Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des éoliennes, par type (éoliennes terrestres, éoliennes offshore, petites éoliennes), par application (production d’énergie éolienne, parcs énergétiques offshore, centrales électriques commerciales), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des éoliennes

La taille du marché des éoliennes était évaluée à 122,72 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 234,3 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 7,45 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des éoliennes a permis une capacité installée cumulée de 1 021 gigawatts d’ici fin 2023, marquant l’entrée dans l’ère du térawatt : 10 % de la production mondiale d’électricité est désormais alimentée par l’énergie éolienne. L’année 2023 a vu une nouvelle capacité record de 117 gigawatts installée dans le monde, dont 106 GW à terre et 10,8 GW en mer. Il y avait 223 fabricants d'éoliennes en activité dans le monde, avec 31 % des ajouts de capacité provenant de nouveaux entrants. La Chine est en tête des installations avec 75 GW, représentant 65 % du total des ajouts en 2023, suivie par les États-Unis avec 4,1 GW. Les installations terrestres dominent avec 90 % de la nouvelle capacité totale. Le marché offshore à la croissance la plus rapide a enregistré 10,8 GW, l'Europe et la Chine contribuant à 65 % de la nouvelle capacité offshore. La taille des turbines augmente : la moyenne des turbines terrestres dépasse désormais 4,8 mégawatts, et les unités offshore en moyenne 9,6 MW. Des pays comme le Danemark ont ​​atteint une part de l’énergie éolienne représentant 56 % de la production nationale d’électricité en 2023, tandis que l’Allemagne, le Portugal et le Royaume-Uni se situaient chacun entre 30 % et 35 %. Parallèlement, plus de 23 833 nouvelles unités de turbine ont été construites en 2023, avec 97 % des installations des équipementiers chinois sur les marchés intérieurs. Ces chiffres illustrent l’ampleur énorme, la croissance rapide et l’évolution technologique qui façonnent le paysage mondial des éoliennes.

Principales conclusions

Conducteur:L’installation record de 117 gigawatts de nouvelle capacité éolienne en 2023 a stimulé l’expansion du marché.

Pays/Région :La Chine a dominé avec 75 GW de nouvelles installations, représentant 65 % des ajouts de capacité mondiale.

Segment:Les éoliennes terrestres ont dominé les déploiements sur le marché, représentant 106 GW du total de 2023.

Tendances du marché des éoliennes

Le marché des éoliennes a connu en 2023 des tendances de transformation à mesure que la technologie, les objectifs de durabilité et les échelles de déploiement se sont accélérés. Le monde a installé un nombre record de 117 GW de nouvelle capacité, dépassant de 50 % l’année précédente. L'éolien terrestre est en tête avec 106 GW, soit 90 % de tous les nouveaux ajouts, tandis que les installations offshore ont atteint 10,8 GW, leur deuxième total annuel le plus élevé. La croissance de la taille moyenne des turbines s'est poursuivie, avec des modèles terrestres atteignant en moyenne 4,8 MW et des unités offshore de 9,6 MW, contre 2,5 MW et 5 MW respectivement cinq ans plus tôt. La domination de la Chine était claire : 75 GW de nouvelle capacité ont été construits au niveau national, ce qui représente 65 % de l’ensemble des nouvelles capacités. Les deux tiers de cette somme étaient terrestres, avec 69 GW, tandis que les projets offshore ont contribué à hauteur de 6,3 GW. Les États-Unis ont suivi avec près de 4,1 GW de capacité ajoutée en 2023. Ensemble, la Chine, les États-Unis, le Brésil, l’Allemagne et l’Inde ont dominé les installations mondiales. Les fabricants de turbines se regroupent autour de grands équipementiers chinois : Goldwind a installé 16,3 GW, Envision 14,1 GW et Mingyang 9,9 GW, marquant la première fois que des entreprises chinoises occupent trois des cinq premiers créneaux de production mondiaux. Pendant ce temps, Vestas, le principal équipementier occidental, a installé 11,5 GW et était la seule entreprise non chinoise à figurer dans le top cinq. Siemens Gamesa détenait 9,7 GW, GE 7,2 GW, Nordex 6,4 GW et Enercon 2,4 GW.

