate di rifiuti animali e residui colturali. Nel 2023 gli Stati Uniti avevano oltre 300 sistemi operativi di biogas basati su prodotti lattiero-caseari, con la sola California che ha contribuito con 110 progetti. In India, oltre il 70% dei digestori rurali utilizza sterco di vacca, con una produzione che supera i 5 miliardi di metri cubi all’anno.
• Tipo di acque reflue e acque reflue: gli impianti di trattamento delle acque reflue in tutto il mondo utilizzano la digestione anaerobica per ridurre i fanghi e generare gas. In Cina, oltre 500 impianti di depurazione integreranno sistemi di biogas entro il 2024, generando 2,6 miliardi di metri cubi di energia. Il Regno Unito tratta il 70% delle acque reflue in impianti dotati di recupero di biogas, producendo oltre 3,5 TWh nel 2023. In Sud Africa, il biogas derivante dalle acque reflue rappresenta l’11% della produzione totale di biogas.
• Tipologia di discarica: il biogas da discarica è un segmento in crescita con oltre 2.300 progetti di gas di discarica a livello globale. Gli Stati Uniti sono in testa con più di 540 siti operativi, che estraggono oltre 16 miliardi di piedi cubi di metano all’anno. In Argentina, i progetti relativi al gas di discarica sono cresciuti del 35% tra il 2022 e il 2024, con oltre 1,2 miliardi di metri cubi catturati. Questi sistemi aiutano a ridurre le emissioni di metano derivanti dai rifiuti non gestiti.
• Altro: questa categoria comprende rifiuti alimentari e sottoprodotti industriali. In Francia, i digestori basati sui rifiuti alimentari hanno prodotto 1,6 TWh nel 2023. Oltre 200 unità di trasformazione alimentare in Giappone hanno convertito i loro sottoprodotti in biometano, generando oltre 800 GWh. Le industrie della birra e dello zucchero in Brasile hanno contribuito con più di 500 GWh nel 2024 dalla fermentazione dei rifiuti.

Per applicazione

• Produzione di energia elettrica: oltre il 56% del biogas è stato utilizzato per la produzione di energia elettrica nel 2024. In Italia, oltre 1.600 MW di potenza provengono da impianti di biogas. Nel 2023 i Paesi Bassi hanno prodotto oltre 4,2 TWh dal biogas, fornendo energia a oltre 1,2 milioni di famiglie. La Tailandia ha generato oltre 2,7 TWh, con le zone industriali che rappresentano il 63% dell'utilizzo.
• Carburante per veicoli: l’uso del biometano nei trasporti è aumentato del 43% tra il 2021 e il 2024. La Svezia ha utilizzato 2,7 TWh di biometano per i veicoli nel 2023. Oltre 200.000 veicoli in Germania funzionano con gas rinnovabile, consumando 5,1 TWh all’anno. In India, nel 2024, oltre 2.100 autobus funzionavano a biogas compresso.
• Rete del gas: l’immissione nella rete è cresciuta rapidamente, con 3,2 TWh immessi in Francia nel 2023. La Danimarca ha raggiunto una penetrazione del biometano del 30% nella rete nazionale del gas. In Spagna, il numero di progetti di reti di biometano è raddoppiato, passando da 28 nel 2022 a 56 nel 2024.

Prospettive regionali del mercato del biogas e del biometano

La crescita del mercato del biogas e del biometano varia da regione a regione a seconda delle politiche energetiche, delle infrastrutture e della disponibilità delle materie prime.

• America del Nord

Nel 2024 gli Stati Uniti avevano oltre 2.300 impianti di biogas, di cui il 70% collegato all’agricoltura o alle discariche. La California è in testa con oltre 185 nuovi progetti. Il Canada aveva 75 siti operativi di iniezione di biometano, che contribuivano con oltre 0,9 TWh alle reti del gas.

• Europa

Nel 2023 l’Europa contava oltre 21.000 impianti di biogas, di cui 11.000 solo in Germania. La Francia ha immesso oltre 8,6 TWh di biometano nel 2024. L’Italia ha aggiunto oltre 1.200 autobus a biometano. La Danimarca ricava il 30% del gas dal biometano.

• Asia-Pacifico

Entro il 2024 l’India aveva oltre 5 milioni di digestori rurali. La Cina ha integrato oltre 500 impianti di depurazione con unità di biogas. Nel 2023 il Giappone ha prodotto oltre 1,2 TWh dai rifiuti alimentari industriali. La Tailandia aveva oltre 2.500 digestori su piccola scala che generavano 2,7 TWh.

• Medio Oriente e Africa

Il Sudafrica ha utilizzato il biogas in oltre il 12% degli impianti di trattamento delle acque reflue. Il Kenya ha generato 430 GWh da 21 digestori di comunità rurali. L’Egitto ha lanciato 15 progetti su larga scala nel 2024 con una capacità combinata di oltre 400 GWh.

