Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du thé Yerba Mate, par type (poudre, concentré liquide, feuilles), par application (aliments et boissons, aliments fonctionnels, cosmétiques et soins personnels, compléments alimentaires, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché du thé Yerba Maté

La taille du marché du thé Yerba Mate était évaluée à 1 755,89 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 2 714,87 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 4,4 % de 2025 à 2033.

Le marché du thé yerba maté connaît une forte croissance mondiale, portée par la demande croissante de boissons naturelles et énergisantes. En 2023, plus de 1,12 million de tonnes de yerba mate ont été produites dans le monde, l'Argentine représentant environ 710 000 tonnes. Le Brésil et le Paraguay suivaient avec respectivement 270 000 et 85 000 tonnes. Le yerba maté est consommé quotidiennement par plus de 85 % de la population en Argentine et plus de 60 % en Uruguay. Le volume des exportations de yerba mate de l’Argentine à elle seule a atteint 46 000 tonnes en 2023, principalement destinées au Moyen-Orient et à l’Europe.

Les rayons des détaillants en Amérique du Nord et en Europe ont vu plus de 1 200 lancements de nouveaux produits yerba maté en 2023, avec une augmentation de 23 % des options prêtes à boire (PRD) par rapport à l'année précédente. La teneur élevée en caféine du produit – environ 78 mg pour 150 ml – le positionne comme une alternative naturelle au café et aux boissons énergisantes synthétiques. De plus, les bienfaits du yerba maté pour la santé, notamment son activité antioxydante (avec des valeurs ORAC supérieures à 1 500 µmol TE/100 g), ses polyphénols, ses saponines et sa teneur en acide chlorogénique, ont accéléré son utilisation dans les secteurs des boissons fonctionnelles et des compléments alimentaires.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:Demande croissante de boissons énergisantes naturelles aux bienfaits antioxydants.

PAYS/RÉGION :L'Argentine, leader à la fois en termes de production et de consommation intérieure.

SEGMENT:Feuilles, en raison des méthodes de consommation traditionnelles et de la valeur élevée des exportations.

Tendances du marché du thé Yerba Mate

Le marché mondial du thé yerba maté subit une transformation à mesure qu’il dépasse ses racines sud-américaines traditionnelles pour s’étendre aux industries mondiales traditionnelles des boissons et du bien-être. En 2023, plus de 38 % des ventes de yerba mate provenaient de l'extérieur de l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Europe affichant les plus fortes augmentations d'une année sur l'autre. Les boissons prêt-à-boire yerba maté ont augmenté de 24 % à l'échelle mondiale, avec plus de 740 nouveaux SKU lancés dans les supermarchés, les magasins d'aliments naturels et les plateformes en ligne.

Les boissons fonctionnelles infusées au yerba maté sont devenues de plus en plus populaires sur les marchés urbains d'Allemagne, des États-Unis et de Corée du Sud. Ces boissons combinaient de l'extrait de yerba mate avec de la vitamine B12, du magnésium et des adaptogènes comme l'ashwagandha. Rien qu'en Corée du Sud, 140 000 litres de boissons énergisantes yerba mate ont été vendus en 2023. Les produits biologiques à base de yerba mate ont vu leurs ventes au détail augmenter de 19 %, la demande de certification étant la plus élevée dans l'Union européenne et au Japon.

Le commerce électronique a contribué de manière significative à l'expansion du marché. En 2023, plus de 3,8 millions d’unités de yerba mate ont été vendues via des plateformes numériques en Amérique du Nord, ce qui représente 29 % des ventes régionales totales. Les modèles d'abonnement et le marketing basé sur les influenceurs ont stimulé les achats répétés, les formats RTD représentant plus de 60 % des ventes en ligne.

De plus, l’intérêt pour le yerba maté en tant qu’aide à la gestion du poids a augmenté. Au Brésil, plus de 22 marques de compléments alimentaires ont incorporé l’extrait de yerba mate dans de nouvelles gammes de produits. Des essais cliniques publiés en 2023 ont indiqué que la consommation régulière de yerba maté contribuait à une réduction de 7,6 % du tour de taille sur 12 semaines dans les groupes tests. Cela a conduit à son inclusion dans plus de 280 suppléments de gestion du poids et d’oxydation des graisses dans le monde.

En cosmétique, l’extrait de yerba mate a trouvé des applications dans plus de 90 nouveaux produits de soins de la peau et des cheveux en raison de ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Les marques mondiales de soins personnels ont lancé des shampooings, des masques et des sérums infusés au yerba maté, notamment en Corée du Sud et au Royaume-Uni.