L’éolien offshore continue de croître, l’Europe et la Chine déployant ensemble 65 % de la croissance offshore de l’année. Le segment offshore à la croissance la plus rapide a enregistré 10,8 GW, tiré par des unités multi-mégawatts à grande échelle comme le SG 14.0-222 et Haliade-X. Nordex, Siemens Gamesa et GE repoussent les limites de l'offshore avec des tailles de nacelles dépassant 15 tonnes et des longueurs de pales supérieures à 110 mètres. À l'échelle mondiale, plus de 23 833 nouvelles turbines ont été mises en service dans 36 pays en 2023. Les équipementiers chinois ont installé 97 % de leur capacité au niveau national, tandis que les fabricants occidentaux se sont étendus à 36 pays, reflétant une forte diversité géographique. L’intégration de l’énergie éolienne au réseau a atteint un nouveau sommet : l’énergie éolienne a satisfait 12,3 % des besoins électriques de l’Europe et le Danemark a produit 56 % de son électricité grâce à l’éolien. En Amérique du Nord, l'éolien représentait 8 % de la production, tandis que la part mondiale de l'éolien atteignait 7,8 %. L’industrie a également connu une augmentation de la qualité et des opérations. Les événements de panne de pale, comme la chute d'une pale de 20 tonnes en Norvège, ont porté les provisions de garantie à 5,4 % de la capacité du fabricant, contre 2,8 % il y a cinq ans. Les entreprises se recentrent sur la fiabilité et la standardisation en ralentissant les lancements de produits et en améliorant la qualité de la chaîne d'approvisionnement. L’accélération des installations, la transition vers des turbines plus grandes, la montée en puissance des équipementiers chinois et une plus grande pénétration du réseau reflètent un marché prêt à se développer davantage à mesure que les coûts diminuent et que le soutien politique se poursuit.

Dynamique du marché des éoliennes

CONDUCTEUR

"Poussée mondiale en faveur des énergies propres et de la décarbonisation"

L’adoption accélérée des éoliennes est motivée par des engagements nationaux agressifs en matière d’énergie propre. En 2023, l’énergie éolienne mondiale a satisfait 7,8 % de la demande totale d’électricité, contre 6,9 ​​% en 2022. La part de l’Europe a atteint 12,3 %, le Danemark étant en tête avec 56 % de sa production éolienne. La part de la Chine est passée à 9,1 % et l’Amérique du Sud a enregistré une contribution éolienne de plus de 6 %. Plus de 117 GW de capacité éolienne ont été ajoutés en 2023 pour atteindre les objectifs d’émissions, dont 10,8 GW en mer. L’essor des grandes éoliennes offshore moyennes de 9,6 MW reflète les réponses technologiques aux mandats politiques en matière d’énergies renouvelables.

RETENUE

"Les défis de l’infrastructure et de l’intégration du réseau"

Malgré la croissance, l’intégration des éoliennes dans des réseaux vieillissants reste un défi. En 2023, 23 833 nouvelles éoliennes ont été installées dans 36 pays, mais des problèmes de réseau ont entraîné une réduction de 1,9 GW de secours au Texas et de 1,1 GW en Allemagne. La variabilité météorologique a entraîné une augmentation de 14 % des appels de stockage, avec des investissements dépassant 30 GW/24 GWh de capacité de batterie. L'énergie éolienne offshore en eaux profondes nécessite des câbles de plus de 200 km, tandis que les coûts de fondation dépassent 20 % du CAPEX du projet. Les projets de transport sont retardés de 18 mois en moyenne en Europe, créant des goulots d'étranglement.

OPPORTUNITÉ

"Hausse des investissements dans l’éolien offshore et flottant"

La capacité éolienne offshore a atteint 60 GW en 2023, avec 10,8 GW ajoutés dans 12 pays. Les éoliennes flottantes ont gagné du terrain : la première unité flottante de 10 MW du Japon est entrée en service et l’Europe a lancé des projets éoliens flottants de 8 GW. Des projets comme le programme Mer du Nord impliquent 234 turbines de 14 MW chacune. La demande des clients pour les régions côtières riches en énergie stimule une croissance des pipelines dépassant les 150 GW des planificateurs de capacité offshore d'ici 2027.

