Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la pizza surgelée végétalienne, par type (croûte fine, croûte épaisse, croûte farcie), par application (ventes en ligne, ventes hors ligne), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de la pizza surgelée végétalienne

La taille du marché de la pizza végétalienne surgelée était évaluée à 89,89 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 146,83 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 6 % de 2025 à 2033.

Le marché de la pizza végétalienne surgelée connaît une augmentation notable de la demande mondiale des consommateurs, motivée par l’augmentation des préférences alimentaires à base de plantes et de l’augmentation des cas d’intolérance au lactose. En 2023, plus de 10 % des nouvelles pizzas surgelées lancées dans le monde étaient certifiées végétaliennes, ce qui met en évidence l’évolution accélérée de l’innovation produit. Sur les plateformes de vente au détail en Amérique du Nord et en Europe, l’espace de rayonnage alloué aux pizzas surgelées végétaliennes a augmenté de 18 % entre 2022 et 2024.

Les États-Unis à eux seuls ont enregistré plus de 21 millions d’unités de pizzas surgelées végétaliennes vendues en 2023, soit une augmentation de 12 % par rapport à 2022. Les détaillants du Royaume-Uni ont signalé une croissance de 15 % des ventes de pizzas surgelées végétaliennes en un an. De plus, des enquêtes auprès des consommateurs allemands ont indiqué que 26 % des acheteurs de pizzas surgelées préféraient les options sans produits laitiers et sans viande. Les fabricants ont réagi en améliorant la qualité de leurs produits avec des alternatives au fromage à base de plantes et des croûtes sans gluten, contribuant ainsi à élargir leur clientèle.

L'inclusion de protéines de pois, de soja et de jacquier comme garnitures a augmenté de 30 % dans les offres de marque. Les canaux de commerce électronique ont connu une augmentation de 22 % des transactions de pizzas surgelées végétaliennes en 2023, tirées par les startups de livraison rapide de produits d'épicerie et les plateformes végétaliennes spécialisées en ligne. La conscience environnementale et les messages de réduction de l’empreinte carbone ont également propulsé la pizza surgelée végétalienne dans les décisions d’achat courantes.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:Augmentation de la population végétalienne et demande croissante de produits alimentaires prêts à l’emploi sans produits laitiers et sans viande.

PAYS/RÉGION :Les États-Unis sont en tête du marché avec plus de 21 millions d'unités vendues en 2023.

SEGMENT:Les pizzas surgelées végétaliennes à croûte mince dominent en raison d'un temps de cuisson plus court et d'une préférence plus large des consommateurs.

Tendances du marché de la pizza surgelée végétalienne

Le marché de la pizza végétalienne surgelée est fortement influencé par l’évolution du comportement des consommateurs vers des alternatives alimentaires à base de plantes. En 2023, environ 38 % des innovations en matière de pizzas surgelées dans le monde incluaient des formulations végétaliennes, contre seulement 11 % en 2020. Les supermarchés ont augmenté leurs références de pizzas surgelées végétaliennes de 20 % au cours des 18 derniers mois, stimulés par la demande croissante des consommateurs dans des pays comme le Canada, le Royaume-Uni et l'Allemagne. L’une des tendances importantes qui façonnent le marché est la transparence des ingrédients. Plus de 60 % des marques de pizzas végétaliennes mettent désormais en avant « sans conservateurs artificiels » et « ingrédients sans OGM » » sur l'emballage, s'adressant ainsi aux acheteurs soucieux de leur santé. De plus, la croissance des régimes flexitariens, adoptés par 42 % des consommateurs européens, a accéléré l’adoption des produits par les groupes démographiques non végétaliens. Les audits de vente au détail en Espagne ont montré une augmentation de 25 % des surfaces en rayon pour les pizzas surgelées végétaliennes entre 2022 et 2023. La diversification des saveurs est une autre tendance avec le jacquier barbecue, le pepperoni végétalien, les champignons truffés et les épinards au pesto se classant parmi les variétés à la croissance la plus rapide. En 2023, plus de 70 nouvelles variantes de pizzas surgelées végétaliennes ont été introduites dans le monde. Les marques proposant des croûtes sans gluten et à faible teneur en glucides ont également enregistré un volume de ventes hebdomadaire moyen 18 % plus élevé. La durabilité dans les emballages apparaît comme une valeur ajoutée ; 33 % des grandes marques sont passées à des emballages recyclables ou biodégradables. Cette initiative verte séduit les 44 % d'acheteurs millennials qui intègrent le respect de l'environnement dans leurs achats alimentaires. Le commerce électronique reste une tendance dominante puisque 29 % des ventes de pizzas surgelées végétaliennes ont eu lieu via des plateformes numériques en 2023. La technologie de surgélation flash, utilisée pour préserver la texture et le goût, est désormais adoptée par 41 % des producteurs.

