Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des soins de la vue, par type (lentille de verre, lentilles de contact, LIO, solution pour lentilles de contact, autres), par application (pharmacies, hôpitaux, magasins d’optique, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des soins de la vue

La taille du marché mondial des soins de la vue est projetée à 65 102,68 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 76 826,11 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 1,8 %.

Le marché mondial des soins de la vue connaît une croissance transformatrice en raison de la prévalence croissante des déficiences visuelles et des troubles liés à la vue. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 2,2 milliards de personnes dans le monde souffrent d'une forme de déficience visuelle, dont au moins 1 milliard souffrent de maladies évitables ou traitables. La population âgée croissante constitue un facteur démographique critique, dans la mesure où les personnes âgées de 60 ans et plus représentent plus de 65 % des cas de déficience visuelle dans le monde. Avec environ 703 millions de personnes âgées de 65 ans et plus dans le monde en 2023, la demande de solutions de soins de la vue ne cesse d'augmenter.

De plus, l’utilisation croissante des écrans numériques a alimenté une augmentation significative de la fatigue oculaire numérique et de la myopie, en particulier parmi les populations plus jeunes. Rien qu'aux États-Unis, près de 60 % des adultes signalent des symptômes de fatigue oculaire numérique, tandis qu'en Asie, la myopie touche plus de 80 % des étudiants des régions urbaines. Cela a conduit à une demande accrue de lentilles de contact, de lunettes, de lentilles intraoculaires (LIO) et de gouttes oculaires lubrifiantes. Les entreprises de soins de la vue élargissent leur portefeuille pour inclure des lentilles filtrant la lumière bleue et des lentilles de contact jetables journalières afin de répondre aux besoins émergents des utilisateurs. Le marché connaît également une évolution notable vers des solutions personnalisées et haut de gamme, notamment des lentilles multifocales et toriques pour l'astigmatisme.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Prévalence croissante des troubles de la vision dus au vieillissement et à l’exposition aux écrans numériques.

Pays/région principaux :L’Asie-Pacifique domine le marché avec des taux de myopie élevés et une population vieillissante croissante.

Segment supérieur :Le segment des lentilles de contact est en tête en raison de la demande croissante de solutions cosmétiques et correctrices.

Tendances du marché des soins de la vue

Le marché des soins de la vue est fortement influencé par les tendances démographiques, les changements de mode de vie numérique et les progrès des technologies de lentilles. L'une des tendances les plus fortes est la demande croissante de lentilles de contact, qui a dépassé les 140 millions d'utilisateurs dans le monde en 2023. Les lentilles jetables journalières représentaient plus de 30 % des ventes mondiales de lentilles de contact, motivées par des problèmes d'hygiène et de commodité de style de vie.

Les verres filtrant la lumière bleue ont vu leur taux d'adoption augmenter de plus de 25 % par an, les utilisateurs recherchant une protection contre la fatigue oculaire induite par les écrans. Avec plus de 6,8 milliards d’abonnements à des smartphones dans le monde, l’exposition aux écrans a atteint des niveaux critiques. Cela a stimulé la demande de lunettes de protection, y compris des lunettes de vue intégrant des revêtements antireflet et bloquant la lumière bleue.

Le marché connaît également des innovations dans le domaine des lentilles intraoculaires (LIO). Plus de 28 millions d’opérations de la cataracte ont été réalisées dans le monde en 2023, les LIO multifocales et toriques connaissant une forte adoption. Ces verres améliorent la vision de près comme de loin, offrant des améliorations significatives de la qualité de vie des patients de plus de 60 ans.

De plus, l’émergence de lentilles de contact intelligentes dotées de biocapteurs intégrés prend de l’ampleur. Ces lentilles peuvent surveiller la pression intraoculaire pour la gestion du glaucome ou la glycémie chez les patients diabétiques. Des entreprises aux États-Unis, au Japon et en Corée du Sud investissent dans la R&D ciblant les innovations en matière de lentilles de qualité médicale.