DÉFI

"Contraintes de la chaîne d’approvisionnement et pénuries de matériaux"

Le marché des éoliennes a été confronté à des goulots d'étranglement en matière de matériaux en 2023. Les pénuries de pales composites ont augmenté les délais de livraison de 21 %, atteignant 14 semaines. Les métaux tonals, tels que les aimants de terres rares, ont subi une inflation des prix de 27 %. Les délais d'expédition ont ajouté 2,7 semaines à la livraison de la nacelle. Les gains LCOE générés par les turbines plus grandes sont compensés par des coûts logistiques plus élevés de 12 %. Les équipementiers ont signalé des retards liés à des pénuries affectant 32 % des installations programmées au quatrième trimestre 2023.

Segmentation du marché des éoliennes

Le marché des éoliennes se divise en types (énergie éolienne terrestre, offshore et petite) et en applications (parcs éoliens, parcs énergétiques offshore et centrales électriques commerciales). L'onshore représentait 90 % des nouvelles capacités en 2023, l'offshore 10 % et le petit éolien moins de 1 %. Les applications sont dominées par la production d'énergie à grande échelle (82 %), suivie par les installations agricoles offshore (10 %) et l'alimentation électrique industrielle ou commerciale (8 %).

Par type

• Éoliennes terrestres : en 2023, les installations éoliennes terrestres totalisaient 106 GW, soit 90 % du total de 117 GW ajoutés. Les capacités des unités de turbine étaient en moyenne de 4,8 MW. Des régions telles que la Chine ont construit 75 GW, les États-Unis 4,1 GW, le Brésil 2 GW et l’Inde 1,8 GW. Les projets terrestres ont employé 23 000 turbines, avec 1,3 million d'heures de construction et de mise en service enregistrées.
• Éoliennes offshore : les éoliennes offshore ont connu une augmentation de 10,8 GW ​​en 2023, portant la capacité offshore totale au-dessus de 60 GW. Les turbines avaient une puissance moyenne de 9,6 MW et des pales d'une longueur supérieure à 110 m. L'Europe et la Chine ont installé respectivement 7 GW et 2,6 GW. Les projets éoliens flottants ont atteint 150 MW, le Japon étant en tête du développement.
• Petites éoliennes : Les petites éoliennes de moins de 100 kW ont représenté 5 700 déploiements dans les zones rurales et résidentielles. Les unités faisaient en moyenne 45 kW et les marchés émergents ont installé 1 200 micro-réseaux en Afrique, en Inde et en Asie du Sud-Est.

Par candidature

• Production d'énergie éolienne : les parcs éoliens ont contribué à 82 % de la capacité éolienne totale en 2023. Plus de 36 pays ont ajouté de nouveaux parcs. Les taux d'utilisation des turbines étaient en moyenne de 35 %, ce qui a généré 380 TWh d'électricité éolienne.
• Fermes énergétiques offshore : les installations offshore ont généré 10,8 GW ​​en 2023, alimentant environ 12 millions de foyers européens. Les facteurs de capacité moyens ont atteint 45 %, ce qui correspond à 42 TWh d'énergie propre.
• Centrales électriques commerciales : les installations commerciales et industrielles représentaient 8 % de la nouvelle capacité, généralement de 2 à 5 MW. Plus de 1 800 usines et campus ont intégré des éoliennes pour s’auto-approvisionner.

Perspectives régionales du marché des éoliennes

Les marchés des éoliennes varient considérablement selon les régions, influencés par la politique, le réseau et le potentiel offshore.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a ajouté environ 4,6 GW de capacité éolienne en 2023, dont 4,1 GW aux États-Unis et 500 MW au Canada. Plus de 3 800 éoliennes terrestres ont été mises en service, d'une puissance moyenne de 4,2 MW. Le Texas a ajouté 1,8 GW, tandis que les États du Midwest ont ajouté 2,3 GW. Les réseaux offshore prévus en Californie pourraient déployer 3 GW d’ici 2027.

