Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato dei sistemi di controllo dell’inquinamento atmosferico, per tipo (scrubber, convertitori catalitici, precipitatori elettrostatici, altri), per applicazione (chimica, ferro e acciaio, produzione di energia, cemento, altri), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2033

Panoramica del mercato dei sistemi di controllo dell’inquinamento atmosferico

Si prevede che la dimensione del mercato globale dei sistemi di controllo dell’inquinamento atmosferico, del valore di 103755,52 milioni di dollari nel 2024, salirà a 142639,35 milioni di dollari entro il 2033 con un CAGR del 3,6%.

Il mercato dei sistemi di controllo dell’inquinamento atmosferico svolge un ruolo fondamentale nel mitigare l’impatto dannoso delle emissioni industriali e dei veicoli. Con oltre 91 paesi che implementano normative rigorose sulla qualità dell’aria entro il 2024, la domanda di tecnologie di controllo delle emissioni industriali ha registrato un’espansione significativa. Solo negli Stati Uniti, più di 110.000 impianti industriali operano sotto pressione normativa per installare sistemi di filtrazione o cattura. Ciò si riflette sulla scala operativa, dove si registrano oltre 68.000 installazioni di precipitatori elettrostatici a livello globale.

Le economie sviluppate sono passate a sistemi ibridi avanzati che combinano filtri in tessuto e scrubber a umido, soprattutto nei settori della produzione di energia, dove la combustione del carbone rappresenta ancora oltre 9.300 terawattora di energia in tutto il mondo. Nel frattempo, i paesi emergenti stanno potenziando le infrastrutture per la purificazione dell’aria. L’India, con oltre 3 milioni di morti premature attribuite ogni anno all’inquinamento atmosferico, ha applicato norme aggiornate che richiedono unità di desolforazione dei gas di combustione in oltre 300 centrali termoelettriche. In tutta l’Asia-Pacifico, oltre il 43% delle unità di produzione chimica ora opera con sistemi di abbattimento dei COV dedicati.

La crescente urbanizzazione, che ha aggiunto oltre 260 milioni di nuovi abitanti delle città a livello globale dal 2020, guida la crescente domanda di unità fisse di filtrazione dell’aria, in particolare nelle industrie del cemento, dell’acciaio e petrolchimiche. La rapida industrializzazione nel sud-est asiatico, con un aumento di oltre il 15% della produzione di acciaio tra il 2021 e il 2023, ha contribuito direttamente a una maggiore adozione di sistemi di raccolta delle polveri.

Risultati chiave

Motivo principale del driver:L’aumento degli standard sulle emissioni atmosferiche industriali nelle industrie chimiche e di produzione di energia è un fattore di crescita primario.

Paese/regione principale:La Cina detiene la quota dominante grazie alle oltre 5,5 miliardi di tonnellate di emissioni di CO₂ all’anno e al rapido dispiegamento di sistemi industriali di inquinamento atmosferico.

Segmento principale:Il settore della produzione di energia è in testa grazie alle installazioni in oltre 2.100 impianti alimentati a carbone attivi a livello globale.

Tendenze del mercato dei sistemi di controllo dell’inquinamento atmosferico

Il mercato dei sistemi di controllo dell’inquinamento atmosferico ha sperimentato cambiamenti trasformativi dai sistemi legacy alla filtrazione ibrida, alla conversione elettrochimica e alle soluzioni di retrofit modulari. Entro il 2023, oltre il 45% dei sistemi di filtraggio dell’aria installati nelle nuove centrali elettriche saranno tecnologie ibride che combinano scrubber a umido con filtri in tessuto per raggiungere tassi di cattura del particolato superiori al 99,8%. I precipitatori elettrostatici, che ora sono installati in oltre 18.000 unità di produzione di cemento e acciaio in tutto il mondo, hanno fatto progressi fino a includere unità di controllo automatico della tensione che migliorano l’efficienza operativa del 12%.

Una tendenza importante nel 2023 è stata l’espansione dell’ossidazione fotocatalitica nelle industrie ad alto contenuto di COV. Oltre 9.200 strutture in tutto il mondo hanno adottato questa soluzione per catturare benzene, toluene e xilene nelle unità di trattamento chimico. Anche l’integrazione del monitoraggio delle emissioni basato sull’intelligenza artificiale è aumentata, con oltre 2.700 siti che incorporano il monitoraggio predittivo delle emissioni, riducendo i tempi di inattività del 15-18%.