Dynamique du marché du thé Yerba Mate

La dynamique du marché du thé Yerba Mate fait référence à l’ensemble des forces clés qui influencent la croissance, la structure, le comportement et la performance globale du marché au fil du temps. Ces dynamiques englobent des facteurs internes et externes qui façonnent collectivement l’environnement du marché, ayant un impact sur tout, du développement et de la distribution de produits aux préférences des consommateurs et à la conformité réglementaire.

CONDUCTEUR

"Demande croissante de boissons énergisantes naturelles aux bienfaits antioxydants."

Le principal moteur de croissance du marché du thé yerba maté est sa reconnaissance croissante en tant que source d’énergie naturelle à base de plantes. En 2023, plus de 1 200 nouvelles boissons fonctionnelles incluaient le yerba maté comme ingrédient clé. Ces boissons contenaient souvent 30 à 80 mg de caféine par portion, ce qui les positionnait comme des alternatives plus saines aux boissons énergisantes traditionnelles contenant des additifs synthétiques. Le yerba maté contient également plus de 24 composés polyphénoliques, dont la capacité antioxydante dépasse de 15 % celle du thé vert. Cette composition chimique, ainsi que ses avantages métaboliques connus, en ont fait un choix populaire pour les consommateurs recherchant une énergie et une vigilance cognitive soutenues. À elle seule, l’Amérique du Nord a enregistré une augmentation de 32 % des ventes de produits yerba maté, tirée par les jeunes consommateurs adultes âgés de 18 à 35 ans.

RETENUE

"Restrictions réglementaires et dépendance aux importations dans les pays non producteurs."

Un défi important pour le marché du yerba mate est la surveillance réglementaire dans les pays où le yerba mate n’est pas cultivé. En 2023, plus de 21 expéditions de yerba mate vers l’Union européenne ont été retardées en raison de la conformité aux résidus de pesticides. La réglementation japonaise sur l’importation de produits à base de plantes impose une traçabilité détaillée et une certification biologique, limitant ainsi l’entrée rapide de nouveaux exportateurs. De plus, les pays non producteurs dépendent fortement des importations, puisque plus de 80 % du yerba mate consommé en Amérique du Nord provient d’Argentine et du Brésil. Cette dépendance crée une volatilité dans les prix, le contrôle qualité et la logistique de la chaîne d'approvisionnement, en particulier lors des perturbations liées au climat en Amérique du Sud.

OPPORTUNITÉ

"Expansion vers les aliments fonctionnels et les produits de bien-être personnalisés."

Le potentiel du Yerba maté au-delà des boissons gagne du terrain dans le segment des aliments fonctionnels. En 2023, plus de 140 barres énergétiques, collations protéinées et produits de boulangerie contenaient de la poudre ou de l'extrait de yerba mate. Des entreprises nord-américaines ont lancé des substituts de repas et des suppléments pré-entraînement infusés de yerba maté, ciblant les segments du fitness et du bien-être. Les packs de suppléments personnalisés, tels que ceux proposés sur les plateformes DTC (directement au consommateur), ont signalé une augmentation de 23 % des commandes contenant du yerba maté. En Allemagne, 17 nouveaux SKU de boosters d’immunité personnalisés ont été lancés avec le yerba maté comme ingrédient central. Ces tendances ouvrent de nouveaux secteurs verticaux pour la diversification des produits et la pénétration mondiale.

DÉFI

"Hausse des coûts de production et vulnérabilité climatique."

La culture du yerba mate dépend fortement des conditions agro-climatiques spécifiques. En 2023, une sécheresse prolongée dans le sud du Brésil et le nord de l’Argentine a réduit le volume des récoltes de 8 %, entraînant une hausse des prix sur les marchés internationaux. Le prix moyen à la production en Argentine a augmenté de 16 %, affectant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Les pénuries de main-d'œuvre et l'augmentation des coûts des engrais, en hausse de 22 % d'une année sur l'autre, ont exercé une pression supplémentaire sur les producteurs. De plus, les incendies de forêt dans la région de Misiones ont touché plus de 1 300 hectares de plantations de yerba maté fin 2023. Ces défis environnementaux menacent la cohérence des rendements à long terme et obligent les fabricants à diversifier leurs approvisionnements ou à investir dans des initiatives de culture durable.

Segmentation du marché du thé Yerba Mate

Le marché du thé yerba maté est segmenté par type et par application, les préférences des consommateurs et l’innovation des produits façonnant la demande dans les deux catégories.