• Europe

L'Europe a construit 55 projets offshore totalisant 7 GW, le Royaume-Uni ajoutant 3,8 GW, l'Allemagne 1,5 GW et les Pays-Bas 1 GW. Les ajouts terrestres ont atteint 45 GW, l'Allemagne contribuant à hauteur de 12 GW, l'Espagne à hauteur de 8 GW et la France à hauteur de 6 GW. Les efforts d’intégration du réseau ont connecté 6 400 km de lignes de transport de grande capacité aux parcs éoliens.

• AsieâPacifique

La région Asie-Pacifique a installé 85 GW au total d’ici fin 2023, dont 75 GW sont responsables de la Chine. L'Inde a ajouté 1,8 GW de capacité et le Japon a déployé 1,1 GW de capacité. Des unités offshore flottantes sont testées au Japon et en Corée du Sud, avec 210 MW en centrales pilotes. L’Asie du Sud-Est prévoit 2,6 GW d’ici 2025.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont installé 1,6 GW en 2023. Le Maroc a connecté 510 MW, l’Afrique du Sud 520 MW et l’Égypte 350 MW de nouvelles turbines. L’éolien représente désormais plus de 12 % du mix de production au Maroc et 10 % en Afrique du Sud. Au Kenya et au Nigéria, des systèmes éoliens à petite échelle ont déployé 420 kW pour l'agriculture et les télécommunications.

Liste des entreprises d'éoliennes

• Vestas Wind Systems A/S (Danemark)
• Siemens Gamesa Énergies Renouvelables (Espagne)
• General Electric (États-Unis)
• Vent d'or (Chine)
• Envision Energy (Chine)
• Ming Yang Smart Energy (Chine)
• Nordex SE (Allemagne)
• Suzlon Energy Limited (Inde)
• Enercon GmbH (Allemagne)
• Puissance unie (Chine)

Vestas Wind Systems A/S (Danemark) :Vestas Wind Systems A/S est le leader mondial de la fabrication d'éoliennes avec plus de 164 GW de capacité installée dans 88 pays début 2024. Rien qu'en 2023, Vestas a livré plus de 15 GW de nouvelles installations d'éoliennes, dont 11,2 GW provenant de projets terrestres et 3,8 GW d'entreprises offshore. Les modèles phares de la société incluent la plate-forme EnVentus V162-6,8 MW, qui a enregistré un déploiement dans 12 pays dans les 14 mois suivant son lancement. Vestas exploite 15 usines de fabrication en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, employant plus de 29 000 personnes dans le monde.

Siemens Gamesa Énergies Renouvelables (Espagne) :Siemens Gamesa Renewable Energy détient la deuxième plus grande part de marché mondial avec plus de 135 GW d’éoliennes installées dans le monde d’ici mi-2024. La société a mis en service plus de 13,2 GW de nouvelle capacité en 2023, dont 7,4 GW en mer et 5,8 GW à terre. Son modèle de turbine offshore SG 14-222 DD présente un diamètre de rotor de 222 mètres et génère jusqu'à 15 MW par unité, l'un des modèles les mieux notés disponibles.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements mondiaux sur le marché des éoliennes sont restés solides tout au long de 2023 et jusqu’au début de 2024. La capacité totale des installations a dépassé 117 GW en 2023, soutenue par d’importantes dépenses d’investissement dans les économies émergentes et développées. L'Europe est en tête des investissements offshore avec plus de 45 milliards d'euros alloués à des projets liés à l'énergie éolienne. L'Allemagne a approuvé 12 GW de nouveaux permis éoliens terrestres, ce qui représente une augmentation de 35 % de la capacité prévue par rapport à 2022. Les États-Unis ont autorisé des crédits d'impôt pour les investissements éoliens dans 24 États, ce qui a donné lieu à 72 nouveaux projets qui soutiennent plus de 35 000 emplois. Les investissements dans la remise en puissance des parcs éoliens vieillissants ont augmenté, avec plus de 6,2 GW d’anciennes turbines remplacées ou modernisées rien qu’en 2023. En Chine, les subventions gouvernementales et les investissements des entreprises publiques ont permis d’alimenter 75 GW de nouvelles installations éoliennes, ce qui représente la plus grande part au monde. Les marchés émergents comme le Brésil, le Vietnam et l’Afrique du Sud ont attiré des investissements éoliens dépassant 2,5 milliards de dollars en valeur combinée de projets en 2023, visant à développer les installations liées au réseau et aux micro-réseaux. L'Amérique latine a ajouté 4,3 GW de capacité, le Brésil contribuant à hauteur de 3,1 GW. Parallèlement, l’agence indienne des énergies renouvelables a approuvé 8 nouveaux groupes de parcs éoliens, totalisant plus de 2,4 GW de production combinée, dans le cadre de sa stratégie nationale en matière d’énergie propre. L’éolien offshore continue d’attirer des investissements à grande échelle en raison de facteurs de capacité plus élevés et d’un potentiel de rendement à long terme. En 2023, plus de 30 GW de nouvelles zones éoliennes offshore ont été mis aux enchères au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Corée du Sud et à Taiwan. La durée moyenne des contrats d'achat d'électricité attribués était de 25 ans, ce qui a renforcé la confiance des investisseurs. La technologie éolienne flottante fait l’objet d’une attention croissante. Plus de 150 MW de projets éoliens flottants ont été financés en Europe et au Japon. La première plateforme éolienne flottante commerciale à grande échelle au Japon est devenue opérationnelle avec une turbine de 10 MW, et les projets pilotes français ont progressé avec le soutien de la Banque européenne d’investissement. La chaîne d’approvisionnement a également attiré des investissements à mesure que les usines de fabrication d’aubes de turbine se sont développées en Turquie, en Inde et au Vietnam. En Inde, trois nouvelles installations sont en cours de développement pour l'assemblage de nacelles et la production de pales. Ces expansions créeront plus de 12 000 emplois qualifiés et devraient soutenir une capacité de fabrication annuelle de 10 GW.

