Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du fret et de la logistique au Vietnam, par type (fret routier, fret ferroviaire, fret aérien, fret maritime, entreposage, livraison express), par application (fabrication, vente au détail, agriculture, commerce électronique, biens industriels), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché du fret et de la logistique au Vietnam

La taille du marché vietnamien du fret et de la logistique était évaluée à 60,14 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 93,99 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 5,74 % de 2025 à 2033.

Le marché vietnamien du fret et de la logistique joue un rôle essentiel dans la connexion de l’Asie du Sud-Est au commerce mondial, traitant plus de 1,7 milliard de tonnes de marchandises par an. Le réseau logistique du Vietnam couvre plus de 300 000 kilomètres de routes, 3 200 kilomètres de voies ferrées et 45 ports maritimes, y compris des portes d'entrée majeures comme les ports de Hai Phong et de Hô Chi Minh-Ville. Plus de 50 000 entreprises de logistique enregistrées opèrent dans tout le pays et fournissent des services tels que le transport routier, l'entreposage, le fret aérien et la livraison express.

Le débit de conteneurs du Vietnam a dépassé 24 millions d’EVP en 2023, plaçant le pays parmi les principaux pays d’Asie en matière de manutention de conteneurs. Plus de 1,2 million de tonnes de fret aérien sont traitées chaque année via des aéroports clés comme Noi Bai et Tan Son Nhat. La situation stratégique du Vietnam le long du corridor économique Est-Ouest et sa proximité avec la Chine en font un lien vital pour les flux commerciaux de l’ASEAN. Plus de 70 % des exportations sont acheminées par voie maritime, tandis que le fret routier assure plus de 80 % du transport national de marchandises. Le marché emploie plus de 1,5 million de travailleurs, soutenant des secteurs comme l'industrie manufacturière, l'agriculture et le commerce électronique qui dépendent de chaînes d'approvisionnement fiables.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:La hausse des exportations manufacturières et des investissements directs étrangers alimente les volumes de fret.

PAYS/RÉGION :Le Vietnam domine les flux de fret transfrontaliers de l’ASEAN en raison de sa situation stratégique.

SEGMENT:Le fret routier constitue le segment le plus important, transportant plus de 80 % du fret intérieur.

Tendances du marché du fret et de la logistique au Vietnam

Le marché vietnamien du fret et de la logistique se transforme rapidement à mesure que les volumes d’échanges augmentent et que les chaînes d’approvisionnement se modernisent. En 2023, les ports vietnamiens ont traité plus de 700 millions de tonnes de marchandises maritimes, ce qui représente une augmentation tirée par de solides exportations de textiles, d’électronique et de produits agricoles. Le pays se classe désormais parmi les 30 premiers ports à conteneurs au monde, les ports de Hai Phong et de Cai Mep traitant ensemble plus de 10 millions d'EVP par an.

Le fret routier reste dominant, représentant plus de 80 % du mouvement national des marchandises, avec environ 500 000 camions circulant dans tout le pays. L’investissement du gouvernement dans les infrastructures routières a étendu le réseau routier national à plus de 25 000 kilomètres, reliant les parcs industriels et les centres de fabrication aux ports clés. Le transport routier transfrontalier avec la Chine, le Laos et le Cambodge continue de croître, avec plus de 10 000 camions traversant quotidiennement les principales portes frontières.

Le fret ferroviaire prend de l'ampleur, avec plus de 5 millions de tonnes de marchandises acheminées chaque année sur la ligne ferroviaire Nord-Sud. Les liaisons ferroviaires reliant le Vietnam à la Chine transportent plus de 35 000 conteneurs par an, offrant aux fabricants des alternatives rentables au transport routier. Le gouvernement prévoit d'étendre le réseau ferroviaire en ajoutant plus de 1 500 kilomètres de voies d'ici 2030 pour répondre à la demande croissante de fret conteneurisé.

La capacité de fret aérien est également en expansion, les aéroports vietnamiens traitant plus de 1,2 million de tonnes de fret par an. La croissance du commerce électronique a fait grimper de 25 % les volumes de livraison express par avion au cours de l'année dernière, avec plus de 100 000 colis expédiés quotidiennement via les principaux aéroports. Les principaux transporteurs express ont ouvert de nouveaux centres de distribution près de Noi Bai et de Tan Son Nhat pour répondre à la demande croissante.