La regione Asia-Pacifico ha visto un rapido aumento delle unità di desolforazione dei gas di scarico, in crescita del 22% tra il 2022 e il 2023, spinto da mandati sui limiti di SO₂. In Europa, i sistemi di controllo degli ossidi di azoto, in particolare la riduzione catalitica selettiva (SCR), sono stati installati in oltre 3.600 strutture legate ai trasporti a causa delle severe linee guida Euro VI dell’UE.

Inoltre, il mercato dei sistemi di controllo delle emissioni con fonti mobili, compresi i filtri antiparticolato diesel, è cresciuto rapidamente con oltre 5 milioni di unità installate nei veicoli commerciali a livello globale nel 2023. Le innovazioni nei mezzi di filtrazione in nanofibra e nei convertitori elettrochimici avanzati stanno spingendo l’efficienza di filtrazione oltre il 99,95% in ambienti controllati.

Dinamiche di mercato dei sistemi di controllo dell’inquinamento atmosferico

AUTISTA

"Espansione delle normative sull’energia e sulle emissioni industriali a livello globale"

I requisiti di controllo delle emissioni industriali imposti dal governo nei settori chimico, siderurgico ed energetico stanno guidando la crescita del mercato. Ad esempio, l’Environmental Protection Agency (EPA) degli Stati Uniti impone il controllo del mercurio e delle sostanze tossiche presenti nell’aria su oltre 600 unità di potenza, obbligando all’adozione di sistemi di iniezione di carbone attivo. Il Ministero cinese dell’Ecologia e dell’Ambiente ha emanato standard più severi per il PM2.5 che richiedono a più di 8.000 siti industriali di installare un controllo della qualità dell’aria in tempo reale. L’India ha imposto scadenze per l’adeguamento dei sistemi di desolforazione dei gas di scarico (FGD) in 292 centrali termoelettriche. Queste normative stanno aumentando in modo significativo la domanda di tecnologie di controllo degli inquinanti particolati e gassosi in diversi settori verticali.

CONTENIMENTO

"Elevati costi operativi e di manutenzione dei sistemi avanzati"

Nonostante i progressi tecnologici, gli investimenti di capitale e le spese operative necessarie per il mantenimento dei sistemi di controllo dell’inquinamento atmosferico continuano a limitarne l’adozione. L'installazione di uno scrubber a umido su larga scala per una centrale elettrica a carbone può superare le 120 tonnellate di attrezzature con oltre 2.000 ore di manodopera. I costi di manutenzione dei precipitatori elettrostatici, compresi i meccanismi di battito e i raddrizzatori dei trasformatori, aggiungono il 18%-25% ai budget operativi annuali. Per le piccole e medie imprese (PMI), il costo di integrazione delle unità di ossidazione catalitica con il monitoraggio in tempo reale può superare i 250.000 dollari per impianto. Questa sensibilità ai costi influisce sull’adozione, soprattutto nelle regioni a basso reddito.

OPPORTUNITÀ

"Crescente attenzione alle zone industriali a zero emissioni"

L’emergere di parchi industriali a basse emissioni e di obblighi di inquinamento zero presenta opportunità significative. Nella sola Cina, oltre 100 parchi eco-industriali hanno incorporato un’infrastruttura centralizzata di controllo dell’inquinamento atmosferico, riducendo i livelli ambientali di PM2,5 fino al 38% nelle zone circostanti. L’Europa ha avviato oltre 140 cluster industriali a basse emissioni di carbonio, promuovendo sistemi di cattura del calore di scarto e delle emissioni intersettoriali. Ciò apre strade per unità modulari di filtrazione dell’aria e soluzioni di cattura condivise. Inoltre, i programmi di finanziamento verde in più di 45 paesi supportano il retrofit delle apparecchiature, espandendo il mercato indirizzabile per fornitori e integratori di servizi di sistemi di purificazione dell’aria.