Dynamique du marché de la pizza surgelée végétalienne

La dynamique du marché de la pizza surgelée végétalienne fait référence aux facteurs internes et externes qui influencent la demande, la production, la distribution et le comportement global du marché. Ceux-ci incluent les moteurs du marché, les contraintes, les opportunités et les défis qui façonnent les modèles de croissance, les tendances de consommation et les stratégies concurrentielles au sein du secteur.

CONDUCTEUR

"Demande croissante de plats cuisinés à base de plantes"

La pizza surgelée végétalienne gagne du terrain à mesure que les consommateurs du monde entier exigent des options pratiques à base de plantes qui répondent à leurs besoins alimentaires. En 2023, plus de 71 % des consommateurs achetant des pizzas surgelées dans les centres urbains du Royaume-Uni et d'Allemagne ont déclaré rechercher des alternatives sans viande. L’adoption d’un régime végétalien parmi les millennials (âgés de 25 à 40 ans) a bondi de 14 % en Amérique du Nord entre 2021 et 2023. Les détaillants ont réagi en élargissant l’espace de rayonnage pour les plats surgelés à base de plantes, y compris les pizzas. La disponibilité des produits dans les chaînes de vente au détail aux États-Unis a augmenté de 19 %, tandis que les recherches en ligne de pizzas surgelées végétaliennes ont augmenté de 37 % à l'échelle mondiale. Avec l’urbanisation et des modes de vie trépidants, les consommateurs se tournent vers des repas faciles à préparer, conformes aux pratiques alimentaires éthiques, ce qui stimule davantage les ventes.

RETENUE

"Coûts de production et de matières premières élevés pour les alternatives végétales"

Le coût de développement de pizzas surgelées végétaliennes reste relativement élevé en raison des ingrédients spécialisés tels que les fromages à base de plantes et les analogues de viande. Par exemple, la mozzarella végétalienne produite à partir de noix de cajou ou d’huile de coco est 2,3 fois plus chère que le fromage laitier traditionnel. De même, les substituts de viande tels que le pepperoni à base de soja ou les saucisses à base de seitan nécessitent des étapes de transformation supplémentaires, ce qui augmente le temps de production et la consommation d'énergie. Les innovations en matière d'emballage pour les barquettes compostables ou les cartons recyclés ajoutent 12 à 15 % supplémentaires aux coûts unitaires. Par conséquent, de nombreuses marques ont du mal à établir des prix compétitifs, en particulier sur les marchés en développement, ce qui limite la pénétration du marché de masse.

OPPORTUNITÉ

"Entrée des grandes chaînes alimentaires dans la vente au détail de pizza végétalienne"

Les chaînes mondiales de restauration rapide et de restauration ont commencé à lancer des pizzas végétaliennes surgelées sous leurs marques. En 2023, deux grandes chaînes de pizza aux États-Unis ont introduit des produits végétaliens au détail, ce qui a entraîné une augmentation de 28 % des ventes dans les supermarchés au cours des deux premiers trimestres suivant le lancement. Cette tendance devrait accélérer la reconnaissance de la marque et favoriser l’accessibilité. Les détaillants en France et aux Pays-Bas ont constaté une augmentation de 31 % des achats d'essais de pizzas végétaliennes suite à de tels lancements. Grâce à l’infrastructure et à la capacité de la chaîne d’approvisionnement des grandes marques, le marché devrait bénéficier d’une distribution de détail plus large et d’économies d’échelle.

DÉFI

"Scepticisme des consommateurs quant au goût et à la texture"

L’un des principaux défis reste la perception des consommateurs concernant le goût et la sensation en bouche des pizzas surgelées végétaliennes. Une enquête alimentaire mondiale menée en 2023 dans 10 pays a indiqué que 39 % des personnes interrogées non végétaliennes évitaient la pizza végétalienne en raison de problèmes de « goût inférieur ». Les incohérences de texture causées par le fromage végétalien à faible point de fusion ou les croûtes détrempées des anciennes variantes surgelées entravent toujours les achats répétés. De plus, le manque de sensibilisation aux formulations améliorées des produits limite les premiers essais, en particulier dans les régions d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine.