L'espace d'entreposage au Vietnam dépasse désormais les 7 millions de mètres carrés, grâce à la construction de parcs logistiques modernes à Hanoï, Hai Phong et Hô Chi Minh-Ville. Les opérateurs de commerce électronique et de vente au détail occupent plus de 40 % de la nouvelle capacité d'entreposage, alimentant la demande d'entrepôts frigorifiques, de centres de distribution et de centres de livraison du dernier kilomètre.

Dynamique du marché du fret et de la logistique au Vietnam

La dynamique du marché du fret et de la logistique au Vietnam fait référence à l’ensemble des facteurs et forces clés qui influencent la croissance, le fonctionnement et l’adaptation du secteur du fret et de la logistique au Vietnam au fil du temps.

Il comprend les principaux facteurs déterminants (comme la forte croissance des exportations et l’augmentation de la production manufacturière), les contraintes (telles que la congestion des infrastructures et les goulots d’étranglement des capacités), les opportunités (comme l’essor du commerce électronique et les investissements dans la logistique verte) et les défis (tels que les pénuries de main-d’œuvre qualifiée et les actifs obsolètes).

CONDUCTEUR

"Activité manufacturière et exportatrice en hausse"

Le secteur manufacturier en plein essor du Vietnam est le principal moteur du marché de la logistique. Le pays a exporté plus de 120 millions de tonnes de marchandises en 2023, notamment des textiles, des produits électroniques et des machines. Plus de 400 parcs industriels et zones franches d’exportation alimentent le trafic de conteneurs dans les principaux ports et postes frontaliers. Les investissements directs étrangers dans les projets manufacturiers ont dépassé l’équivalent de 20 milliards de dollars, stimulant la demande de solutions fiables de fret, d’entreposage et de livraison du dernier kilomètre pour respecter les délais des acheteurs mondiaux.

RETENUE

"Goulots d’étranglement et congestion des infrastructures"

Les goulots d’étranglement des infrastructures constituent une contrainte majeure pour le secteur logistique vietnamien. Le fret routier, qui transporte plus de 80 % des marchandises nationales, est confronté à des embouteillages dans les zones urbaines comme Hô Chi Minh-Ville et Hanoï. Le trafic de pointe ralentit la rotation des camions jusqu'à 30 %, ce qui ajoute des coûts supplémentaires pour les expéditeurs. Les ports maritimes sont également confrontés à des problèmes de capacité : le cluster portuaire de Cai Mep-Thi Vai gère plus de 30 % du trafic de conteneurs du Vietnam, mais une profondeur de tirant d'eau limitée restreint l'accès des grands navires. Le fret ferroviaire représente moins de 5 % du fret total en raison du vieillissement des voies et du nombre limité de terminaux à conteneurs.

OPPORTUNITÉ

" Croissance du commerce électronique et de la logistique axée sur la technologie"

Le marché du commerce électronique en croissance rapide au Vietnam crée de fortes opportunités pour les prestataires logistiques. Plus de 55 millions d'acheteurs en ligne dans tout le pays génèrent plus de 100 millions de colis chaque mois. Les géants du commerce électronique et les sociétés de logistique tierces investissent dans des centres de tri automatisés, des plateformes de fret numériques et un suivi en temps réel pour répondre aux besoins croissants de livraison du dernier kilomètre. Les services de livraison le jour même touchent désormais plus de 50 % des consommateurs urbains, stimulant ainsi l'innovation dans la logistique et le traitement des commandes express.

DÉFI

" Pénurie de main d’œuvre qualifiée et d’actifs modernes"

Le marché logistique vietnamien est confronté à des défis liés à une pénurie de travailleurs qualifiés et de véhicules modernes. Plus de 1,5 million de travailleurs sont employés dans le transport de marchandises et l'entreposage, mais moins de 30 % ont une formation formelle aux pratiques logistiques modernes. De nombreux opérateurs locaux exploitent encore des camions âgés de plus de 10 ans, ce qui augmente les coûts de carburant et réduit la fiabilité des livraisons. Pour rester compétitives, les entreprises de logistique doivent investir dans le perfectionnement de leur main-d'œuvre, la modernisation de leur flotte et le respect des normes de sécurité internationales.

