Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des activités de voyage, par type (visites, visites touristiques, activités d’aventure, expériences culturelles), par application (tourisme, agences de voyages, hôtellerie, loisirs, aventures en plein air), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des activités de voyage

La taille du marché des activités de voyage était évaluée à 20,25 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 31,05 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 5,49 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des activités de voyage comprenait plus de 166 milliards d’unités d’activités réservées en 2023, couvrant les voyages d’aventure, les visites touristiques, les événements culturels, les excursions guidées et les expériences locales. Les réservations en ligne sont passées de 17 % en 2019 à 30 % en 2021, dont près de 40 % effectuées via des appareils mobiles.

Les activités de voyage représentaient plus de 10 % des dépenses totales de consommation dans le secteur du tourisme. En 2024, les passagers-kilomètres aériens mondiaux ont augmenté de 21,5 %, en corrélation directe avec un rebond de la demande pour les activités de destination. L'Europe a accueilli 747 millions d'arrivées de touristes internationaux en 2024, soit une augmentation de 5,5 % par rapport à l'année précédente, augmentant la participation aux excursions d'une journée et aux visites de sites patrimoniaux. L’Amérique du Nord a enregistré plus de 418 000 vols transatlantiques réguliers entre avril et octobre 2024.

Les opérateurs du monde entier ont répondu à 110 enquêtes sectorielles en 2023 concernant les préférences des voyageurs en matière d’activités, mettant en évidence une augmentation substantielle des expériences personnalisées. Les services d'itinéraires numériques et les expériences basées sur des applications représentaient au total 32 % des points de contact des interactions des voyageurs en 2024. La demande croissante de voyages expérientiels a conduit au lancement de milliers de nouveaux produits dans des marchés régionaux et de niche. Ce marché reste l’un des secteurs les plus diversifiés de l’industrie du voyage et du tourisme dans son ensemble.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:Demande croissante des consommateurs pour des expériences de voyage immersives et accessibles numériquement.

PAYS/RÉGION :L’Amérique du Nord est en tête avec plus de 476 milliards de réservations de voyages brutes totales en 2023.

SEGMENT:Les activités d'aventure dominent avec plus de 32,5 milliards de réservations d'activités en 2024.

Tendances du marché des activités de voyage

Le marché des activités de voyage connaît une évolution rapide. La préférence des consommateurs pour les expériences en ligne a entraîné un déplacement des agents de voyages traditionnels vers les plateformes numériques. En 2021, 30 % des réservations ont été effectuées en ligne, et parmi celles-ci, 40 % ont été effectuées via des appareils mobiles, soit un bond spectaculaire par rapport à seulement 15 % de part de marché sur mobile en 2017. Les recherches de mots clés pour « réserver des expériences de voyage » ont augmenté de 190 % entre 2019 et 2024, indiquant un fort alignement du référencement avec le comportement de recherche des consommateurs. Les activités culturelles telles que les visites gastronomiques locales, les promenades historiques et les excursions architecturales représentent environ 27 % de toutes les réservations d'activités de voyage. Parmi les voyageurs internationaux, plus de 70 % participent à au moins une activité organisée au cours de leur voyage. Les visites touristiques d'une demi-journée ou d'une journée complète restent les plus courantes, les visites d'une journée complète représentant 31 % de toutes les réservations dans le monde. La demande de voyages de groupe personnalisés a augmenté de 23 % entre 2022 et 2024. Les destinations urbaines ont connu une forte augmentation de la densité d'activité. Des villes comme Paris, Rome et New York proposaient chacune plus de 3 000 expériences uniques réservables, dont beaucoup étaient centrées sur des visites à pied, des musées d'art et des cours de cuisine. Pendant ce temps, 55 % des voyageurs de la génération Z en 2024 ont donné la priorité aux expériences locales uniques plutôt qu’aux visites touristiques traditionnelles. Les activités axées sur le bien-être, telles que les retraites de yoga et les excursions d'écothérapie, ont augmenté de 18 %, tandis que les activités basées sur la conservation de l'environnement ont connu une augmentation de 12 % d'une année sur l'autre.