Elenco delle principali aziende del mercato biogas e biometano

• Gasrec
• Il futuro del biogas
• VERBIO
• Thorso Biogas
• Verdure di base
• Energia della natura
• Biogas asiatico
• Deqingyuan
• Mengniu
• Shandong Minhe
• JV Energen
• AltEnergo

Le prime due società per azione

VERBIO:Gestisce oltre 10 unità di produzione di biometano in tutta la Germania, generando oltre 1,2 miliardi di metri cubi all'anno.

Energia della natura:Ha immesso più di 5,4 TWh nella rete danese nel 2023, detenendo la quota di mercato più elevata nel Nord Europa.

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato del biogas e del biometano attira sempre più investimenti globali in infrastrutture, tecnologia e approvvigionamento di materie prime. Nel 2023 sono stati istituiti più di 50 partenariati pubblico-privati ​​per finanziare nuovi impianti di digestione anaerobica in Europa e Nord America. In Germania, gli investimenti nelle infrastrutture di iniezione del biometano hanno raggiunto 1,2 miliardi di euro entro la metà del 2024, consentendo 700 ulteriori punti di connessione alle reti nazionali. Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha stanziato oltre 500 milioni di dollari nel 2024 per le infrastrutture del gas rinnovabile, facilitando la realizzazione di 270 nuovi digestori negli allevamenti lattiero-caseari.

Anche le società di private equity stanno investendo in modo aggressivo, con oltre 40 operazioni di M&A completate nel settore nel 2023, per un valore complessivo di oltre 3,6 miliardi di dollari. In India, gli investimenti in impianti di biogas compresso (CBG) nell’ambito del programma SATAT hanno sostenuto la messa in servizio di 516 nuovi progetti entro giugno 2024. I conglomerati giapponesi hanno stanziato oltre 50 miliardi di yen per iniziative di biogas nazionali e del sud-est asiatico. L’Africa ha visto un aumento dei finanziamenti da parte delle banche di sviluppo, con la Banca Africana di Sviluppo che ha stanziato 120 milioni di dollari per sostenere progetti di biogas in Kenya, Nigeria ed Etiopia.

Gli utenti industriali stanno integrando il biogas nelle loro catene di approvvigionamento, con 18 aziende globali del settore alimentare e delle bevande che si impegnano a utilizzare il 100% di gas rinnovabile per le loro unità di lavorazione entro il 2030. Ciò ha stimolato investimenti diretti in digestori in loco. Ad esempio, una cooperativa lattiero-casearia francese ha investito 75 milioni di euro per produrre oltre 210 GWh di biometano dai rifiuti di lavorazione. Il mercato sta registrando un forte interesse anche da parte del settore del commercio del carbonio. Oltre il 25% delle transazioni volontarie sul mercato del carbonio nel 2024 erano legate a progetti di generazione di biometano.

I fornitori di tecnologia stanno ricevendo maggiori finanziamenti per sviluppare digestori modulari e mobili. Oltre 35 startup hanno ricevuto finanziamenti di capitale di rischio superiori a 320 milioni di dollari a livello globale tra il 2022 e il 2024. Il segmento sta anche esplorando la digitalizzazione per la misurazione intelligente del gas e l’ottimizzazione delle materie prime basata sull’intelligenza artificiale, ricevendo più di 600 nuove domande di brevetto relative al miglioramento dei processi di biogas tra il 2023 e il 2024. Con oltre 18.000 nuovi posti di lavoro che si prevede verranno creati nel settore a livello globale entro il 2026, i moltiplicatori economici legati all’occupazione stanno aumentando. avvalendosi anche di incentivi statali, soprattutto nelle regioni rurali.

Sviluppo di nuovi prodotti

Le recenti innovazioni nel mercato del biogas e del biometano si concentrano sul miglioramento della resa, dell’efficienza e dell’integrazione con le reti intelligenti. Nel 2023, oltre 120 nuove tecnologie sono state lanciate a livello globale per migliorare il processo di purificazione del biogas, tra cui predominano la separazione a membrana, il lavaggio chimico e le tecniche criogeniche. La tecnologia di separazione a membrana rappresenta ora il 55% di tutti gli impianti di ammodernamento, rispetto al 38% nel 2021. Ciò ha aumentato la purezza del gas fino a oltre il 99% del metano nei nuovi impianti in Svezia e Danimarca.

L’India ha introdotto oltre 25 modelli compatti di biodigestore tra il 2022 e il 2024, destinati alle famiglie semiurbane con una produzione giornaliera compresa tra 0,6 e 1,2 metri cubi di gas. Questi sistemi occupano meno di 6 metri quadrati e costano meno di â¹40.000, promuovendo l'adozione decentralizzata. La Germania ha presentato nel 2023 un digestore anaerobico di nuova generazione in grado di co-digerire fino a 9 diversi tipi di materie prime contemporaneamente, aumentando l’efficienza di conversione energetica all’83%.