Segmentation du marché du fret et de la logistique au Vietnam

Le marché vietnamien du fret et de la logistique est segmenté par mode de transport et par application, reflétant la diversité des besoins industriels et des flux commerciaux.

Par type

• Fret routier : Le fret routier transporte plus de 80 % de toutes les marchandises nationales, avec plus de 500 000 camions en opération. Le réseau routier dépasse les 300 000 kilomètres, reliant les zones industrielles aux ports maritimes et aux postes frontaliers. Le transport routier transfrontalier traite plus de 30 millions de tonnes de marchandises par an, principalement avec la Chine et les voisins de l'ASEAN.
• Fret ferroviaire : Le fret ferroviaire transporte environ 5 millions de tonnes par an, principalement des marchandises en vrac, des produits agricoles et des conteneurs le long de la ligne Nord-Sud. Plus de 35 000 conteneurs entrent en Chine par chemin de fer chaque année. Les projets de modernisation des lignes ferroviaires visent à augmenter la part du rail dans le fret conteneurisé à 15 % d’ici 2030.
• Fret aérien : le fret aérien traite chaque année plus de 1,2 million de tonnes de marchandises de grande valeur et urgentes. Les colis, les produits électroniques et les denrées périssables du commerce électronique dominent le fret aérien, les coursiers express expédiant quotidiennement plus de 100 000 colis via les aéroports de Noi Bai et Tan Son Nhat.
• Fret maritime : Le fret maritime transporte plus de 70 % des exportations et traite plus de 700 millions de tonnes de marchandises par an. Les principaux ports comme Hai Phong, Cai Mep-Thi Vai et le nouveau port de Saigon traitent plus de 24 millions d'EVP chaque année, reliant le Vietnam à l'Europe, à l'Amérique du Nord et aux routes intra-asiatiques.
• Entreposage : L’espace d’entreposage total du Vietnam dépasse 7 millions de mètres carrés, avec des installations modernes concentrées dans les pôles industriels. Plus de 40 % de la nouvelle capacité prend en charge les opérations de vente au détail et de commerce électronique, la logistique de la chaîne du froid et le stockage sous douane pour les opérations d'import-export.
• Livraison express : le segment de la livraison express est porté par plus de 55 millions d'acheteurs en ligne, générant plus de 100 millions de colis par mois. Les principaux fournisseurs exploitent des réseaux nationaux de centres de tri et de flottes de livraison du dernier kilomètre pour gérer les expéditions le lendemain et le jour même.

Par candidature

• Fabrication : services de fret transportant des matières premières et des produits finis vers les usines et les zones franches d'exportation.
• Commerce de détail : logistique de gestion des livraisons en magasin, du réapprovisionnement des stocks et des chaînes d'approvisionnement pour les supermarchés et les magasins.
• Agriculture : Transport de riz, de fruits de mer et de produits frais depuis les fermes vers les ports, les entrepôts et les marchés d'exportation.
• E-commerce : livraison de colis, expédition express et logistique du dernier kilomètre pour des millions de commandes en ligne chaque mois.
• Biens industriels:Services de fret pour les machines, les équipements et les marchandises en vrac soutenant la construction et les industries lourdes.

Perspectives régionales du marché du fret et de la logistique au Vietnam

Les perspectives régionales du marché du fret et de la logistique au Vietnam font référence à une analyse approfondie de la manière dont les activités de fret et de logistique du Vietnam se connectent avec différents partenaires commerciaux mondiaux et régionaux.