Dynamique du marché des activités de voyage

La dynamique du marché des activités de voyage reflète un équilibre en constante évolution entre l’accélération de la demande et les goulots d’étranglement structurels. Du côté de la demande, plus de 68 % des voyageurs internationaux en 2024 recherchaient activement des expériences immersives et personnalisables, ce qui a entraîné une augmentation de 22 % d'une année sur l'autre des réservations expérientielles et élargi la base de fournisseurs à plus de 45 000 fournisseurs dans le monde.

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’expériences immersives et personnalisables"

La préférence croissante des consommateurs pour des activités significatives et engageantes stimule la demande mondiale. Plus de 68 % des voyageurs internationaux en 2024 ont déclaré donner la priorité aux activités qui offrent des expériences locales « authentiques ». Cette demande a été soutenue par une augmentation de 22 % des réservations de voyages expérientiels d'une année sur l'autre. Le nombre d'entreprises proposant des itinéraires personnalisés a augmenté de 31 %, avec plus de 45 000 fournisseurs proposant désormais une personnalisation des activités en fonction de l'âge, des intérêts et de la langue. De plus, les expériences de réalité augmentée sur les sites patrimoniaux ont augmenté de 19 % en 2024, améliorant ainsi les visites culturelles. Le déploiement constant de planificateurs d’itinéraires basés sur l’IA, utilisés par 38 % des voyageurs numériques en 2024, reflète l’engagement du marché en faveur d’un engagement de voyage sur mesure.

RETENUE

"Limites de l’infrastructure et systèmes de réservation numériques fragmentés"

Malgré une forte demande, le marché est confronté à des obstacles liés aux défis liés aux infrastructures régionales. Plus de 20 % des prestataires ne disposent toujours pas d'une intégration de réservation en temps réel, ce qui entraîne des erreurs de réservation et des problèmes de surcapacité. Les petits opérateurs représentent 67 % du marché et manquent souvent des capacités technologiques nécessaires à une transformation numérique à grande échelle. Les taux d'abandon de réservation atteignent 52% sur les sites non optimisés. Les guides touristiques des destinations rurales manquent souvent d’assistance Wi-Fi ou basée sur des applications, ce qui limite leur portée. Plus de 44 % des consommateurs ont déclaré être insatisfaits des plateformes obsolètes, ce qui a un impact sur les conversions de réservation. Ces facteurs entravent l’évolutivité du marché et l’inclusion numérique, en particulier dans les régions en développement.

OPPORTUNITÉ

"Influence croissante du regroupement d’expériences sur plusieurs jours"

L’intérêt croissant pour les itinéraires complets et les offres groupées d’expériences présente de nouvelles opportunités de marché. En 2024, 34 % des voyageurs ont opté pour des forfaits d'activités sur plusieurs jours, contre 22 % en 2021. Cette croissance représente plus de 500 millions de jours d'activité achetés via des forfaits. Les visites côtières, les safaris animaliers et les plongées culturelles profondes sont particulièrement populaires parmi ce groupe. Les forfaits proposant des itinéraires culturels ou d'aventure de 4 à 6 jours ont vu leurs réservations augmenter de 37 % d'une année sur l'autre. Plus de 60 000 opérateurs proposent désormais des offres groupées, comprenant des options de reprogrammation flexibles et une personnalisation guidée. On constate également une augmentation notable de 26 % des réservations de forfaits de plusieurs jours de dernière minute via des applications mobiles, ce qui témoigne de comportements de réservation dynamiques.

DÉFI

"Cadres réglementaires limités et normes de qualité incohérentes"

L’un des principaux défis reste l’absence de normes mondiales en matière de sécurité, de qualité et de responsabilité environnementale des activités. En 2023, plus de 17 % des voyagistes opéraient sans accréditation locale formelle. La conformité à la durabilité environnementale n'a été vérifiée que chez 41 % des prestataires, alors même que la demande des consommateurs soucieux de l'environnement augmentait. Les variations dans les lois et permis régionaux ont entraîné des écarts de conformité juridique dans 19 pays. Cette incohérence affecte la confiance des voyageurs et rend difficile l’expansion des services transfrontaliers. En 2024, environ 36 % des voyageurs dans le monde ont exprimé leur inquiétude quant à la sécurité et à la transparence lors de la réservation auprès de prestataires inconnus.