SFIDA

"Limitazioni tecniche nella cattura degli inquinanti ultrafini ed emergenti"

Sebbene i sistemi convenzionali possano catturare particolati più grandi ed emissioni gassose note, rimangono inefficaci contro le particelle ultrafini (<0,1 micron) e gli inquinanti emergenti come l’ammoniaca, i PFAS e i derivati ​​COV derivanti dalla produzione avanzata. I sistemi di monitoraggio in oltre 6.000 strutture globali segnalano tassi di emissioni non rilevati significativi, con margini di errore del 12-15% a causa delle limitazioni delle attuali tecnologie dei sensori. Inoltre, i sistemi di ossidazione avanzati e basati sul plasma, sebbene più efficaci, devono affrontare limiti di scalabilità e costi. Questo divario tecnologico rappresenta una sfida seria per raggiungere l’abbattimento dell’inquinamento a tutto spettro.

Segmentazione del mercato dei sistemi di controllo dell’inquinamento atmosferico

Il mercato dei sistemi di controllo dell’inquinamento atmosferico è segmentato per tipologia e per applicazione, riflettendo casi d’uso operativi e richieste normative distinti. Per tipologia, tecnologie come scrubber, convertitori catalitici e precipitatori elettrostatici vengono implementate a seconda dei tipi di inquinanti particolati o gassosi. Per applicazione, settori come quello della produzione di energia, del cemento e del ferro e acciaio sono i principali consumatori di sistemi di controllo delle emissioni. Oltre il 65% della domanda globale proviene da quattro settori industriali.

Per tipo

• Scrubber: gli scrubber sono ampiamente utilizzati per la rimozione degli inquinanti in fase gassosa. Nel 2023, oltre 14.500 unità industriali in tutto il mondo hanno utilizzato scrubber a umido per controllare le emissioni di SO₂, soprattutto nelle centrali elettriche a carbone. Questi sistemi hanno raggiunto un'efficienza del 95% nella rimozione del particolato e fino al 98,5% per l'anidride solforosa. Gli scrubber Venturi sono ampiamente utilizzati negli impianti chimici in Europa e Asia, rappresentando quasi il 34% della base installata. Gli scrubber a secco, che utilizzano l’iniezione di assorbenti, sono preferiti nelle strutture con spazi limitati, con oltre 2.100 installazioni segnalate a livello globale nel 2023.
• Convertitori catalitici: i convertitori catalitici sono fondamentali nel controllo delle emissioni di NOx e idrocarburi nei motori mobili e fissi. A livello globale sono in funzione oltre 180 milioni di convertitori catalitici per motori diesel e benzina. I motori stazionari nei cementifici e negli inceneritori hanno adottato sistemi di riduzione catalitica selettiva (SCR), con oltre 8.000 installazioni segnalate nel 2023. Platino, palladio e rodio rimangono i materiali catalizzatori dominanti, con una domanda globale che supera le 110 tonnellate all'anno.
• Precipitatori elettrostatici: i precipitatori elettrostatici (ESP) sono dominanti nelle industrie ad alto contenuto di particolato. Oltre 60.000 ESP sono attualmente operativi a livello globale, soprattutto negli impianti di cemento e acciaio. Questi sistemi rimuovono il particolato con un'efficienza superiore al 99,5%. Solo in India, più di 1.200 centrali termiche utilizzano gli ESP per soddisfare le norme sulle emissioni. Il progresso nei trasformatori raddrizzatori ad alta tensione e nei sistemi di rapping ha migliorato le prestazioni e ridotto i tempi di fermo per manutenzione del 17% rispetto ai sistemi del 2021.
• Altro: altre tecnologie includono filtri in tessuto (sacchi), sistemi a carbone attivo e ossidatori termici. I filtri in tessuto sono ampiamente utilizzati nei settori alimentare e farmaceutico, con oltre 12.000 unità a livello globale. L’iniezione di carbone attivo è essenziale per il controllo del mercurio nelle centrali elettriche, con più di 500 unità aggiunte in Nord America nel 2023. Gli ossidatori termici sono impiegati in impianti ad alto contenuto di COV, in particolare nella produzione di semiconduttori e vernici, con oltre 3.400 unità installate a livello globale.