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord reste un partenaire commercial clé pour le marché logistique du Vietnam, avec des volumes d’échanges bilatéraux dépassant 90 millions de tonnes par an. Les États-Unis sont la principale destination des exportations du Vietnam, recevant plus de 50 % des expéditions vietnamiennes de textiles et d’électronique. Les principaux ports nord-américains, dont Los Angeles et Long Beach, traitent chaque année plus de 2 millions d'EVP de marchandises vietnamiennes. Les routes de fret aérien entre Hô Chi Minh-Ville et les principaux hubs américains traitent chaque année plus de 100 000 tonnes de marchandises de grande valeur, telles que des appareils électroniques et des vêtements. Les prestataires logistiques investissent dans des routes maritimes et aériennes directes pour réduire les temps de transit des chaînes d'approvisionnement manufacturières juste à temps.

• Europe

L’Europe reste une région importante pour le secteur vietnamien du fret et de la logistique. L'accord de libre-échange UE-Vietnam soutient des flux commerciaux de plus de 60 millions de tonnes de marchandises par an. L’Europe représente plus de 15 % du total des exportations vietnamiennes, notamment des meubles, des vêtements et des fruits de mer. Les principales voies maritimes relient les ports vietnamiens à Rotterdam, Hambourg et Anvers, transportant plus de 800 000 EVP par an. Le fret ferroviaire est également en train d’émerger, avec la liaison ferroviaire directe du Vietnam vers la Chine permettant le transit vers les pôles ferroviaires européens comme Duisburg. Le fret aérien vers l'Europe traite chaque année plus de 50 000 tonnes de marchandises urgentes.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine les flux logistiques du Vietnam, puisque plus de 70 % du volume total de marchandises est transporté dans cette région. La Chine est le plus grand partenaire commercial du Vietnam, avec plus de 30 millions de tonnes de marchandises transportées chaque année par camion et par train. Le commerce intra-ASEAN détermine les volumes de fret maritime et routier, la Thaïlande, la Malaisie et Singapour étant parmi les principales connexions logistiques du Vietnam. Plus de 500 000 EVP sont expédiés chaque mois via les principaux ports de transbordement asiatiques comme Singapour. Le fret aérien régional transporte plus de 800 000 tonnes par an, principalement des produits électroniques et des vêtements vers le Japon, la Corée du Sud et la Chine.

• Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente une opportunité croissante pour les exportateurs et les prestataires logistiques du Vietnam. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite importent chaque année plus de 3 millions de tonnes de produits vietnamiens, principalement des textiles, des fruits de mer et des produits électroniques grand public. Les routes de fret maritime directes traitent plus de 200 000 EVP d'exportations par an. Les liaisons de fret aérien via Dubaï et Doha traitent chaque année plus de 20 000 tonnes de denrées périssables et de biens de grande valeur. La croissance des services de logistique et de chaîne du froid certifiés Halal soutient les exportations agricoles du Vietnam vers cette région.

Liste des principales entreprises de fret et de logistique au Vietnam

• Société de logistique des abeilles (Vietnam)
• Kuehne + Nagel (Suisse)
• Société de transport Petrovietnam (Vietnam)
• Société maritime du Vietnam (Vietnam)
• Poste Viettel (Vietnam)
• P. Moller – Maersk (Danemark)
• Société de logistique aéronautique (Vietnam)
• DB Schenker (Allemagne)
• Groupe DHL (Allemagne)
• Gemadept Corporation (Vietnam)

Société Bee Logistics (Vietnam) :Bee Logistics gère plus de 500 000 EVP de fret maritime et 50 000 tonnes de fret aérien par an, avec des bureaux dans plus de 20 villes d'Asie.

A.P. Moller - Maersk (Danemark) :Maersk gère chaque année plus de 2 millions d'EVP de conteneurs au Vietnam et exploite des centres logistiques intégrés reliant les principaux ports et parcs industriels.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché vietnamien du fret et de la logistique continuent de croître à mesure que les entreprises étrangères et locales augmentent leurs capacités et améliorent leurs technologies. En 2023, les investissements dans les infrastructures logistiques ont dépassé l’équivalent de 1,5 milliard de dollars, avec de nouveaux ports en eau profonde, des parcs logistiques industriels et des entrepôts intelligents en construction.

Les partenariats public-privé stimulent les améliorations routières et ferroviaires. Plus de 500 kilomètres de nouvelles autoroutes ont été construites rien qu’en 2023, reliant les parcs industriels aux ports maritimes et aux portes frontalières. Le gouvernement vise à achever 1 200 kilomètres d’autoroutes supplémentaires d’ici 2030 pour réduire les goulots d’étranglement du fret routier.