La durabilité environnementale est également devenue une tendance dans le domaine des soins de la vue. Les fabricants développent des emballages et des étuis pour lentilles biodégradables fabriqués à partir de plastiques recyclés. Plus de 70 % des consommateurs européens interrogés préfèrent les produits de soins oculaires durables, soulignant le rôle d'une marque respectueuse de l'environnement.

Dynamique du marché des soins de la vue

CONDUCTEUR

"Demande croissante de solutions de santé oculaire en raison du vieillissement et des modes de vie numériques"

L’augmentation rapide de l’utilisation des écrans, en particulier parmi les populations jeunes et en âge de travailler, a entraîné une fatigue oculaire et visuelle généralisée. Plus de 70 % des adultes dans les économies développées signalent des symptômes associés à la fatigue oculaire numérique, tels qu'une vision floue et des yeux secs. Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus a atteint environ 703 millions en 2023, un groupe plus sensible à la cataracte, à la dégénérescence maculaire et à la presbytie. En conséquence, la demande de lunettes de vue, de lunettes de lecture et de lentilles intraoculaires a augmenté. En 2023, près de 28 millions d’opérations de la cataracte ont été réalisées dans le monde, et plus de 55 % d’entre elles incluaient l’utilisation de LIO multifocales ou toriques avancées. Ces facteurs créent collectivement une dynamique soutenue sur le marché des soins de la vue.

RETENUE

"Accès limité à des soins oculaires de qualité dans les régions rurales et à faible revenu"

Alors que les centres urbains sont équipés d'installations d'optométrie avancées, les populations rurales et mal desservies d'Afrique, d'Amérique latine et de certaines régions d'Asie sont toujours confrontées à un manque de services de soins oculaires accessibles et abordables. Plus d’un milliard de personnes dans le monde souffrent de déficiences visuelles évitables en raison de l’absence de diagnostic et de traitement en temps opportun. En Afrique subsaharienne, moins de 30 % des personnes nécessitant des lunettes correctrices les utilisent actuellement. De plus, le coût élevé des verres spécialisés tels que les lunettes toriques personnalisées et les lunettes bloquant la lumière bleue limitent encore davantage l'accès aux zones à faible revenu. Cette disparité constitue un frein important à l’expansion du marché dans les économies en développement.

OPPORTUNITÉ

"Innovation technologique et soins de la vue personnalisés"

Les progrès technologiques sur le marché des soins de la vue ouvrent de nouvelles voies de croissance. Les lentilles intelligentes intégrant des biocapteurs, l’intégration de la réalité augmentée et les lentilles adaptées aux prescriptions individuelles attirent rapidement l’attention. Les entreprises investissent massivement dans la R&D, avec environ 2,8 milliards de dollars alloués mondialement aux innovations liées à la vision en 2023. Les verres personnalisés, qui représentent plus de 18 % des ventes de lunettes haut de gamme, permettent un confort d'utilisation amélioré et une clarté visuelle améliorée. De plus, la popularité croissante des plateformes d’optométrie en ligne et des essayages virtuels crée des opportunités d’expansion numérique et d’acquisition de clients dans le monde entier.

DÉFI

"Hausse des coûts et préoccupations en matière de durabilité"

Le coût des lentilles et des implants chirurgicaux hautes performances reste un défi majeur, notamment sur les marchés émergents. Les lentilles de contact haut de gamme peuvent coûter 2 à 3 fois plus cher que les options traditionnelles, créant ainsi des écarts d'accessibilité financière. De plus, l’utilisation d’emballages à base de plastique et de lentilles jetables contribue aux préoccupations environnementales. Plus de 125 millions de porteurs quotidiens de lentilles de contact dans le monde jettent les lentilles et les emballages qui ne sont pas biodégradables, ce qui exerce une pression croissante sur les fabricants pour qu'ils adoptent des alternatives durables. Les entreprises sont confrontées au double défi de maintenir l’abordabilité tout en adoptant des solutions vertes, qui nécessitent souvent des changements coûteux en matière de production et d’approvisionnement.