Segmentation du marché des pizzas surgelées végétaliennes

Le marché de la pizza végétalienne surgelée est segmenté par type de croûte et par canal de vente. Par type, les consommateurs peuvent choisir parmi les pizzas à croûte mince, à croûte épaisse et à croûte farcie. Par application, les ventes sont classées en canaux en ligne et hors ligne.

Par type

• Croûte fine : Les pizzas à croûte fine dominent le marché, représentant 52 % du volume des ventes en 2023. Les consommateurs préfèrent les croûtes fines en raison de temps de cuisson plus rapides, généralement inférieurs à 10 minutes, et d'une texture croustillante. Aux États-Unis, les pizzas végétaliennes à croûte mince représentaient plus de 60 % des ventes de pizzas à base de plantes, tirées par une population plus jeune à la recherche d'options de repas plus légères.
• Croûte épaisse : Les options à croûte épaisse représentaient 31 % du marché en 2023. Connues pour leur densité semblable à celle du pain, elles séduisent les consommateurs à la recherche d'un repas à base de plantes plus copieux. La demande de pizzas végétaliennes à croûte épaisse a augmenté de 14 % au Canada et au Royaume-Uni, soutenue par l'expansion des formats d'emballage de taille familiale.
• Croûte farcie : la croûte farcie, bien que de niche, a connu une croissance de 19 % du volume de recherche en ligne et une augmentation des ventes de 11 % en Allemagne et en Autriche en 2023. Les croûtes farcies au fromage végétalien à base d'amandes et de tapioca attirent des acheteurs soucieux de leur santé.

Par candidature

• Ventes en ligne : les plateformes en ligne ont contribué à 29 % des ventes totales de pizzas surgelées végétaliennes en 2023. Les acteurs du commerce électronique en Amérique du Nord et en Europe ont enregistré une croissance à deux chiffres, les modèles de boîtes d'abonnement connaissant un taux de rétention 24 % plus élevé.
• Ventes hors ligne : les magasins physiques représentent toujours 71 % du marché. Les supermarchés en Italie et en Espagne ont signalé une augmentation de 18 % des allées surgelées dédiées aux végétaliens. Les magasins de produits de santé spécialisés dans les centres urbains ont augmenté leurs stocks de 25 % en 2023.

Perspectives régionales du marché de la pizza surgelée végétalienne

Les perspectives régionales du marché de la pizza surgelée végétalienne mettent en évidence les disparités géographiques et le potentiel de croissance dans diverses régions du monde, façonnés par le comportement des consommateurs, les infrastructures de vente au détail, les tendances alimentaires et les environnements réglementaires. Chaque région contribue de manière unique au développement du marché, avec différents niveaux de pénétration des produits, d'adoption de l'innovation et de performances commerciales.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord reste le plus grand marché, mené par les États-Unis où plus de 21 millions d'unités ont été vendues en 2023. Le Canada a également connu une hausse de 20 % de la demande de pizzas surgelées à base de plantes, tirée par des chaînes de supermarchés favorables aux végétaliens et des campagnes de sensibilisation à l'échelle nationale. Plus de 45 % des consommateurs urbains âgés de 18 à 35 ans préféraient les pizzas à base de plantes en 2023.

• Europe

L’Europe est un marché mature fortement axé sur la santé et le développement durable. L'Allemagne a dominé la croissance régionale avec une augmentation de 22 % des lancements de pizzas surgelées végétaliennes en 2023. Le Royaume-Uni a suivi de près avec l'expansion de la vente au détail dans les grandes chaînes de supermarchés. L'Italie, bien que traditionnellement riche en viande et en fromage, a enregistré une augmentation de 13 % de la consommation de pizzas végétaliennes.

• Asie-Pacifique

Cette région émerge rapidement, l’Australie et la Corée du Sud étant en tête de la tendance. En 2023, l’Australie a enregistré une augmentation de 16 % des unités de pizzas surgelées végétaliennes au détail. Les centres urbains du Japon et de Singapour ont également vu leur espace de stockage s'élargir, en hausse de 18 %, ce qui indique une demande croissante de la part des consommateurs soucieux de leur santé.

• Moyen-Orient et Afrique

La région affiche une croissance plus lente mais régulière. L'Afrique du Sud et les Émirats arabes unis ont signalé une augmentation combinée de 9 % des ventes de pizzas surgelées végétaliennes. L’essor des supermarchés de style occidental et leur notoriété accrue ont contribué à la croissance, en particulier parmi les expatriés et les consommateurs aisés.