Les grandes entreprises étendent la chaîne du froid et l’espace des entrepôts sous douane pour gérer les exportations de produits périssables comme les fruits de mer, qui représentent plus de 5 millions de tonnes d’expéditions annuelles. Plus de 30 % de la nouvelle capacité d'entrepôt à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï est destinée aux produits sensibles à la température.

Le commerce électronique continue de stimuler les investissements dans la livraison du dernier kilomètre. Les sociétés de colis express ont ajouté plus de 100 nouveaux centres de distribution dans tout le pays, dotés de lignes de tri automatisées capables de traiter plus de 500 000 colis par jour. Les expéditions transfrontalières de commerce électronique du Vietnam vers la Chine et les marchés de l'ASEAN dépassent désormais 20 millions de colis par an.

La numérisation attire également les investissements. Plus de 50 startups locales proposent des services de correspondance de fret, de suivi en temps réel et de dédouanement numérique. Le guichet unique national du Vietnam a traité plus de 14 millions de documents douaniers en ligne l’année dernière, faisant ainsi gagner du temps aux expéditeurs et aux entreprises de logistique.

Les opportunités d’investissement émergentes incluent la logistique verte. Les principaux fournisseurs testent des camions électriques pour les livraisons urbaines et des installations solaires sur les toits des entrepôts. Ces initiatives contribuent à réduire l’empreinte carbone du secteur logistique vietnamien, qui représente environ 12 % des émissions nationales de CO2 par an.

Alors que les IDE continuent d’affluer dans les exportations manufacturières et de grande valeur, les investissements logistiques développeront les entrepôts modernes, les ports automatisés, le suivi intelligent de la flotte et les programmes de formation de la main-d’œuvre pour maintenir la position du Vietnam en tant que plaque tournante régionale compétitive.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits dans le secteur vietnamien du fret et de la logistique se concentre sur l’amélioration de l’efficacité, de la transparence et de la durabilité pour répondre aux demandes de la chaîne d’approvisionnement mondiale. En 2023, plus de 20 prestataires logistiques ont lancé des plateformes numériques de fret pour automatiser les réservations, suivre le fret et gérer les documents en ligne. Ces systèmes traitent plus de 500 000 expéditions chaque mois, reliant les expéditeurs à des milliers de transporteurs dans tout le pays.

L’innovation en matière de chaîne du froid se développe également. Plus d'un million de mètres carrés de nouveaux entrepôts à température contrôlée ont été mis en service l'année dernière, permettant aux exportateurs de produits de la mer, de fruits et de produits pharmaceutiques de maintenir des normes de qualité strictes. De nouveaux conteneurs frigorifiques modulaires traitent chaque mois plus de 10 000 tonnes de denrées périssables pour le transport transfrontalier par camion vers la Chine et l’Asie du Sud-Est.

Les solutions de livraison du dernier kilomètre évoluent rapidement. Les principaux acteurs du transport express ont introduit la livraison le jour même et le lendemain pour plus de 50 % des commandes urbaines, soutenues par des centres de tri automatisés d'une capacité combinée de plus d'un million de colis par jour. Les scooters électriques et les trois-roues traitent désormais plus de 10 % des colis urbains du dernier kilomètre, réduisant ainsi les émissions et les coûts de livraison.

Les services de fret ferroviaire ont également connu des améliorations. De nouveaux services ferroviaires de conteneurs relient Hanoï aux provinces chinoises du Guangxi et du Yunnan, transportant plus de 35 000 conteneurs par an. Les opérateurs ferroviaires proposent désormais des wagons à température contrôlée pour les exportations agricoles de grande valeur, un segment qui devrait atteindre 100 000 tonnes par an.

Les services de logistique verte constituent une priorité émergente. Plus de 10 grands parcs logistiques fonctionnent désormais aux énergies renouvelables, avec des toits solaires alimentant les opérations des entrepôts. Certains opérateurs ont investi dans l'électrification de leur flotte, en pilotant des camions électriques pour la livraison en ville et en réduisant les coûts de carburant jusqu'à 20 %.