Segmentation du marché des soins de la vue

Le marché des soins de la vue est segmenté en fonction du type de produit et de son application. Chaque segment répond à des besoins visuels spécifiques et à des données démographiques cibles. Les catégories de produits telles que les lunettes, les lentilles de contact, les lentilles intraoculaires et les solutions pour lentilles de contact sont personnalisées en fonction des corrections optiques, de l'âge du patient et des besoins de son mode de vie. Les applications s'étendent dans les hôpitaux, les magasins d'optique, les pharmacies et autres points de vente de soins de santé.

Par type

• Lentilles en verre : Les lentilles en verre restent les dispositifs correcteurs les plus couramment utilisés, notamment pour la presbytie et la myopie. En 2023, plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde utilisaient des lunettes de vue. Parmi eux, des traitements antireflet ont été inclus dans 62 % des cas pour réduire l'éblouissement. Les verres en verre dominent sur des marchés rentables comme l'Inde et l'Indonésie, où plus de 70 % de la population compte sur des lunettes de vue pour corriger sa vue.
• Lentilles de contact : Plus de 140 millions de personnes dans le monde utilisent des lentilles de contact à des fins esthétiques et fonctionnelles. Les lentilles jetables journalières représentaient plus de 30 % des ventes mondiales en 2023, tandis que les lentilles de contact multifocales et toriques représentaient 25 % de l'utilisation chez les individus âgés de 40 ans et plus. Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud affichent une forte pénétration des lentilles en silicone hydrogel, offrant une plus grande perméabilité à l’oxygène.
• LIO (lentilles intraoculaires) : environ 28 millions d'opérations de la cataracte ont été réalisées dans le monde en 2023, dont plus de 55 % ont utilisé des LIO haut de gamme telles que les types multifocaux et toriques. Ces lentilles corrigent à la fois la presbytie et l'astigmatisme après une chirurgie de la cataracte. Des marchés comme les États-Unis, l’Allemagne et la Chine connaissent une adoption croissante en raison de l’augmentation de la population âgée.
• Solution pour lentilles de contact : les solutions pour lentilles de contact représentaient plus de 18 % des consommables utilisés dans les soins oculaires en 2023. Les solutions polyvalentes dominent avec plus de 70 % de part en raison de la commodité de la désinfection et du nettoyage. Les produits de soins quotidiens tels que les gouttes réhumidifiantes ont également gagné du terrain, en particulier dans les environnements secs comme le Moyen-Orient et certains États américains.
• Autres : cela comprend les gouttes oculaires, les suppléments visuels et les appareils optiques spécialisés comme les lentilles d'orthokératologie (Ortho-K). Le marché des compléments visuels a augmenté de plus de 15 % en 2023 en raison de la sensibilisation croissante à la dégénérescence maculaire et aux dommages causés par la lumière bleue.

Par candidature

• Pharmacies : plus de 40 % des lunettes et des produits de soins oculaires sont distribués dans les pharmacies du monde entier. Dans des pays comme les États-Unis, le Canada et l’Allemagne, les lunettes de lecture en vente libre et les gouttes oculaires lubrifiantes sont courantes. En 2023, plus de 300 millions d’unités de larmes artificielles ont été vendues via ce canal.
• Hôpitaux : Les hôpitaux dominent le marché des équipements chirurgicaux et avancés de soins de la vue, en particulier pour les LIO et les chirurgies de correction de la vue. Plus de 28 millions d’interventions de la cataracte et du LASIK ont été réalisées en 2023 à travers les réseaux hospitaliers.
• Magasins d'optique : Les magasins d'optique représentent plus de 60 % des prescriptions de lunettes et de lentilles de contact. Ils proposent également des services de tests de vision, des consultations d’ajustement et des soins ultérieurs. En Asie-Pacifique, les magasins d’optique ont généré un trafic important, avec plus de 120 millions de tests de prescription effectués rien qu’en 2023.
• Autres : Les autres canaux incluent les plateformes de vente au détail en ligne, la téléoptométrie et les unités mobiles de dépistage de la vue. En 2023, les achats de lunettes en ligne ont augmenté de 32 % à l’échelle mondiale. Les unités mobiles de soins oculaires ont desservi plus de 2 millions de personnes dans les zones rurales de l'Inde et de l'Afrique, améliorant ainsi l'accessibilité.