Per applicazione

• Industria chimica: l'industria chimica genera un volume elevato di COV, NOx e SOâ. Oltre 16.000 siti di produzione chimica in tutto il mondo utilizzano sistemi di controllo dell’inquinamento atmosferico, con unità di abbattimento dei COV che costituiscono il 55% delle installazioni. La Cina e gli Stati Uniti insieme rappresentano il 72% dei sistemi di controllo dell’inquinamento degli impianti chimici. Gli ossidatori catalitici e gli scrubber sono le tecnologie più comunemente utilizzate in questo settore.
• Ferro e acciaio: questo settore produce grandi quantità di PM10, NOx e CO. Più di 2.200 acciaierie in tutto il mondo hanno implementato ESP, filtri a maniche e depuratori a umido. Nel 2023, oltre 450 acciaierie integrate hanno installato sistemi ibridi per soddisfare i nuovi standard sulle emissioni di polveri. Lo scorso anno il settore globale dell’acciaio ha rappresentato l’8% del consumo di tecnologie per il controllo delle emissioni di particolato industriale.
• Generazione di energia: il settore della produzione di energia rimane il maggiore utente finale. Oltre 4.700 centrali elettriche a combustibili fossili in tutto il mondo utilizzano sistemi di trattamento dei fumi. Solo nel 2023, oltre 900 MW di nuova capacità termica includevano sistemi FGD e bruciatori a basse emissioni di NOx. Con la crescente penetrazione delle energie rinnovabili, gli ammodernamenti per il controllo delle emissioni sugli impianti più vecchi sono aumentati del 18% su base annua, soprattutto nell’Asia-Pacifico.
• Industria del cemento: la produzione del cemento rilascia CO₂, NOx e particolato in quantità elevate. Oltre 1.600 cementifici in tutto il mondo utilizzano ESP e filtri a maniche. L’India conta 245 grandi cementifici, tutti dotati di molteplici unità di controllo delle polveri. Nel 2023, oltre 280 cementerie in Europa sono passate ai carboni attivi e alle unità di filtrazione catalitica.
• Altro: altre applicazioni includono pasta di legno e carta, lavorazione alimentare, incenerimento dei rifiuti e prodotti farmaceutici. Insieme, queste industrie rappresentano il 19% delle installazioni totali di sistemi di controllo dell’inquinamento. Solo nell’incenerimento dei rifiuti, oltre 1.800 siti in tutto il mondo utilizzano sistemi di controllo multi-inquinanti che integrano scrubber e filtri.

Prospettive regionali del mercato dei sistemi di controllo dell’inquinamento atmosferico

Il mercato dei sistemi di controllo dell’inquinamento atmosferico dimostra una crescita variabile nelle regioni globali, guidata da standard normativi, industrializzazione ed espansione della popolazione urbana. Oltre il 70% delle installazioni di sistemi sono concentrate nell'Asia-Pacifico, Nord America ed Europa, con una crescita continua in America Latina e Medio Oriente.

• America del Nord

Il Nord America, in particolare gli Stati Uniti, rimane un innovatore tecnologico nel settore. Nella regione sono operativi oltre 42.000 sistemi di controllo delle emissioni. I mandati EPA hanno portato all’installazione di sistemi di trattamento dei gas di scarico in oltre il 90% delle centrali a carbone. Gli standard nazionali di qualità dell’aria del Canada hanno influenzato oltre 3.200 installazioni solo nel 2023. Dal 2020 la regione ha investito complessivamente oltre 15 miliardi di dollari in tecnologie di riduzione delle emissioni.

• Europa

L’Europa è leader in termini di intensità normativa, con la Direttiva sulle emissioni industriali che impone controlli sulle emissioni di particolato e gassosi su oltre 12.000 strutture. La sola Germania gestisce oltre 3.700 unità con riduzione catalitica selettiva e filtri ibridi. Francia e Italia hanno registrato un aumento combinato del 17% nelle installazioni di scrubber grazie all’ammodernamento degli inceneritori. L’Europa dell’Est sta rapidamente recuperando terreno, con oltre 600 nuove installazioni registrate nel 2023.

• Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico domina il mercato in termini di volume. Cina, India, Corea del Sud e Giappone gestiscono insieme più di 68.000 unità di controllo dell’inquinamento atmosferico negli impianti energetici e industriali. L’impegno della Cina per la “protezione del cielo blu” ha portato all’installazione di oltre 18.000 sistemi di desolforazione dei gas di scarico dal 2021. La sola India ha aggiunto 3.400 unità nel 2023. Il Giappone ha la più alta densità di installazione pro capite per i sistemi di controllo dell’aria fissi.