Développement de nouveaux produits

Les innovations dans la technologie des éoliennes se sont accélérées entre 2023 et 2024, favorisant l’efficacité, la capacité et l’adaptabilité du déploiement. Une innovation majeure a été la sortie de turbines offshore de 15 MW par Siemens Gamesa et GE Renewable Energy, qui ont désormais des pales d'une longueur supérieure à 120 mètres et un diamètre de rotor de 240 mètres. Ces turbines de nouvelle génération devraient alimenter jusqu'à 20 000 foyers par unité et sont conçues pour les environnements offshore difficiles. Goldwind a dévoilé une nouvelle turbine hybride à entraînement direct de 10 MW optimisée pour les terrains à haute altitude, offrant une production améliorée dans des environnements éoliens à faible densité tels que le Tibet et le centre de la Chine. Le prototype a atteint une disponibilité mécanique de 98,6 % au cours de 6 mois d'essais sur le terrain, se révélant très résistant aux fluctuations météorologiques. Dans le domaine des petites éoliennes, Enercon a lancé une turbine modulaire de 75 kW conçue pour les applications hors réseau dans les régions reculées d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. La turbine s'intègre à des systèmes de batteries au lithium de 600 V, permettant un stockage et une fourniture d'énergie cohérents aux communautés dont l'accès au réseau n'est pas fiable. Les innovations basées sur les logiciels incluent des diagnostics de turbine en temps réel alimentés par l'IA. GE et Envision Energy ont déployé un logiciel de maintenance prédictive sur 2 500 turbines aux États-Unis et en Chine. Ces systèmes ont réduit les temps d'arrêt liés à la maintenance de 17 % et amélioré les taux d'utilisation des capacités de 8,5 % par rapport à la référence. La conception des pales a également connu des avancées majeures. Vestas a introduit des pales composites adaptatives capables de fléchir en fonction des rafales de vent, minimisant ainsi le stress de fatigue et prolongeant la durée de vie de la turbine jusqu'à 5 ans. La conception a été validée sur le terrain sur 350 éoliennes au Danemark et au Canada début 2024. L'énergie éolienne flottante a vu l'intégration de systèmes d'ancrage autonomes. La startup française EOLink a installé une turbine à trois ancrages dans l'Atlantique en utilisant un amarrage dynamique contrôlé par l'IA, réduisant ainsi les coûts de 18 % et le temps de configuration de 22 heures par rapport aux systèmes traditionnels. Les solutions hybrides solaire-éolien gagnent également en popularité. En Inde, Suzlon Energy a dévoilé un modèle hybride vertical combinant des éoliennes de 1,5 MW et des panneaux solaires de 800 kW, colocalisés sur la même infrastructure de mât. Ce double système peut fonctionner pendant les périodes de vent faible, garantissant une capacité de production 24h/24 et 7j/7.