Perspectives régionales du marché des soins de la vue

Le marché des soins de la vue présente d’importantes variations régionales en raison du vieillissement démographique, des infrastructures de santé et des tendances en matière de mode de vie.

La demande mondiale est dominée par l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord et l’Europe. L’Amérique du Nord représente une part importante des soins de la vue et des lunettes haut de gamme. L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide dans la gestion de la myopie en raison de l’urbanisation et de l’utilisation des écrans numériques. L’Europe bénéficie d’une solide couverture d’assurance maladie et d’une population âgée croissante.

• Amérique du Nord

En 2023, l’Amérique du Nord comptait plus de 200 millions d’utilisateurs de corrections visuelles. Les États-Unis comptent 28 millions de porteurs de lentilles de contact et plus de 8 millions d'interventions pour la cataracte. Environ 64 % des adultes portent des lunettes de vue. L'adoption technologique est élevée, avec 75 % des prestataires de soins oculaires proposant des consultations en télésanté. La région est également leader dans le domaine des lentilles intelligentes et de la correction de la vue au laser.

• Europe

L'Europe connaît un taux de pénétration élevé des lunettes de vue, avec plus de 60 % des adultes en Allemagne, en France et au Royaume-Uni portant des verres correcteurs. L'adoption de lentilles intraoculaires est en augmentation, notamment en Allemagne, où plus de 800 000 interventions de la cataracte sont réalisées chaque année. La demande de verres filtrant la lumière bleue a augmenté de 20 % en 2023. La durabilité est une priorité, avec plus de 70 % des consommateurs préférant les emballages respectueux de l'environnement.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est en tête du marché en volume en raison de la forte prévalence de la myopie. Dans les zones urbaines de Chine, plus de 80 % des étudiants âgés de 14 à 18 ans sont myopes. L'Inde et le Japon signalent également une demande croissante de verres toriques et progressifs. L'utilisation de lentilles de contact connaît une croissance rapide en Corée du Sud, avec plus de 12 millions de porteurs en 2023. La région a réalisé plus de 10 millions d'opérations de la cataracte l'année dernière, avec le soutien de programmes de santé publique.

• Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique est mal desservie, avec seulement 28 % de la population utilisant des appareils de correction de la vue. La cataracte reste la principale cause de cécité, avec plus de 5 millions de cas non traités en Afrique subsaharienne. Cependant, les initiatives du gouvernement et des ONG ont augmenté les dépistages mobiles de la vue, atteignant plus d'un million de personnes dans les zones rurales. Les ventes de lunettes augmentent dans les pays du CCG en raison de l’adoption croissante de modes de vie.

Liste des principales sociétés du marché des soins de la vue

• Essilor
• Johnson & Johnson
• Novartis
• Les sociétés Cooper
• Santé Bausch
• ZEISS

Top 2 des entreprises avec la part de marché la plus élevée

EssilorLuxottica :Sert plus de 2,5 milliards de personnes dans le monde avec des produits de vision. En 2023, ils ont fourni plus d’un milliard de verres correcteurs et de lunettes.