• Medio Oriente e Africa

Questa regione sta mostrando una crescente applicazione della regolamentazione. Nel 2023 sono stati installati oltre 1.200 nuovi sistemi negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita e in Egitto. I sistemi di controllo dell'anidride carbonica e delle polveri nelle raffinerie di petrolio e nei cementifici costituiscono la maggior parte della domanda. Il Sudafrica ha imposto unità di controllo su tutte le nuove zone di sviluppo industriale, contribuendo con oltre 400 nuove installazioni nel 2023.

Elenco delle principali aziende del mercato Sistemi di controllo dell’inquinamento atmosferico

• Babcock & Wilcox Imprese
• Mutares
• Elex
• FLSmetà
• Società del Gruppo Feida
• KC Cottrell
• A. Hamon
• Tecnologie Beltran
• Gruppo John Wood
• Erettori del Sud
• Gruppo Tianjie
• Sistemi di alimentazione Mitsubishi Hitachi
• Fujian Longking
• Siemens
• Thermax globale

Le prime due aziende con la quota più alta

Fujian Longking:è tra le principali aziende a livello globale con oltre 23.000 unità installate, in particolare nei settori industriale ed energetico della Cina. L'azienda controlla oltre il 15% del mercato dei precipitatori elettrostatici in volume.

Termax:Global mantiene una presenza significativa in Asia e nel Medio Oriente, con oltre 7.800 sistemi installati, inclusi scrubber e filtri a maniche. L'azienda ha eseguito progetti in più di 70 paesi ed è leader nelle tecnologie di controllo delle emissioni ad alta efficienza energetica.

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato dei sistemi di controllo dell’inquinamento atmosferico ha visto investimenti sostanziali in tecnologie avanzate e sviluppo delle infrastrutture. Dal 2020 al 2023, oltre 40 miliardi di dollari sono stati investiti a livello globale in apparecchiature per il controllo delle emissioni nei settori industriali verticali. La Cina ha guidato l’attività di investimento con oltre 20.000 installazioni sovvenzionate da sovvenzioni statali in zone a tecnologia pulita.

In India, il governo centrale ha autorizzato l’ammodernamento dei sistemi FGD in 292 impianti termici, per un valore stimato del progetto superiore a 6 miliardi di dollari. Le aziende nordamericane hanno investito oltre 3,2 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo per sistemi di controllo ad alta efficienza e a bassa manutenzione, concentrandosi su filtri a maniche compatti e filtri a bassa caduta di pressione.

Le opportunità sono abbondanti nelle integrazioni dell’idrogeno verde e della cattura del carbonio. Oltre 300 strutture in Europa hanno implementato sistemi di controllo delle emissioni progettati per la compatibilità con la cattura dell’anidride carbonica. Sta inoltre emergendo la tendenza crescente ad integrare il controllo dell’inquinamento con il recupero energetico. Oltre 1.400 inceneritori di rifiuti in tutto il mondo ora utilizzano sistemi di recupero del calore con unità avanzate di controllo dell’inquinamento.

I programmi di partenariato pubblico-privato si stanno espandendo nel sud-est asiatico, dove nel 2023 sono state registrate oltre 120 joint venture per l’implementazione di sistemi di purificazione dell’aria. Le fabbriche intelligenti in Corea del Sud e Singapore stanno integrando sistemi di monitoraggio predittivo del controllo dell’inquinamento che consentono una manutenzione proattiva, riducendo le emissioni annuali fino all’11%.

Sviluppo di nuovi prodotti

L’innovazione nei sistemi di controllo dell’inquinamento atmosferico ha subito un’accelerazione, con uno spostamento significativo verso soluzioni ad alta efficienza, a basso ingombro e integrate digitalmente. Nel 2023, sono stati depositati oltre 1.800 brevetti a livello globale per tecnologie di mitigazione dell’inquinamento atmosferico, indicando un forte slancio nella ricerca e sviluppo.

Uno sviluppo importante è stato il rilascio commerciale di unità di filtrazione ibride modulari, che combinano filtri in tessuto con scrubber a umido. Queste unità, con efficienze di rimozione superiori al 99,8% per PM2,5 e SO₂, sono state installate in oltre 600 cementifici in Asia. Il formato modulare consente l'installazione entro 45-60 giorni, notevolmente più veloce rispetto ai sistemi convenzionali.