Les solutions douanières et transfrontalières font également partie du développement de nouveaux produits. Les principaux fournisseurs proposent des services de dédouanement et de documentation commerciale numérique de bout en bout, traitant plus de 500 000 déclarations d’exportation par an. Les applications de suivi du fret en temps réel sont désormais utilisées par plus de 70 % des grands expéditeurs, renforçant ainsi la transparence du fret national et transfrontalier.

Alors que les fabricants vietnamiens recherchent une livraison plus rapide, une plus grande fiabilité et une plus grande durabilité, les nouveaux produits logistiques continueront de proposer l’automatisation, la réservation numérique, le suivi en temps réel et la mise à niveau de leur flotte écologique pour répondre aux exigences des acheteurs internationaux.

Cinq développements récents

• Bee Logistics Corporation a ouvert un nouvel entrepôt intelligent à Hai Phong, ajoutant 50 000 mètres carrés de stockage sous douane pour les marchandises exportées.
• P. Moller - Maersk a lancé un service de chaîne du froid reliant Hô Chi Minh-Ville à la Chine, traitant plus de 10 000 tonnes de fruits de mer par mois.
• La Vietnam Maritime Corporation a augmenté la capacité du port de Cai Mep, ajoutant 500 000 EVP au débit annuel.
• Viettel Post a déployé une nouvelle application de livraison express à l'échelle nationale, gérant quotidiennement plus de 200 000 colis avec un suivi en temps réel.
• Le groupe DHL a ouvert un hub logistique vert à Hô Chi Minh-Ville, équipé de panneaux solaires et de camionnettes de livraison électriques pour la distribution urbaine.

Couverture du rapport sur le marché du fret et de la logistique au Vietnam

Le rapport sur le marché du fret et de la logistique au Vietnam fournit une analyse approfondie des modes de transport, des secteurs d’application, des acteurs clés et des développements d’infrastructures qui façonnent l’un des réseaux logistiques à la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est. Couvrant plus de 1,7 milliard de tonnes de marchandises traitées chaque année, le rapport décrit comment le fret routier, ferroviaire, aérien et maritime relie les pôles industriels du Vietnam aux marchés mondiaux.

Les informations de segmentation montrent la domination du fret routier, transportant plus de 80 % du fret national, tandis que le fret maritime gère plus de 70 % du volume total des exportations via plus de 45 ports actifs. Le fret ferroviaire transporte environ 5 millions de tonnes par an, avec des connexions directes vers la Chine soutenant l'intégration commerciale régionale. Le fret aérien transporte plus de 1,2 million de tonnes chaque année, stimulé par l'électronique de grande valeur et la demande croissante du commerce électronique.

Le rapport souligne comment l’entreposage, la logistique de la chaîne du froid et les solutions de livraison express soutiennent les secteurs de la fabrication, de la vente au détail, de l’agriculture et du commerce électronique transfrontalier du Vietnam. Le commerce électronique traite à lui seul plus de 100 millions de colis par mois, soutenus par des centres de tri modernes et des plateformes de fret numériques.

Les principaux profils d'entreprises présentent des leaders du marché tels que Bee Logistics Corporation et A.P. Moller - Maersk, qui gèrent collectivement plus de 2,5 millions d'EVP de conteneurs par an et exploitent des services intégrés couvrant la manutention portuaire, le camionnage, le train et la livraison du dernier kilomètre.

Le rapport examine les facteurs déterminants tels que l'essor des exportations, les IDE et le commerce électronique, ainsi que les contraintes telles que la congestion, le vieillissement des actifs et les défis en matière de main-d'œuvre. Il détaille comment les investissements dans de nouvelles autoroutes, des entrepôts intelligents, des flottes vertes et des outils de suivi numérique transforment la position du Vietnam dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Les faits et chiffres vérifiés rendent ce rapport essentiel pour les fabricants, les prestataires logistiques, les décideurs politiques et les investisseurs qui planifient l’amélioration des capacités, l’expansion transfrontalière et la numérisation de la chaîne d’approvisionnement dans l’écosystème dynamique du fret et de la logistique du Vietnam.