Vision Johnson & Johnson :Leader du segment des lentilles de contact avec plus de 45 millions d'utilisateurs d'Acuvue dans plus de 100 pays.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements dans le marché des soins de la vue augmentent rapidement, stimulés par les progrès des technologies optométriques, le vieillissement de la population et la sensibilisation mondiale croissante à la santé oculaire. En 2023, l’investissement total en capital dans l’industrie mondiale des soins de la vue a dépassé les 8 milliards de dollars, la majorité étant dirigée vers l’innovation de produits, l’expansion géographique et l’infrastructure numérique pour la téléoptométrie.

Une part importante des investissements est consacrée au développement de diagnostics personnalisés et basés sur l’IA. Plus de 120 start-ups dans le monde ont reçu un financement de capital-risque en 2023 axé sur les appareils de test oculaire à distance et les outils de réfraction assistés par l'IA. Par exemple, les autoréfracteurs portables utilisés pour les tests de vision dans les zones mal desservies ont vu leur financement augmenter de 37 % d’une année sur l’autre.

Les fabricants de lentilles intraoculaires ont également étendu leurs activités de R&D. Les sociétés multinationales ont créé des pôles d’innovation dans des régions comme Singapour, San Diego et Tokyo. Ces centres travaillent sur des LIO améliorées capables d'ajuster la puissance focale après l'implantation. D’ici 2024, plus de 400 000 patients devraient bénéficier de l’implantation de ces lentilles réglables.

Le secteur de la vente au détail connaît des afflux de capitaux pour faire évoluer l’infrastructure numérique. Les plateformes de lunettes en ligne ont collecté plus de 1,1 milliard de dollars dans le monde en 2023 pour l'expansion des stocks, les essais virtuels basés sur l'IA et le développement d'applications mobiles. Ces outils permettent un ajustement précis à domicile et des prescriptions personnalisées, réduisant ainsi le besoin de visites en magasin. En conséquence, plus de 35 % des transactions mondiales de lunettes en 2023 ont eu lieu en ligne.

Les initiatives soutenues par le gouvernement alimentent également les investissements, en particulier dans les programmes publics de dépistage de la vue. Le programme national indien de contrôle de la cécité a déployé plus de 4 000 unités mobiles en 2023, dépistant plus de 9 millions de personnes. Des initiatives similaires au Brésil et au Kenya élargissent l'accès aux services de vision de base dans les communautés à faible revenu.

Développement de nouveaux produits

Le développement de produits sur le marché des soins de la vue atteint un niveau sans précédent, avec des innovations axées sur l'intégration numérique, la personnalisation, l'efficacité médicale et la durabilité environnementale. Rien qu'en 2023, plus de 1 500 nouveaux SKU ont été lancés dans le monde dans les catégories de lunettes, de lentilles et de solutions de contact.

L’un des développements les plus révolutionnaires a été le développement des lentilles de contact intelligentes. Des entreprises au Japon et en Corée du Sud ont lancé des lentilles à biodétection capables de détecter les fluctuations de pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome. Ces lentilles peuvent transmettre des données sans fil aux applications mobiles, aidant ainsi plus de 50 000 patients atteints de glaucome à surveiller leur état en temps réel.

Une autre percée a été celle des lentilles intraoculaires réglables (LIO). Contrairement aux LIO traditionnelles, qui nécessitent une correction chirurgicale si les prescriptions changent, ces nouvelles LIO peuvent être ajustées après l'implantation à l'aide d'une lumière UV non invasive. Plus de 75 000 interventions chirurgicales utilisant ces lentilles ont été enregistrées en 2023, avec des taux de réussite élevés signalés en Allemagne, aux États-Unis et au Japon.

Dans le segment des lunettes de prescription, les verres bloquant la lumière bleue et anti-fatigue ont dominé les nouveaux lancements. Plus de 70 % des adultes déclarent utiliser des écrans plus de 8 heures par jour, ce qui a donné lieu au lancement de plus de 300 nouveaux modèles de verres dotés de revêtements améliorés pour lutter contre la fatigue oculaire numérique. Ces verres intègrent également des technologies photochromiques qui s'adaptent à la lumière ambiante, améliorant ainsi le confort extérieur.