Sono stati introdotti sistemi avanzati di ossidazione catalitica in grado di trattare fino a 45.000 Nm³/ora di aria carica di COV per le industrie chimiche e di produzione di vernici. Questi sistemi utilizzano catalizzatori nano-ceramici con una rimozione di COV superiore al 98% e funzionano a temperature inferiori di 120°C rispetto ai modelli tradizionali, riducendo il consumo energetico del 18%.

Nella tecnologia dei precipitatori elettrostatici (ESP), i produttori hanno introdotto design degli elettrodi autopulenti, riducendo i tempi di inattività per manutenzione del 40%. Questi sono stati implementati in oltre 300 acciaierie in tutto il mondo nel 2023. Allo stesso modo, gli scrubber assistiti dal plasma in grado di distruggere particelle ultrafini e agenti patogeni sono stati sperimentati nelle camere bianche farmaceutiche in Giappone e Corea del Sud.

Sono stati commercializzati sistemi di filtraggio intelligenti con monitoraggio degli inquinanti in tempo reale basato sull’intelligenza artificiale. Questi sistemi sono utilizzati in oltre 2.400 siti industriali, consentendo il reporting delle emissioni basato sui dati e avvisi di manutenzione predittiva. L'integrazione con i sistemi SCADA consente audit di conformità remoti su impianti geograficamente distribuiti.

Cinque sviluppi recenti

• Fujian Longking: implementato oltre 4.200 sistemi ESP nei settori del carbone e del cemento in Cina nel 2023, con ciascuna unità progettata per la cattura del particolato ≥99,9%.
• Thermax: Global ha lanciato un'unità ibrida di lavaggio a maniche nell'aprile 2024, con un'installazione pilota in una centrale elettrica da 600 MW in Indonesia, ottenendo una riduzione del 98,7% di SO₂ e del 99,5% di polveri.
• Mitsubishi Hitachi Power Systems: sistemi di riduzione catalitica selettiva (SCR) retrofittati in oltre 14 unità di potenza in Giappone e Taiwan, che coprono una capacità di generazione totale di 4,8 GW.
• KC Cottrell: completata l'installazione di sistemi di purificazione dei gas di combustione in sei stabilimenti siderurgici in Corea del Sud, riducendo le emissioni annuali di PM10 di 21.000 tonnellate.
• Siemens: sistemi integrati di monitoraggio della qualità dell’aria abilitati all’intelligenza artificiale in 340 unità produttive in Germania, consentendo il monitoraggio della conformità in tempo reale con un margine di deviazione inferiore al 2%.

Rapporto sulla copertura del mercato dei sistemi di controllo dell’inquinamento atmosferico

Questo rapporto copre in modo esauriente il panorama globale del mercato Sistemi di controllo dell’inquinamento atmosferico, valutando tutti i principali segmenti per tipo, applicazione e regione. Il mercato è influenzato dalle politiche normative di oltre 90 paesi, con i principali organismi di controllo tra cui EPA (USA), MEE (Cina), Commissione UE (Europa) e CPCB (India). Oltre 135.000 installazioni industriali attive in tutto il mondo utilizzano una qualche forma di tecnologia di controllo delle emissioni di particolato o gassose.

In base alla tecnologia, il rapporto valuta oltre 60 diversi tipi di apparecchiature, con particolare attenzione agli scrubber, ai convertitori catalitici, agli ESP e ai filtri in tessuto avanzati. Ciascuna tecnologia viene valutata in termini di efficienza di filtrazione, specificità degli inquinanti, impatto sull'implementazione e flessibilità di integrazione. Il rapporto evidenzia oltre 22 tecnologie emergenti di controllo aereo che prenderanno piede tra il 2023 e il 2024.

L’analisi applicativa comprende sei settori industriali che rappresentano oltre l’80% della domanda totale del mercato: produzione di energia, produzione chimica, cemento, acciaio, trattamento dei rifiuti e prodotti farmaceutici. Ogni segmento viene analizzato per tipo di inquinamento, intensità delle emissioni, preferenze relative alle apparecchiature ed esposizione normativa.