Segmentation du marché des activités de voyage

Le marché des activités de voyage est segmenté par type et par application. Par type, les catégories comprennent les visites guidées, les visites touristiques, les activités d'aventure et les expériences culturelles. Par application, les segments couvrent le tourisme, les agences de voyages, l'hôtellerie, les loisirs et les aventures en plein air.

Par type

• Visites : plus de 38 % de toutes les réservations d'activités relèvent de visites guidées et de groupe, avec plus de 500 000 annonces uniques dans le monde. Les visites d'une journée complète représentent 63 % des achats d'activités basées sur des visites. Les voyagistes ont ajouté 11 000 nouvelles offres dans le monde en 2024.
• Visites touristiques : les activités touristiques représentent 24 % des expériences de voyage mondiales. Les visites de la ville en bus sont les plus courantes, représentant plus de 125 millions de réservations par an. Les itinéraires basés sur des monuments dominent les grandes capitales, les principales villes proposant chacune en moyenne 2 500 options de circuits.
• Activités d'aventure : les activités d'aventure ont connu une augmentation de 14 % de la participation mondiale en 2024. Les offres populaires incluent la randonnée, le rafting, la tyrolienne et la plongée sous-marine. En 2024, plus de 8 500 nouvelles expériences d’aventure ont été ajoutées dans le monde, notamment en Amérique latine et en Asie du Sud-Est.
• Expériences culturelles : les activités culturelles représentent 27 % du total des réservations d'activités, y compris les visites gastronomiques, l'immersion linguistique, les promenades historiques et les cours d'art. Environ 1,1 million d’événements culturels ont été réservés dans toute la région Asie-Pacifique en 2024.

Par candidature

• Tourisme : les réservations liées au tourisme représentaient 64 % de toutes les activités de voyage en 2024, les voyageurs internationaux réservant plus de 900 millions d'activités.
• Agences de voyages : les agences de voyages traditionnelles et numériques ont réservé environ 300 millions d'expériences en 2024, principalement concentrées en Amérique du Nord et en Europe occidentale.
• Hôtellerie : les réservations d'activités hôtelières ont augmenté de 19 % en 2024. En moyenne, les grandes chaînes de villégiature proposaient 30 à 45 partenariats d'activités par emplacement.
• Loisirs : Les voyages de loisirs représentent 75 % des achats d'activités. Les parcs à thème, les visites guidées de la faune et les divertissements dans les centres de villégiature sont en tête de ce segment.
• Aventures en plein air : les réservations d'aventures en plein air ont dépassé 225 millions en 2024. Les randonnées en forêt, les randonnées à vélo et les activités marines figuraient parmi les activités à la croissance la plus rapide.

Perspectives régionales du marché des activités de voyage

Le marché mondial affiche de solides performances dans toutes les régions. L'Amérique du Nord et l'Europe sont en tête en matière d'intégration numérique et de disponibilité des activités, tandis que l'Asie-Pacifique connaît une augmentation rapide de la demande. Les perspectives régionales du marché des activités de voyage révèlent des modèles de performance diversifiés dans les zones mondiales, stimulés par le volume de voyageurs, l’adoption du numérique et la diversification des activités.

• Amérique du Nord

Plus de 476 milliards de réservations brutes ont été enregistrées en 2023. Les centres urbains comme New York et Los Angeles hébergent chacun plus de 3 000 expériences réservables. Plus de 40 % des réservations ont été effectuées via des applications mobiles et plus de 65 millions de visites touristiques ont été réservées dans la région.

• Europe

L'Europe a accueilli 747 millions de touristes en 2024. Des pays comme l'Italie, la France et l'Espagne ont dominé les réservations culturelles et historiques. L'Europe a enregistré plus de 500 000 opérateurs locaux proposant des expériences en petits groupes et des visites à pied de la ville.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représentait plus de 30 % des réservations d'activités mondiales en 2024. Des pays comme le Japon, la Thaïlande et l'Australie ont enregistré un total de 80 millions de réservations dans les activités de bien-être et d'écotourisme.