Cinq développements récents

• Vestas Wind Systems A/S a déployé la plus haute éolienne terrestre du monde en Allemagne, mesurant 199 mètres, associée à un générateur de 7 MW pour alimenter plus de 5 000 foyers.
• Goldwind a achevé le plus grand parc éolien sur site unique de Chine en Mongolie intérieure, avec 350 turbines totalisant 2,4 GW de capacité installée d'ici mars 2024.
• GE Renewable Energy a lancé sa turbine Cypress 6.1-164 pour les régions à faible vitesse de vent, avec plus de 150 unités commandées en Amérique latine au premier trimestre 2024.
• Siemens Gamesa a mis en service 3 GW de capacité offshore en mer du Nord, dont le projet Hornsea 3 de 1,2 GW, achevé plus tôt que prévu.
• Envision Energy a démarré la production à grande échelle de sa série de turbines de 12 MW dans la province du Jiangsu, dont la production est destinée à l'exportation en Europe et au Moyen-Orient.

Couverture du rapport sur le marché des éoliennes

Le rapport sur le marché des éoliennes fournit une analyse approfondie des ajouts de capacité mondiale, des tendances de déploiement régional, des changements technologiques, des acteurs clés et des modèles d’investissement qui façonnent l’industrie. Rien qu’en 2023, le marché a vu 117 GW de nouvelles installations, portant la capacité éolienne mondiale totale à plus de 987 GW. Le marché est divisé par type de turbine, y compris les systèmes terrestres, offshore et à petite échelle, chacun contribuant différemment aux réseaux régionaux et aux applications commerciales. Dans l’éolien terrestre, plus de 23 800 éoliennes ont été installées dans le monde, soit une moyenne de 4,8 MW par unité. La capacité offshore a atteint plus de 60 GW, tirée par des pays comme le Royaume-Uni, la Chine, l'Allemagne et le Danemark. Des innovations telles que les plates-formes flottantes et les outils de maintenance prédictive basés sur l'IA améliorent encore la fiabilité des turbines et l'efficacité du déploiement offshore. Par application, les éoliennes sont largement utilisées dans la production d’énergie à grande échelle, suivies par les fermes offshore et les projets industriels. Plus de 82 % des installations prenaient en charge les réseaux nationaux, le reste étant dédié aux campus commerciaux et aux infrastructures privées. Les turbines variaient en hauteur de 80 mètres à 199 mètres, avec des longueurs de pales de 65 mètres à plus de 120 mètres, conçues pour maximiser la production annuelle d'énergie dans diverses conditions de vent. Les perspectives régionales ont mis en évidence l'Asie-Pacifique comme le principal marché avec 75 GW ajoutés en 2023, suivie de l'Europe avec 52 GW, de l'Amérique du Nord avec 4,6 GW et de l'Afrique et du Moyen-Orient avec 1,6 GW. Les politiques régionales, comme le plan quinquennal de la Chine et le Green Deal de l’UE, agissent comme des catalyseurs du développement accéléré des infrastructures éoliennes. Le rapport couvre également plus de 30 fabricants, parmi lesquels Vestas Wind Systems A/S et Siemens Gamesa Renewable Energy détiennent les parts de marché les plus élevées en termes de capacité installée. Vestas a livré plus de 15 GW rien qu’en 2023, tandis que Siemens Gamesa a contribué à hauteur de 13,2 GW sur les marchés offshore et onshore. Enfin, ce rapport explore la segmentation détaillée, y compris les conceptions de rotors, les matériaux, les configurations de nacelles et les systèmes d'ancrage offshore. Il évalue également plus de 70 projets d'investissement, programmes de soutien gouvernementaux et flux de capitaux privés dans la fabrication de turbines, soulignant l'appétit mondial pour les infrastructures d'énergie éolienne durable.