Liste des meilleures entreprises de pizzas surgelées végétaliennes

• Merle
• Pain plat américain
• Terre douce
• Chef tatoué
• Aliments Oggi
• Banza
• Le levain génial d'Alex
• Aliments impossibles
• Au-delà de la viande
• Fermes MorningStar (Kellogg)
• La cuisine d'Amy
• Quorn
• Roncadin
• Unilever
• Yves Végé Cuisine
• Daiya

La cuisine d'Amy :Avec plus de 600 000 unités de pizzas surgelées végétaliennes vendues mensuellement en Amérique du Nord en 2023, Amy’s occupe une position dominante dans les canaux de vente au détail d’aliments biologiques et santé. Leur distribution étendue et la diversification de leurs produits ont contribué à une augmentation du volume de 19 % d'une année sur l'autre.

Daiya :Daiya Foods détient l'une des parts les plus élevées dans le segment des pizzas surgelées garnies de fromage et sans produits laitiers. Leurs SKU sont présents dans plus de 10 000 points de vente dans le monde et, en 2023, ils ont signalé une augmentation de 24 % de leurs ventes de pizzas à croûte végétalienne, grâce à de nouvelles variantes sans gluten et sans allergènes.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de la pizza végétalienne surgelée est devenu un foyer d’activité pour les investisseurs, stimulé par la demande exponentielle des consommateurs et par le nombre croissant de startups de produits alimentaires à base de plantes. En 2023, plus de 320 millions de dollars ont été investis dans des entreprises d’aliments surgelés à base de plantes à l’échelle mondiale, dont une part notable – environ 18 % – a été directement canalisée vers des marques de pizzas végétaliennes. Les entreprises émergentes spécialisées dans les croûtes végétaliennes et les alternatives au fromage ont reçu des levées de fonds d'un montant moyen de 6 à 12 millions de dollars. Par exemple, une entreprise canadienne de pizza végétalienne a obtenu un financement de série B de 14 millions de dollars pour accroître sa production à travers l’Amérique du Nord. Les sociétés de capital-investissement et les conglomérats alimentaires recherchent activement des acquisitions pour pénétrer ou élargir leurs portefeuilles dans le créneau de la pizza végétalienne. En 2024, un grand fabricant européen de produits surgelés a acquis une startup américaine de pizza végétalienne avec une présence dans plus de 2 000 points de vente. Cette acquisition a ajouté environ 3 millions de nouvelles unités par an au flux de distribution de la société. Les chaînes de vente au détail s'associent également à des marques végétaliennes pour le développement de marques privées. En Allemagne, deux distributeurs nationaux de produits alimentaires ont fait état d'investissements conjoints dépassant 30 millions d'euros pour des gammes de produits surgelés à base de plantes, notamment des pizzas. Ces initiatives devraient augmenter la présence en rayon des pizzas surgelées végétaliennes de plus de 20 % dans leurs réseaux de magasins. Les progrès technologiques en matière de surgélation rapide et de préservation des protéines végétales attirent également les investissements. Aux États-Unis, plus de 25 millions de dollars ont été investis en R&D pour améliorer la fondabilité du fromage végétalien et le croustillant de la pâte après congélation. De telles innovations visent à surmonter les problèmes de goût et de texture qui entravent les achats répétés.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des pizzas surgelées végétaliennes s'accélère rapidement, l'innovation étant axée sur les ingrédients, les profils de saveur, les croûtes et l'emballage. Rien qu'en 2023, plus de 120 nouvelles références de pizzas surgelées végétaliennes ont été lancées sur les principaux marchés mondiaux, soit une augmentation de 34 % par rapport à 2022. L'une des innovations produits les plus importantes concerne le fromage végétalien. Les marques proposent désormais jusqu'à six variétés de fromages à base de plantes par pizza, notamment des mélanges à base de noix de cajou, d'amande, d'avoine et de noix de coco. En France, une startup a lancé une garniture végétalienne de type brie pour pizzas surgelées, ce qui a entraîné une augmentation de 37 % des taux de réachat dans les six mois suivant son lancement. De même, une marque basée au Royaume-Uni a introduit une variante de cheddar végétalien fumé qui est devenue un best-seller dans les magasins spécialisés d'aliments naturels. Le développement de la croûte évolue également. Les croûtes sans gluten à base de chou-fleur, de pois chiches et de quinoa ont gagné du terrain. En Australie, les croûtes à base de quinoa représentaient 22 % des ventes totales de pizzas surgelées végétaliennes au dernier trimestre 2023. Les variantes de croûtes farcies à base de mozzarella végétalienne injectée avec des herbes ou de l'huile de piment ont enregistré une augmentation de 16 % de leurs ventes aux États-Unis et au Canada. L’innovation aromatique reste un domaine d’intérêt clé. Les marques ont commencé à intégrer des cuisines mondiales dans leurs offres, telles que les pizzas au jacquier tandoori, au miso shiitake et aux pizzas chimichurri au tofu. En Italie, les croûtes aux herbes méditerranéennes infusées de romarin et d'origan ont connu un taux de rotation de conservation 12 % plus élevé que les croûtes nature standard. Une autre tendance est le développement de produits à fonctions hybrides. Certaines pizzas surgelées végétaliennes sont désormais enrichies de poudres de protéines végétales ou de fibres alimentaires. En 2023, 8 % des nouveaux lancements incluaient des allégations de santé telles que « « riche en protéines » » ou « « respectueux de la santé intestinale » », les marques signalant une augmentation des ventes de 21 % pour ces variantes.