• Moyen-Orient et Afrique

A accueilli plus de 120 millions de voyageurs en 2024. Les réservations de safaris ont augmenté de 19 % en Afrique subsaharienne. Le tourisme religieux et les circuits dans le désert au Moyen-Orient ont connu une croissance de 15 % sur un an.

Liste des meilleures entreprises d’activités de voyage

• TripAdvisor (États-Unis)
• Butterfield & Robinson (Canada)
• Scott Dunn (Royaume-Uni)
• Groupe Thomas Cook (Royaume-Uni)
• Tauck (États-Unis)
• Abercrombie & Kent (États-Unis)
• Intrepid Travel (Australie)
• G Aventures (Canada)
• Contiki (Australie)
• Voyages Exodus (Royaume-Uni)

TripAdvisor (États-Unis) :TripAdvisor domine le marché des activités de voyage avec le plus grand inventaire de plus de 300 000 expériences réservables disponibles dans plus de 200 pays. La société enregistre plus de 75 millions d'interactions mensuelles d'utilisateurs sur les seules pages d'activités, et son segment d'activités de voyage prend en charge plus de 140 millions d'avis de voyageurs spécifiquement liés aux visites, attractions et expériences locales.

GetYourGuide (Allemagne) :GetYourGuide détient l'un des volumes de réservations numériques les plus élevés, avec plus de 60 millions d'activités réservées depuis sa création et plus de 80 000 expériences organisées disponibles dans le monde. En 2024, GetYourGuide a ajouté plus de 10 000 nouvelles annonces, avec une part importante sur les marchés de l'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des activités de voyage se sont considérablement accélérés au cours des deux dernières années, avec plus de 4 200 nouveaux prestataires de services entrant dans ce secteur à l'échelle mondiale entre 2023 et 2024. Les investissements dans la transformation numérique dans les plateformes de réservation, le développement d'applications et les systèmes de gestion des stocks ont représenté 39 % de l'ensemble des activités d'investissement. Les agrégateurs technologiques ont attiré plus de 10 millions de nouveaux utilisateurs rien qu’en 2024, ce qui indique un besoin croissant de solutions évolutives et intégrées. Financement de capital-investissement dans le segment axé sur les startups de voyages d'aventure et les outils de personnalisation basés sur l'IA. Plus de 170 opérations de capital-risque ont été exécutées en 2023 ciblant des plateformes axées sur l'expérience. Les secteurs populaires parmi les investisseurs comprenaient les services de conciergerie numérique, la logistique des circuits du dernier kilomètre et les solutions de marché directes aux consommateurs. L'intégration des technologies de tourisme urbain a attiré des financements importants, avec plus de 3 800 kiosques intelligents et dispositifs d'enregistrement automatique installés dans les plus grandes villes du monde. Les chaînes hôtelières stratégiques et les compagnies aériennes ont élargi leurs partenariats d'investissement avec des opérateurs locaux, offrant ainsi des options de réservation multiplateformes aux clients. Plus de 60 marques hôtelières internationales proposent désormais des options de navigation et de réservation d'activités dans l'application. Les compagnies aériennes ont commencé à regrouper les activités de destination avec les réservations de vols, augmentant ainsi les taux de ventes croisées de 14 %. L'Asie-Pacifique a connu le déploiement de capitaux le plus important, avec plus de 2 000 nouveaux investissements dans le tourisme culturel et les activités basées sur le bien-être en 2023. Le développement d'applications mobiles a reçu 27 % des allocations d'investissement numérique, reflétant l'augmentation des comportements de réservation sur smartphone. Les outils de métarecherche basés sur les activités ont reçu une forte popularité auprès des utilisateurs, avec une moyenne de 1,3 million de requêtes par mois.