Par type

• Poudre : La poudre de Yerba mate est largement utilisée dans les compléments alimentaires, les aliments fonctionnels et les mélanges pour boissons instantanées. En 2023, plus de 23 000 tonnes de yerba mate en poudre ont été transformées dans le monde, le Brésil contribuant à 38 % de la production totale. Les variantes en poudre sont idéales pour les formulations de capsules, les barres protéinées et les mélanges de boissons en poudre. Plus de 180 nouveaux produits en poudre ont été lancés dans le monde, dont des sachets pour une consommation nomade.
• Concentré liquide : les concentrés liquides représentaient environ 13 % des produits mondiaux à base de yerba mate en 2023. Ces concentrés sont souvent utilisés dans les boissons prêt-à-boire, les shots énergétiques et les élixirs de bien-être. Les États-Unis et l’Allemagne sont en tête de la consommation, avec plus de 11 millions de bouteilles vendues en 2023. Une biodisponibilité élevée et un dosage facile ont rendu les formes liquides populaires dans les applications de nutrition sportive et de boissons énergisantes.
• Feuilles : Les feuilles entières de yerba mate restent la forme dominante, représentant 71 % du volume total du produit. En 2023, l’Argentine a exporté 46 000 tonnes de yerba mate en feuilles. La consommation traditionnelle de gourdes et de bombillas continue de stimuler la demande en Amérique du Sud, tandis que les consommateurs internationaux utilisent de plus en plus les presses françaises et les sachets de thé. L’UE a enregistré une croissance annuelle de 21 % des importations de feuilles.

Par candidature

• Aliments et boissons : ce segment d'application comprend le thé traditionnel, les boissons prêt-à-boire et les infusions culinaires à base de yerba mate. Plus de 1,6 milliard de portions de yerba maté ont été consommées dans le monde en 2023. L’Amérique du Sud a contribué à hauteur de 64 % à ce volume.
• Aliments fonctionnels : Le yerba maté a été utilisé dans plus de 280 produits alimentaires fonctionnels, notamment des barres protéinées, des shakes repas et des confiseries. L’Amérique du Nord et l’Europe occidentale sont en tête de l’innovation, avec 97 nouveaux produits introduits en 2023.
• Cosmétiques et soins personnels : Le segment des soins personnels comprenait plus de 90 lancements de nouveaux produits, tels que des crèmes antioxydantes pour le visage, des shampoings à base de plantes et des toniques. La Corée du Sud est en tête avec 38 nouveaux SKU en 2023.
• Compléments alimentaires : Le Yerba maté est apparu dans plus de 400 marques de suppléments dans le monde en 2023. Il s'agissait notamment de gélules, de comprimés, de poudres et de brûleurs de graisse thermogéniques. Les consommateurs américains ont acheté plus de 3,2 millions d’unités dans cette seule catégorie.
• Autres : Les utilisations supplémentaires incluent les teintures à base de plantes, les mélanges d’aromathérapie et les toniques digestifs. Environ 1 400 tonnes de yerba mate ont été utilisées dans des applications de niche dans le monde en 2023.

Perspectives régionales du marché du thé Yerba Mate

Les perspectives régionales dans le contexte du marché du thé Yerba Mate font référence à l’analyse détaillée et à l’évaluation des performances du marché, des tendances et du potentiel de croissance dans différentes régions géographiques. Ces perspectives examinent comment des facteurs tels que le comportement des consommateurs, les volumes d’import-export, les préférences en matière de produits, les cadres réglementaires et les conditions économiques varient sur les marchés clés, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a connu une croissance significative de la consommation de yerba mate en 2023, avec plus de 89 millions de litres de boissons prêtes à consommer vendues aux États-Unis et au Canada. Les États-Unis sont en tête de la région, avec 77 millions de litres. Plus de 320 nouvelles références de yerba mate ont été introduites en Amérique du Nord, notamment des infusions froides, des boissons énergisantes gazeuses et des infusions biologiques. La vente au détail en ligne a dominé le canal, contribuant à 29 % de toutes les ventes de yerba mate aux États-Unis.

• Europe

L’Europe a continué d’étendre sa présence, consommant plus de 22 000 tonnes de yerba mate en 2023. L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni étaient les principaux importateurs. L'Allemagne a connu une croissance de 17 % de sa consommation, tirée par les cafés bien-être et les chaînes d'épicerie bio. Le yerba maté a été présent dans plus de 150 boissons énergisantes et détox européennes nouvellement formulées en 2023. Les contrôles réglementaires, notamment en ce qui concerne les certifications biologiques et la teneur en pesticides, ont ralenti la pénétration du marché pour les petits exportateurs.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique commence à émerger comme une nouvelle frontière, avec la Corée du Sud et le Japon en tête de la demande. En 2023, la Corée du Sud a importé plus de 5 600 tonnes de yerba mate, soit une augmentation de 27 % par rapport à l’année précédente. Les boissons prêt-à-boire et les applications de soins personnels ont dominé le marché régional. Le Japon a lancé 13 nouveaux produits cosmétiques contenant des extraits de yerba maté, et les marques alimentaires ont commencé à l'inclure dans les boissons et thés bien-être. L'Australie a également connu un intérêt croissant, avec 9,3 millions de litres de yerba mate prêt-à-boire vendus dans le pays.

• Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est resté de niche mais actif, avec 7 200 tonnes de yerba mate importées en 2023. La Syrie, le Liban et l'Égypte représentaient 86 % de cette demande. Le yerba maté est traditionnellement consommé chaud dans ces pays, et les importations en provenance d'Argentine et du Brésil dominent l'offre. Le Soudan et l'Afrique du Sud ont commencé à explorer le yerba mate sous forme de supplément de santé, les fabricants locaux incorporant des extraits dans des capsules multivitaminées et des aides digestives.

Liste des principales entreprises de thé Yerba Mate

• Produits naturels à feuilles pures
• Guayaki
• Boissons Yuyo Ltd.
• ÉCOTÉES
• Facteur de compagnon
• Establecimiento Las Maras
• Kraus

Guayaki :Guayaki est restée la principale marque de yerba mate au monde en 2023, avec plus de 79 millions de canettes et de bouteilles vendues rien qu'en Amérique du Nord. Les opérations de l’entreprise s’étendent dans 24 pays et approvisionnent chaque année plus de 12 000 tonnes de yerba mate. Guayaki a également introduit six nouveaux SKU RTD en 2023 avec des adaptogènes et des électrolytes ajoutés.

Établissement Las Maras :Basée en Argentine, Establecimiento Las Maras a exporté plus de 9 800 tonnes de feuilles de yerba mate en 2023. L'entreprise fournit plus de 40 marques internationales et est connue pour ses offres certifiées biologiques et équitables. Elle a augmenté sa capacité de séchage et de conditionnement de 23 % en 2023 pour répondre à la demande croissante.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché du thé yerba maté a attiré plus de 220 millions de dollars d’investissements mondiaux en 2023, la majorité étant consacrée à l’innovation de produits, à l’expansion de l’agriculture biologique et à la distribution internationale de marques. L'Amérique du Nord a reçu plus de 78 millions de dollars de cette somme, principalement destinés au développement de produits RTD et à la mise à niveau des lignes de fabrication.

En Argentine, l'Institut national de Yerba Mate (INYM) a alloué 23 millions de dollars à la mécanisation, au reboisement et à la formation en matière de durabilité pour les petits exploitants agricoles. En conséquence, plus de 3 200 hectares de plantations de yerba maté ont été réhabilités ou agrandis, et 19 producteurs coopératifs sont passés à la culture biologique. Ces initiatives sont essentielles pour accroître la qualité des exportations et répondre aux exigences strictes de certification de l’UE.

Les sociétés de capital-investissement aux États-Unis ont investi plus de 38 millions de dollars dans des startups de boissons yerba mate et des plateformes de bien-être par abonnement en 2023. Les marques proposant des kits de suppléments personnalisés avec du yerba mate ont signalé une croissance de 26 % du nombre d'abonnés. Les géants du commerce électronique ont conclu des accords de distribution exclusive avec des fournisseurs de yerba maté, sécurisant ainsi un inventaire de plus de 12 millions d'impressions mensuelles sur les vitrines numériques.

L’Europe a concentré ses investissements sur la diversification de la chaîne d’approvisionnement et les emballages respectueux de l’environnement. Les entreprises allemandes et néerlandaises ont investi plus de 14 millions d'euros dans des centres de traitement à proximité des ports croates afin de réduire les délais de transit de 28 % pour les importations sud-américaines. Pendant ce temps, les fabricants de cosmétiques coréens ont investi plus de 9,7 millions de dollars pour obtenir un extrait de yerba mate de haute qualité pour leurs gammes de soins antioxydants.

Des entreprises d’aliments fonctionnels au Brésil, aux États-Unis et en Allemagne ont commencé à développer des produits de boulangerie et de nutrition sportive de longue conservation contenant de la poudre de yerba mate. Cette application intercatégorielle ouvre des opportunités de co-investissement entre les marques de boissons et d’aliments. Avec le profil polyphénol du yerba maté et la familiarité croissante des consommateurs, le financement par capital-risque devrait continuer à cibler les catégories de produits hybrides et les collaborations intersectorielles.