Cinq développements récents

• Tattooed Chef (2023) : lancement de quatre nouvelles références de pizzas surgelées végétaliennes comprenant des croûtes de chou-fleur et des garnitures d'inspiration mondiale, entraînant une augmentation de 19 % des ventes unitaires au troisième trimestre.
• Amy's Kitchen (2024) : Extension des opérations en ajoutant une nouvelle usine de fabrication dans l'Oregon avec une capacité de production de 1,2 million d'unités/mois pour les pizzas végétaliennes.
• Daiya (2023) : Introduction d'une nouvelle garniture de fromage végétalien à mélange extensible qui a amélioré les propriétés fondantes de 43 %, augmentant ainsi les scores de satisfaction des consommateurs de 27 %.
• Oggi Foods (2024) : Partenariat avec 150 nouveaux détaillants canadiens, augmentant la pénétration du marché et assurant une présence sur les étagères dans toutes les provinces d'ici le deuxième trimestre 2024.
• Impossible Foods (2023) : Entrée dans le secteur des pizzas surgelées végétaliennes en lançant une pizza de style pepperoni à base de protéines de soja, atteignant 1 million d'unités vendues en six mois.

Couverture du rapport sur le marché des pizzas surgelées végétaliennes

Ce rapport complet sur le marché de la pizza surgelée végétalienne couvre les aspects critiques qui influencent la croissance, la structure et le paysage concurrentiel du secteur. Il commence par un aperçu global du marché, notant l’évolution accélérée des consommateurs vers une alimentation à base de plantes. En 2023, on estime que 26 % des consommateurs mondiaux se considéraient comme flexitariens, ce qui génère une demande constante pour des options végétaliennes telles que les pizzas surgelées. Le rapport se penche sur la segmentation du marché, en classant les produits par type de croûte (fine, épaisse et farcie) et par canaux de distribution, y compris les ventes en ligne et hors ligne. Des informations quantitatives et qualitatives détaillées sont fournies sur la performance des segments dans les zones géographiques clés. En 2023, les pizzas à croûte mince représentaient plus de la moitié des ventes de pizzas végétaliennes, tandis que les canaux en ligne représentaient près de 30 % du volume total. L'analyse régionale explore les performances en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. L'Amérique du Nord apparaît comme le plus grand marché régional, tandis que l'Asie-Pacifique est identifiée comme celui qui connaît la croissance la plus rapide en termes de lancements de nouveaux produits et d'expansion des linéaires. En Europe, les pays consommateurs traditionnels de pizza comme l’Italie et l’Allemagne adoptent des variantes végétaliennes, influencées par l’activisme climatique et les mouvements alimentaires clean label. Le rapport évalue également les principales dynamiques du marché – des facteurs tels que la sensibilisation croissante à la santé et les préférences alimentaires éthiques ; des contraintes telles que des coûts de production plus élevés et une durée de conservation limitée dans les économies en développement ; et les opportunités découlant des partenariats stratégiques, de l’expansion de la vente au détail et de l’innovation alimentaire basée sur la technologie. Des défis tels que le scepticisme des consommateurs quant au goût et à la texture sont explorés, avec des faits mettant en évidence les différences régionales de perception.