Développement de nouveaux produits

Le marché des activités de voyage a connu une explosion d’innovation dans les offres de produits entre 2023 et 2024. Plus de 28 000 nouvelles expériences ont été lancées dans le monde en 2024, soit une augmentation de 21 % par rapport à l’année précédente. Une partie importante de ces développements concernait les segments de l'aventure, de la culture et du bien-être. Développement de nouveaux produits axés sur l’amélioration de la personnalisation, de la durabilité et de la commodité des réservations en temps réel. Les entreprises d'aventure ont introduit de nouveaux forfaits de trekking multisensoriels, comprenant des randonnées améliorées en réalité augmentée à travers les principaux parcs nationaux. Plus de 1 800 nouvelles activités de plein air ont été ajoutées rien qu’en Amérique latine, axées sur le tourisme d’aventure à faible impact. Les opérateurs de sports d'hiver en Europe ont publié plus de 400 expériences d'héliski organisées au cours de la saison 2024. Les opérateurs culturels ont dévoilé 6 500 nouveaux itinéraires de visites à pied dans le monde. Ceux-ci comprenaient des sentiers d'art de rue, des promenades d'interprétation de ruines antiques et des sentiers de contes folkloriques locaux. Les applications de visites autoguidées hébergent désormais plus de 22 000 visites téléchargeables, la plupart avec des commentaires générés par l’IA dans plus de 30 langues. Les expériences rurales communautaires, telles que l'hébergement de repas faits maison et les ateliers d'artisans, ont gagné du terrain avec la participation de 14 % des voyageurs culturels en 2024. L'écotourisme s'est développé avec plus de 900 nouvelles expériences basées sur la nature lancées en Asie du Sud-Est. Les thèmes populaires incluent les visites d'agriculture régénérative, les programmes de biodiversité marine et les activités de conservation des forêts. Les développeurs d'activités de bien-être ont introduit des retraites de désintoxication numérique, des randonnées de méditation guidées et des éco-lodges avec plus de 3 000 nouvelles annonces créées en 2024.

Cinq développements récents

• TripAdvisor a ajouté plus de 70 000 nouvelles expériences réservables en 2024, élargissant ainsi ses listes en Afrique et en Asie du Sud-Est de 18 %.
• Intrepid Travel a lancé plus de 300 expéditions de groupe neutres en carbone début 2024, avec un taux d'occupation moyen de 95 % au cours des mois de pointe.
• G Adventures a lancé la série « Roamies » en collaboration avec une grande chaîne d'auberges, ciblant les voyageurs âgés de 18 à 35 ans, qui ont réservé 15 000 circuits au cours des 8 premiers mois.
• Tauck a élargi son portefeuille d'activités de croisières fluviales européennes de 24 % en 2024, en ajoutant plus de 120 expériences à terre organisées.
• Scott Dunn a lancé une plateforme de personnalisation de luxe qui permet aux voyageurs de personnaliser plus de 1 200 activités dans 40 pays, avec une valeur moyenne du panier par réservation augmentant de 19 %.

Couverture du rapport sur le marché des activités de voyage

Ce rapport fournit une couverture complète du marché mondial des activités de voyage, analysant les tendances clés, la segmentation par type et application, les performances régionales et les profils d’entreprise. Le marché comprend des visites guidées, des visites touristiques, des expériences culturelles, des activités d'aventure et des excursions bien-être. Tout le contenu est soutenu par des points de données quantifiables pour garantir une valeur analytique élevée sans dépendre des revenus ou du TCAC. Le rapport classe le marché selon les principales applications utilisateur telles que le tourisme, les agences de voyages, l'hôtellerie, les loisirs et les aventures en plein air. Les modèles de réservation, le comportement des utilisateurs et l'intégration mobile sont mis en avant, avec des faits et des chiffres illustrant la transformation numérique à travers les continents. Le rapport examine plus de 30 000 activités réservables par segment et fournit des informations détaillées sur les données démographiques des voyageurs, les préférences de durée et les méthodes de réservation. L'analyse régionale comprend l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. Il présente des informations numériques sur les arrivées de touristes, les principaux types d'activités, la pénétration des réservations mobiles et la croissance des infrastructures. Le rapport comprend les profils de dix acteurs clés du marché, mettant en évidence les deux ayant le plus grand volume de réservations et l'inventaire d'expériences. Les dynamiques, y compris les moteurs du marché, les contraintes, les opportunités et les défis, sont explorées avec des mesures exactes. La section sur les pilotes fait référence à plus de 60 000 fournisseurs proposant une personnalisation, tandis que la section sur la retenue identifie 44 % d'insatisfaction des consommateurs face aux problèmes de plate-forme. Les opportunités liées au conditionnement sur plusieurs jours et les défis liés à la conformité réglementaire sont étayés par des chiffres à jour.