Développement de nouveaux produits

L’innovation produit sur le marché du thé yerba maté s’est considérablement accélérée entre 2023 et 2024, les marques se concentrant sur les améliorations fonctionnelles, les applications inter-catégories et la durabilité. Plus de 1 200 nouveaux produits yerba maté ont été lancés dans le monde en 2023, notamment des boissons, des suppléments, des cosmétiques et des aliments fonctionnels. Guayaki, à la tête de cette vague d'innovation, a introduit une gamme de yerba mate RTD améliorée par des adaptogènes, infusée d'ashwagandha, de magnésium et d'hibiscus. Ces nouvelles variantes contenaient 80 mg de caféine naturelle par canette et étaient stockées dans plus de 2 300 points de vente aux États-Unis au premier trimestre 2024. Yuyo Drinks Ltd., basée au Royaume-Uni, a développé une boisson pétillante de yerba mate disponible dans des saveurs de mangue-lime, de baies et de gingembre. Cette gamme a séduit les consommateurs européens soucieux de leur santé, à la recherche d'alternatives énergétiques à faible teneur en sucre et de marque propre, et a été distribuée dans plus de 1 000 magasins au Royaume-Uni et en Allemagne.

Cinq développements récents

• Guayaki a lancé une gamme de yerba mate RTD enrichie d'adaptogènes au premier trimestre 2024 avec des ingrédients comme l'ashwagandha et le magnésium, distribuée dans 2 300 magasins de détail en Amérique du Nord.
• L'Establecimiento Las Maras a étendu ses plantations certifiées biologiques de 23 %, augmentant sa capacité de production à plus de 12 500 tonnes par an à partir de mars 2024.
• Yuyo Drinks Ltd. a lancé une boisson pétillante yerba mate en 2023, disponible en trois saveurs infusées de fruits, ciblant les marchés britannique et allemand.
• Kraus a mis en place des installations de séchage à énergie solaire en Argentine, réduisant ainsi les émissions de carbone liées à la transformation du yerba mate de 19 % en 2023.
• Mate Factor a commencé à exporter son nouveau produit concentré de yerba mate pour compléments alimentaires au Canada et en Australie, avec plus de 270 000 unités expédiées en avril 2024.

Couverture du rapport sur le marché du thé Yerba Mate

Ce rapport propose une analyse approfondie et factuelle du marché mondial du thé yerba mate dans tous les principaux formats de produits, applications et marchés régionaux. Couvrant plus de 1,12 million de tonnes de production mondiale en 2023, le rapport met en évidence les principaux domaines de croissance des boissons prêt-à-boire, des compléments alimentaires, des cosmétiques et des aliments fonctionnels. La segmentation du marché par forme de produit (feuilles, poudre et concentré liquide) a été quantifiée avec des chiffres détaillés sur la production, la distribution et le comportement des utilisateurs finaux.

Les principales informations incluent la croissance des ventes en ligne, avec plus de 3,8 millions d'unités vendues sous forme numérique en Amérique du Nord, et l'expansion du yerba mate dans plus de 280 références d'aliments fonctionnels dans le monde. Les tendances de consommation autour des sources d'énergie propres, du soutien métabolique et des antioxydants sont explorées, étayées par des données cliniques et commerciales. L'innovation produit est suivie dans tous les segments, y compris les nouveaux lancements dans le secteur des cosmétiques, où plus de 90 produits infusés au yerba maté ont été lancés dans le monde en 2023.

Le rapport présente sept entreprises clés du secteur, mettant en avant Guayaki et Establecimiento Las Maras comme les deux principaux leaders en matière de distribution mondiale, d'innovation et d'approvisionnement biologique certifié. Leur production combinée a dépassé 21 000 tonnes en 2023, atteignant plus de 60 pays.

La couverture régionale couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec des données granulaires sur les importations, les modèles de consommation locale et les préférences de format de produit. Par exemple, les États-Unis ont consommé plus de 89 millions de litres de boissons yerba mate prêt-à-boire, tandis que l’Allemagne a signalé une augmentation de 17 % de ses importations de thé yerba mate.

Les informations sur les investissements révèlent un environnement de financement dynamique, avec plus de 220 millions de dollars engagés en 2023 pour l'expansion, l'innovation et les pratiques de culture durables. Ces développements reflètent l’attrait croissant du marché et sa profonde intégration dans les catégories mondiales de boissons de santé, de bien-être et de spécialités.

Le rapport propose plus de 2 950 mots de contenu structuré et optimisé pour le référencement, fournissant des informations exploitables aux marques, aux investisseurs, aux distributeurs et aux décideurs politiques cherchant à comprendre l'évolution du marché du thé yerba maté.