Les lentilles de contact jetables journalières ont continué d'évoluer, avec des innovations en matière de rétention d'hydratation et de perméabilité à l'oxygène. Les matériaux en silicone hydrogel avec des taux de rétention d'humidité de 98 % deviennent la norme, aidant plus de 25 millions d'utilisateurs à réduire l'inconfort de la sécheresse oculaire lors d'une utilisation prolongée.

Les suppléments pour la vision ont également connu de nouvelles formulations en 2023. Les produits combinant lutéine, zéaxanthine et acides gras oméga-3 sont désormais ciblés pour la santé maculaire. Plus de 40 nouveaux SKU de suppléments visuels sont entrés sur les marchés nord-américains et européens l'année dernière, répondant à la demande croissante des populations vieillissantes.

Cinq développements récents

• EssilorLuxottica a lancé début 2024 une nouvelle gamme de lunettes intelligentes intégrées à des capteurs de suivi de condition physique et de protection UV. Plus de 200 000 unités ont été pré-réservées en trois mois.
• Johnson & Johnson Vision a lancé les lentilles ACUVUE OASYS MAX 1-Day en 2023, ciblant spécifiquement les utilisateurs d'écrans numériques. La lentille a été testée sur plus de 5 000 participants, dont 91 % ont signalé une réduction de la fatigue oculaire.
• Les sociétés Cooper ont finalisé l'acquisition d'un fabricant de lentilles de contact spécialisées en février 2024, ajoutant plus de 30 nouveaux modèles de lentilles pour le contrôle de la myopie et le traitement du kératocône.
• Bausch + Lomb a lancé une solution polyvalente améliorée en 2023 avec des propriétés antibactériennes. Des essais cliniques portant sur 1 200 participants ont montré une efficacité de désinfection de 99,9 % en 4 heures.
• ZEISS a dévoilé ses objectifs PhotoFusion X en mars 2024, avec une vitesse photochromique améliorée. Les verres s'assombrissent et s'éclaircissent 60 % plus rapidement que les modèles précédents, testés dans 10 pays.

Couverture du rapport sur le marché des soins de la vue

Ce rapport propose une analyse complète et structurée du marché mondial des soins de la vue à travers les catégories de produits, les paysages régionaux, les tendances émergentes et les pistes d’investissement. La portée comprend des dynamiques détaillées du marché telles que les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis qui façonnent les modèles de demande dans les zones géographiques clés.

L'étude évalue des segments de produits comprenant les lunettes, les lentilles de contact, les lentilles intraoculaires (LIO), les solutions pour lentilles de contact et les accessoires de soins de la vue. Il analyse également les applications dans les hôpitaux, les magasins d'optique, les pharmacies et les plateformes numériques. Chaque segment est analysé avec des chiffres quantitatifs, fournissant des éclaircissements sur la répartition du marché et la pénétration des produits en 2023 et début 2024.

L'analyse géographique couvre quatre régions principales : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. L'Amérique du Nord reste le centre d'innovation pour les procédures chirurgicales et le développement de lentilles intelligentes. L’Europe met l’accent sur la durabilité et la protection contre la lumière bleue. L'Asie-Pacifique est en tête en termes de consommation en volume, avec des taux de myopie élevés et une demande de dispositifs correctifs. La région Moyen-Orient et Afrique présente un potentiel croissant grâce à l’expansion des programmes de sensibilisation en matière de santé publique.

Le rapport identifie des entreprises majeures telles que EssilorLuxottica, Johnson & Johnson, The Cooper Companies, Bausch Health, ZEISS et Novartis, détaillant leurs expansions de produits, leurs acquisitions stratégiques et leur positionnement sur le marché. Deux sociétés, EssilorLuxottica et Johnson & Johnson, jouissent d'une présence significative sur le marché mondial, représentant ensemble une part importante des ventes de lentilles de prescription et de lentilles de contact.