Nelle applicazioni per il carburante dei veicoli, una società di ingegneria con sede nel Regno Unito ha sviluppato un iniettore a doppia alimentazione in grado di miscelare il biometano con l’idrogeno, ottenendo un’efficienza di combustione superiore del 15%. Entro la fine del 2024 nell’UE sono stati completati oltre 500 retrofit. Anche i sistemi di monitoraggio basati su sensori per la composizione del gas, la temperatura e il carico delle materie prime sono diventati standard. Solo nel 2023, oltre 12.000 impianti di biogas in tutto il mondo hanno installato sistemi di monitoraggio in tempo reale.

Il settore industriale giapponese ha introdotto digestori in grado di convertire simultaneamente rifiuti alimentari e grassi, con rese di produzione di 240 metri cubi per tonnellata, un aumento del 28% rispetto ai sistemi tradizionali. In Francia, le aziende hanno iniziato a produrre pellet di fertilizzante dai liquami del digestore, con oltre 400.000 tonnellate trasformate in fertilizzanti per uso agricolo nel 2023. Inoltre, nel sud-est asiatico sono stati introdotti sistemi di aggiornamento modulari montati su skid, consentendo una rapida implementazione in meno di 90 giorni, rispetto alle configurazioni tradizionali che richiedono oltre 180 giorni.

Cinque sviluppi recenti

• Nature Energy (2024): commissionato il più grande impianto di biometano d’Europa in Danimarca con una capacità di produzione annua di 1,3 TWh e integrazione nella rete nazionale attraverso 12 km di nuove condutture.
• VERBIO (2023): lanciato in Germania un nuovo digestore ibrido con capacità integrata di materie prime lignocellulosiche, aumentando la produzione del 32% e consentendo l'uso di scarti di paglia.
• Gasrec (2024): rete ampliata di stazioni di rifornimento in tutto il Regno Unito con 11 nuove stazioni di biometano, complessivamente in grado di erogare 30 milioni di kg di gas all'anno.
• Asia Biogas (2023): aperto il più grande impianto di termovalorizzazione dei rifiuti alimentari della Thailandia, con una capacità di 450 GWh e un consumo di materie prime di 300.000 tonnellate all’anno.
• Deqingyuan (2023): ha sviluppato un sistema di biogas da lettiere per pollame con una produzione di 20 milioni di metri cubi all'anno e una cogenerazione di 35 MW di elettricità a Pechino.

Rapporto sulla copertura del mercato del biogas e del biometano

Questo rapporto completo offre approfondimenti dettagliati sul mercato globale del biogas e del biometano attraverso tecnologie di produzione, settori applicativi, fonti di materie prime e dinamiche regionali. Coprendo oltre 60 paesi con programmi attivi sul biogas, il rapporto include dati approfonditi su oltre 2.500 impianti operativi e 1.200 progetti pianificati il ​​cui completamento è previsto entro il 2026. Il rapporto abbraccia 4 tipi di materie prime primarie, 3 principali settori applicativi ed esamina oltre 100 principali produttori e fornitori di tecnologia.

In termini di quadri politici, il rapporto analizza le normative di oltre 30 governi che implementano mandati di miscelazione del biometano, tariffe di iniezione nella rete e sussidi per la gestione dei rifiuti. Sono state esaminate più di 75 strategie nazionali in termini di target di gas rinnovabile e obiettivi di investimento. Inoltre, il rapporto include oltre 200 tabelle e grafici che forniscono valutazioni quantitative della capacità dell’impianto, del volume di produzione, dell’utilizzo dell’energia e dei parametri di riduzione del carbonio.

La copertura tecnica include diagrammi di flusso del processo e valutazioni della resa per la digestione anaerobica, l'upgrading del biogas e l'immissione in rete. I dati del 2023 e del 2024 rivelano progressi significativi nell’efficienza degli impianti, con tassi di conversione in miglioramento fino al 18% negli ultimi tre anni. Il rapporto delinea inoltre un’analisi comparativa globale dei costi di capitale, con range specifici per paese compresi tra 2,5 e 10 milioni di dollari per MW di capacità installata.

Inoltre, il rapporto valuta indicatori economici come il tasso di rendimento interno (IRR), l’efficienza operativa e il costo per unità di energia. Sono stati esaminati oltre 350 casi di studio per supportare la pianificazione strategica e il benchmarking competitivo. L’accento è posto anche sugli impatti socioeconomici, con la valutazione dell’occupazione rurale, della valorizzazione dei rifiuti e dell’accesso decentralizzato all’energia. Questa copertura multidimensionale garantisce una comprensione completa del settore del biogas e del biometano e delle sue prospettive a lungo termine.